300216_2012_千山药机_2012年年度报告_2013-04-08.pdf

湖南千山制药机械股份有限公司 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年度报告年度报告 股票代码：300216 股票简称：千山药机 披露时间：二一三年四月九日 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主管人员)姜纯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节 公司治理.55 第九节 财务报告.57 第十节 备查文件目录.154 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、千山药机 指 湖南千山制药机械股份有限公司 股东大会 指 湖南千山制药机械股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南千山制药机械股份有限公司董事会 公司章程 指 湖南千山制药机械股份有限公司章程 报告期 指 2012 年度 GMP 指 药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程、原料药生产中影响成品质量的关键工序。药包材 指 直接接触药品的包装材料和容器。注射剂 指 注射剂药品，是通过注射方式进入人体的液体药品的总称。大输液 指 大容量注射剂（容量50ml），一般使用非 PVC 膜软袋、塑料瓶、玻璃瓶包装。安瓿注射剂 指 使用安瓿包装的小容量注射剂。千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 千山药机 股票代码 300216 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南千山制药机械股份有限公司 公司的中文简称 千山药机 公司的外文名称 Hunan China Sun Pharmaceutical Machinery Co.,Ltd 公司的法定代表人 刘祥华 注册地址 湖南长沙经济技术开发区盼盼路 9 号 注册地址的邮政编码 410100 办公地址 湖南长沙经济技术开发区盼盼路 9 号 办公地址的邮政编码 410100 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金杰 郑玉环 联系地址 湖南长沙经济技术开发区盼盼路号 湖南长沙经济技术开发区盼盼路号 电话 0731-84030025 0731-84030025 传真 0731-84030025 0731-84030025 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 5 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 10 月 24 日 长沙经济技术开发区梨江路 4300002004111 430121743169683 74316968-3 变更营业执照号码及住所地址 2007 年 09 月 17 日 长沙经济技术开发区盼盼路 9 号 430000000009813 430121743169683 74316968-3 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）364,563,423.96 263,707,181.96 38.25%210,987,767.80 营业利润（元）79,306,720.09 56,592,822.42 40.14%50,162,894.68 利润总额（元）83,254,500.77 59,565,426.42 39.77%52,681,005.13 归属于上市公司股东的净利润（元）71,213,427.99 51,550,996.41 38.14%45,229,474.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）67,862,558.16 49,024,283.01 38.43%43,089,080.38 经营活动产生的现金流量净额（元）-45,029,697.91-69,552,308.91 35.26%46,164,396.00 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）956,064,437.16 795,408,511.74 20.20%299,413,763.20 负债总额（元）160,424,033.50 106,778,918.78 50.24%127,017,166.65 归属于上市公司股东的所有者权益（元）783,636,710.57 688,629,592.96 13.80%172,396,596.55 期末总股本（股）141,288,000.00 67,000,000.00 110.88%50,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.53 0.43 23.26%0.45 稀释每股收益（元/股）0.53 0.43 23.26%0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.51 0.41 24.39%0.43 