300109_2012_新开源_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 1 博爱新开源制药股份有限公司博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人杨海江、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人公司负责人杨海江、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李春平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李春平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不够成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不够成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应保持足够的风险认识，对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.53 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第八节 公司治理.65 第九节 财务报告.68 第十节 备查文件目录.161 博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或新开源股份 指 博爱新开源制药股份有限公司 天津新开源 指 天津博爱新开源国际贸易有限公司，为本公司全资子公司 年报 指 博爱新开源制药股份有限公司 2012 年年度报告 报告期 指 2012 年 1-12 月 报告期末 指 2012 年 12 月 31 日 元 指 人民币元，文中另有说明的除外 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国药典、药典 指 中华人民共和国药典 K 值 指 用聚合物稀溶液的黏度测定值计算而得的数值，与聚合度或分子的大小有关。一般而言，K 值越大，分子量越大 聚合物 指 由多个单体重复单元以共价键相连接的高分子量化合物 交联聚合物 指 指通过物理或者化学方法相互交联得到的一种三维网状结构的聚合物 均聚物 指 仅由一种单体单元形成的聚合物 共聚物 指 由两种以上的单体重复单元形成的聚合物 络合物 指 含有配价键的配位化合物以及由其他键型结合而成的复杂的化合物 NVP 指 全称为 N-vinylpyrrolidone，中文名称为乙烯基吡咯烷酮，是一种化学品，由-丁内酰胺与乙炔反应制备或由-吡咯烷酮与乙炔反应制得，运用于 PVP 制备的通用试剂（是合成 PVP 的主要原料）PVP 指 全称为 Polyvinyl Pyrrolidone，中文名称为聚乙烯吡咯烷酮，是一类非离子型水溶性高分子精细化学品，由 NVP 聚合而成，分子量 5,000700,000，形态为无臭、无味的白色粉末或透明溶液 聚维酮 指 PVP 在药典中的名称 PVP K30 指 K 值为 30 左右的聚乙烯吡咯烷酮 聚维酮 K30 指 PVP K30 在药典中的名称 PVP/VA 指 乙烯基吡咯烷酮与醋酸乙烯共聚物 PVP-I 指 聚乙烯吡咯烷酮与碘的络合物，在药典中的名称为聚维酮碘 PVPP 指 Polyvinylpolypyrrolidone，中文名称为交联聚乙烯吡咯烷酮，又称不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮，分子式：(C6H9NO)n，为 PVP 通过物理方法或者化学方法相互交联得到的交联聚合物 博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 5 PVME/MA 指 乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物 欧瑞姿 指 乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物产品的商品名 GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 HACCP 指 Hazard Analysis Critical Control Point，中文译名为危害分析关键控制点，是对于某一特定食品生产过程进行鉴别评价和控制、预防危害的一种系统方法 ISO9001:2000 指 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000 族标准是国际标准化组织（ISO）在 1994 年提出的概念，是指由国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会制定的国际标准 REACH 指 The Regulation for Registration,Evaluation and Authorisation of Chemicals，中文译名为化学品注册、评估、许可和限制法规。该法规要求进入欧盟市场的所有化学品强制进行注册、评估和许可并实施安全监控 Kosher 指 中文译名为洁食。洁食指符合犹太教规的清洁的饮食产品 Kosher 认证 指 按照犹太饮食教规对食品、辅料和添加剂符合犹太教规进行的认证 美国 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局 USP、美国药典 指 U.S.Pharmacopeia/National Formulary，美国药典/国家处方集。