300258_2012_精锻科技_2012年年度报告_2013-04-18.pdf

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告 1 江苏太平洋精锻科技股份有限公司江苏太平洋精锻科技股份有限公司JiangsuPacificPrecisionForgingCo.,Ltd.2012 年度报告年度报告证券简称：精锻科技证券简称：精锻科技证券代码：证券代码：300258二一三年四月二一三年四月江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈攀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈攀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录第一节 重要提示、目录和释义.1第二节 公司基本情况简介.5第三节 会计数据和财务指标摘要.7第四节 董事会报告.10第五节 重要事项.39第六节 股份变动及股东情况.45第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50第八节 公司治理.55第九节 财务报告.57第十节 备查文件目录.150江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义释义项指释义内容发行人、公司、本公司、精锻科技指江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会指江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会股东大会指江苏太平洋精锻科技股份有限公司股东大会监事会指江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会保荐人指光大证券股份有限公司审计机构、中瑞岳华指中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法格琳电子指泰州格琳电子有限公司开发区管委会指江苏省姜堰经济开发区管理委员会江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股票简称精锻科技股票代码300258股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称江苏太平洋精锻科技股份有限公司公司的中文简称精锻科技公司的外文名称JIANGSUPACIFICPRECISIONFORGINGCO.,LTD公司的外文名称缩写PPF公司的法定代表人夏汉关注册地址江苏省姜堰市姜堰大道 91 号注册地址的邮政编码225500办公地址江苏省姜堰市姜堰大道 91 号办公地址的邮政编码225500公司国际互联网网址电子信箱公司聘请的会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 39 层二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名董义田海燕联系地址江苏省姜堰市姜堰大道 91 号江苏省姜堰市姜堰大道 91 号电话052388814825052388814817传真052388812353052388812353电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司年度报告备置地点公司证券部江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1992 年 12 月 09 日 姜堰经济开发区内企合苏扬字第 00317 号321284608812146608812146注册资本变更登记1996 年 09 月 16 日 姜堰经济开发区内企合苏扬总字第 130024号321284608812146608812146名称变更登记1997 年 08 月 05 日 姜堰经济开发区内企合苏扬总字第 130024号321284608812146608812146股权变更登记1998 年 06 月 25 日 姜堰经济开发区内企独苏泰总字第 000443号321284608812146608812146股权变更登记2006 年 01 月 26 日 姜堰经济开发区内321200400000908321284608812146608812146股权变更登记2009 年 04 月 29 日 姜堰市姜堰大道 91 号 321200400000908321284608812146608812146注册资本变更登记2009 年 11 月 27 日 姜堰市姜堰大道 91 号 321200400000908321284608812146608812146股份公司设立注册登记2010 年 02 月 04 日 姜堰市姜堰大道 91 号 321200400000908321284608812146608812146首次公开发行股票变更登记2011 年 09 月 06 日 姜堰市姜堰大道 91 号 321200400000908321284608812146608812146注册资本变更登记2012 年 06 月 05 日 姜堰市姜堰大道 91 号 321200400000908321284608812146608812146江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业总收入（元）438,857,276.26383,103,572.7014.55%308,778,153.07营业利润（元）124,658,981.6992,806,936.2334.32%78,549,331.41利润总额（元）132,558,594.74102,821,839.1828.92%82,121,147.07归属于上市公司股东的净利润（元）111,753,618.4986,046,224.5929.88%72,620,869.