300181_2012_佐力药业_2012年年度报告_2013-03-18.pdf

浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告 浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告 2012-006 2012-006 2013 年年 03 月月 浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈岳忠 董事 工作原因 杨俊德 公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)叶利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理.41 第九节 财务报告.44 第十节 备查文件目录.107 浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 佐力药业/公司/本公司 指 浙江佐力药业股份有限公司 董事会 指 浙江佐力药业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江佐力药业股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江佐力药业股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程/公司章程 指 浙江佐力药业股份有限公司的公司章程 会计师事务所 指 中汇会计师事务所有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 GMP 指 药品生产质量管理规范 学术推广模式 指 制药企业所采取的以学术推广会议或学术研讨会等形式，向医生宣传药品的特点、优点以及最新基础理论和临床疗效研究成果，并通过医生向患者宣传，使患者对药品产生有效需求，实现药品销售的一种方式 药用真菌 指 一类在生长、发育的代谢活动中，能产生具有药理活性或对人体疾病有预防、抑制或治疗作用的物质的真菌。其产生的活性物质有酶、蛋白质、脂肪酸、氨基酸、肽类、多糖、生物碱、甾醇、萜类、苷类以及维生素等 浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佐力药业 股票代码 300181 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江佐力药业股份有限公司 公司的中文简称 佐力药业 公司的外文名称 Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,LTD 公司的外文名称缩写 ZUO LI YAO YE 公司的法定代表人 俞有强 注册地址 浙江德清县武康镇志远路 注册地址的邮政编码 313200 办公地址 浙江德清县武康镇志远路 办公地址的邮政编码 313200 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 中汇会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6-8、12 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑超一 吴英 联系地址 浙江德清县武康镇志远路 浙江德清县武康镇志远路 电话 0572-8281383 0572-8281383 传真 0572-8281246 0572-8281246 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江德清县武康镇志远路，公司董事会办公室 浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 01 月 28 日 浙江省工商行政管理局 3300001006402 330521147115443 14711544-3 缩股并减少注册资本 2008 年 06 月 12 日 浙江省工商行政管理局 330000000017843 330521147115443 14711544-3 首次公开发行股票变更注册登记 2011 年 03 月 11 日 浙江省工商行政管理局 330000000017843 330521147115443 14711544-3 资本公积转增股本 2012 年 08 月 06 日 浙江省工商行政管理局 330000000017843 330521147115443 14711544-3 浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）343,758,925.69 279,327,509.27 23.07%262,655,252.55 营业利润（元）55,883,709.90 45,891,583.33 21.77%34,105,800.76 利润总额（元）69,230,392.47 56,643,533.79 22.22%45,331,088.08 归属于上市公司股东的净利润（元）62,002,513.39 50,927,866.70 21.75%41,476,730.