300204_2012_舒泰神_2012年年度报告_2013-03-11.pdf

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 1 舒泰神舒泰神(北京北京)生物制药股份有限公司生物制药股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人周志文先生、主管会计工作负责人苏鸿女士及会计机构负责人公司负责人周志文先生、主管会计工作负责人苏鸿女士及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)苏鸿女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏鸿女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第八节 公司治理.58 第九节 监事会报告.69 第十节 财务报告.75 第十一节 备查文件目录.152 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、舒泰神 指 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 控股股东 指 昭衍（北京）投资有限公司 实际控制人 指 周志文、冯宇霞 审计机构 指 天衡会计师事务所有限公司 保荐机构 指 德邦证券有限责任公司 舒泰神新药 指 北京舒泰神新药研究有限公司 三诺佳邑 指 北京三诺佳邑生物技术有限责任公司 诺维康 指 北京诺维康医药科技有限公司 湖南中威 指 湖南中威制药有限公司 昭衍投资 指 昭衍（北京）投资有限公司 昭衍新药 指 北京昭衍新药研究中心有限公司 报告期 指 2012 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 舒泰神 股票代码 300204 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 公司的中文简称 舒泰神 公司的外文名称 Staidson(Beijing)BioPharmaceuticals Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Staidson BioPharm 公司的法定代表人 周志文 注册地址 北京经济技术开发区荣京东街 5 号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市经济技术开发区经海二路 36 号 办公地址的邮政编码 100176 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务大厦 A 座 701 室 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马莉娜 联系地址 北京市经济技术开发区经海二路 36 号 电话 010-67875255 传真 010-67875255 电子信箱 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 6 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 08 月16 日 北京市工商行政管理局 11030214 27028 11019274 2313145 74231314-5 股份公司成立变更登记 2009 年 05 月26 日 北京市工商行政管理局 11030200 4270284 11019274 2313145 74231314-5 首次公开发行股票变更登记 2011 年 07 月08 日 北京市工商行政管理局 11030200 4270284 11019274 2313145 74231314-5 注册资本变更登记 2012 年 07 月24 日 北京市工商行政管理局 11030200 4270284 11019274 2313145 74231314-5 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 主要会计数据主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）556,153,129.30 205,816,305.86 170.22%128,207,777.33 营业利润（元）193,648,540.76 119,888,981.63 61.52%64,066,889.26 利润总额（元）194,252,101.00 123,905,831.12 56.77%68,244,566.63 归属于上市公司股东的净利润（元）160,238,374.59 104,257,876.23 53.69%57,498,523.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）159,671,593.39 100,670,842.94 58.61%55,579,285.01 经营活动产生的现金流量净额（元）90,185,514.70 87,009,001.77 3.65%63,907,171.56 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）1,432,961,692.15 1,149,400,415.54 24.67%264,884,156.21 负债总额（元）192,147,828.28 47,321,526.26 306.05%98,655,993.16 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,240,813,863.87 1,102,078,889.28 12.59%166,228,163.05 期末总股本（股）133,400,000.00 66,700,000.00 100%50,000,000.00 主要财务指标主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）1.20 0.85 41.18%0.57 