002277_2013_友阿股份_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 2013 年 年度报告 2013 年 年度报告 、2014 年 3 月 2014 年 3 月 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)龚宇丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。本议案须经公司 2013 年度股东大会审议通过。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.52 第十节 财务报告.54 第十一节 备查文件目录.130 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、友阿股份 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 控股股东、友阿控股 指 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 友谊商店 A、B 座 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商店 友谊商城 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商城 阿波罗商业广场 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司阿波罗商业广场 友阿春天、友阿春天长沙店 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司春天百货分公司 友阿百货 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿百货朝阳店 长沙奥特莱斯 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿奥特莱斯分公司 友谊宾馆 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊宾馆 友阿春天常德店 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司春天百货常德店 郴州店、友谊中皇城 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司郴州分公司 友阿小额贷款公司、小额贷款公司 指 长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司 友阿担保公司、担保公司 指 湖南友阿投资担保有限公司 中山集团 指 湖南长沙中山集团有限责任公司 友阿电器 指 湖南家润多家电超市有限公司 湖南新雅地 指 湖南新雅地服饰贸易有限公司 郴州友阿 指 郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争风险、人力资源风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八.6）公司面临的风险及应对措施”。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 友阿股份 股票代码 002277 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 公司的中文简称 友阿股份 公司的外文名称（如有）Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Hn.F&A.Co.,Ltd 公司的法定代表人 胡子敬 注册地址 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号 注册地址的邮政编码 410001 办公地址 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号 办公地址的邮政编码 410001 公司网址 www.your- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈学文 杨娟 联系地址 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号 电话 0731-82293541 0731-82295528 传真 0731-82294448 0731-82243046 电子信箱 L 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 06 月 07 日 湖南省工商行政管理局 4300001006199 430102763258296 76325829-6 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 报告期末注册 2012 年 10 月 24 日 湖南省工商行政管理局 430000000065482 430102763258296 76325829-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司一直致力于百货零售主业。