300182_2012_捷成股份_2012年年度报告_2013-03-11.pdf

北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 北京捷成世纪科技股份有限公司北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人程传颜及会计机构负责人公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人程传颜及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)许艳燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许艳燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.13 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.53 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第八节 公司治理.66 第九节 财务报告.69 第十节 备查文件目录.187 北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或捷成世纪 指 北京捷成世纪科技股份有限公司 冠华荣信 指 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 华晨影视 指 广东华晨影视舞台专业工程有限公司 极地信息 指 北京极地信息技术有限公司 捷成优联 指 成都捷成优联信息技术有限公司 中传设计院 指 北京中传广视工程设计院有限公司 捷成数码 指 北京捷成世纪数码科技有限公司 捷成江苏 指 北京捷成世纪科技发展江苏有限公司 股权激励计划 指 公司首期股票期权与限制性股票激励计划 公开发行股票、本次发行 指 公司向社会公众发行 1,400 万股新股并在创业板上市的行为 保荐机构、主承销商、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所 指 大信会计师事务有限公司 控股股东、实际控制人 指 徐子泉先生 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家广电总局 指 国家广播电影电视总局 元 指 人民币元 公司章程 指 北京捷成世纪科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2012 年度 近三年、最近三年 指 2010 年度、2011 年度、2012 年度 音视频制作、控制和管理系统行业 指 音视频制作、控制和管理系统行业，属于计算机应用服务业（计算机软件开发与咨询、计算机网络开发、维护与咨询、计算机设备维护咨询业、其他计算机应用服务业）与信息传播服务业（信息、数据收集服务业、数据处理业、其他信息传播服务业）的交叉行业，是将数字技术、网络技术等信息技术应用于文化信息传播领域及其他音视频领北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 域，为音视频数据的制作、控制和管理提供产品 音视频系统 指 对音视频资料进行采集、制作、播出、存储和管理的机构，包括各级电视台、广播电台以及音像资料馆、医疗中心、科研院校、部队等单位的针对内部音视频资料进行制作、存储和管理的数据中心 音视频整体解决方案、整体解决方案 指 针对音视频系统业务特点，将音视频资料的制作、控制和管理等各种功能进行整合，提供具有统一的存储平台、数据格式、数据接口、通讯标准和技术规格的一系列 IT 软硬件产品的完整组合。主要包括媒体资产管理系统解决方案、非编制作网解决方案、全台一体化网络解决方案和监测与监控解决方案 媒体资产、媒资 指 媒体资产主要指文字、图片、音视频等多媒体内容，以及描述这些内容的编目数据 媒体资产管理系统解决方案 指 媒体资产管理系统和编目服务构成的整体解决方案 媒体资产管理系统 指 多媒体信息的收集、整理、存储、检索、再利用的内容管理平台 编目 指 编制目录，即以一定的目的和针对不同使用对象，按照相应的方法及规则对文献形式特征和内容特征进行分析选择和记录，并为其编制目录的过程，为用户提供多种检索途径，提高资源的利用率 编目服务 指 对音像资料进行著录、标引并组织、制作各种检索目录或检索途径和工具的工作，它是音像资料管理工作中的重要内容。在实际操作过程中，通常将音视频资料分为节目、片段、场景、镜头四个层次，并分别通过题名、主题、分类、描述、责任、版权、格式、语种、日期、关联等进行描述的方式，全面揭示音像资料的各种属性以及信息，不仅有文字的内容，还有图像、声音等信息，是媒体资产管理系统解决方案的重要组成部分 标清 指 视频显示系统中活动图像的分辨率能够达到 1CIF（352 288 像素）以上，并采用逐行扫描技术，但未达到高清标准的图像显示 高清 指 视频显示系统中活动图像的分辨率能够达到 4CIF（704 576 像素）以上，并采用逐行扫描技术，同时 VGA 的图文输出清晰度可以达到1280 1024 像素的高清晰度图像显示 高标清 指 指可兼容高清和标清的视频格式，如高清标电视机指可同时播放高清与标清格式节目的电视机 非编、非线性编辑 指 一种在数字化条件下借助计算机进行视频编辑（制作）的技术，是与传统模拟方式中的线性编辑技术对比而言。