002276_2013_万马电缆_2013年年度报告_2014-04-10.pdf

浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 1 页 共 167 页 浙江万马电缆股份有限公司浙江万马电缆股份有限公司 Zhejiang Wanma Cable Co.,Ltd 2013 年度报告年度报告 2014 年年 4 月月 11 日日 浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 2 页 共 167 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 0.50 元（含税），不派发股元（含税），不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。票股利和实施资本公积金转增股本。公司负责人顾春序、主管会计工作负责人屠国良及会计机构负责人公司负责人顾春序、主管会计工作负责人屠国良及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)何斌杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何斌杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 3 页 共 167 页 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.43 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第八节 公司治理.71 第九节 内部控制.81 第十节 财务报告.85 第十一节 备查文件目录.167 浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 4 页 共 167 页 释义释义 释义项 指 释义内容 万马电缆/公司/本公司/上市公司 指 浙江万马电缆股份有限公司 万马集团 指 万马联合控股集团有限公司 电气电缆集团/控股股东 指 浙江万马电气电缆集团有限公司 万马高分子 指 浙江万马高分子材料有限公司 万马特缆 指 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 天屹通信 指 浙江万马天屹通信线缆有限公司 万马新能源 指 浙江万马新能源有限公司 香港骐骥 指 香港骐骥国际发展有限公司 信永中和/信永中和会计师事务所/本公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）华林证券、本公司独立财务顾问 指 华林证券有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 5 页 共 167 页 重大风险提示重大风险提示 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司存在原材料价格大幅波动带来的经营风险、应收账款余额较高带来的财务风险、技术风险等风险因素。详细内容见本报告“第四节董事会报告”之“七、公司未来发展的展望”之“(五)风险因素”。浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 6 页 共 167 页 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万马电缆 股票代码 002276 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万马电缆股份有限公司 公司的中文简称 万马电缆 公司的外文名称（如有）Zhejiang Wanma Cable Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Wanma Cable 公司的法定代表人 顾春序 注册地址 浙江临安经济开发区南环路 88 号 注册地址的邮政编码 311305 办公地址 浙江临安经济开发区南环路 88 号 办公地址的邮政编码 311305 公司网址 www.wanma- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方春英 邵淑青 联系地址 浙江临安经济开发区南环路 88 号 浙江临安经济开发区南环路 88 号 电话 0571-63755256 0571-63755192 传真 0571-63755256 0571-63755256 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 7 页 共 167 页 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 12 月 30 日 浙江省工商行政管理局 330000000002087 浙税联330124704308847 号 70430884-7 报告期末注册 2013 年 12 月 13 日 浙江省工商行政管理局 330000000002087 浙税联330124704308847 号 70430884-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗玉成、叶胜平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华林证券有限公司 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 陈新军、石坡 2012 年 10 月 9 日至 2013 年 12 月 31 日 浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 8 页 共 167 页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入（元）4,855,629,558.61 3,850,942,716.12 26.09%3,566,181,762.69 归属于上市公司股东的净利润（元）220,017,013.67 177,634,694.51 23.86%141,383,393.