300056_2012_三维丝_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 1 厦门三维丝环保股份有限公司厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈大平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈大平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.50 第九节 财务报告.53 第十节 备查文件目录.143 厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三维丝 指 厦门三维丝环保股份有限公司 佰瑞福 指 厦门佰瑞福环保科技有限公司 天津三维丝 指 天津三维丝环保科技有限公司 三维丝有限 指 厦门三维丝环保工业有限公司，公司前身 保荐人、保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 滤料 指 过滤材料，包括滤袋和滤毡 高温滤料 指 适用于高温烟气过滤的滤料 高性能高温滤料 指 耐高温、耐腐蚀、过滤精度高、透气性能好、使用寿命长的过滤材料 厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三维丝 股票代码 300056 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门三维丝环保股份有限公司 公司的中文简称 三维丝 公司的外文名称 Xiamen Savings Environmental Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Savings 公司的法定代表人 罗祥波 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔明路 5 号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省厦门市嘉禾路 668 号海翼大厦 B 栋 901 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王荣聪 杨金花 联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188 号 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188 号 电话 0592-7769786 0592-7769767 传真 0592-7769502 0592-7769502 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 03 月 23 日 厦门市工商行政管理局 3502002011430 350206705466767 70546676-7 整体变更股份公司 2009 年 03 月 24 日 厦门市工商行政管理局 350298200006039 350206705466767 70546676-7 首次公开发行股票 2010 年 04 月 19 日 厦门市工商行政管理局 350298200006039 350206705466767 70546676-7 股权激励定向增发 2011 年 07 月 26 日 厦门市工商行政管理局 350298200006039 350206705466767 70546676-7 资本公积金转增股本 2012 年 06 月 28 日 厦门市工商行政管理局 350298200006039 350206705466767 70546676-7 回购股权激励限制性股票 2012 年 10 月 23 日 厦门市工商行政管理局 350298200006039 350206705466767 70546676-7 厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）299,781,406.80 285,846,227.90 4.88%170,668,939.18 营业利润（元）6,279,567.70 26,362,563.25-76.18%20,034,685.30 利润总额（元）12,532,430.48 32,585,731.85-61.54%25,946,599.86 归属于上市公司股东的净利润（元）7,974,726.86 27,963,244.24-71.48%21,303,371.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,370,413.05 21,004,919.16-55.39%20,202,777.28 经营活动产生的现金流量净额（元）57,902,961.33-76,725,193.89 175.47%-5,752,552.66 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）658,676,508.74 608,784,749.99 8.2%456,965,710.11 负债总额（元）275,042,724.45 227,456,006.95 20.92%100,820,851.97 归属于上市公司股东的所有者权益（元）377,797,147.35 374,712,201.70 0.82%356,144,858.14 期末总股本（股）93,600,000.00 52,496,000.00 