300219_2012_鸿利光电_2012年年度报告_2013-04-18.pdf

广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 1 广州市鸿利光电股份有限公司广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人李国平、主管会计工作负责人孙昌远及会计机构负责人公司负责人李国平、主管会计工作负责人孙昌远及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王树军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王树军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.49 第六节 股份变动及股东情况.60 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第八节 公司治理.73 第九节 财务报告.78 第十节 备查文件目录.162 广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 鸿利光电子、有限公司 指 广州市鸿利光电子有限公司，股份公司的前身 鸿利光电、本公司、公司 指 广州市鸿利光电股份有限公司 广发证券、保荐人、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 元 指 人民币元 股东大会 指 广州市鸿利光电股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市鸿利光电股份有限公司董事会 监事会 指 广州市鸿利光电股份有限公司监事会 公司章程、公司章程 指 广州市鸿利光电股份有限公司章程 本报告期、报告期、报告期内 指 2012 年度 新会计准则 指 2006 年财政部颁布的企业会计准则及其应用指南 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 CSA 指 国家半导体照明工程研发及产业联盟 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 EPA 指 美国环境保护署 中汇 指 中汇会计师事务所有限公司 深圳鹏城 指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 律师 指 国浩律师集团（广州）事务所 重盈工元 指 广州市重盈工元节能科技有限公司 深圳莱帝亚 指 深圳市莱帝亚照明有限公司 广州佛达 指 广州市佛达信号设备有限公司 广州莱帝亚 指 广州市莱帝亚照明科技有限公司 香港鸿利光电 指 香港鸿利光电有限公司 佛山科思栢丽 指 佛山市科思栢丽光电有限公司 普之润 指 射阳县普之润投资咨询有限公司 众而和 指 射阳县众而和投资咨询有限公司 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 5 三安光电 指 三安光电股份有限公司 ASM 指 先进自动器材有限公司 LED 指 全称为Light-emitting Diode，指发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件 LED 封装 指 用环氧树脂或有机硅把 LED 芯片和支架包封起来的过程 LAMP LED、直插式 LED、支架式 LED 指 SMD LED、贴片式 LED、表面贴装 LED 指 全称为Surface Mounted Device LED，指表面贴装器件 LED PLCC LED 指 Plastic Leaded Chip Carrier 带引线的塑料芯片载体，隶属于 SMD LED Chip LED 指 采用 PCB 板作为基板材料的片式 LED，隶属于 SMD LED Top LED 指 顶部发光 LED，隶属于 PLCC LED Sideview LED 指 侧面发光 LED，隶属于 PLCC LED High PowerLED 或大功率 LED 指 工作电流100 毫安的 LED，隶属于 SMD LED PCS 指 计量单位，片、件、块的意思 GaN 指 氮化镓 GaP 指 磷化镓 SiC 指 碳化硅 GaAsP 指 镓砷磷 AlGaAs 指 铝镓砷 InGaN 指 铟镓氮 光通量 指 表示可见光对人眼的视觉刺激程度的量，单位：流明（Lm）Lm/W 指 流明/瓦，衡量发光效率的单位光强单位立体角内的光通量，通常是指法线（对圆柱形发光管是指其轴线）方向上的发光强度，单位：坎德拉（cd）普通亮度 LED 指 器件法向光强10mcd 的 LED 高亮度 LED 指 10mcd器件法向光强100mcd 的 LED 超高亮度 LED 指 器件法向光强100mcd 的 LED 显色指数 指 