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）58,566,359.70 48,757,948.74 20.12%38,879,532.87 经营活动产生的现金流量净额（元）30,509,257.99 13,654,672.74 123.43%64,780,150.06 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）864,186,901.94 843,908,196.89 2.4%348,644,152.07 负债总额（元）158,267,179.51 159,990,987.85-1.08%141,472,417.72 归属于上市公司股东的所有者权益（元）705,919,722.43 683,917,209.04 3.22%207,171,734.35 期末总股本（股）144,000,000.00 80,000,000.00 80%60,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.43 0.37 16.22%0.38 稀释每股收益（元/股）0.43 0.37 16.22%0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.41 0.35 17.14%0.36 全面摊薄净资产收益率（%）8.78%7.45%1.33%20.02%加权平均净资产收益率（%）8.88%8.67%0.21%22.25%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）8.3%7.13%1.17%18.77%扣除非经常性损益后的加权平均8.39%8.3%0.09%20.85%浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.21 0.17 24.14%1.08 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.9 8.55-42.66%3.45 资产负债率（%）18.31%18.96%-0.65%40.58%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 62,002,513.39 50,927,866.70 705,919,722.43 683,917,209.04 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 62,002,513.39 50,927,866.70 705,919,722.43 683,917,209.04 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）53,658.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,152,064.32 4,750,727.55 3,193,632.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,109,530.57-2,251,541.44-138,105.67 浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 所得税影响额 606,380.06 382,926.69 458,328.99 合计 3,436,153.69 2,169,917.96 2,597,197.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、业务结构风险 报告期内，公司主要产品乌灵胶囊销售收入占公司营业收入的比重仍较高，若公司不能把握市场发展机遇、有效开拓市场，一旦乌灵胶囊的销售产生波动，将直接对公司经营业绩产生重大影响。公司一方面有计划地进行乌灵胶囊的市场拓展，开展灵莲花颗粒和灵泽片的市场培育，努力打造乌灵系列产品；另一方面，积极寻求新产品引进和企业并购机会，丰富公司产品线。2、行业政策风险 随着医药卫生体制改革的不断推进，医药政策措施陆续出台，特别是基药目录、医保目录、药品价格调整，医保支付方式、医院收费制度、药品招标采购方式等的不断改革，都将对药品生产经营造成很大的影响。公司管理层将时刻关注行业政策变化信息，积极采取应对措施以降低经营风险。浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年在国民经济下行的趋势中，医药行业仍保持了较快的增长，这一年对佐力药业来说夯实基础，强化内部管理，稳步发展的一年。公司上下继续秉承顽强拼搏、锐意创新的精神，在“真抓实干、争先破难”攻坚活动的推动下，积极推进技术创新，提高产品质量，强化内部管理，不断拓展市场，企业经济运行继续保持了稳健的发展。1、主营业务稳步增长 报告期内，公司实现营业收入34,375.89万元，比上年同期增长23.07%；利润总额6,923.04万元，比上年同期增长22.22%；实现归属于上市公司股东的净利润6,200.25万元，比上年同期增长 21.75%。2、推进大品种营销策略 报告期内，以“把乌灵胶囊发展为现代中药大品种”为目标，不断优化营销渠道，健全营销组织架构，完善内部管理。坚持以学术推广为先导，强化市场推广职能与作用；进一步加强客户管理，有效指导市场行为；改善绩效评估，提高工作效率，切实把乌灵系列的产品优势转化为市场胜势。开展乌灵胶囊微观市场实践活动，发挥SMART管理作用，为进一步做深、做细、做透市场，实现持续增长奠定基础。3、生产质量严格控制 报告期内，公司继续贯彻“质量是企业生命线”的理念，不断完善质量管理体系，严把产品质量关。同时，公司坚持不懈抓好安全生产工作，建立健全安全生产规章制度，落实安全生产责任，2012年9月，公司通过了三级安全生产标准化验收，同时被评为安全生产诚信企业A级称号。