稀释每股收益（元/股）1.20 0.85 41.18%0.57 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股）1.2 0.82 46.34%0.56 全面摊薄净资产收益率（%）12.91%9.46%3.45%34.59%加权平均净资产收益率（%）13.77%13.49%0.28%38.73%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）12.87%9.13%3.74%33.44%舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 8 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%）13.72%13.03%0.69%37.44%每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股）0.68 1.3-48.17%1.28 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股）9.3 16.52-43.71%3.32 资产负债率（%）13.41%4.13%9.28%37.24%二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-18,480.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,066,000.00 4,364,000.00 2,680,000.00 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期净损益 -485,638.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-462,439.76-347,150.51 37,248.35 所得税影响额 36,779.04 429,816.20 293,890.11 合计 566,781.20 3,587,033.29 1,919,238.39 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、政策风险：制药行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业。随着医疗卫生体制改革的进一步深入，新的医药管理、医疗保障政策将陆续出台，这些政策的变化可能导致公司产品的销售地区、销售价格受到限制，将可能对公司的生产经营造成影响。2、主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，一旦苏肽生的销售产生波动，将直接对公司的经营业绩产生重大影响。3、研发风险：新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 9 获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发风险。此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。4、GMP认证风险。公司冻干粉针制剂、固体制剂车间需通过GMP认证，因为申请企业多、认证周期长，存在可能不能如期完成认证的风险。5、市场竞争加剧的风险：从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快，其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度较大；未来也面临其他鼠神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物在国内的使用尚属起步阶段，与临床治疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。6、高素质人才紧缺风险：作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生物制药企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才，是影响生物制药行业发展的关键因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需要补充大量技术人才和管理人才，会在发展过程中面临人才短缺的风险。舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年是公司上市后第一个完整的自然年，也是公司发展中关键的一年。报告期内，公司经营业绩仍然保持了较为稳定的增长，全年实现营业收入55615.31万元，比上年同期增长170.22%；营业利润19364.85万元，比上年同期增长61.52%，归属上市公司股东的净利润16023.84万元，比上年同期增长53.69%。面对流通环节价格管理办法、各省市招标细则调整等政策法规的实施，公司的销售模式进行了较大的应对变革，选择适合公司自身特点、适合产品、适合市场的模式，初步完成了转型；而这仅仅是个开始，完善销售队伍的建设和管理，以及市场能力体系化建设等等，都在今年以及随后的几年成为变革后需要解决的问题。随着国家医疗体制改革的不断深化，医保支付制度、招标制度的改革以及国家发展和改革委员会对进入医保目录产品的价格调整，公司遇到了前所未有的挑战，营销团队克服了诸多不利因素的影响，在各省招投标工作、价格体系的维持、医院的开发和专家团队建设等方面都有较好的表现与结果；产品销售保持稳定的增长，为2013年的持续发展奠定了一定的基础。2012年公司研发投入2892.10万元，占净利润的18.05%，占营业收入的5.20%，较2011年增长121.50%。公司搬迁至募投项目医药产业基地（二期）后，研发环境得到较大的改善，吸引多位博士及国外专家加入公司或与公司开展合作，研发人员的结构、职能职责等也日趋向梯队化、层次化、专业化方面转变。研究与开发本身是一种探索性、开创性的活动，特别是创新药物的研究与开发，面临着各种无法预知的风险，且周期长。