300138_2012_晨光生物_2012年年度报告_2013-03-26.pdf

晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 晨光生物科技集团股份有限公司晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人卢庆国、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人公司负责人卢庆国、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第八节 公司治理.67 第九节 财务报告.75 第十节 备查文件目录.164 晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会或证监会 指 中国证券业监督管理委员会 发行人、公司、本公司 指 晨光生物科技集团股份有限公司 上市 指 发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易 股票 指 本次公开发行的每股面值人民币 1 元的人民币普通股 元 指 人民币元 招股说明书 指 晨光生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 报告期 指 2012 年 保荐人(主承销商)指 平安证券有限责任公司 公司审计机构 指 中瑞岳华会计师事务所 公司律师 指 北京中伦律师事务所律师 股东大会 指 晨光生物科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 晨光生物科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 晨光生物科技集团股份有限公司监事会 新疆晨光 指 新疆晨光天然色素有限公司 新疆晨曦 指 新疆晨曦椒业有限公司 喀什色素 指 晨光集团喀什天然色素有限公司 喀什生物 指 晨光生物科技集团喀什有限公司 邯郸晨光 指 邯郸晨光珍品油脂有限公司 河北可口 指 河北可口食品有限公司 河北瑞德 指 河北瑞德天然色素有限公司 天津晨光 指 晨光生物科技集团天津有限公司 天津晨之光或晨之光 指 天津市晨之光天然产品科技发展有限公司 营口植物 指 营口晨光植物提取设备有限公司 印度晨光 指 晨光生物科技（印度）有限公司 莎车晨光 指 晨光生物科技集团莎车有限公司 产品得率 指 生产过程中进行物料衡算、成本计算的一项重要指标，指产出产品中晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 有效成分总含量与投入原材料中有效成分总含量的比值 色价 指 是单位质量物料在 1%浓度、以 1cm 比色皿在特定吸收峰处的吸光度 萃取 指 萃取是利用相似相溶原理，用液态的萃取剂处理与之不互溶的双组分或多组分混合物，实现组分分离的传质分离过程，是一种广泛应用的单元操作 HACCP 指 Hazard Analysis Critical Control Point，是危害分析和关键控制点的英文缩写，是一种控制危害的预防性体系，用于保护食品防止生物、化学、物理危害的管理方法。该方法通过预计哪些环节最可能出现问题、或一旦出现问题对人危害较大来建立防止这些问题出现的有效措施，以保证食品的安全 ISO9001：2000 指 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，9001为标准号，2000 为版本号。是用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力 KOSHER 指 犹太洁食食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，并以此来满足信仰犹太教人民或非信仰犹太教人民的饮食需要 FAMI-QS 指 European Feed Additives and PreMIxtures Quality System，是欧洲饲料添加剂和添加剂预混合饲料质量体系的缩写，是欧盟有关当局为配合欧盟饲料相关法 183/2005EC、1831/2003EC、178/2002EC 的贯彻实施，对欧盟及全球进入欧盟的饲料添加剂和添加剂预混合饲料开展的强制认证体系 HALAL 指 伊斯兰清真食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，并以此来满足信仰伊斯兰教人民或非信仰伊斯兰教人民的饮食需要 FDA 指 Food and Drug Administration，是美国食品和药物管理局缩写 晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 晨光生物 股票代码 300138 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 晨光生物科技集团股份有限公司 公司的中文简称 晨光生物 公司的外文名称 CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CHENGUANG BIOTECH 公司的法定代表人 卢庆国 注册地址 河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号 注册地址的邮政编码 057250 办公地址 河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号 办公地址的邮政编码 057250 