在传统模拟条件下，保存在磁带中的视频信息是按时间顺序排列，在寻找素材时录像机需要进行卷带搜索，只能按照时间顺序一段一段地搜索所需镜头，不能跳跃进行。而非线性编辑借助计算机来进行数字化制作，几乎所有的工作都可通过计算机完成，同时也实现了素材的直接定位调用，突破了按照时间顺序编辑的限制，具有快捷、简便、随机的特性 非线性编辑系统、非编系统 指 将传统模拟方式下视频编辑（制作）系统中的特技发生器、录像机、录音机、编辑机、调音台及图形创作系统等设备的功能，用专用电脑来实现 北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 非编制作网、非编网 指 将 2 台以上，几十台甚至几百台的专用电脑连成网络，实现编辑资源共享。这样节目编辑、字幕、配音、特技和动画等在不同功能的专用电脑上分别同时进行 高标清非编制作网解决方案 指 公司自主研发而成的适用于各级电视台、节目制作中心、独立节目制作服务机构等用户的高清非编制作网系统（兼容标清），同时可实现与媒体资产管理系统、播出系统等其他业务系统有效对接，进一步提高了节目的制作效率和质量 制播、制播体系 指 节目制作系统和节目播出系统 全台网、全台网系统、全台一体化网络解决方案、指 以实现广播电台、电视台资源统一调度及共享为目的，将媒体资产的采集、制作、播出、存储、管理等相对应各个业务联结起来的数据交换平台，从而实现各业务系统信息和数据的互联互通，提高各业务系统间交互的效率和准确性 多元 指 电台、电视台的多个部门和多种业务 异构 指 电台、电视台的不同的技术平台（Windows、Unix 和 Mac OS 等），不同时代的技术、不同厂家的产品 全台统一监测与监控解决方案 指 通过建立集中的监测展示和报警平台，从全台业务角度对音视频系统的 IT 设备、音视频专业设备、音视频信号进行状态、性能和质量的集中监测，及时发现并定位业务运行中的技术故障和隐患，提高响应及处理能力，为音视频系统业务运行提供安全保障 运行维护服务 指 根据维护服务合同，公司及所属运维部门综合利用各种 IT 运维支撑工具提供的确保用户基础设施和应用系统正常、安全、高效、经济运行的服务 三网融合 指 电信网、广播电视网和互联网的互相兼容、互联互通、资源共享，并逐步整合成为统一的信息通信网络，为用户提供话音、数据、广播电视等多种服务。三网融合有利于形成适应性广、容易维护、费用低的高速宽带的多媒体基础平台。数字化 指 广播电影电视从节目采编、制作、存储、播出到节目传输、发射、接收等各个环节从模拟向数字过渡 ISO9001 指 国际通行的一种质量管理体系标准 IPTV 指 一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的交互式网络电视技术 转码 指 将音视频内容从一种信源编码方式转变为另一种编码方式的过程 自动技审 指 利用软件、按照设定操作、自动完成电视节目的技术指标的审核 编解码 指 将消息变换为信号的过程及其逆过程 特效 指 对输入的多路视频信号进行处理，使其构成单一复杂图像或使画面具有压缩、放大、旋转、油画、裂像、随意轨迹运动等效果 3D 指 三维动态画面及其相关技术 码流 指 音视频在单位时间内传输的数据流量 北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 捷成股份 股票代码 300182 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京捷成世纪科技股份有限公司 公司的中文简称 捷成世纪 公司的外文名称 Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jetsen 公司的法定代表人 徐子泉 注册地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 注册地址的邮政编码 100191 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 办公地址的邮政编码 100191 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋建云 庄兵 联系地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦709 室 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦709 室 电话 01082330868 01082330869 传真 01061736100 01061736100 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006 年 08 月 23 日 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 110108009863191 110108793443249 79344324-9 有限公司变更为股份公司 2009 年 10 月 28 日 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 110108009863191 110108793443249 79344324-9 报告期注册资本变更（变更为 16800万股）2012 年 05 月 09 日 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 110108009863191 110108793443249 79344324-9 报告期注册资本变更（变更为 