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）105,015,935.5777,533,557.0835.45%67,034,826.36经营活动产生的现金流量净额（元）112,182,321.7152,442,165.98113.92%27,052,298.662012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末资产总额（元）1,188,348,196.901,048,332,818.7813.36%544,812,087.40负债总额（元）206,839,066.57153,977,306.9434.33%305,427,116.61归属于上市公司股东的所有者权益（元）981,509,130.33894,355,511.849.74%239,384,970.79期末总股本（股）150,000,000.00100,000,000.0050%75,000,000.00主要财务指标2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年基本每股收益（元/股）0.7450.68848.22%0.6455稀释每股收益（元/股）0.7450.68848.22%0.6455扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.70.6212.9%0.5959全面摊薄净资产收益率（%）11.39%9.62%1.77%30.34%加权平均净资产收益率（%）11.94%18.63%6.69%35.76%扣除非经常性损益后全面摊薄净10.7%8.67%2.03%28%江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.22%16.79%5.57%33.01%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.74790.524442.61%0.36072012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.54348.943626.84%3.1918资产负债率（%）17.41%14.69%2.72%56.06%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则111,753,618.4986,046,224.59981,509,130.33894,355,511.84按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则111,753,618.4986,046,224.59981,509,130.33894,355,511.84按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 适用 不适用 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）25,131.49141,536.09276,844.51计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,039,918.089,555,900.007,153,960.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益88,697.67除上述各项之外的其他营业外收入和支出254,134.19600,539.04305,299.83所得税影响额1,161,930.131,502,235.44985,772.35合计6,737,682.928,512,667.515,586,043.31对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 新增固定资产折旧影响未来业绩的风险 公司募投项目的厂房和部分设备在2013年陆续转成固定资产，增加了折旧，这对公司2013年的盈利水平有一定的影响，针对此风险，公司的应对策略如下：1、积极与客户沟通，加快募投项目的投产进度，提高募投设备的利用率。2、充分利用现有设备的能力，加班加点，通过主营业务收入的增长来弥补折旧的增加。江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析报告期内公司实现营业收入43,885.73万元，同比增长14.55%；营业利润12,465.90万元，同比增长34.32%；利润总额13,255.86万元，同比增长28.92%；净利润11,175.36万元，同比增长29.88%；完成产量2,820万件，同比上升19.63%。公司主营业务收入相对于中国汽车行业保持了良好的增长态势，报告期内公司轿车齿轮销售额占主营业务收入的比例达到76.89%，同比上升 1.12个百分点；行星半轴齿轮类产品销售额占主营业务收入的比例为91.78%，行星半轴齿轮销售额占比同比下降2.22个百分点；其他产品（含结合齿）销售额占主营业务收入的比例为8.22%，销售额占比同比上升2.22个百分点；报告期内出口产品销售额占营业收入的比例为17.79%，同比下降7.89个百分点，主要原因出口大众卡塞尔锥齿轮项目在2012年4月底到期。其他产品（含结合齿）销售增长得益于公司为大众、比亚迪、江西经纬（最终客户韩国岱摩斯）、长城汽车配套份额的增长。