公司多个在研项目取得进展，治疗乙肝的小核酸基因药物、治疗视网膜色素变性的基因药物进入临床前安全性评价阶段且已完成部分试验；获得美他沙酮片申请生产批件的受理；苏肽生生产工艺和制剂处方改造项目确定新的生产工艺和制剂处方；治疗艾滋病的小核酸基因药物完成大量细胞水平的评价工作。作为主要发展方向的技术性平台蛋白药物、基因药物的平台建设已较成体系，为此后一段时间内的创新和跨越式发舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 11 展提供了良好基础。使用超募资金收购诺维康公司及其凝血因子X激活剂项目丰富了公司的在研创新产品，也为阶段性现金流的实现增加了保障。应用自有资金在美国设立全资子公司，将为现有创新产品的研发提供了前沿的信息渠道，也将为这些产品在美国注册申请提供便利的沟通和服务管道。多种不可控因素导致公司未在2012年通过GMP认证，但对市场供应和保证国家新版GMP认证限期前通过认证并无实质影响；公司已通过增加关键设备，扩大了产能，顺利的保证了今年的市场需求，同时也能够满足获得GMP认证前主要产品的供应。公司于2012年07月搬迁至募投项目医药产业基地（二期），启用研发综合楼，办公和研发环境得到更多改善，有利于公司现有项目的有序推进，同时也有助于公司吸引更多优秀研发人才，保持公司持续创新能力。新生产车间系统完成了工艺设备的安装调试，设备、环境、工艺验证等工作，原料生产车间、冻干车间、口服固体制剂车间均进入了试生产阶段并完成了申报GMP认证样品的试生产工作，为今年通过认证打下了坚实的基础。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 公司的主要产品为注射用鼠神经生长因子苏肽生和聚乙二醇电解质散剂舒泰清，其中苏肽生是国家I类新药，主要用于神经保护和修复神经损伤；舒泰清是独家产品，主要用于清肠和治疗便秘。除此之外，公司还生产阿司匹林肠溶片、格列齐特片和萘丁美酮胶囊。报告期内公司主营业务未发生改变。公司实现营业收入55615.31万元，比上年同期增长170.22%；其中主要产品苏肽生的销售收入为49865.93万元，比上年同期增长175.14%，主要的增长原因之一为销售规模稳定增长，其二是销售模式进行了调整；舒泰清的销售收入为5527.70万元，比上年同期增长151.40%，增长的原因是销售规模大幅增加产生的；其他产品的销售收入221.69万元，比上年同期下降14.51%。舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 12 单位：元 项目 2012年销售收入 2011年销售收入 同比增减情况 苏肽生 498,659,259.92 181,235,501.72 175.14%舒泰清 55,276,980.54 21,987,675.95 151.40%其他 2,216,888.84 2,593,128.19-14.51%合 计 556,153,129.30 205,816,305.86 170.22%单位：万元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）医药制造业 销售量 55,615 20,582 170.22%生产量 3,158 2,111 49.57%库存量 471 218 116.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：报告期销售量同比增长的主要原因是苏肽生和舒泰清的销售规模稳定增长；生产量的增长是保障销售规模增长的结果；库存量增长是为保障GMP认证过渡期的正常销售而存储的。（2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药制造业 原辅材料 12,994,728.86 41.15%8,810,761.21 41.73%-0.58%医药制造业 包装物 5,245,736.87 16.61%2,829,211.96 13.4%3.21%医药制造业 工资及福利费 3,416,917.65 10.82%2,101,167.95 9.95%0.87%医药制造业 制造费用 9,923,142.18 31.42%7,373,390.77 34.92%-3.5%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 13 销售费用 290,648,778.77 49,085,661.36 492.13%销售规模扩大及销售模式的 调整，与销售相关的学术推 广、市场活动费用大幅增加 管理费用 58,989,114.75 28,168,825.01 109.41%本年研发费用 及股票期权费用的增加 财务费用-28,227,907.58-17,853,723.02 58.11%本年利息收入增加 所得税 34,013,726.41 19,647,954.89 73.12%本年利润增加，所得税费用相应增加 （4）研发投入）研发投入 报告期内2012年公司研发投入2892.10万元，占净利润的18.05%，占营业收入的5.20%，较2011年增长121.50%。2012年新增授权国内发明专利2项，申请10项；新增授权国际发明专利8项，申请1项；新增注册商标42个，申请新注册7个。公司多个在研项目取得进展，主要情况如下：项目名称 进展情况 治疗乙肝的小核酸基因药物 进入临床前安全性评价阶段且已完成部分试验 治疗视网膜色素变性的基因药物 进入临床前安全性评价阶段且已完成大部分试验 苏肽生生产工艺和制剂处方改造项目 确定新的生产工艺和制剂处方 治疗艾滋病的小核酸基因药物 完成大量细胞水平的评价工作 人源神经生长因子 完成育种工作；完成药效学预试验和新工艺的开发 治疗脑胶质细胞瘤的基因药物 完成设计的验证工作，提出新思路并开展知识产权保护工作 凝血因子X激活剂项目 完成I期临床研究，展开生产工艺和质量标准重现工作 美他沙酮原料及片剂 获得生产批件申请的受理 除上述具体的研发项目外，作为未来发展方向的技术性平台蛋白药物、基因药物的平台建设已较成体系，为此后一段时间内的创新和跨越式发展提供了较好的基础。