300153_2012_科泰电源_2012年年度报告_2013-04-21.pdf

上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 1 上海科泰电源股份有限公司上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 严伟立 董事 其他公务 谢松峰 陈欢 董事 其他公务 蔡行荣 公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)叶浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节 公司治理.50 第九节 财务报告.54 第十节 备查文件目录.136 上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、发行人、科泰电源 指 上海科泰电源股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 上海科泰电源股份有限公司股东大会、董事会、监事会 年报 指 上海科泰电源股份有限公司 2012 年年度报告 公司章程 指 上海科泰电源股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 实际控制人 指 严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师和公司章程规定的其他人员 科泰香港 指 科泰控股有限公司 科泰国际 指 科泰国际私人有限公司 科泰能源 指 科泰能源（香港）有限公司 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所有限公司 律师、国浩 指 国浩律师集团（上海）事务所 华为 指 华为技术有限公司 中兴 指 中兴通讯股份有限公司 中核 指 中国核工业集团公司 中广核 指 中国广东核电集团有限公司 柴油发电机组、机组 指 由内燃机、发电机、控制装置、开关装置和辅助设备联合组成的独立供电电源 智能环保集成电站、K 系列柴油发电机组 指 上海科泰电源股份有限公司生产的带有智能化功能的，噪声和排放符合环保要求的柴油发电机组 数字化并机 指 具备数字化控制功能的两台或两台以上机组并联供电 IDC 指 互联网数据中心 上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情公司基本情况简介况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科泰电源 股票代码 300153 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海科泰电源股份有限公司 公司的中文简称 科泰电源 公司的外文名称 SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD.公司的外文名称缩写 COOLTECH POWER 公司的法定代表人 谢松峰 注册地址 上海市青浦工业园区崧华路 688 号 注册地址的邮政编码 201703 办公地址 上海青浦工业园区崧华路 688 号 办公地址的邮政编码 201703 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖晓华 夏任燕 联系地址 上海市青浦工业园区崧华路 688 号 上海市青浦工业园区崧华路 688 号 电话 021-69758010 021-69758010 传真 021-69758500 021-69758500 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市青浦工业园区崧华路 688 号公司证券投资部 上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 06 月 19 日 上海市青浦工业园区崧泽配套区 企独沪总字第031217 号 310229739788000 739788000-0 第一次增资 2007 年 09 月 10 日 上海市青浦工业园区崧泽配套区 310000400304321 310229739788000 739788000-0 第二次增资 2008 年 02 月 25 日 上海市青浦工业园区崧泽配套区 310000400304321 310229739788000 739788000-0 股份制改造 2008 年 09 月 22 日 上海市青浦工业园区崧泽配套区 310000400304321 310229739788000 739788000-0 发行上市、变更注册地址 2011 年 04 月 15 日 上海市青浦工业园区崧华路 688 号 310000400304321 310229739788000 739788000-0 资本公积金转增股本 2011 年 08 月 04 日 上海市青浦工业园区崧华路 688 号 310000400304321 310229739788000 739788000-0 上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）446,223,956.12 485,055,167.38-8.01%437,881,113.12 营业利润（元）14,898,534.85 42,618,180.68-65.04%59,246,333.95 利润总额（元）14,932,496.51 45,256,901.24-67.01%59,790,273.82 归属于上市公司股东的净利润（元）13,327,274.54 40,111,315.22-66.77%50,971,057.