300084_2012_海默科技_2012年年度报告（更新后）_2013-05-15.pdf

兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 兰州海默科技股份有限公司兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郭春光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭春光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.3 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节 公司治理.52 第九节 财务报告.55 第十节 备查文件目录.143 兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海默科技 指 兰州海默科技股份有限公司 审计机构 指 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 兰州海默科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 控股股东、实际控制人 指 窦剑文 董事会 指 兰州海默科技股份有限公司董事会 监事会 指 兰州海默科技股份有限公司监事会 股东大会 指 兰州海默科技股份有限公司股东大会 城临钻采 指 兰州城临石油钻采设备有限公司 OSS 指 OIL FIELD SERVICES&SUPPLIES S.A.S 海默国际 指 海默国际有限公司 陕西海默 指 陕西海默油田服务有限公司 海默美国 指 海默美国股份有限公司 海默油气 指 海默石油天然气有限责任公司 钻井 指 是利用机械设备将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程，是油气田勘探开发的一项系统工程 水平井 指 井斜角达到或接近 90，井身沿着水平方向钻进一定长度的井 元 指 人民币元 兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海默科技 股票代码 300084 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州海默科技股份有限公司 公司的中文简称 海默科技 公司的外文名称 Lanzhou Haimo Technologies Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HAIMO 公司的法定代表人 窦剑文 注册地址 兰州市城关区张苏滩 593 号 注册地址的邮政编码 730010 办公地址 兰州市城关区张苏滩 593 号 办公地址的邮政编码 730010 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张立强 雍生东 联系地址 兰州市城关区张苏滩 593 号 兰州市城关区张苏滩 593 号 电话 0931-8559076 0931-8559076 传真 0931-8553789 0931-8553789 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 12 月 18 日 甘肃兰州 6200001051482 620101296610085 29661008-5 报告期末注册 2011 年 07 月 19 日 甘肃兰州 6200001051482 620101296610085 29661008-5 兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）173,019,636.60 149,934,119.90 15.4%97,302,362.20 营业利润（元）7,269,795.20 19,693,115.53-63.08%16,876,865.20 利润总额（元）10,996,419.91 21,278,603.28-48.32%19,405,198.07 归属于上市公司股东的净利润（元）3,191,350.11 18,789,049.62-83.01%16,932,206.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）58,776.20 17,527,329.89-99.66%16,749,484.82 经营活动产生的现金流量净额（元）18,731,744.99-36,165,781.86 151.79%3,486,038.10 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）819,555,090.57 672,646,897.38 21.84%641,936,615.08 负债总额（元）175,644,548.48 51,093,964.54 243.77%22,012,549.33 归属于上市公司股东的所有者权益（元）615,832,990.62 620,762,847.11-0.79%619,165,305.40 期末总股本（股）128,000,000.00 128,000,000.00 0%64,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.0249 0.1468-83.04%0.1477 