全面摊薄净资产收益率（%）9.09%7.49%1.60%26.24%加权平均净资产收益率（%）9.99%10.99%-1.00%29.95%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）8.66%7.12%1.54%24.99%千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 7 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.52%10.45%-0.93%28.53%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.32-1.04 69.23%0.92 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.55 10.28-46.04%3.45 资产负债率（%）16.78%13.42%3.36%42.42%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 71,213,427.99 51,550,996.41 783,636,710.57 688,629,592.96 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 71,213,427.99 51,550,996.41 783,636,710.57 688,629,592.96 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减182,449.04-81,296.00-291.12 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 8 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,755,556.64 3,029,900.00 2,498,090.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,775.00 24,000.00 20,311.57 所得税影响额 594,064.60 445,890.60 377,716.57 少数股东权益影响额（税后）2,846.25 合计 3,350,869.83 2,526,713.40 2,140,393.88-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、行业需求风险 1、行业需求风险 目前，公司现有产品主要客户基本为注射剂生产企业。我国人口基数大，对注射剂的接受程度高，同时，考虑到我国医疗保障水平较低，尚有较大提升空间，注射剂行业未来的需求较为旺盛，但是，由于公司客户集中于单一行业，如注射剂行业需求发生波动，则公司发展将受到一定影响。公司综合行业需求和持续性发展等因素，决定走多元化发展的道路，已从单一制药机械行业转型至药机与医疗器械相结合，且制药机械的品种将在现有基础上予以丰富，产品市场也会进一步向国际市场拓展。2、公司经营管理风险 2、公司经营管理风险 截止本报告披露时，公司已有子公司 4 个，其中境内子公司 2 个，境外 2 个，涉及制药机械和医疗器械两个行业。公司规模的扩大、业务范围的拓展及经营地域的广阔对公司的经营管理提出了更高的要求和更新的挑战，如果不能及时优化经营管理体系，实现管理升级，将影响公司的经营效率，随之而来的是经营管理的风险。为此，公司会根据实际情况不断完善管理体系，调整组织结构，优化管理流程，实行精细化管理，不断改革创新，以适应公司发展的需求。3、核心技术人员流失风险 3、核心技术人员流失风险 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 9 通过多年发展，公司具备了强大的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术，并以此在行业中位于领先地位。公司的技术团队是公司核心竞争力的体现，如果公司不能有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。报告期，公司核心技术人员没有发生变化，并且多年来公司的核心技术人员都相当稳定。公司将不断完善人才聘用、薪酬管理及激励制度，采用科学高效的激励机制留住人才。如 2012年公司就实施了有效期为 4 年的限制性股票激励计划，公司的核心技术人员作为激励的重要对象被授予了限制性股票，有利于稳定核心技术人员，激励他们为公司的发展发挥主动性、积极性和创造性。4、加工能力难以满足短期内集中交货的风险 4、加工能力难以满足短期内集中交货的风险 2013 年，受新版 GMP 认证期限临近因素的影响，公司可能会出现订单增多，交货期集中的情况，而公司产品多为非标产品，所需零部件较多，会存在加工能力难以满足短期内集中交货的风险。目前，公司募投项目中的塑料安瓿生产线项目及自动灯检机项目已于 2012 年建成并投入使用，使公司的加工能力已相对扩大。另外，公司一方面将根据销售订单情况精心安排生产计划，加大员工的配备，提高机器的使用率，使各项资源利用最大化，以提高生产能力；另一方面会合理选择供应商，尽可能地缩短外购件、外协件的订货周期和交货时间；同时，将采取将一些不涉及技术保密的零部件通过外协加工的方式，缓解公司短期内集中交货需求的压力。5、汇率风险 5、汇率风险 公司现有产品通过不断开拓国际市场，出口业务成为公司重要的收入和利润来源，并且公司上市后在国外投资了 2 个项目，公司将面临着汇率风险。