应用自有资金在美国设立全资子公司，为现有创新产品的研发提供了前沿的信息渠道，也为这些产品在舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 14 美国注册申请提供了便利的沟通和服务管道。研究与开发本身是一种探索性、开创性的活动，特别是创新药物的研究与开发，投入周期长，且随时面临着各种无法预知的风险。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）28,920,965.09 13,506,608.08 8,176,053.06 研发投入占营业收入比例（%）5.2%6.56%6.38%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 453,902,343.88 211,466,216.24 114.65%经营活动现金流出小计 363,716,829.18 124,457,214.47 192.24%经营活动产生的 现金流量净额 90,185,514.70 87,009,001.77 3.65%投资活动现金流入小计 12,881,950.00 16,200,000.00-20.48%投资活动现金流出小计 133,878,494.04 84,350,590.60 58.72%投资活动产生的 现金流量净额-120,996,544.04-68,150,590.60 77.54%筹资活动现金流入小计 831,592,850.00-100%筹资活动现金流出小计 33,350,000.00 79,230,273.16-57.91%筹资活动产生的 现金流量净额-33,350,000.00 752,362,576.84-104.43%现金及现金等价物净增加额-64,161,029.34 771,220,988.01-108.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：报告期内，经营活动现金流入较去年同期增长114.65%，主要系公司销售收入稳定增长所致，公司销售模式调整，货款回笼方式有所变化，应收账款增加较显著；报告期内，经营活动现金流出较去年同期增长192.24%，主要系公司销售规模扩大，导致购买商品、支付职工以及支付税费的增长所致；销售模式调整，与销售相关的学术推广、舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 15 市场活动费用大幅增加；同时研发费用的支出有较大增长；报告期内，投资活动现金流出较去年同期增长58.72%，主要系公司增资子公司和收购诺维康所致；报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长77.54%，主要系公司增加对外投资活动所致；报告期内，无筹资活动现金流入，原因是今年未发生筹资活动；报告期内，筹资活动现金流出较比去年同期降低57.91%，主要系公司分配股利所致；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低104.43%，主要系公司分配股利所致；报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年同期降低108.32%，主要系公司库存增加所致。公司销售模式调整，货款回笼方式有所变化，应收账款增加较显著。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要的原因之一是公司销售模式调整，货款回笼方式有所变化，应收账款增加；另外一个原因是为保障GMP认证过渡期的正常销售而存储产品导致的库存增加。（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）134,069,030.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）24.11%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）18,589,793.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）74.26%（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况：首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划中，围绕公司主导产品苏肽生和主要舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 16 产品舒泰清，进行了多个工艺改造、提高产品质量方面的研究与开发；树立了产品的品牌及市场认知度和接受度，并在此基础上巩固了产品的市场占有率、细分市场的治疗地位和竞争 优势；通过增加设备、优化流程提高了产品的产能，阶段性解决了产量的瓶颈问题；以苏肽生为主导产品、舒泰清为辅助产品，围绕这两个产品，进一步深化研究、加快工艺改造，降低生产成本、提高产品质量；营业收入保持了50%以上的增长速度，盈利能力也得到了进一步的增加。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：在公司2011年年度报告中制定的各方面工作中，各项业务目标完成情况良好，完成营销模式变革，销售收入增长显著，净利润稳定增长；研发系统中申请多项国内和国际专利，研发投入同比增长显著，多项研发项目进展顺利；使用募集资金收购拥有自主知识产权且已完成I期临床研究的凝血因子X激活剂的诺维康公司，并积极推进项目进展。多种不可控因素导致公司未在2012年通过GMP认证，对于保证市场供应和国家新版GMP认证限期前通过认证并无过多实质影响；公司已通过增加关键设备，扩大了产能，顺利的保证了今年的市场需求，同时也能够满足通过GMP认证前主要产品的供应。