002316_2013_键桥通讯_2013年年度报告_2014-04-29.pdf

深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳键桥通讯技术股份有限公司 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告 2013 年度报告 2014-047 2014-047 2014 年 04 月 2014 年 04 月 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曾石泉 独立董事 因出差未能参加本次会议 杨国志 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人叶琼、主管会计工作负责人徐慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)赵爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人叶琼、主管会计工作负责人徐慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)赵爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.50 第九节 内部控制.55 第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录.170 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.50 第九节 内部控制.55 第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录.170 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、键桥通讯 指 深圳键桥通讯技术股份有限公司 香港键桥 指 键桥通讯技术有限公司 Applied Technical（BVI）指 APPLIED TECHNICAL HOLDINGS LIMITED（BVI）华瑞杰 指 乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司 德威普 指 深圳市德威普软件技术有限公司 南京凌云 指 南京凌云科技发展有限公司 湖南键桥 指 湖南键桥通讯技术有限公司 东莞键桥 指 东莞键桥通讯技术有限公司 南宁键桥 指 南宁键桥交通技术有限公司 广州键桥 指 广州键桥通讯技术有限公司 北京键沃 指 北京键沃通讯技术有限公司 重庆润桥 指 重庆润桥通讯技术有限公司 南京键桥 指 南京键桥通讯技术有限公司 深圳高清 指 深圳高清文化联合网络有限公司 键桥网络 指 深圳键桥网络技术有限公司 成都键桥 指 成都键桥投资有限公司 键桥华冠 指 深圳键桥华冠通讯技术有限公司 键桥华能 指 深圳键桥华能通讯技术有限公司 键桥华瑞 指 深圳键桥华瑞通讯技术有限公司 迅安通讯 指 深圳迅安通讯技术有限公司 键桥国际 指 键桥国际（香港）投资有限公司 PW 公司 指 PureWaveNetworks.Imc（中文：PureWave 网络公司）深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示（1）宏观经济环境和宏观政策风险 本公司是专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商，所提供的解决方案主要面向电力、煤炭、石油、交通等行业，上述行业的固定资产投资规模与国家的行业政策和宏观调控政策紧密联系。另外，受全球经济影响，中国经济增长增幅放缓，公司面临的外部经济形势较为复杂。如果宏观经济环境和宏观政策出现不利变化，将会对公司经营业绩产生影响。（2）市场竞争风险 伴随我国专网通信市场的发展，公司也实现了快速发展并确立了在电网建设、轨道交通、智能交通等专网通讯领域以及在政府和公安细分市场的领先地位。公司作为专业从事能源交通领域通讯技术解决方案业务的服务商，具有技术、经验和品牌优势，但由于公司目前主要的竞争对手为行业内规模较大、技术水平较高的大中型企业，公司面临的竞争压力较大。伴随着市场集中度的不断提高，竞争不断激烈，对公司的产品质量、价格、服务和市场开拓能力等方面都提出了更高的要求。如果公司不能继续强化自身的竞争优势，可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位。（3）经营管理风险 随着公司快速发展，公司的资产规模和业务规模大幅增长，对于公司的人员素质、管理水平等方面提出了更高要求。如果公司管理水平和机制不能适应公司业务发展，将可能影响公司实际经营和市场竞争能力。（4）应收账款和现金流的风险 随着公司业务的快速发展，人员机构、生产规模、投资项目不断增加，对公司现金流提出了更高要求，如果公司现金流不能支撑公司业务快速扩张将对公司造成很大财务风险，影响公司未来发展。（1）宏观经济环境和宏观政策风险 本公司是专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商，所提供的解决方案主要面向电力、煤炭、石油、交通等行业，上述行业的固定资产投资规模与国家的行业政策和宏观调控政策紧密联系。另外，受全球经济影响，中国经济增长增幅放缓，公司面临的外部经济形势较为复杂。如果宏观经济环境和宏观政策出现不利变化，将会对公司经营业绩产生影响。（2）市场竞争风险 伴随我国专网通信市场的发展，公司也实现了快速发展并确立了在电网建设、轨道交通、智能交通等专网通讯领域以及在政府和公安细分市场的领先地位。公司作为专业从事能源交通领域通讯技术解决方案业务的服务商，具有技术、经验和品牌优势，但由于公司目前主要的竞争对手为行业内规模较大、技术水平较高的大中型企业，公司面临的竞争压力较大。伴随着市场集中度的不断提高，竞争不断激烈，对公司的产品质量、价格、服务和市场开拓能力等方面都提出了更高的要求。如果公司不能继续强化自身的竞争优势，可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位。（3）经营管理风险 随着公司快速发展，公司的资产规模和业务规模大幅增长，对于公司的人员素质、管理水平等方面提出了更高要求。如果公司管理水平和机制不能适应公司业务发展，将可能影响公司实际经营和市场竞争能力。