002607_2012_亚夏汽车_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文1芜湖亚夏汽车股份有限公司芜湖亚夏汽车股份有限公司2012201220122012 年度报告年度报告2013201320132013 年年 04040404 月月芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周夏耘公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人邹则清及会计机构负责人主管会计工作负责人邹则清及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)邹则清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邹则清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名杨庆梅董事出差在外周晖公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2012201220122012 年年 12121212 月月 31313131 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10101010 股派发现金红利股派发现金红利 1.51.51.51.5 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 0 0 0股（含税股（含税），以资本公积金向全体股东每，以资本公积金向全体股东每 10101010 股转增股转增 3 3 3 3 股。股。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文3目目录录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介.9第三节 会计数据和财务指标摘要.11第四节 董事会报告.13第五节 重要事项.36第六节 股份变动及股东情况.49第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54第八节 公司治理.61第九节 内部控制.66第十节 财务报告.68第十一节 备查文件目录.202芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文4释释义义释义项指释义内容亚夏汽车、公司指芜湖亚夏汽车股份有限公司安徽亚夏、控股股东指安徽亚夏实业股份有限公司实际控制人指周夏耘汽车 4S 店销售模式指集整车销售（sale）、零配件供应（sparepart）、售后服务（service）、信息反馈（survey）四位一体的汽车销售模式乘用车（狭义）指基本型乘用车（轿车）、多功能乘用车（MPV）、运动型多用途乘用车（SUV）华普所指华普天健会计师事务所（北京）有限公司保荐机构指平安证券有限责任公司芜湖广本指芜湖亚夏汽车服务有限责任公司，公司全资子公司（销售广汽本田品牌轿车）芜湖别克指芜湖亚夏汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海通用别克品牌轿车）芜湖现代指芜湖亚夏轿车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售北京现代品牌轿车）芜湖丰田指芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽丰田品牌轿车）芜湖福兆（东风日产一店）指芜湖福兆汽车销售有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车）芜湖亚东指芜湖亚东汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风本田品牌轿车）芜湖亚瑞指芜湖亚瑞汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售奇瑞瑞麒、威麟品牌轿车）芜湖亚凯指芜湖亚凯汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售广汽丰田品牌轿车）安徽亚迪指安徽亚迪汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽奥迪品牌轿车）芜湖驾校指芜湖亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司（驾校）芜湖亚威（东风日产二店）指芜湖亚威汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车）芜湖亚辰指芜湖亚辰汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产启辰品牌轿车）芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文5芜湖亚嘉指芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风雪铁龙品牌轿车）芜湖亚德指芜湖亚德汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售凯迪拉克品牌轿车）芜湖亚众（上海大众二店）指芜湖亚众汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海大众品牌轿车）芜湖众爱（上海大众一店）指芜湖众爱汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海大众品牌轿车）宣城亚众（上海大众一店）指宣城亚众汽车销售服务有限公司，全资子公司（销售上海大众品牌轿车）宣城亚绅指宣城亚绅汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售北京现代品牌轿车）宣城亚通指宣城亚通汽车销售服务有限公司，公司人全资子公司（销售上海通用别克品牌轿车）宣城亚腾指宣城亚腾汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