78.3%52,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.08 0.3-73.33%0.23 稀释每股收益（元/股）0.08 0.29-72.41%0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.1 0.22-54.55%0.22 全面摊薄净资产收益率（%）2.11%7.46%-5.35%5.98%加权平均净资产收益率（%）2.13%7.43%-5.3%6.98%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）2.48%5.61%-3.13%5.67%扣除非经常性损益后的加权平均2.5%5.58%-3.08%6.62%厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.62-1.46 142.47%-0.11 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.04 7.14-43.45%6.85 资产负债率（%）41.8%37.4%4.4%0.22%二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,275,809.62-24,387.39-30,911.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,433,997.61 6,213,425.38 5,918,465.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-49,424.75 2,063,631.79 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,573,808.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54,356.55 34,130.61 24,361.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目-9,762,318.79 -4,615,902.93 所得税影响额-187,214.05 1,326,127.91 195,417.73 少数股东权益影响额（税后）416.20 2,347.40 合计-1,395,686.19 6,958,325.08 1,100,593.90-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素主要体现在以下几个方面：1、行业和产品集中风险 厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 9 公司主要从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售。近三年来高温滤料销售的最终客户平均有60%以上属于火力发电行业。目前公司正在积极开拓水泥、垃圾焚烧、化工行业等市场，已取得了一定成效。虽然公司主营业务突出，在火力发电行业具有较强的竞争力，并且市场前景广阔，但如果我国宏观经济形势发生重大变化导致电力行业出现波动，公司可能存在因客户行业和产品集中而带来的风险。2、客户集中风险 公司目前不存在向单个客户的销售比例超过总额50%，但前五名客户销售收入还是比较集中。目前，前五名客户较为集中的原因是公司目前的最终客户主要属于电力行业，而在该行业的现阶段，袋式除尘器的新建和技改项目居多，换袋业务大规模需求尚在进一步培育成长中，由于目前我国电力行业的袋式除尘主机厂家相对集中，主要企业占有该市场的主要份额，它们也因此构成了公司的主要直接销售对象。虽然随着公司终端客户的增多、销售客户类型增加和销售行业、销售规模的扩大，公司前五名客户占营业收入的比重将进一步下降，但公司仍面临客户相对集中所带来的经营风险。3、原材料供应及价格变动风险 公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系。针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制；对内，公司将密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。4、应收账款回收风险 报告期内，公司应收账款较大，占流动资产和总资产比重较高。截至2012年12月31日，公司应收账款14137.90万元，占流动资产比例为36.76%，占总资产比例为21.46%。公司一年以内账龄的应收账款占应收账款的比例83%以上，应收账款账龄结构相对合理，且公司按照规定合理估计并充分计提了应收账款减值准备。公司主要客户为各大除尘设备主机厂、火力发电企业、水泥企业等，具有良好的信用和较强的实力，基本不存在应收账款回收风险，但如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。5、核心技术人员及核心技术流失的风险 作为我国高温滤料行业的领先企业，公司拥有一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发与技术人才梯队。优秀的研发和技术队伍为公司技术创新提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源之一。因此，稳定和扩大科技人才队伍对公司的生存和发展十分重要。