稀释每股收益（元/股）0.0249 0.1468-83.04%0.1477 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.0005 0.1369-99.63%0.1461 全面摊薄净资产收益率（%）0.51%3.03%-2.52%2.73%加权平均净资产收益率（%）0.52%2.96%-2.44%4.12%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）0.01%2.82%-2.81%2.71%扣除非经常性损益后的加权平均0.01%2.76%-2.75%4.07%兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1463-0.2825 151.79%0.0545 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.8112 4.8497-0.79%9.6745 资产负债率（%）21.43%7.6%13.83%3.43%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,191,350.11 18,789,049.62 615,832,990.62 620,762,847.11 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,191,350.11 18,789,049.62 615,832,990.62 620,762,847.11 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）712,001.60 27,058.75-3,375.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,914,200.00 1,442,224.00 2,293,796.00 兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 债务重组损益 0.00-457,077.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 423.11 16,205.00-1,334,710.15 所得税影响额 534,491.45 223,681.67 315,723.19 少数股东权益影响额（税后）-40,440.65 86.35 188.20 合计 3,132,573.91 1,261,719.73 182,721.97-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 汇率风险汇率风险 本公司的产品和服务以国际市场为主，海外业务收入占公司营业收入的比重较大，汇率变动对本公司收入利润的影响较为显著。如人民币汇率波动幅度较大将对公司的经营业绩产生直接影响。应对措施：推进技术进步，加快产品创新，不断提高产品竞争力，通过技术创新来提高产品的定价能力，同时通过降低成本，扩大国内市场，加大人民币收入在营业收入中的比例，从而减少汇率波动对公司带来的风险；境外经营及管理风险境外经营及管理风险 由于中东、北非等地区局势依然动荡，公司海外经营的环境变得复杂和严峻，公司主营业务收入大部分来自海外，一旦当地法律法规、政局和经营环境发生变化将对公司开展业务产生不利，同时会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。公司海外分支机构的增加对国际化管理的需求增大，公司短期内缺少这方面的管理人才，公司海外子公司的管理将存在一定风险。应对措施：第一，在市场区域选择上充分考虑安全因素，以规避地缘政治风险；第二，公司业务已开始向南亚、东南亚、美洲等地区延伸，降低对中东市场的依赖；第三，提高国内业务收入的比重，抵御国外市场变化带来的风险；第四，发展多元化客户，增加业务收入来源。第五，加强国际化人才引进，加强境外业务管控。第六，严格遵守业务所在地区的法律、法规以降低法律风险。国际油价变动风险国际油价变动风险 国际原油价格的走势将影响公司联合开发的页岩油气区块项目的开发进度和业绩，在一定程度上影响项目盈利能力和投资回报。应对措施：公司将根据国际经济形势及原油价格走势，合理安排未来钻井及生产计划；同时，探索和应用多种金融工具，例如，采用国际原油期货市场的套期保值等手段，有效的规避石油价格波动风险。财务风险财务风险 公司联合开发的页岩油气区块项目在后续开发过程中可能会出现暂时性的资金短缺。应对措施：应对措施：最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，将积极考虑通过财务杠杆解决部分运营资金；与国内金融机构建立完善的融资支持以及便利化服务体系；积极开拓与美国中资金融机构的业务合作，探索适合项目特点的内保外贷业务；尝试获得美国当地金融机构的信贷支持。市场竞争风险市场竞争风险 公司目前所处的油田服务行业在国际市场直接竞争对手多为大型跨国公司，大型公司市场知名度高，行业市场化程度较高，产业链完善，技术开发实力强，行业竞争激烈，相对大型公司，本公司产品单一，一体化程度低，行业影响力有限，面对上述格局，公司经营存在很大的竞争风险。应对措施：兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 公司持续加大研发投入，在公司拳头产品上继续保持国际行业技术领先的地位，在其他产品和服务方面紧跟行业最先进技术的发展方向，按照新的战略布局完善产业链，扩大服务能力，提升核心竞争能力。兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 报告期内公司经营情况的回顾报告期内公司经营情况的回顾 2012年是公司根据国家“十二五”规划，调整业务结构，实现战略转型的关键之年。面对错综复杂的国内外市场形势，公司上下坚定信心、开拓进取，以公司发展战略为指引，把握有机增长与非有机增长两条主线，紧密围绕非常规油气开发拓展新业务、延伸产业链，为公司中长期产业结构、产品结构调整创造了良好的开端，为实现公司中长期战略目标奠定了基础。但是，由于传统业务市场局势动荡、竞争加剧，导致公司现有产品和服务的收入未达到预期增长，同时成本和费用大幅上升，造成公司经营业绩大幅下滑。2012年，既是海默科技发展史上前所未有的困难时期，也是一个充满机会和挑战的新起点。报告期，公司实现营业收入为17301.96万元，较上年同期增长15.4%；实现营业利润726.98万元，较上年同期下降63.08%；实现利润总额1099.64万元，较上年同期下降48.32%；实现归属于上市公司股东的净利润319.14万元，较上年同期下降83.04%；扣除非经常性损益的净利润5.88万元，较上年同期下降99.66%；每股收益0.0249元。造成公司业绩下降的主要原因包括：一是多相流量计产品销售收入大幅下降、毛利率降低。2012年，国际市场多相流量计产品业务竞争加剧，公司订单减少，同时一些工艺要求高、材料成本高、采购难度大、建设周期长的项目销售价格并未和材料成本、制造成本同比例提高，降低了多相流量计产品销售的盈利能力。二是油田服务业务成本上升、部分订单无法执行。公司的油田服务业务主要在中东、北非，2010底开始的“阿拉伯之春”运动对该地区的影响持续存在，在公司服务收入主要来源国阿曼，由于当地劳工政策影响，造成作业成本上升；埃及等地区部分合同无法按期实施，但前期费用已经发生，因此加大了公司的服务成本。三是期间费用增加。结合公司的人才引进战略，自2011年下半年以来，公司陆续招聘了一些高端的研发人员和管理人员，同时现有人员的薪酬待遇也有所提高，造成公司的人力成本同比上升；2012年公司完成3起并购、投资业务，新增了尽职调查、中介等费用；随着募投资金的逐步使用，报告期公司利息收入减少，导致财务费用增加。四是公司收购及投资的新项目，尚处于整合或建设阶段，经济效益未完全体现。报告期，公司经营班子认真贯彻董事会确定的经营指导方针，积极落实各项决策部署，公司调整战略布局，转变发展方式，夯实长远发展基础，培育可持续发展能力，报告期公司主要完成了以下工作：1、紧密围绕非常规油气开发拓展产业链 2012年，公司在保持原有业务发展的同时，通过收购兼并的方式使公司业务逐步向非常规油气开发领域延伸。2012年4月，公司完成了对城临钻采57%股权的收购，使得公司成功进入压裂设备制造领域；2012年5月，公司完成了对哥伦比亚OSS公司51%股权的收购，该收购对于公司拓展潜力巨大的哥伦比亚及南美地区市场具有重要意义；2012年12月，公司完成了购买美国丹佛盆地Niobrara页岩油气区块10%权益的投资项目，该项目的实施不仅标志着公司业务延伸到北美地区的非常规油气勘探开发领域，也为公司页岩油气开发方面学习和引进国外先进技术、积累作业经验、锻炼培养队伍和带动服务业务创造了良好的条件，同时为未来参与国内页岩气开发打下良好的基础。2、加快技术创新提升竞争力 报告期，公司加大了新技术、新产品以及产品升级换代的研发力度，尤其是在简化产品结构、大幅度降低产品成本和改善产品性能等方面取得了实质性的进展。短节型（在线式）多相流量计、紧凑型全量程多相流量计完成开发和室内试验；湿气流量计在英国国家工程实验室（NEL）通过了全面性能评估测试，测量精度等指标达到国际领先水平，该产品成功实现商品化和批量销售，得到市场的认可；随着上述产品逐步投入市场，将大幅度提高公司多相计量产品的市场竞争力和盈利水平。此外，用于压裂作业的投球器兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 系列产品研发成功并投放市场。在油田服务方面，公司成功实施了水平井钻井作业。通过技术创新，公司继续保持行业技术领先地位。报告期公司新增专利9项，其中实用新型专利6项。3、积极开发新市场、新客户 2012年，公司加大新市场、新客户开拓力度。报告期，在公司重点开发的科威特市场取得突破，签订长期服务合同；通过收购OSS公司，公司业务进入南美市场，2012年在哥伦比亚和厄瓜多尔市场取得产品和服务订单。在国内市场方面，公司湿气流量计首次取得海上气田产品订单；,通过对城临钻采的并购，公司成功进入国内压裂设备市场。4、公司运营及公司治理方面 2012年，随着公司募集资金的大规模运用及公司规模的进一步扩大，公司的管理显得尤为重要，借助2012年公司“管理年”的活动，在精细化管理目标的指引下，公司不断完善各项管理制度，从细化资金管理及加强内控等方面入手，完善了内控制度建设，开展内部审计工作，加强运营风险监控，提升公司的管理水平，打造规范、高效的运营环境。报告期，公司投资建设的OA管理系统、财务ERP系统与HR系统上线使用，实现了一体化规范的基础管理体系，管理系统的应用将提升公司精细化管理水平、将总部管控能力延伸到各个业务主体，同时提高各部门的工作效率。总体来讲，2012年也是国内全面构建现代化能源产业体系的关键时期。