表征在特定条件下，经某光源照射的物体所产生的心理感官颜色与该物体在标准光源照射下的心理颜色相符合的程度的参数，衡量光源质量的指标 RGB 指 Red（红）、Green（绿）、Blue（蓝）三基色 外延片 指 在单晶衬底上沿其表面提供的择优位置延续生长，具有特定晶面的单晶薄层，是用于制造 LED 芯片的基本材料 背光源 指 为 LCD 提供背部光源的发光组件，是一种能把点光源或线光源发出的光通过漫反射使之成为面光源的发光组件 广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鸿利光电 股票代码 300219 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州市鸿利光电股份有限公司 公司的中文简称 鸿利光电 公司的外文名称 GUANGZHOU HONGLI OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HONGLITRONIC 公司的法定代表人 李国平 注册地址 广州市花都区汽车城东风大道以西 注册地址的邮政编码 510800 办公地址 广州市花都区机场高新科技产业基地金谷南路与先科一路交汇 办公地址的邮政编码 510890 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 中汇会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江杭州江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓寿铁 刘冬丽 联系地址 广州市花都区机场高新科技产业基地金谷南路与先科一路交汇 广州市花都区机场高新科技产业基地金谷南路与先科一路交汇 电话 020-86733958 020-86733958 传真 020-86733777 020-86733777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 广州市花都区机场高新科技产业基地金谷南路与先科一路交汇公司证券广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 7 投资部 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 05 月 31 日 广州市花都区新华镇天贵路 88 号首层之一 4401212002258 440114761932988 76193298-8 整体变更股份公司 2010 年 02 月 25 日 广州市花都区汽车城东风大道以西 440121000019831 440114761932988 76193298-8 发行股票上市变更 2011 年 06 月 21 日 广州市花都区汽车城东风大道以西 440121000019831 440114761932988 76193298-8 送转股增加注册资本 2012 年 05 月 11 日 广州市花都区汽车城东风大道以西 440121000019831 440114761932988 76193298-8 广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）530,055,555.46 549,053,825.88-3.46%437,506,293.35 营业利润（元）55,256,698.23 87,197,959.98-36.63%73,387,009.35 利润总额（元）59,601,619.20 89,768,991.75-33.61%75,131,733.79 归属于上市公司股东的净利润（元）47,270,678.10 73,034,625.28-35.28%62,902,273.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）43,649,049.90 73,620,390.51-40.71%61,290,831.02 经营活动产生的现金流量净额（元）85,892,371.72 27,645,056.89 210.7%90,093,525.58 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）964,718,055.68 896,642,732.18 7.59%380,347,123.65 负债总额（元）190,786,035.25 166,778,281.22 14.4%191,107,076.43 归属于上市公司股东的所有者权益（元）762,311,716.72 727,314,338.62 4.81%188,119,713.34 期末总股本（股）245,466,000.00 122,733,000.00 100%91,733,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.1926 