同时，高温滤料属个性化的定制产品，对研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，并对市场中的其他竞争对手形成技厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 10 术壁垒。如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。6、公司股权分散以及实际控制人股份比例较低可能导致控制权变化的风险 截止2012年12月31日，实际控制人罗祥波和罗红花控制的股份比例仅为26.58%，公司股权相对分散，将使得公司有可能成为被收购对象。如果公司被收购，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。同时，由于公司股权分散，在一定程度上会降低股东大会对于重大事项决策的效率，从而给公司生产经营和发展带来潜在的风险。7、募投项目固定资产折旧影响盈利 随着高性能微孔滤料生产线的投产，公司新增年生产能力约300万平方米，相对于公司现有生产规模而言，产能增幅较大，对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果市场开拓不力，则投资项目将存在一定的市场风险。2012年公司高性能微孔滤料生产线建设项目开始投产后，在产能未完全释放的情况下，募投项目固定资产折旧费用的增加，将对公司毛利率产生一定影响。公司将积极拓展销售市场，争取尽快释放全部产能，减少固定资产折旧对毛利率的影响。8、公司快速发展带来的管理风险 随着公司业务规模和资产规模快速增长，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面提出了更高的要求。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，管理水平和能力不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的竞争力，可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。公司将进一步完善内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，找准管理中的薄弱环节，针对短板和瓶颈抓好专项提升工作，促进各项工作规范化、标准化，加强内部控制和风险管理，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。9、季节性风险 公司销售收入有一定的季节性，主要体现在公司销售收入的实现呈现季节性特点，虽然随着公司终端换袋客户占比的扩大，季节性特征可能会减弱，但目前公司尚存在与经营季节性波动的风险。厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 报告期内，公司继续秉承尽心尽力，服务环境，打造国际领先的综合性环保公司的企业愿景，按照公司十二五发展战略规划不断进取，顺利完成了公司2012年度各项工作。报告期内，公司积极抓住国家推行环保产业政策的良好机遇，充分利用公司已有优势，以提高经营效益为中心，以现有高温滤料的生产以及产品线的扩展为基础，适时调整和优化产品结构，进一步提高产品的技术含量，增强公司的竞争力。公司对内加大管理力度，积极推动企业文化建设，对外坚持既定的发展战略及经营目标，持续专注于主营业务的发展，并取得了一定的成效。公司在2012年全国经济增速放缓的情况下，采取多种措施，积极应对市场风险。通过全体员工的共同努力，公司保持持续稳定经营。报告期内，公司实现营业收入29,978万元，较上年同期增长4.88%；实现净利润797万元，较上年同期下降了71.48%。公司净利下滑的主要是因为终止股权激励计划实施，导致在本报告期内加速确认股权激励费用976万元；银行借款的增加导致财务费用同比大幅增长；此外，为降低经营风险，严格控制应收账款，加快经营性现金流回收，公司报告期内在销售政策上实施严格的信用控制，造成销售收入增长速度比去年同期有所下降。报告期内，公司主要完成如下重要工作：1、群策群力，保障募投项目的顺利实施 经过紧张有序的统筹安排，公司300万平方米高性能微孔滤料生产线已在2012上半年顺利投入正常运作。报告期内，公司已完成了新工业园主要募投项目针刺、水刺、定型、及烧毛压光生产线的贯通量产，PTFE和玻纤线的安装及试产，并在持续改进工艺、提升品质效率、降低能耗成本和产品损耗上做了很多努力。伴随募投项目的建设完成，公司自动化、规模化生产程度显著提高，产品质量更加稳定。募投项目的完成为公司的业绩增长提供产能保障。2、不断解决和优化公司的管理问题 公司根据发展战略和经营目标，不断完善各项管理制度，加强内部管控，增强防控风险意识和能力，适时梳理公司不合理流程，清除繁琐及责任不清环节，打造高效顺畅新流程，努力减少公司内部的管理沟通障碍成本。公司SAP项目已于2012年8月启动，并计划在2013年第一季度正式上线，通过实施该项目，将推动公司在以往的管理平台上，进一步落实各方责任，加强流程管控，建立数字化的信息平台，为科学决策提供有力支持，促进公司经营管理集约化，生产管理效率最大化，财务管理规范化，物流、采购管理最厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 12 优化。公司通过努力不断优化内部管理将为全面提升现代化管理水平打下了坚实基础。