公司国际互联网网址 http:/- 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周静 高智超 联系地址 河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号 河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号 电话 0310-8859023 0310-8859023 传真 0310-8851655 0310-8851655 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 董事会办公室 晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 04 月 12 日 曲周县曲周镇国防路 5 号 1304351000052 130435106900891 106900891 股份公司成立变更登记 2009 年 09 月 04 日 河北省曲周县城晨光路 1 号 130435000000577 130435106900891 106900891 公开发行 A股并上市工商变更（增资）登记 2010 年 11 月 30 日 河北省曲周县城晨光路 1 号 130435000000577 130435106900891 106900891 报告期内公司营业范围变更登记 2012 年 05 月 02 日 河北省曲周县城晨光路 1 号 130435000000577 130435106900891 106900891 报告期内公司营业范围变更登记 2012 年 09 月 12 日 河北省曲周县城晨光路 1 号 130435000000577 130435106900891 106900891 报告期内公司营业范围变更登记 2012 年 12 月 17 日 河北省曲周县城晨光路 1 号 130435000000577 130435106900891 106900891 晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）951,326,932.02 1,071,253,750.41-11.19%584,062,517.48 营业利润（元）40,952,018.11 78,731,989.98-47.99%65,490,625.91 利润总额（元）64,284,193.60 87,802,993.08-26.79%76,800,664.83 归属于上市公司股东的净利润（元）58,894,807.18 75,031,065.23-21.51%63,525,863.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,202,675.64 67,388,957.04-43.31%53,133,326.22 经营活动产生的现金流量净额（元）-142,108,311.05 82,180,836.60-272.92%-190,513,150.86 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）1,445,588,628.21 1,131,407,271.11 27.77%1,148,964,957.67 负债总额（元）447,729,648.71 162,701,573.36 175.18%215,917,144.86 归属于上市公司股东的所有者权益（元）994,875,054.99 955,133,657.97 4.16%905,252,035.09 期末总股本（股）179,570,872.00 89,785,436.00 100%89,785,436.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.328 0.4178-21.49%0.4498 稀释每股收益（元/股）0.328 0.4178-21.49%0.4498 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.21 0.38-43.33%0.38 全面摊薄净资产收益率（%）5.92%7.86%-1.94%7.02%加权平均净资产收益率（%）6.05%8.08%-2.03%19.18%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）3.84%7.06%-3.22%5.87%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.93%7.26%-3.33%16.04%晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.79 0.92-186.46%-2.12 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.54 10.64-47.92%10.08 资产负债率（%）30.97%14.38%16.59%18.79%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-97,205.81-68,137.42 3,142.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,562,803.79 8,746,249.78 11,243,800.