300300_2012_汉鼎股份_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 汉鼎信息科技股份有限公司汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王智斌及会计机构负责人公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王智斌及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周小平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周小平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.44 第九节 财务报告.47 第十节 备查文件目录.130 汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 汉鼎股份、本公司、公司 指 汉鼎信息科技股份有限公司 汉爵科技 指 浙江汉爵科技有限公司，公司全资子公司 上海汉鼎 指 上海汉鼎信息技术有限公司，公司全资子公司 四川通普 指 四川通普集成系统工程有限责任公司，公司控股子公司 汉鼎集团 指 浙江汉鼎宇佑实业控股集团有限公司，公司股东 青悠安和广告 指 杭州青悠安和广告有限公司 伊言糖影视 指 浙江伊言糖影视文化有限公司 卓业投资 指 杭州卓业投资发展有限公司 宝翔科技 指 浙江宝翔科技有限公司 正维投资 指 杭州正维投资管理有限公司 都城实业 指 杭州都城实业有限公司，公司股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，公司股东 浙江城建 指 浙江城建建设集团有限公司，公司股东 华润房产 指 浙江华润房地产有限公司 华众房产 指 杭州华众房地产开发有限公司 玄坛源实业 指 杭州玄坛源实业有限公司（原杭州红太阳房地产开发有限公司）国润房产 指 杭州国润房地产有限公司 百家乐房产 指 浙江百家乐房地产开发有限公司 保昌科技 指 杭州保昌科技咨询有限公司 国家发展和改革委员会 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）指 国信证券股份有限公司 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所 报告期、本报告期/上年同期 指 2012 年/2011 年 汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汉鼎股份 股票代码 300300 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 汉鼎信息科技股份有限公司 公司的中文简称 汉鼎股份 公司的外文名称 Hakim Information Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 吴艳 注册地址 杭州市延安路 511 号元通大厦 1119 室 注册地址的邮政编码 310006 办公地址 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 办公地址的邮政编码 310007 公司国际互联网网址 http:/ 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王丽平 丁国卿 联系地址 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 电话 0571-89938397 0571-89938397 传真 0571-88303333 0571-88303333 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券事务部 汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 11 月 08 日 杭州市工商行政管理局 330103000037043 330103744143784 74414378-4 变更为股份有限公司 2009 年 06 月 30 日 杭州市工商行政管理局 330103000037043 330103744143784 74414378-4 首次公开发行股票变更注册登记 2012 年 04 月 09 日 浙江省工商行政管理局 330000000063403 330103744143784 74414378-4 注册地址变更 2012 年 07 月 13 日 浙江省工商行政管理局 330000000063403 330103744143784 74414378-4 汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）403,145,027.74333,428,732.5620.91%172,993,662.56营业利润（元）63,184,700.6448,945,574.5929.09%36,983,176.46利润总额（元）66,824,490.0561,300,687.709.01%39,441,945.53归属于上市公司股东的净利润（元）55,598,274.0152,366,260.196.17%33,607,997.