300152_2012_燃控科技_2012年年度报告_2013-04-18.pdf

徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 徐州燃控科技股份有限公司徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人贾红生、主管会计工作负责人华立新及会计机构负责人(会计主管人员)彭育蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第八节 公司治理.53 第九节 财务报告.55 第十节 备查文件目录.154 徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、燃控科技 指 徐州燃控科技股份有限公司 杰能公司 指 徐州杰能科技发展投资有限公司，是公司控股股东 阳光凯迪 指 阳光凯迪新能源集团有限公司，是公司原第二大股东 凯迪工程 指 武汉凯迪电力工程有限公司 凯迪电力 指 武汉凯迪电力股份有限公司 保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 众环海华、会计师 指 众环海华会计师事务所有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 低氮燃烧器 指 一种可以抑制 NOx 生成量的燃烧器。脱硝业务 指 一种将氮氧化物 NOx 从烟气中脱除出来的技术（业务）。EPC 指 即设计、采购、施工的英文缩写，是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的一种工程承包方式。BOT 指 即建设、经营、转让的缩写，是指私有资本参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种特殊的投资方式。徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 燃控科技 股票代码 300152 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 徐州燃控科技股份有限公司 公司的中文简称 燃控科技 公司的外文名称 XUZHOU COMBUSTION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 xcc 公司的法定代表人 贾红生 注册地址 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号 注册地址的邮政编码 221004 办公地址 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号 办公地址的邮政编码 221004 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层众环大厦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 单庆廷 联系地址 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号 电话 051687986553 传真 051687986552 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会工作部 徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6四、公司历史沿革 注册登记 日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构 代码 首次注册 2003.6.17 徐州经济开发区金山桥大厦 1402 室 3203012100439 320300750041506 750041506 注册号变更 2007.5.30 徐州经济开发区金山桥大厦 1402 室 320301000001545 320300750041506 750041506 注册资金及法定代表人变更 2007.7.18 金山桥经济开发区金山桥大厦 1402 室 320301000001545 320300750041506 750041506 名称、注册资金变更 2008.9.18 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号 320301000001545 320300750041506 750041506 注册资金变更 2011.1.13 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号 320301000001545 320300750041506 750041506 法定代表人变更 2011.11.2 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号 320301000001545 320300750041506 750041506 注册资金变更 2012.6.8 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号 320301000001545 320300750041506 750041506 经营范围、注册资金变更 2012.8.30 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号 320301000001545 320300750041506 750041506 经营范围变更 2012.12.5 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号 320301000001545 320300750041506 750041506 徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）405,108,660.70 270,450,318.38 49.79%214,065,077.98 营业利润（元）73,648,269.39 75,706,617.98-2.72%68,384,350.40 利润总额（元）82,960,517.56 82,234,113.63 0.88%74,234,185.52 归属于上市公司股东的净利润（元）69,679,230.59 69,572,427.31 0.15%62,055,558.