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,303,717.13 37,868,402.74-64.87%50,565,944.23 经营活动产生的现金流量净额（元）-54,142,894.92-44,346,864.44-22.09%34,336,632.87 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）1,021,097,343.53 1,154,591,339.74-11.56%1,060,674,104.28 负债总额（元）101,795,749.90 225,181,440.69-54.79%147,688,466.05 归属于上市公司股东的所有者权益（元）919,301,593.63 929,409,899.05-1.09%912,985,638.23 期末总股本（股）160,000,000.00 160,000,000.00 0%80,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.08 0.25-68%0.42 稀释每股收益（元/股）0.08 0.25-68%0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.08 0.24-66.67%0.42 全面摊薄净资产收益率（%）1.45%4.32%-2.87%5.58%加权平均净资产收益率（%）1.45%4.37%-2.92%32.11%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）1.45%4.07%-2.62%5.54%扣除非经常性损益后的加权平均1.44%4.13%-2.69%31.85%上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.3384-0.2772-22.08%0.4292 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.7456 5.8088-1.09%11.4123 资产负债率（%）9.97%19.5%-9.53%13.92%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 13,327,274.54 40,111,315.22 919,301,593.63 929,409,899.05 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 13,327,274.54 40,111,315.22 919,301,593.63 929,409,899.05 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-30,842.26 20,702.60-31,741.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）265,160.00 2,985,700.00 937,350.00 上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 9 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200,356.08-367,682.04-361,668.73 所得税影响额 10,404.25 395,808.08 138,826.22 合计 23,557.41 2,242,912.48 405,113.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 无上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2011年至2012年连续两年的宏观经济运行态势表明，目前，我国经济因最终需求不足，而进入改革开放以来的第二个调整型增长期。2012年受欧债危机和国内需求不足的共同影响，我国经济调整压力加大，经济增长率自2002年以来首次为8%以下，经济增长下滑的主因是出口增长的明显放慢。在此大环境下，2012年公司积极拓展国内业务，加强市场营销的力度，国内销售较上年仍旧实现了增长，但终因海外市场需求疲软，海外市场营业收入大幅下降，导致公司2012年整体营业收入较上年有所下降。2012年公司上下厉行节约，严格控制各项费用支出，并取得了一定成效，销售费用、管理费用较上年有所下降，但公司的核心市场通信行业的准入门槛不断降低，市场竞争进一步加剧，使公司产品的售价下降，综合毛利率也随之下降，致使公司2012年的净利润出现了较大幅度的下滑。