汇率风险主要体现：一方面是公司目前出口业务报价主要采用美元报价，而且公司产品交货期一般较长；另一方面公司出口业务结算货币主要是美元，汇率变动可能对公司业绩的稳定性造成一定的影响。千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 报告期，公司围绕发展规划及 2012 年度经营计划，在董事会的领导和全体员工共同努力下，基本完成了年初制定的经营目标。2012 年，公司紧紧抓住行业机遇，加强内部管理，加快募投项目的建设，实现了经营业绩的稳定增长。公司在稳定制药机械主业发展的同时，加速向医疗器械领域延伸，开拓海外市场，推动了公司战略规划的逐步实施，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。1、抢抓市场机遇，引领业绩提升 1、抢抓市场机遇，引领业绩提升 2012 年，公司抢抓制药行业新版 GMP 认证带来的机遇，加大公司产品宣传和推广力度，积极开拓国内市场，实现了销售收入的稳步增长。与此同时，公司国际市场的销售有序推进，实施“走出去、请进来”的销售策略，通过参加国际药机展会、电子商务平台、邀请国外客户来现场考察等等多种方式推动销售。2012 年，公司实现营业收入 36,456.34 万元，比上年同期增长 38.25%，实现营业利润 7,930.67 万元，比上年同期增长 40.14%，实现利润总额8,325.45 万元，比上年同期增长 39.77%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,121.34 万元，比上年同期增长 38.14%。2、利用超募资金对外投资，完善战略布局 2、利用超募资金对外投资，完善战略布局 报告期，公司合理利用超募资金进行投资，分别设立控股子公司上海千山远东制药机械有限公司及全资子公司美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY，LLC、湖南千山医疗器械有限公司，拟设立德国 China Sun Europe GmbH。截止报告期末，上海千山远东制药机械有限公司已步入了正常经营轨道,在冻干机行业树立了品牌，销售市场逐步打开；美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY，LLC 已注册完成，报告期主要工作是新公司的宣传与推广、生产厂房的购置和前期研发工作；湖南千山医疗器械有限公司已注册成立，厂房正在基建；德国 China Sun Europe GmbH 正在办理注册手续，注册完成后将以该子公司为主体对德国 R+E Automationstechnik GmbH 公司实施 100%股权收购。通过以上投资不断巩固了公司在制药机械领域的领先地位和知名度，开拓国内、国际市场，同时，将产业链延伸至医疗器械，加速了产品国际化的进程，完善了公司在全球的产业布局。3、募投项目圆满竣工并投入使用 3、募投项目圆满竣工并投入使用 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 11 报告期末，公司募投的塑料安瓿注射剂生产线、全自动智能灯检机、制药装备高新技术研发中心三个项目都已竣工并投入使用。募投项目的投入使用扩大了公司加工能力，这正契合了公司受下游企业新版 GMP 改造影响可能出现订单饱满而集中交货难的现状，将在一定程度上缓解公司交货压力；同时，募投项目也为公司的业绩增长作出了重要贡献，报告期塑料安瓿生产线实现销售收入约 2669 万元，自动灯检机实现销售收入约 2052 万元。制药装备高新技术研发中心投入使用后，公司的研发设计软件及硬件均得以升级，使用三维软件和产品数据管理系统。三维软件的实施为千山药机打造了一个数字化协同设计平台，帮助公司缩短产品开发、制造周期和上市时间；降低产品的开发和制造成本，实现快速的系列化开发和变形设计；优化产品开发的作业流程，实现管理自动化，构建企业级的协同产品开发流程。4、研发目标顺利完成，两项行业标准通过审查 4、研发目标顺利完成，两项行业标准通过审查(1)报告期，公司增设了研究三所，通过研发人员的努力，顺利完成了公司下达的年度研发目标。2012 年公司获得授权专利 61 件，其中发明专利 11 件。(2）传统产品的技术升级取得显著成绩。软袋、塑料瓶和口服液生产线赢得了客户的广泛认可，在行业内树立了良好口碑。技术升级后的玻璃安瓿生产线市场推广达到预期效果，市场占有率明显提升。公司软袋设备的顶尖技术享誉国内外，被航天医学工程研究所用于加工复水食品包装袋，供航天员日常的训练和航天使用。2012 年 6 月，使用公司设备制做的复水食品包装袋已随神舟九号飞天，这是千山药机科技先进的力证，也是千山药机的荣耀。(3)制定了两项行业标准，并通过了行业标准委员会审定。报告期，由公司起草的塑料安瓿洗灌封一体机、玻璃瓶大容量注射剂异物自动检查机两项行业标准通过了全国制药装备行业标准委员会审定，并即将颁布实施。这是公司继制定非 PVC 膜单室软袋大输液生产线、塑料输液瓶洗灌封一体机、聚丙烯输液瓶拉伸吹塑成型机三项行业标准后新增的两项行业标准。5、实施激励机制，推出股权激励方案 5、实施激励机制，推出股权激励方案 报告期，公司为了吸引、稳定和激励优秀管理人才和技术（业务）人员，实施了限制性股票激励计划，以定向发行新股的方式，向激励对象授予 800 万股限制性股票。2012 年 12月 3 日，公司首次授予 88 名激励对象共 728.8 万股限制性股票。