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）64,787,650.89 63,736,761.41 1.65%60,246,443.74 经营活动产生的现金流量净额（元）-61,903,713.21 55,399,759.98-211.74%50,430,280.42 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）1,681,577,503.20 1,565,171,227.52 7.44%1,520,364,133.77 负债总额（元）288,234,880.59 206,061,679.60 39.88%198,427,013.16 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,393,342,622.61 1,359,109,547.92 2.52%1,321,937,120.61 期末总股本（股）240,823,000.00 108,000,000.00 122.98%108,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.29 0.29 0%0.26 稀释每股收益（元/股）0.29 0.29 0%0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.27 0.26 3.85%0.25 全面摊薄净资产收益率（%）5%5.12%减少 0.12 个百分点 4.69%加权平均净资产收益率（%）5.09%5.21%减少 0.12 个百分点 26.82%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.65%4.69%减少 0.04 个百分点 4.56%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.73%4.77%减少 0.04 个百分点 26.04%徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.26 0.51-150.12%0.47 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.79 12.58-54.02%12.24 资产负债率（%）17.14%13.17%3.97%13.05%注：2012 年 5 月公司实施完成了每 10 股派 5 元现金(含税)和以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股的 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本由 10,800.00 万股增加至 23,760.00 万股。2012 年 7 月，公司实施完成了股权激励方案，公司股本由 23,760.00 万股增加至 24,082.30 万股。上述主要财务指标中 2011 年、2010 年每股收益按调整后的股本重新计算。二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.00 0.00 248,368.01 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,165,126.57 8,002,000.00 9,028,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融0.00 0.00 0.00 徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 338,876.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147,121.60-1,474,504.35-3,427,032.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,018,984.10 -3,263,759.57 所得税影响额-1,401,684.37-1,030,705.75-776,961.18 少数股东权益影响额（税后）0.00 合计 4,891,579.70 5,835,665.90 1,809,114.37 -对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示（一）受电力行业建设周期影响的风险 公司传统业务为锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统的设计制造，生产开发节油节能环保型的各类点火及燃烧系统。锅炉及辅助设备制造行业的发展要受到其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响比较大。电力行业具有较强的周期性特点，全国发电装机总容量增速特别是火电装机总容量增速的周期性回落也有可能对本公司现有产品的新增市场需求带来不利的影响。针对该风险，公司将会在积极做大做强现有业务的同时，积极开发新的客户，开拓新行业业务，同时拓展新的业务，避免过度依赖于单一行业、单一业务。（二）技术风险 徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 截止报告期末，公司拥有双强少油点火和等离子点火等多项技术专利，但锅炉燃烧及控制领域的技术发展比较快，各种新的生产工艺应用迅速，如果公司不能进一步加强研发能力、加快研发步伐，增加更多技术储备，不能持续保持技术领先优势，将面临一定的技术风险。针对该风险，公司将强化技术创新，强化技术人才培养和技术人才的引进，保持公司技术领先优势。（三）公司规模扩大后面临的管理风险 随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。针对该风险，公司将积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，强化执行力，积极推进内部控制，推进公司管理上水平。（四）与募集资金投资项目相关的风险 公司募投项目以及超募资金投资项目虽然都经过了慎重的可行性研究论证，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资的风险。针对该风险，公司将会定期核查募投项目可行性，适时进行调整，同时确保项目实施的合法性、合规性、科学性、适应性。徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2012年公司紧紧围绕“节能、环保、新能源”的业务战略发展方向，坚持“多业务并行发展、快节奏抢抓市场、好质量提升品牌、省成本创新管理”的经营方针，经营规模和效益取得突破，为公司二次创业打下了良好的基础。