002283_2013_天润曲轴_2013年年度报告_2014-03-26.pdf

天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 1 天润曲轴股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.22 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)姜伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姜伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节第八节 公司治理公司治理.42 第九节第九节 内部控制内部控制.48 第十节第十节 财务报告财务报告.50 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.139 天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 天润曲轴、公司、本公司 指 天润曲轴股份有限公司 天润集团、控股股东 指 天润联合集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天润曲轴股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司可能存在原材料价格波动风险、重卡行业波动风险、汇率波动风险，具体详见第四节董事会报告第八部分公司可能存在原材料价格波动风险、重卡行业波动风险、汇率波动风险，具体详见第四节董事会报告第八部分“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中可能面临的风险。请广大投资者注意投资风险。中可能面临的风险。请广大投资者注意投资风险。天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天润曲轴 股票代码 002283 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天润曲轴股份有限公司 公司的中文简称 天润曲轴 公司的外文名称（如有）Tianrun Crankshaft Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）TIANRUN INC 公司的法定代表人 邢运波 注册地址 山东省文登市天润路 2-13 号 注册地址的邮政编码 264400 办公地址 山东省文登市天润路 2-13 号 办公地址的邮政编码 264400 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘立 周洪涛 联系地址 山东省文登市天润路 2-13 号 山东省文登市天润路 2-13 号 电话 0631-8982177 0631-8982313 传真 0631-8982333 0631-8982333 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 山东省文登市天润路 2-13 号公司证券办公室 天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1995 年 12 月 19 日 威海市工商行政管理局 企合鲁威总副字第001699 字 鲁税威字371081613780310 61378031-0 报告期末注册 2011 年 08 月 26 日 山东省工商行政管理局 371081018027211 鲁税威字371081613780310 61378031-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 翁伟、胡彦龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,569,858,791.97 1,068,768,689.67 46.88%1,456,889,369.96 归属于上市公司股东的净利润（元）101,067,100.05 63,478,708.96 59.21%202,712,545.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）88,424,547.22 50,931,598.68 73.61%190,013,037.10 经营活动产生的现金流量净额（元）191,836,954.35 133,440,847.43 43.76%39,990,588.95 基本每股收益（元/股）0.18 0.11 63.64%0.4 稀释每股收益（元/股）0.18 0.11 63.64%0.4 加权平均净资产收益率（%）3.34%2.15%1.19%9.09%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）4,654,764,150.93 4,436,680,428.08 4.92%4,073,657,436.36 归属于上市公司股东的净资产（元）3,068,645,074.74 2,975,969,151.13 3.11%2,929,272,795.07 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 101,067,100.05 63,478,708.96 3,068,645,074.74 2,975,969,151.13 按国际会计准则调整的项目及金额 天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 101,067,100.05 63,478,708.96 3,068,645,074.74 2,975,969,151.13 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-163,492.80 123,975.84-1,105,615.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,680,702.28 14,700,123.38 15,087,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-619,746.63-18,740.60 990,389.61 减：所得税影响额 2,254,910.02 2,257,448.09 2,272,858.91 少数股东权益影响额（税后）800.25 107.41 合计 12,642,552.83 12,547,110.28 12,699,508.