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-713,367.19 392,890.74 63,095.55 所得税影响额 2,060,085.57 1,140,545.35 791,853.09 少数股东权益影响额（税后）13.68 288,349.56 125,648.30 合计 20,692,131.54 7,642,108.19 10,392,537.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、管理风险：公司上市之后，随着募投项目的建成投产、公司经营规模的扩展以及各子公司业务的扩张，公司及各子公司在对组织结构、管理模式、人才需求、内部控制、战略规划、运营管理、资金管理等方面将面临更大的挑战和造成管理风险的增加。若公司不及时根据外部环境的变化及时对管理模式进行调整、完善，将会对公司未来的发展和经营带来一定的影响。2、市场竞争风险：天然植物提取行业是一个新兴的朝阳行业，公司作为天然植物提取行业的领军者，在行业内具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着天然植物提取行业的快速发展、客户的需求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着市场竞争加剧的风险，同时公司能否保持在行业内的既有优势，并不断开发新产品、开拓新市场，将是公司未来发展的重要前提。3、技术风险：公司在行业中属于技术领先者，但天然植物提取行业目前正处于快速发展的阶段，产品和技术的更新速度较快，市场和客户对产品的技术不断提高。若公司不能正确判断产品、技术和市场的发展趋势，不能及时掌控行业关键技晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 10 术的发展动态，不能正确把握新产品的研发方向，则将导致公司的产品和技术不能满足客户的需求，进而导致公司的市场竞争能力下降，存在一定的技术风险。4、募集资金投资项目相关风险：公司的募集资金投资项目的可行性分析是基于以前年度的市场竞争、产品价格、市场需求和市场环境等因素做出的，虽经过相关专家和专业机构进行了充分的可行性研究论证，但是若募投项目投产后市场环境发生较大变化、客户需求减少以及一些不可预见因素等都导致项目存在着实施过程和实施效果存在一定不确定性、投资项目不能产生预期收益的可能性。5、原材料供应及价格变动风险：公司产品的主要原料为辣椒、万寿菊、棉籽等农副产品，这些原材料受气候条件和病虫害等影响十分明显。由于原材料采购成本在公司生产成本中所占比重较大，因此如果原材料供求变化和价格波动出现大幅波动，将会对产品成本产生重要影响。针对原材料供应及价格变动风险，公司与主要原材料供应商建立了战略合作关系，保证原材料供应及时、价格稳定；公司在新疆喀什地区和莎车地区的原料基地面积逐渐增加以建立稳定的原材料供应渠道；同时通过在印度设立子公司，可充分利用国外优质原材料的优势，进一步将原材料价格变动对公司单位产品成本影响降到最低。6、产品价格波动风险：公司进入棉籽蛋白市场之后，棉籽蛋白相关产品棉短绒、棉壳、脱粉棉籽蛋白、棉籽油受产品性质和市场的综合影响，从生产、加工、贮存到销售过程中，产品价格波动较大且波动趋势难以预测，将对公司业绩产生一定的风险，针对产品价格波动风险，公司采取加快购销速度、缩短生产周期、加速存货周转的方式，快进快销，减少产品价格波动对公司业绩的影响。7、汇率变动风险：公司是出口型创汇型企业，产品出口收入占公司主营业务收入的40%左右，主要以美元进行结算，因此，公司的经营将会面临一定的汇率变动风险。针对汇率变动风险，公司将积极运用金融产品办理出口押汇、福费廷、远期结汇等，加快结汇速度，并逐步培育国内市场，从而减少汇率波动对公司带来的风险。晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 公司主要从事天然色素、香辛料及调味品、植物油等生产及销售，其属于植物提取物细分行业。2012年对天然植物提取行业和公司来说是充满挑战和压力的一年，在经历了世界金融危机持续发酵的经济寒流之后，国内植物提取行业又遭受了“出口退税风波”的严重冲击，行业内多数公司基本处于步履维艰的状态。面对严峻的经济形势、不利的市场环境和日益加剧的行业竞争，公司管理层积极应对、锐意进取，在董事会的带领下，努力克服经济形势带来的不利影响，保持了产品销售量的持续增长。报告期内，公司在战略目标和年度经营计划的指导下，有序开展各项工作，持续完善公司治理水平、加大研发投入并不断丰富产品结构、大力引进专业人才、推进募投项目建设、加强公司内部控制建设，强化了公司的竞争力，进一步拓宽了业务领域，使公司在行业内的领军地位进一步巩固，保持了健康、稳定的发展。报告期内，受原料价格下降、市场竞争、项目投产后前期运营成本较高等因素影响，公司实现营业收入 95,132.69万元，同比下降11.19%；利润总额6,428.42 万元，同比下降26.79%；归属于上市公司所有者扣除非经常性损益前后净利润分别为5,889.48万元、3,820.27万元，分别同比下降21.51%、43.31%。（1）加大研发投入，重视自我创新能力 报告期内，公司完成14项科技成果鉴定，其中“辣椒及辣椒提取物中罗丹明B的分析与控制”项目创新技术达到“国际领先”水平，“低温、高得率制备花椒油树脂关键技术”等6项成果达到“国际先进”水平；申请专利39项，授权专利31项；以上述成果为支撑，公司荣获省部级科技奖励8项，市级科技奖励7项，荣获国家企业管理现代化创新成果一等奖。报告期内，公司12项科技项目获批，包括国家火炬计划项目2项，河北省国际科技合作项目1项，河北省科技支撑计划重点项目1项；省天然色素工程技术研究中心获评“优秀”，省级博士后创新实践基地获批成立。