报告期内，公司业绩情况如下：实现营业收入44,622.40万元，较上年同期下降8.01%；营业利润1,489.85万元，较上年同期下降65.04%；利润总额1,493.25万元，较上年同期下降67.01%；归属于上市公司股东的净利润1,332.73万元，较上年同期下降66.77%；综合毛利率为18.58%，与上年同期的25.08%下降了6.50%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 2012年公司总营业收入为446,223,956.12元，同比2011年下降8.01%。2012年初，公司管理层充分认识到整个市场的严峻性，及时调整市场策略，在保证传统优势市场的基础上，加强重点项目的开拓力度并取得供货权，国内市场营业收入有一定程度的增长；国外收入降幅较大的主要原因还是2012年受到欧债危机的影响和其它新兴经济体经济增长放缓的影响，公司柴油发电机组出口增速不管是数量上还是金额上都出现明显放缓，特别是东南亚市场需求的明显萎缩，直接影响了公司出口销售收入的下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）环保低噪声柴油发电机组 销售量 1,390 2,099-33.78%生产量 1,386 2,106-34.19%库存量 6 10-40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司实现销售量1390台套，较上年同期下降33.78%，生产量、库存量下降幅度分别为34.19%、40.00%，主要是由于公司对国外市场小功率机组的供货量减少以及对国内市场大功率供应量增加所致。功 率 本年销售量 上年销售量 同比增减(%)上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 11 200KVA(含）以下 915 1645-44.38%200KVA1000KVA 251 283-11.31%1000KVA(含）以上 143 108 32.41%车辆及其他 81 63 28.57%合 计 1390 2099-33.78%公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）通信行业 205,212,380.82 56.48%174,171,847.40 47.93%17.82%电力行业 23,714,321.57 6.53%14,115,578.92 3.88%68%石油石化行业 6,371,563.19 1.75%6,773,177.19 1.86%-5.93%工程 16,167,563.12 4.45%15,830,834.54 4.36%2.13%交通设施行业 300,373.38 0.08%12,941,442.88 3.56%-97.68%服务业 6,027,375.01 1.66%1,414,374.39 0.39%326.15%其他 88,108,220.62 24.25%110,956,342.95 30.53%-20.59%合计 345,901,797.71 95.20%336,203,598.27 92.51%2.88%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 35,560,305.65 47,249,146.37-24.74%主要系报告期内，售后维护费用、出口费用、销售佣金及市场推广费等减少所致。管理费用 38,385,775.95 40,245,099.81-4.62%无。财务费用-9,348,322.18-11,731,934.11-20.32%2012 年财务费用较上年同期增长20.32%，主要系借款利息支出同比增长 53.43%所致。上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 12 所得税 1,605,221.97 5,145,586.02-68.8%2012 年所得税费用较上年同期减少68.80%，主要系报告期内母公司利润总额减少所致。（4）研发投入）研发投入 公司坚持自主创新，本年度开展的各项研发项目均围绕公司战略目标进行，不断拓展产品性能和应用范围，致力打造亚洲第一智能环保电站研发中心，研发是公司未来发展的重要基础与保障。报告期内研发项目总支出1685.05万元。报告期内，公司研发项目的进展情况如下：序号序号 项目名称项目名称 研发目标研发目标 进展情况进展情况 1 高压机组 高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,节约了供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高，输出电流小，在动力传输过程功率损失最小。本项目的研发目标为从项目设计、产品制造到型式试验全过程核心技术的掌握和应用。2010年首个高压机组项目顺利通过用户厂验和投入使用。2011年又拓展高压方舱电站的应用。6套高压方舱出口日本解决了日本某企业因福岛核电站事故停电造成的限电困难。使公司挤身只有极少数厂家垄断的高压机组制造行列，是公司产品研发的重要突破。2012年，公司承接深圳电信IDC机房4套10kV 3000kVA机组并机项目和上海联通4套10kV 2500kVA机组并机项目，产值超过4000万元，市场应用得到即一步推广。2 超级防音型机组的研发 对于可能在居民住宅区进行应急供电的移动式机组，噪声控制在65dB(A)以下，以满足国家环保法规的要求。小功率车载电站满载噪声最高点65dB（A）以下，满足国家环保法规的要求，形成小批生产能力。2012年超级防音型机组的销售超过100台套，取得较好的经济效益和社会效益。