6、建立CIS企业形象识别系统 6、建立CIS企业形象识别系统 为了进一步提升公司形象，更好地向社会公众展示与传播千山药机，公司聘请专业团队千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 12 对公司 CIS 基础和应用部分等进行全面设计，将全面建立 CIS 企业形象识别系统。报告期末，公司已初步完成 CIS 前期的工作，特别是 VI 视觉识别部分，设计已基本完成，应用部分制作项目近 80 项已安装到位，令公司面貌一新，有效提升了企业形象。2013 年，公司将按计划推进 CIS 建设工作。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 1、主营业务分析（1）收入 2012 年主营业务收入同比增长 38.22%，主要原因系一方面受益于新版 GMP 认证的影响，制药企业加大 GMP 改造力度，扩大了制药机械市场需求量。其中玻璃安瓿注射剂生产自动线销售收入 86,582,140.13 元，占主营业务收入的 23.76%，较上年同期增加 47,466,311.38，增长 121.35%；塑料瓶大输液生产自动线销售收入 78,864,957.28 元，占主营业务收入的21.64%，较上年同期增加 40,864,188.05 元，增长 107.54%。另一方面公司生产经营规模扩大，生产量与销售量稳步增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）制药机械行业（套）销售量 176 117 50.43%生产量 173 113 53.1%库存量 5 8-37.5%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司的销售量及生产量较上年同期有所增长，一方面 2012 年新版 GMP 的实施，制药企业加大了设备的改造，市场机遇驱动了公司制药机械设备销量的增长，为满足销售而生产量相应增加；另一方面原因为受益于子公司的投产，2012 年公司投资的控股子公司上海千山远东制药机械有限公司，主要经营制药机械、食品饮料机械、包装机械的制造和销售，该控股子公司 2012 年已开始投产进入生产经营阶段，经营规模的扩大带动了销售量与生产量的增长。公司重大的在手订单情况 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 13 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）制药机械行业 原材料 127,087,923.74 72.99%88,882,887.32 72.46%0.53%制药机械行业 人工费用 20,261,750.85 11.64%12,240,057.00 9.98%1.66%制药机械行业 制造费用 26,775,570.41 15.38%21,533,482.80 17.56%-2.18%制药机械行业 合计 174,125,245.00 100%122,656,427.12 100%0%（3）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 43,921,677.03 36,256,510.43 21.14%应对市场变化加大销售费用的投入。管理费用 52,568,769.07 35,673,973.58 47.36%增加 16,894,795.49 元，增幅为 47.36%；主要原因系公司生产业务规模扩大，成立上海远东机械制药有限公司开办费的摊销及职工薪酬、折旧及摊销费、办公费、检测与试验费、业务招待费等支出相应增加。财务费用 3,450,455.04 502,838.68 586.2%短期借款增加，导致利息费用增多；本期贴现费用增加。所得税 12,037,379.69 8,014,430.01 50.2%主要原因为利润增加导致当期所得税费用增加。（4）研发投入 研发项目进展情况：序号序号 项目名称项目名称 拟达到的目标拟达到的目标 研发进度研发进度 1 SPZC10 倒立式软袋大输液生产自动线 该线生产的产品同时具备非 PVC 膜软袋和硬质塑料瓶的优点。用塑瓶的生产成本制造软袋特性的产品。产品已研制成功。千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 14 研发费用投入情况：公司一直高度重视产品的研发投入和自身研发综合实力的提高，研发金额逐年增加，2012 年研发支出金额 1622.06 万元，较上年增加 99.49 万元。报告期内，根据企业会计准则规定，并综合公司的实际情况，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）16,220,627.69 15,225,724.83 9,854,917.49 研发投入占营业收入比例（%）4.44%5.78%4.67%（5）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 292,058,128.04 189,248,097.05 54.33%经营活动现金流出小计 337,087,825.95 258,800,405.96 30.25%经营活动产生的现金流量净额-45,029,697.91-69,552,308.91 35.26%投资活动现金流入小计 285,000.00 5,420,800.00-94.74%投资活动现金流出小计 87,632,143.93 31,994,220.53 173.9%投资活动产生的现金流量净额-87,347,143.93-26,573,420.53-228.7%筹资活动现金流入小计 122,780,560.00 534,304,500.00-77.02%筹资活动现金流出小计 86,061,946.70 82,029,975.04 4.92%筹资活动产生的现金流量净36,718,613.30 452,274,524.96-91.88%2 热压式蒸馏水机 采用蒸汽压缩蒸馏法和多重热传导结构，将能量消耗降至最低；通过新型分离器有效去除内毒素。