（4）应收账款和现金流的风险 随着公司业务的快速发展，人员机构、生产规模、投资项目不断增加，对公司现金流提出了更高要求，如果公司现金流不能支撑公司业务快速扩张将对公司造成很大财务风险，影响公司未来发展。深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 6 随着公司业务规模的不断扩大和销售收入的不断增加，公司应收账款也有较大增长。如果出现应收账款无法收回而发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。（5）立案调查产生的风险 公司于 2014 年 3 月 7 日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：深证调查通字 14068 号）。截至本报告公告之日，本次调查尚未结束，公司正积极配合深圳证监局的有关调查。本次立案调查对公司产生的影响尚不确定，提请广大投资者注意风险。公司将根据调查进展积极履行信息披露义务，公司目前生产经营正常。随着公司业务规模的不断扩大和销售收入的不断增加，公司应收账款也有较大增长。如果出现应收账款无法收回而发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。（5）立案调查产生的风险 公司于 2014 年 3 月 7 日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：深证调查通字 14068 号）。截至本报告公告之日，本次调查尚未结束，公司正积极配合深圳证监局的有关调查。本次立案调查对公司产生的影响尚不确定，提请广大投资者注意风险。公司将根据调查进展积极履行信息披露义务，公司目前生产经营正常。深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 键桥通讯 股票代码 002316 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳键桥通讯技术股份有限公司 公司的中文简称 键桥通讯 公司的外文名称（如有）Shenzhen Keybridge Communications CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Keybridge 公司的法定代表人 叶琼 注册地址 深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏明荣 孔亮 联系地址 深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6 层 深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6 层 电话 0755-26551650 0755-26551650 传真 0755-26635033 0755-26635033 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 8 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 03 月 04 日 深圳市市场监督管理局 440301501122077 440301708474420 70847442-0 报告期末注册 2013 年 11 月 11 日 深圳市市场监督管理局 440301501122077 440301708474420 70847442-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 李萍、魏国光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）630,349,034.45 466,980,905.41 34.98%356,472,032.13 归属于上市公司股东的净利润（元）-53,800,662.46 56,249,598.40-195.65%39,540,918.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-59,611,806.30 53,438,842.48-211.55%38,786,002.84 经营活动产生的现金流量净额（元）-265,287,918.69 68,157,237.86-489.23%-106,667,127.07 基本每股收益（元/股）-0.14 0.14-200%0.10 稀释每股收益（元/股）-0.14 0.14-200%0.10 加权平均净资产收益率（%）-6.56%6.37%-12.93%4.8%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,906,241,227.42 1,617,690,492.20 17.84%1,264,374,745.55 归属于上市公司股东的净资产（元）819,579,540.99 883,377,203.14-7.22%838,047,604.74 二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-53,800,662.46 56,249,598.40 819,579,540.99 883,377,203.14 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 10 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-53,800,662.46 56,249,598.40 819,579,540.99 883,377,203.14 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,386,952.55-4,233.60-111,072.