002294_2013_信立泰_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳信立泰药业股份有限公司深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人叶宇筠及会计机构负责人（会计主管人员）徐冬美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人叶宇筠及会计机构负责人（会计主管人员）徐冬美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第八节第八节 公司治理公司治理.70 第九节第九节 内部控制内部控制.81 第十节第十节 财务报告财务报告.86 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.192 深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、信立泰 指 深圳信立泰药业股份有限公司 香港信立泰、控股股东 指 信立泰药业有限公司，本公司之控股股东，是一家注册地位于香港的公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 公司章程 指 深圳信立泰药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 深圳信立泰药业股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳信立泰药业股份有限公司董事会 监事会 指 深圳信立泰药业股份有限公司监事会 泰嘉 指 公司产品，化学名为硫酸氢氯吡格雷片 泰加宁 指 公司产品，化学名为注射用比伐芦定 信达怡 指 公司产品，化学名为盐酸贝那普利片 信立坦 指 公司产品，化学名为阿利沙坦酯片 立宁 指 公司产品，雷帕霉素洗脱冠脉支架 深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在国家政策及招标政策变化、成本上升等风险，有关风险因素及应对措施已在本报告“董事会报告”部分予以描述，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在国家政策及招标政策变化、成本上升等风险，有关风险因素及应对措施已在本报告“董事会报告”部分予以描述，敬请投资者注意投资风险。深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 信立泰 股票代码 002294 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳信立泰药业股份有限公司 公司的中文简称 信立泰 公司的外文名称（如有）SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Salubris 公司的法定代表人 叶澄海 注册地址 深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层 注册地址的邮政编码 518040 办公地址 深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层 办公地址的邮政编码 518040 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨健锋 朱立锋 联系地址 深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层 深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层 电话 0755-83867888 0755-83867888 传真 0755-83867338 0755-83867338 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司总部董事会秘书办公室 深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 11 月 03 日 深圳市工商行政管理局 字第 108545 号 440301708453259 70845325-9 报告期末注册 2013 年 11 月 29 日 深圳市市场监督管理局（知识产权局）440301501124347 440301708453259 70845325-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 朱子武 刘霄 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,327,483,505.65 1,828,881,533.32 27.26%1,474,884,526.25 归属于上市公司股东的净利润（元）830,416,581.75 635,167,523.74 30.74%405,249,376.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）822,886,973.39 617,887,316.48 33.18%398,282,362.04 经营活动产生的现金流量净额（元）668,521,964.86 521,213,683.56 28.26%272,318,579.53 基本每股收益（元/股）1.27 0.97 30.93%0.93 稀释每股收益（元/股）1.27 0.97 30.93%0.93 加权平均净资产收益率（%）29.49%27.13%2.36%20.52%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,643,252,581.73 2,980,719,190.10 22.23%2,445,141,032.34 归属于上市公司股东的净资产（元）3,129,334,353.76 2,603,984,161.36 20.17%2,132,297,608.41 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,388,973.85-305,413.27-600,741.