4、技术研发再结硕果 2012年1月，获得了治疗前列腺增生新药灵泽片的药品注册批件及新药证书，这是公司围绕乌灵菌粉开发的又一个具有自主知识产权的独家产品，进一步丰富了乌灵系列的品种结构。报告期内，公司获得了注射用克林霉素磷酸酯（0.6g规格）的药品补充申请批件，丰富了冻干车间的产品线。乌灵胶囊中药保护品种延长保护期申报工作完成了相关的研究工作，为按期申报做好了准备。5、募投项目积极推进 报告期内，公司积极推进募投项目的建设。其中“新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”已顺利通过项目验收和新版GMP认证，正式投入使用；“新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目”净化工程主体基本完成，大部分设备完成采购与安装，并成立了4.5亿粒乌灵胶囊建设项目GMP小组，积极开展GMP认证的准备工作。6、项目申报成绩显著 报告期内，公司共申请项目14项，获得立项11项。公司顺利通过了高新技术企业复审，“年产2500万包灵莲花颗粒高技术产业化示范工程”获得政府补助资金500万元，“中药新药灵莲花”成功获批国家火炬计划，“灵莲花颗粒”获得湖州市科技进步一等奖，浙江省科技进步二等奖已完成公示，顺利通过“灵泽片”省级新产品鉴定。7、内部管理更加夯实 报告期内，公司围绕“聚焦营销，服务生产”的总体目标，扎实开展“真抓实干、争先破难”攻坚活动，通过抓好公司重点项目、重点工作的实施来转变各级管理人员的思想作风和工作作风，提升管理人员的工作责任心，提高执行力和战斗力。2012年，公司获得了“德清县政府质量奖”、“2011年度市级诚信守法企业创建先进单位”、“精细化管理示范单位”、浙江省首届“助残爱心企业”、“浙江省信用示范企业”等荣誉称号。8、重视投资者关系管理 作为上市公司，公司严格按照创业板上市公司的要求规范运行，特别重视投资者权益，做好投资者关系管理，以诚待人。2012年实施了10转8派5的权益分配方案，共接待投资机构实地调研57人次，举行了2011年度业绩说明会，回复深交所互动平浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 台投资者提问300余条，不断地促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 公司主营业务为药品生产（包括乌灵菌粉、片剂、胶囊、颗粒、冻干粉针等）及销售。公司主要产品乌灵胶囊是以乌灵菌粉为原料的中成药制剂，功能主治：“补肾健脑、养心安神。用于心肾不交所致的失眠、健忘、心悸心烦、神疲乏力、腰膝酸软、头晕耳鸣、少气懒言、脉细或沉无力；神经衰弱见上述证候者。”乌灵胶囊系国家中药一类新药，中药保护品种，本公司拥有其自主知识产权，拥有国家发明专利一项；乌灵菌粉核心生产技术为国家秘密技术。报告期内，公司实现营业收入34,375.89万元，较2011年度增长23.07%，其中乌灵系列产品销售收入较2011年增长24.77%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）医药制造 销售量 343,342,708.52 279,201,257.53 22.97%生产量 80,234,222.97 57,676,097.01 39.11%库存量 17,808,628.5 10,779,461.34 65.21%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 随着公司乌灵系列产品销售规模的增长和销售品种的增加，以及2013年度乌灵胶囊生产将采用新生产线，为保证新旧生产线过渡期间正常经营而积极备货，生产量较上年增加了39.11%，产成品库存量较期初数增长了65.21%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药制造 主营业务成本 50,539,404.07 100%43,653,781.00 100%15.77%浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 12（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 191,477,111.74 151,666,865.18 26.25%积极地开拓终端市场而增加市场推广的投入，包括人员增加及人均经费增长。管理费用 41,762,703.42 35,807,281.15 16.63%加大新产品研发的力度，以及随着公司规模的扩张而增加的人工等支出。财务费用-1,293,939.22-2,241,110.50-42.26%主要系本期下降借款费用资本化支出。所得税 7,227,879.08 5,715,667.09 26.46%（4）研发投入）研发投入 2012年度，公司研发中心围绕核心品种“乌灵胶囊大规模循证医学临床研究”、“乌灵菌粉有效成分研究”、“金灵解郁片”、“化药六类新制剂开发”等课题开展科研活动，坚持不懈地进行技术创新。围绕乌灵菌粉开发的治疗前列腺增生新药灵泽片取得了新药证书和注册批件，注射用克林霉素磷酸酯（0.6g规格）取得了注册批件，乌灵胶囊大规模循证临床研究为申请中药保护品种延保提供了技术支持。