300026_2012_红日药业_2012年年度报告_2013-03-25.pdf

天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)蓝武军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蓝武军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第八节 公司治理.53 第九节 财务报告.56 第十节 备查文件目录.174 天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 天津红日药业股份有限公司 公司章程 指 天津红日药业股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2012 年度 康仁堂 指 北京康仁堂药业有限公司 汶河医疗 指 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司 天以红日 指 天以红日医药科技发展（天津）有限公司 蒙阴红日 指 蒙阴红日中药材种植有限公司 红日科技 指 天津红日科技企业孵化器有限公司（曾用名：天津红日医药科技有限公司）超然生物 指 天津超然生物技术有限公司 天以基金 指 天津天以生物医药股权投资基金有限公司 红日健达康 指 天津红日健达康医药科技有限公司 红日金博达 指 天津红日金博达生物技术有限公司 博尔帕斯 指 博尔帕斯电子医疗科技（天津）有限公司 尼卡斯特 指 尼卡斯特医疗科技（天津）有限公司 天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 红日药业 股票代码 300026 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津红日药业股份有限公司 公司的中文简称 红日药业 公司的外文名称 Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Chase Sun 公司的法定代表人 姚小青 注册地址 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 注册地址的邮政编码 301700 办公地址 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 办公地址的邮政编码 301700 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑丹 商晓梅 联系地址 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 电话 022-59623217 022-59623217 传真 022-59623290 022-59623290 电子信箱 chasesun_ shangxm_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 09 月 30 日 天津市工商行政管理局 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 注册资本变更登记 2012 年 05 月 18 日 天津市工商行政管理局 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 经营范围增项变更登记 2012 年 10 月 10 日 天津市工商行政管理局 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 定向增发及经营范围增项变更登记 2012 年 12 月 04 日 天津市工商行政管理局 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）1,229,251,677.54 561,778,787.65 118.81%383,878,614.23 营业利润（元）309,327,101.74 168,735,561.04 83.32%133,839,719.11 利润总额（元）308,491,645.47 178,434,554.41 72.89%134,939,660.87 归属于上市公司股东的净利润（元）231,098,259.89 122,164,977.46 89.17%102,028,672.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）231,688,876.27 113,885,129.15 103.44%101,417,507.47 经营活动产生的现金流量净额（元）152,213,150.88 35,638,433.45 327.1%46,246,003.94 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）1,801,820,483.04 1,407,469,492.86 28.02%1,279,823,070.23 负债总额（元）415,194,379.19 357,473,983.44 16.15%182,138,765.45 