已完成产品设计工作，样机正在试制阶段。3 粉针线 符合新版 GMP 要求的新型粉针灌装生产线。已完成产品设计工作，样机正在试制阶段。4 玻管成型生产线 制造高质量的高端管制玻璃瓶、可填补高端玻璃管制瓶生产线国内之空白。产品处于设计阶段。5 压缩成型机 高速生产塑料盖，可广泛应用于医药、食品、饮料等行业。已完成产品设计工作，样机正在试制阶段。6 预灌封一次性注射器自动生产线 生产预灌封一次性注射器，未来可替代国内玻璃安瓿和西林瓶。已完成产品设计工作，样机正在试制。7 泡罩包装装盒机 集泡罩包装和装盒两大功能高速自动化于一体。产品处于设计阶段。千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 15 额 现金及现金等价物净增加额-96,070,983.33 356,102,123.93-126.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计较上年同期增长 54.33%，主要原因系随着经营规模的扩大和销售收入的增长，销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增长 61.57%所致。经营活动现金流出小计较上年同期增长 30.25%，主要原因系随着生产规模扩大加大原材料集中采购、人工成本投入所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 35.26%，主要原因为随着经营规模的扩大和销售收入的增长，销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 107,937,194.97 元，而随着生产规模扩大加大原材料集中采购及生产投入、人工成本投入较上年同期增加65,143,957.27 元，所以经营活动现金流入的增长远大于经营活动现金流出的增长所致。投资活动现金流入小计较上年同期下降 94.74%，主要原因为上年收到的塑料安瓿注射剂生产自动线建设政府补助 540 万元所致。投资活动现金流出小计较上年同期增加 173.90%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 228.7%，主要原因系报告期固定资产投入较上年同期增加所致。筹资活动现金流入小计较上年同期下降 77.02%、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 91.88%，主要原因为 2011 年 5 月首次公开发行股票收到募集资金 46,468.20 万元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因:随着经营规模的扩大、主营业务收入的增加,应收帐款较上年同期增加 76.14%,同时加大原材料集中采购及生产投入、人工成本投入,以及预付采购款较上年同期增加所致。（6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）85,836,881.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）23.56%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 16 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）41,406,342.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）39.74%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司的发展战略是：通过自主研发和技术创新，不断提高公司的技术优势，专注于注射剂生产设备及配套设备的研究和开发，不断强化公司在这一领域的领先地位和知名度，开拓国内、国际两个市场。报告期，以公司长期发展战略为指导，公司继续坚持“创新求发展”的思路，加大研发力度，保持了产品的竞争力；把握良好的行业机遇，开拓国内、国际市场，实现了经营业绩的稳步增长；在做大做强主业的同时，择机进入医疗器械行业，增加了公司的利润增长点和可持续发展能力。