公司正在从事的研发项目及进展情况 序号 研发项目 拟达到的目标 项目进度 对公司未来发展的影响 1 金灵解郁片 取得新药证书和生产批件 临床前研究阶段 构建乌灵系列产品 2 乌灵胶囊大规模循证医学临床研究 提供学术支持证据 治疗神经衰弱（心肾不交证）的有效性和安全性随机双盲、单模拟，阳性药平行对照与多中心临床试验；启动了大规模安全性评价研究 支持乌灵胶囊大品种策略实施 3 5-MM新药研发 取得新药证书和生产批件 基础研究阶段 乌灵系列产品储备 4 发酵虫草菌粉中功效成分和保健制剂开发 取得新产品生产批件 基础研究阶段 药用真菌产品储备 5 化药六类新制剂开发 取得生产批件 临床前研究阶段 丰富产品结构 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元）12,648,707.41 11,571,989.07 11,306,357.25 其中：资本化研发支出 0 1,537,334.74 725,651.07 研发支出资本化比重（%）0 13.28%6.42%浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 研发投入占营业收入比例（%）3.68%4.14%4.3%注：研发投入金额是以合并报表为口径。（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 358,828,286.07 263,851,721.49 36%经营活动现金流出小计 328,319,028.08 250,197,048.75 31.22%经营活动产生的现金流量净额 30,509,257.99 13,654,672.74 123.43%投资活动现金流入小计 5,000,000.00 1,553,658.54 221.82%投资活动现金流出小计 37,045,122.39 61,322,724.03-39.59%投资活动产生的现金流量净额-32,045,122.39-59,769,065.49-46.39%筹资活动现金流入小计 110,200,514.50 541,240,000.00-79.64%筹资活动现金流出小计 163,596,286.05 119,260,242.61 37.18%筹资活动产生的现金流量净额-53,395,771.55 421,979,757.39-112.65%现金及现金等价物净增加额-54,931,823.83 375,863,959.43-114.61%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计较上年同期增长了36.00%，增加了9497.66万元，主要是报告期内随销售收入增加而增加的回款及报告期内收到的利息收入增加；2、经营活动现金流出小计较上年同期增长了31.22%，增加了7812.20万元，主要是报告期内随着终端市场的开拓而增加的市场推广投入，随着公司规模扩大而增加的人员支出以及新产品研发投入。3、投资活动现金流入小计较上年同期增长了123.43%，增加了34.63万元，主要是报告期内收到了“年产2500万包灵莲花颗粒高技术产业化示范工程”项目财政补助资金500万元。4、投资活动现金流出小计较上年同期下了降了39.59%，下降了2427.76万元，主要是根据项目进度进行款项支付，”新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目“的投入主要集中于上年度，本年度公司的非募投项目的固定资产主要采用银行承兑汇票支付。5、筹资活动现金流入小计较上年同期下降了79.64%，下降了43103.95万元，主要是上年度公司收到募集资金。6、筹资活动现金流出小计划较上年同期增长了37.18%，增加了4433.60万元，主要是报告期内进行了现金股利分配。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额（元）238,046,818.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）69.25%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明 华东医药股份有限公司中成药分公司 114,979,230.68 33.49%合计 114,979,230.68 33.49%-公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）15,299,550.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）56.49%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 根据公司首次公开发行招股说明书中披露的未来三年的发展规划及发展目标，公司始终专注药用真菌领域，以实践“辅佐人类身体健康，致力祖国医药发展”为宗旨，以药用真菌药的产业化为己任，努力打造国内药用真菌制药领域的专业化制药企业。报告期内，公司通过“新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”和“新增4.5亿粒乌灵胶囊生产线项目”两个募投项目的实施，完成了核心产品的产能扩展，确保了未来几年市场拓展的需要。公司坚持科技创新，加强新药研发力度，依托现有“乌灵菌粉”独占的优势，重点进行“乌灵菌粉”的深入开发和二次开发。报告期内，公司获得了治疗前列腺增生新药灵泽片的药品注册批件及新药证书，进一步壮大了乌灵系列的队伍，提升了核心竞争力。以“把乌灵胶囊发展为现代中药大品种”为目标，不断优化营销渠道，健全营销组织架构，完善内部管理。坚持以学术推广为先导，强化市场推广职能与作用；进一步加强客户管理，有效指导市场行为；改善绩效评估，提高工作效率，切实把乌灵系列的产品优势转化为市场胜势。