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）213,762,639.35 116,438,136.57 83.58%99,680,504.35 经营活动产生的现金流量净额（元）151,378,534.39-14,835,952.66 1,120.35%-71,976,408.42 基本每股收益（元/股）0.24 0.2 20%0.17 稀释每股收益（元/股）0.24 0.2 20%0.17 加权平均净资产收益率 9.17%9.27%减少 0.1 个百分点 9.4%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末 总资产（元）4,025,019,644.84 3,915,134,171.67 2.81%3,102,705,357.87 归属于上市公司股东的净资产（元）2,519,043,535.52 2,321,632,436.25 8.5%1,795,757,741.74 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 220,017,013.67 177,634,694.51 2,519,043,535.52 2,321,632,436.25 按国际会计准则调整的项目及金额 浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 9 页 共 167 页 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 220,017,013.67 177,634,694.51 2,519,043,535.52 2,321,632,436.25 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-118,107.39 49,950.38 123,678.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,587,689.37 14,431,473.51 8,284,017.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 48,754,650.08 37,735,798.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 732,728.95 1,151,705.68-1,724,023.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,575,765.05-917,186.24-1,787,448.32 减：所得税影响额 1,374,084.64 2,205,297.94 929,133.61 少数股东权益影响额（税后）-1,913.08 68,737.53 0.00 合计 6,254,374.32 61,196,557.94 41,702,889.15-对公司根据公开对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益定义界定非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 10 页 共 167 页 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 我国电线电缆行业市场较为分散，随着市场的逐步规范，行业集中度提升的趋势越来越明显。公司将以在行业中显著的品牌、规模优势，把握行业整合之契机，逐步实现“绿色能源传输专家，环保新材料领跑者”之发展愿景。2013年，公司积极把握战略机遇，顺应发展潮流，加快市场拓展，在经营业绩、战略定位、产品研发、内部控制等方面迈出重要步伐，取得了新的突破和成就。上市公司全年实现合并营业收入485,562.96万元，较上年增加26.09%；实现归属于上市公司股东的净利润22,001.70万元，较上年增加23.86%。2013年，对于上市公司母公司所处的电力电缆行业而言，竞争依然激烈。一方面，国家对电力线路的投入稳步增长，国家电网和南方电网对特高压电网、智能电网建设的加快，对电力电缆行业提供了充足的市场需求；另一方面，铜价持续下跌、行业毛利率下降、应收账款增加对公司产品的价格、利润形成不利影响。在公司董事会的正确领导下，2013年上市公司母公司（电力电缆业务）实现营业收入324,586.32万元，较上年增长18.33%，2013年销售产品实际含铜量4.56万吨，比上年增长24.99%。公司继续加强了采购模式的管控，坚持公司一贯的“锁铜为主，套保为辅”的措施，有效的规避了铜价波动带来的经营风险，同时进一步改善生产管理，大大提高了存货周转速度和生产效率，有效抵消了行业竞争对公司产品毛利率的不利影响，2013年度实现净利润12,780.22万元，较上年增长13.50%。