2012年主要工作开展以下工作：（一）实施业务发展战略，全力推进业务转型 为尽快做大、做强、做优，公司董事会确立了二次创业的业务发展战略，公司业务领域从单一的锅炉点火燃控节能业务向节能、环保、新能源业务转变，公司运营模式从以产品经营为主向产品经营、设备制造与成套、工程承包、投资运营等转变。报告期内，公司深入宣贯二次创业的业务发展战略，在保持节能及燃烧控制业务稳步发展的同时，积极拓展环保及新能源领域的业务，拓宽电力、冶金、化工等行业的市场。公司在电站锅炉低氮燃烧器改造业务、SNCR/SCR烟气脱硝处理业务、锅炉改造设计业务、放散火炬业务等领域均取得较大突破，在运营上逐步开展EPC、BOT等模式。（二）优化管控模式，强化管理效率提升 随着公司业务拓展以及经营模式的转变，公司管理的广度和深度在大幅增加，原有的管控模式已不能适应公司的发展。报告期内，公司根据自身的业务转型特点，对管控模式进行了调整、优化，确立以事业部及分子公司为业务发展核心的管理模式，在充分利用现有资源并确保公司合理管控的前提下，提升了管理效率和管理效果。（三）推进自主创新，实现技术研发系列化 报告期内，公司围绕重大技术创新项目，打通横向壁垒，打破纵向瓶颈，整合内外资源，强化整体协作，自主创新能力得到了提升，同时加强技术研发系列化，强化技术研发对市场开拓的支持。完成了W火焰锅炉少油点火技术、低NOx燃烧器技术等系列化，促进了市场开拓和项目执行。完成火炬燃烧工程设计及关键技术研究，实现自主设计，具备了火炬塔架设计徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 及制造能力。掌握了SNCR和SCR的核心技术，具备自主设计和项目执行能力。（四）完善市场体系，强力开拓市场 报告期内，公司继续加强营销网络建设，形成了覆盖全国的七大销售区域中心，同时积极推进海外营销网络建设且初见成效。公司依据业务特点和行业特征实施差异化营销策略，常规业务稳中有升，新业务取得良好突破。制定并实施了技术方案、预算、报价等环节的工作流程，逐步完善了销售支持、客户反馈和售后服务等体系。（五）强化人才引进和培养，组建和完善新业务团队 报告期内，公司继续加大技术研发、市场营销、专业管理人才的引进力度；通过内部培训、专家论坛、合作交流等方式提升员工的职业素养与专业技能。通过加强与高等院校的人才合作等形式，做好后备人才的储备工作，为公司战略实施提供了人才准备和组织保障。根据业务需要，组建和完善了锅炉、环保工程、火炬工程等设计团队，充实了工程管理、工艺技术与车间制造队伍，有力地推动了公司新业务的开展。二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析（1）收入 公司主营业务包括节能点火、特种燃烧、烟气治理、锅炉节能提效改造、工程承包及制造等。报告期内，公司稳步实施经营计划，强化市场开拓，克服宏观经济层面对公司的不利影响，不断提升公司整体运营的效率与质量。公司报告期内营业总收入40,510.87万元，较上年同期增长49.79%；实现营业利润 7,364.83 万元，较上年同期降低 2.72%；利润总额 8,296.05万元，较上年同期增长为 0.88%；实现归属于上市公司股东的净利润6,967.92 万元，较上年同期增长 0.15%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）节能环保 销售量 404,716,583.85 270,239,118.38 49.76%生产量 418,526,837.41 282,449,320.39 48.18%库存量 13,810,253.56 12,210,202.01 13.10%徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司稳步实施经营计划，强化市场开拓，克服宏观经济层面对公司的不利影响，不断提升公司整体运营的效率与质量，公司订单量增加，销售量和生产量同比大幅度增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司不存在重大订单在手的情况。数量分散的订单情况 适用 不适用 报告期内，公司克服宏观经济的不利影响，积极开拓市场，全年新增订单37,149.37万元,交付订单23,009.12万元。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）节能环保行业 采购及分包 249,198,706.84 91.35%146,956,032.02 90.63%0.72%调试服务及现场管理 11,625,706.66 4.26%5,625,844.27 3.47%0.79%人工工资 10,006,442.16 3.67%7,784,205.97 4.80%-1.13%折旧 1,958,461.08 0.72%1,777,328.25 1.10%-0.38%小计 272,789,316.74 100%162,143,410.51 100%（3）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 24,457,505.68 18,371,936.47 33.12%公司销售规模扩大，新的产品市场拓展，导致销售费用增长。管理费用 45,714,891.99 21,786,433.58 109.83%1、公司业务增长需要，分支机构的折旧计提以及人员增加，导致管理费用较上年有较大增长；2、本年度内分摊了未来四年内徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 应解锁的限制性股票的支付成本 301 万；3、因合并范围变化导致管理费增加 560 万。财务费用-20,061,360.26-11,357,766.05 76.63%公司加强票据支付力度，并与金融机构协议了更为合理的资金存管方案，增加资金利用效益。所得税 13,281,286.97 12,661,686.32 4.89%（4）研发投入 报告期内，公司进行的研发目的主要有：完成了 W 火焰锅炉少油点火技术、低 NOx 燃烧器技术等系列化，促进了市场开拓和项目执行。完成火炬燃烧工程设计及关键技术研究，实现自主设计，具备了火炬塔架设计及制造能力。掌握了 SNCR 和 SCR 的核心技术，具备自主设计和项目执行能力。