0.3325-42.08%0.358 稀释每股收益（元/股）0.1926 0.3325-42.08%0.358 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.1778 0.3352-46.96%0.3488 全面摊薄净资产收益率（%）6.2%10.04%-3.84%33.43%加权平均净资产收益率（%）6.36%14.71%-8.35%43.55%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.73%10.12%-4.39%32.58%扣除非经常性损益后的加权平均5.88%14.82%-8.94%42.68%广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 9 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3499 0.2252 55.37%0.9821 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.1056 5.9260-47.59%2.0507 资产负债率（%）19.78%18.60%1.18%50.25%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 47,270,678.10 73,034,625.28 762,311,716.72 727,314,338.62 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 47,270,678.10 73,034,625.28 762,311,716.72 727,314,338.62 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外、境内外会计准则下会计数据差异说明会计准则下会计数据差异说明 适用 不适用 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-283,532.38-68,721.36-1,432.50 主要是处置报废固定资产。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,757,226.14 2,935,440.50 1,894,067.66 见财务报告附注营业外收入“政府补助说明”。广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 322,099.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 871,227.21-295,687.37-147,910.72 主要是 2012 年收到供应商品质赔款及退还代扣代缴个人所得税手续费金额增加所致.其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,000,000.00 132,935.35 所得税影响额 657,147.37 465,887.69 267,300.32 少数股东权益影响额（税后）66,145.40 13,008.32-1,083.00 合计 3,621,628.20-585,765.23 1,611,442.47-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、重要原材料价格波动的风险 公司的主要原材料包括芯片、支架和荧光粉等，公司一方面与客户协商确定产品价格时，会充分考虑主要原材料价格变动对产品成本的影响；另一方面，公司依靠在业内的领先地位及良好的信誉，与重要原材料供应商已建立了战略合作关系，在一定程度上保证了原材料价格的稳定性及供应的充足性。同时，本公司在保证合理库存的前提下，根据原材料市场价格的变动趋势，灵活主动地进行原材料采购，以降低原材料的平均成本。报告期内，公司主要原材料的价格呈下降趋势。但若受供求关系影响，主要原材料价格发生大幅的波动会对公司的生产经营带来一定影响。2、行业竞争加剧，产品降价的风险 公司所处的LED行业属于新兴行业，技术进步明显，产品更新换代迅速，在生产成本逐年降低的同时，产品价格也出现了下降的趋势，这也是半导体元器件行业的普遍规律。公司产品的价格主要由市场供求关系决定，在同期原材料价格降低、公司规模效应作用下，公司产品的单位固定成本降低，公司能在一定程度上保持相对稳定的毛利率水平，但市场竞争加剧及技术进步仍然有可能导致产品价格进一步下降。3、毛利率下降的风险 公司产品定位于中高端，公司优势产品白光LED具有较强的市场应用前景，但随着市场竞争的激烈，公司人力成本的上升，公司产品毛利率存在下降的风险，公司将继续加大新产品的研发力度，保持公司LED产品的竞争优势。