2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药制造业 556,153,129.30 28,959,799.99 94.79%170.22%24.57%6.09%分产品 苏肽生 498,659,259.92 17,362,717.72 96.52%175.14%17.73%4.66%舒泰清 55,276,980.54 10,157,216.03 81.62%151.4%48.32%12.77%阿司匹林（50ML）2,004,923.02 1,269,116.55 36.7%-5.8%-2.8%-1.95%萘丁美酮 211,965.82 170,749.69 19.44%-40.27%-34.54%-7.05%格列奇特 -100%-100%-22.52%分地区 国内 556,153,129.30 28,959,799.99 94.79%170.22%24.57%6.09%舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 17 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 804,616,951.75 56.15%868,777,981.09 75.59%-19.44%应收账款 132,358,136.12 9.24%15,016,871.54 1.31%7.93%存货 23,888,076.16 1.67%9,772,629.39 0.85%0.82%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 3,100,270.19 0.22%581,166.43 0.05%0.17%固定资产 96,874,930.66 6.76%26,212,246.15 2.28%4.48%在建工程 131,994,846.22 9.21%166,343,056.04 14.47%-5.26%4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 公司的核心竞争力主要集中于公司的创新性研发、品牌和团队。（1）创新性研发。经过多年发展，公司在生物制药领域形成了具有前瞻性的从蛋白药物到基因药物的研发平台和具重磅级产品潜质的研发产品梯队和较为稳定的创新性研发人员团队。公司多个在研项目取得进展，治疗乙肝的小核酸基因药物、治疗视网膜色素变性的基因药物进入临床前安全性评价阶段且已完成部分试验；获得美他沙酮片申请生产批件的受理；苏肽生生产工艺和制剂处方改造项目确定新的生产工艺和制剂处方；治疗艾滋病的小核酸基因药物完成大量预试验和细胞水平的评价工作。作为主要发展方向的技术性平台蛋白药物、基因药物的平台建设已较成体系。公司将通过创新文化的形成、创新机制的打造，组建创新的团队，构建系统的创新能力，成为药物治疗细分领域重要的参与者。（2）苏肽生的领先地位。苏肽生是我国注射用鼠神经生长因子领域第一个国药准字号产品。现阶段，国内主要有四家企业生产注射用鼠神经生长因子，分别为舒泰神的苏肽生、舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 18 北大之路的恩经复、武汉海特的金路捷和丽珠集团的丽康乐。苏肽生凭借较为扎实的学术基础、坚持专业化、学术化的推广的营销方式等，使得产品取得了市场占有率第一的位置。（3）团队优势：公司拥有一支稳定、凝聚力强的团队，对打造一个具有国际竞争力的制药企业的愿景有着共同的理解和坚定的追求。经过近10年的创业发展，公司的管理团队积累了丰富的研发、生产、营销和管理经验，对行业发展有着较为敏锐和深刻的认识，结合公司的实际情况、行业特点和市场需求制定、调整公司的发展战略；日常生产经营中，公司团队注重鼓励创新，传递企业文化。团结、优秀且稳定的团队成为公司持续健康发展的基石。报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职、产品质量问题等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。5、投资状况分析、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 83,159.29 报告期投入募集资金总额 11,288.93 已累计投入募集资金总额 25,442.39 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称本公司或公司）经中国证券监督管理委员会证监许可2011445号文批准，于 2011 年 04 月在深圳证券交易所发行人民币普通股 1,670 万股，发行价为每股 52.5 元，募集资金总额为 87,675万元。截至 2011 年 04 月 11 日止，募集资金扣除承销保荐费用后的 83,629.625 万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的 0200059009200006249 账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033号 验资报告 验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为83,159.285万元。2012 年度实际使用募集资金 11,288.925 万元，累计使用募集资金 25,442.393 万元，余额为 58,617.238 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 19 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 舒泰神医药产业基地项目一期工程 否 22,128 22,128 4,288.93 18,442.39 83.34%2012 年10 月 31日 0 否 否 承诺投资项目小计-22,128 22,128 4,288.93 18,442.39-超募资金投向 收购北京诺维康 医药科技有限公司 100%股权 否 4,500 4,500 2,000 2,000 44.44%0 否 增资全资子公司 北京舒泰神新药研究 有限公司 否 2,000 2,000 2,000 2,000 100%0 否 增资全资子公司 北京三诺佳邑生物技术有限责任公司 否 3,000 3,000 3,000 3,000 100%0 否 超募资金投向小计-9,500 9,500 7,000 7,000-0-合计-31,628 31,628 11,288.93 25,442.39-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目投资进度基本符合公司招股说明书所载计划进度，项目整体进度稍有滞后。