报告期内公司对外资合资品牌车型配套齿轮的销售额为3.55亿元，同比增长21.16%，占营业收入的比例为82.81%，与去年同期的占比78.79%净增加4.02个百分点。为外资合资品牌配套营收增长的客户主要有：一汽大众、大连大众、福建台亚、山东上汽、格特拉克、常熟AAM等。为自主品牌配套营收增长的客户主要有：比亚迪、重庆青山、四川建安、成都建安、长城汽车等。上述客户的增长为公司报告期内营业收入的增长和未来的发展提供了良好的市场保障。报告期内，公司紧密围绕2012年度经营计划积极开展了以下各项工作：1.1.市场开拓和新项目开发市场开拓和新项目开发报告期内，公司通过积极的市场开拓和大量的新项目开发，为公司未来的可持续发展提供了良好的市场保证。其中报告期内新立项的新产品项目有 20 项，主要有：（1）麦格纳锥齿轮项目，已于3季度完成小批试生产；（2）江西经纬结合齿和齿圈项目，已于3季度进入量产；（3）北汽动力总成差速器锥齿轮项目（两项）；（4）唐山爱信差速器齿轮项目；江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11（5）上汽变速器差速器锥齿轮项目（两项），其中一项已于4季度完成小批试生产；（6）GKN上海差速器锥齿轮项目（两项）；（7）AAM公司锥齿轮项目；（8）福建台亚锥齿轮项目（两项），其中一项已于4季度完成小批试生产；（9）四川建安锥齿轮项目，已于4季度完成小批试生产；（10）重庆青山差速器锥齿轮项目，已于4季度完成小批试生产；（11）唐山弘基差速器锥齿轮项目；（12）岱摩斯（四川）差速器锥齿轮项目；（13）GKN(日本）差速器锥齿轮及凸轮环项目（两项）；（14）大众变速器天津锥齿轮项目；（15）出口大众捷克锥齿轮项目。已完成小批试生产项目已完成小批试生产项目10项，主要有：项，主要有：（1）一汽轿车变速器锥齿轮项目；（2）一汽技术中心锥齿轮项目；（3）唐山爱信结合齿、齿圈项目和差速器锥齿轮；（4）GKN北美差速器锥齿轮项目；（5）GKN意大利BMW差速器锥齿轮项目；（6）GETRAG差速器锥齿轮项目（两项）和驻车锁齿轮项目；（7）奇瑞驻车齿轮项目。已进入量产项目有已进入量产项目有11项，主要有：项，主要有：（1）美桥（AAM）奔驰差速器锥齿轮项目；（2）吉利汽车差速器锥齿轮项目；（3）约翰迪尔德国曼海姆齿轮项目；（4）唐山爱信两种差速器锥齿轮项目；（5）GKN 北美差速器锥齿轮项目；（6）一汽大众差速器锥齿轮项目；（7）约翰迪尔 西班牙锥齿轮项目；江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12（8）上汽变速器差速器锥齿轮项目；（9）北京岱摩斯结合齿项目；（10）大连大众变速器结合齿、齿圈项目。报告期内新增客户：报告期内新增客户：（1）北京汽车动力总成有限公司；（2）浙江吉利控股集团有限公司；（3）约翰迪尔德国曼海姆；（4）长春中博新能源传动系统有限责任公司；（5）四川现代岱摩斯汽车系统有限公司；（6）北京岱摩斯变速器有限公司；（7）大众汽车自动变速器（天津）有限公司；（8）大众斯柯达Vrchlabi工厂；（9）GKN日本等。此外公司还有一些新产品项目正在洽谈中，这些新项目都是公司未来发展的希望。2、研发投入、知识产权和产学研合作、研发投入、知识产权和产学研合作公司一直注重研发投入，以保持公司的核心竞争力，报告期内投入研发费用1850.82万元，比上年同期增长26.92%，根据年度经营计划完成了新产品的研发和新项目的开发。报告期末，公司累计申请专利85件，其中报告期末已获授权专利46件（其中：发明15件、实用新型31件）；此外报告期末仍有受理专利39件（其中：受理发明28件、实用新型11件），其中受理发明专利中“双闭塞液压模架”为国际PCT发明专利申请，申请号为PCT/CN2009/071065，2012年12月20日已收到美国专利授权通知，现正在办理相关授权手续。3、持续改进、节材降耗和难题攻关、持续改进、节材降耗和难题攻关报告期内，公司为提高产品质量，提高生产效率，保证准时交付，持续改进，降低生产成本，减少客户抱怨，提升客户满意度，积极组织开展了持续改进、节材降耗、难题攻关项目等，这些项目明确了奖励标准，公开招标了项目组长和项目实施方案，报告期内完成持续改进项目38项，难题攻关项目10项，节能降耗项目8项，这些项目实施的效果都经过了评审，达到了预期的效果，有力的提升了公司的竞争力。4、人才资源开发和员工队伍建设、人才资源开发和员工队伍建设 报告期内共招进硕士生3名，本科生41名，此外，新招聘2013届应届毕业生11名，其中硕士研究生6名，本科生5名，并已签订就业协议。江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 报告期内共招进新员工264名，大部分都已通过上岗考核。报告期末在岗员工总数较期初增加171人。报告期内，通过竞聘上岗共产生齿轮班长3名、热处理副班长2名，模具车间班长2名，精锻车间班长5名，金工锯床班长1名，质量管理员1名，仓库管理员2名，维修电、钳工3名，让优秀员工通过晋升通道得到提升。报告期内，有27人通过市劳动职业技能部门的技师职业资格考评。公司在二季度还对全司一线作业人员岗位应知应会知识和员工素质状况统一进行了考评。与常州大学联办的机械专业大专班有45名学员在报告期内顺利毕业，取得大专毕业证书；此外公司在职员工仍有189人参加大专和专升本不脱产学习，其中70名常州大学联办大专班学员在读，51名泰州高等职业技术学院联办大专班学员在读，61名江苏大学联办本科班学员在读，7名四川大学专升本在读。报告期内又有48人通过成人高考，取得常州大学机械大专班入学资格；有22人通过成人高考，取得江苏大学专升本入学资格。