以上市为契机，不断完善法人治理结构，提升规范运作水平；加强人才引进和培养机制的建立，全面提升员工素质；建立了以目标责任制为基础的考评体系，通过确定考核指标、考核方式以及同考核结果挂钩的办法，确保年度工作目标的实现，为公司的长远发展奠定基础。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司较好地完成了2012年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了持续稳定的增长，详见本章第一部分“管理层讨论与分析”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药制造 343,342,708.52 50,539,404.07 85.28%22.97%15.77%0.92%分产品 乌灵系列 329,556,188.85 36,970,478.41 88.78%24.77%30.45%-0.49%其他 13,786,519.67 13,568,925.66 1.58%-8.57%-11.39%3.13%分地区 华东 188,984,639.25 26,157,147.33 86.16%21.09%7.78%1.71%华南 30,100,816.15 4,207,490.73 86.02%18.06%-14.24%5.26%华西 33,402,198.46 4,976,235.58 85.1%41.64%-2.26%6.77%华北 64,842,015.40 7,696,240.00 88.13%8.98%15.53%-0.67%华中 26,013,039.26 7,502,290.43 71.16%78.76%177.23%-10.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 368,512,725.68 42.64%424,345,064.01 50.28%-7.64%主要是公司固定资产投资及现金股利分配减少了货币资金 应收账款 33,396,221.68 3.86%34,131,636.29 4.04%-0.18%存货 24,602,683.05 2.85%17,346,981.26 2.06%0.79%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 276,373,116.44 31.98%191,409,830.65 22.68%9.3%主要是“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”的机器设备和生活楼二期工程达到可使用状态，转入固定资产所致 在建工程 71,064,518.23 8.22%91,294,834.09 10.82%-2.6%主要是“新增年产 200 吨乌灵菌粉浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 生产技术升级改造和扩产项目”的机器设备和生活楼二期工程达到可使用状态，转入固定资产所致（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 63,300,000.00 7.32%61,000,000.00 7.23%0.09%长期借款 20,000,000.00 2.31%30,000,000.00 3.55%-1.24%归还报告期内到期部分的长期借款 4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 国家中药一类新药乌灵菌粉，以及围绕乌灵菌粉开发的系列产品乌灵胶囊、灵莲花颗粒是公司最核心的竞争优势。公司不断加强对乌灵菌粉的深度研究，围绕乌灵菌粉开发系列产品，报告期内，治疗前列腺增生的新药灵泽片取得了新药证书和生产批件，这是继乌灵胶囊和灵莲花颗粒后的又一个具有自主知识产权的独家品种，进一步丰富了乌灵系列的产品结构，专业的销售团队提升品牌竞争力。2012年1月，公司通过了高新技术企业复审，资格有效期3年,企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，继续享受国家关于高新技术企业的相关税收政策，企业所得税按15%的税率征收。报告期内，公司获得了注射用克林霉素磷酸酯（0.6g）药品补充申请批件;公司“新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”通过2010年版GMP认证。获得了认证范围为原料药（乌灵菌粉）的GMP证书。5、投资状况分析、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 42,581.76 报告期投入募集资金总额 7,344.79 已累计投入募集资金总额 18,170.26 募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 承诺投资项目 新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目 否 9,238 9,238 1,013.4 8,669.82 93.85%2012 年12 月 31日 0 否 否 新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目 否 2,991 2,991 812.19 2,423.41 81.02%2013 年07 月 31日 0 否 否 药用真菌研发中心建设项目 否 3,000 3,000 422.83 1,527.87 50.93%2014 