另外，公司先后荣获全国轻工业卓越绩效先进企业、“十一五”轻工业科技创新先进集体、植物提取物出口五强企业、中国轻工业食品添加剂行业十强企业等荣誉称号。（2）积极稳妥的推进各募投项目的建设 报告期内，公司募投项目的建设取得重大进展，公司年产4万吨脱粉棉籽蛋白项目、日加工500吨棉籽生产线扩建项目、年产1000吨水溶色素综合加工项目、采取超临界技术年产2000吨精品天然色素项目陆续完工并投产。超临界项目的投产，率先实现了公司产品的升级换代，提升了色素的整体品质，同时增强了公司产品在国内外市场的竞争力；公司日加工棉籽设计能力达1250吨，位列行业前茅，成为公司另一大主营产品和利润增长点。（3）非募投项目的建设 报告期内，“天然植物综合提取生产加工项目”二期工程生产线完成试车，保障了原材料供应的稳定性，提高了公司的竞争力；“甜菊糖”项目从无到有、从小试到中试、再到一千吨甜菊糖项目的启动投建，进一步丰富了公司产品结构，见证了公司的跨越式发展；植物蛋白分公司小包装油全自动灌装生产线的建成并投入使用，促进了棉籽油生产技术的自动化，提高了公司的生产效率。以上项目的投建增强了公司抵抗风险的能力，为公司的持续发展提供了坚实的保障。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 报告期内公司主营业务未发生改变，主要产品有天然色素、香辛料及调味品、植物油等，主要用于食品、化妆品、饮料等着色、调味或食用。2012年面对严峻的经济形势、不利的市场环境和日益加剧的行业竞争，公司努力克服经济形势带来晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 12 的不利影响，保持了产品销售量的持续增长，但受原料价格大幅低落影响，报告期公司实现营业收入95,132.69万元，出现数年来营业收入首次下降，同比下降11.19%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）农副食品加工业（植物提取物）销售量 175,848.13 123,719.18 42.13%生产量 197,111.03 120,257.46 63.91%库存量 30,278.64 9,015.74 235.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期，随着公司募投项目日加工500吨棉籽生产线扩建项目的投产，公司棉籽蛋白产品产能销售量较去年增幅较大；同时随着公司经营规模的进一步扩大，产品品种的增加，主要产品市场地位的巩固、新产品市场份额的扩大，公司销售量、生产量分别同比增加42.13%、63.91%；同时由于公司季节性生产、全年度销售这一特点，为保证公司日常经营，周转库存逐年增长，报告期末公司库存量同比增加235.84%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）农副食品加工业（植物提取物）原辅材料 769,346,596.95 96.7%882,109,431.79 97.24%-0.54%农副食品加工业（植物提取物）工资及福利费 6,285,251.41 0.79%5,261,450.74 0.58%0.21%农副食品加工业（植物提取物）制造费用 19,969,596.26 2.51%19,775,797.63 2.18%0.33%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 36,081,910.41 22,296,543.84 61.83%随着公司生产规模的扩大，报告期公晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13 司产品销售量同比增长，与其相关的销售费用同比增长。管理费用 62,282,214.68 49,186,557.61 26.62%随着公司生产规模的扩大，报告期公司产品产、销售量同比增长，公司研发、管理人员同比增加，与其相关的管理费用同比增长。财务费用 8,980,691.85 5,035,365.48 78.35%随着公司项目的投建公司所需流动资金同比大幅增长，为保证正常生产经营，公司向银行借款同比增长326%，利息支出增加，因此财务费用同比增长 78.35%。所得税 5,746,405.77 13,804,084.44-58.37%所得税同比下降主要是因为公司报告期利润总额同比下降 26.79%，所得税费用相应减少。（4）研发投入）研发投入 报告期，公司研发投入持续增加（无资本化支出），正在研发的项目如下：序号 项目名称 目标 进展 1 甜菊糖项目 生产工艺开发及优化、指导完成生产转化。完成工艺开发及生产转化，正在筹建甜菊糖专用生产线 2 水飞蓟素项目 确定水飞蓟素生产工艺路线，中试、试生产稳定。完成初步试生产 3 精品叶黄素项目 开发出品质优良的叶黄素高端产品 开始批量生产 4 茶多酚项目 生产工艺开发、中试、掌握先进的提取精制生产技术。完成树脂法生产的工艺开发、中试放大 5 棉籽糖提取和分离工艺 该种产品实现规模化生产，产品满足市场需求 部分小试已完成 6 甘蓝红脱味 配备合适设备，实现年产30T无味甘蓝红色素规模 正在进行小批量试产 7 葡萄皮工艺开发 该种产品实现规模化生产，产品满足市场需求，争取进入国际市场 部分小试完成，部分中试完成 8 萝卜红工艺开发 该种产品实现规模化生产，产品满足市场需求 部分小试完成，部分中试完成 9 红曲红工艺开发 该种产品实现规模化生产，产品满足市场需求 多项产品小试已完成，正在进行中试 10 辣椒红色素品质提高 完成整套辣椒红色素品质提高工艺，实现规模化生产。