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,376,010,669.35 967,772,614.98 42.18%1,097,684,304.78 期末总股本（股）249,314,879.00 151,026,000.00 65.08%100,684,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）1.00 0.54 85.19%0.45 稀释每股收益（元/股）1.00 0.54 85.19%0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1 0.5 100%0.45 全面摊薄净资产收益率（%）16.79%12.62%4.17%10.11%加权平均净资产收益率（%）20.65%12.1%8.55%10.54%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）16.84%11.77%5.07%10.05%扣除非经常性损益后的加权平均20.7%11.28%9.42%10.47%天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.61 0.24 158.69%0.46 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.52 6.41-13.87%10.9 资产负债率（%）23.04%25.4%-2.36%14%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 231,098,259.89 122,164,977.46 1,376,010,669.35 967,772,614.98 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 231,098,259.89 122,164,977.46 1,376,010,669.35 967,772,614.98 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-307,344.45-15,356.90-878,633.36 天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,201,532.18 9,592,965.88 2,102,173.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,729,644.00 121,384.39-123,598.21 所得税影响额-387,858.37 1,291,575.01 149,194.17 少数股东权益影响额（税后）143,018.48 127,570.05 339,582.78 合计-590,616.38 8,279,848.31 611,164.81-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、国家政策风险 2013年国家医药政策的变化特别是国务院进一步巩固完善基本药物制度、新版药品GSP实施、新GMP加速推进医药行业整合等，可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对公司生产经营产生一定的影响。为适应政策需要，公司将不断规范内部管理，认真研究学习各项行业法律法规，积极参与行业法律法规和标准的制定与修订，最大限度确保公司处于安全的行业环境。2、新品研发风险 新药的研发和引进具有长周期、高难度、高投入、高风险等特点，从实验室研发到最终取得生产批文的时间周期长，不可预测的、不确定性的风险因素很多，都将会给公司经营和业绩造成一定的影响。公司将不断完善项目研发决策机制，加强对新药立项的内部审批和论证工作，加大研发投入、培养和引进专业人才，提高自身科研水平；同时充分利用科研院所研发优势资源，降低新产品开发与试制的风险。3、经营管理风险 为保持公司持续长远较快的发展，需要在新品研发、外部购并等方面投入大量的资金，而相应的研发风险、购并后企业管理的风险等随之产生，公司将在不断夯实内部管理基础的同时，不断提升自身的学习能力和管理能力，以使资金利用效果能够得到更好的发挥。4、原材料价格波动风险 公司主导产品的原料为各种中药材，由于药材的产地分布具有明显的地域性，且为季节采集，存在供应量与价格上涨等方面的风险，而且原材料单价的上涨对公司产品的毛利率将产生一定的影响。公司将加强生产管理控制、供应环节价格走势分析，加快药材种植基地的建设，进一步拓宽原料采购渠道等，尽量控制原材料价格上涨给公司带来的风险。