002667_2012_鞍重股份_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 1 鞍山重型矿山机器股份有限公司鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨永柱、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人公司负责人杨永柱、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 钱胜 董事 因公出差 杨永柱 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.44 第九节 内部控制.51 第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.145 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 振动筛 指 振动筛通常指依靠机械振动，对各种矿物进行固态分级和固体液体进行分离的设备 大型振动筛 指 筛宽不小于 3.0m、不大于 4.2m，面积不小于 20 平方米的振动筛 直线振动筛 指 在垂直于筛面的纵剖面内，筛箱运动轨迹为直线型或近似直线的振动筛。公司该系列产品编号为 ZK、ZKK 等 香蕉振动筛 指 筛箱形状与香蕉相似，筛面呈多段不同倾角的筛分机，属于直线振动筛的一种。公司该系列产品编号 ZXT、ZXF 等 圆振动筛 指 在垂直于筛面的纵剖面内，筛分机参振质量的重心运动轨迹为圆形或近似圆形的振动筛。公司该系列产品编号 YA、YK 等 椭圆振动筛 指 在垂直于筛面的纵剖面内，运动轨迹为椭圆形的振动筛，属于圆振动筛的一种，公司该系列产品编号 TAB、TKB 等 温热物料振动筛 指 用于对温度在 150 C-200 C 的中小颗粒松散物料进行筛分的筛分机。公司该系列产品编号为 ZWF、YWF 等 多单元组合振动筛 指 有多个独立筛箱串联组合，各筛箱作圆形运动轨迹，从入料端到排料端筛面倾角呈递减排列，由高频小振幅过渡到低频大振幅的筛分机。公司该类型产品编号为 GDZS 洗选率 指 经过洗选后达到要求的物料量与入洗的物料量的比例 潮湿细颗粒物料 指 分级粒度在 3-13mm，物料外在水分在 8%-14%的细粒物料 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、募集资金建设项目无法达到预期的风险；、募集资金建设项目无法达到预期的风险；2、折旧等因素增加导致经营成本增加的风险；、折旧等因素增加导致经营成本增加的风险；3、行业竞争加剧导致产品销售拓展无法达到预期的风险；、行业竞争加剧导致产品销售拓展无法达到预期的风险；4、公司规模快速扩张后的管理风险；、公司规模快速扩张后的管理风险；5、公司目前约、公司目前约 60%销售收入来源于煤炭领域。煤炭行业的波动将对公司振动筛销量产生更为直接的影响。以上风险将有可能对公司的经营管理效果带来影响，敬请广大投资者注意投资风险。销售收入来源于煤炭领域。煤炭行业的波动将对公司振动筛销量产生更为直接的影响。以上风险将有可能对公司的经营管理效果带来影响，敬请广大投资者注意投资风险。鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鞍重股份 股票代码 002667 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鞍山重型矿山机器股份有限公司 公司的中文简称 鞍重股份 公司的外文名称（如有）Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ANZHONG CORP.公司的法定代表人 杨永柱 注册地址 鞍山市立山区胜利北路 900 号 注册地址的邮政编码 114042 办公地址 鞍山市鞍千路 294 号 办公地址的邮政编码 114051 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宝田 邹允 联系地址 鞍山市鞍千路 294 号 鞍山市鞍千路 294 号 电话 0412-5213058 0412-5213058 传真 0412-5213058 0412-5213058 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 07 月 04 日 鞍山市立山区胜利北路 900 号 210300005004876 210304119069937 11906993-7 报告期末注册 2012 年 12 月 31 日 鞍山市立山区胜利北路 900 号 210300005004876 210304119069937 11906993-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务未发生变化。历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股东未发生变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 签字会计师姓名 李晓刚、李进德、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 赵立新、宋立民 2012 年 3 月 29 日2014 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）257,508,754.93 256,430,131.13 0.42%206,831,341.47 归属于上市公司股东的净利润（元）66,375,472.43 60,730,947.61 9.29%43,276,395.