国家连续出台了推动行业发展的能源发展“十二五”规划及页岩气发展规划（20112015年）等多项“十二五”规划，特别是国家非常规油气战略的确立，为公司提供了前所未有的发展机遇。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 产品 本期金额 上期金额 营业收入 占营业收入比重（%）营业收入 占营业收入比重（%）同比增减（%）油田设备销售 80,983,641.56 47.24%91,149,927.76 61.82%-11.15%油田服务 83,586,734.39 48.75%56,283,065.52 38.18%48.51%油气销售 6,872,065.46 4.01%合合 计计 171,442,441.41 100.00%147,432,993.28 100.00%报告期内，公司实现主营业务收入1.71亿，较去年同期增长16.28%，收入增长的原因包括：2012年年中，公司新收购了城临钻采和OSS公司，一定程度上扩大了公司的油田设备和服务收入规模；2012年四季度，公司投资美国页岩油区块，新增部分油气销售收入。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 适用 不适用 报告期公司在保持原有业务发展的同时，通过并购投资等方式使公司业务逐步向非常规油气开发领域延伸。2012年4月，完成对城临钻采57%股权的收购，使得公司业务进入压裂设备制造领域；2012年12月，公司完成了购买美国丹佛盆地Niobrara页岩油气区块10%权益的投资项目。上述收购及投资的新业务，在报告期纳入合并报表范围的营业收入合计2,960万元,占全部营业收入的17%；主营业务利润1,687万元，占全部主营业务利润的32%；其余近83%的营业收入和68%的主营业务利润仍来自于公司原有业务。随着公司并购项目经济效益的逐步体现，上述项目占主营业务收入和主营业务利润的比重将进一步增加。（2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）石油和天然气开采服务业 油田设备 51,965,504.46 43.94%53,263,499.29 53.77%-2.44%石油和天然气开采服务业 油田服务 62,205,320.83 52.6%45,796,867.52 46.23%35.83%石油和天然气开采服务业 油气销售 4,084,937.27 3.46%0.00 0%100%行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）石油和天然气开采服务业 原材料 56,174,473.82 46.84%60,847,032.02 60.23%-7.68%人工成本 20,952,740.17 17.47%15,504,266.35 15.35%35.14%折旧 16,438,573.21 13.71%9,966,693.27 10%64.94%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 7,523,099.12 5,965,988.52 26.1%主要系报告期内营业收入增加、且纳入合并范围的子公司增加，销售费用随之增加。管理费用 38,191,993.95 27,325,733.60 39.77%主要系报告期内纳入合并范围的子兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司增加，以及中介机构费用、薪酬费用等增加共同影响所致 财务费用-3,457,252.78-6,456,318.10 46.45%主要系报告期内利息收入减少、利息支出增加共同影响所致。所得税 4,234,695.36 2,422,558.02 74.8%主要系报告期内纳入合并范围的子公司增加所致。（4）研发投入）研发投入 报告期，公司进一步加大研发投入，继续加强研发团队建设，研发工作进入了一个新阶段，2012年公司在研项目共23项，研发项目基本完成。主要研发项目介绍如下：序号序号 项目名称项目名称 所处阶段所处阶段 完成情况完成情况 1 短节型（在线式）多相流量计 室内试验阶段 已完成样机的设计、制造及室内试验 2 低流量稠油流量计 设计阶段 正在进行原理样机设计 3 光纤传感器应用研究及井下伽马光纤多相流量计 预研阶段 正在进行方案论证 4 伽马单/双能高频采样变送器 现场阶段 已完成样机实验室性能测试验证 5 新型取样器-旋流积液器 实验室阶段 已完成样机制造，正在进行实验室性能测试 6 滑差解析解模型完善与应用 现场阶段 已完成模型的算法研究、实验室验证 7 紧凑型全量程多相流量计 室内试验阶段 已完成样机的设计、制造及室内试验 8 湿气流量计 商品化阶段 已完成第三方评估测试并形成批量销售 9 全流态滑差模型及流态转换条件研究 实验室阶段 已完成算法模型研究，正在进行实验室验证 10 强引力场弯管多相流量计预研 预研阶段 正在进行原理性预研 11 新型投球器 商品化阶段 已完成研发并形成销售 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）8,945,213.94 7,590,464.77 5,780,868.53 研发投入占营业收入比例（%）5.17%5.15%6.36%（5）现金流）现金流 单位：元 兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 167,624,723.36 110,294,067.68 51.98%经营活动现金流出小计 