3、调整营销组织架构，加强销售团队的培训和建设 公司针对市场需求，为进一步扩大除火力发电外的其他行业的销售占比，加大对终端客户换袋业务的营销和服务力度，改变了以往按区域管理而调整为按行业管理的销售模式，通过对销售团队的重新规划调整，使公司拥有更具针对性和更专业的营销团队，增强公司的技术销售能力和渠道开拓能力，同时可以为客户提供更好的技术交流、技术销售和产品改进服务；通过加大对市场调研分析、策略提供、平台拓展的力度，提升销售后台预测分析管理水平和销售费用的合理控制，进而建立完善的信控体系，保证公司稳健发展。4、继续加强研发投入，不断丰富产品品种与系列 报告期内，公司通过优化配方和工艺流程，提高现有产品的稳定性。公司袋滤技术中心建设项目已基本建设完工，并配置了行业内先进试验仪器设备，成为国内同行业中检测设备先进，检验手段完善的企业技术中心。公司技术专业人员配置相对合理，还聘请了一批行业专家作为技术顾问，公司技术中心的软硬件建设为公司申报国家级技术中心奠定了坚实的基础。2012年公司凭借自身的设备实力和创新能力，被确定为国家第五批创新型试点企业。技术研发方面，公司2012年新产品新技术开发项目完成三大类（高压水刺化纤类、高压水刺玻纤类和高温热压覆膜类）、多系列（Long-Tex系列、K-Star系列、Safeglass系列、KaPM系列）、多型号产品（水刺化纤类7个、水刺玻纤类4个、覆膜类12个）的目标，为实现水刺技术和覆膜技术的规模化、批量化应用打下了坚实的基础。此外，2012年公司还荣获5项实用新型专利授权，公开实审专利4项，提出8项专利申请，其中发明专利申请6项、实用新型2项。5、加强对生产、物流中心的管理和指导 公司通过加强生产中心与销售、技术、物流等中心的紧密配合，保质保量，快速响应，顺利实施完成各类销售订单的生产，并达成关键绩效指标。为保证人工相对成本下降，控制并降低各项损耗的考核目标，生产中心通过实施提案奖励措施，不断提高科学管理水平，探讨优化制袋生产组织模式，持续提高制袋成品品质，努力改造和优化引进的新设备，并进一步优化制袋车间薪资结构，发挥员工积极性，从而提高生产效率；生产中心还通过开展各种活动，加大对生产管理人才的培养与培训，储备高素质生产管理人才。同时，为提高公司的成本控制能力，公司还强化物流中心职能和职责，对供应链管理持续优化，努力建立良性的供应商合作体系，提高公司对原材料的议价能力，摸索以订单信息流为核心，协同产供销，提升供应链效率的管理模式。6、品牌建设与宣传成绩显著 公司作为多个行业滤料标准制定者和推动者，在行业中具有一定的技术知名度，公司品牌三维丝、窑之星等也已逐渐获得国内外环保终端设备厂商的认可，市场接受度不断提高，成为市场中的主流品牌。厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 13 品牌建设对公司影响深远，做得好将有利于进一步提升公司产品的市场竞争力。报告期内，公司继续加强针对终端客户的一对一的宣传和技术交流会，积极参加行业协会举办的展会、论坛，并在会上发表专题演讲；同时，公司通过各种渠道进行宣传，在专业期刊、杂志、报纸、网站上进行企业宣传、产品推广营销及学术论文的发表等，提高公司在行业内的知名度和品牌影响力。7、加强企业团队管理，深化企业文化建设 公司为招揽更多的专业人才，不断努力扩充各种招聘渠道，加强对市场进行科学调研，力图建立更有竞争力的薪酬体系。同时公司通过对人员进行科学预编管理，全面修订绩效考核制度，使绩效效用充分发挥。2012年8月公司成立三维丝商学院，选拔中层后备干部进行定期或不定期培训，组建内部培训师队伍，提供多类针对性强实用性高的培训，打造具有三维丝特色的企业文化。三维丝商学院的持续推进将为公司未来内部人才培养和梯队建设，提供有力保障。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 报告期内累计实现销售收入29978万元，比上年同期增加4.88%。报告期内销售量317.18万平米，较上年同期增长2.38%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）工业（单位：万平方米）销售量 317.18 309.8 2.38%生产量 321.27 301.26 6.64%库存量 47.34 43.25 9.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 14（2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 原材料 187,810,709.02 88.6%184,077,801.25 91.4%2.03%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 26,951,156.83 21,358,307.63 26.19%管理费用 37,248,339.03 27,901,773.90 33.5%股权激励取消 财务费用 11,634,311.25 3,284,408.92 254.23%贷款增加导致财务费用增加 所得税 5,337,608.02 5,005,946.27 6.63%（4）研发投入）研发投入 公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术，使企业在激烈的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力。报告期内公司正在开发的项目和产品共有9项：1、PTFE表面发泡涂层在PPS滤料上的应用研究，以公司独有的PTFE发泡涂层技术为基础，通过改变涂层配方，实现了240下低温发泡涂层，赋予PPS更优的抗氧化性能。该项目处于完成量产评估阶段。