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）57,480,107.72 55,550,648.66 3.47%42,070,051.37 经营活动产生的现金流量净额（元）-7,582,993.28 19,956,987.28-138%30,945,840.26 基本每股收益（元/股）1.04 1.19-12.61%0.97 稀释每股收益（元/股）1.04 1.19-12.61%0.97 净资产收益率（%）12.29%31.17%-18.88%36.92%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）812,443,600.33 380,137,095.25 113.72%315,635,753.85 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）665,634,765.54 225,193,600.11 195.58%164,462,652.50 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 66,375,472.43 60,730,947.61 665,634,765.54 225,193,600.11 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 66,375,472.43 60,730,947.61 665,634,765.54 225,193,600.11 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）123,358.29 111,402.03 181,149.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,700,853.30 5,840,412.08 1,066,635.25 债务重组损益-106,200.00-83,324.80-4,814.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,281,713.21 20,641.57 所得税影响额 1,540,933.67 688,190.36 57,268.70 合计 8,895,364.71 5,180,298.95 1,206,343.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 1、总体经营情况回顾、总体经营情况回顾 2012年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年，公司成为国内首家上市的振动筛生产企业。公司的成功发行与上市，为公司可持续发展注入了新的动力，为公司长远的发展奠定了坚实基础。报告期内中国整体经济增长速度放缓，公司主营业务受到了一定程度地影响，在公司管理层带领下，充分利用多年在行业内的经验和良好的市场声誉，面对国内复杂多变的经济形势以及煤炭行业的剧烈波动，公司各项经营指标稳步增长，进一步巩固了市场地位。2012年公司实现销售收入25751万元，同比增长0.42%、归属于上市公司股东的净利润6637万元，同比增长9.29%。2、未来发展展望、未来发展展望 公司目前约60%销售收入来源于煤炭领域。煤炭行业的波动将对公司振动筛销量产生更为直接的影响。在2012年3月以前，国内原煤价格处于同比上升阶段，煤炭开采和洗选业的固定资产投资也稳步提升，增速快于原煤价格增速；而在此之后原煤价格出现下跌，固定资产投资增速立即掉头向下，反应十分明显。报告期内我国煤炭产业多数指标出现下滑，2012年我国煤炭产量为36.6亿吨，比上年增长4%左右，同比增速回落4.7个百分点，煤炭企业面临着增速放缓的风险，许多煤炭企业放慢了投资的进展，这也给公司报告期的经营带来了困难，但管理层及时调整经营策略有效的保证了公司业绩稳步增长。2013年1 月23日，国务院办公厅印发能源发展十二五规划，强调深入推进煤炭资源整合和煤矿企业兼并重组，加快淘汰落后生产能力；加快煤矿改造升级；加快陕北、黄陇、神东、蒙东、宁东、新疆等煤炭基地建设，优化开发晋北、晋中、晋东、河南、两淮和云贵煤炭基地资源，控制冀中、鲁西煤炭基地开发规模和强度，到十二五末，形成10个亿吨级和10个5000万吨级特大型煤炭企业，产量占全国的60%以上。推进煤炭洗选和深加工升级示鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 11 范以提高资源高效清洁利用水平为目标，加大煤炭洗选比重，提高商品煤质量，优化煤炭加工利用方式，逐步建立科学的煤炭分级利用体系，到2015年，原煤入选率达到65%以上，煤矸石综合利用率提高到75%。总结现有煤炭深加工示范项目经验，按照能量梯级利用、节水降耗、绿色低碳等要求，完善核心技术和工艺路线，稳步开展升级示范。这为煤炭行业的发展带来新的机遇，国家政策将进一步推动振动筛行业的发展。另外，公司将继续做好进口替代工作，逐渐提升煤炭行业高端振动筛的市场份额。报告期内，公司积极推进矿山行业的产品升级与市场推广，公司在矿山行业取得较大突破，实现销售收入5373.56万元，同比增长50.72%。公司今后将继续加大在矿山行业的市场开发力度与销售力度，并逐渐加大研发力度开拓新的领域与市场。争取在未来一段时间内继续保持在煤炭行业的领先优势，做好进口替代工作，并在新的领域有所突破。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 2012年度（元）2011年度（元）同比增减（%）营业收入 257,508,754.93 256,430,131.13 0.42%营业成本 131,819,439.19 133,921,951.06-1.57%利润总额 77,491,353.07 70,838,512.68 9.39%归属于上市公司股东的净利润 66,375,472.43 60,730,947.61 9.29%2012年公司营业收入仅同比增长0.42%，主要原因是：受2012年国内煤炭市场波动的影响，公司在煤炭行业的销售下滑约5.94%；另外筑路行业受国家宏观调控的影响，同比下滑约42.01%。与此同时，公司在矿山行业实现较大幅度增长，同比增长50.72%有效弥补了公司在煤炭行业的下滑。