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,929,353.40 3,390,888.60 971,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200.51-64,344.10 25,179.01 减：所得税影响额 503,067.18 509,378.53 134,760.03 少数股东权益影响额（税后）1,894.42 2,176.45-4,568.58 合计 5,811,143.84 2,810,755.92 754,915.41-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2013年度，公司进一步加强了市场开拓，扩大了公司业务规模，营业收入较上年有了大幅增长；公司加强了产品开发和技术成果转化，本年度有多项新产品研发成功或推入市场；公司积极推进本次非公开发行股票募投项目的建设，目前项目的部分产品已经研发成功，优化了公司产品结构，丰富了公司产品序列；受宏观经济和市场竞争环境影响，本年度物资设备采购价格上涨幅度较大，尤其电力行业推行集中采购模式，导致项目整体毛利率下降；项目回款周期延长，公司融资额增大，造成本年度资产减值损失和财务费用增加，导致公司本年度的净利润大幅下降。报告期内，公司实现营业收入630,349,034.45元，比上年同期增长34.98%；实现利润总额-61,221,329.78元，同比下降196.68%；归属于上市公司股东的净利润-53,800,662.46元，同比下降195.65%。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 项目 2013年 2012年 同比增减（%）营业收入 630,349,034.45 466,980,905.41 34.98%营业成本 482,580,714.36 281,764,288.09 71.27%销售费用 38,319,043.96 30,368,132.66 26.18%管理费用 63,860,210.03 64,510,505.88-1.01%财务费用 32,593,403.07 22,441,067.91 45.24%研发支出 27,487,738.71 33,041,094.07-16.81%经营活动产生的现金流量净额-265,287,918.69 68,157,237.86-489.23%（1）报告期内，公司经营情况良好，实现营业收入630,349,034.45元，同比增长34.98%。公司营业收入大幅增长的原因主要包括：上市后公司品牌效应的提升、业务开拓能力的增强；子公司业务开拓及管理能力加强，收入大幅增长；公司前次募投项目的完工及投产，开始产生收益。（2）报告期内，公司营业成本为482,580,714.36元，同比增长71.27%。公司营业成本大幅增长的原因主要为公司业务规模的扩大，销售收入的增长，原材料价格的上涨也对公司营业成本造成了一定的影响。（3）报告期内，公司销售费用为38,319,043.96元，同比增长26.18%。公司销售费用增长的原因主要包括，为扩大业务规模，公司加大了市场开发力度，致使销售人员差旅费有所增加。（4）报告期内，公司管理费用为63,860,210.03元，同比下降1.01%。公司管理费用下降的原因主要为公司业务规模的扩大的同时严格控制管理费用。（5）报告期内，公司财务费用为32,593,403.07元，同比增长45.24%。公司财务费用增长的原因主要是公司业务规模的扩大，对流动资金的需求增加，银行贷款增加所致。（6）报告期内，公司研发支出为27,487,738.71元，同比下降16.81%。公司研发支出减少的主要原因是前次募投项目的完工及投入运营，本年度研发项目减少，研发费用投入有所减少所致。（7）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-265,287,918.69元，较上期下降489.23%，下降的主要原因是宏观经济环境影响，导致公司应收帐款回收率低，同时融资额度增加等。深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司深化落实公司发展战略，严格按照公司期初制定的经营计划开展生产经营活动。2013年度，公司进一步加强了市场开拓，扩大了公司业务规模，营业收入较上年有了大幅增长；公司加强了产品开发和技术成果转化，本年度有多项新产品研发成功或推入市场；公司积极推进本次非公开发行股票募投项目的建设，目前项目的部分产品已经研发成功，优化了公司产品结构，丰富了公司产品序列；受宏观经济和市场竞争环境影响，本年度物资设备采购价格上涨幅度较大，尤其电力行业推行集中采购模式，导致项目整体毛利率下降；项目回款周期延长，导致公司融资额增大，造成本年度资产减值损失和财务费用增加，导致公司本年度的净利润大幅下降。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表审计，公司2013年度营业利润为-68,137,635.11 元，与业绩快报所列数字减少312.20%；利润总额为-61,221,329.78 元，与业绩快报所列数字减少256.87%；归属于上市公司股东的净利润为-53,800,662.46元，与业绩快报所列数字减少251.32%。出现以上差异的主要原因是：1、公司长沙轨道交通二号线等项目因预计完工时间与实际完工时间有差异，导致会计师事务所调减营业收入42,941,484.51元、营业成本34,163,941.14元。2、对账龄一年以上的应收账款，公司已分别按账龄计提了坏账准备，但公司出于谨慎性原则，对部分存在回收风险的50,991,196.40元应收账款，进行了全额计提坏账准备，并确定了递延所得税资产6,277,347.44元。3、预付帐款中出现个别审计回函不符的原因是供应商部分货物尚未发出所致，且供应商已出具不符证明，因而导致供应商应收账款的确认和我们账面的预付账款存在差异，但会计师事务所对预付帐款中帐龄超过2年的20,926,189.52元款项和回函不符的预付款5,815,699.52元计提了坏账准备，并将预付尚未完工的研发项目款4,500,000元全额调整为研发费用。4、公司主营的通讯设备主要为传输类产品，公司各个行业客户均能适用，具有较强的通用性。公司主要采取以销定购的采购策略，存货销售从未出现过销售价格低于成本的现象，因此公司认为存货不存在跌价减值迹象，但会计师事务所对库龄超过3年的存货（不含机顶盒），计提50%存货跌价准备3,827,925.88元，机顶盒及主板计提80%坏账准备1,610,359.32元。5、公司按企业会计准则第23号金融资产转移和终止确认的规定，在其与所有权相关的控制权和风险等已经转移的情况下确认投资收益，但会计师事务所以截止至资产负债表日未收到50%以上的股权转让款项为确认投资转让收益，因而予以调减投资收益16,240,079.41元。6、由于2013年年末和2014年年初费用报销和记账的时差，会计师事务所调整了跨期费用1,811,909.11元和票据贴现费用850,000元。2、收入 2、收入 说明 报告期内，公司经营情况良好，实现营业收入630,349,034.45元，同比增长34.98%。