002290_2013_禾盛新材_2013年年度报告_2014-03-18.pdf

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周万民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周万民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.22 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.26 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 八、公司治理八、公司治理.37 九、内部控制九、内部控制.43 十、财务报告十、财务报告.45 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.110 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、苏州禾盛、禾盛新材 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司 合肥禾盛、合肥子公司 指 合肥禾盛新型材料有限公司 会计师、会计事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法（2005 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2005 年修订）公司章程 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12月 31 日 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本报告第四节“董事会报告”中，详细描述了公司可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本报告第四节“董事会报告”中，详细描述了公司可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 禾盛新材 股票代码 002290 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州禾盛新型材料股份有限公司 公司的中文简称 禾盛新材 公司的外文名称（如有）SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HSSM 公司的法定代表人 赵东明 注册地址 苏州工业园区后戴街 108 号 注册地址的邮政编码 215121 办公地址 苏州工业园区后戴街 108 号 办公地址的邮政编码 215121 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁文雄 王文其 联系地址 苏州工业园区后戴街 108 号 苏州工业园区后戴街 108 号 电话 0512-65073528 0512-65073880 传真 0512-65073400 0512-65073400 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 苏州工业园区后戴街 108 号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 11 月 15 日 江苏省工商行政管理局 320000000061944 321700743904529 74390452-9 报告期末注册 2012 年 08 月 14 日 江苏省工商行政管理局 320000000061944 321700743904529 74390452-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 吕瑛群、耿振 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,089,651,848.26 1,146,865,029.49-4.99%1,136,685,490.48 归属于上市公司股东的净利润（元）30,008,163.34 24,796,463.04 21.02%61,694,597.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）24,057,295.63 20,536,002.69 17.15%59,236,707.20 经营活动产生的现金流量净额（元）60,914,448.45 215,303,962.23-71.71%-153,694,528.23 基本每股收益（元/股）0.14 0.12 16.67%0.29 稀释每股收益（元/股）0.14 0.12 16.67%0.29 加权平均净资产收益率（%）3.11%2.5%0.61%6.63%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,343,770,586.67 1,352,742,040.81-0.66%1,263,513,255.91 归属于上市公司股东的净资产（元）972,370,632.68 963,429,669.34 0.93%953,681,206.30 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 30,008,163.34 24,796,463.04 972,370,632.68 963,429,669.34 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 30,008,163.34 24,796,463.04 972,370,632.68 963,429,669.34 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-53,483.79 10,169.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,662,135.80 3,183,923.42 2,881,684.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,641,750.00 930,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-192,262.02 789,077.61 145,092.00 减：所得税影响额 1,160,756.07 589,556.89 579,056.57 合计 5,950,867.71 4,260,460.35 2,457,890.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，全球经济形势依旧严峻，国际环境仍然充满复杂性和不确定性，世界经济继续处于缓慢复苏阶段，总体形势相对稳定，但继续向下滑行，维持着“弱增长”格局。欧元区仍难摆脱负增长；国内经济运行处在寻求新平衡的过程中，我国仍将面临外需不足，贸易摩擦增多，输入性通胀压力增大等严峻挑战。公司主营业务为家电外观复合材料（PCM/VCM）的生产和销售，与上年同期相比，PCM和VCM销售总量基本保持不变。报告期内，由于钢铁薄板价格持续低位震荡及公司自身管理技术水平的提高，公司复合材料生产成本有了较大程度的降低，产品综合毛利率较上年同期有所增长。同时，家电复合材料行业竞争持续激励，国内同行价格竞争与国外贸易摩擦并存，公司适当调整了部分复合材料产品的销售价格，确保公司行业领先地位。报告期内，公司继续加强与大品牌客户全面合作，如与LG电子签署全球采购合作备忘录；继续维护公司客户群体，庞大且稳定的客户资源是公司最大的竞争优势；加大新市场及新客户的开发，进一步提高公司的市场份额；加强研发投入，加快新产品的市场推广，公司开发的SUSLIKE产品已开始批量供货，公司产品在LED灯具、卫浴上的使用成为公司新的利润增长点。