若后接数字为版本号 EP、欧洲药典 指 European Pharmacopeia，欧洲药典。若后接数字为版本号 SOP 指 Standard Operation Procedure,即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新开源 股票代码 300109 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 博爱新开源制药股份有限公司 公司的中文简称 新开源 公司的外文名称 Boai NKY Pharmaceuticals Ltd.公司的外文名称缩写 NKY 公司的法定代表人 杨海江 注册地址 河南省焦作市博爱县城东关 注册地址的邮政编码 454450 办公地址 河南省焦作市博爱县城东关 办公地址的邮政编码 454450 公司国际互联网网址 www.china- 电子信箱 prchina- 公司聘请的会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 二、联二、联系人和联系方式系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张军政 邢小亮 联系地址 河南省焦作市博爱县城东关 河南省焦作市博爱县城东关 电话 0391-8610680 0391-8610680 传真 0391-8610681 0391-8610681 电子信箱 prchina- prchina- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 03 月 13 日 河南省焦作市博爱县城东关 4108221000062 41082274921334X 74921334-X 资本公积金转增股本及增加注册资本 2008 年 05 月 20 日 河南省焦作市博爱县城东关 4108221000062 41082274921334X 74921334-X 增加注册资本 2008 年 12 月 31 日 河南省焦作市博爱县城东关 4108221000062 41082274921334X 74921334-X 有限公司变更为股份公司 2009 年 05 月 18 日 河南省焦作市博爱县城东关 410822100001782 41082274921334X 74921334-X 首次公开发行股票注册变更登记 2010 年 09 月 26 日 河南省焦作市博爱县城东关 410822100001782 41082274921334X 74921334-X 资本公积金转增股本 2011 年 07 月 06 日 河南省焦作市博爱县城东关 410822100001782 41082274921334X 74921334-X 资本公积金转增及红利分配增加注册资本 2012 年 06 月 26 日 河南省焦作市博爱县城东关 410822100001782 41082274921334X 74921334-X 经营范围变更 2013 年 02 月 27 日 河南省焦作市博爱县城东关 410822100001782 41082274921334X 74921334-X 博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标摘要摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）212,847,087.62 190,734,549.07 11.59%163,311,320.17 营业利润（元）20,834,097.26 26,540,763.38-21.5%23,427,414.21 利润总额（元）22,883,435.16 28,895,131.46-20.81%26,602,487.71 归属于上市公司股东的净利润（元）20,073,298.44 24,921,075.12-19.45%23,026,680.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）18,023,960.54 22,566,707.04-20.13%19,851,607.10 经营活动产生的现金流量净额（元）20,648,176.14 3,941,498.27 423.87%10,052,624.24 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）409,621,750.07 389,738,483.83 5.1%357,811,636.93 负债总额（元）45,814,530.24 38,804,562.44 18.06%24,598,790.66 归属于上市公司股东的所有者权益（元）363,807,219.83 350,933,921.39 3.67%333,212,846.27 期末总股本（股）115,200,000.00 72,000,000.00 60%36,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.17 0.22-22.73%0.24 稀释每股收益（元/股）0.17 0.22-22.73%0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.16 0.19-15.79%0.21 