车）宣城亚本指宣城亚本汽车销售服务有限责任公司，公司全资子公司（销售广汽本田品牌轿车）宣城驾校指宣城亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司宣城亚宝指宣城亚宝汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽大众品牌轿车）宣城亚东指宣城亚东汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风本田品牌轿车）宣城亚昊指宣城亚昊汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海大众斯柯达品牌轿车）宣城亚观（上海大众二店）指宣城亚观汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海大众品牌轿车）宣城亚达指宣城亚达汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽马自达品牌轿车）宣城亚旋指宣城亚旋汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风雪铁龙品牌轿车）合肥雅迪指合肥雅迪汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车）合肥悦宾指合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售江淮品牌轿车）安徽亚达指安徽亚达汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽马自达品牌轿车）安徽亚特指安徽亚特汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售长安福特品芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文6牌轿车）合肥亚越指合肥亚越汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售北京现代品牌轿车）合肥亚驰指合肥亚驰汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车）巢湖凯旋指巢湖亚夏凯旋汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风雪铁龙品牌轿车）巢湖亚景指巢湖亚景汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海通用雪佛兰品牌轿车）巢湖亚威指巢湖亚威汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车）巢湖亚东指巢湖亚东汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风本田品牌轿车）巢湖亚宝指巢湖亚宝汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽大众品牌轿车）二手车经纪指芜湖亚夏轿车二手车经纪有限公司，发行人全资子公司黄山亚晖指黄山亚晖汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售广汽本田品牌轿车）黄山亚骐指黄山亚骐汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车）黄山亚翔指黄山亚翔汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售北京现代品牌轿车）黄山亚新指黄山亚新丰田汽车销售服务有限公司，公司控股子公司（销售一汽车丰田品牌轿车）黄山亚众指黄山亚众汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽大众品牌轿车）滁州亚赛指滁州亚赛汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售广汽本田品牌轿车）宁国驾校指宁国市亚夏机动车驾驶员培训学校（有限公司）保险经纪公司指安徽亚夏保险经纪有限公司，公司全资子公司宁国亚宝指宁国亚宝汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽大众品牌轿车）亳州亚威指亳州亚威汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车）亳州亚辰指亳州亚辰汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产启辰品牌轿车）安庆亚景指安庆市亚景汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海通用雪佛兰品牌轿车）芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文7淮南亚锐指淮南亚锐汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海大众斯柯达品牌轿车）阜阳驾校指阜阳亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司北京富华亚夏指北京富华亚夏汽车投资有限公司，公司参股公司宣城亚悦指宣城亚悦汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风悦达起亚品牌轿车）中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元指人民币元芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文8重大风险提示重大风险提示公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文9第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称亚夏汽车股票代码002607股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称芜湖亚夏汽车股份有限公司公司的中文简称亚夏汽车公司的外文名称（如有）Wuhu