3 大功率低噪声方舱电站 大功率机组的降噪处理是一项高技术含量的设计技术，特别在方舱的有限空间内实现机组低噪声正常工作，需要采用综合的噪声治理技术。大功率低噪声方舱电站应用于通信行业机房扩容而缺乏场地的场合，是一种节约投资成本和建设周期最短的解决方案。低噪声方舱电站的研发开创了两项行业之最，一是单机最大功率2500kVA,二是双机并联最大功率2250kVA 2。机组满载平均噪声在70dB(A)以下，现已形成小批生产能力。2012年销售大功率低噪声方舱电站25台套，产品得到用户的广泛认可。4 港机项目 港机由于工作环境恶劣，高温、潮湿、盐雾、移动性、振动等现场条件对整机的材料、制造工艺、表面处理等要求较为严格。本研发项目拓展了产品的应用领域，成为公司新的增长点。通过港机项目的运作，积累了规范化、制度化的产品流程管理的宝贵经验。2011年共完成10批次46套机组的交付。2012年完成6批次36套机组的交付，港机产品已形成小批生产能力。5 变频节能直流应用现代变频技术、永磁发电技术和科泰电源专门开发的智能控制技术，改变传统柴油发电机组的运行模式，大幅降低柴油发电机组的燃油消耗、排放污染和维护费用，兼容绿色新能源接入，为客户节省未来升级的设备投资。为通信运营商和其他行业提供运行成本更低的已完成样机制造和形式试验，达到设计的预期目的。a.通过智能控制使低负载工况变为基本满载的经济工况，实现节能环保理念。b.能源转换控制单元替代传统的ATS转换，消除机械转换带来的不可靠性。上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 13 发电机组 低碳环保电源解决方案，大幅度降低不可再生能源的消耗。c.风电、太阳能、永磁发电和市电实现无缝切换和最大功率跟踪，运行成本大幅降低。d.所有功能模块均可在现场快速更换，维护简单快捷。目前该项目已陆续接到客户的订单转入小批量生产。6 生物质能发电 以柴油发电机组或燃气发电机组为核心，通过适当的改装以适应沼气、燃气以及气化气等不同生物质发电的同时将尾气的余热进行回收。可以达到三联产（热、电、制冷）、热电联产、连续发电或备用发电机等不同的产品与系统。发电机组的能源效率设置为35%到40%，热电联产的总体能源效率设置为80%到88%。尾气排放满足我国现有规定，综合性能指标达到国际领先水平。低碳、节能与减排的要求。已完成项目可行性报告和立项。2012年项目进入研发设计阶段。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）16,850,469.20 13,614,451.02 13,563,015.98 研发投入占营业收入比例（%）3.78%2.81%3.1%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 520,426,904.88 539,723,653.39-3.58%经营活动现金流出小计 574,569,799.80 584,070,517.83-1.63%经营活动产生的现金流量净额-54,142,894.92-44,346,864.44-22.09%投资活动现金流入小计 8,625.00 50,582.18-82.95%投资活动现金流出小计 70,780,985.85 74,081,764.75-4.46%投资活动产生的现金流量净额-70,772,360.85-74,031,182.57-4.4%筹资活动现金流入小计 139,526,630.60 33,910,884.93 311.45%筹资活动现金流出小计 179,404,249.92 68,324,324.46 162.58%筹资活动产生的现金流量净额-39,877,619.32-34,413,439.53 15.88%现金及现金等价物净增加额-164,757,584.46-153,838,269.29 7.1%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 14 适用 不适用 1、经营活动现金流量 2012 年经营活动产生的现金流量净额为-5,414.29 万元，较上年同期下降 22.09%。主要系报告期支付到期货款较多所致。2、投资活动现金流入小计 投资活动产生的现金流入小计较上年同期下降 82.95%，主要系公司报告期内处置固定资产收回的现金较上年同期减少所致。3、筹资活动现金流入小计 报告期内筹资活动现金流入较上年同期增长 311.45%，主要系取得借款所收到的现金较多所致。4、筹资活动现金流出小计 报告期内筹资活动现金流出较上年同期增长 162.58%，主要系集中偿还债务所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6）公司主要供应商、客户情）公司主要供应商、客户情况况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）236,803,735.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）53.07%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）187,789,584.