在超高压产品上，成功突破国网220KV定单量，成为少数几家有资格同时向国网和南网提供此产品的电缆制造商，超高压产品销量同比增长超过30%；在大行业用户上，虽然公司轨道交通和风力电缆募投项目仅实施部分投资，但相关产品销售收入已连续两年增长超过80%，2013年轨道交通和风力电缆行业产品销售收入已占到公司营业收入的12%，公司也连续第三年位列轨道交通创新力企业50强，并连续三年均为获得该项荣誉的唯一的电缆制造商。报告期内，万马高分子在电缆材料领域保持了良好的发展势头，取得了优异的成绩。2013 浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 11 页 共 167 页 年，万马高分子在完善创新体制，推行激励机制及优化考核等方面做出了卓有成效的工作。在销售管理方面，积极探索销售模式创新，优化内控考核体制，积极培育新兴市场及展拓海外市场；在新产品研发方面，注重产品研发团队建设，并坚持技术服务市场路线，有针对性地调整新产品研发策略，稳定老产品市场，提升毛利率，充分利用产品系列化的优势进一步开拓了国内空白领域的新产品。2013年在老产品保持增长的基础上，两大主要新产品同比增量均超过150%，成为公司销售和利润增长的主要来源。2013年高分子公司实现营业收入109,219.18万元，同比增加18.92%。实现净利润5,198.09万元，较上年增加42.94%。通信线缆领域，天屹通信及万马特缆也取得一定的成绩。天屹通信在内蒙古、陕西等区域的市场拓展成效明显，广电市场的占有率进一步提高，同时通过产品和技术创新，在进一步巩固日本市场的同时，新产品也同时进入欧洲市场，公司内部管理，尤其是生产管理上的进步，也为公司盈利能力的提高做出了一定贡献。天屹通信2013年年实现营业收入28,959.28万元，较上年增加22.36%；实现净利润2,662.43万元，较上年增加6.19%；万马特缆全年实现营业收入37,226.89万元，较上年增长0.40%；实现净利润3,734.84万元，较上年增加3.82%。报告期内，公司增大了研发投入，加快技术创新，新申请10项发明专利、75项实用新型专利；报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，向105名激励对象发行股份976.8万股，进一步完善公司激励机制，增强公司可持续发展能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013 年，面临市场竞争加剧、应收账款账期延长以及铜价持续走低等困难，公司一切以市场为导向，加大市场开拓力度，成功突破国网 220kV 订单，全年实现合并营业收入485,562.96 万元，较上年增加 26.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,001.70 万元，较上年增加 23.86%。具体同比情况见下表：浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 12 页 共 167 页 单位：万元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 增减增减 原因说明原因说明 营业收入 485,563 385,094 26.09%其中：电力产品增加 5.03 亿元，通信产品增加 3.58 亿元，高分子材料增加 1.43 亿元。营业成本 411,856 324,462 26.94%主要是销量增加，成本同口径增加，其中：电力产品增加 4.51亿元，通信产品增加 2.95 亿元，高分子材料增加 1.28 亿元。期间费用 49,248 41,377 19.02%主要是研发投入增加了 6,619 万元，职工薪酬增加了 1,769 万元。其中：研发投入 13,684 7,064 93.71%本年较上年增长较多主要系因本期公司加大对超高压直流电缆、26/35kV 海洋石油平台软电缆、陶瓷化硅橡胶绝缘陶瓷化硅橡胶护套耐火电缆、220kV 超高压电缆料等项目的研发投入。净利润 21,892 17,653 24.01%系销售量提高增加营业利润 5,256 万元。经营性净现金 15,138-1,484 1,120.35%公司加大资金回笼考核力度,货款回笼同比有所好转，同时充分利用供应商提供的延期付款信用，付款周期有所延长。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012 年年报披露 2013 年预算实现营业收入 50 亿元，实际实现营业收入 485,563 万元，完成年度目标的 97.11%。未到达经营目标的原因系 2013 年度铜价持续走低，平均采购铜价同比下降 6.67%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，公司营业收入涨幅明显。电力产品销售实物量铜 45,647 吨（铝按 3:1 折算为铜），同比增加 24.99%，在铜价同比下跌 6.67%的基础上营业收入仍同比增加 18.46%。通信产品同比大幅增加，其主要原因系万马特缆属于非同一控制下合并，上年仅合并了 11-12月份营业收入，而今年则全年纳入合并。高分子材料销售实物量同比增加 11.70%，同时其原材料持续上涨，导致全年营业收入同比增加 17.10%（扣除与万马电缆的关联交易后）。浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 13 页 共 167 页 公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）电力产品 销售量（吨）45,647.42 36,522.11 24.99%生产量（吨）45,559.86 37,301.56 22.14%库存量（吨）2,549.53 2,637.09-3.32%通信产品 销售量(公里）546,076.40 153,457.73 255.85%生产量（公里）605,269.51 164,151.94 268.73%库存量（公里）14,665.35 9,916.31 47.89%高分子材料 销售量（吨）88,656.06 79,368.22 11.70%生产量（吨）92,438.20 83,173.77 11.14%库存量（吨）1,728.63 2,221.64-22.19%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 通信产品2013年销售量增加255.85%，生产量增加268.73%，主要是合并报表范围变化所致。万马特缆属非同一控制下的企业合并，从合并日2012年10月31日起纳入合并报表，且不进行追溯调整，因此2013年的销售量和生产量相比2012年增加了10个月的销量和产量；通信产品2013年期末库存量增加47.89%，主要是2013年期末万马特缆的库存量为10,283.45公里，较2012年期末增加4,524.70公里，为2014年期初需发出的订单产品。另注：通常在计算产品产销量时，存在以下公式：期末库存数量=期初库存数量+当期入库数量-当期出库数量。其中，当期出库数量包括销售出库、自用出库（包括再加工领用、深加工领用和非生产领用）、报废出库等多种因素；上表当期出库仅包含销售出库，所以直接用“期末库存数量=期初库存数量+本期生产数量-本期销售数量”作为计算的基础，会存在计算结果与实际不符的情况。具体到公司的各类产品，存在的自用出库情况：1、电力产品本年无成品自用出库情况；2、通信产品中自用出库包含有天屹通信578.07公里和万马特缆53,866公里，天屹通信的自用出库为应客户要求对成品电缆领用出库后重新分割包装后再入库，万马特缆的自用出库 浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 14 页 共 167 页 为领用成品电缆用于生产用户线；3、高分子材料产品中自用出库有4,275.15吨，主要是应客户生产工艺要求的变化，将3,175.29吨已入库的产品领用出库后重新进行加工并包装，将1,099.86吨已入库成品深加工用于低烟无卤及硅烷料产品。公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 1、公司于 2012 年 8 月 3 日公告，在南方电网 2012 年度半年框架招标线路材料类项目招标中，公司在 110kV 电力电缆广东、贵州、海南 3 个标包中标，中标总金额约为 1.5 亿至2 亿元。截至报告期末，执行 81.27%。2、公司于 2013 年 2 月 5 日公告，国家电网公司发布了输变电项目 35110kV 电力电缆 2013 年第一批招标活动中标人名单及2013 年第一批配（农）网线路材料协议库存招标采购项目推荐的中标候选人公示，公司合计中标金额达到 37,857.83 万元。截至报告期末，执行 110.82%。3、公司于 2013 年 3 月 20 日公告，中铁电气化局集团有限公司兰新铁路甘青系统集成项目经理新建兰新铁路第二双线（甘青段）系统集成电力电气化工程物资设备采购招标，公司中标金额为 22,172.22 万元。截至报告期末，执行 67.15%。以上订单的合同履行情况见“第五节 重要事项”中“四、重大合同及其履行情况”。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户合计销售金额（元）684,834,116.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）14.10%浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 15 页 共 167 页 公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 A 公司 306,508,536.37 6.31%2 B 公司 100,752,522.54 2.07%3 C 公司 100,444,739.31 2.07%4 D 公司 91,340,626.36 1.88%5 E 公司 85,787,692.29 1.77%合计 684,834,116.87 14.10%3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 4,109,668,436.98 100%3,235,097,819.83 100%27.03%合计 4,109,668,436.98 100%3,235,097,819.83 100%27.03%产品分类产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电力产品 2,766,311,290.25 67.31%2,315,270,670.55 71.57%19.48%通信产品 503,783,508.32 12.26%208,358,695.27 6.44%141.79%高分子材料 839,573,638.41 20.43%711,468,454.01 21.99%18.01%合计 4,109,668,436.98 100%3,235,097,819.83 100%27.03%浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 16 页 共 167 页 说明说明 成本项目成本项目 电力产品电力产品 20132013 年年 20122012 年年 同比增减（同比增减（%）金额金额 占比（占比（%）金额金额 