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）52,240,308.5341,699,364.6725.28%29,235,652.46经营活动产生的现金流量净额（元）-25,825,405.55-17,942,268.00-43.94%31,986,868.20 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）807,701,524.45325,357,751.78148.25%209,764,345.63负债总额（元）217,858,355.71137,662,954.7358.25%67,935,808.77归属于上市公司股东的所有者权益（元）585,069,071.06187,694,797.05211.71%141,828,536.86期末总股本（股）87,000,000.0065,000,000.0033.85%65,000,000.00主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.680.81-16.05%0.56稀释每股收益（元/股）0.680.81-16.05%0.56扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.640.640%0.48全面摊薄净资产收益率（%）9.5%27.9%-18.4%23.7%加权平均净资产收益率（%）11.62%32.21%-20.59%33.7%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）8.93%22.22%-13.29%20.61%扣除非经常性损益后的加权平均10.92%25.61%-14.69%29.26%汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.2968-0.276-7.54%0.4921 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.72492.8876132.89%2.182资产负债率（%）26.97%42.31%-15.34%32.39%二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-268.88-15,687.25-774,911.91 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 94,882.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,065,100.005,124,263.162,612,586.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,536,979.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,144.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-114,189.387,380,127.97-9,922.66 所得税影响额 592,676.261,916,690.40821,719.55 少数股东权益影响额（税后）168,522.91 合计 3,357,965.4810,666,895.524,372,344.96-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、行业政策风险 1、行业政策风险 如果智能化下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 影响。应对措施：在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国内智能化技术应用领域在不断扩展，公司在巩固建筑智能化主营业务的同时，紧紧把握国家政策导向，增加投入公共安全领域、智慧节能领域，加强区域拓展和海外市场拓展，形成多领域、多地城业务布局，化解政策变化带来的风险。2、成长性风险 2、成长性风险 如果公司发生对智能化行业的技术发展方向、下游行业对智能化技术的实际需求判断失误或市场开拓不同步等情形，将对公司的快速成长造成不利影响。应对措施：公司制定了研发项目立项审批制度，只有紧跟市场需要、得到下游客户认同、契合政策支持导向的项目才能获准立项，力求在最大程度上保证技术研发成果快速转化并达到接单状态，成为公司新的利润增长点。3、市场竞争风险 3、市场竞争风险 随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范，智能化行业进入壁垒日益提高，对智能化行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。如果行业内更多的企业取得高等级资质，则将加剧智能化行业的竞争激烈程度，从而影响公司的市场份额和项目获利水平。应对措施：完善资质体系，除继续保持从事智能化工程设计施工所需的最高资质外，本报告期公司全资子公司汉爵科技获得了机电安装工程施工总承包二级资质，这是公司往总包方向迈出的第一步，将有利于扩大公司的业务规模，增加公司的盈利能力。借上市给公司带来的资金、知名度等有利条件，加大研发投入，保持技术领先，提高品牌识别度，抢占市场先机，维持公司的竞争优势。汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年是公司发展道路上的一个重要里程碑，这一年公司成功发行股票并在深圳证券交易所上市，为公司的进一步发展提供了良好的契机。