为延展产业链，解决公司供应商融资困难以实现供销双赢的有效、稳定发展，公司分别于 2010 年、2012 年成立了友阿小额贷款公司和友阿担保公司，增加了小额贷款业务和担保业务；2012 年公司收购友谊宾馆资产后增加了宾馆服务业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 签字会计师姓名 吴淳、邓建华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）5,985,846,624.40 5,716,586,379.63 4.71%4,741,083,961.71 归属于上市公司股东的净利润（元）411,434,858.34 376,005,743.29 9.42%290,480,951.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）406,526,678.28 369,818,749.89 9.93%273,607,511.83 经营活动产生的现金流量净额（元）385,779,994.40 594,969,239.89-35.16%594,007,877.02 基本每股收益（元/股）0.736 0.673 9.36%0.52 稀释每股收益（元/股）0.736 0.673 9.36%0.52 加权平均净资产收益率（%）16.81%18.11%-1.3%16.34%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）6,541,539,505.48 5,180,374,763.66 26.28%4,907,329,288.82 归属于上市公司股东的净资产（元）2,669,722,763.24 2,260,434,960.14 18.11%1,908,787,141.85 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,770,569.47-61,415.45-112,817.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,820,000.00 243,700.00 1,020,000.00 对外委托贷款取得的损益 4,149,882.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,760,776.26 8,240,871.66 21,589,328.16 减：所得税影响额 1,740,022.45 2,125,252.14 5,624,127.66 少数股东权益影响额（税后）311,887.27 110,910.67-1,056.78 合计 4,908,180.06 6,186,993.40 16,873,439.78-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述一、概述 2013年，宏观经济增速降低，消费市场持续低靡，全国社会消费品零售总额同比增长 13.1%，较上年下降 1.2 个百分点。作为传统行业的百货零售行业，在三公消费下降、网购份额增加、行业竞争加剧、经营成本上升的冲击下，面临着巨大的压力和挑战。公司在董事会的领导下，沉着应对，于不利环境中寻找机遇，积极转型，大力扩张，在实现公司业绩平稳增长的同时为公司未来的发展谋篇布局。报告期内，公司实现营业总收入60.75亿元，同比增长4.85%；营业利润5.47亿元，同比增长5.18%；归属于母公司所有者的净利润4.11亿元，同比增长9.42%。报告期末，公司资产总额65.42亿元，归属于上市公司股东的所有者权益26.7亿元，加权平均净资产收益率16.81%，基本每股收益0.736元。报告期内，面对移动互联网对消费行为习惯的改变，公司创新运营渠道，打造以“微购友阿”、“玩购友阿”、“特品会”为三大支柱的020平台，实现传统实体零售向线上线下融合的020模式转型。“微购友阿”、“玩购友阿”于2013年12月19日同步上线，迈出了零售商业020模式创新的第一步。报告期内，公司加大主业扩张力度。一是，立足长沙核心商圈：成功竞得“五一广场绿化用地地下空间开发工程项目”，获得五一广场绿化用地超过6万平方米地下空间30年的经营权，用于开设“五一广场地下购物中心”；公司积极推进友谊商店东边占地面积约33亩的旧城改造进程，以获取该土地用于扩建友谊商店AB馆。二是，深耕湖南地州市：加快郴州城市综合体、邵阳友阿购物中心项目的建设进度；三是，面向全国发展奥特莱斯业态：签约石家庄奥特莱斯项目，加速天津奥特莱斯的建设。报告期内，公司加大对金融板块的投入，实施“两条腿走路，商业和金融业同步发展”战略。对担保公司实施增资，使其注册资本增加至2亿元人民币，大大提升担保能力；抓住国家对民营银行放开的机遇，启动友阿小额贷款公司改制设立区域性民营银行事宜。报告期内，公司持续优化购物环境，升级购物体验。上半年完成了对长沙春天百货一期装修改造，新装后的“友阿春天”于2013年1月30日重新营业；下半年完成了对友谊商城进行闭店提质改造，并于2013年9月12日完工开业；公司还在旗下所有门店实现了无线WIFI覆盖，以满足顾客对移动互联网影响下的新生活方式的需求，也为实现020商业模式提供基础条件。报告期内，公司继续加强品牌建设和经营管理。