全面摊薄净资产收益率（%）5.52%7.1%-1.58%6.91%加权平均净资产收益率（%）5.63%7.3%-1.67%14.73%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.95%6.43%-1.48%5.96%扣除非经常性损益后的加权平均5.16%6.63%-1.47%13%博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 9 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1792 0.0547 227.37%0.2792 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.158 4.8741-35.21%9.2559 资产负债率（%）11.19%9.96%1.23%6.87%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 20,073,298.44 24,921,075.12 363,807,219.83 350,933,921.39 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 20,073,298.44 24,921,075.12 363,807,219.83 350,933,921.39 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）14,022.51 61,773.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,068,996.00 831,296.00 3,148,444.00 博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 10 债务重组损益 1,608,187.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,680.61-85,115.84-35,144.40 合计 2,049,337.90 2,354,368.08 3,175,073.50-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、募投资金使用风险 公司上市后，募集资金全部投资于募投项目建设，现在已经建设完毕，公司产能大为增加，如果未来市场环境、市场需求产生重大变化出现萎缩或者公司销售能力不能跟上产能的扩充，将可能导致公司产能暂时过剩，从而造成募集资金投资项目不能产生预期收益，固定资产投资带来的折旧、研发投入支出，以及先期的市场与人员投入成本将会对公司未来业绩造成一定压力。2、市场竞争加剧风险 PVP属于市场化程度较高的行业，在产品竞争方面，PVP系列产品呈现出差异化的竞争态势。具体地，高端PVP K30、高端聚维酮碘和PVP系列新产品因其生产厂家少和产品技术含量高，竞争程度相对较低；而低端PVP K30、低端聚维酮碘等产品由于其生产厂家多和产品技术含量低，竞争相对激烈，其竞争主要体现在价格方面。报告期，公司主要生产高端PVP系列产品。高端PVP系列产品具有良好的发展前景，市场潜力巨大，毛利率较高，未来竞争对手可能会加大对该领域的投入，使本公司在进一步扩张高端市场份额时面临更加激烈的竞争，从而对公司的经营和业绩产生不利影响。博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 报告期内，公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，PVP系列产品生产销售业务仍是公司核心业务，报告期内PVP系列产品生产销售均有一定幅度增长，PVME/MA共聚物系列产品生产销售实现增长。报告期内，公司营业收入主要为主营业务收入，综合毛利率受市场竞争影响有所下降。2012年度公司的营业收入为21,284.71万元，比上年同期增长11.59%；利润总额2,288.34万元，比上年同期下降20.81%，实现归属于上市公司股东的净利润2,007.33万元，比上年同期下降19.45%。2012年，公司收到206.90 万元政府补助，其中：科技项目补助60,696.00元；中小企业国际市场开拓项目资金174,100.00元；2012年环境保护补助30,000.00元；2012年科技三项经费1,690,000.00元；科技创新奖53,200.00元；纳税突出贡献奖61,000.00元；共计206.90 万元。2012年，是新开源10年成长史上不平凡的一年。一年来，面对国内外复杂的经济形势和PVP行业日益加剧的竞争局面，公司经受住了空前的挑战和考验，在极其不利的市场环境下，仍然取得了产量和营业收入持续的增长。历经了2012年严酷的市场竞争洗礼后，公司拥有的行业地位及市场占有率有所增强，企业创新发展的活力和信心没有变。报告期内主要工作报告如下：1、技术进步工作取得进展、技术进步工作取得进展 2012年，公司在技术进步方面可圈可点。一是随着新工厂自动化新工艺生产线的投入试运行，NVP单体制作在质量上实现了历史性的突破；产品品质提升到了世界一流的先进水平，使长期困扰产品质量有效提升的单体质量问题得到了根本解决。二是欧洲药典级K30聚合有实质性突破。三是PVP/VA和PVPP生产工艺取得进一步优化，不仅有效提升了劳动生产率，而且，各项指标均符合产品标准要求。四是PVPP产品也首次赢得了世界最大啤酒商的认可。五是PVPK17、PVPK15降残和PVPK90残单控制取得重大进展，为进一步提升产品质量，提供了保证作用。六是欧瑞姿产品在牙膏和漱口液上的应用已经初见成效,这标志着公司在技术进步方面，又跨上了一个新的台阶。