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）20,061,653.00 25,623,845.00 21,528,976.00 研发投入占营业收入比例（%）4.95%9.47%10.12%（5）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 229,235,786.91 256,053,422.80-10.47%经营活动现金流出小计 291,139,500.12 200,653,662.82 45.1%经营活动产生的现金流量净额-61,903,713.21 55,399,759.98-211.74%投资活动现金流入小计 0.00 3,000,000.00-100%投资活动现金流出小计 92,574,499.75 350,973,228.25-73.62%投资活动产生的现金流量净额-92,574,499.75-347,973,228.25-73.4%筹资活动现金流入小计 15,534,860.00 0.00 100%筹资活动现金流出小计 52,385,812.40 107,201,084.86-51.13%筹资活动产生的现金流量净额-36,850,952.40-107,201,084.86-65.62%现金及现金等价物净增加额-191,329,165.36-399,774,553.13-52.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计变动说明：本年度内票据类回款较上年增加，上年度收到的票据大部分以背书转让的方式支付了采购货款，因此经营性活动现金流入较上年有所下降。经营活动现金流出小计变动说明：报告期内由于收入递增，随之相徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 应的材料采购及备货成本增加，同时 2012 年度公司员工数量增长较大且员工工资正常调整，导致本报告期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工工资的现金较去年均大幅增加；投资活动现金流出小计变动说明：上年度公司使用超募资金20,250.00 万元投资五个垃圾焚烧项目；自有资金 688.00 万元支付武汉华是能源环境工程有限公司 40%的投资款，本年度内仅按工程正常施工及付款进度支付资金。筹资活动现金流入小计变动说明：本年度发生的筹资活动现金流入增加是由于公司向部分高级管理人员及核心技术人员授予限制性股票322.30 万股，授予价格为 4.82 元/股，因此收到的股权款。筹资活动现金流出小计变动说明：上年度筹资活动流出为偿还银行债务以及支付股东股利，本年度筹资活动现金流出仅为支付股东股利，因此流出比例下降。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年度内经营活动产生的现金净流量为6,190 万元，实际净利润为6,968 万元，产生差异 13,158 万元，主要由于 2012 年执行了与武汉凯迪电力股份有限公司以及武汉凯迪电力工程有限公司的日常关联交易合同，本年度内累计实现收入 18，412 万元。该款项已于 2013 年 1 月收回 10278.06万元。（6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况：前五名客户合计销售金额（元）224,142,259.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）55.33%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明 徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 武汉凯迪电力股份有限公司 124,445,709.55 30.72%2011 年度，公司与武汉凯迪电力股份有限公司签订合同总额不超过 1.7 亿元的工程承包合同，2011 年下半年刚开始执行，截止审计报告日，公司按项 目 进 度 累 计 确 认 收 入130,721,059.27 元。因此销售金额或比例较上年有较大增长。合计 124,445,709.55 30.72%-公司主要供应商情况：前五名供应商合计采购金额（元）35,106,206.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）28.82%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司继续推进招股说明书中披露的三年发展规划。A、稳定传统业务，拓展新业务，增强成长性。公司不断提高产品技术含量，强化售后服务，拓宽销售渠道，稳固现有的客户资源，传统节油及点火控制等业务趋于稳定，同时不断拓展火炬、低氮燃烧及烟气处理、锅炉改造等业务，公司成长性得到加强。B、增强自主创新能力。公司稳步推进募投项目的实施，新产品中试中心逐步建成并将投入使用，提升公司技术研发水平及科技成果转化速度。完成了W火焰锅炉少油点火技术、低NOx燃烧器技术等系列化，促进了市场开拓和项目执行。C、提升核心竞争优势。加强优质客户技术服务，充分发挥同优质客户原有的关系和信誉优势，加强沟通，积极摸索并开拓新的合作领域和合作方式，提升市场平台；另一方面，把节能点火及控制、特种燃烧、烟气处理、锅炉节能提效改造、生物能源等作为重点开发与拓展领域，实行区域化销售，逐步在全国范围内建立区域销售中心和服务中心。依照“内部培养与外部引进并重、稳定关键人才、注重梯队结构”的理念实施人力资源建设，强化人力资源管理。依托中试中心和制造中心拥有更为完备的质量检测手段，对原材料、焊接结构件、辅助材料、外协外购件、自制件、废品、新产品和新工艺等进行检测、检验、分析、研究和鉴定，提高质量检测控制工艺水平，强化质量控制。徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司紧紧围绕前期披露的发展战略和经营计划，稳步开展各项工作。A、在保持节能及燃烧控制业务稳步发展的同时，积极拓展环保及新能源领域的业务，拓宽电力、冶金、化工等行业的市场。公司在电站锅炉低氮燃烧器改造业务、SNCR/SCR烟气脱硝处理业务、锅炉改造设计业务、放散火炬业务等领域均取得较大突破，在运营上逐步开展EPC、BOT等运营模式。B、对管控模式进行了调整、优化，确立以事业部及分子公司为业务发展核心的管理模式，在充分利用现有资源并确保公司合理管控的前提下，提升了管理效率和管理效果。完成了W火焰锅炉少油点火技术、低NOx燃烧器技术等系列化，促进了市场开拓和项目执行。完成火炬燃烧工程设计及关键技术研究，实现自主设计，具备了火炬塔架设计及制造能力。掌握了SNCR和SCR的核心技术，具备自主设计和项目执行能力。C、公司继续加大技术研发、市场营销、高端管理人才的引进力度；通过内部培训、专家论坛、合作交流等方式提升员工的职业素养与专业技能。