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,805,770.29 24,715,289.89 8,513,760.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值 1,007,328.77 深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,746,439.00-3,915,030.54-126,488.46 减：所得税影响额 1,143,011.86 3,197,975.65 1,764,175.17 少数股东权益影响额（税后）-2,262.78 16,663.17 62,669.21 合计 7,529,608.36 17,280,207.26 6,967,014.75-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 回顾发展历程，“美好源于诚信”是信立泰对社会、对患者、对客户、对员工的承诺，也是信立泰发展、成就的根本，未来，我们更加相信，立足创新、品质，才能走得更远。同时，作为制药企业，造就人类健康生活是我们存在的理由；作为公众公司，为股东创造价值及回报，为员工提供实现价值的平台以取得更好的发展是我们的责任；作为社会的一份子，更加要努力爱护好、保护好我们赖以生存的环境。我们的国家处于快速发展阶段，但地区之间的发展差异还比较大，因此，社会需求一定是多层次、多样化的。站在长远的战略发展角度，考虑产业发展的客观规律，在满足多样性的基础上，政府一直在出台政策鼓励创新型企业的发展、鼓励产品达到国际化水平的企业的发展，但前进的道路不会是平坦的，短期来看，一定会有些不利因素的存在和影响，因此，我们也更加要坚定我们的方向，创新、优秀品质、更高的性价比和专业化，并在自己熟悉的领域寻求新模式、新伙伴，以更好地满足社会需求。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 国家持续深化体制改革，加大医药卫生行业投入力度，相继出台深化医药卫生体制改革 2013 年主要工作安排、国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见、关于深化药品审评审批改革进一步鼓励创新的意见等一系列政策，进一步鼓励创新，推动医药行业产业升级。医药卫生行业整体保持稳定增长，总体呈现平稳发展态势。报告期内，公司管理层围绕既定战略目标，把握国家政策、集中资源拓展心血管药物，保持现有产品的市场竞争力；深入开拓市场、完善营销网络，加快推广新产品；强化品质管理，为广大患者提供优质产品；积极推进生物医疗产业发展，球囊导管单项的欧盟 CE 认证工作顺利完成。2013 年度，公司实现主营业务收入 232,697.87 万元，同比增长 27.90%；主营业务成本56,417.42 万元，同比增长 22.63%；期间费用合计 75,712.17 万元，同比增长 26.40%；研发投深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 入 14,420.52 万元，同比增长 13.62%；现金及现金等价物净增加额-26,453.31 万元，同比减少33,382.67 万元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、研发系统：在现有技术中心框架下进行机构调整，优化研发管理系统，提高研发效率，加快新药研发进程；同时，积极引进新产品，提高产学研合作，为公司持续、稳定发展提供产品保障。报告期内，公司成功获得信立坦生产批件；同时，公司引进治疗 II 型糖尿病的新药苯甲酸复格列汀在中国大陆地区内的独家开发和市场权利；还取得其他专利授权 17项、药品批文 8 项，实现多项产品的工艺改进，以保障高质量产品的出品。2、生产系统：报告期内，各生产系统顺利完成全年生产任务；大亚湾生产基地 OSD 车间获得欧盟相关许可及通过国内 GMP 认证；坪山新区生产基地建设按计划进行中；信立坦车间通过现场检查并获得生产批件，可参与新一轮的药品招标并上市销售。3、销售系统：报告期内，公司扩大学术推广队伍，进一步巩固提升营销网络，持续优化、改进营销管理，为公司在心血管领域形成全链条发展奠定基础；海外销售方面，以泰嘉和信达怡向国际市场探索销售模式和渠道，逐步提升海外市场对公司产品的认知度。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明说明 报告期内，公司实现主营业务收入 232,697.87 万元，同比增长 27.90%。其中：制剂产品销售保持良好增长态势，占公司营业收入比重逐渐提高，比上年同期增长 34.97%，主要是营销网络的进一步完善，销售推广力度的加强，主导产品心血管专科药经过十多年的学术推广和临床应用，产品疗效、质量及安全性得到充分的认证和专业领域的高度认可；原料药产品营业收入较上年同期降低 1.62%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）医药制造业 销售量 111,757,493.3 96,632,942.75 15.65%生产量 111,462,888.35 101,828,303.18 9.46%库存量 6,192,221.41 9,239,953.58-32.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 由于部分车间于 2013 年初改造，2012 年末备货增加使得公司报告期末产品库存量同比减少 32.98%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）474,020,625.