4、应收账款发生坏账的风险 截至2012年12月31日公司应收账款为12,113.25万元，占同期资产总额的比例为12.56%，其中，96.54%广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 11 以上的应收账款的账龄都在一年以内，与生产经营情况相匹配。公司主要欠款客户均为合作多年的长期客户，拥有良好的商业信誉，以往亦未发生拖欠货款的情况。同时，公司已制订完善的应收账款管理制度，并已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备，应收账款发生呆坏账的可能性较小。若主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较大影响。5、技术更新的风险 本公司作为高新技术企业，高度重视技术研发工作，并在公司成立之初便成立了企业技术研发中心，以推动公司新技术的开发及产业化，确保公司的营业收入及盈利水平的稳定增长。公司一直致力于LED封装及应用产品的开发、生产和销售，产品技术水平和工艺质量均处于行业领先水平。报告期内，公司研发费用3,289.06万元，占营业收入的比重为6.21%。鉴于LED行业发展迅速，若公司不能及时更新技术，开发符合市场需求的新产品，或者由于研发过程中的不确定因素而导致的技术开发失败或新技术无法产业化，将影响公司营业收入和盈利能力的成长步伐，给公司的经营带来风险。6、规模扩大的管理风险 虽然公司拥有了业内领先的管理团队和人才储备，并通过各种有效措施来稳定和壮大优秀人才队伍，但随着公司经营规模的扩大以及市场竞争日益激烈，如果公司管理团队和人才储备不能随着业务增长而同步提升，将可能对公司的经营产生不利影响。公司奉行“爱才之德，知才之能，用才之长，用共有理想集聚人才”的人才观，将积极采取多种人才管理措施，加强公司人才储备，减少核心管理团队的变动。7、内部控制有效性不足的风险 本公司已经建立健全了较为完整、合理和有效的内部控制制度。内部控制制度的有效运行，保证了公司经营管理活动的正常有序开展，有效控制了风险，确保了公司经营管理目标的实现。但是，这一内控体系若不能随着公司规模的扩大或架构的调整而相应完善，将存在公司出现内部控制有效性不足的风险。广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 从2012年LED产业整体发展来看，LED行业受到了国际经济发展较大的影响，虽然政府陆续出台了针对LED行业的相关支持政策，但具体落实还需要时间，同时LED产品的价格竞争加剧，行业的综合盈利水平有所下降。报告期内,公司实现营业总收入53,005.56万元，较上年同期略降3.46%；实现营业利润5,525.69万元，较上年同期下降36.63%；实现利润总额5,960.19万元，较上年同期下降33.61%；实现净利润5,038.42万元，较上年同期下降32.34%。业绩下降主要原因是：2012年LED行业因国际金融危机的影响仍然整体表现不佳，特别是LED照明市场不及预期，虽然政府陆续出台了半导体照明推广的相关政策，但具体落实还需要时间；公司国内渠道网络初具规模，市场开拓需要一定时间；公司搬迁以及新工业园运营费用有所上升；为了技术创新，公司较大幅度增加了研发投入。截至报告期末，公司及子公司累计共获得商标合法所有权24项，其中10项境外注册商标；公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展，公司及子公司累计共获得专利授权183项，其中发明专利11项；共有专利申请40项已受理，其中发明专利申请20项。报告期内，公司的行业地位进一步加强，2012年1月，国家半导体照明工程研发及产业联盟将公司评选为“2011年度中国半导体照明行业最具成长性企业”；2012年3月，广东省民营经济发展服务局将公司评为“广东省民营企业创新产业化示范基地”；广州市科技兴市领导小组将公司评为“创新型试点企业”；广东省科学技术厅将公司POWER LED、SMD LED、LAMP LED三大系列产品均评为“广东省高新技术产品”；2012年6月，广东省半导体照明产业联合创新中心将公司评为“2011年度LED行业最具影响力品牌”。高工LED产业研究所(GLII)通过对国内LED白光封装厂商进行深入调查，从公司营收规模、技术实力和成长潜力三个角度，评选出2012年国内最具竞争优势的LED白光封装企业10强，公司排名第一位。2012年9月，被广州市半导体产业联盟授予广州市半导体产业联盟理事长单位。由中国电子报社、中国半导体照/LED产业与应用联盟、中国光学光电子行业协会光电器件分会、中国光学光电子行业协会LED显示应用分会共同评选公司获得“2012中国LED行业年度影响力企业”称号。