通过上述人才招聘和培养，基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。5、以信息化建设助推管理运营效率和效能的提高，持续改进，保持成本有效控制。、以信息化建设助推管理运营效率和效能的提高，持续改进，保持成本有效控制。报告期内公司在原有ERP系统运行的基础上，开发并追加实施了生产现场管理系统，包括如下几个模块：（1）车间现场管理：包括车间班组和生产线管理、班组派工单管理。（2）包括各种模式外协的全生产过程物料流转与控制模块：该模块中应用了条码技术进行物料流动控制，减少人员手工录入的工作量和出错率。（3）工序加工费用和多模式外协费用管理。（4）从采购入库到生产再到检验全过程的质量管理：详细记录所有过程的报废产品/报废原因/让步产品/让步原因/返工产品/返工原因，以及责任部门和责任工序，保证全过程的质量可追溯和控制。质量部门可以获取按生产订单列出的各种类型的质量报表，也可以按车间或生产线列出各种质量报表。（5）成品的条码收发管理：从最后一道工序报工时，系统将自动生成批次，并将生产订单/人员/模号/炉号/原材料批号等关键信息自动组合到批次中，自动生成和打印送检单，扫描送检单后，将自动收检；成品检验时，根据正品/让步/废品/返工四种类型进行管理，根据检验结果自动生成含批次和数量信息在内的包装标签号，成品库管理员可以通过直接扫描条码的方式，实现物料在不同库位之间的转移；也可以在选择销售订单后，直接扫描包装条码实现快捷的发货。（6）目前已经有60个主要物料已经正式上线运行，效果良好，后续将把所有物料全部上线运行,并对其他业务模块进行优化。江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14（7）公司齿轮传动厂区弱电系统工程已基本接近尾声，内容涵盖办公大楼/1号厂房/2号厂房/厂区周边的监控/网络/广播，以及中心机房和备用机房的建设,总投资大约在210万元左右。2012年6月公司获江苏省经济和信息化委员会、江苏省中小企业局颁发的“江苏省五星级数字企业”，7月，江苏省民营科技企业协会授予“江苏省民营科技企业”称号，12月获江苏省经济和信息化委员会授予“江苏省信息化与工业化融合研发设计类示范企业”称号。6、募投项目的实施进度、募投项目的实施进度A、募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造”项目该项目基础配套设施、水电气等公用工程、建筑工程部分已完成，热处理设备爱协林渗碳淬火多用炉已在2012年6月底全面完成安装调试和试生产，于7月中旬正式出产，环形渗碳淬火炉已经在2013年3月份进入试生产阶段；退火生产线正常出产；进口的棒料矫直机和剥皮机安装结束，已经正常生产；正火生产线在2013年3月份进入试生产阶段；磷化生产线安装结束，配套的通风管道安装结束，正在空载试动作运行。冷锻生产线中的4台天锻压力机已经正常试生产；3台小松压力机正常试生产；机加工第一批2条自动化生产线已经正常生产，第二批6条自动化生产线安装结束在2013年2月份投入试生产，第三批6条自动化生产线计划在2013年3月份安装结束，预计在2013年4月份正常投产。热锻生产线CFM16压力机正常生产；C2F25全自动热模锻生产线模具改进待再次调试，锻件尺寸已经调整到位，等待模具寿命的进一步提高；C2F16全自动热模锻生产线安装结束，计划2013年3月份试生产；600T和1000T热模锻压力机正在安装调试，计划在2013年4月份正常出产。至报告期末，募投项目主要工序已基本形成差速器锥齿轮600万件，变速器结合齿轮400万件的产能。其中募投项目已投入试生产的设备2012年完成的工序产量为：热锻工序约5万件；冷锻工序约102万件；热处理退火工序约239吨，渗碳淬火工序约201万件；钢材剥皮工序约125吨；强力喷丸工序约3.3万件。新的生产线在投入使用前须得到客户的批准认可，该项工作一直在积极进行中，目前已有许多生产线得到客户认可。报告期内已有一部分募投项目产能对业绩增长产生贡献。B、募投项目“技术中心建设项目”公司2012年7月28日公司发布公告与香港力裕有限公司签署收购泰州格琳电子有限公司（“格琳电子”）100%股权的协议，其中收购目的之一是将格琳电子已建成的厂房作为该项目的实施场所并将格琳电子吸收合并。2012年12月公司已使用自有资金支付全部股权收购款项。技术中心项目实施地点变更的相关审批工作，董事会已按程序在积极进行中。现技术中心的相关研发工作和所需投入的设备均在按计划落实，格琳电子厂区内正在建造配电房、空压站房等基础设施。报告期内已投入设备预付款915.15万元，首批进口设备已在现厂区安装投产，其中2江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 台数控放电加工机床和1台石墨加工机床已安装调试完成并投产。另外1台精密数控慢走丝线切割机床，2台精密数控电火花成形机已在2013年1月份安装调试投产；1台高速石墨镗铣加工中心、2台HSC立式镗铣加工中心设备已在2013年2月底安装就位，4月初可投产。公司将继续坚持质量领先、自主研发的战略定位，主攻轿车市场，加大国际市场开发力度，加快募投项目投产进度，尽快的释放产能以满足产品市场不断增长的订单需求，满足高端客户新产品项目对公司产能增长的期望，从而以更好的业绩回报股东，实现公司对资本市场的承诺。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入2012年公司实现营业收入43,885.73万元，同比增长14.55%；营业利润12,465.90万元，同比增长34.32%；利润总额13,255.86万元，同比增长28.92%；净利润11,175.36万元，同比增长29.88%。