占比（占比（%）原材料 2,580,415,171.54 93.28%2,174,330,070.22 93.92%18.68%人工工资 40,111,513.71 1.45%39,664,151.39 1.71%1.13%能源 23,790,277.10 0.86%20,180,505.67 0.87%17.89%折旧 52,836,545.65 1.91%35,685,206.93 1.54%48.06%其他制造费用 69,157,782.25 2.50%45,410,736.34 1.96%52.29%合计 2,766,311,290.25 100.00%2,315,270,670.55 100.00%19.48%成本项目成本项目 通信产品通信产品 20132013 年年 20122012 年年 同比增减（同比增减（%）金额金额 占比（占比（%）金额金额 占比（占比（%）原材料 422,564,155.08 83.88%187,025,201.51 89.76%125.94%人工工资 19,401,725.19 3.85%5,513,540.13 2.65%251.89%能源 13,617,471.75 2.70%3,541,610.37 1.70%284.50%折旧 5,366,780.44 1.07%1,916,870.62 0.92%179.98%其他制造费用 42,833,375.86 8.50%10,361,472.64 4.97%313.39%合计 503,783,508.32 100.00%208,358,695.27 100.00%141.79%成本项目成本项目 高分子材料高分子材料 20132013 年年 20122012 年年 同比增减（同比增减（%）金额金额 占比（占比（%）金额金额 占比（占比（%）原材料 789,438,749.48 94.03%667,884,391.93 93.87%18.20%人工工资 8,824,600.73 1.05%7,277,291.29 1.02%21.26%能源 12,080,349.28 1.44%11,185,284.40 1.57%8.00%折旧 6,694,038.20 0.80%5,370,399.86 0.75%24.65%其他制造费用 22,535,900.72 2.68%19,751,086.53 2.78%14.10%合计 839,573,638.41 100.00%711,468,454.01 100.00%18.01%公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,752,101,911.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）42.68%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 17 页 共 167 页（%）1 A 公司 619,882,847.77 15.10%2 B 公司 493,697,971.47 12.03%3 C 公司 221,990,411.71 5.40%4 D 公司 209,275,364.66 5.10%5 E 公司 207,255,315.51 5.05%合计 1,752,101,911.12 42.68%4、费用、费用 项目 2013 年 2012 年 同比增减 管理费用 219,856,975.74 135,544,044.28 62.20%资产减值损失 18,629,136.96 25,697,894.51-27.51%公允价值变动收益-770,503.20 2,000,470.09-138.52%所得税费用 24,114,367.52 21,589,095.14 11.70%(1)管理费用同比增加62.20%，主要是研发投入增加了6,619万元，职工薪酬增加了1,629万元。(2)资产减值损失同比减少27.51%，主要是本期坏账损失同比减少349万元，存货跌价损失同比减少321万元。(3)公允价值变动收益同比减少138.52%，主要是2012年所持铜期货合约平仓转回2011年的浮亏，以及2013年远期结售汇交割损失77万元。(4)所得税费用同比增加11.70%，系利润总额增加所致。5、研发支出研发支出 报告期内的主要研发项目情况如下表所示：研发项目研发项目 研发目标研发目标 220kV 超高压电缆料 主要应用于220kV 及以上电力电缆的绝缘料，常规性能符合相关标准，电缆料杂质指标、工艺性能达到进口料标准，相同工艺下，线缆表面光洁。超高压电缆护套外屏敝层(半导电层)以乙烯醋酸乙烯共聚物或硅树脂为基础树脂，接入聚烯烃接技聚合物增强，提高电缆料的机械强度及寿命。浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 18 页 共 167 页 耐油辐照低烟无卤电缆料 开发一种满足低烟、无卤无毒、阻燃、耐油等特性的环保型阻燃电缆材料，不仅具有优良的物理机械性能、电性能、阻燃性能及加工工艺性能，而且具有良好的耐油性能，适用于有耐油要求的机车车辆线。硅烷交联屏蔽料 开发的产品适用于温水交联10kV 架空线及35kV 以下电力电缆的芯线屏蔽。低烟低卤阻燃硅烷料 开发具有优异的阻燃性能，电绝缘性能,抗老化能力,拉伸强度,长期允许最高工作温度为+90，有优异的低温脆化性能的温水交联电缆料。超高压直流电缆 柔性直流输电技术的关键产品，实现可再生能源并网发电。耐温180额定电压3.6/6kV 及以下硅橡胶绝缘机车车辆电缆 推动我公司今后在铁路行业的市场开发。海洋工程用耐泥浆耐低温电缆 使产品适合作海洋石油钻井平台恶劣环境中电能传输使用的电缆及国防工程用电缆。