天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 报告期内，公司严格执行董事会制定的2012年度经营计划，继续秉承“追求卓越品质、创造健康生活”的企业精神，坚持“以人为本、济世辅人、服务社会、造福人类”的经营理念，进一步加大学术推广力度，不断提升把控市场终端的能力，组建公司的自营销售队伍，血必净的营销改革基本完成，销售模式逐渐向主流商业回归，盐酸法舒地尔注射液在部分省市逐渐放开限制使用的规定，子公司康仁堂不断加大京津以外省份市场的开发力度，京津以外销售占比不断提升，子公司汶河医疗加快全国布局，实现销售和完成净利润均较上年同期有大幅度的提升；积极开展公司新产品研发，对KB、PTS等一类新药项目重点加强管理和推进；加强以质量和成本为核心的生产过程管理，保证产品的市场竞争力，不断加强血必净质量控制管理和基础研究管理，提升血必净质量控制水平；年产2600万支的血必净技改扩产项目通过国家新版GMP认证，产能瓶颈解决在即；完成向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金项目，成为首家采用重组加配套融资模式进行产业整合的创业板上市公司；进一步加强内控体系建设，提升危机处理的能力。通过全体员工的共同努力，圆满完成了年度各项工作指标。2012年度，公司总体经营情况良好，实现营业收入122,925.17万元，同比增长118.81%，营业利润30,932.71万元，同比增长83.32%，利润总额30,849.16万元，同比增长72.89%，归属于上市公司普通股股东的净利润23,109.83万元，同比增长89.17%。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 报告期内，公司严格执行董事会制定的2012年度经营计划，母公司进一步加大学术推广力度，不断提升把控市场终端的能力，组建公司的自营销售队伍，营销改革基本完成，销售模式逐渐向主流商业回归；子公司康仁堂不断加大京津以外省份市场的开发力度，京津以外销售占比不断提升；子公司汶河医疗加快全国布局，实现销售较上年同期有大幅度的提升。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）成品药（支/盒）销售量 37,497,980 23,344,046 60.63%生产量 36,989,370 21,390,497 72.92%库存量 1,128,696 1,637,306-31.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司严格按照2012年度经营计划的部署，全面推进各项工作。适应国家药品流通环节管理政策的推出，调整销售渠道，完善相应的价格管理体系，大力建设现有产品直营团队，不断提升把控市场终端的能力，公司主导产品市场需求旺盛，使得本报告期产品销量呈现大幅增长。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）成品药 原材料 53,243,866.87 55.56%37,633,987.08 53.19%2.37%成品药 人工 9,147,691.93 9.55%6,985,818.75 9.87%-0.32%成品药 制造费 33,437,689.99 34.89%26,140,708.87 36.94%-2.05%（3）费用）费用 单位：元单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 520,090,695.16 131,688,007.86 294.94%销售模式调整及销售收入增加。管理费用 128,577,733.27 83,413,708.48 54.14%企业规模增长。财务费用-7,266,839.07-10,415,255.09-30.23%公司定期存款金额减少，利息收入减少。所得税 47,807,207.68 27,525,240.08 73.68%销售收入增长，对应所得税费用增加。（4）研发投入）研发投入 本年度公司持续加大研发力度，研发费用投入较去年同期增长10.19%，在开发项目数量增加到15个，其中本年度资本化的开发项目达到 13 个，资本化比重占研发支出总额的11.29%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）45,190,151.98 41,012,693.34 30,861,447.17 研发投入占营业收入比例（%）3.68%7.3%8.04%天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 12（5）现金流）现金流 单位：元单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,201,732,581.36 543,430,918.52 121.14%经营活动现金流出小计 1,049,519,430.48 507,792,485.07 106.68%经营活动产生的现金流量净额 152,213,150.88 35,638,433.45 327.1%投资活动现金流入小计 439,800,219.64 267,203,564.93 64.59%投资活动现金流出小计 442,677,198.64 450,334,886.68-1.7%投资活动产生的现金流量净额-2,876,979.00-183,131,321.75 100.61%筹资活动现金流入小计 187,786,119.87 138,894,390.31 35.2%筹资活动现金流出小计 103,958,246.26 89,635,674.10 15.98%筹资活动产生的现金流量净额 83,827,873.61 49,258,716.21 70.18%现金及现金等价物净增加额 233,197,613.67-98,337,275.57 337.