17102.45万股）2012 年 12 月 19 日 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 110108009863191 110108793443249 79344324-9 北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）726,647,048.86 471,194,544.39 54.21%295,630,421.20 营业利润（元）165,229,318.95 99,739,015.61 65.66%67,163,473.34 利润总额（元）167,414,027.45 117,095,955.61 42.97%73,452,104.21 归属于上市公司股东的净利润（元）143,907,789.01 103,338,197.85 39.26%67,074,039.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）144,515,771.31 100,759,797.85 43.43%66,422,114.70 经营活动产生的现金流量净额（元）49,518,807.00 84,082,450.69-41.11%54,892,165.56 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）1,266,166,889.81 1,127,414,874.28 12.31%323,218,738.41 负债总额（元）112,642,416.22 138,170,109.95-18.48%134,430,865.86 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,133,475,613.34 989,244,764.33 14.58%188,787,872.55 期末总股本（股）171,024,500.00 112,000,000.00 52.7%42,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.85 0.63 34.92%0.53 稀释每股收益（元/股）0.85 0.63 34.92%0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.86 0.62 37.92%0.53 全面摊薄净资产收益率（%）12.67%10.45%2.22%35.53%加权平均净资产收益率（%）13.84%12.48%1.36%43.2%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）12.72%10.19%2.53%35.18%扣除非经常性损益后的加权平均13.9%12.17%1.73%42.73%北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.29 0.75-61.44%1.31 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.63 8.83-24.96%4.49 资产负债率（%）8.9%12.26%-3.36%41.59%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 143,907,789.01 103,338,197.85 1,133,475,613.34 989,244,764.33 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 143,907,789.01 103,338,197.85 1,133,475,613.34 989,244,764.33 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,321,101.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）705,160.25 3,000,000.00 777,500.00 北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,474.23-70,000.00-45,000.00 所得税影响额-55,247.77 351,600.00 80,575.00 少数股东权益影响额（税后）-3,184.95 合计-607,982.30 2,578,400.00 651,925.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、宏观政策的风险、宏观政策的风险 随着数字化、网络化的进一步深化，国务院、财政部等相继颁布了 鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发200018号）等一系列鼓励该行业企业发展的重要政策文件，政策连贯性较强，为信息产业的良性发展创造了有利的产业政策环境。公司最主要的下游行业是广电行业。根据广电总局的规划，我国将于2015年以前完成从模拟到数字的过渡、加速推进从标清到高清的升级换代等。随着广电行业数字化、网络化、智能化、标准化建设的推进，公司面临历史性发展机遇。公司所属行业作为信息产业的重要组成部分，在文化创意产业和文化信息传播领域发挥着越来越重要的作用，同时也在信息时代社会主义精神文明建设中起到了不可或缺的作用。