延伸公司旗下的“友谊”、“阿波罗”品牌，创新“友阿春天”品牌，努力提高“友阿奥特莱斯”的品牌知名度和影响力；在公司总部设立品牌招商部，以整合品牌资源、强化总部对商品品牌的管控，适应公司发展的需要；按计划推广已取得的内部控制成果；加强人才储备，开展储备店长的海选活动，为企业的持续发展助力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 项目项目 20132013年 20122012年 同比增减（%）同比增减 营业总收入 6,075,210,764.96 5,794,234,652.24 4.85%280,976,112.72 营业收入 5,985,846,624.40 5,716,586,379.63 4.71%269,260,244.77 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 营业成本 4,952,729,383.89 4,722,880,131.17 4.87%229,849,252.72 毛利率 16.27%16.74%-0.47%期间费用 519,938,436.79 506,044,184.48 2.75%13,894,252.31 经营活动产生的现金流量净额 385,779,994.40 594,969,239.89-35.16%-209,189,245.49 投资活动产生的现金流量净额 -765,759,479.44-128,809,866.43-494.49%-636,949,613.01 筹资活动产生的现金流量净额 653,506,710.64-585,299,748.43 211.65%1,238,806,459.07 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降35.16%，主要系天津奥特莱斯项目和郴州城市综合体项目房地产部分开发成本大幅增长所致；报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降494.49%，主要系公司购置邵阳物业和支付昆明一级土地整理款、下属友谊商城、友阿春天、友谊宾馆等整体装修改造以及预付五一广场地下购物中心项目建设款所致；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长211.65%，主要系公司本期发行短期融资券6亿元，而去年同期偿还短期融资券6亿元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司报告期的经营业绩基本符合公司前期的财务预算。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 单位：元 分行业 2013 年 2012 年 同比增减(%)零售行业 5,841,493,711.15 5,603,060,240.75 4.26%宾馆服务 3,587,426.02 小额贷款 72,863,065.56 71,224,472.61 2.30%担保行业 16,501,075.00 6,423,800.00 156.87%小计 5,930,857,851.71 5,684,295,939.38 4.34%分产品 2012 年 同比增减(%)百货 5,537,716,714.95 5,274,249,457.48 5.00%家电 303,776,996.20 328,810,783.27-7.61%宾馆服务 3,587,426.02 贷款利息收入 72,863,065.56 71,224,472.61 2.30%已赚保费收入 16,501,075.00 6,423,800.00 156.87%小计 5,930,857,851.71 5,684,295,939.38 4.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，担保公司已赚保费收入较上年同期增长了156.87%，主要原因系子公司湖南友阿投资担保湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 有限公司去年年初新设成立，经营业务正处于起步期，今年业务迅猛发展所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 由于本公司所处的行业经营特点，商业零售业以个体消费为主，因此，公司无法区分主要客户，也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过 30%的情形。3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）零售行业 4,952,729,383.89 99.74%4,722,280,878.67 99.77%4.88%宾馆服务 550,459.82 0.01%小额贷款 6,105,975.36 0.12%6,350,648.43 0.13%-3.85%担保行业 6,967,200.00 0.14%3,796,200.00 0.08%83.53%合计 4,965,802,559.25 100.00%4,732,978,186.92 100.00%4.92%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）百货 4,668,080,758.12 94.00%4,414,431,858.07 93.27%5.75%家电 284,648,625.77 5.73%307,849,020.60 6.50%-7.54%宾馆服务 0.00%550,459.82 0.01%小额贷款 6,105,975.36 0.12%6,350,648.43 0.13%-3.85%担保 6,967,200.00 0.14%3,796,200.00 0.08%83.53%合计 4,965,802,559.25 100.00%4,732,978,186.92 100.00%4.92%说明：报告期内，担保业务较上年同期增长83.53%，主要原因系子公司湖南友阿投资担保有限公司去年年初新湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 设成立，经营业务正处于起步期，今年业务迅猛发展所致。公司主要供应商情况 单位：元 前五名供应商合计采购金额（元）619,619,078.