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，国际、国内经济形势错综复杂，重卡行业温和复苏，公司董事会及经营层紧紧围绕公司的战略目标和年度计划，抓住机遇，以调整“四大产品结构”、发展“七大板块”为根本任务，以深入开展“质量效益年”为支撑，加快TRPS体系的推行和建设，建立与国内外高端客户的沟通机制，加大市场开发和技术创新力度，同时，以灵活的营销策略和保质保量的供货赢得客户，为公司各项年度目标和任务的完成打下了坚实的基础。公司加大市场开发力度，生产的铁路货车13B、17型钩尾框（锻造）产品已达到铁道部有关生产制造和质量管理标准的要求，并于2014年2月收到该产品的认证证书，标志着公司获得了参与该认证产品项目招投标的资质和权利。报告期内，美国约翰迪尔、北汽萨博、无锡铂金斯、柳州康明斯、广汽菲亚特、海南海马、上菲红、卡特等主机厂均有部分新产品形成批量供货。加快TRPS的建设步伐，按照“总体规划，分层实施，重点突破，坚持不懈”的原则，公司确定了TRPS的首要任务标准化与规范化。构建了TRPS体系的框架，最终形成标准化的工作流程，确定了公司主流程标准框架，编制了 流程标准手册。2013年，公司顺利通过了山东省曲轴/连杆工程实验室建设项目和国家火炬计划项目节能环保型球铁曲轴制造技术产业化项目的验收。全年共申报专利34项，其中发明专利18项；授权发明专利5项、实用新型专利18项。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年度，公司实现营业总收入156,985.88万元，较去年同期增加50,109.01万元，增长46.88%；年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比去年同期增长81.53%、64.51%和59.21%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司以主营业务为中心，不断提升企业的综合竞争力，深入开展“质量效益提升年”活动，调整产品结构，推行部门首长责任制，推进公司“十二五”发展规划，圆满完成年度各项目标任务。2013年，公司先后获得东风康明斯、北京福田康明斯、康明斯中国最佳供应商称号；获得西安康明斯、广西康明斯、潍柴、锡柴、上柴、洛拖、潍坊华丰、广汽菲亚特、西安康明斯优秀供应商称号。报告期内，为了使公司资源得到有效利用，公司根据市场的变化和下游客户项目进度情况，及时调整投资进度，具体情况详见“本节第六部分投资状况分析”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年度，公司实现营业总收入156,985.88万元，较去年同期增加50,109.01万元，增幅46.88%，主要原因是本期重卡市场开始复苏，市场需求增加，公司研发的部分新客户、新产品形成批量供货，导致公司的销售规模增加。天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：支 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）汽车零部件制造业-曲轴 销售量 958,266 686,456 39.6%生产量 928,185 678,415 36.82%库存量 237,271 267,352-11.25%汽车零部件制造业-连杆 销售量 519,265 170,268 204.97%生产量 553,449 171,223 223.23%库存量 49,740 15,556 219.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 曲轴产量及销量均比去年同期增长30%以上，主要原因是重卡市场开始复苏，市场需求增加，公司研发的部分新产品，新客户形成批量供货，导致公司的销售规模增加。报告期内，公司加大连杆的开发力度，部分新客户、新产品形成批量供货，使连杆产销量均比去年同期增长200%以上。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）983,790,861.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）62.67%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 509,695,244.51 32.47%2 客户 2 161,396,597.32 10.28%3 客户 3 130,643,804.27 8.32%4 客户 4 92,904,500.09 5.92%5 客户 5 89,150,715.46 5.68%合计 983,790,861.65 62.67%3、成本、成本 行业分类 天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 12 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车零部件制造业 直接材料 671,917,325.01 56.21%460,967,637.46 55.92%45.76%汽车零部件制造业 人工费 153,076,342.57 12.81%93,234,464.58 11.31%64.18%汽车零部件制造业 折旧费 120,229,828.61 10.06%112,000,116.39 13.59%7.35%汽车零部件制造业 动力费 124,125,425.40 10.38%76,504,687.31 9.28%62.25%汽车零部件制造业 制造费 125,929,671.62 10.54%81,640,240.03 9.9%54.25%说明 直接材料占成本的比率增加0.3%，占收入的比率由44.68%降至43.82%降低0.86%，重型发动机曲轴收入增幅比平均高0.8%，重型发动机曲轴直接材料占成本的比率比平均高2.3%，2013年重型发动机单支售价比2012年高1.7%。人工费占成本的比率增加1.5%，占收入的比率由9.04%增至9.98%增长0.84%，国内企业工资增幅较大，2013年工资发放比2012年增加56.86%，比销售成本45%的增幅，高11.86%。