陶瓷化硅橡胶绝缘陶瓷化硅橡胶护套耐火电缆 耐火层使用新型材料，温度越高，燃烧时间越长，壳体越坚硬，起到绝缘和防火隔火作用。26/35kV 海洋石油平台软电缆 提高电缆的抗台风洗刷、耐海水蛀蚀、耐海洋性气候和物理机械性能。另外，公司还进行环保柔软型无缝铝管同轴电缆、高防潮氩弧焊光缆、高屏蔽超低损耗50欧姆同轴电缆、蝶形式防水尾缆等多个新产品研发。报告期内，公司提出10项发明专利申请、75项实用新型专利申请。截至报告期末，公司累计获得14项发明专利授权、201项实用新型专利授权、15项外观设计专利授权和11项软件著作权。2013年万马电缆共有10项新产品通过省级新产品鉴定，分别是“超级耐高温冶金用软电缆”、“乙丙橡胶绝缘低烟无卤阻燃耐油橡胶护套软电缆”、“超级新型防火电缆”、“智能环保型入户光电复合线缆”、“环保型高导电塑料护套综合贯通地线”、“机场助航灯回路用埋地电缆”、“26/35KV 海洋石油平台软电缆”、“辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料”、“(150kV)电线电缆用交联聚乙烯直流电缆料”和“薄壁高速硅烷料”，上述新产品均达国内领先或先进技术水平。6、现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,324,243,819.50 3,732,888,183.15 15.84%经营活动现金流出小计 4,172,865,285.11 3,747,724,135.81 11.34%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 151,378,534.39-14,835,952.66 1,120.35%投资活动现金流入小计 4,172,246.35 10,983,081.55-62.01%投资活动现金流出小计 52,170,133.03 86,409,008.00-39.62%浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 19 页 共 167 页 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-47,997,886.68-75,425,926.45-36.36%筹资活动现金流入小计 1,393,078,045.09 1,303,415,559.55 6.88%筹资活动现金流出小计 1,484,477,740.76 1,308,218,168.48 13.47%筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额-91,399,695.67-4,802,608.93 1,803.13%现金及现金等价物净增加额 11,576,022.37-95,074,171.77 112.18%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额，同比增加1,120.35%，主要是公司加大资金回笼考核力度,货款回笼同比有所好转，同时充分利用供应商提供的延期付款信用，付款周期有所延长。(2)投资活动现金流入同比减少62.01%，主要是2012年万马特缆属非同一控制下的企业合并，收购万马特缆所带入期初现金，在该项目列示。(3)投资活动现金流出同比减少39.62%，主要是2013年公司支付固定资产现金流出同比减少2,702万元。(4)筹资活动产生的现金流量净额，同比减少1,803.13%，主要是本年偿还债务支付的现金同比增长所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司净利润为 21,892.18 万元，经营活动产生的现金流量净额为 15,137.85万元，经营活动产生的现金流量净额小于公司净利润的主要原因是由于客户账期有所延长，应收账款规模增加 21,638.14 万元。三、主营业务构成三、主营业务构成情况情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 4,843,915,400.69 4,109,668,436.98 15.16%26.13%27.03%-0.60%浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第 20 页 共 167 页 分产品 电力产品 3,226,064,057.52 2,766,311,290.25 14.25%18.46%19.48%-0.73%通信产品 641,976,509.07 503,783,508.32 21.53%126.21%141.79%-5.06%高分子材料 975,874,834.10 839,573,638.41 13.97%17.10%18.01%-0.66%分地区 华东地区 1,561,500,679.02 1,339,037,627.23 14.25%1.51%1.35%0.13%华中地区 710,486,020.34 600,909,895.88 15.42%62.19%60.27%1.01%华北地区 977,675,393.30 847,567,579.49 13.31%27.24%36.02%-5.59%华南地区 669,418,429.13 565,380,763.20 15.54%36.99%36.33%0.41%其他地区 924,834,878.90 756,772,571.18 18.17%52.35%51.00%0.73%公司主营业务数据统计口径在报告期发生公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整年按报告期末口径调整后的主营业务数据后的主营业