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）12.51%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 单位：元 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 184,219,963.61 3.72%2 供应商二 148,249,730.60 2.99%3 供应商三 106,228,771.58 2.14%4 供应商四 93,297,740.02 1.88%5 供应商五 87,622,872.88 1.77%合计 619,619,078.69 12.51%4、费用、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减%2011年 金额 占营业总收入比例 金额 占营业总收入比例 销售费用 246,355,183.91 4.06%216,822,071.56 3.74%13.62%210,609,590.01 管理费用 289,037,276.65 4.76%293,447,893.41 5.06%-1.50%242,209,016.53 财务费用-15,454,023.77-0.25%-4,225,780.49-0.07%265.71%683,344.71 期间费用小计 519,938,436.79 8.56%506,044,184.48 8.73%2.75%453,501,951.25 所得税费用 137,035,387.54 2.26%136,048,073.28 2.35%0.73%104,169,642.30 营业总收入 6,075,210,764.96 5,794,234,652.24 4.85%4,781,799,342.11 说明：财务费用本期比上期减少265.71%，主要原因系本公司结构性存款增加，取得的利息收入增加较多所致。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 经营活动现金流入小计 7,330,790,949.29 7,024,957,443.88 4.35%经营活动现金流出小计 6,945,010,954.89 6,429,988,203.99 8.01%经营活动产生的现金流量净额 385,779,994.40 594,969,239.89-35.16%投资活动现金流入小计 101,783,441.78 390,086,166.60-73.91%投资活动现金流出小计 867,542,921.22 518,896,033.03 67.19%投资活动产生的现金流量净额-765,759,479.44-128,809,866.43-494.49%筹资活动现金流入小计 821,244,686.00 244,890,900.00 235.35%筹资活动现金流出小计 167,737,975.36 830,190,648.43-79.80%筹资活动产生的现金流量净额 653,506,710.64-585,299,748.43 211.65%现金及现金等价物净增加额 273,527,714.12-119,140,374.97 329.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降35.16%，主要系天津奥特莱斯项目和郴州城市综合体项目房地产部分开发成本大幅增长所致；报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降494.49%，主要系公司购置邵阳物业和支付昆明一级土地整理款、下属友谊商城、友阿春天、友谊宾馆等整体装修改造以及预付五一广场地下购物中心项目建设款所致；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长 211.65%，主要系公司本期发行短期融资券 6 亿元，而去年同期偿还短期融资券 6 亿元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动现金流量净额与本年度净利润的差异主要为本年度列支的固定资产折旧、无形资产和长期待摊费用摊销等非付现成本以及经营性应付项目的增加数减少。详见本报告第十节“财务报告”之附注五.51“现金流量表补充资料”。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 零售行业 5,841,493,711.15 4,952,729,383.89 15.21%4.26%4.88%-0.51%宾馆服务 分产品 百货 5,537,716,714.95 4,668,080,758.12 15.7%5%5.75%-0.6%家电 303,776,996.20 284,648,625.77 6.3%-7.61%-7.54%-0.08%宾馆服务 分地区 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 长沙市 5,143,620,967.54 4,354,609,350.60 15.34%3.58%4.09%-0.41%长沙市以外的其他地区 697,872,743.61 598,120,033.29 14.29%8.88%10.91%-1.