2012年也是公司发展进程中一个承前启后的重要阶段，公司主营业务延续了发展的势头，业绩持续增长，同时乘着登陆资本市场的东风，按计划实施募投项目、布局未来利润增长点业务，为公司的继续发展垫定了良好的基础。报告期内，公司经营业绩良好。实现营业收入40,314.50万元，与上年同期相比增加20.91%，实现营业利润6,318.47万元，与上年同期相比增加29.09%，实现净利润5,559.83万元，与上年同期相比增加6.17%，实现扣除非经常性损益后净利润5,224.03万元，与上年同期相比增加25.28%。经营业绩的增长得益于智能化业务延续了增长趋势，规模不断扩大，盈利能力不断增加。受上年同期转让房产贡献利润影响，本报告期净利润增长率低于营业利润增长率。报告期内，公司新增合同和新中标项目金额计7.28亿元，实现了全年保七亿的经营目标。公司疏理并优化了业务体系，把公司业务分为传统业务和创新业务。传统业务方面加紧区域中心及信息化管理平台和公共安全管理平台两个募投项目的建设，进一步巩固主业，加大区域拓展力度，特别是在海外市场的开拓方面取得了良好的开局，报告期内取得海外定单金额6600万元；创新业务方面，在智慧节能和智慧高清等领域增加了研发投入和市场开拓，在暖通领域取得了近亿元合同，实现收入4560万元；在智能高清领域完成了相关产品研发和市场整合，预计在2013年度将有重大突破。报告期内，公司注重研发团队建设和技术研发投入，报告期新增研发人员近50人，研发投入1419万元，新增发明专利1项，实用新型5项，软件著作权25项；计算机软件产品登记18项；为公司进一步发展提供了强大技术支持。报告期内，公司加强团队整合、优化人力资源，扩充新生力量，报告期末员工人数达到362人（不含四川通普），其中研发设计人员118人，工程技术人员96人，销售业务人员74人，支持管理人员74人，为公司下一步发展提供了人才储备。报告期内，公司进一步完善了资质体系。其中全资子公司汉爵科技获得了机电安装工程施工总承包二级资质，这是公司往总包方向迈出的第一步，将有利于扩大公司的业务规模，增加公司的盈利能力。公司在经营业绩、技术研发、团队建设和业务发展等方面都取得了长足的发展，也得到了相关部门和社会的认可。报告期内公司荣获2011年度全国智能建筑行业十大品牌企业、2011年度完成工程额前50名企业、博士后工作试点单位、2012中国年度创新软件企业、入选2013福布斯中国潜力上市公司100强第11位等多项荣誉，公司四项完工业绩入选2012年度全国百项建筑智能化经典项目。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 报告期公司实现主营业务收入39,832.40万元，与上年同期相比增加20.67%，原因主要是智慧建筑和智慧公共安全业务延续了稳步发展的势头，智慧节能业务取得重大进展，实现收入4,560万元。公司在报告期收购了四川通普75%的股权，将其纳入合并报表范围。剔除该公司本期产生的主营收入，公司本期实现主营收入37,864.23万元，比上年同期增长14.71%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 数量分散的订单情况 适用 不适用 报告期内，公司公告的订单情况：A、2012年4月20日，公司公告了中标阿尔及尔国际会议中心项目弱电专业安装工程。甲方单位是中国建筑股份有限公司阿尔及利亚分公司，中标金额是3581万元，合同期限24个月，该项目报告期开始施工，确认收入407万元，回款68.53万元。B、2012年12月3日，公司公告了中标阿尔及尔嘉玛大清真寺项目机电安装工程弱电专业A、C3、F、K楼劳务工程。甲方单位是中国建筑股份有限公司阿尔及利亚分公司，该项目已签订正式合同，合同金额是3020万元，该项目报告期内尚未动工。上述两个项目是公司境外智能化市场拓展取得的重大进展，标志着公司进军海外市场已迈出了成功的一步。C、2012年12月3日，公司公告了中标拉萨市城市供暖试点工程户内燃气壁挂炉供暖项目十一标段工程。甲方单位是拉萨市暖心燃气热力有限责任公司，中标金额是5903.75万元，合同期限45个日历天，该项目报告期开始施工，确认收入4560万元，回款300万元。该项目承接标志着公司在智慧节能领域取得突破性进展。报告期新增的除以上订单外的订单和中标金额为60,272.46万元，本期完工比例为25%。报告期前已签订未实施的订单金额为36,299.51万元，本期完工比例为51%。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）信息技术服务业 智慧建筑 219,717,161.9076.85%212,397,957.5287.7%-13.38%信息技术服务业 智慧公共安全 23,305,273.128.15%27,539,001.4211.37%-0.68%信息技术服务业 智慧节能 32,705,136.9811.44%294,477.230.12%11.32%信息技术服务业 智能产品销售 10,160,739.823.55%1,955,515.640.81%2.75%合计 285,888,311.82100%242,186,951.81100%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 8,397,764.01 5,716,037.8646.92%主要系公司工资、折旧、前期工程费用增长所致。管理费用 31,059,547.86 22,178,608.3740.04%主要系研发费用、人工、办公费增长所致。财务费用-4,835,407.60 826,823.72-684.82%主要系本期募集资金3.5亿,利息收入增长所致。