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司发展战略及经营计划正稳步推进。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 主要产品 2012年 销量（台）2011年 销量（台）收入增减比例 销量增减比例 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 12 高效单元振动筛 9,224,786.32 22 9,764,957.28 31-5.53%-29.03%大型直线振动筛 115,947,770.35 500 107,558,669.37 464 7.80%7.76%温热物料振动筛 15,908,026.83 77 26,587,461.59 121-40.17%-36.36%圆振动筛 49,354,148.68 369 41,418,493.08 362 19.16%1.93%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）29,687,512.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）11.53%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 唐山国华科技有限公司 11,348,311.95 4.41%2 中铝秘鲁矿业公司（MINERA CHINALCO PERU,SA）4,830,079.57 1.88%3 铁法煤业（集团）有限责任公司物资供应分公司 4,584,461.55 1.78%4 陕西火石咀煤矿有限责任公司 4,516,883.76 1.75%5 攀枝花丰源矿业有限公司 4,407,776.07 1.71%合计 29,687,512.90 11.53%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）煤炭 68,593,342.67 52.04%76,166,633.00 56.87%-9.94%钢铁 5,982,392.76 4.54%5,506,474.45 4.11%8.64%鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 13 矿山 28,603,537.42 21.7%19,206,730.45 14.34%48.92%筑路 14,832,186.39 11.25%25,030,767.81 18.69%-40.74%其他 10,613,865.83 8.05%5,056,965.98 3.78%109.89%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）高效单元振动筛 3,191,441.45 2.42%4,009,003.90 2.99%-20.39%大型直线振动筛 60,785,873.83 46.11%55,140,181.89 41.17%10.24%温热物料振动筛 9,516,198.60 7.22%15,318,480.78 11.44%-37.88%圆振动筛 26,817,473.97 20.34%23,788,670.50 17.76%12.73%其他产品 7,758,387.33 5.89%12,048,801.51 9%-35.61%备件 20,555,949.89 15.59%20,662,433.11 15.43%-0.52%说明 成本要素 2012年度 2011年度 金额 占主营业务成本比 金额 占主营业务成本比 直接材料 97,544,621.21 75.84%98,391,108.02 75.13%直接人工 13,396,100.63 10.41%14,743,515.67 11.26%制造费用 17,684,603.23 13.75%17,832,948.00 13.62%合计 128,625,325.07 100.00%130,967,571.69 100.00%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）46,362,174.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）38.93%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 鞍钢集团国际经济贸易公司 27,326,738.93 22.95%2 鞍山市鞍隆商贸有限公司 5,929,769.21 4.98%3 沈阳瑞德机电设备有限公司 4,969,729.10 4.17%4 鞍山市昊兴金属材料有限公司 4,213,782.93 3.54%5 鞍钢民企热轧带钢制品厂 3,922,153.97 3.29%合计 46,362,174.14 38.93%鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 14 4、费用、费用 报告期财务费用-690.28万元，比上年同期减少427.12%，主要系本期发行股票募集资金产生的利息收入（定期存款）增加所致。5、研发支出、研发支出 报告期研发费用1,314.83万元，比上年同期增长7.25%，占净资产1.97%,占营业收入5.11%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 215,886,555.59 238,889,305.15-9.63%经营活动现金流出小计 223,469,548.87 218,932,317.87 2.07%经营活动产生的现金流量净额-7,582,993.28 19,956,987.28-138%投资活动现金流入小计 3,251,197.98-100%投资活动现金流出小计 10,627,665.59 15,822,803.84-32.83%投资活动产生的现金流量净额-10,627,665.59-12,571,605.86 15.46%筹资活动现金流入小计 380,863,693.00 筹资活动现金流出小计 27,563,008.63 7,127,100.47 286.74%筹资活动产生的现金流量净额 353,300,684.37-7,127,100.47 5,057.14%现金及现金等价物净增加额 335,068,304.24 226,754.65 147,666.