报告期内，公司实现营业收入10,896.52万元，比上年同期下降4.99%；实现营业利润3,191.18万元，比上年同期增长29.52%；归属于上市公司股东的净利润3,000.82万元，比上年同期增长21.02%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 营业收入 1,089,651,848.26 1,146,865,029.49-4.99%营业成本 948,218,226.29 1,038,933,207.88-8.73%期间费用 96,632,593.68 75,999,696.20 27.15%研发投入 37,187,185.97 14,251,409.51 160.94%归属上市公司股东的净利润 30,008,163.34 24,796,463.04 21.02%经营活动产生的现金流量净额 60,914,448.45 215,303,962.23-71.71%变动原因说明：（1）报告期内，公司营业收入同比减少4.99%，归属于上市公司股东净利润同比增加21.02%，主要原因是公司下调产品售价且生产成本较上年同期有所下降所致；苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 11 （2）报告期内，公司营业成本同比减少8.73%,主要原因是本期钢材价格持续在低位震荡所致；（3）报告期内，公司期间费用同比增长27.15%，主要原因是研发投入加大，美元汇率下降，汇兑损益较大所致；（4）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降71.71%，主要系使用现金支付材料款增加，销售产品收到的货款减少所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司把握市场供求，调整产业结构，加强生产管理，保证产品质量提高生产效率。（1）公司在维护现有客户需求的同时，根据市场的需求，积极调整产品结构，加大产品研发力度，加快新产品推向市场的周期。报告期内，公司自主研发的SUSLIKE产品上半年进入批量生产与销售，目前公司已收到南京LG、博西华等知名品牌客户的订单，随着成品技术的不断成熟，SUSLIKE产品对公司利润增长将逐步体现。另外，公司产品在LED灯具、卫浴上的应用也开始批量供货。（2）报告期内，公司进一步加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，降低生产成本，维护生产安全和稳定，保证产品质量，提高产品竞争力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 营业收入 1,089,651,848.26 1,146,865,029.49-4.99%主营业务收入 1,067,478,160.23 1,129,520,949.16-5.49%其他业务收入 22,173,688.03 17,344,080.33 27.85%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）家电外观复合材料 销售量 130,790.46 129,973 0.63%生产量 133,159.82 133,829-0.5%库存量 22,046.48 23,537-6.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 12 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）421,547,809.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）38.68%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 南京乐金熊猫电器有限公司 133,598,693.99 12.26%2 泰州乐金电子冷机有限公司 81,500,820.27 7.48%3 苏州三星电子有限公司 72,927,251.16 6.69%4 SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.EXPORT 67,006,415.36 6.15%5 博西华电器（江苏）有限公司 66,514,629.11 6.1%合计 421,547,809.89 38.68%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）家电用外观复合材料 主营业务成本 924,183,144.06 97.47%1,022,416,805.71 98.41%-0.94%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）PCM 主营业务成本 859,163,866.64 90.61%937,116,352.52 90.2%0.41%VCM 主营业务成本 65,019,277.42 6.86%85,300,453.19 8.21%-1.35%公司主要供应商情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 13 前五名供应商合计采购金额（元）678,521,504.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）83.72%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 上海宝骏实业发展有限公司 435,363,937.11 53.72%2 江苏江南冷轧薄板有限公司 126,536,499.31 15.61%3 立邦涂料（上海）有限公司 40,655,817.72 5.02%4 山东冠洲股份有限公司 39,796,807.53 4.91%5 金刚化工（昆山）有限公司 36,168,442.75 4.46%合计 678,521,504.42 83.72%4、费用、费用 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 销售费用 35,837,873.91 40,130,677.74-10.70%管理费用 59,877,479.49 36,234,073.47 65.25%财务费用 917,240.28-365,055.01-351.26%所得税费用 5,171,852.13 3,585,814.75 44.23%变动原因说明：（1）报告期内，公司销售费用同比减少10.70%，主要系本期外销收入下降，相应包装费等下降所致；（2）报告期内，公司管理费用同比上升66.25%，主要系本期研发支出投入增加所致；（3）报告期内，公司财务费用同比增加351.26%，主要系本期美元汇率下降较多，相应汇兑损益较大所致；（4）报告期内，公司所得税费用同比增加44.23%，主要系当期利润总额增加相应应纳税所得额增加所致。5、研发支出、研发支出 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 研发投入 37,187,185.97 14,251,409.51 160.94%占公司最近一期经审计净资产比例 3.82%1.48%2.34%占营业收入的比例 3.41%1.24%2.17%报告期内，公司坚持以市场需求为导向，加大新产品的研发力度，以技术含量更高、更加美观的新产苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 14 品来增加公司的利润增长点。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,005,659,012.26 1,084,059,910.32-7.23%经营活动现金流出小计 944,744,563.81 868,755,948.09 8.75%经营活动产生的现金流量净额 60,914,448.45 215,303,962.23-71.71%投资活动现金流入小计 8,387,482.66 10,120,100.00-17.12%投资活动现金流出小计 16,498,484.63 43,473,869.63-62.05%投资活动产生的现金流量净额-8,111,001.97-33,353,769.63-75.68%筹资活动现金流入小计 16,190,484.61 100,448,698.30-83.88%筹资活动现金流出小计 37,330,929.94 177,501,487.35-78.97%筹资活动产生的现金流量净额-21,140,445.33-77,052,789.05-72.56%现金及现金等价物净增加额 25,671,394.55 105,072,050.89-75.