所得税 10,149,428.87 8,934,427.5113.6%主要系本期利润总额增加 汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12（4）研发投入）研发投入 报告期内，公司秉承“客户需求至上”的经营理念，继续专注于为建筑、公共安全管理等领域提供优质的智能化综合解决方案。公司加大研发力度，本期投入1419万元，比上年同期增加约22%，占营业收入的3.52%。报告期内公司主要研发项目的进展情况：基于物联网技术的地质灾害监测预警系统 该项目属于公司公共安全领域核心产品之一。该项目是面向地质灾害监测预警的大型智能化信息系统，项目以地质灾害监测预警预报决策系统为平台，以地质灾害各应用子系统为业务平台，以地质灾害各类传感器及传感网络为基础平台。项目开发完成了雨量、雨强、土壤水分、地表和内部形变、区域全景视觉的自动检测装置，创建了基于梯形模糊数的主观权重模型和基于熵值的客观权重模型，建立了区域地质灾害气象预警判断，建立了滑坡位移联合预测模型，创建了基于Geodatabase区域地质灾害中心数据库，同时建立了基于WebGIS的地质灾害监测、分析、评价、预报和预警系统，系统以电子地图为主体，以区域-灾害点为主线，从面、线、点全方位实现地质灾害基本信息、监测信息、气象信息、预警预报信息的一体化网络远程发布。本项目的实施能准确地预警预报地质灾害发生的空间、时间及规模，为防灾、避灾、减灾、救灾提供可靠的技术资料和科学依据，社会、经济效益非常显著。目前，该系统的核心平台和各应用子系统均已获得了相应的自主知识产权，且已在四川省等部分地质灾害频发地区推广应用。面向城市安防领域的数字高清系列产品研发 该项目属于公司城市公共安全领域核心产品之一，包含一种基于数字高清的城市安防智能管理平台及相应的系列软件产品。汉鼎城市安防智能管理平台是基于网络时代的全新数字化音视频和信息流的传输、监控和管理系统，是城市级的平台系统。平台融合了先进的网络通信技术、图像压缩技术、流媒体传输技术，同时以开放式的技术架构，实现了超大规模、跨域分布的系统大集成，平台集先进的管理、灵活的时间计划、快速的设备搜索、分析以及与其它系统集成等完整功能于一体，是一套功能完善而稳定的网络监控管理系统平台，平台可以适合多种应用环境下的网络监控系统的需要从简单的小型监控系统，到分散的、多服务器的、多监控点的、大型复杂网络监控系统。同时，项目拟在城市安防智能管理平台上开展一系列扩展应用系统研究，主要包括数据实时跟踪与状态查询、统一公共数据交换服务系统、城市数据分析与挖掘服务系统、智能决策支持与应急辅助决策等。目前，项目已完成对城市安防智能管理平台的研发，已获得汉鼎平安城市总控集成平台等3项软件著作权，接下来项目拟在平台基础上开展系列应用系统的研究。本项目产品预计将应用于全国几百个各级大中小城市中，通过该项目的研发及应用能够有效解决当前我国城市安防管理服务领域存在的数据获取渠道单一、信息互联互通性较差、数据交换效率低下等问题，在国内居于技术领先地位，社会经济效益显著，同时在微观上通过本项目的成功研发将对公司城市安防领域的所有产品带来极大的推动作用，以平台优势带动其它产品的业务拓展，使得公司实现新的跨越式发展。汉鼎基于物联网的煤矿生产全方位管理系统 该项目综合运用现代先进的系统科学、管理科学、监测监控技术、计算机技术、网络技术、数据库技术、软件工程技术、数据采集技术、系统集成技术和数据分析与处理技术，把煤矿生产过程中各个彼此孤立的系统有机地联系起来，形成一个分布式覆盖全矿区的安全监管、预警、联动的综合信息平台，为日常安全管理、领导决策和救灾指挥服务。具体包括汉鼎智能安全生产集成管控平台、汉鼎矿用宽带数字通信系统管理平台、汉鼎煤矿安全监管联动系统、汉鼎煤矿安全监控管控平台、汉鼎煤矿人员定位系统、汉鼎煤矿主通风机监控系统等多个管理子系统。该项目能非常方便地获取井下环境实时信息，包含监控煤矿环境安全、煤矿生产安全、煤矿机车运输安全和人员安全等信息，同时能方便地实现矿工的定位与跟踪，有助于数字矿井的实现及减少矿难的损失，社会效益显著。项目现已基本完成研发，实现1项发明专利（申请中）和7项软件著作权。汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）14,189,953.0111,075,684.306,823,435.12研发投入占营业收入比例（%）3.52%3.32%3.94%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 263,880,479.77279,981,128.76-5.75%经营活动现金流出小计 289,705,885.32297,923,396.76-2.76%经营活动产生的现金流量净额-25,825,405.55-17,942,268.00-40.57%投资活动现金流入小计 510.0010,679,288.00-100%投资活动现金流出小计 26,637,215.3471,254,511.95-62.62%投资活动产生的现金流量净额-26,636,705.34-60,575,223.9556.03%筹资活动现金流入小计 364,426,134.5140,105,409.74808.67%筹资活动现金流出小计 55,715,953.7912,703,991.61338.57%筹资活动产生的现金流量净额 308,710,180.7227,401,418.131,026.62%现金及现金等价物净增加额 256,248,069.83-51,116,073.82601.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：系由于受到经济环境的影响，下游客户资金面偏紧，回款速度减慢所致。