公司营业收入大幅增长的原因主要包括：上市后公司品牌效应的提升、业务开拓能力的增强；子公司业务开拓及管理能力加强，收入大幅增长；公司前次募投项目的完工及投产，开始产生收益。（1）营业收入按行业分类 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 电力行业 173,280,599.14 27.49%279,097,780.17 59.77%-37.91%煤炭、石油行业 21,280,440.95 3.38%8,234,817.19 1.76%158.42%深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 13 交通、其他行业 435,787,994.36 69.13%179,648,308.05 38.47%142.58%合计 630,349,034.45 100.00%466,980,905.41 100%34.98%（2）营业收入按产品分类 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 专网通讯技术解决方案 319,257,135.23 50.65%327,896,750.61 70.22%-2.63%数字视频 -0.00%2,700,000.00 0.58%-100.00%交通工程系统集成 311,091,899.22 49.35%136,384,154.80 29.21%128.10%合计 630,349,034.45 100%466,980,905.41 100%34.98%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）211,847,407.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）33.60%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 61,161,391.40 9.7%2 第二名 51,803,612.85 8.22%3 第三名 34,002,560.00 5.39%4 第四名 33,943,945.34 5.38%5 第五名 30,935,897.44 4.91%合计 211,847,407.03 33.60%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 14（%）（%）电力行业 原材料 111,703,003.78 23.15%136,170,047.28 48.33%-17.97%煤炭、石油行业 原材料 21,462,512.99 4.45%6,058,997.38 2.15%254.23%交通、其他行业 原材料 349,415,197.59 72.4%139,535,243.43 49.52%150.41%合计 482,580,714.36 100%281,764,288.09 100%71.27%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）专网通讯技术解决方案 原材料 191,743,797.83 39.73%159,359,275.36 56.56%20.32%数字视频 原材料 0%425,000.00 0.15%-100%交通工程系统集成 原材料 290,836,916.53 60.27%121,980,012.73 43.29%138.43%合计 482,580,714.36 100%281,764,288.09 100%71.27%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）120,045,502.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.85%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 53,204,931.56 10.13%2 第二名 19,877,278.95 3.78%3 第三名 18,450,285.42 3.51%4 第四名 15,265,142.74 2.91%5 第五名 13,247,864.09 2.52%合计 120,045,502.76 22.85%4、费用 4、费用 项目 2013年 2012年 同比增幅 营业税金及附加 9,895,009.77 7,303,647.94 35.48%销售费用 38,319,043.96 30,368,132.66 26.18%深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 15 管理费用 63,860,210.03 64,510,505.88-1.01%财务费用 32,593,403.07 22,441,067.91 45.24%资产减值损失 74,240,427.12 4,019,079.05 1747.20%投资收益 3,002,138.75 7,799.51 38391.38%所得税-5,375,890.35 8,061,560.47-166.69%（1）营业税金及附加：报告期内同比增长35.48%，主要是公司主营业务收入大幅增加所致；（2）销售费用：主要为销售人员薪酬、差旅费等，报告期内同比增长26.18%，主要是公司销售量的增长。报告期内销售费用占营业收入比重比上年略有下降；管理费用主要是研发费用、管理人员薪酬、差旅费、中介机构费用等，报告期内同比下降1.01%，主要是公司严格控制各项管理费用支出，并且本年度研发项目减少，研发费用投入有所减少所致。报告期内管理费用占营业收入比重比上年有所下降；报告期内公司财务费用同比增长45.24%，原因是公司业务规模扩大，对流动资金需求增加，银行贷款增加所致；（3）报告期内，公司资产减值损失同比增长1747.20%，主要是公司销售规模扩大，应收账款增加及其账龄增长导致计提的坏账准备增加，且本年度对回收可能性较低的单项重大资产全额计提坏账准备所致；（4）报告期内，公司所得税同比下降166.69%，主要是公司及各合并范围内的全资子公司、控股公司本年利润率下降导致所得税费用减少所致。5、研发支出 5、研发支出 报告期内，公司研发支出为27,487,738.71元，占公司营业收入的比例为4.36%，占公司净资产比例为3.35%，与上期相比下降0.37%。公司研发支出有所下降，主要是前次募投项目已完工并投入运营，本年度研发项目减少，研发费用投入有所减少所致。