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计120,173.26万元，同比增加121.14%，经营活动现金流出小计104,951.94万元，同比增加106.68%，并影响经营活动产生的现金流量净额同比增长327.1%，其主要原因是：本年度公司销售收入同期增长、经营活动现金流入与经营活动现金流出相应增长，影响净额同比增长所致；投资活动现金流入小计43,980.02万元,同比增加64.59%，并影响投资活动产生的现金流量净额同比增加100.61%，其主要原因是：本年收回部分上年以投资为目的定期存款用于公司募投项目建设，以投资为目的定期存单额相应减少所致；筹资活动现金流入小计18,778.61万元，同比增加35.2%，其主要原因是：本年非公开发行股票收到募集资金10,786.00万元所致；筹资活动现金流出小计10,395.82万元，同比增加15.98%，其主要原因是偿还借款和分配股利所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年度实现合并净利润总额26,068.44万元，与经营活动的现金流量15,221.32万元的差额为10,847.12万元，主要是本年度赊销增加，因此形成现金流入的增长低于销售收入的增长、并形成应收账款增加所致。（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）226,531,848.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）18.43%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）82,986,224.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）33.06%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 2012年，公司通过募投项目的建设，利用公司多年积累的产品优势、生产工艺优势、研发优势和营销优势，在全体员工的共同努力下，实现了销售规模和经营业绩的大幅增长，圆满完成了年初制定的经营目标。实现首次公开发行招股说明书中披露的三年规划。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 根据董事会确定的战略目标，2012年度，公司详细落实经营计划，保持了行业内的快速增长，各项经营指标完成情况良好：1）完成市场营销改革 血必净营销模式的调整和变革基本完成，组建公司的自营销售队伍，产品推广继续坚持学术营销形式的学术推广活动，加强对营销团队的管理和业务技能的提升，不断提升销售团队对市场终端的把控能力、面对市场的协同能力。构建新产品入市通道，为新品上市做好准备。2）在研项目顺利进行 报告期内，公司加大研发投入，完成莫西沙星原料等6项目申报生产，KB等4项目申报临床，共取得19份国家受理通知书；完成PTS原料及制剂、罗库溴铵原料及制剂、替罗非班原料及制剂、胸腺法新原料及制剂等6项目，13个单品及规格的注册放样。公司其他在研项目一直在持续投入，进展比较顺利，未来将逐步达成，进一步丰富公司产品线。报告期内，公司获得7项国家知识产权局颁发的发明专利证书：一种法舒地尔与伐地那非复方制剂及其制备方法、一种法舒地尔与伐地那非复方制剂及其制备方法、一种含法舒地尔的口腔喷雾剂或气雾剂、阿托伐他汀的环糊精包合物及其口服固体制剂的制备方法、一种含法舒地尔的鼻腔喷雾剂或气雾剂、一种磷苯妥英钠中间体生产过程精制提取工艺改进方法、一种含盐酸法舒地尔的滴眼剂及其制备。以上发明专利的取得有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争能力。各项发明专利的获得对推动公司新产品的顺利研发有着积极作用。2013年1月30日，公司收到经天津市食品药品监督管理局转发的国家食品药品监督管理局关于在研新药脑心多泰胶囊的，审批意见为：根据中华人民共和国药品管理法及有关规定，经审查，公司在研新药脑心多泰胶囊不符合药品注册的有关要求，不批准本品生产的注册申请。按照国家有关规定，公司有权依法申请复审。目前公司正在抓紧时间准备相关资料，并于近期内向国家食品药品监督管理局提出复审申请。3）募投项目积极推进 报告期内，公司积极推进募投项目的建设。血必净大楼是公司募投项目血必净技改扩产项目中的血必净产品生产区域，经过公司的严谨计划、认真落实，顺利完成了血必净大楼的实施建设工作，并通过国家食品药品监督管理局的现场检查和审核，顺利取得药品GMP证书。该区域顺利通过国家新版GMP认证，将对公司血必净未来生产及市场供应有积极的推动作用。研发中心项目以合成中试车间为技术核心，从事多糖类、多肽类、抗癌类及普通合成类原料药合成，并将这些原料药通过制剂中试车间转化为供患者可用的药物剂型，目前已成功完成了国家级一类抗癌新药PTS原料的中试放样。未来将配合公司在研产品的研发和中试。4）产品质量进一步提升 加强以质量和成本为核心的生产过程管理，面对血必净技改扩产项目、研发中心项目的建成和新产品陆续投入生产，天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 不断充实和提升生产、质量和技术人员队伍和管理能力，保证产品的市场竞争力。