根据业务需要，组建和完善了锅炉、环保工程、火炬工程等设计团队，充实了工程管理、工艺技术与车间制造队伍，有力地推动了公司新业务的开展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 节能环保 404,716,583.85 272,789,316.74 32.60%49.76%68.24%-7.40%分产品 节能点火 144,986,326.23 75,889,457.70 47.66%-2.07%-7.60%3.13%特种燃烧 45,234,359.01 23,838,507.20 47.30%-57.85%-64.13%9.22%烟气治理 10,454,041.99 7,080,675.83 32.27%3188.75%2137.52%31.82%徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 锅炉节能 28,191,957.09 18,010,382.05 36.12%100.00%100.00%36.12%工程承包及制造 175,849,899.53 147,970,293.96 15.85%1108.68%1017.68%6.85%分地区 国内 404,549,726.65 272,733,471.99 32.58%49.74%68.22%-7.41%国际 166,857.20 55,844.75 66.53%139.42%257.98%-11.09%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 营业收入 营业成本 毛利率(%)2011 年 2010 年 2009 年 2011 年 2010 年 2009 年 2011 年 2010 年 2009 年 分行业 节能环保 270,239,118.38 213,713,077.98 212,749,752.86 162,143,410.51 109,275,134.84 109,418,037.83 40.00%48.87%48.57%分产品 节能点火 148,047,329.08 150,834,938.11 173,237,029.41 82,129,084.56 77,182,123.28 89,471,996.07 44.53%48.83%48.35%特种燃烧 107,325,016.45 62,878,139.87 39,512,723.45 66,458,874.43 32,093,011.56 19,946,041.76 38.08%48.96%49.52%烟气治理 317,872.85-316,451.52-0.45%锅炉节能-工程承包及制造 14,548,900.00-13,239,000.00-9.00%分地区 国内 270,169,424.72 208,521,468.85 212,749,752.86 162,127,810.51 106,741,110.42 109,418,037.83 39.99%48.81%48.57%国际 69,693.66 5,191,609.13-15,600.00 2,534,024.42-77.62%51.19%-3、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 559,109,710.04 33.25%750,438,875.40 47.95%-14.7%因报告期内实施募投项目、合理使用超募资金以及支付 2011 年度股利所致。应收账款 332,536,797.67 19.78%163,998,989.51 10.48%9.3%因公司报告期销售规模继续扩大及受宏观经济影响回款减少所致。徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 存货 96,675,165.91 5.75%59,005,676.78 3.77%1.98%报告期募投项目部分投产，且销售规模扩大相应造成原材料及库存商品备货增加所致；投资性房地产 245,109.70 0.01%353,714.23 0.02%-0.01%无重大变动 长期股权投资 202,500,000.00 12.04%209,380,000.00 13.38%-1.34%无重大变动 固定资产 128,078,191.38 7.62%21,310,881.22 1.36%6.26%本年度内，部分募投设施以及北京技术及销售中心已转固定，导致固定资产占比增加，在建工程占比下降。在建工程 108,547,175.15 6.46%138,717,017.96 8.86%-2.4%（2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付票据 86,944,526.94 5.17%27,656,992.08 1.77%3.40%公司报告期销售规模扩大，相应采购增加所致 应付帐款 138,365,451.30 8.23%99,439,556.54 6.35%1.88%公司报告期存货购进及应付工程款增加所致 预收款项 17,069,194.31 1.02%31,398,930.60 2.01%-0.99%是较多预收账款报告期确认收入所致 应付职工薪酬 3,907,406.99 0.23%946,280.18 0.06%0.17%无重大变动（3）以公允价值计量的资产和负债 截至报告期末，公司不存在以公允价值计量的资产和负债。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。5、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 105,951.43 报告期投入募集资金总额 22,124.03 已累计投入募集资金总额 73,287.44 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金存储和使用的相关规定，募集资金严格实行专户存储，使用合法、合规。募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。（2）募集资金承诺项目情况 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目 否 30,623.32 30,623.32 7275.11 19,173.11 62.61%20131231-不适用 否 承诺投资项目小计-30,623.32 30,623.32 7275.11 19,173.11 62.61%-超募资金投向 建立北京销售及技术中心 否 4,900 4,900 448.92 4,164.33 84.99%2012.9 不适用 不适用 否 投资四个垃圾发电项目 否 14,850 14,850 0 14,850 100%2014.3 不适用 不适用 否 投资驻马店垃圾发电项目 否 5,400 5,400 0 5,400 100%2014.6 不适用 不适用 否 投资建立生物能源公司 否 1,000 1,000 0 1,000 100%2011.9-96.89 否 否 增资武汉华是能源环境工程有限公司