报告期内，公司主要完成了如下工作：1 1、进一步完善公司治理，加强内控建设、进一步完善公司治理，加强内控建设 2012年公司董事、监事和高级管理人员团结一致,奋发进取，本着高度责任精神，严格按照公司法、广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 13 证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规则的要求，进一步完善了一系列公司治理与规范运作，子公司管理制度、对外投资管理制度、经理工作细则；制定了分红管理制度、公司未来三年股东回报规划，使公司治理结构更加规范、透明，管理基础更加扎实，进一步加强了对中小股东的回报力度。2 2、有效落实公司产业布局工作、有效落实公司产业布局工作 2012年，随着公司投资建设的十万平方米的新工园区竣工，7月份公司搬迁至新工业园区办公，完成了新工业园区为LED封装生产基地、汽车城东风大道以西为汽车信号/照明生产基地的布局实施工作，为公司未来发展提供了足够的拓展空间。为了抓住我国节能、环保等产业的政策支持和良好的市场机遇，响应广东省推广使用LED照明产品的实施方案，更好地承担市政等LED照明工程。2012年7月，公司增资并控股重盈工元，成功切入节能服务产业，主要通过合同能源管理（EMC）方式提供“封装-应用-节能”的“一体化服务”。同时，为了满足广东省推广使用LED照明产品的实施方案对节能服务公司的要求，更好地承担市政等LED照明工程，经公司担保，重盈工元拥有中国银行股份有限公司广州花都支行累计不超过人民币20,000万元的综合授信额度，并已取得社会融资能力证明。公司于2012年9月对广州莱帝亚增资至5000万元，因深圳莱帝亚经营场地为租赁经营，场地面积较小，扩展空间有限，为了拓展深圳莱帝亚的发展空间，有效利用公司新工业园区暂时空置的生产性厂房，于2012年11月，将深圳莱帝亚产能搬至公司现所在的新工业园内，以广州莱帝亚开展LED通用照明业务。3 3、继续加大技术研发投入的力度，提升公司研发实力、继续加大技术研发投入的力度，提升公司研发实力 公司一直以来高度重视新技术、新产品开发等研发投入，报告期内，公司继续加大研发投入力度，相继推出了“鸿星”系列ML COB光源、3528-08 0.7W扁平结构白光产品、3014扁平结构白光产品、高亮度低光衰S1系列CHIP LED封装产品、2835白光产品、“鸿曦”系列产品、新型EMC式工艺封装产品等极具竞争力的新产品，同时，公司实验室启动了LM-80实验室及CNAS认可的工作。2012年度研发支出3,289.06万元，占年度营业收入的6.21%。目前公司及子公司共拥有研发人员211名，分别来自不同的学科领域，包括材料物理、有机化学、半导体光电器件、电路控制、纳米科技、光学、散热研究等。2012年期间，公司及子公司共获得专利授权41项，其中6项为发明专利，29项为新型实用专利；还有29项专利申请已受理，其中发明专利申请10项。报告期内，共有5项企业标准编制备案，参与编制修订15项地方标准，其中承担3项地方标准的主要起草工作。4 4、进一步加强人力资源的建设、进一步加强人力资源的建设 广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司非常重视人才的内部培养和引进，为匹配公司发展需要，公司引进或内部培养了多个重要岗位的人员，充实公司管理层，加强了业务与职能管理，完善组织架构。在薪酬方面，员工的薪酬采取计时与计件的综合方案，提升了生产一线的工作效率同时也激发了员工不断提升自己的技能；在培训方面，积极开展人才梯队建设，探索人才培养考核机制，通过课堂学习、岗位轮换、参观学习、高层指导等方面对人才进行培养，为职工搭建学习、晋升平台，也为公司提供人才保障；在绩效方面，建立了目标责任考评体系，并加强过程管控，注重考核结果跟进与反馈，对各项工作进行不断总结和改进。截至2012年12月31日，公司员工总数为1,362人，较年初增加了6.99%。5 5、着力建设稳定、有效地营销管理体系、着力建设稳定、有效地营销管理体系 LEDLED器件：器件：国内市场方面，公司以总部为基地，以苏州、杭州、厦门、深圳、重庆为中心设立直销中心，营销网络已覆盖全国大部分省市，能够对客户的要求实现快速反应、快速答复；国外市场方面，主要采用直销的方式，将公司LED器件产品销售给国外LED照明制造工厂或经销商，目前产品已销往了欧美、中东、东南亚等多个国家和地区。L LEDED应用：应用：国内市场方面，于12年3月启动渠道建设工作，开发以经销商为主的渠道网络，目前已初具规模，截至报告期末，全国有十多个省市近100家左右的经销商加入公司渠道网络，初步构建了自己的渠道销售体系；国外市场方面，大部分出口产品已取得欧盟CE认证、D-MARK认证，美国UL、FCC认证，并满足欧盟RoHS指令、REACH法规中的相关质量要求，可在多国、多地区范围内进行产品的销售，目前产品已销往了欧洲、美洲、东南亚、南非等多个国家和地区。