148,892,978.37 146,459,849.54 1.66%经营活动产生的现金流量净额 18,731,744.99-36,165,781.86 151.79%投资活动现金流入小计 434,350.47 117,868.92 268.5%投资活动现金流出小计 285,157,412.10 31,296,830.07 811.14%投资活动产生的现金流量净额-284,723,061.63-31,178,961.15-813.19%筹资活动现金流入小计 129,554,125.00 20,000,000.00 547.77%筹资活动现金流出小计 35,729,701.18 14,908,336.66 139.66%筹资活动产生的现金流量净额 93,824,423.82 5,091,663.34 1,742.71%现金及现金等价物净增加额-172,100,558.55-64,341,301.05-167.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流量净额较上期增加了5,489.75万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动现金流量净额较上期减少了25,354.41万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和油气资产支付的现金增加,以及取得子公司支付的现金增加所致。筹资活动现金流量净额较上期增加了8,873.28万元，主要系新增借款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异，主要系2012年度公司净利润下降所致。（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）94,229,106.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）54.45%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）17,142,751.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）40.95%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司严格按照首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划，致力于为能源工业领域提供“更好、更经济、更安全”的技术、产品和服务，坚持以多相计量设备制造与服务作为主营业务，并适当发展与主营业务密切关联的辅助业务，不断完善研发、生产、销售、服务一体化油田综合服务能力。并进一步培育和提升“技术领先、成本领先”的核心竞争优势，切实加大在技术创新、人才培养、服务能力提升和产业整合等方面的投入力度，增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势。保持公司持续、健康发展。为实施发展规划，报告期公司主要采取的措施为：1、产能扩大方面：公司利用募投资金建设的产能扩大项目，报告期厂房建设及设备安装已完成并已投入使用。2、新产品研发方面：报告期公司成功研发了短节型（在线式）多相流量计、紧凑型全量程多相流量计等新产品；自主研发的湿气流量计在英国国家工程实验室（NEL）通过测试，计量精度创世界最好水平，并实现批量销售。3、服务能力提升方面：报告期公司首次成功实施了水平井钻井作业，为未来参与非常规油气开发奠定了基础。4、人才引进方面：报告期公司积极引进各方面的专业人才及管理人员，完成北京技术研发团队的组建，形成了一支高素质、高水平、国际化的技术研发队伍。5、战略一体化方面：报告期公司收购子公司两家，投资设立子公司两家，并投资参与美国页岩油气区块开发，为公司进入非常规油气开发领域迈出了具有战略意义的一步。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 见本章节管理层讨论与分析部分。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 石油和天然气开采服务业 171,442,441.41 118,255,762.56 31.02%16.28%19.38%-1.79%分产品 油田设备销售 80,983,641.56 51,965,504.46 35.83%-11.15%-2.44%-5.73%油田服务 83,586,734.39 62,205,320.83 25.58%48.51%35.83%6.95%油气销售 6,872,065.46 4,084,937.27 40.56%100%100%100%兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 分地区 境内客户 62,413,073.64 43,638,633.92 30.08%93.33%45.86%22.75%境外客户 109,029,367.77 74,617,128.64 31.56%-5.31%7.92%-8.39%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 营业收入 营业成本 毛利率(%)2011 年 2010 年 2009 年 2011 年 2010 年 2009 年 2011 年 2010 