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）20.37%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 主要客户 1 139,528,410.09 6%2 主要客户 2 115,985,967.89 4.98%3 主要客户 3 88,890,284.84 3.82%4 主要客户 4 68,864,914.27 2.96%5 主要客户 5 60,751,048.83 2.61%合计 474,020,625.92 20.37%深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药制造业 原材料成本 399,239,012.21 70.77%353,449,575.06 76.83%12.96%人工成本 49,323,615.02 8.74%36,997,273.50 8.04%33.32%折旧成本 31,240,903.93 5.54%22,532,768.36 4.9%38.65%能源成本 34,898,088.10 6.19%24,556,408.06 5.34%42.11%说明说明 原材料成本较上年同期增加 12.96%，由于工资的上调，人工成本较上年同期增加 33.32%，折旧成本较上年同期增加 38.65%，能源成本较上年同期增加 42.11%。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）125,472,170.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）31.42%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 主要供应商 1 49,556,089.74 12.41%2 主要供应商 2 21,230,149.57 5.32%3 主要供应商 3 20,092,948.72 5.03%4 主要供应商 4 18,487,234.19 4.63%5 主要供应商 5 16,105,747.86 4.03%合计 125,472,170.08 31.42%4、费用、费用 项目 2013年 2012年 本年比上年增减（%）变动原因说明 深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 销售费用 59,446.67 45,318.28 31.18%销售费用较2012年增长31.18%，主要原因是制剂产品销售规模扩大营销成本增加。管理费用 17,910.76 16,780.16 6.74%财务费用-1,645.25-2,201.01 25.25%营业外收入 2,091.57 2,512.37-16.75%所得税费用 14,317.38 11,473.63 24.79%5、研发支出、研发支出 5.1 研发支出 项目 2013年度 2012年度 2011年度 研发支出（万元）14,420.52 12,692.08 8,824.53 研发支出占营业收入比例 6.20%6.94%5.98%预付及开发支出（万元）1,659.73 1,459.29 1,124.53 扣除预付及开发支出的费用（万元）12,760.79 11,232.79 7,700.00 扣除预付款后的研发费用占营业收入比例 6.20%6.93%5.93%5.2 公司研发情况（1）2013 年获得专利授权情况 序序号号 专利名称专利名称 专利号专利号 专利专利种类种类 专利权人专利权人 专利授权日专利授权日 1 头孢西丁酸无水结晶物、其制备方法及由其制备头孢西丁钠的方法 ZL201110154256.4 发明 深圳信立泰药业股份有限公司 2013.01.02 2 一种结晶型的咪唑5羧酸衍生物 ZL200710094131.0 发明 深圳市信立泰资产管理有限公司 2013.01.09 3 药用组合物 ZL200880001668.0 发明 深圳市信立泰资产管理有限公司 2013.01.09 4 头孢米诺钠六水合物及其制备方法和含有该水合物的药物组合物 ZL201110172359.3 发明 深圳信立泰药业股份有限公司 2013.05.01 5 一种头孢西丁钠药物组合物、其粉针剂及其制备方法 ZL201210229671.6 发明 深圳信立泰药业股份有限公司 2013.05.29 6 一种头孢呋辛钠药物组合物、其粉针剂及其制备方法 ZL201210233706.3 发明 深圳信立泰药业股份有限公司 2013.06.12 深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 7 一种盐酸头孢吡肟药物组合物、其粉针剂及其制备方法 ZL201210233863.4 发明 深圳信立泰药业股份有限公司 2013.06.12 8 一种用于球囊导管焊接的可变径焊接模具及含有该模具的装置 ZL201220425867.8 实用新型 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 2013.06.19 9 药物洗脱支架及其制备方法 ZL200910246768.6 发明 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 2013.06.19 10 一种咪唑-5-羧酸衍生物的治疗用途 ZL200880018830.X 发明 深圳市信立泰资产管理有限公司 2013.06.19 11 含有咪唑-5-羧酸类衍生物的药用组合物,其制备方法及用途 ZL200980120798.0 发明 深圳市信立泰资产管理有限公司 2013.06.19 12 核黄素-5-月桂酸单酯晶型及其制备方法和含有该晶型的药物组合物 ZL200810168799.X 发明 深圳信立泰药业股份有限公司 2013.07.31 13 一种药物洗脱支架的制备工艺 ZL201010245425.0 发明 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 2013.08.21 14 一种头孢菌素类药物中间体的制备方法 ZL201210375480.0 发明 深圳信立泰药业股份有限公司，山东信立泰药业有限公司 2013.08.28 15 一种制备氟伐他汀钠晶型的工艺 ZL200810081120.3 发明 深圳信立泰药业股份有限公司 2013.09.18 16 一种左乙拉西坦缓释药物组合物及其制备方法 ZL201110241832.9 发明 深圳信立泰药业股份有限公司 2013.10.09 17 盐酸乐卡地平晶型及其制备方法和含有该晶型的药物组合物 ZL200910171984.9 发明 深圳信立泰药业股份有限公司 2013.12.25 （2）2013 年正在申请的专利（2013 年公开）情况 序序号号 专利名称专利名称 专利专利/申请号申请号 申请人申请人 