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、四、金融业务构成情况金融业务构成情况 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 小额贷款 72,863,065.56 6,105,975.36 91.62%2.30%-3.85%0.54%担保行业 16,501,075.00 6,967,200.00 57.78%156.87%83.53%16.88%分产品 贷款利息收入 72,863,065.56 6,105,975.36 91.62%2.30%-3.85%0.54%已赚保费收入 16,501,075.00 6,967,200.00 57.78%156.87%83.53%16.88%分地区 长沙市 89,364,140.56 13,073,175.36 85.37%15.09%28.84%-1.56%长沙市以外的其他地区 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 2,023,822,388.00 30.94%1,752,897,023.88 33.84%-2.9%应收账款 11,912,027.98 0.18%26,842,185.70 0.52%-0.34%应收账款期末比期初减少 55.62%，主要原因系本公司百货门店年末应收的银行卡刷卡消费款减少所致.存货 816,324,908.40 12.48%607,891,249.21 11.73%0.75%存货期末比期初增加 34.29%，主要原因系天津奥特莱斯项目和郴州城市综合体项目房地产部分开发成本大幅增长所致。长期股权投资 227,842,128.05 3.48%227,842,128.05 4.4%-0.92%固定资产 984,525,907.32 15.05%927,110,358.78 17.9%-2.85%在建工程 217,078,542.40 3.32%62,723,492.75 1.21%2.11%在建工程期末比期初增加 246.09%，主要原因系友谊宾馆装修改造、房屋转入在建工程以及天津奥特莱斯项目本期投入增加所致 预付账款 519,222,145.79 7.94%147,612,427.83 2.85%5.09%预付款项期末比期初增加 251.75%，主要原因系本公司本期预付邵阳项目购房款、昆明一级土地整理款以及五一广场项目建设款所致 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 其他应收款 53,934,644.64 0.82%34,869,156.67 0.67%0.15%其他应收款期末比期初增加 54.68%，主要原因系本期支付给长沙市国土资源交易中心土地保证金所致 其他流动资产 436,678,791.64 6.68%188,186,325.47 3.63%3.04%其他流动资产期末比期初增加132.05%，主要原因系本期缴纳的增值税增加较多，以及子公司湖南友阿投资担保有限本期购买理财产品和委托贷款增加较多所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 100,000,000.00 1.53%100,000,000.00 1.93%-0.4%应交税费 16,517,102.16 0.25%25,534,998.05 0.49%-0.24%应交税费期末比期初减少 35.32%，主要原因系本公司本期年末欠缴税费较少所致 其他应付款 311,642,316.49 4.76%237,497,888.88 4.58%0.18%其他应付款期末比期初增加 31.22%，主要原因系本公司本期应付工程款增加较多所致 保险合同准备金 20,840,675.00 0.32%10,220,000.00 0.20%0.12%保险合同准备金比期初增加103.92%，主要原因系子公司湖南友阿投资担保有限公司本期业务量增加所致 其他流动负债 668,764,242.75 10.22%34,912,000.00 0.67%9.55%其他流动负债期末比期初增加1,815.57%，主要原因系本公司本期发行短期融资券 6 亿元 六、核心竞争力分析六、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力进一步加强：1、突出的区域行业龙头地位 公司拥有友谊商店AB馆等8家百货门店，是长沙及湖南省规模最大的百货零售企业，百货门店数量、经营面积远超过当地主要竞争者，突出的区域规模优势，使公司在管理、营销和招商方面具有强劲的竞争力。报告期内，公司成功竞得“五一广场绿化用地地下空间开发工程项目”，同时拟对友谊商店AB馆进行扩建，加强公司在最为核心的五一商圈和袁家岭商圈的布局，将进一步提升公司整体竞争力。2、拥有核心地段商业物业 公司有6家门店在长沙，占据长沙市五大商圈中的四个，其中袁家岭商圈、五一商圈、东塘商圈为核心地段，公司布局于此的友谊商店AB馆、友阿春天、友谊商城均为自有物业。公司以自有物业布局于郴州市的友谊中皇城和郴州友阿购物中心，布局于邵阳的邵阳友阿物中心在当地亦属核心地段。核心地段人流旺盛，物业价值高，公司拥有核心地段商业物业，不仅有利于持续、稳定的发展，还有利于业态转型，是公司强有力的竞争力。3、品牌影响力及多层次百货业结构 公司拥有包括“友谊”、“阿波罗、“友阿春天”、“友阿百货”等多个著名百货品牌，下属百货商场定位包括高档奢侈百货、中高档精品百货、时尚百货、大众百货，拥有的百货形式包括购物中心、综合百货商场及奥特莱斯等。多层次的百货业务结构以及多样的百货形式，使公司拥有最广泛的顾客基础，形成良好的声誉，具备更强的竞争力。4、强大的招商能力和稳定的供应渠道 公司拥有覆盖消费群体最广的百货层次和不同的百货业态，具有广泛的知名度和市场影响力，形成强大的销售网络。加之历来注重信誉，一直与供应商保持良好的沟通与合作，取得了供应商的高度信任，已与2000余家国际、国内知名品牌供应商结成了长期稳定的战略发展伙伴关系。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 5、百货行业经验丰富的管理团队 公司的核心管理团队在当地从事百货零售业最长超过三十年，具有丰富的百货业管理经验，对当地市场十分了解，由此保证了公司更准确的市场定位和销售商品的组合选择。