年 2009 年 分行业 石油和天然气开采服务业 147,432,993.28 90,925,982.49 111,589,460.46 99,060,366.81 44,308,701.93 49,991,408.93 32.81%51.27%55.2%分产品 油田设备销售 91,149,927.76 28,329,261.24 60,252,657.75 53,263,499.29 11,405,512.47 27,799,960.82 41.56%59.74%53.86%油田服务 56,283,065.52 62,596,721.25 51,336,802.71 45,796,867.52 32,903,189.46 22,191,448.11 18.63%47.44%56.77%分地区 国内客户 32,283,526.78 40,656,608.82 21,318,549.33 29,917,457.58 24,928,470.93 11,035,192.40 7.33%38.69%48.24%国外客户 115,149,466.50 50,269,373.67 90,270,911.13 69,142,909.23 19,380,231.00 38,956,216.53 39.95%61.44%56.85%3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 238,014,954.19 29.04%409,927,251.08 60.94%-31.9%报告期，货币资金较期初减少了41.94%，主要系本期使用募集资金购建固定资产、无形资产和油气资产，以及并购 2 家公司股权所致。应收账款 133,527,498.94 16.29%99,267,385.53 14.76%1.53%报告期，应收账款较期初增加了34.51%，主要系本期纳入合并范围子公司增加所致。存货 72,365,584.24 8.83%50,395,497.21 7.49%1.34%报告期，存货较期初增加主要系本期纳入合并范围的子公司增加所兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 致。增长了 43.60%，固定资产 113,178,533.80 13.81%64,090,363.74 9.53%4.28%报告期，固定资产较期初增加了76.59%，主要系本期纳入合并范围的子公司增加，以及部分募投项目完工转入固定资产所致 在建工程 5,857,353.70 0.71%9,885,496.48 1.47%-0.76%报告期，在建工程较期初减少了 40.75%，主要系本期募投项目-扩建多相计量产品产能技术改造项目转入固定资产所致。预付款项 34,905,502.06 4.26%21,751,952.01 3.23%1.03%报告期，预付账款较期初增加了60.47%，主要系报告期内公司新增预付兰州新区财政局土地受让金 1000万元所致。应收票据 0.00 0%2,000,000.00 0.3%-0.3%主要系银行承兑汇票报告期内到期承兑所致。无形资产 23,636,435.80 3%1,957,163.59 0.3%2.7%报告期，无形资产较期初增长了1,107.69%，主要系报告期内纳入合并范围内子公司增加，以及湿气流量计研发项目开发成功转入无形资产所致。商誉 14,989,031.22 1.83%0.00 0%1.83%报告期，新增商誉 1498.90 万元，主要系报告期内收购兰州城临石油钻采设备有限公司和哥伦比亚 OSS公司，将购买成本大于合并日其可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉所致。开发支出 278,557.76 0.03%1,683,887.62 0.25%-0.22%报告期，开发支出较期初减少了83.46%，主要系报告期内湿气流量计研发项目开发成功转入无形资产所致（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 10,427,548.84 1.27%20,000,000.00 2.97%-1.7%报告期，短期借款较期初较少了47.86%，主要系本期归还 1000 万元短期流动资金借款所致。长期借款 121,079,655.114.77%0.00 0%14.77%报告期，公司新增长期借款为中兰州海默科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 6 国进出口银行陕西分行的境外投资借款。（3）以公允价值计量的资产和负债）以公允价值计量的资产和负债 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 1、核心竞争力 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。但核心竞争能力得到了进一步提升，公司技术中心经过几年的潜心积累与发展，2012 年研发工作取得了一系列显著成果，使海默科技的多相流计量技术的研发进入了一个较高水平的发展新阶段，大大促进了多相流计量技术的全面发展与进步。报告期，公司新产品湿气流量计在英国国家工程实验室NEL通过权威性测试评估，测试结果创目前国际湿气计量领域的最高水平。2012年公司研发立项23项。截止目前共有专利20件。2、公司主要无形资产情况 公司账面无形资产为知识产权及土地使用权，期末余额为19,364,649.59元。其中土地使用权情