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期，公司围绕发展战略和年度经营计划开展工作，公司的发展战略逐步得以实施，基本完成了 2012 年度经营计划，具体情况详见本节“一、管理层讨论与分析”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告 2、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制药机械行业 364,363,423.96 174,125,245.00 52.21%38.22%41.96%-1.26%分产品 非PVC膜软袋大输液生产自动线 73,638,462.53 27,206,559.04 63.05%-14.46%-16.48%0.89%千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 17 塑料瓶大输液生产自动线 78,864,957.28 40,878,803.52 48.17%107.54%69.96%11.46%玻璃瓶大输液生产自动线 23,449,572.66 11,436,404.66 51.23%72.96%46.61%8.76%玻璃安瓿注射剂生产自动线 86,582,140.13 43,365,096.73 49.91%121.35%70.8%14.82%智能灯检机 20,516,156.54 8,880,450.66 56.71%-12.07%20.03%-11.58%塑料安瓿 26,693,760.34 11,365,092.04 57.42%500.61%481.38%1.4%其他 54,618,374.48 30,992,838.35 43.26%-7.54%31.96%-16.98%分地区 华东 83,301,212.59 44,727,954.51 46.31%-16.74%-0.73%-8.66%华中 42,567,844.61 20,892,082.02 50.92%24.08%22.88%0.48%华南 77,695,626.27 36,293,820.30 53.29%431.27%646.25%-13.45%华北 40,100,276.41 18,832,163.74 53.04%-39.49%-41%1.2%西南 51,219,130.86 22,614,870.79 55.85%298.38%215.09%11.67%东北 51,314,853.06 22,050,298.96 57.03%227.66%230.66%-0.39%西北 6,435,568.69 3,383,217.05 47.43%-47.89%-42.94%-4.56%国外 11,728,911.47 5,330,837.63 54.55%56.54%31.83%8.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析 3、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 324,754,372.95 33.97%420,825,356.28 52.91%-18.94%公司生产扩大，购建固定资产增加所致。应收账款 272,379,196.04 28.49%154,637,107.45 19.44%9.05%主要系销售规模扩大，相应销售收入增加所致。存货 63,644,482.30 6.66%72,208,004.68 9.08%-2.42%不适用 固定资产 145,575,996.42 15.23%62,723,429.47 7.89%7.34%公司规模的扩大，新建了三期工程的房屋，配置了机器设备和办公设备。在建工程 27,826,509.33 2.91%25,155,636.31 3.16%-0.25%不适用 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 18 应收票据 33,579,110.69 3.51%14,726,852.36 1.85%1.66%主要原因系以银行承兑汇票结算的客户增加所致 预付款项 56,083,523.34 5.87%28,658,642.03 3.60%2.27%主要原因系预付原材料采购款增加所致。（2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 80,000,000.00 8.37%60,000,000.00 7.54%0.83%子公司上海千山远东制药机械有限公司为扩大经营规模增加短期贷款 2000 万元所致。应付账款 31,556,249.87 3.3%19,415,662.18 2.44%0.86%子公司上海千山远东制药机械有限公司购置存货及在建工程增加所致。预收款项 17,501,810.11 1.83%7,787,019.29 0.98%0.85%主要系销售订单有所增长，未执行完毕的合同增加所致.应交税费 11,443,543.53 1.2%7,613,984.97 0.96%0.24%主要系营业收入、净利润增加，导致企业增值税、企业所得税增加。其他应付款 10,130,202.31 1.06%1,201,549.25 0.15%0.91%湖南千山制药机械股份有限公司与上海远东制药机械有限公司共同出资成立上海千山远东制药机械有限公司时欠上海远东制药机械有限公司超过认缴出资额部分9,442,600.00 元所致。（3）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年年度报告 19 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、公司竞争能力重大变化分析 4、公司竞争能力重大变化分析 报告期，公司竞争能力没有发生重大变化。5、投资状况分析 5、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 46,468.2 报告期投入募集资金总额 19,111.63 已累计投入募集资金总额 35,096.37 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的