折旧费占成本的比率减少3.53%，占收入的比率由10.85%减至7.84%降低3.01%，2013年产量大幅度增长，固定资产折旧费提取比2012年增加6.92%，远小于成本45%的增幅。动力费占成本的比率增加1.10%，占收入的比率由7.41%增至8.09%增加0.68%，2013年电价上涨3.7%、天然气价格上涨19.76%。生产线自动化的提升，装机容量增加。制造费占成本的比率增加0.63%，占收入的比率由7.91%增至8.21%增加0.3%，生产线改造、新线投入使用，自动化程度高、效率高，物资耗用增加。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）452,116,534.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）25.49%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 162,682,057.86 9.17%2 供应商 2 103,796,237.25 5.85%3 供应商 3 73,421,418.27 4.14%4 供应商 4 64,348,131.39 3.63%5 供应商 5 47,868,690.03 2.7%合计 452,116,534.80 25.49%天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4、费用、费用 销售费用本期数较上年同期数增长58.52%（绝对额增加2,629.14万元），主要系本期销售规模增加，相应的运输费和销售返利增加所致。管理费用本期数较上年同期数增长26.09%（绝对额增加2,786.77万元），主要系本期管理及研发人员工资增加及研发领用物资增加所致。财务费用本期数较上年同期数绝对额增加1,586.47万元，主要系本期票据贴现费用增加及银行存款利息收入减少所致。资产减值损失本期数较上年同期数绝对额增加1,627.28万元，主要系本期应收款项期末余额增加，及对部分账龄较长的应收账款单独计提坏账准备所致。所得税费用本期数较上年同期数增长122.12%（绝对额增加816.66万元），主要系本期利润总额增加，应纳税所得相应增加所致。5、研发支出、研发支出 公司一直重视新产品的研发与产品创新，注重研发投入，在新产品研发上，坚持以市场为导向，与客户同步开发新款发动机的配套曲轴，使研发出来的产品马上就能与市场同步增量，有效地提高市场的占有率和增加自身的供货优势，增强公司核心竞争力。报告期内，公司研发投入7,623.01万元，占本年度营业收入比例为4.85%，占净资产比例为2.44%。研发投入增加，主要是因为2013年度公司新客户、新产品储备增加。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,541,607,878.34 1,303,663,028.43 18.25%经营活动现金流出小计 1,349,770,923.99 1,170,222,181.00 15.34%经营活动产生的现金流量净额 191,836,954.35 133,440,847.43 43.76%投资活动现金流入小计 8,710,585.51 10,209,407.12-14.68%投资活动现金流出小计 445,853,597.08 793,162,188.74-43.79%投资活动产生的现金流量净额-437,143,011.57-782,952,781.62-44.17%筹资活动现金流入小计 1,023,300,119.86 1,080,969,358.26-5.33%筹资活动现金流出小计 1,064,595,761.01 785,730,785.24 35.49%筹资活动产生的现金流量净额-41,295,641.15 295,238,573.02-113.99%现金及现金等价物净增加额-286,601,698.37-354,273,361.17-19.1%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额为19,183.70万元，较去年同期增加5,839.61万元，增幅为43.76%，主要系本期销售规模增加，货款回收增加所致。天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 14 报告期内投资活动现金流出为44,585.36万元，较去年同期减少34,730.86万元，降幅为43.79%，投资活动产生的现金流量净额为-43,714.30万元，较去年同期增加34,580.98万元，增幅为44.17%，主要系本期固定资产投资有所减少所致。报告期内筹资活动现金流出为106,459.58万元，较去年同期增加27886.50万元，增幅为35.49%，筹资活动产生的现金流量净额为-4,129.56万元，较去年同期减少33,653.42万元，降幅为113.99%，主要系本期偿还贷款有所增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量金额为19,183.70万元，本年度净利润10,054.64万元，两者存在较大差额原因为：随着募投项目陆续投入使用，公司折旧摊销金额逐年增加。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 汽车零部件制造业 1,533,447,274.90 1,195,278,593.21 22.05%48.62%45%1.94%分产品 重型发动机曲轴 980,251,461.00 744,609,118.62 24.04%49.42%46.08%1.74%中型发动机曲轴 157,335,796.26 130,641,357.77 16.97%15.34%8.03%5.63%轻型发动机曲轴 181,469,318.25 143,972,233.20 20.66%54.62%48.02%3.54%轿车发动机曲轴 24,783,174.55 20,763,882.81 16.22%126.94%126.72%0.08%船机曲轴 34,780,013.30 26,743,550.32 23.11%96.47%91.3%2.08%连杆 67,577,593.90 55,699,810.12 17.58%210.73%196.72%3.9%曲轴毛坯及其他 