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降138.00%，主要系（1）销售货款现金收入减少（2）本期取得政府补助比上年同期减少（3）销售商品票据结算增加。报告期内，公司投资活动现金流入减少325.12万元，主要系本期收到其他与投资活动有关的现金减少所致。报告期内，公司投资活动现金流出同比下降32.83%，主要系本期固定资产投资放缓，用于购建固定资产支出减少所致。报告期内，公司筹资活动现金流入增加38,086.37万元，主要系本期内公司公开发行股票，募集资金到账所致。鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 15 报告期内，公司筹资活动现金流出同比增长286.74%，主要系本期偿还银行借款及现金分红所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长5,057.14%，主要系本期内公司公开发行股票，募集资金到账所致。报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比增长147,666.89%，主要系本期内公司公开发行股票，募集资金到账所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要系本期销售商品票据结算增加，本期未收回的销售货款增加。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 煤炭 138,555,931.85 68,593,342.67 50.49%-5.94%-9.94%2.19%钢铁 9,692,007.72 5,982,392.76 38.27%-13.9%8.64%-12.82%矿山 53,735,561.63 28,603,537.42 46.77%50.72%48.92%0.64%筑路 23,766,273.75 14,832,186.39 37.59%-42.01%-40.74%-1.33%其他 19,971,611.59 10,613,865.83 46.86%111.7%109.89%0.46%分产品 高效单元振动筛 9,224,786.32 3,191,441.45 65.4%-5.53%-20.39%6.46%大型直线振动筛 115,947,770.35 60,785,873.83 47.57%7.8%10.24%-1.16%温热物料振动筛 15,908,026.83 9,516,198.60 40.18%-40.17%-37.88%-2.2%圆振动筛 49,354,148.68 26,817,473.97 45.66%19.16%12.73%3.09%其他产品 11,163,035.23 7,758,387.33 30.5%-40.04%-35.61%-4.78%备件 44,123,619.13 20,555,949.89 53.41%8.44%-0.52%4.19%分地区 东北 40,034,399.72 21,538,621.92 46.2%20.03%26.48%-2.75%华北 94,320,119.02 49,292,962.17 47.74%-7.39%-10.25%1.66%华东 48,199,397.86 26,345,818.97 45.34%-7.45%-9.73%1.38%鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 16 华南 1,025,035.04 425,874.14 58.45%-12.79%-34.33%13.63%华中 17,551,910.78 8,194,846.37 53.31%-15.35%-21.8%3.85%西北 25,102,725.52 12,202,384.83 51.39%35.16%20.68%5.83%西南 14,405,135.03 7,252,454.03 49.65%25.41%13.91%5.08%其他 252,584.00 128,884.95 48.97%68.31%12.63%25.22%国外 4,830,079.57 3,243,477.69 32.85%-7.72%53.51%-26.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 388,651,402.13 47.84%40,434,236.23 10.64%37.2%主要系本期募集资金增加所致 应收账款 125,029,625.29 15.39%91,346,942.50 24.03%-8.64%系本期未收回的销售货款增加所致 存货 114,932,025.03 14.15%93,189,203.43 24.51%-10.36%固定资产 96,341,317.37 11.86%74,866,237.26 19.69%-7.83%在建工程 171,416.60 0.02%22,334,559.78 5.88%-5.86%系期初在建工程本期完工转固所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）长期借款 0%10,000,000.00 2.63%-2.63%系期初长期借款本金在本期已偿还所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 17 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 10,000,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）鞍山熠腾重工科技有限公司 矿山、冶金、建筑成套设备、机电、环保除尘、沥青拌和站设备技术研发、制作（不含危险化学品）销售、安装、调试、维护、技术咨询服务；钎焊、机械加工；钢材改制销售；工程设备销售。