2012年完成产量2820万件，同比上升19.63%。公司主营业务总体上订单充足，产品结构和客户类别更加优化，在国内市场为合资品牌中主流车型配套的业务稳定上升。2012年，公司轿车齿轮销售额32,967.20万元占主营业务收入比76.89%，与2011年的占比75.77%增加1.12个百分点。公司行星半轴齿轮类产品销售额占主营业务收入比例为91.78%，其他为结合齿类产品。2012年度出口销售额同比上年下降22.48%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）销售量19,911,47316,066,57323.93%生产量20,218,09916,497,75922.55%轿车齿轮库存量3,131,4562,774,54912.86%销售量5,784,5755,264,0649.89%生产量6,023,7545,305,09913.55%其他乘用车齿轮库存量950,676846,19512.35%销售量793,559674,47317.66%中轻型车齿轮生产量859,106696,32023.38%江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 库存量261,504242,1328%销售量1,098,8281,055,3724.12%生产量1,099,4621,073,9912.37%其他库存量230,395210,7329.33%销售量27,588,43523,060,48219.64%生产量28,200,42123,573,16919.63%合计库存量4,574,0314,073,60812.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 报告期内公司各类齿轮订单总量为3,337.16万件，其中行星、半轴齿轮订单数量为3,183.20万件，结合齿等其他产品订单数量为153.96万件。公司产品市场需求旺盛，订单充足，产品供不应求。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（2）成本）成本单位：元2012 年2011 年行业分类项目金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）同比增减(%)轿车齿轮187,294,606.3075.23%163,562,618.8273.87%14.51%其他乘用车齿轮38,115,350.3715.31%35,245,087.4315.92%8.14%中轻型车齿轮7,900,504.043.17%7,393,989.643.34%6.85%其他15,546,651.866.24%15,119,254.366.83%2.83%合计248,857,112.5799.95%221,320,950.2599.96%12.44%江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17（3）费用）费用单位：元2012 年2011 年同比增减（%）重大变动说明销售费用13,236,142.9013,915,149.144.88%管理费用44,376,992.1540,025,113.0210.87%财务费用184,590.7513,272,359.67101.39%因使用募集资金补充流动资金，导致银行借款减少及存款利息收入增加所致。所得税20,804,976.2516,775,614.5924.02%（4）研发投入）研发投入报告期内主要研发项目有江苏省成果转化专项资金资助项目高精度净成形模具与轿车自动变速器关键零部件研发与产业化和国家火炬计划项目净成形高精度模具与轿车自动变速器齿轮类组件研发（立项编号：2011GH040621），项目严格按照科技项目合同规定的序时进度完成了项目研发及产业化任务；项目通过高精度模具设计制造、净成形工艺研究，突破了生产自动变速器关键零部件高精度模具设计制造、净成形工艺技术瓶颈，实现了公司产品的转型升级及客户对公司新产品开发的需求，产品技术水平达到国内同行领先水平，使公司在激烈的市场竞争中保持了竞争优势；同时通过项目实施有力推进了公司产、学、研合作和企业为创新主体的技术创新体系建设，知识产权创造、运用、保护和管理能力及企业核心竞争力得到显著提升，公司的产品技术水平在国内同行处于领先水平。“差速器总成的研究开发”、“六速手自一体变速箱齿轮工艺研究”、“结合齿、齿圈类零件净成形模具结构优化及加工工艺技术研究、自动变速器离合器”系公司前瞻性储备项目研究和内部降本增效持续改进项目，通过项目实施实现公司在研一批、开发一批、储备一批和节能降耗促进转型升级的目标。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2012 年2011 年2010 年研发投入金额（元）18,508,234.1114,582,903.60102,662,454.75研发投入占营业收入比例（%）4.22%3.81%3.32%（5）现金流）现金流江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计467,395,528.99378,347,894.5323.54%经营活动现金流出小计355,213,207.28325,905,728.558.99%经营活动产生的现金流量净额112,182,321.7152,442,165.98113.92%投资活动现金流入小计483,700.00310,035.0056.01%投资活动现金流出小计282,013,929.54104,220,941.62170.59%投资活动产生的现金流量净额281,530,229.54103,910,906.62160.08%筹资活动现金流入小计205,709,990.00877,650,000.0076.56%筹资活动现金流出小计210,673,269.45474,385,675.9155.59%筹资活动产生的现金流量净额4,963,279.45403,264,324.09101.23%现金及现金等价物净增加额174,896,064.94351,399,132.62149.77%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年增长113.92%，是因为经营收入回款增加所致。