6 6、着力建设持续、完善地质量管控体系、着力建设持续、完善地质量管控体系 公司以“保证不把不良品流到下一站，不给别人犯错的机会”为质量方针，从行业和自身实际出发，建立健全质量管理体系,已通过了ISO/TS 16949标准的质量管理体系认证，现已按照ISO/TS16949质量管理体系制订了质量手册，以及一系列完善的质量管理制度/管制程序。公司部分LED器件产品国内率先通过美国环保总署（EPA）认可的第三方IES LM-80 6000小时的测试。公司在质量控制方面以预防为主，在合同管理、订单评审、设计开发、供应商管理、来料品质管理、生产过程、监视和测量设备管理、售后服务、人员管理等所有生产经营活动中，严格按照ISO/TS16949质量管理体系的要求进行作业、管控，公司多项产品已取得欧盟CE认证、D-MARK认证，美国UL、FCC认证，并满足欧盟RoHS指令、REACH法规中的相关质量要求。7 7、募集资金投资项目投资进展、募集资金投资项目投资进展 项目名称 进展情况 投资进度 广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 15 新型表面贴装LED建设项目 报告期内，已按招股说明书的计划购买了部分生产设备，新型表面贴装LED封装产能得到大幅度提升。将继续按计划实施本募投项目。46.84%技术研发中心建设项目 截至2013年1月18日，“技术研发中心建设项目”为公司的产品升级换代和形成新的利润增长点提供强有力的技术支持，确保公司在激烈的市场竞争中处于优势地位，并在加强和拓展现有LED封装和应用领域技术研发的基础上，适时向上游的外延材料及芯片领域延伸，为公司未来发展作技术储备，并为国内LED产业的技术进步做出自己的贡献。已将上述募投项目结余资金840.53万元及利息收入永久补充流动资金，项目存在后期尚需支付的质保金合计70.11万元，未来公司将以自有资金按约定付款条件和日期予以支付。73.55%LED照明技术及产业化项目 截至2012年9月14日，深圳莱帝亚已按招股说明书的计划购置了相关LED照明产品生产设备和检测设备，实现了募投项目“LED照明技术及产业化项目”所设计的生产能力。已将项目结余资金629.42万元及利息收入永久补充流动资金，项目存在后期尚需支付的质保金合计47.12万元，未来深圳莱帝亚将以自有资金按约定付款条件和日期予以支付。79.20%二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1 1、主营业务分析、主营业务分析 （1 1）收入）收入 说明 公司主要从事LED器件及其应用产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于通用照明、背光源、汽车信号/照明、特殊照明、专用照明、显示屏等众多领域。公司为国内领先的白光LED封装企业，经过几年的快速发展，公司现已成为国内最具竞争力的LED封装企业之一。A、主营业务分产品情况表 单位：万元 项目 2012年营业收入 2011年营业收入 同比增减（%）LAMP LED 3,898.95 6,284.03-37.95%SMD LED 35,205.87 34,824.35 1.10%LED 通用照明产品 9,097.65 10,633.42-14.44%LED汽车照明产品 4,615.24 2,793.69 65.20%广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 16 合计 52,817.71 54,535.49-3.15%LAMP LED营业收入同比下降37.95%，主要原因一是公司产品战略的需要，二是该类产品市场竞争的因素所致。LED汽车照明产品收入同比上升65.20%，主要原因是广州佛达抓住市场机遇，调整汽车LED产品的结构，大力开拓汽车照明国际市场所致。B、主营业务收入分地区情况表 单位：万元 地 区 2012年营业收入 2011年营业收入 同比增减（%）东北 494.26 527.34-6.27%华北 812.72 551.53 47.36%华东 10,295.96 10,604.57-2.91%华南 24,423.48 25,535.69-4.36%华中 1,775.91 1,817.03-2.26%西北 66.03 15.33 330.72%西南 770.37 1,358.07-43.27%国外销售 14,178.98 14,125.93 0.38%合计 52817.71 54535.49-3.15%C、LED器件产品按发光颜色划分 单位：万元 项目 2012年营业收入 2011年营业收入 同比增减（%）白光 30,761.40 31,689.76-2.93%红光 1,706.21 1,824.44-6.48%蓝光 1,423.25 1,554.20-8.43%其它 5,213.98 6,039.98-13.68%合计 39,104.82 41,108.38-4.87%其中，LAMP LED 单位：万元 项目 2012年营业收入 2011年营业收入 同比增减（%）白光 1,426.60 3,037.47-53.03%红光 