公司董事长胡子敬先生集商业管理之大成，独创多种管理方法，赋予团队勃勃生机，使公司具有较强的应对市场变化的能力，同时高效、到位的管理提高了公司盈利能力和持续发展能力。报告期内，公司开展了储备店长的海选，为企业的持续发展助力。七、投资状况分析七、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）247,350,000.00 375,897,168.00-34.19%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）湖南友阿投资担保有限公司 项目融资担保，贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务。增加以下兼营业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资；监管部门规定的其他业务。97.45%长沙友阿五一广场商业有限公司 百货、服装、鞋帽、针棉织品、钟表、工艺品、家用电器、家具、化工产品、通讯设备、科学器材、装饰材料、黄金珠宝、皮具制品、儿童用品、文化服务器的销售；餐饮、休闲娱乐业的投资及经营管理（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。60%对外股权投资情况说明：1、公司 2013 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了关于对控股资子公司进行增资的议案同意担保公司增加注册资本 1 亿元且公司对其增资后总的持股比例不低于 90%。公司 2013年 05 月 14 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了关于受让控股子公司部分股权的议案，同意公司在对担保公司实施增资的同时按增资价格受让其自然人股东因个人原因转让的 400 万股担保公司股权；至报告期末，担保公司已取得了湖南省人民政府金融工作办公室重新颁发的融资性担保机构经营许可证并完成了相关工商变更登记手续，担保公司注册资本变更为人民币 2 亿元整，其中：公司的持股比例为 97.45%，其他自然人股东的合计持股比例为 2.55%。2、经公司召开的第四届董事会第二次会议以及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2013年 5 月 14 日以一次性支付不低于 5.4 亿元的项目建设投资款以及 9 亿元 30 年经营期转让费的报价成功竞得“五一广场绿化用地地下空间开发工程项目”。为此，公司出资 l.2 亿元与北京朝玉春澜国际投资咨询有限公司共同设立项目公司，建设和经营该项目。项目公司“长沙友阿五一广场商业有限公司”已于 2013湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 年 8 月 27 日成立，注册资本为人民币 2 亿元，其中：公司出资 l.2 亿元，持股比例为 60%。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 长沙银行股份有限公司 商业银行 175,635,654.90 156,545,723 7.78%180,027,581 7.79%203,532,822.90 23,481,858.45 长期股权投资 增资扩股 资兴浦发村镇银行股份有限公司 商业银行 14,220,000.00 13,500,000 9%13,500,000 9%14,220,000.00 1,734,750.00 长期股权投资 发起人股份 合计 189,855,654.90 170,045,723-193,527,581-217,752,822.90 25,216,608.45 -说明：报告期内，长沙银行股份有限公司实施了 2012 年度利润分配：每 10 股派现金 1.5 元（含税），每 10 股送红股 1.5 股（含税），公司收到长沙银行现金分红23,481,858.45 元，报告期末公司期共持有长沙银行股份有限公司 180,027,581 股。报告期内，公司收到资兴浦发村镇银行股份有限公司现金分红1,734,750.00 元。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 上海浦东发展银行东塘支行 无 否 保本保收益 600 2013 年 03月 20 日 2013 年 09月 26 日 收益与本金一次结清 600 14.29 14.29 上海浦东发展银行东塘支行 无 否 保本保收益 1,500 2013 年 05月 22 日 2013 年 11月 21 日 收益与本金一次结清 1,500 34.41 34.41 上海浦东发展银行东塘支行 无 否 保本保收益 1,500 2012 年 11月 06 日 2013 年 05月 09 日 收益与本金一次结清 1,500 34.59 34.41 上海浦东发展银行东塘支行 无 否 保本保收益 3,400 2012 年 07月 31 日 2013 年 07月 31 日 收益与本金一次结清 3,400 220.39 135.02 华夏银行长沙分行 无 否 保本保收益 4,900 2013 年 09月 10 日 2014 年 09月 10 日 收益与本金一次结清 268.76 82.7 长沙银行蔡锷路支行 无 否 保本保收益 4,000 2013 年 09月 17 日 2014 年 03月 19 日 收益与本金一次结清 105.71 60.41 招商银行晓园支行 无 否 保本保收益 2,000 2013 年 09月 29 日 2014 年 03月 29 日 收益与本金一次结清 67.07 34.65 招