2012年，公司顺利通过了国家级高新技术企业的复审工作，欧瑞姿产品获得河南省高新技术产业化项目，并成功获得了河南省人民政府提供的270万元高新技术扶持资金。2、质量管理体系得到进一步加强、质量管理体系得到进一步加强 按照一年立框架、两年打基础、三年实现全面质量管理上水平的设定目标，2012年，公司在质量管理体系基础建设上，迈出了可喜的一步，收到了明显效应。一年来，制定完善SOP文件245件，质量标准321份，现场检查发现不合格项次125项，整改116项，为指导标准化生产、加强产品实现过程的监管控制，起到了积极的作用。2012年，产品质量一次合格率提升到了88.66%，与2011年相比有所进步。其次，现场质量管理意识和责任心得到进一步增强。管理人员主动行使管理职能，以及操作工主动按照标准规范化操作，已经在生产现场和产品实现过程中得到了有效体现。2012年，没有发生一起因操作失误或管理失控导致的大的质量事故。在质量管理体系建设上，现场QA深入现场指导、监督作用得到有效发挥。一年来，先后发放SOP及质量标准达4905份，发放并回收相关培训记录2645份，为推动全面质量管理体系建设，强化质量标准、文件的执行力度、规范操作行为，促进产品质量的稳定提升，起到了重要的保证作用。3、精益管理取得初步成效、精益管理取得初步成效 推行精益管理，是实现公司变革图强，提升社会形象和市场竞争力的一项重大举措。自2011年11月份博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 12 完成内部培训以后，公司于2012年2月份开始全面启动以来，已经收到初步成效。一是员工对推行精益管理的认同感明显提升。主要体现在工作责任心增强，现场发现问题的能力有所提高。员工积极提合理化建议，持续改善、落实的工作热情空前高涨。一年来，先后有多项合理化建设得到公司采纳和应用，并收到一定的经济效果。二是现场团队建设效应日渐凸现。员工对完成团队任务，实现团队目标的凝聚力和向心力明显增强。相互沟通、相互交流、相互促进的团队意识逐渐提升。团队与团队之间比、学、赶、超的竞争氛围正在逐步形成。三是现场管理成效显著。一项项工作标准的完善和建立，看板管理的推广和应用，标识、标牌的制作和设置，现场环境的整顿和改善，器具物件的摆放和规范，以及精益管理阶段性工作的巩固和开展等等，已经发生了可喜变化，收到阶段性效果。四是现场寻找浪费、寻找差距、节能降耗、提升效能的共识正在逐渐升华为员工的自觉意识和行动，由表及里的融入和体现在生产过程的每一个流程、每一个环节和每一个岗位。4、产品市场占有率持续巩固、产品市场占有率持续巩固 2012年，就整个PVP行业市场来看，真可谓愁云密布、惨雾缭绕。全球经济低迷以及欧债危机的持续发酵，使公司产品出口受阻。国内同行业间的恶性竞争，使本来就充满火药味的国内市场，在产品销售和市场开发上更是雪上加霜。一年来，在如此严峻复杂的市场环境下，公司销售工作顽强进取逆势而上，在产品销量和收入上，仍然取得了持续增长的业绩。再次为巩固产品市场占有率，和新开源国内第一的行业地位，做出了突出贡献。5、新工厂建设提升了公司的社会公众形象和市场竞争力、新工厂建设提升了公司的社会公众形象和市场竞争力 新工厂募投项目建设，历经近两年的时间，已经形成了具有现代化风范的厂容厂貌和国际先进水平的生产规模。新工厂自动化新工艺生产线的投入试运行，为进一步提升公司的社会公众形象，增强产品市场竞争力，将会起到重要的推动作用。高起点、高标准的现代化厂区建设，是新开源向社会公众展示公司形象的前沿窗口，也是新开源凝聚力量、凝聚智慧、凝聚人才、永葆进取活力，持续创新发展的象征和宣言。这在一定程度上，为加深市场客户对新开源的认知和理解，提升对新开源内在实力的认同度，促进与客户的合作与共赢，将产生一定的影响。具有国际先进水平的NVP单体自动化新工艺生产线的投入试运行，从硬件设施和工艺流程上，为产品质量的稳定提升，提供了重要的前提条件。NVP单体产品实现了质的飞跃，产品质量达到世界一流水平。这为全面推动产品质量上档升级，提升产品市场竞争力，提供了坚实的支撑。聚合成品车间生产线建设已经完成。公司坚信，随着这几条生产线的试车、运行，新开源在新一轮10年发展里程上，必将会以更加崭新的面貌和更富有竞争力的自信，跻身于引领行业发展的国际舞台，在PVP领域踏上与BASF、ISP并驾齐驱的强企之路。6、安全工作是一切工作的前提、安全工作是一切工作的前提 2012年，公司继续坚持把安全生产作为各级、各职人员的第一责任，作为保障员工身心健康、公司和谐发展的大事要事，更加突出地摆在了各项工作的首位。一年来，通过逐级强化安全生产防范措施，自上而下地形成了一级抓一级、层层抓落实的安全生产防范体系。使安全工作扎实有效地落实到了每一个层面、每一个环节、每一个岗位。为保证稳定有序的安全生产秩序，实现安全生产无事故，筑起了一道防患于未然的安全屏幛。一年来，围绕安全生产工作，除了坚持每月一次的安全生产大检查外，还先后通过外聘专家、讲师等形式，有针对性地举办了为期6次共138人次参加的相关安全知识培训。各分厂也通过抓培训、抓教育、抓落实，有效提升了员工的安全防范意识和安全生产能力，为实现2012年安全生产无事故，奠定了广泛的员工基础。博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 13 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 公司是一家从事PVP系列产品及PVME/MA系列产品的研发、生产和销售的企业。公司坚持“顾客至上，质量第一，持续创新，追求卓越”的经营方针，在全球以自主品牌“NKY”销售PVP系列产品，以自主品牌“欧瑞姿”销售PVME/MA系列产品。