479.43 598.49-19.89%蓝光 412.01 478.8-13.95%其它 1,580.91 2,169.27-27.12%合计 3,898.95 6,284.03-37.95%其中，SMD LED 单位：万元 项目 2012年营业收入 2011年营业收入 同比增减（%）广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 17 白光 29,334.80 28,652.29 2.38%红光 1,226.78 1,225.95 0.07%蓝光 1,011.24 1,075.40-5.97%其它 3,633.05 3,870.71-6.14%合计 35,205.87 34,824.35 1.10%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）日用电子器具制造业（单位：KPCS）销售量 2,128,496.70 1,772,696.53 20.07%生产量 2,464,483.18 2,038,811.22 20.88%库存量 232,173.96 258,626.02-10.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2012年12月25日，公司作为牵头人，与广东省水利水电第三工程局组成联合体和珠海城建节能科技有限公司签定了珠海市公共绿色照明LED路灯灯具采购及相关服务合同（二标段）（合同编号：2012-GG003-DL03）。该合同已于2013年1月23日在巨潮资讯网站（http:/）以临时公告形式披露。截至本报告期末，本合同正在履行过程中，处于施工期。数量分散的订单情况 适用 不适用 本报告期内，公司执行了2,435.50万元2011年度签订的销售订单，其中，日用电子器具制造业订单金额为2,435.50万元。截至本报告期末，公司已签订尚未交货的订单金额为3,160.99万元。其中，日用电子器具制造业订单金额为3,160.99万元。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 18（%）（%）日用电子器具制造业 直接材料 280,809,002.68 77.26%287,363,694.01 79.36%-2.1%日用电子器具制造业 直接人工 28,362,163.10 7.8%24,550,299.46 6.78%1.02%日用电子器具制造业 制造费用 54,308,478.61 14.94%50,196,743.72 13.86%1.08%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 46,964,152.96 43,149,382.04 8.84%管理费用 65,868,986.21 51,686,081.19 27.44%主要是人力成本上升，公司研发费用投入加大，新工业园运营费用加大所致 财务费用-6,809,835.78-1,107,180.69 515.06%主要是公司利息收入增加所致 所得税 9,217,447.46 15,304,588.01-39.77%主要是利润总额减少，所得税减少所致（4）研发投入）研发投入 正在从事的研发项目进展情况、拟达到的目标：序号 项目 研究内容 进展情况 拟达到的目标 1 LCD背光模组专用LED光源的研制 以大尺寸LCD为主要对象，兼顾中小尺寸的需求，研制开发优质、可靠、长寿命、低成本的LCD专用LED背光光源。已结题验收 1、TOP LED白光的亮度达到2100mcd以上；2、发光效率提高到100lm/W；3、RGB效率提高到45lm/W；4、TOP LED常温老化1000小时；5、衰减控制在2%以内。2 大功率白光LED关键制造技术研究 突破 GaN 基大功率白光LED 的产业化关键技术。在外延结构、芯片工艺、封装工艺等方面产生若干项具有自主知识产权的专有技术。为国内封装以及应用企业提供优质价廉的大功率白光LED 芯片和封装产品，提高半导体器件国产化水平 已申请结题验收 1、国产化大功率LED产品发光效率85lm/W(350mA)；2、色温 3000-6000K，显色指数80；3、热阻75%NTSC技术水平。广州市鸿利光电股份有限公司 2012 年度报告全文 19 5 COB功率型LED关键制造技术开发 开发满足客户特种照明需求的，高光效、低成本、体积小、方便安装的COB功率型LED，研究集成型大功率LED制造过程中的共性技术问题。量产推广阶段 已达到光源光效Ra80技术水平。1、3000k110lm/W；2、6000k120lm/W.6 陶瓷基LED的制造技术开发 研究陶瓷基LED制造过程中存在的技术难题，通过研究开发新的陶瓷支架、优化产品封装结构、改善物料间的匹配、提高产品的可靠性。量产推广阶段 1、陶瓷LED器件：热阻6/W；光效120lm/W；2、陶瓷集成封装LED器件：热阻4/W；光效110lm/W；3、