2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：系上年同期购置了经营和研发用办公场地，本期该项流出减少。3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：系本期发行新股募集资金到位并偿还了银行借款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因是公司发展较快，在建项目规模扩大，数量增多，公司获得的利润又投到了新增的项目。（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）114,517,613.28前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）28.41%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）28,216,603.89前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）9.83%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 在未来三年内，公司计划将业务领域由以建筑智能化综合解决方案为主，转变为建筑智能化业务、公共安全管理智能化业务和多媒体智能化业务齐头并进的格局，公司的目标市场由浙江地区逐步覆盖至全国大部分省市。成为国内智能化综合解决方案供应的领先品牌，不断强化公司核心竞争力，使公司成为高技术、高附加值、高增长、高利润率、可持续发展并具有高度创新能力的行业领袖。本报告期的实施情况。1、公司加大研发投入，报告期内研发支出1419万元，新增发明专利1项，实用新型5项，软件著作权25项；计算机软件产品登记18项，为智能化业务发展打下坚实基础，并在智慧节能领域取得了突破性进展。2、公司积极推进全国各区域中心的建设，拓展全国业务，减小单一市场风险。报告期公司按照招股时确定的区域中心拓展计划实施，建立了北京、上海、成都、深圳和长沙五个区域中心，业务范围基本可以覆盖全国各主要城市。报告期浙江省外实现主营业务收入23,454.34万元，约占全部主营业务收入的59%。公司还成功走出国门，走向世界，先后在阿尔及利亚取得两项订单，并顺利开始实施，为公司大力开拓境外市场积累了经验。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 参见上款说明。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 信息技术服务业 398,323,967.55 285,888,311.8228.23%20.67%18.04%1.6%分产品 智慧建筑 305,867,474.82 219,717,161.9028.17%4.46%3.45%0.7%智慧公共安全 35,788,491.64 23,305,273.1234.88%2.68%-15.37%13.89%智慧节能 45,596,674.36 32,705,136.9828.27%12,240.78%11,006.17%7.97%智能产品销售 11,071,326.73 10,160,739.828.22%439.13%419.59%3.45%分地区 汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 北京区域中心 50,480,652.20 36,468,654.6527.76%100%100%长沙区域中心 14,483,912.85 11,660,964.6519.49%6,902.99%8,266.72%-13.12%上海区域中心 73,305,847.27 53,867,939.3926.52%89.97%89.84%0.05%深圳区域中心 28,847,855.12 19,988,776.4230.71%-30.07%-36.96%7.57%成都区域中心 80,899,283.48 55,762,466.0231.07%1.76%1.15%0.42%浙江省 146,231,851.00 105,818,728.8927.64%-14.25%-16.57%2.01%境外 4,074,565.63 2,320,781.8043.04%100%100%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 323,264,978.4440.02%64,128,909.7219.71%20.31%主要系本期募集资金 3.5 亿所致。应收账款 140,327,207.4217.37%56,445,643.3417.35%0.02%主要系公司业务规模扩大及期末已结算未收款的项目增长所致。存货 177,601,705.6721.99%87,108,131.3526.77%-4.78%主要系公司业务扩大，未完工项目增加所致。固定资产 88,356,585.5310.94%71,724,607.3122.04%-11.16%主要系公司新购区域中心房产 在建工程 831,800.000.26%-0.26%主要系天际大厦房产装修项目本期完工转入固定资产所致。