报告期内公司的营业收入主要来源于PVP产品生产销售业务，PVP系列产品作为一种辅料、添加剂或者助剂，广泛应用于日用化工、医药工业、酿酒和饮料工业、颜料涂料、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等领域。PVME/MA系列产品为公司发展中的重点产品，报告期内共实现销售5.7吨，较2011年有实质性开发。报告期内公司的营业收入主要来源于主营业务，公司主营业务收入占营业收入的比重超过96%，公司主营业务突出。报告期内公司主营业务收入20,609.87万元，同比增长9.79%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）PVP 系列产品 销售量 206,098,739.9 187,720,543.05 9.79%生产量 153,264,898.24 144,692,299.45 5.92%库存量 18,957,088.33 21,816,881.21-13.11%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）PVP 系列产品 原材料 134,516,713.42 81.23%114,455,093.42 82.24%17.53%PVP 系列产品 人工工资 4,620,234.28 2.79%3,590,638.87 2.58%28.67%PVP 系列产品 折旧 3,742,555.37 2.26%2,992,199.06 2.15%25.08%博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 14 PVP 系列产品 能源和动力 6,557,751.88 3.96%4,383,919.56 3.15%49.59%PVP 系列产品 其他费用 16,162,539.98 9.76%13,750,198.48 9.88%17.54%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 9,970,141.75 8,890,790.00 12.14%公司销售规模扩大，营销网络投入、销售人员和人员经费规模增加 管理费用 16,922,203.35 17,277,015.83-2.05%公司实行精益管理，管理费用支出减少所致 财务费用-930,975.10-2,468,208.87 62.28%本期公司募投项目投资增加，募集资金专用账户利息收入减少所致 所得税 2,810,136.72 3,974,056.34-29.29%本期公司归属于母公司所有者的净利润下降所致（4）研发投入）研发投入（4）研发投入）研发投入、研发支出情况 公司坚持自主创新，研发投入相对稳定，报告期内研发项目总支出7,435,577.98元，占公司营业收入的3.49%。、研发进展情况 序号序号 项目名称项目名称 研发目标研发目标 进展情况进展情况 1 PVP系列产品在医药领域的应用研发项目 医药领域应用研究，包括了常规实验检测，如口服固体制剂的制剂检测和药物释放检测等，也包括了一些特殊实验检测，如结合口服固体制剂研究的片剂处方研究，结合微生物实验的口腔护理产品应用实验研究，结合活性物质释放研究的聚合物降解实验研究。其中口服固体制剂与片剂处方研究中，各组分的相互配合与制剂性能之间的关系；口腔护理用品与微生物实验中，处方筛选与口腔应用性能的相互作用；聚合物降解性能与应用性能及活性物质释放的相互关联等等，都成为此研究项目中需要重点研究的内容及关键点。通过一系列应用性能的检测评价，以及与国外产品的应用效果对比，了解和掌握产品的粒度分布、分子量分布等功能性指标正在进行中 博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 15 与应用性能的关系，从而可以控制和调整产品的功能性指标，来满足不同实际应用的需要，增强产品的应用能力和与国外产品的对比效果，达到替代国外进口产品的目的。2 维酮白30/90/XL产品产业化研发项目 新开源建立维酮白30/90/XL 三个品种各10MT/月的产能项目，是在前期维酮白产品研发、试生产的基础上，进行设备改进，选型，及放大工作。1）已完成小试、中试放大 2）具备了大工业生产能力 3 PoiyFilter(PVPP)吸收啤酒多酚物质分析研发项目 在保证啤酒冷混浊稳定性的前提下，即需要脱出一定量的敏感多酚，尤其是大分子量多酚，同时也需要保持啤酒的风味稳定性，即保持一定量的小分子量多酚。通过啤酒中多酚被PolyFilter吸附去除的分析确证，可以掌握PolyFilter对于不同分子量多酚的吸附能力和去除效果，进而控制调整PolyFilter的交联度、粒度分布等功能性指标，增强PolyFilter脱除啤酒中敏感多酚和保持啤酒风味的综合应用能力。已完成 4 N乙烯基己内酰胺的生产工艺研发项目（1）高纯N-乙烯基己内酰胺生产工艺技术研发及确定。（2）月产1吨高纯N-乙烯基己内酰胺中试装置生产工艺技术路线和操作条件确定。（3月产1吨高纯N-乙烯基己内酰中试装置生产安全环保及生产设备的确定。（4）高纯N-乙烯基己内酰胺化验检测体系的确定。已完成小试、中试放大 5 基于聚乙烯基吡咯烷酮（PVP）和丙烯酸交联树脂（卡波姆）的新型药用辅料研发项目 基于聚乙烯基吡咯烷酮（PVP）和丙烯酸交联树脂（卡波姆）的新型药用辅料的生产研发主要包括生产工艺的开发，各项工艺条件的摸索，最佳生产工艺的确定，以及成品产品应用于凝胶剂、巴布剂等制剂的应用研究工作。