YaxiaAutomobile Corporation公司的外文名称缩写（如有）YaxiaAuto公司的法定代表人周夏耘注册地址安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村注册地址的邮政编码241000办公地址安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村亚夏汽车城办公地址的邮政编码241000公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李林程家斌联系地址安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城董事会秘书办公室安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城证券事务部电话0553-28713090553-2876077传真0553-28760770553-2876077电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文10四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1999 年 08 月 25 日芜湖市工商行政管理局14967232-334020771104070371104070-3报告期末注册2012 年 06 月 05 日芜湖市工商行政管理局34020000001859434020771104070371104070-3公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称华普天健会计师事务所（北京）有限公司会计师事务所办公地址安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层签字会计师姓名李友菊 郑磊 舒鹏公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间平安证券有限责任公司上海市常熟路 8 号静安广场 6楼汪岳、黄玮2011.8.10-2013.12.31公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文11第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）4,126,527,207.173,577,855,483.0415.34%3,039,179,622.90归属于上市公司股东的净利润（元）77,092,438.6090,622,182.37-14.93%75,507,214.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）44,564,728.1591,223,217.67-51.15%73,798,662.78经营活动产生的现金流量净额（元）40,570,565.51-27,094,387.37249.74%176,339,154.53基本每股收益（元/股）0.440.62-29.03%0.57稀释每股收益（元/股）0.440.62-29.03%0.57净资产收益率（%）9.36%19.76%-10.4%32.65%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）2,373,112,937.651,663,488,218.6242.66%1,037,864,839.68归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）851,576,394.16800,883,955.566.33%264,705,065.77二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,067,381.142,539,658.462,226,147.07试乘试驾车处置净收入计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）36,531,544.96187,939.170.00报告期内公司收到政府关于汽车现代服务业扶持资金除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和-1,671.75芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文12可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,743,372.46121,308.9759,335.22 厂家补贴收入增加其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,606,979.60所得税影响额10,814,588.11842,962.30559,334.11少数股东权益影响额（税后）15,924.61合计32,527,710.45-601,035.301,708,551.82-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文13第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2012年是公司成功发行A股上市、登陆资本市场后的第一年。面对宏观经济形势复杂多变、汽车销售行业竞争加剧、汽车销量增速趋缓以及受“钓鱼岛”事件冲击导致日系品牌轿车销量下降等一系列不利因素影响，在公司董事会正确决策、经营班子高效管理和全体员工的共同努力下，继续围绕“打造中国一流的汽车服务业，争做中国汽车后市场的领跑者”的战略发展目标，坚定不移地实施“一个中心，七大战略”的发展方针，抢占机遇，迎难而上，稳中求快，扩张市场网络，优化业务结构，强化营销管理，提升客户满意度，全面完善汽车综合服务产业链，深化内部挖潜、成本管控和精细化管理，逐步完善内控体系，全力降低外部市场变化对公司经营造成的不利影响，在全行业市场形势严峻的背景下仍然保持稳步发展。