已经完成中试，正在进行试生产。11 辣椒油树脂精制工艺 改善辣椒油树脂外观粘稠、油溶性差的问题，彻底改善辣椒油树脂品质，使辣椒油树脂的品质高于进口产品品质。已经完成中试，正在进行批量生产。12 辣椒碱制备工艺 保证辣椒碱品质的基础上，降低辣椒碱生产成本，并配备合适设备，实现辣椒碱批量生产，满足市场需求。已经完成小试，正在进行中试。13 姜提取项目 完成姜提取工艺摸索，确定工艺路线，完成中试、试生产。正在试生产阶段，开始试销。14 孜然油提取研究 完成原料品质评价，确定工艺，完成中试、试生产 正在试生产 晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14 15 绿咖啡豆提取物项目 完成小试工艺开发，确定生产工艺路线，完成中试放大，试生产达到稳定。正在试生产。16 啤酒花提取项目 进行小试工艺开发，完成中试放大，试生产达到稳定，产品满足市场需求。已完成小试工艺开发，准备进行中试。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）75,917,516.10 44,591,683.00 23,537,488.00 研发投入占营业收入比例（%）7.98%4.16%4.03%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,156,504,070.19 1,291,588,440.36-10.46%经营活动现金流出小计 1,298,612,381.24 1,209,407,603.76 7.38%经营活动产生的现金流量净额-142,108,311.05 82,180,836.60-272.92%投资活动现金流入小计 116,786.00 208,007.40-43.85%投资活动现金流出小计 134,546,223.93 181,718,739.42-25.96%投资活动产生的现金流量净额-134,429,437.93-181,510,732.02-25.94%筹资活动现金流入小计 316,543,720.50 253,490,511.70 24.87%筹资活动现金流出小计 153,632,350.16 426,367,600.82-63.97%筹资活动产生的现金流量净额 162,911,370.34-172,877,089.12-194.24%现金及现金等价物净增加额-112,903,566.82-275,926,764.23-59.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比变化-272.92%，主要是因为公司营业收入同比下降11%，收到的销售款项减少，同时预缴税金“支付的各项税费”同比增加162%综合影响所致。投资活动现金流入同比变化-43.85%，主要是因为报告期发生的处置固定资产收回的现金流入业务同比减少所致。筹资活动现金流出同比变化-63.97%，主要是因为公司银行借款未到期，报告期偿还银行借款金额同比减少70%以上所致。筹资活动产生的现金流量净额同比变化-194.24%，主要是筹资活动现金流入、流出各项综合影响所致。现金及现金等价物净增加额同比变化-59.08%，主要是因为现金流量各项目综合影响所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）161,127,645.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）16.94%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）81,572,121.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）7.25%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照“建设世界天然植物提取物基地”这一战略目标持续发展，但由于市场环境恶化、行业竞争加剧，原料价格大幅降低，项目费用增加，公司实现营业收入95,132.69万元，出现数年来营业收入首次下降，同比下降11.19%，实现归属于上市公司所有者净利润5,889.48万元，同比下降21.51%。2012年各项经营计划完成情况如下：A、推行一岗双责，强化管理职能 2012年，集团公司适应发展需要，持续完善“集中决策、分块经营、资源共享”的事业部管理模式，全面推行“一岗双责”，强化职能管理部门、主体部门双重责任，充分发挥职能部门监管作用，提高职能部门的管理标准和服务意识，思路进一步明确。严格贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，坚持推行安全生产责任制，强化现场监督检查，深化隐患排查治理，确保全年无重特大安全事故发生。公司先后出台了一系列食品安全相关规章制度，建立了食品安全信息平台；公司CNAS授权项目从9项扩展到了39项，公司新建国家二级微生物实验室,建立了各种毒素类、重金属类、农残类、塑化剂类、苯并芘等微量危害物质检测方法，为保障公司食品安全、提高产品竞争力提供了有力支撑。公司加强核算管理，建立了“成本、利润中心”，在集团上下初步树立了以经营算账为核心的管理理念，增强了各部门、岗位的成本意识、数据意识和算账意识，提升了管理水平；公司开展定岗定员、规范工作流程、细化工作标准，进一步完善了基础管理工作；加快ERP信息化建设进程，实现了跨地区、跨国家的集团信息化管理模式。