已完成小试 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）7,435,577.98 8,348,229.82 7,538,342.74 研发投入占营业收入比例（%）3.49%4.38%4.62%博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 16（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 194,351,227.15 188,698,126.75 3%经营活动现金流出小计 173,703,051.01 184,756,628.48-5.98%经营活动产生的现金流量净额 20,648,176.14 3,941,498.27 423.87%投资活动现金流入小计 3,506,000.00 739,200.00 374.3%投资活动现金流出小计 90,959,850.95 105,293,668.73-13.61%投资活动产生的现金流量净额-87,453,850.95-104,554,468.73 16.36%筹资活动现金流入小计 6,371,126.06 23,996,617.76-73.45%筹资活动现金流出小计 11,317,800.00 26,787,975.19-57.75%筹资活动产生的现金流量净额-4,946,673.94-2,791,357.43-77.21%现金及现金等价物净增加额-71,743,335.50-103,983,856.18 31.01%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动现金流出下降5.98%，公司经营活动产生的现金流量净额增加423.87%,主要原因是报告期内公司销售收入增加、报告期末公司为购买商品支付的现金减少及公司库存商品减少所致。报告期内，公司投资活动现金流入3506000.00元，比2011年度 739,200.00元同比增加374.%，主要原因是公司2012年收回投资现金增加所致。报告期内，公司筹资活动现金流入6,371,126.06元，比2011年下降73.45%；筹资活动现金流出11,317,800.00元，比2011年下降57.75%；筹资活动产生的现金流量净额-4,946,673.94元，比2011年下降77.21%；主要因为本期银行贷款减少所致。报告期内，公司现金及现金等价物净增加额-71,743,335.50元，比2011年-103,983,856.18元上升31.01%，主要原因是报告期内公司募投项目投资较上年减少及公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6）公司主要供应商、客）公司主要供应商、客户情况户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）26,674,772.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）12.64%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 17 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）97,344,228.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）66.38%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明 山西三维集团股份有限公司 59,067,271.36 40.28%随着山西三维在-丁内酯（GBL）领域的生产质量、销售价格、采购运输等方面的优势不断加大，公司与山西三维结成战略合作伙伴，向其采购量逐渐加大。合计 59,067,271.36 40.28%-（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司严格按照招股说明书中既定的公司未来三年发展规划运行，以技术创新为核心，以拓展全球销售网络为依托，打造企业核心竞争力，进一步扩大全球市场份额，巩固国内排名第一，全球排名第三的行业地位。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 见本章已述管理层讨论与分析部分。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 精细化工 206,098,739.90 160,905,379.90 21.93%9.79%15.62%-3.93%分产品 PVP K30 79,738,805.82 72,914,686.30 8.56%7.87%15.72%-6.21%PVP-I 30,815,314.41 22,755,648.86 26.15%-1.23%13.98%-9.85%PVP 系列其它产品 95,544,619.67 65,235,044.74 31.72%15.67%16.08%-0.24%分地区 博爱新开源制药股份有限公司 2012 年度报告全文 18 国内 98,634,480.87 68,443,560.83 30.61%10.86%14%-1.91%国外 107,464,259.03 92,461,819.07 13.96%8.83%16.84%-5.9%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 48,105,922.03 11.74%115,027,406.46 29.51%-17.77%主要是募投资金按进度投入使用所致 应收账款 22,333,855.21 5.45%18,889,185.66 4.85%0.6%存货 62,557,161.64 15.27%64,384,417.36 16