2、投资活动现金流入小计比上年增长56.01%，一是投资收益增加；二是处置固定资产增加收益；三是募投项目的投标保证金。3、投资活动现金流出小计比上年增长170.59%，是募投项目使用资金、收购子公司所致4、投资活动现金流量净额比上年增长160.08%，是募投项目使用资金、收购子公司所致5、筹资活动现金流入小计比上年减少76.56%，是银行借款减少所致。6、筹资活动现金流出小计比上年减少55.59%，是偿还银行借款减少所致。7、现金及现金等价物净增加额比上年减少149.77%，是募集资金使用减少银行存款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）195,551,076.14前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）45.61%江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）79,331,782.45前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）61.88%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司继续在推进执行招股说明书中披露的公司未来三年发展规划，紧密围绕公司的发展战略和经营目标及发展计划，落实了如下工作：1、产能扩张计划根据客户当前的需求和未来的预期，公司紧抓募投项目的实施进度，到报告期末已基本形成新增1000万件的产能，将有效地缓解公司长期以来的产能瓶颈问题。2、产品开发与创新计划加大了研发的力度，报告期内新开发产品20项，完成小批试生产新品项目10项，进入量产新产品项目11项，为公司未来的可持续发展提供了强有力的保证。3、技术创新计划公司紧抓产学研合作，推进产品技术创新，报告期内获得的授权发明专利5项（其中“伞齿轮全齿侧面缺陷多目检测装置及其检测方法”是第二专利权人与西安交通大学共同申请获得）、授权实用新型专利8项，申请并获受理发明专利14项、实用新型13项，提升了公司技术和市场竞争力。4、人力资源发展计划为适应公司快速成长的需要，人力资源工作也在同步推进，加强并完善了人才选拔和员工激励机制，基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。积极市场开拓，报告期内新增客户9家，为未来收入的持续增长提供了有效保障。5、再融资计划关于再融资计划，近期暂没有需求，如果未来有收购或其它重大投资，将会适时启动该计划。江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况1、报告期内公司经营计划目标是主营业务收入和净利润额保持20%以上的增长幅度，除主营业务收入与目标相比略低外，净利润增长超预期。2、公司始终将产品质量放在第一位，报告期内无客户重大产品质量问题投诉，一般质量问题投诉同比下降，安全问题也常抓不懈，报告期内无重大安全问题，一般安全事故同比下降。3、不断提高客户满意度是公司一直追求的目标，报告期内公司推进信息化和精益化生产管理，降低生产成本，提升市场竞争力，产品准时交付率同比上升。4、报告期内公司精密围绕客户要求开发新产品，超额完成了年度计划的要求。5、报告期内公司募投项目的实施进度达到了预期的规划。6、报告期内公司员工招聘、人才的培养及薪酬激励体系一直在推进和完善，基本满足了公司发展的需求。未完成项：公司原计划报告期内在美国和德国建立业务代表办公室和物流供应仓库，这方面工作一直在进行中，其中包括业务代表的人选、仓库地点选择和运作的方式等，鉴于出口市场的变化，现还没有最终确定，公司将根据2013年出口业务的情况及未来出口预期择时而定。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业轿车齿轮329,671,961.40187,294,606.3043.19%16.95%14.51%1.21%其他乘用车齿轮等99,094,476.8061,562,506.2737.87%9.92%6.59%1.94%分产品半轴齿轮238,109,507.00139,389,606.9841.46%12.7%13.49%0.4%行星齿轮155,423,866.4097,147,610.2837.5%12.28%10.01%1.29%其他产品35,233,064.8012,319,895.3165.03%57.77%20.88%10.67%分地区国内销售352,494,197.13199,898,657.3043.29%28.82%23.45%2.46%出口销售76,272,241.0748,958,455.2735.81%22.5%19.04%2.74%江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 21 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率(%)2011 年2010 年2009 年2011 年2010 年2009