前述一系列扶持、促进及优惠政策，在很大程度上为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。公司未来将采取一系列的措施对宏观经济政策、国家产业政策的变化进行跟踪研究，加强与行业主管部门的沟通，及时了解政策动向和要求；根据国家产业政策的变化，及时调整技术研发方向，以降低产业政策调整可能带来的政策性风险。2、客户相对集中的风险、客户相对集中的风险 根据国家广电总局发布的国家广电总局关于促进高清电视发展的通知等一系列政策和网络电视台、网络视频、三网融合等活动的开展，广电行业率先大幅增加在音视频数字化、网络化建设的投入。预计未来几年广电行业数字化、网络化建设的投入仍将保持较快增长趋势，如果未来广电行业音视频数字化、网络化建设速度未如期推进，或发生不可预测的重大不利变化，则公司也会因客户的相对集中而产生一定的经营风险。未来公司将紧跟电视台、广播电台、军队、互联网、科研院校、政府事业单位、机关等应用领域的国内外产业动态，预测其各自发展趋势和对产品的市场需求，及时调整产品结构，同时充分发挥公司把握市场需求方面的优势，大力拓展音视频中心制作、控制和管理整体解决方案应用的新领域，创造新的市场需求。3、新产品开发和技术更新换代的风险、新产品开发和技术更新换代的风险 公司作为行业技术先行者，有助于公司占领市场先机，但也承受了相应的技术风险。对行业技术发展趋势及用户需求趋势的错误判断都可能给公司产品及市场的开发带来风险。公司经营一直坚持以市场为导向，对市场的需求具有快速反应能力，按照市场的需求来研发和调整自己的产品一直是公司的经营方针。公司的这种经营战略有可能由于新产品市场变化的不确定性而对公司的经营造成一定的风险。未来公司将加大新产品的研发力度，提高产品升级换代的速度和新技术、新工艺的运用水平，以尽可能的降低新产品研发带来的风险。4、公司规模扩大带来的管理风险、公司规模扩大带来的管理风险 报告期内，公司成功收购冠华荣信、华晨影视、极地信息、捷成优联等行业上下游企业，新成立捷成数码全资子公司，并合资成立中传设计院，截至本报告期末，公司拥有控参股公司数已达7家，资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将严格按照公司法和公司章程的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性；以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质。5、募集资金投资项目风险、募集资金投资项目风险 根据公司首次公开发行股票招股说明书的要求，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于研发与产品化平台、编目服务中心、区域营销中心等项目，并且上述3个项目均已建设完成，尽管公司在选择投资上述项目前，已聘请有关中介机构对上述项目的可行性进行了充分论证和研究，公司也已经做好相应的技术准备和市场准备，但不排除未来因市场环境变化、市场开拓不力、技术更新效果不佳等不利情形，导致募投项目的实际收益低于预期，造成募投项目投资风险。北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 本报告期，在公司管理层和全体员工的共同努力下，依托广电行业及其他音视频领域的数字化、网络化、高清化和三网融合大发展大建设的背景，秉持“融合领先科技，铸就卓越品牌，诚信开拓进取，勤奋严谨创新”的理念，圆满地完成了全年工作目标，又一次取得了主营业务收入和利润双双高增长。本报告期，主营收入增长超过54%，营业利润增长超过65%，在研发投入大幅增长并扣减大笔股权激励相关费用之后，净利润增长仍然达到了39.26%，更难能可贵的是，这个高增长是在过去多年连续高增长的基础上取得的，公司2007年主营收入还不足0.72亿，之后稳步增长到1.17亿、1.75亿、2.96亿、4.71亿，并在2012年主营收入达到了7.27亿，五年十倍，复合增长率超过58%，营业利润更是从2007年的0.1亿增长到2012年的1.65亿，五年的复合增长率超过75%，净利润从2007年的0.1亿增长到2012年的1.44亿，五年复合增长率高达70%，给全体投资人交出了一份漂亮的答卷。当然，公司董事会也清楚地认识到，随着公司规模越来越大，保持以往的高速增长也越来越难，因此公司也在不断调整思路，研发更多的新产品，开拓新的市场空间，同时也在本报告期第一次尝试参股和并购优质的公司。本报告期，公司参股了广电行业音视频系统工程领域的龙头企业北京冠华荣信系统工程股份有限公司，控股了广东华晨影视舞台专业工程有限公司、成都天盛汇杰通信信息技术有限公司（已更名成都捷成优联信息技术有限公司）和北京极地信息技术有限公司，将近一年的整合运作实践表明，这些公司的经营成果都超过了预期，通过参股控股，达到了1+1大于2的良好效果。本报告期公司还与中国传媒大学共同组建了北京中传广视工程设计院有限公司，把公司的业务范围进一步拓展到广播电视的工艺流程设计环节。现在公司已经具备为广播电视制作机构提供全流程的一体化服务能力，从工艺设计到音视频系统工程，到演播室舞台灯光，到3G传输、节目制播、媒体资产管理等技术支撑系统，到信息安全、全台监测监控等业务控制系统，都可以由公司提供一站购齐的整体解决方案，大大拓展了公司未来发展的空间。