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）67.97%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在2010年12月首次公开发行招股说明书中披露的未来发展和规划及实施的基本情况如下:公司首发招股书中披露:公司根据自身多年的行业经验以及在市场和技术方面的优势，结合国家宏观经济发展方向，把握国内外智能环保集成电站的发展机遇，确定公司未来整体发展规划为：首先，通过募集资金投资项目的建设，进一步确保公司在通信、电力、核电等行业的技术领先优势，在高端产品市场达到或超过原装进口机组水平；其次，通过实施积极的市场开发策略，不断提高公司产品在高端市场上的占有率，进一步扩大与三大通信运营商（移动、联通、电信）和两大电网（国家电网、南方电网）的合作广度和深度，在国内高端市场逐步替代原装进口机组；第三，积极进行国际市场开拓，在现有国际市场销售平台的基础上，通过开拓新的销售渠道，进一步提高公司产品在国际市场上的知名度和占有率。报告期内，公司利用上市后资金优势，加大研发投入，优化生产工程流程，不断提高公司产品的技术水平和质量，积极开拓空白市场，保持了在通信、电力、核电等行业的技术领先优势，在高端市场上的占有率进一步提高；海外市场因国际需求持续疲软，以及存在很大的不确定性和反复性，影响了出口业务的稳步增长。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年提出年度经营计划是：巩固核心市场地位，扩大新的市场增长点，严格控制生产管理成本，实现降本增效，上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 15 做好募投项目的建成投产工作，坚持技术创新，把研发中心建设成行业的产学研基地，成为公司长远发展的动力。报告期内，公司巩固了通信、电力等核心市场地位，同时从石油石化、军品、船机、港机、IDC数据中心等行业入手，扩大公司在其他细分市场的占有率，将其中一个行业成长为公司新的核心市场；公司的生产经营成本，管理成本较上年均有所下降，募投项目已完成土建工作，进入二次装修阶段，公司与电子科技大学共建的联合硕士培养基地发展良好，通过与其合作，公司的研发水平得到了提高，为公司的后期发展奠定了良好的基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 通信行业 247,366,900.29 205,212,380.82 17.04%2.54%17.82%-10.76%电力行业 34,840,598.31 23,714,321.57 31.93%77.11%68%3.69%石油石化行业 8,054,102.58 6,371,563.19 20.89%-5.83%-5.93%0.08%工程 18,500,801.88 16,167,563.12 12.61%-2.9%2.13%-4.3%交通设施行业 530,000.00 300,373.38 43.33%-96.73%-97.68%23.25%服务业 7,714,399.01 6,027,375.01 21.87%397.65%326.15%13.11%其他 99,678,544.81 88,108,220.62 11.61%-25.03%-20.59%-4.94%分产品 环保低噪声柴油发电机组 416,685,346.88 345,901,797.71 16.99%-5.13%2.88%-6.46%分地区 东北地区 2,103,418.80 1,955,310.05 7.04%-78.14%-73.02%-17.62%华北地区 28,329,630.13 20,832,916.58 26.46%-14.14%-8.45%-4.57%华东地区 151,792,032.31 126,827,722.45 16.45%93.33%107.97%-5.88%华南地区 85,294,253.85 70,415,965.59 17.44%36.57%50.51%-7.65%华中地区 25,592,925.65 20,465,703.06 20.03%-57.07%-49.41%-12.11%西北地区 3,317,179.47 2,516,703.38 24.13%-16.77%-17.47%0.64%西南地区 26,880,313.31 19,668,928.85 26.83%2.43%13.16%-6.94%亚洲地区 93,375,593.36 83,218,547.75 10.88%-41.75%-37.27%-6.36%南美洲地区 0.00 0.00 0%-100%-100%-14.79%非洲中东地区 0.00 0.00-0%-100%-100%-8.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 16（1）行业分部 2012 年电力行业实现营销收入 34,840,598.31 元，同比 2011 年增幅为 77.11%，主要原因是 2012 年电力行业的需求出现了一些释放，相关业务单位也加大电力行业的业务推广的综合结果。降幅较大的交通运输行业 2012 年的营业收入只有 53 万元，相对 2011 年同期 1,619.26 万元，减幅达到 96.73%，主要原因是今年船用柴油发电机、铁路、公路和机场等基础设施的投资建设明显减少，直接影响到公司在这方面的营业收入。2012 年营业收入增长较快的行业主要来自服务业，同比 2011 年增加了 6,164,228.06 元，增幅达到 397.65%，增幅原因主要是 2012 年医院项目对备用柴油发电机组的需求增加。