2、亚克力涂层在低温滤料上的应用技术开发，通过亚克力乳液发泡涂层工艺处理，在涤纶滤料表面形成一层多层微孔涂层，提高涤纶滤料的过滤性能，同时大大改善涤纶滤料的耐水解性能，从而扩大滤料的应用范围，延长滤料的寿命。该项目处于中试阶段。3、具有催化功能滤料的开发，研究脱硝、脱二恶英催化剂，并以滤料为基材，负载一定量的催化剂，赋予滤料除尘催化一体化。该项目处于小试阶段。4、国产聚酰亚胺纤维滤料及其复合滤料的开发，研究国产聚酰亚胺纤维的理化性能及针刺成型工艺，实现国产聚酰亚胺滤料国产化。该项目处于完成量产评估阶段。5、水刺PPS及其复合滤料开发，通过设计具有行业针对性的水刺PPS及其复合滤料产品，开发出专业化功能化的新一代水刺高性能滤料。该项目处于完成量产评估阶段。6、水刺玻纤及其复合滤料开发，通过设计具有行业针对性的水刺玻纤及其复合滤料产品，开发出专厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 15 业化功能化的新一代水刺高性能滤料。该项目处于中试，进入量产评估阶段。7、玻纤及其复合滤料后整理配方与工艺技术开发，研究玻纤及其复合滤料特性，针对其特性设计后整理工艺技术，研制相应的后整理配方，以改善玻纤及其复合滤料性能，提高玻纤及其复合滤料的适用范围。该项目处于中试阶段。8、复合滤料定量测试技术研究，研究多组分复合滤料定量测试分析技术，对多组分复合滤料进行定量分析。该项目完成P84+GL复合滤料、DT+PE复合滤料定量测试方法研究。9、聚四氟乙烯薄膜热压贴合工艺技术开发，研究不同滤料的预处理液配方、预处理方式，热压条件进行试验研究，开发出合适的聚四氟乙烯覆膜工艺条件。该项目完成化纤类滤料覆膜工艺研究，进行玻纤类覆膜中试。本年度研发支出累计投入1108万元，占营业收入的3.7%，无资本化。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）11,082,955.20 12,328,467.41 7,223,196.52 研发投入占营业收入比例（%）3.7%4.31%4.23%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 335,777,003.34 278,909,905.89 20.39%经营活动现金流出小计 277,874,042.01 355,635,099.78-21.87%经营活动产生的现金流量净额 57,902,961.33-76,725,193.89 175.47%投资活动现金流入小计 68,779,603.41 96,087,669.94-28.42%投资活动现金流出小计 53,527,626.88 158,915,788.95-66.32%投资活动产生的现金流量净额 15,251,976.53-62,828,119.01 124.28%筹资活动现金流入小计 269,467,470.81 192,112,545.58 40.27%筹资活动现金流出小计 273,668,724.78 79,142,993.04 245.79%筹资活动产生的现金流量净额-4,201,253.97 112,969,552.54-103.72%现金及现金等价物净增加额 68,913,133.21-25,892,469.32 366.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 16 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：2012 年通过实施信用控制制度，加强应收账款管理，有效地加速货款回收速度；另外，通过优化存货管理和生产安排等措施，使公司的经营活动现金流量得到明显的改善。2、投资活动产生的现金流出：由于厂房建设、机器设备购置在 2011 年完成约 65%，2012年募投项目投资大幅减少，所以造成投资活动产生的现金流出同比减少比例较大。3、投资活动产生的现金流量净额：由于 2011 年募投资金定期存款在 2012 年到期以及投资活动产生的现金流出同比减少比例较大等因素，导致投资活动产生的现金流量净额大幅度增长。4、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司加强财务管理，尽管筹资活动流入、流出都一定幅度的增长，但流出比例远大于流入比例，从而筹资活动净额同比大比例负增长。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）113,223,608.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）37.77%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）138,893,837.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）57.72%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司按照招股说明书中的发展规划进行经营管理。公司的总体发展战略是：充分利用相关政策的良好机遇，继续充分发挥公司的技术优势、营销优势和管理优势，坚持以人为本，以市场为导向，以效益为中心，依靠科技进步，调整产品结构，壮大主业。公司将以科技发展为动力，加大对研发的投入；以市场需求为导向，开发系列化、多样化的高新滤料产品；以资本运营为手段，推动公司的跨越式发展；采取高品质、高性能、性价比卓越的市场竞争策略，在公司十二五战略规划期间力争将公司建设成为从事环保高温滤料系列产品的主要生产基地、技术研发基地、产品中试基地、人才培养基地，不断提高市场占有率，成为国内滤料产品的市场领导者，并将高温滤料产品发展成为国内外具有更大影响力的知名民族品牌。厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 17 具体而言，公司在本报告期内继续坚持研究开发高性能高温滤料产品、面向中高端市场的发展战略，全面提升公司在技术、人才、管理、市场及品牌等方面的综合优势，进一步提高公司产品国内市场占有率，巩固公司在电力行业中的领先地位，并大力拓展水泥、垃圾焚烧、化工、钢铁冶炼等领域的袋式除尘业务。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司基本顺利完成了2012年度既定经营管理计划。在生产管理、物流优化、技术研发、人才培训及团队建设、品牌推广和营销、企业文化构建、绩效考核、内控强化等方面做了较多的扎实的经营管理工作，但由于管理费用和财务费用等增幅较大，利润水平出现较大的下滑。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工 业 293,074,997.69 211,933,868.37 27.69%3.75%5.2%-0.99%分产品 滤袋系列 273,022,780.81 196,296,828.89 28.1%5.2%6.16%-0.65%滤毡系列 20,052,216.88 15,637,039.48 22.02%-12.66%-5.56%-5.86%分地区 内销 268,844,291.35 193,525,961.11 28.02%3.17%3.96%-0.55%出口销售 24,230,706.34 18,407,907.26 24.03%10.72%20.21%-6%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 18 货币资金 101,406,623.21 15.4%83,893,317.88 13.78%1.62%应收账款 141,378,982.78 21.46%151,118,872.54 24.82%-3.36%存货 76,816,544.54 11.66%101,953,327.68 16.75%-5.09%投资性房地产 0.00 0%2,828,805.08 0.46%-0.46%固定资产 261,962,162.50 39.77%76,622,049.74 12.59%27.18%在建工程 1,267,252.75 0.19%124,248,098.21 20.41%-20.22%（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 139,570,000.00 21.19%124,066,663.84 20.38%0.81%4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司的核心竞争力得到进一步加强。（1）商标 截止2012年12月31日，公司拥有6项注册商标：注册人 注册商标 注册号 国际分类号 权利期限 三维丝 4510214 24 2008年11月21日至2018年11月20日 三维丝 4510215 24 2008年11月21日至2018年11月20日 三维丝 4510213 24 2009年2月7日至2019年2月6日 三维丝 4510216 24 2009年2月7日至2019年2月6日 三维丝 7708437 24 2010年11月28日至2020年11月27日 三维丝 7812242 24 2010年12月14日至2020年12月13日（2）专利 截止2012年12月31日，公司拥有3项发明专利、8项实用新型专利、6项发明专利进入实质审查程序、6厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告全文 19 项发明专利初步审查合格、1项国际发明专利和2项实用新型专利申请权，具体情况如下表：序号 专利类型 专利名称 专利号/申请号 专利期限/受理日期 1 发明 专利 一种聚四氟乙烯纤维针刺过滤毡的制作工艺 ZL 2005 1 0045562.9 自2005年12月26日至2025年12月25日 2 实用 新型 针刺复合过滤毡 ZL 2005 2 0126081.6 自2005年12月16日至2015年12月15日 3 实用 新型 一种聚酰亚胺纤维面层针刺过滤毡 ZL 2007 2 0008420.X 自2007年09月30日至2017年09月29日 4 实用 新型 一种混合针刺过滤毡 ZL 2007 2 0009288.4 自2007年12月25日至2017年12月24日 5 发明 专利 用于改善滤料表面的涂层组合物及用其形成涂层的方法 ZL 2008 1 0071470.1 自2008年07月23日至2028年07月22日 6 发明 专利 纳米粒子改性聚苯硫醚滤料的制造方法 ZL 2009 1 0111461.5 自2009年04月07日至2029年04月06日 7 发明 专利 一种复合微孔滤料 200910112510.7 2009年09月18日该专利申请获受理；2011年09月26日该专利进入实质审查程序 8 发明 专利 进行滤料防油拒水整理的方法及其使用的涂层组合物 201010199775.8 2010年06月21日该专利申请获受理；2011年12月14日该专利进入实质审查程序 9 发明 专利 一种用于提高聚酰胺类滤料抗酸性能的方法 201010576629.2 2010年12月07日该专利