87,249,917.64 72,848,640.37 16.51%21.79%33.68%-7.42%分地区 国内销售 1,395,662,046.77 1,085,924,906.02 22.19%51.44%47.73%1.95%国外销售 137,785,228.13 109,353,687.19 20.63%24.98%22.47%1.62%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 201,545,011.47 4.33%454,889,443.29 10.25%-5.92%本期募集资金项目支出增加，募集资金大量使用所致 应收账款 406,431,688.73 8.73%276,005,743.65 6.22%2.51%本期销售规模增加，应收货款增加所致 存货 633,595,063.60 13.61%611,854,373.98 13.79%-0.18%固定资产 1,585,054,049.20 34.05%1,226,188,821.79 27.64%6.41%募集资金项目逐步投产转固所致 在建工程 1,181,065,278.71 25.37%1,260,854,285.11 28.42%-3.05%募集资金项目逐步投产转固所致 应收票据 367,810,661.66 7.9%250,345,356.20 5.64%2.26%本期销售规模增加，货款回收增加所致 预付款项 32,107,137.69 0.69%64,513,119.53 1.45%-0.76%其他流动资产 66,303,441.55 1.42%108,880,955.78 2.45%-1.03%本期尚未抵扣增值税减少所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 655,252,083.46 14.08%661,191,245.38 14.9%-0.82%应付票据 445,227,869.49 9.56%349,685,943.60 7.88%1.68%本期票据方式结算货款增加所致 应付账款 346,344,332.49 7.44%325,678,826.76 7.34%0.1%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、完善的产业链及柔性生产线的转换优势 公司产品覆盖面广，包含锻钢曲轴、球墨铸铁曲轴两大类别；具有从曲轴毛坯到曲轴成品加工完整的制造体系；公司的产品广泛覆盖重型、中型、轻型、轿车发动机曲轴，产品结构完善。2014年2月，公司生产的铁路货车钩尾框产品获得中铁检验认证中心签发的铁路产品认证证书获得了跻身铁路产品市场，参入该产品项目招投标的资质和权利。公司的曲轴加工生产线均为柔性生产线，产品的转换时间快、转换成本较小，可以有效的降低行业波动风险。2、下游配套客户群的优势 公司凭借稳定优质的产品质量、灵活的营销策略，已经成为各大主机厂的首选配套品牌，并与其建立了战略合作关系，天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 16 保障长期配套合作。公司多年来获得了多家主机厂优秀供应商称号，赢得了市场主动权，提升了公司市场竞争力。3、技术创新和研发优势 公司拥有“国家认定企业技术中心”,“国家博士后科研工作站”，“山东省企业院士工作站”，“山东省曲轴连杆工程技术研究中心”，“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术企业重点实验室”。公司是中国内燃机协会曲轴连杆高强度螺栓分会的理事单位，并负责起草了“中华人民共和国机械行业标准内燃机曲轴技术条件”、“中华人民共和国机械行业标准内燃机曲轴产品质量分等”。2013年，公司顺利通过了山东省曲轴/连杆工程实验室建设项目和国家火炬计划项目节能环保型球铁曲轴制造技术产业化项目的验收；获得国家科技进步二等奖的微锡高强韧性球墨铸铁关键技术及动力机械核心部件产业化项目的推广和应用，提升了公司的竞争力。4、技术装备优势 国家级企业技术中心、博士后科研工作站为天润曲轴提供了有力的研发支持和技术保障，天润曲轴的技术实力处于全国曲轴行业的领先水平。近几年公司引进了一大批具有国际先进水平的生产设备，装备水平接近国际先进水平。5、管理优势 先后通过了ISO9000、ISO9001、QS9000、TS16949先进质量体系认证，14000环境管理体系和18001职业健康安全管理体系认证，公司被评为国家安全生产标准化二级企业，使产品质量控制和企业安全健康运营得到可靠保证。2013年，公司在经过十年精益六西格玛推行的基础上，参照丰田生产方式、卡特生产方式和康明斯生产方式等先进管理模式，结合公司自身的特点及现状，以继承、借鉴和创新的方式，建立一套适合天润的生产运营管理体系(TRPS)，已完成了工作流程的编制及体系手册的编写工作。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 无。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 无。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 104,309.09 报告期投入募集资金总额 22,761.75 已累计投入募集资金总额 91,345.61 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 17 本公司以前年度实际使用募集资金 68,583.86 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,202.07万元；2013 年度实际使用募集资金 22,761.75 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 903.95 万元；累计已使用募集资金 91,345.61 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,106.02 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 15,069.50 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 康明斯轻型发动机曲轴生产线项目 否 12,028 12,028 