在血必净技改扩产项目新生产线建设过程中，按照国家新版GMP标准，从厂房设计、设备选型等方面均采用领先标准，以生产过程的自动化控制、检测、超滤等先进技术的应用，构建了保证产品质量稳定可控的工艺装置和检测体系，为公司2012年底国家药监局的现场检查和未来产能目标的顺利实现奠定了坚实的基础。5）完善内控体系建设 根据中国证券监督管理委员会相关要求，结合公司经营情况，对照企业内部控制应用指引，对公司现行内控制度进行梳理优化，进一步健全内控制度体系。以公司内审监察部为主，组织各部门开展内控检查，对公司在建工程、采购业务、固定资产管理、货币资金管理、在研项目等方面找出了各级风险控制点，描述风险控制事件，明确控制目标，根据业务流程设置相关控制活动，建立有效的风险控制模型。报告期内，虽遭遇诸多行业负面事件影响，但公司积极应对，适时启动危机管理机制，将负面影响减至最低，并通过一系列举措保证了公司的品牌形象。按照中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和中国证券监督委员会天津监管局关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知（津证监上市字【2012】49号）的要求，对公司章程进行了修订和完善，制订了公司股东回报规划（2012年-2014年），为保护投资者的利益提供了制度保障。6）创业板首家采用重组加配套融资模式进行产业整合 报告期内，公司实施完成向吴玢等9名特定对象发行股份购买资产和向其他特定投资者发行股份募集配套资金项目，成为首家采用重组加配套融资模式进行产业整合的创业板上市公司。本项目共发行股份22,775,879股，募集配套资金约11,386万元。通过资本平台发挥资源整合优势，使得康仁堂成为公司的全资子公司，进一步促进了公司集团化的快速发展。7）加强投资者关系管理 继续深入完善公司法人治理水平，严格按照创业板上市公司的要求规范运作，加强信息披露管理体系建设，进一步深入投资者关系维护，构建多层次、多渠道和投资者沟通的平台，不断提升投资者对公司的关注度和认同度。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 成品药 700,449,546.10 95,829,248.79 86.32%165.72%35.43%13.16%中药配方颗粒及饮片 516,141,746.94 142,935,884.22 72.31%77%40.85%7.11%医疗器械 12,563,486.20 4,851,265.84 61.39%92.32%63.53%6.8%分产品 血必净注射液 500,766,289.96 53,939,611.89 89.23%219.87%75.22%8.89%盐酸法舒地尔注射液 141,085,730.31 10,712,832.26 92.41%121.74%33.41%5.03%低分子量肝素钙注射液 58,084,289.23 30,636,180.24 47.26%36.31%-0.97%19.86%中药配方颗粒 498,023,414.44 127,525,075.67 74.39%85.69%58.42%4.4%天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 中药饮片 18,118,332.50 15,410,808.55 14.94%-22.62%-26.57%4.57%医疗器械 12,563,486.20 4,851,265.84 61.39%92.32%63.53%6.8%其他产品 513,236.60 540,624.40-5.34%-36.62%-46.51%19.47%分地区 东北地区 77,861,071.75 13,303,316.47 82.91%192.58%38.16%19.09%华北地区 555,059,300.62 138,370,914.46 75.07%71.88%33.88%7.07%华东地区 227,590,524.12 42,548,598.72 81.3%87.35%30.3%8.18%华南地区 88,948,776.32 7,483,101.72 91.59%421.03%131.04%10.56%华中地区 82,433,663.30 20,060,165.32 75.67%100.41%26.52%14.22%西北地区 88,757,510.52 8,161,294.49 90.8%623.39%133.71%19.26%西南地区 107,057,692.86 12,731,445.15 88.11%454.97%109.77%19.57%海外市场 1,446,239.75 957,562.52 33.79%52.7%4.32%30.71%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 479,246,892.31 26.6%543,046,376.43 38.58%-11.98%货币资金减少所致。应收账款 349,974,813.56 19.42%164,460,496.74 11.68%7.74%销售收入增加，对应的应收账款增加所致。存货 111,722,868.98 6.2%95,922,904.10 6.82%-0.62%本年产能增加，对应的存货增加所致。