报告期内，公司研发投入主要是对RFID电子车牌标签芯片开发项目、远红外成像测温系统、面向EPON的DOCSIS EOC项目、统一视频监控系统、警务无线智能终端这些项目继续完善和优化、实验实施等。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 451,626,998.56 511,077,358.12-11.63%经营活动现金流出小计 716,914,917.25 442,920,120.26 61.86%经营活动产生的现金流量净额-265,287,918.69 68,157,237.86-489.23%投资活动现金流入小计 21,936,374.93 7,799.51 281,153.24%投资活动现金流出小计 140,316,562.00 95,671,497.20 46.66%投资活动产生的现金流量净额-118,380,187.07-95,663,697.69 23.75%筹资活动现金流入小计 762,821,448.56 592,522,754.76 28.74%筹资活动现金流出小计 583,826,805.72 460,467,772.06 26.79%筹资活动产生的现金流量净额 178,994,642.84 132,054,982.70 35.55%深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 16 现金及现金等价物净增加额-204,572,787.61 104,533,284.33-295.7%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动：公司经营活动现金流入小计同比下降11.63%，主要是受宏观经济环境影响，导致公司应收帐款回收率低；经营活动现金流出小计同比增加61.86%，主要是本年度销售成本增加了71.27%，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降489.23%。（2）投资活动：投资活动现金流入小计同比增加281,153.24%、投资活动现金流出小计同比增长46.66%，主要是公司本年度出售了四家子公司，取得股权转让款1,827万元，对键桥软件园项目的投入及投资参股公司导致投资活动产生的现金流量净额同比增长23.75%。（3）筹资活动：筹资活动现金流入小计同比增长28.74%及筹资活动现金流出小计同比增长26.79%，主要系公司业务规模迅速扩大，对流动资金需求增加，向金融机构借款大幅增加、机构借款到期还款、利息支出增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电力行业 173,280,599.14 111,703,003.78 35.54%-37.91%-17.97%-15.67%煤炭、石油行业 21,280,440.95 21,462,512.99-0.86%158.42%254.23%-27.28%交通、其他行业 435,787,994.36 349,415,197.59 19.82%142.58%150.41%-2.51%合计 630,349,034.45 482,580,714.36 23.44%34.98%71.27%-16.22%分产品 专网通讯技术解决方案 319,257,135.23 191,743,797.83 39.94%-2.63%20.32%-11.46%数字视频 -100%-100%-84.26%交通工程系统集成 311,091,899.22 290,836,916.53 6.51%128.1%138.43%-4.05%合计 630,349,034.45 482,580,714.36 23.44%34.98%71.27%-16.22%分地区 华北 75,046,391.10 65,391,403.40 12.87%66.55%175.79%-34.51%东北 2,410,815.43 1,793,661.55 25.6%-58.4%18.59%-48.3%华东 186,663,536.15 124,510,063.65 33.3%35.59%34.05%0.77%华中 115,562,364.85 99,688,141.15 13.74%-1.98%58.76%-33%华南 88,296,231.98 53,570,508.73 39.33%416.76%722.21%-22.54%深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 17 西南 107,476,488.55 90,392,665.83 15.9%20.02%54.21%-18.64%西北 23,053,021.62 16,919,907.64 26.6%-55.81%-51.14%-7.01%海外 31,840,184.77 30,314,362.41 4.79%1,699.63%2,647.97%-32.86%合计 630,349,034.45 482,580,714.36 23.44%34.98%71.27%-16.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 337,005,662.46 17.68%473,352,245.68 29.26%-11.58%应收账款 662,139,871.11 34.74%442,816,400.29 27.37%7.37%存货 260,367,808.12 13.66%241,543,935.08 14.93%-1.27%投资性房地产 0%0%长期股权投资 16,874,882.23 0.89%12,631,200.00 0.78%0.11%固定资产 135,286,814.47 7.1%120,837,536.07 7.47%-0.37%在建工程 172,362,882.15 9.04%57,627,148.24 3.56%5.48%2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 559,554,375.20 29.35%424,000,000.00 26.21%3.14%长期借款 169,810,896.82 8.91%33,887,277.00 2.09%6.82%3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013 年度报告全文 18 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00