申请申请类别类别 申请日期申请日期 公开日期公开日期 1 一种氯吡格雷及其中间体-溴 代 邻 氯 苯 乙 酸 和D-(+)-(2-噻 吩 乙 胺基)-(2-氯苯基)乙酸甲酯盐酸盐的制备方法 CN201310167934.X 深圳信立泰药业股份有限公司；山东信立泰药业有限公司 发明专利 2013.05.09 2013.12.18 深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2 一种氯吡格雷及其中间体-溴代邻氯苯乙酸甲酯和噻吩乙胺基取代乙酸甲酯盐的制备方法 CN201310167933.5 深圳信立泰药业股份有限公司 发明专利 2013.05.09 2013.11.13 3 一种氯吡格雷拆分试剂的质量控制方法 CN201110460736.3 深圳信立泰药业股份有限公司 发明专利 2011.12.31 2013.07.03 4 一种决奈达隆或其盐的粉末及由其制备的药物组合物 CN201210311221.1 深圳信立泰药业股份有限公司 发明专利 2012.08.29 2013.06.26 5 一种决奈达隆药物组合物 CN201210311222.6 深圳信立泰药业股份有限公司 发明专利 2012.08.29 2013.06.26 6 一种苯扎贝特缓释药物组合物 CN201110350946.7 深圳信立泰药业股份有限公司 发明专利 2011.11.08 2013.04.17 7 一种稠环喹唑啉类衍生物及其应用 CN201180026168.4 深圳信立泰药业股份有限公司，上海医药工业研究院 发明专利 2011.05.20 2013.02.06 8 一种监测固相合成多肽反应终点的检测溶液及其在固相合成比伐芦定中的应用 CN201110460739.7 深圳信立泰药业股份有限公司 发明专利 2011.12.31 2013.01.23 9 一种球囊扩张导管 CN201310364612.4 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 发明专利 2013.08.20 2013.12.25 10 一种可显影的完全可降解支架及其制备方法 CN201310056527.1 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 发明专利 2013.02.22 2013.06.26 （3）2013 年取得药品批文情况 序号序号 项目名称项目名称 批件类别批件类别 注册分类注册分类 1 西他沙星临床试验批件 临床批件 3.1 2 泰嘉 25mg 修改说明书 补充申请批件 3 泰嘉 25mg 变更包衣 补充申请批件 4 泰嘉 25mg 延长有效期 补充申请批件 5 注射用比伐芦定修改说明书 补充申请批件 6 注射用比伐芦定延长有效期 补充申请批件 7 注射用盐酸头孢吡肟修改质量标准 补充申请批件 8 阿利沙坦酯片技术转让 补充申请批件 深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,126,949,644.38 1,852,463,211.72 14.82%经营活动现金流出小计 1,458,427,679.52 1,331,249,528.16 9.55%经营活动产生的现金流量净额 668,521,964.86 521,213,683.56 28.26%投资活动现金流入小计 10,890.00 16,550.00-34.2%投资活动现金流出小计 627,202,729.79 288,248,713.76 117.59%投资活动产生的现金流量净额-627,191,839.79-288,232,163.76-117.6%筹资活动现金流出小计 305,088,000.00 163,440,000.00 86.67%筹资活动产生的现金流量净额-305,088,000.00-163,440,000.00-86.67%现金及现金等价物净增加额-264,533,139.57 69,293,596.62-481.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)投资活动现金流出较上年同期增加 117.59%，主要原因是本年公司以自有闲置资金购买理财产品累计 20,000 万元。(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 117.60%，主要原因是本年公司以自有闲置资金购买理财产品累计 20,000 万元。(3)筹资活动现金流出较上年同期增加 86.67%，原因是现金分红增加所致。(4)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 86.67%，原因是现金分红增加所致。(5)现金及现金等价物增加额较上年同期减少481.76%,主要原因是本年公司以自有闲置资金购买理财产品累计 20,000 万元及现金分红增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药制造业 2,326,978,709.24 564,174,249.00 75.76%27.9%22.63%1.05%分产品 原料 346,217,468.98 222,529,643.67 35.73%-1.62%-1.98%0.24%制剂 1,980,761,240.26 341,644,605.33 82.75%34.97%46.6%-1.37%分地区 华北地区 493,959,361.39 122,591,311.71 75.18%26.77%22.51%0.86%华东地区 602,909,426.92 118,379,707.07 80.37%23.88%14.66%1.58%华南地区 490,339,612.49 152,387,565.90 68.92%30.88%26.28%1.13%其他地区 739,770,308.44 170,815,664.32 76.91%30.14%25.52%0.85%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 694,236,900.65 19.06%958,770,040.22 32.17%-13.11%应收账款 696,946,060.14 19.13%544,601,053.49 18.27%0.86%存货 160,475,358.27 4.4%225,823,351.84 7.58%-3.18%长期股权投资 1,287,470.41 0.04%1,497,553.43 0.05%-0.01%固定资产 612,256,999.90 16.81%527,769,659.84 17.71%-0.9%在建工程 194,920,965.09 5.35%84,465,016.85 2.83%2.52%在建工程较 2012 年末增加130.77%，主要是大亚湾原料药厂厂房工程和坪山新厂建设工程增加所致。