本报告期，公司为了实现可持续的高增长，还推出了股权激励方案，包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，该方案覆盖面广而均衡：高管每人10万份期权，中层管理人员人均5.7万份期权，而300多万股限制性股票几乎全部授予中层与核心技术人员，真正做到了对中层人员的激励；行权条件隐含2012-2014年去除股权激励成本后的净利润复合增速32%，意味着如果能够全部行权，三年后业绩至少有130%的增长，这个行权条件并不容易做到，董事会希望这是一个真正的激励而不是福利，我们希望有更多的骨干积极发挥主观能动性，为公司的长期高速发展贡献力量，同时我们也希望这些骨干能够分享公司发展带来的二级市场投资收益。作为上市公司，公司管理层也特别注重给投资人的现金分红。2012年修订的公司章程中明确规定每年现金分红不低于当年实现的可分配净利润的30%，并且不预设前提条件。公司的董事会认为，分红是对公司既往经营成果的分配，是投资人实现投资目的的重要途径。实际上公司上市以来每年的现金分红都远超公司章程规定的比例，这也从侧面反映了公司盈利的质量。本公司属于音视频制作、控制和管理系统行业，专业从事音视频整体解决方案的设计、开发与实施，是目前国内最具实力的专业音视频整体解决方案产品提供商之一。公司主要产品包括媒体资产管理系统解决方案（内容管理）、高标清非编制作网解决方案（内容制作）、全台整体信息安全解决方案和全台统一监测与监控解决方案（业务控制与管理），公司的参股控股子公司还能够实施广播电视工艺设计、音视频系统工程、舞台灯光等专业化工程项目。本公司的产品和技术广泛应用于中央电视台、中央人民广播电台等各级电视台、广播电台、有线电视网络公司，以及部队、文化部、新闻出版总署、国家气象局等多家行业用户。凭借对行业的深刻理解，公司始终保持着持续的技术创新能力，公司的多个产品和实施项目先后荣获了国家广电总局的多个“科技创新一等奖”，是业内“广播电视十大民族品牌奖”、“科技创新优秀企业奖”等多项大奖的获得者。公司拥有计算机信息系统集成二级资质以及目前业内唯一的国家信息安全测评信息安全服务二级资质。公司还多次参与国家广电总局、国家新闻出版总署等组织的行业技术规范的起草和制订，在行业中形成北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 明显的领先优势。报告期内，公司充分发挥研发与产品化平台等募投项目带来的技术研发实力，相继推出自主研发的全台集成播控系统、新闻制播系统、全台包装系统、IT合署监管系统、全台等级保护信息安全管理系统、IPTV内容监管系统、全媒体全景互动演播室系统等新产品，在业内得到广泛好评和应用，多次获奖。报告期内，公司进一步加强和拓宽了面向全国的营销网络平台，审时度势、筛选项目、重点跟踪、积极跟进，不断加大市场开发力度，积极参与各级电视台、电台、数字电视网络公司、新媒体网络公司等投标，多次中标国家新闻出版总署、中央电视台、北京电视台、山西省网络公司、江苏电视台、湖南电视台、广西电视台、天津电视台、中国国际台新媒体制播平台、四川广播电视台、某部队等重大项目，在广电行业和文化传媒行业取得了重大突破，为三网融合市场带来了巨大的社会经济效益。随着国内3D影视业务的开展，公司创新性地推出3D影视制作网络系统，中标和完成国内第一个3D电视频道-CCTV3D电视频道的节目制作系统、同时为湖南、北京、江苏等地的3D节目制作提供了技术产品与服务。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 公司属于音视频制作、控制和管理系统行业，专业从事音视频整体解决方案的设计、开发与实施，是目前国内最具实力的专业音视频整体解决方案产品提供商之一。公司主要产品包括媒体资产管理系统解决方案（内容管理）、高标清非编制作网解决方案（内容制作）、全台整体信息安全解决方案和全台统一监测与监控解决方案（业务控制与管理），广泛应用于中央电视台、中央人民广播电台等各级电视台、广播电台、有线电视网络公司，以及部队、文化部、新闻出版总署、国家气象局等多家行业用户。报告期内，公司在音视频制作、控制和管理解决方案行业专注经营、持续积累，主营业务突出。报告期内，公司实现营业收入72,664.70万元，较去年同期增长54.21%；实现利润总额16,741.40万元，较去年同期增长42.97%；归属于上市公司股东的净利润为14,390.78元，较去年同期增长39.26%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 按行业统计在手订单情况如下：按行业统计在手订单情况如下：行业行业 合同（个）合同（个）金额（万元）金额（万元）广电行业 78 9,146.78 部队客户 5 4,511.17 互联网及科技公司 56 2,150.27 院校及科研院所 52 288.69 北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 机关、事业单位及其他 20 1,249.92 合计合计 211 17,346.83 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）计算机应用服务业 外购软硬件 363,545,392.85 95.78%264,442,315.78 94.57%1.21%计算机应用服务业 编目人工工资 15,998,893.78 4.22%15,183,202.84 5.43%-1.21%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 29,637,877.76 17,223,142.28 72.08%主要系公司业务规模扩大，销售收入增长、销售费用同比例增加所致；管理费用 151,657,104.83 78,377,889.65 