报告期内，公司蝉联“全国十佳乘用车经销商”七连冠，并获得北京现代“优秀特约店奖”、东风悦达起亚“客户关系一等奖”、上海通用“三星级奖”等汽车厂家授予的荣誉称号，“亚夏”商标被成功认定为“安徽省著名商标”，公司经营规模进一步扩大，品牌知名度、美誉度、行业地位及厂家综合评价进一步提升。1 1 1 1、销售收入稳步增长，取得了优良的销售业绩、销售收入稳步增长，取得了优良的销售业绩报告期内，公司实现销售收入412,652.72万元，较上年同期增长15.34%。公司各项业务均取得稳定增长，其中，公司整车销售、维修及配件、驾训和经纪服务等业务收入分别较上年同期相比，增长14.35%、17.94%、59.76%和76.80%。2 2 2 2、进一步落实发展战略，提升企业管理水平、进一步落实发展战略，提升企业管理水平1）营销管理报告期内，公司进一步加强营销管理，精耕细拓市场，创新营销模式，逐步形成以大区为主，事业部为辅的管理模式。整合品牌资源，不断提升营销能力和市场竞争力。扩大产业链业务，产业链平台日趋完善，逐渐形成了专业化分工的发展趋势，汽车消贷、汽车保险、汽车装潢、驾驶培训业务不断得到提升。2）人力资源管理报告期内，公司继续拓宽人才培训通道，落实专业人才招聘计划、内部员工推荐人才计划和“三大梯队”建设与培养计划，初步建立起跨区域发展的人才梯队体系，员工综合素质进一步提升。同时，进一步完善人才引进、培训、使用、薪酬、福利等方面的人事管理制度，帮助员工实施职业生涯发展规划，完善培训课程体系，提升员工业务素质和工作水平。完善各岗位绩效考核方案，设立量化的考核评价指标，使绩效考核体系进一步规范。通过全面绩效考核，促进全员工作水平和绩效的提高。3）财务管理报告期内，受外部市场环境影响，全行业整车销售毛利率下滑。公司努力优化财务结构，大力降低库存，减少资金占用。严格做好财务预算，横向分解到部门，纵向分解到每个岗位，并监督落实执行情况，每月分析对比各项财务指标，并对预算费用控制情况进行诊断。2012年度，公司期间费用率远低于同行业平均水平，为公司实现全年利润提供了重要的保障。4）客户管理报告期内，公司不断完善服务理念，积极探索新的服务模式，提高客户管理的工作成效。客户是公司的核心资源，公司在完成综合治理，走向合规经营、规范发展的过程中，越来越深刻地意识到过去业界采用的价格战等粗放式、同质化的经营方式已经不再是竞争的主要手段。尤其是公司未来的重心在汽车后服务市场，就需要转变经营理念和模式，加强客户关系管理，提升服务水平，以亲情化的服务品质、个性化的服务内容，创造出一个与客户共赢的市场环境。3 3 3 3、完成全年投资计划、完成全年投资计划报告期内，公司继续立足安徽，不断加大品牌轿车4S店及驾校新建投资力度，先后投资设立了13家品芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文14牌轿车4S店和1所驾校，新增了凯迪拉克和上海大众斯柯达两大中高端、豪华品牌，开拓了安庆、阜阳、亳州、淮南等皖西、皖北片区，为公司未来战略扩张打下坚实的基础。此外，公司还顺利地完成了对芜湖众爱汽车销售服务有限公司（上海大众品牌轿车4S店）100%股权的收购。截至2012年12月末，公司已拥有57家子公司，其中包括53家品牌轿车4S店（正式运营的39家）、4所驾校（正式运营3所）、1家保险经纪公司、1家轿车二手车经纪公司，经营规模继续扩大，实力进一步增强。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1 1 1、收入、收入说明单位：人民币元项目项目2012201220122012年年2011201120112011年年增减比例增减比例主营业务收入4,108,581,079.313,562,033,627.6315.34%其他业务收入17,946,127.8615,821,855.4113.43%营业收入合计营业收入合计4,126,527,207.174,126,527,207.174,126,527,207.174,126,527,207.173,577,855,483.043,577,855,483.043,577,855,483.043,577,855,483.0415.34%报告期内，公司实现整车销售数量30,379辆，较2011年销售数量25,080辆相比，同比增长21.13%。主营业务收入同比增长了15.34%，主要系本期经营网络扩大，新车销售量增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）汽车销售（辆）销售量30,37925,08021.13%库存量3,6122,58339.84%采购量31,40826,44318.78%驾培人数（人）销售量培训人数28,43716,42273.16%维修台次（台）销售量维修台次291,919259,23112.61%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用库存量同比增长39.84%，主要原因系报告期内投入运营的4S店增加，以及每个4S店库存增加所致。驾培人数同比增长73.16%，主要原因系报告期内新增宣城驾校投入运营，以及原有驾校业务量持续增长所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）87,137,390.50芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文15前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）2.11%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1淮北亚迪汽车销售服务有限公司30,212,508.540.73%2宣城市飞雁出租汽车有限公司23,237,504.270.56%3安徽亚起汽车销售股份有限公司14,124,653.810.34%4宁国鸿志汽车销售服务有限责任公司12,016,142.740.29%5宁国市鸿运汽车销售服务有限公司7,546,581.140.18%合计87,137,390.502.11%2 