深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 19 预付款项 65,858,645.81 1.81%155,084,364.55 5.2%-3.39%预付款项较 2012 年末减少57.53%，主要是预付信立坦生产技术进度款转到无形资产所致。无形资产 478,256,534.67 13.13%144,789,571.43 4.86%8.27%无形资产较 2012 年末增加230.31%,主要是购买信立坦生产技术进度款转入无形资产所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付票据 0.00 0%39,316,982.30 1.32%-1.32%应付票据较 2012 年末减少100%，是因为期初应付票据在本期全部到期解付，而本期无新开票据。应付账款 167,084,750.65 4.59%82,205,516.33 2.76%1.83%应付账款较 2012 年末增长103.25%，主要是应付工程款、设备款、无形资产款和原料采购款增加所致。应付职工薪酬 59,750,662.44 1.64%48,513,319.92 1.63%0.01%应交税费 113,279,600.55 3.11%84,967,360.89 2.85%0.26%应交税费较 2012 年末增长33.32%，主要是应交增值税和应交企业所得税增加所致。其他应付款 123,124,865.55 3.38%66,370,649.89 2.23%1.15%其他应付款较 2012 年末增长85.51%，主要是预提未结算销售费用增加所致。其他非流动负债 32,557,137.83 0.89%41,173,399.28 1.38%-0.49%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）优良的产品架构 公司以心血管专科药物为主，重点发展创新药物、独特产品，现有专利药独具优势，并形成“金字塔“状由高端往下辐射的产品架构；同时，向支架系统拓展，形成创新型高端处方药及生物医疗产业链，促进品牌协同效应，为公司持续发展奠定坚实的基础。深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 20 （二）优秀的学术推广队伍 公司在心血管领域的学术队伍已近千人，组建至今十余年，通过专业学术推广、临床应用，使公司心血管专科药物在疗效、质量、安全性方面得到充分的认证和专业领域的高度认可。随着进一步完善营销网络建设，提升学术推广团队整体素质，加上创新产品的上市，必然进一步提升公司行业地位和盈利能力。（三）专业的研发团队 报告期内，公司研发支出 14,420.52 万元，占营业收入 6.20%，在加大创新药物投入的同时，也改进现有新药、仿制药研发管理，提升筛选创新药物能力；并且，积极与国内外研发机构合作，提升工艺改进研究水平、完善品质体系、提升产品质量、加强成本控制，从而不断提升公司在新产品和高品质等方面的竞争优势。（四）高质量的产品优势 公司向来视产品品质为生命，产品内部品控标准均高于国家药典标准，核心产品泰嘉等产出标准达国际先进水平。在国内，硫酸氢氯吡格雷片等产品现行国家药典标准为我司和广东省食品药品检验所共同起草完成；同时，我司生产的泰嘉已于报告期内通过欧盟许可，获准在欧盟国家上市销售，产品品质受到发达国家药品监管体系认可。公司将继续以高品质立足市场，服务广大患者。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）1,500,000.00 1,500,000.00 0%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 21 深圳市信立泰资产管理有限公司 受托资产管理 50%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 无 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 无 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 兴业银行深圳分行 无 否 保本浮动收益型 10,000 2013 年09 月 02日 2014 年09 月 02日 协议约定 0 550 183.34 兴业银行深圳分行 无 否 保本浮动收益型 10,000 2013 年10 月 21日 2014 年04 月 09日 协议约定 0 260.82 110.44 深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度报告全文 22 合计 20,000-0 810.82 293.78 委托理财资金来源 自有资金。公司第二届董事会第十八次会议于 2013 年 8 月 17 日审议通过了关于使用自有闲置资金三亿元以内投资银行理财产品的议案，同意公司使用不超过人民币三亿元的自有闲置资金，适当投资低风险及短期的银行理财产品，资金可以滚动使用，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有）2013 年 08 月 20 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有）（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 无 合计 0-0 0 0%0 衍生品投资资金来源 报告期内，公司不存在衍生品投资情形。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 无 合计-0-深圳信立泰药业股份