年12 月 31日 0 否 否 市场营销网络建设项目 否 1,500 1,500 496.38 949.16 63.28%2013 年12 月 31日 0 否 否 承诺投资项目小计-16,729 16,729 2,744.8 13,570.26-0-超募资金投向 是 补充流动资金（如有）-4,600 4,600 4,600 4,600 -超募资金投向小计-4,600 4,600 4,600 4,600-0-合计-21,329 21,329 7,344.8 18,170.26-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）根据 2010 年第一次临时股东大会审议通过的募集资金项目计划，“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”计划于 2011 年 9 月-12 月完成试生产，因新版 GMP 的实施，该项目的试生产工作延期到了 2012 年完成，并通过了新生产线的新版 GMP 认证；“新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目”计划于 2011 年 9 月-12 月完成试生产，因考虑到资金投入产出的效率，同时考虑到原乌灵胶囊生产线的产能可以通过出勤时间的调整有所扩大，因此在不影响公司生产经营的情况下延期启动本项目的建设，目前该项目的设备已到了安装阶段。“药用真菌研发中心建设项目”由于研发项目本身具有较大的不确定性，所以项目的进度有所推迟。而“市场营销网络建设项目”由于 ERP 和数据库 2012 年末才完成调研，所以投入资金也有所推迟。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 2012 年 2 月 20 日，经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，同意公司使用部分超募资金人民币 4,600 万元永久性补充流动资金。截止 2012 年 2 月底该事项已实施完毕。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 报告期内发生 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2011 年 5 月 23 日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过关于以募集资金置换预先投入募集浙江佐力药业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 资金投资项目自筹资金的议案，同意公司用募集资金 7280.4 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年 5 月底该项置换已经实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户中 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望（一）公司所处行业的发展趋势（一）公司所处行业的发展趋势 1、我国医药行业的整体发展趋势 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。（1）医药需求快速增长 由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。（2）医疗卫生体制改革不断深化 不断深化的医疗卫生体制改革将进一步扩大医疗消费需求和提高用药水平。（3）生物医药被列为战略性新兴产业重点发展领域之一 国务院 关于加快培育发展战略性新兴产业的决定 将培育发展战略性新兴产业作为当前推进产业结构升级和加快经济发展方式转变的重大举措，生物医药被列为重点发展领域之一。（4）药品质量安全要求提高“国家药品标准提高行动计划”有序推进，药品注册申报程序进一步规范，不良反应监测和药品再评价工作得到加强，新版药品生产质量管理规范（GMP）正式实施，药品电子监管体系逐步建立，均对药品生产质量提出了更高的要求。2、中枢神经系统用药发展趋势 中枢神经系统用药是全球第二大药品市场，是增长最快的市场之一。2006年全球中枢神经系统（CNS）药物总销售额为900亿美元，2008年已上升为1048亿美元。从销售额来看，在CNS市场中占据最大一部分的是抗抑郁类药，占据23%的市场份额；紧随其后的是抗精神病药，占据22.6%的份额；抗癫痫药占据了16.8%的市场。增长最为迅速的市场有睡眠障碍治疗市场，增长速度为14.8%；其次是注意力缺陷多动症治疗药，增长速度为10.8%；阿尔茨海默氏病治疗药，增长速度为10.7%；抗精神病药增长速度为10.2%。据统计资料显示：全球每年用于抑郁症治疗上的费用总计约为600亿美元。美国每年都有1100万人患临床抑郁症，每年因此而造成的经济支出达到437亿美元，且大约15%的抑郁症患者最终会以自杀了结一生。世界卫生组织发表的2001年世界卫生报告 强调，抑郁症目前已成为世界第四大疾患，而到2020年时可能成为仅次于心脏病的威胁人类健康的第二大疾病。我国轻中度心理障碍（主要表现为抑郁、焦虑状态或失眠）的发病率与国外基本一致，但由于临床诊断与治疗手段相对落后，加之患者对此类疾病的认识不足，导致就诊率、诊断率、治疗率偏低。但随着城市居民生活工作压力不断加大，以及老年化社会的到来，我国神经系统用药市场规模呈快速增长的势头。这表明，随着经济的发展、人口老年化和生活水平的提浙江佐力药业股份有限公司 2012