投资性房地产 3,063,847.37 0.17%0%0.17%长期股权投资 12,408,627.15 0.69%11,429,001.29 0.81%-0.12%固定资产 650,378,166.94 36.1%165,131,813.81 11.73%24.37%募投项目达到可使用状态和新增固定资产所致。在建工程 26,400,572.49 1.47%199,772,898.28 14.19%-12.72%募投项目达到可使用状态转固所致。天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 16（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 42,900,000.00 2.38%23,000,000.00 1.63%0.75%长期借款 52,000,000.00 2.89%72,000,000.00 5.12%-2.23%（3）以公允价值计量的资产和负债）以公允价值计量的资产和负债 单位：元单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司竞争能力无重大变化。（1）产品优势 公司产品涉及中药（拮抗内毒素与炎性介质类药物）、神经系统用药物及血液系统药物等10个类别，共16个品种、23个规格。在产的药品均为处方药，包括血必净注射液、盐酸法舒地尔注射液及低分子量肝素钙注射液等7个品种，9个规格。公司主导产品血必净注射液和盐酸法舒地尔注射液临床治疗效果显著，药品质量安全可控，产品竞争优势显著，市场空间广阔。公司控股全资子公司康仁堂生产的中药配方颗粒是采用现代科学技术，在“全成分”理念指导下，仿照传统中药汤剂煎煮方式，将中药饮片经浸提、浓缩、干燥、制粒等工艺精制而成的单味中药产品。中药配方颗粒保持了中药饮片的性味与功效，应用于中医临诊处方的调配，适应传统中医辨证施治疗法。目前，康仁堂中药配方颗粒产品近500种，主要有：川贝母配方颗粒、金银花配方颗粒、醋山甲配方颗粒、天麻配方颗粒、炒酸枣仁配方颗粒等。（2）生产工艺优势 与国家推行中药现代化相适应，公司多年来极为重视现代科技在中药生产过程中的应用。在血必净注射液生产过程中采用了不同分子量的多级超滤、高分子絮凝分离、连续离心萃取、中药指纹图谱加多组分的定量测定、基于近红外光谱分析的质量在线检测和工艺参数的自动化控制、中药浸膏低温真空带式干燥等一系列新技术、新工艺、新设备，逐步形成了高新技术产品规模化、质量检测控制现代化、技术创新与进步持久化的主导技术特色，进一步提高了中药注射剂的安全性和质量可控性。盐酸法舒地尔注射液生产工艺中的核心技术包括分步多重结晶技术、层析提纯技术、精馏技术和超滤技术，众多新技术的使用保证了产品质量的稳定、可靠。（3）研发优势 天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 我公司研发中心继续贯彻以研发项目为核心的宗旨，严格按照所建立的管理规范文件组建项目团队；建立以项目为横轴，以专业为纵轴的巨阵式的项目管理结构，有效控制在研项目进度的同时充分合理利用人力资源。公司除自主研发外，还广泛开展对外合作，先后与天津药物研究院、中南大学湘雅医院、中国科学院海洋研究所、天津农学院、中国科学院上海药物研究所及中国人民解放军第三军医大学第一附属医院、四川大学华西药学院、南开大学，天津大学等著名科研机构开展合作，共同开发新品。公司现拥有在研项目包括化学药、中药（天然药物）等。（4）营销优势 公司秉承和坚持学术营销的理念，建立了相关专业领域的国家级、省级、地市级专家网络；有一支专业的推广人员队伍，能够完成靶向学术和组织各类相关活动，有独立开展临床询证医学科研课题的能力；拥有两个高端论坛“脓毒症高峰论坛”和“RHO激酶高峰论坛”的学术品牌；有完善的商务管理体系和数据分析体系，支持各种营销模式的拓展；建立了责权利清晰的组织架构和销售团队，有完善的全国销售网络，和公司长期建立战略合作关系的合作伙伴，多年来一直坚持实施的三级培训体系和实施经验。（5）质量控制 为强化质量对生产的管理和指导，保证产品质量，保障用药安全，血必净注射液在2009年至2012年期间，全面进行了标准提升工作，成品标准检验项目达到27项，每组分都有含量测定，同时增加了上下控制限，增加了过敏试验和异常毒性检测项；过程中从药材投料到中间体提取物、半成品均有相应的内控标准，设有含量和检查项，使质量可控性增强，更趋稳定。对指纹图谱进行了升级，并通过14张指纹图谱实现从药材到中间过程、再到成品的过程跟踪。为进一步明晰产品物质基础与药效关联关系，我公司与清华大学合作，对血必净注射剂的物质成分开展了深入研究工作，研究结果已经应用到公司产品质量控制当中。5、投资状况分析、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元单位：万元 募集资金总额 98,312 报告期投入募集资金总额 20,158.6 已累计投入募集资金总额 57,928.23 募集资金总体使用情况说明 根据中国证监会发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告201244 号）和深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告