B、提升综合实力，实现稳步增长 一年来，公司各级领导和广大员工勇敢面对各种困难，坚定信心、奋力拼搏，在危机中抓机遇,在困难中促发展，实现公司业绩的稳步增长；同时公司先后选派多名员工奔赴墨西哥、美国等多个国家长时间系统进行考察，取得了很好的效果，为公司国际化战略的实施也积累了宝贵经验。2012年，公司辣椒红销售连续五年保持世界第一，新兴国家及大型终端用户开发取得突破性进展；公司叶黄素在市场低迷的情况下，仍然保持了增长；辣椒精销售稳居国内第一；公司棉籽加工、棉籽蛋白产品销售量实现翻番，在行业内影响进一步扩大。2012年，公司新获批国家级项目4项，省部级项目5项，市级项目3项；“天然番茄红素生产关键技术开发与应用”等多个科技项目分获中国轻工业联合会技术发明奖一等奖1项，获省部级科技进步二等奖3项、三等奖2项，获市级科技进步奖7项。公司申请专利39项，新授权专利31项，“以6号溶剂油提取天然辣椒红色素的工业生产方法”专利获第十四届中国专利晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 优秀奖。公司通过了环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，先后被评为全国轻工业卓越绩效先进企业、“十一五”轻工业科技创新先进集体、植物提取物出口五强企业、中国轻工业食品添加剂行业十强企业；公司先后获得河北省管理创新一等奖、国家管理创新一等奖，公司天然色素工程技术中心被评为河北省优秀工程研究技术中心。C、持续技术改造，提高竞争能力 2012年，植物蛋白分公司自动化改造多头并进，先后进行了一系列大到生产线小到一台设备一个控制点的自动化改造，2000多个监控点实现了各条生产线的数字化显示、自动称量、自动取样、在线监测和自动控制等功能；油溶事业部进一步完善工艺技术、加强设备改造，提高了产量，溶剂消耗、蒸汽消耗、人工同步降低。D、加快项目建设，增强发展后劲 2012，公司众多项目建设齐头并进，进一步增强了公司发展后劲。公司第一个海外投资项目首战告捷，印度晨光生产线成功试车运行，成为公司发展史又一个里程碑标志；莎车项目的建成投产，是公司建设世界天然提取物产业基地征程上的一个重大突破，是公司原料基地建设的真正实现，为公司叶黄素产品参与竞争和辣椒红新的优势培育奠定了坚实的基础；1500L超临界项目完成安装、试车，生产能力、各项消耗等指标基本达到设计要求。2012年，甜菊糖项目从无到有，从小试摸索工艺到中试放大摸索参数、产品进入市场，再到年产一千吨甜菊糖项目的启动投建，充分见证了晨光既积极又稳妥的新产品发展模式。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 农副食品加工业（植物提取物）947,362,623.91 795,601,444.62 16.02%-11.46%-12.3%0.8%分产品 天然色素类产品 352,130,508.02 292,344,096.39 16.98%-40.56%-42.03%2.11%香辛料等调味产品 132,707,306.20 92,205,434.06 30.52%36.08%49.01%-6.03%油脂类产品 74,023,229.04 72,334,810.96 2.28%3.98%4.19%-0.19%籽仁壳绒类产品 107,273,432.07 103,369,767.01 3.64%-26.61%-20.84%-7.01%粕渣类产品 173,041,266.84 144,020,534.60 16.77%93.7%83.48%4.64%其他产品(果脯、保健品等）108,186,881.74 91,326,801.60 15.58%47.59%46.27%0.76%分地区 境内 649,352,736.46 535,445,400.65 17.54%10.08%4.98%4%境外 298,009,887.45 260,156,043.97 12.7%-37.92%-34.49%-4.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 晨光生物科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 营业收入 营业成本 毛利率(%)2011 年 2010 年 2009 年 2011 年 2010 年 2009 年 2011 年 2010 年 2009 年 分行业 农副食品加工业（植物提取物）1,069,938,955.24 583,755,004.77 411,885,507.97 907,146,680.16 458,637,889.97 308,742,113.04 15.22%21.43%25.04%分产品 天然色素类产品 592,430,118.89 419,475,614.72 336,705,395.24 504,318,939.78 333,313,695.71 258,955,473.15 14.87%20.54%23.09%香辛料等调味产品 97,519,337.81 60,348,963.21 44,306,114.17 61,877,388.51 36,571,248.18 22,104,735.19 36.55%39.4%50.11%油脂类产品 71,188,728.86 9,110,700.01 5,902,868.89 69,427,329.77 6,237,982.71 3,934,680.46 2.47%31.53%33.34%籽仁壳绒类产品 146,161,753.71 25,065,595.41 8,401,044.35 130,589,003.19 20,240,489.48 5,393,076.88 10.65%19.25%35.8%粕渣类产品 89,334,527.99