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司于 2011 年上市，获得超募资金 61031.285 万元。2011 年 05 月 16 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金 5000 万元，分别对全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司增资 2000 万元、对北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资 3000 万元，增资后公司仍然持有两家公司 100%的股权。2012 年 09 月 05 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金 4500 万元，收购北京诺维康医药科技有限公司 100%股权。2012 年 09 月 17 日使用超募资金支付 2000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 7000 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2011 年 05 月，公司使用募集资金 10,600 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 20 计师审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2011 年 5 月 11 日在指定信息披露网站上予以公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2011 年 07 月，公司使用募集资金中闲置的 6,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2011 年 07 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上予以公告。2011 年 12 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 6,000 万元归还并转入募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构德邦证券有限公司及保荐代表人，并于 2011 年 12 月 27 日在指定信息披露网站上予以公告。公司本年无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 未确定尚未使用的募集资金用途及去向。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。6、主要控股参股公司分析、主要控股参股公司分析（1）北京舒泰神新药研究有限公司 公司全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司，成立于2002年05月28日，注册号：110302003847823，注册资本：1000万元。主营业务：医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。报告期期末舒泰神新药总资产1714.78万元，净资产1705.57万元，报告期内无营业收入，净利润-140.70万元。2012年03月18日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用超募资金对全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司增资的议案，同意公司使用超募资金人民币2000万元对舒泰神新药进行增资，其中650万元作为舒泰神新药新增注册资本，1350万元计入资本公积，增资完成后舒泰神新药的注册资本从350万元增加至1000万元。本次增资的实施，有利于公司研发条件的改善，研发项目更加顺畅的开展，研发项目进一步向广度、深度扩张，巩固公司核心竞争优势。同时，在本次增资实施后，公司及舒泰神新药的经营规模得到较大的增长，为保障公司及子公司的生产经营提供了有力保障。（2）北京三诺佳邑生物技术有限责任公司 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 21 公司全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司，成立于2002年05月29日，注册号：110106003844980，注册资本2000万元。主营业务：医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。报告期期末三诺佳邑总资产2674.33万元，净资产2593.58万元，报告期内无营业收入，净利润-1268.51万元。2012年03月18日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用超募资金对全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资的议案，同意公司使用超募资金人民币3000万元对三诺佳邑进行增资，其中1000万元作为三诺佳邑新增注册资本，2000万元计入资本公积，增资完成后三诺佳邑的注册资本从1000万元增加至2000万元。本次增资的实施，有利于公司研发条件的改善，研发项目更加顺畅的开展，研发项目进一步向广度、深度扩张，巩固公司核心竞争优势。同时，在本次增资实施后，公司及舒泰神新药的经营规模得到较大的增长，为保障公司及子公司的生产经营提供了有力保障。（3）北京诺维康医药科技有限公司 公司全资子公司北京诺维康医药科技有限公司，成立于2004年07月27日，注册号：110106007358458，注册资本400万元。主营业务：技术开发、