689.85 11,455.09 95.24%2014 年 05月 01 日 0 否 潍柴重型发动机曲轴生产线项目 否 24,108 24,108 4,246.71 19,245.09 79.83%2014 年 08月 01 日 0 否 锡柴/上菲红/康明斯重型发动机曲轴生产线项目 否 25,207 25,207 7,301.12 24,331.71 96.53%2014 年 05月 01 日 0 否 印度利兰中型发动机曲轴生产线项目 否 15,190 15,190 749.77 13,498.51 88.86%2014 年 05月 01 日 0 否 轿车发动机曲轴生产线项目 否 14,448 14,448 2,558.32 11,467.4 79.37%2014 年 07月 01 日 0 否 船用曲轴锻造生产线项目 否 12,519 12,519 7,215.98 11,347.81 90.64%2015 年 10月 01 日 0 否 承诺投资项目小计-103,500 103,500 22,761.75 91,345.61-超募资金投向 合计-103,500 103,500 22,761.75 91,345.61-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）近两年来，中国重卡行业及工程机械市场低迷，汽车及其零部件行业整体趋势持续向淡，公司募集资金项目对应的客户产品需求下降，为了使公司资源得到有效利用，公司根据市场订单及下游客户项目进展情况适当推迟了项目进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司超额募集资金共计 809.09 万元，暂未使用。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 18 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 根据公司对募投项目的建设计划与要求，在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经以自筹资金先行投入募投项目建设。截至 2011 年 7 月 31 日，本公司已经向 6 个募集资金项目投入自筹资金 19,838.61 万元。经 2011 年 8 月 13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 19,838.61 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 经公司 2013 年 1 月 6 日第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2013 年 6 月归还。经公司 2013 年 6 月 21 日第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司将于 2014 年 6 月 20 日前归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 用途：将按计划投入承诺投资的 6 个投资项目。去向：剩余募集资金存放在募集资金专户及定期存款账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 无。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 文登恒润锻造有限公司 子公司 制造业 加工、销售各种汽车零部件毛坯 2,100,000.00 美元 239,930,891.64 223,618,036.25 209,005,336.13-3,313,506.06-3,327,311.49 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，基于天润曲轴股份有限公司需求增加，文登恒润锻造有限公司产销量有所增加，报告期内公司实现营业收入20,900.53万元，较去年同期增加6,299.52万元，同比增长43.14%；实现利润总额-333.56万元，较去年同期减少336.22元；实现归属于母公司的净利润-249.55万元，较去年同期减少243.63万元，利润下降的主要原因为管理费用三包索赔损失以及财务天润曲轴股份有限公司 2013 年度报告全文 19 费用利息支出增加所致。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 潍坊制造基地 40,000 12,111.61 25,065.08 70%项目处于安装调试期 合计 40,000 12,111.61 25,065.08-临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2011 年 05 月 12 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）公告编号：2011-024，公告名称：关于设立分公司实施潍坊制造基地项目的公告，披露媒体：巨潮资讯网 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 无。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及公司发展机遇 全球经济有望保持微弱复苏，从中长期来看，随着我国居民生活水平的不断提高，汽车的钢性需求会持续存在。十八届三中全会和城镇化会议，为新型城镇化建设指明了方向，2014年新型城镇化建设将进入进入实质性推进阶段，也会为汽车工业的发展创造良好的机遇。国务院公布的大气污染防止行动计划的实施，会加快淘汰黄标车和老旧车辆的步伐，有利于汽车行业的长远发展。总体来看，尽管我国已跃居世界第一大汽车生产国和全球最大的汽车消费市场，并且民用汽车总保有量也仅次于美国居世界第二位，但人均水平远远低于发达国家，从中长期看，汽车行业的稳定增长也将是未来一段时期的主基调。针对行业的发展趋势，公司加大高端客户、高端产品的开发力度，在与高端客户合作的过程中，不断加快和完善公司的生产运营体系建设，提升公司的整体管理水平，发挥资源优势，实施产品升级，拓展业务范围，实现经营业绩的稳定增长。2、公司发展战略与经营计划 本公司的长期总体发展战略是：以打造“百年天润”为目标，始终保持曲轴行业领先地位，并带动胀断连杆等汽车零部件相关产业快速发展；充