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少71.71%，主要系使用现金支付材料款增加，销售产品收到的货款减少所致；（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少额同比减少75.68%，主要系主要系在建项目后期投入减少所致；（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少额同比减少72.56%，主要系主要系本期偿还短期借款减少所致；（4）报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降75.57%，主要系货款支付使用现金支付增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 15 同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）分行业 家电外观用复合材料 1,067,478,160.23 924,183,144.06 13.42%-5.49%-9.61%3.94%分产品 PCM 979,169,212.11 859,163,866.64 12.26%-4.6%-8.32%3.56%VCM 88,308,948.12 65,019,277.42 26.37%-14.34%-23.78%9.12%分地区 内销 805,327,623.33 685,513,812.97 14.88%6.74%1.35%4.52%外销 262,150,536.90 238,669,331.09 8.96%-30.1%-31.03%1.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 368,710,267.83 27.44%349,208,975.92 25.81%1.63%应收账款 235,292,213.33 17.51%187,032,115.04 13.83%3.68%存货 377,435,744.69 28.09%446,420,746.85 33%-4.91%固定资产 198,492,582.45 14.77%186,556,939.49 13.79%0.98%在建工程 13,501,721.58 1%20,219,299.42 1.49%-0.49%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动930,500.00-626,750.00 303,750.00 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 16 计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）金融资产小计 930,500.00-626,750.00 303,750.00 上述合计 930,500.00-626,750.00 303,750.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 合肥禾盛新型材料有限公司 子公司 涂层复合材料 注（1）251192300 329,148,067.80 253,989,253.69 335,345,870.54 6,145,393.66 7,507,177.46 主要子公司、参股公司情况说明 注（1）合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）经营范围：家用电器、电子产品、机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（国家禁止的商品和技术除外）（2）报告期内，合肥禾盛净利润为750.72万元，同比增长1484.60%，主要是收入增长，产品销售成本下降所致。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 （一）、行业发展趋势 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2013年，全球经济维持低速增长，需求乏力，国内经济增速继续放缓。受美元升值影响，大宗原材料价格出现较大幅度跌幅，家电行业原材料成本有所降低，家电企业提升了一定的盈利能力。电商高速发展为家电企业带来新的机遇，上半年，家电消费有较大幅度的回升，4G时代的来临，为白色家电向网络智能化发展创造条件，家电逐步向向中高端产品发展。随着人民生活水平的提高，收入的增长，环保型家电越来越受到市场的青睐，家电企业为了满足市场需求，势必会加大更为环保的复合材料采购，用以替代传统喷涂材料，随着PCM/VCM产品技术的不断改进，这两种材料已不仅仅是作为家电外观部件使用，诸如电梯、墙面装修、卫浴、LED灯具，防盗门等都已有使用，其生产速度快，安装方便，环保以及可回来利用，应用范围将逐步扩展。（二）、未来发展战略 公司将充分利用公司现有人才、技术、市场等资源，抓住涂层复合材料行业发展机遇，立足现有领域，加大现有产品的技术改造和产品升级换代的力度，加快新产品的研制和生产。坚持“以制度严管理，以管理促发展，以发展求和谐”的经营理念，把技术创新作为发展的源动力，整合和优化资金、人力、物力等各种资源，专注于涂层复合材料的研发和生产，瞄准涂层复合材料发展的新需求、新方向和新领域，通过高效、专业、科学和系统的经营，做精产品、做尖技术、做优服务和做强品牌，致力于巩固和加强在涂层复合材料制造行业中的国内领先地位，将公司建成为国内领先并具有一定国际竞争力的涂层复合材料研发生产基地。通过与各家电制造巨头采取全球采购合作模式，共同开拓国际市场。（三）、公司2014年度经营计划 公司在2014年的主要工作目标是稳定发展，增加收益。在公司产能基本饱和的前提下，以现有销售平台为基础，维持现有国内、国际客户，争取开拓新的产品市场，稳中求升；加快新产品的推广应用，增加利润新的增长点；同时加强企业管理，积极提升产品品质，提高产品合格率，降低产品生产成本，以提升利润空间。（四）、资金需求及使用计划 公司将通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自用资金，解决公司生产经营所需资金。（五）、未来可能面对的风险和应对措施（1）全球经济不确定性增加的风险 全球经济持续低迷，经济不确定性增加，区域贸易摩擦频现，国外市场需求增速放缓，公司产品可能面临出口减少。（2）产能扩张增加的风险 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 18 目前公司理论最大产能达到24万吨，公司产能成为国内最大，能更好地满足客户不断扩大的需求，但也加大了公司销售的压力；对此，公司进一步开拓国内外市场，加强与知名品牌客户的全球采购合作，保证公司销售额的稳步增长。（3）原材料波动风险 公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料、化学处理剂和复合膜等，原材料占生产成本比重较大，原材料价格波动给公司的正常经营带来一定的压力。公司加强与供应商的战略合作，共同分析原材料价格，建立长期性合作；适度储备原材料，通过批量采购控制原材料成本；继续深化企业内部管理改革，提高生产效率、管理水平、产品质量。努力做到企业资源的最优化配置，成品率的最大化，从而达到企业利润的最大化。（4）研发、技术等专业人才的缺乏在一定程度上制约公司的发展 公司所处的家电用复合材料行业属于专用材料行业，偏向于材料的应用方面，由此对各类研发、技术人才的要求较高，随着公司规模的进一步扩大，专业的技术人员相对缺乏。公司需进一步加快引进上述专业人才，加大研发投入，加快新产品的开发，加速产品的升级换代。(5)人民币汇率波动，使公司面临的产品出口与汇兑损失风险。