2 2 2、成本、成本公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）2,702,185,298.67前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）58.62%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1一汽-大众销售有限责任公司902,706,365.1019.58%2北京现代汽车有限公司585,446,701.6012.7%3上海通用汽车销售有限公司507,279,313.8011.01%4东风汽车有限公司东风日产销售分公司407,611,450.608.84%5上海上汽大众汽车销售有限公司299,141,467.706.49%合计2,702,185,298.8058.62%3 3 3 3、费用、费用单位：人民币万元项目项目2012201220122012年度年度2011201120112011年度年度同比增减（同比增减（%?%?%?%?2010201020102010年度年度销售费用销售费用10,495.119,362.4612.10%6,705.86管理费用管理费用5,578.634,101.7836.01%2,556.29财务费用财务费用3,708.892,837.7430.70%2,192.40所得税费用所得税费用3,050.993,555.73-14.20%2,539.581)报告期销售费用较上年增长12.10%，主要系公司经营规模扩大，汽车4S店增加及销售人员薪酬福利增加所致。芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文162)报告期管理费用较上年增长36.01%，主要系本年新增子公司投入运营，折旧费、无形资产摊销、费用性税金、管理人员职工薪酬及中介机构等费用增加所致。3)报告期财务费用较上年增长30.70%，主要系投资汽车4S店，经营规模扩大，公司流动资金短期借款增多及应付债券增加所致。4)报告期所得税费用较上年下降14.20%，主要系公司营业利润下滑，应纳税所得额减少所致。4 4 4 4、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计4,916,669,589.724,217,515,966.6716.58%经营活动现金流出小计4,876,099,024.214,244,610,354.0414.88%经营活动产生的现金流量净额40,570,565.51-27,094,387.37249.74%投资活动现金流入小计27,143,956.0817,912,269.7051.54%投资活动现金流出小计497,268,670.90283,291,549.8575.53%投资活动产生的现金流量净额-470,124,714.82-265,379,280.15-77.15%筹资活动现金流入小计2,136,145,050.571,670,615,157.1927.87%筹资活动现金流出小计1,636,793,146.961,215,053,218.9534.71%筹资活动产生的现金流量净额499,351,903.61455,561,938.249.61%现金及现金等价物净增加额69,797,754.30163,088,270.72-57.2%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1）经营活动产生的现金流量净额同比增加249.74%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加所致。2）投资活动产生的现金流量净额同比下降77.15%，主要系报告期内公司对外投资增加以及购置项目储备用地增加所致。3）现金及现金等价物净增加额同比下降57.20%，主要系对外投资总额较上年度大幅增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文17商品流通4,026,477,328.89 3,816,780,550.575.21%14.58%17.33%-2.22%服务82,103,750.4231,621,047.4161.49%71.53%39.73%8.76%分产品汽车销售3,660,831,212.11 3,574,136,339.782.37%14.35%17.22%-2.39%维修及配件368,948,531.57242,644,210.7934.23%17.94%18.95%-0.56%驾驶员培训54,617,083.1624,955,599.0854.31%59.76%24.42%12.98%经纪及咨询服务24,184,252.476,665,448.3372.44%76.8%159.42%-8.78%分地区合肥区域506,422,615.04469,804,498.637.23%46.7%50.15%-2.13%巢湖区域297,970,541.72285,482,821.494.19%1.82%4.75%-2.67%芜湖区域2,124,385,082.41 1,962,268,029.297.63%6.06%8.15%-1.79%宣城区域936,711,016.17899,225,250.504%30.65%30.83%-0.13%黄山区域188,311,748.67179,307,004.674.78%8.86%12.36%-2.96%滁州区域54,780,075.3052,313,993.404.5%172.06%184.53%-4.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1 1 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金563,214,480.6223.73%493,416,726.3229.66%-5.93%年底销售回笼款增加及承兑保证金增加所致。应收账款13,791,517.720.58%9,402,125.020.57%0.01%报告期末消贷购车款增加所致。存货543,265,944.8422.89%420,743,667.7825.29%-2.4%销售规模增大及新建店增加,库存量增加所致。