（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 2,700,000.000.33%15,000,000.004.61%-4.28%主要系本年银行借款归还 长期借款 19,421,355.925.97%-5.97%主要系本年银行借款归还 汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16（3）以公允价值计量的资产和负债）以公允价值计量的资产和负债 无此事项 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 2012年3月19日公司成功发行股票并在深圳证券交易所上市，这大大增加了公司的资金实力、品牌优势和吸引优秀人才等能力。乘着上市的东风，公司再接再厉，在资质、研发、业务等方面均取得了不错的进展，进一步巩固和提升了公司的竞争能力。1）资质方面。公司在报告期完成了“建筑智能化工程设计与施工壹级”等资质的换证工作，继续保持了行业内领先的资质体系，公司完善的资质体系为公司业务领域的扩展提供了坚实的基础条件，报告期内公司全资子公司汉爵科技获得了“机电安装工程施工总承包二级资质”，这是公司往总包方向迈出的第一步，将有利于扩大公司的业务规模，增加公司的盈利能力。2）研发方面。公司加大研发投入，报告期新增发明专利1项，实用新型5项，软件著作权25项，计算机软件产品登记18项。3）业务方面。公司加紧实施“区域中心与信息化管理平台建设项目”，报告期内五大区域中心场地、人员开始到位，并布局了境外市场，形成了覆盖全国各主要城市和境外市场的业务网络。5、投资状况分析、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 35,047.60报告期投入募集资金总额 13,298.59已累计投入募集资金总额 13,298.59募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2012226 号文核准，本公司于 2012 年 3 月 12 日由主承销商（保荐人）国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，募集资金总额为人民币 396,000,000.00 元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费 36,950,000.00 元后，于 2012 年 3 月 12 日存入本公司募集资金专用账户 359,050,000.00 元；另扣减其余发行费用 8,574,000.00 元后，实际募集资金净额为 350,476,000.00 元。以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 3 月 12 日出具的信会师报字(2012)第 110609 号验资报告审验。2、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况 2012 年度，本公司募集资金使用 132,985,920.83 元，其中本年置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 33,954,978.64元，直接投资募集资金项目 13,418,015.53 元，收购四川通普集成系统工程有限责任公司 75%股权支付 10,000,000.00 元，归还银行贷款 17,000,000.00 元，永久补充流动资金 28,000,000.00 元，暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，银行手续费支出 628.96 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 220,143,455.52 元，募集资金余额应为 217,490,079.17 元，差异系银行存款利息收入 2,653,376.35 元。汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 公共安全管理平台建设项目 否 7,503.02 7,503.022,794.52,794.537.25%2014 年 否 区域中心与信息化管理平台建设项目 否 4,997.52 4,997.521,592.81,592.831.87%2013 年 否 承诺投资项目小计-12,500.54 12,500.544,387.34,387.3-超募资金投向 追加投资募集资金-“区域中心与信息化管理平台建设项目”350 350350350100%否 浙江汉爵科技有限公司增资投资“智慧节能-暖通”项目 2,80030.1330.131.08%2013 年 否 设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频”项目 2,00031.131.11.55%2013 年 否 收购四川通普集成系统工程有限责任公司75%股权 1,8001,0001,00055.56%2012 年323.04 是 否 手续费支出 0.060.060.06100%归还银行贷款（如有）-1,7001,7001,700100%-补充流动资金（如有）-5,8005,8005,800100%-超募资金投向小计-350 14,450.068,911.298,911.29-323.04-合计-12,850.54 26,950.6 13,298.59 13,298.59-323.04-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 1、用于偿还银行贷款、永久性补充流动资金 汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 公司“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金共计 225,470,600.0