100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 说明 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 18（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 说明（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 说明 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 38,086.37 报告期投入募集资金总额 6,335.32 已累计投入募集资金总额 10,243.4 募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目 否 9,000 9,000 289.43 4,077.51 45.31%747.28 否 否 多单元组合振动筛建设项目 否 9,500 9,500 34.33 154.33 1.62%否 否 振动筛研发中心与实验室扩建项目 否 4,000 4,000 2.69 2.69 0.07%否 否 承诺投资项目小计-22,500 22,500 326.45 4,234.53-747.28-超募资金投向 提高大型振动筛结构产品质量建设项目 否 2,600 2,600 8.87 8.87 0.34%否 否 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 19 设立熠腾子公司 否 1,000 1,000 1,000 1,000 100%否 否 归还银行贷款（如有）-2,000 2,000 2,000 2,000 -补充流动资金（如有）-3,000 3,000 3,000 3,000 -超募资金投向小计-8,600 8,600 6,008.87 6,008.87-合计-31,100 31,100 6,335.32 10,243.4-747.28-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1高效、节能、环保型大型直线振动筛建设项目及多单元组合振动筛建设项目：2012 年 3 月起国内煤炭行业开始剧烈波动，国内经济形势没有明显好转，综合上述因素公司管理层放慢了投资进度。2振动筛研发中心与实验室扩建项目：由于公司上述两个建设项目延迟，公司管理层对实验室项目进度作出调整，另外实验室项目相应配套标准正在进行补充和升级，目前正在征询各主要厂家、专家意见。因此，基于公司实验室扩建项目升级需求方面的考虑，公司管理层推迟了该项目进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的关于部分超募资金偿还公司银行借款的议案及相关规定，本期公司使用部分超募资金偿还了交通银行股份有限公司鞍山分行借款 2000 万元；根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过的关于使用公司部分超募资金建设提高大型振动筛结构件产品质量建设项目的议案及相关规定，本期公司已开始建设该项目；根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过的成立子公司的议案及相关规定，本期公司投资 1000 万元设立了鞍山熠腾重工科技有限公司。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 无变更。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 无调整。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案及相关规定，本期公司以募集资金 3908.08 万元置换了先期投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的 关于公司部分超募资金暂时性补充流动资金 2000万元的议案及相关规定，本期公司按需要使用了部分超募资金 2000 万元暂时补充流动资金，并按规定于 2012 年 10 月 9 日一次性全部归还至募集资金专户；根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过的关于公司部分超募资金暂时性补充流动资金 3000 万元的议案及相关规定，本期公司按需要使用了部分超募资金 3000 万元暂时补充流动资金，截止 2012 年 12 月 31 日，此项资金尚在约定使用期内。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 项目没有完工，尚无结余。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户里。鞍山重型矿山机器股份有限公司 2012 年度报告全文 20 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）中国冶金矿业鞍山院冶金设备制造有限公司 子公司 机械制造 机械加工、冶金矿山设备、金属结构件资源综合利用、新产品开发等。200 万元 1,839,367.52 1,830,482.07 0.00-106,332.38-106,476.37 鞍山熠腾重工科技有限公司 子公司 机械制造 矿山、冶金、建筑成套设备、机电、环保除尘、沥青拌和站设备技术研发、制作（不含危险化学品）销售、安装、调试、维护、技术咨询服务；钎焊、机械加工；钢材改制销售；工程设备销售。1000 万元 10,921,955.38 9,943,056.35 0.00-56,943.65-56,943.65 主要子公司、参股公司情况说明 中国冶金矿业鞍山院冶金设备制造有限公司自成立以来未能产生效益，另外报告期内公司成立了鞍山熠腾重工科技有限公司并陆续展