93.49%主要系业务规模扩大人员增加引起人工费用等增加导致管理费用增加；由于募投项目实施，固定资产增加折旧计提增加导致管理费用增加；报告期实施股权激励导致管理费用增加；财务费用-9,534,960.98-10,255,411.28-7.03%所得税 11,612,656.32 13,757,757.76-15.59%（4）研发投入）研发投入 本报告期研发投入大幅增加，目的是根据行业需求的不断变化升级原有软件产品、研制新的产品和加强技术积累，本报告期完成了全台集成播控系统、新闻制播系统、全台包装系统、IT 合署监管系统、全台等级保护信息安全管理系统、IPTV内容监管系统、全媒体全景互动演播室系统等新产品，并新申请了“基于场景切换的码率控制视频压缩方法和装置”等 7项发明专利以及“全台审片系统”等 14 项软件著作权，全面满足了业务发展的需要，并为公司的做大做强和可持续发展打下了坚实的基础。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 研发投入金额（元）92,353,088.42 41,519,424.18 15,869,532.21 研发投入占营业收入比例（%）12.71%8.81%5.37%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 701,291,518.34 574,373,082.48 22.1%经营活动现金流出小计 651,772,711.34 490,290,631.79 32.94%经营活动产生的现金流量净额 49,518,807.00 84,082,450.69-41.11%投资活动现金流入小计 110,000,000.00 0.00 100%投资活动现金流出小计 151,175,575.03 222,027,599.57-31.91%投资活动产生的现金流量净额-41,175,575.03-222,027,599.57-81.45%筹资活动现金流入小计 33,906,560.00 724,768,693.93-95.32%筹资活动现金流出小计 47,400,761.02 58,072,336.11-18.38%筹资活动产生的现金流量净额-13,494,201.02 666,696,357.82-102.02%现金及现金等价物净增加额-5,150,969.05 528,751,208.94-100.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量同比增长-41.11%，主要原因是业务规模扩大，销售收入增加，应收账款增加所致；报告期内投资活动产生的现金流量同比增长-81.45%，主要原因是报告期内收回2011年投入的土地保证金所致；报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增长-102.02%，主要原因是公司2011年在创业板发行新股上市，收到募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 随着公司经营规模的进一步扩大，且报告期内收购四家子公司，其中三家子公司合并报表，应收账款总量增加较多，使得经营活动的现金流与本年度净利润存在较大差异。（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）327,619,184.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）45.08%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）238,560,553.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）67.77%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在首次公开发行股票招股说明书中披露了三年六个方面的发展规划，报告期内，公司严格按照招股说明书中的发展规划推进，具体说明如下：1、技术创新计划要求用募集资金建设研发与产品化平台，加大研发投入，优化创新管理，加强对外技术合作和收购新兴技术、团队。报告期内，公司已经按计划完成了研发与产品化平台的建设，效益超过预期（详细数据请参阅本章募集资金相关部分），研发投入是IPO前2010年的5.82倍，创新管理也取得了长足的进步，截至报告期末，公司申请技术专利14项，其中发明专利12项，拥有软件著作权61项，并通过建立子公司和收购优质公司实现了对外技术合作和收购新兴技术、团队，因此技术创新计划完成质量良好。2、扩大产能计划要求增加设备投资以适应用户对公司整体解决方案产品日益增长的需要，这方面也通过建设研发与产品化平台得到了满足，公司本报告期营业收入是2010年的2.43倍，没有因为产能瓶颈制约主营业务快速增长。3、市场开发和营销网络建设计划也已经通过募投项目的实施得以完成，目前公司已经设立了覆盖华南、华东、西南、东北、华中的区域营销中心，本报告期华北以外的收入是2010年的3.14倍。4、增值服务计划要求通过建设研发与产品化平台和区域服务中心及时、快速响应客户运行维护需求，这也已经取得良好效果，本报告期运维代维收入是2010年的2.41倍。5、人力资源规划要求加强员工队伍建设并建立期权激励机制，截至本报告期末公司员工队伍已经扩充到1300多人（含控股子公司），比2010年底增加了1倍多，并且本报告期实施了股权激励计划，不仅包括期权，还包括激励力度更大的限制性股票。6、融资计划要求通过IPO募集资金建设研发与产品化平台、扩建编