公司产品外销收入仍占营业收入的较大比例，这部分产品以美元结算，人民币汇率下跌，将导致公司汇兑损益加大。公司将加强动态监控与信息跟踪机制，稳妥利用适当外汇金融工具进行防范，平抑风险。如开展远期结售汇业务，锁定汇率。八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用。九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 19 十二、公司利润分配及分红派息情况十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本150,480,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发15,048,000.00元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；以公司总股本150,480,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增60,192,000股，转增后公司总股本增至210,672,000股。2、公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本210,672,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配21,067,200.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2012 年度不进行资本公积金转增股本。3、公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本210,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发10,533,600.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2013年度不以公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 10,533,600.00 30,008,163.34 35.10%2012 年 21,067,200.00 24,796,463.04 84.96%2011 年 15,048,000.00 61,694,597.26 24.39%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）0.50 每 10 股转增数（股）0 分配预案的股本基数（股）210,672,000 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 20 现金分红总额（元）（含税）10,533,600.00 可分配利润（元）274,668,595.45 现金分红占利润分配总额的比例（）100%现金分红政策：其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 30,008,163.34元;母公司 2013 年度实现净利润 24,542,742.23 元，根据公司章程规定，按 10%提取法定公积金 2,454,274.22 元；加上以前年度未分配利润 268,181,906.33 元，减去在 2013 年度已分配 2012 年度现金红利 21,067,200.00 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 274,668,595.45 元。十四、社会责任情况十四、社会责任情况 公司十分重视环境保护，自设立以来，公司投入大量资金，对生产设备进行技术改造，减少了生产活动各个环节对环境可能造成的污染，确保企业的发展与保护环境的可持续发展。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年 03 月26 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 中国国际金融有限公司：陈晓；招商基金管理有限公司北京分公司：孙海波、王景、郭党钰、郭瑞 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 2013年 03 月28 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 华泰证券股份有限公司：李艳光 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 21 2013年 09 月09 日 公司一楼二号会议室 实地调研 机构 富国基金：赵悦 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 2013年 09 月 11 日 公司董事会秘书办公室 实地调研 机构 申万菱信基金：季新星；浙商证券：刘迟到 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 2013年 10 月16 日 公司董事会秘书办公室 实地调研 机构 长城证券：朱振；平安证券：赵小燕 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 2013年 10 月17 日 公司董事会秘书办公室 实地调研 机构 浙商证券：刘迟到；浦银安盛：华冉晨；长信基金：毛楠 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 2013年 11 月 13 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 华夏基金：景然 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 2013年 11 月 15 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 兴业全球基金：李跃；招商证券：王刚、黄寅晨；东吴证券：沈彦杰 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 2013年 11 月 26 日 公司董事会秘书办公室 实地调研 机构 长江证券：吴东炬 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、媒体质疑情况二、媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增占用金额 报告期偿还总金额 期末数 预计偿还方式 预计偿还金额 预计偿还时间（月份）合计 0 0 0 0-0-期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)0%四、公司股权激励的实施情况及其影响四、公司股权激励的实施情况及其影响 公司于2012年6月27日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要,该激励计划获中国证监会无异议备案，公司于2012年9月12日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过了本激励计划。因公司2012年度经营业绩未满足股票期权激励计划的授予条件，公司于2013年4月17日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于终止股票期权激励计划的议案，一致同意终止公司股票期权激励计划。鉴于公司未实施股票期权激励计划，不产生相关成本费用。本次公司股票期权激励计划的终止,不会对公司的财务状况产生实质性影响,不会影响股东的权益。苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年度报告全文 23 五、重大合同及其履行情况五、重大合同及其履行情况 1、担保情况、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担