其他行业销售出现下降，主要是 2012 年受国内外经济环境的影响出口业务下降，国内民用市场需求低迷。通信行业作为公司传统的优势行业，同比 2011 年略有增长，主要是 2012 年公司参与了国内三大移动通信运营商一些重要的IDC 机房和通信枢纽楼备用柴油机组项目的建设。（2）地区分部 2012 年国内收入为 323,309,753.52 元，占整个收入的 72.45%，与 2011 年同比增加了 16.08%,增幅的原因主要是从 2012年初，公司及时调整市场策略，加强一些重点项目的开拓力度并取得了这些项目的供货权，有力地保证国内市场营业收入的增长；国外收入为 93,375,593.36 元，与 2011 年同比下降了 43.67%，降幅较大，降幅较大的主要原因还是 2012 年受到欧债危机的影响和其它新兴经济体经济增长放缓的影响，公司柴油发电机组出口增速不管是数量上还是金额上都出现明显放缓，特别是东南亚市场需求的明显萎缩，直接影响了公司出口营业收入的下降。从国内区域的营业收入来看，东北地区 2012 年的营业收入为 2,103,418.80 元，同比降幅为 78.14%，主要原因是东北区域业务主要来自通信行业，2012 年该地区的市场需求明显减少。华东地区，营业收入为 151,792,032.31，增幅同比 2011 年超过 93.33%，主要是公司在 2012 年成功获得了该地区几个IDC 项目的备用柴油发电机组供货，直接拉动了该地区的营业收入；华中地区的营业收入为 25,592,925.65 元，降幅为 57.07%，出现明显的下降，主要和华中地区石油石化行业的市场需求减少和项目推迟有直接关系。（3）毛利率 通信行业毛利出现较大波动的主要原因是国内通信营运商和系统供应商基本采用集中采购和公开招标的竞价模式，供应商的资格门槛也相对降低，每次招标都吸引了大批生产厂家参与进来，无形中加大了厂家之间的竞争，为了体现竞争优势，往往通过降低价格作为竞争手段，公司为了维护传统的优势市场，不得不适当调整价格来应付相关的竞争。与此同时，2012年国际经济低迷，出口业务受到明显的影响，加上国内市场需求也出现不同程度的萎缩，市场出现供大于求的局面，整个行业库存压力较大，为了尽快消化库存，一些企业通过低价来去库存，导致整个行业的毛利率普遍下降。3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 495,628,381.66 48.54%659,138,191.99 57.09%-8.55%货币资金期末 49,562.84 万元，占总资产比重为 48.54%，较上年同期下降 24.81%，主要是支付货款、募投基建项目投入和对外投资增加所致。上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 17 应收账款 167,104,903.46 16.37%156,831,251.52 13.58%2.79%应收账款期末余额16,710.49 万元，与年初金额增加 1,027.36 万元，增幅为 6.55%，主要系因为国内营业收入增长，合同结算期内的应收账款也有相应增长。应收账款期末余额中账龄在一年内的占比为 80.04%，应收账款账龄一年以上的主要为已售产品的质保金，公司应收账款质量良好。存货 175,737,639.65 17.21%232,795,598.75 20.16%-2.95%存货期末余额 17,573.76 万元，与年初金额减少 5,705.8 万元，降幅24.51%。主要是由于公司控制原材料储备规模所致。公司存货结构基本合理。投资性房地产 无。长期股权投资 76,829,034.06 7.52%30,576,051.25 2.65%4.87%长期股权投资年末金额 7,682.90万元，比年初金额增长 151.27%，主要系本年度向广州智光节能有限公司支付第二期投资款 4,500 万元所致。固定资产 6,046,436.24 0.59%6,106,767.26 0.53%0.06%无。在建工程 64,904,198.73 6.36%40,262,825.30 3.49%2.87%在建工程年末金额 6,490.42 万元，比年初金额增长 61.20%，主要系募集项目持续投入建设所致。（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 24,623,521.86 2.41%33,773,679.19 2.93%-0.52%短期借款年末金额 2462.35 万元，比年初金额减少 27.09%，主要系公司在短期借款合同约定期限内归还金额增加所致。长期借款 0%2,472,178.60 0.21%-0.21%主要系本公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司向香港大新银行提前归还借款所致。应付票据 9,221,675.36 0.9%4,078,402.20 0.35%0.55%应付票据年末金额比年初金额增长126.11%，主要系母公司年末采用票上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文 18 据结算增加所致。应付账款 35,632,789.39 3.49%158,429,617.79 13.72%-10.23%应付账款年末金额比年初金额减少77.51%，主要系上年度原材料备料充足、本年度原材料采