投资性房地产5,047,526.950.21%5,188,757.470.31%-0.1%长期股权投资4,022,753.200.17%4,010,462.890.24%-0.07%固定资产379,557,556.8215.99%262,853,557.1715.8%0.19%在建工程当期结转固定资产增加，新建店增加资产所致。在建工程60,493,871.512.55%22,289,030.031.34%1.21%投资新建项目增加所致。无形资产398,416,775.1516.79%226,393,467.2813.61%3.18%当期购置项目用地大幅增加所致。芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文182 2 2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款562,199,832.3323.69%232,468,381.3413.97%9.72%报告期内新建 4S 店增多，流动资金贷款增加所致。长期借款32,400,000.001.37%36,000,000.002.16%-0.79%应付债券257,493,958.3310.85%0.000%10.85%报告期内发行公司债券 2.6 亿元。应付票据499,970,323.4821.07%473,751,340.0028.48%-7.41%报告期末银行短期借款增加，应付票据相对减少。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析公司经过10多年的实践与发展，逐步形成了以下竞争优势：1 1、健全的采购网络优势、健全的采购网络优势多年来，亚夏致力于满足客户的不同需求，逐步建立了健全的采购网络，拥有汽车品牌代理20多个。公司拥有如凯迪拉克、一汽奥迪、一汽大众、上海大众、上海通用别克、雪佛兰、东风本田、一汽丰田、东风日产、北京现代、东风悦达起亚、长安福特等汽车销售服务4S店50余家，同时，拥有了美国3M等国际、国内著名装潢品、美容、养护品的安徽省代理权。2 2、完善的销售服务网络优势、完善的销售服务网络优势在激烈的市场竞争中公司善于抓住机遇，谋求更大的发展。目前，公司逐步在省内建立了覆盖全省的轿车营销服务网络，其中在合肥、芜湖、宣城、巢湖、黄山、滁州等地已建设了功能完备的品牌轿车4S店集群，在亳州、阜阳、安庆、淮南等皖北地级市已开始4S店网点的布局，品牌4S店集群也在积极筹建中。未来几年，公司将会把汽车快修养护、装潢美容等业务覆盖到全省各地市和社区，使公司营销网络覆盖安徽全境，更好的服务于广大客户，最终达到在亚夏购车，享受全省联网式服务，在全国依靠汽车厂家及战略合作伙伴网络为客户提供优质服务，让所有客户能获得24小时、全天候的服务，全面提高客户满意度。3 3、全国独特的汽车产业服务链优势、全国独特的汽车产业服务链优势亚夏一直秉持“客户、您是我们的衣食父母，我们、真诚为您服务到永远”的服务理念，围绕客户需求，创造了全国独特的“亚夏汽车产业服务链”，为客户提供从汽车驾驶培训、汽车销售、汽车维修、汽车养护、汽车备件销售、汽车金融、汽车典当、汽车保险、汽车装潢、汽车美容、二手车经销等全方位的产业链一条龙服务并整合了产业链各业务环节，做到服务协同化，使公司始终保持良性快速发展。4 4、独特的亚夏汽车文化和精细化管理优势、独特的亚夏汽车文化和精细化管理优势企业文化是公司的灵魂。公司企业文化是诚信的徽商文化、创新的汽车文化管理逐步融合而成。同时，公司在汽车厂家强大的ERP体系的基础上，将公司创新管理融入其中，逐步实现了企业管理各方面的量化、细化、制度化、流程化、标准化、严格化，从而达到全面规范运作，企业先后制定编写了人事管理、营销管理、财务管理等一系列精细化管理丛书。同时，与国内著名管理咨询公司、软件公司签署了战略合作协议，逐步将公司管理体系变为财务、业务为一体的信息化管理体系，通过精细化管理、精益化营销解决了企业快速发展过程中带来的各种弊端，促使公司稳健快速发展和跨区域发展打下坚实基础。芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文195 5、创新的人力资源优势、创新的人力资源优势高素质的优秀团队是一个企业可持续发展的决定性因素。公司建立了规范的人力资源管理制度，设计了科学的职业生涯通道，建立了完善的晋升和培训体系及极富竞争力的5W薪酬管理体系；构建了培养、引荐人才的平台，通过跨区域发展的“三大梯队”建设，充实了干部队伍、关键岗位队伍、人才储备队伍，培养了一大批精通汽车营销、服务、管理的专业人才，为公司的可复制、跨区域发展壮大提供了强有力的人才储备和保障。6 6、最宝贵的客户资源管理优势、最宝贵的客户资源管理优势公司通过多年的发展，已经积累了最宝贵的资源拥有近二十万份客户档案。现有运营中驾校3所，以及正在建设中的3所标准驾校，为我们储备了大量的潜在客户；通过亚夏汽车服务网络资源和服务专员队伍，与客户建立了稳固的朋友关系，为我司的持续发展奠定了良好的基础。亚夏依靠企业的六大核心竞争优势，在市场竞争中以诚为本、科学变革、勇于创新，争做汽车行业的领跑者，为社会大众提供一流的汽车销售服务，持续不断创造更优的业绩回报股东、回报员工、回报社会，为中国汽车工业的发展做出贡献。报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。六、投资状况分析六、投资状况分析1 1 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1 1 1 1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度497,268,670.90283,291,549.8575.53%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）宣城亚昊汽车销售服务有限公司汽车（不含九座以下乘用车）、二手车销售；轿车配件销售；汽车信息咨询服务。100%宣城亚观汽车销售服务有限公司汽车配件销售；轿车信息咨询服务。100%宣城亚达汽车销售服务有限公司汽车配件销售；轿车信息咨询服务。100%宣城亚东汽车销售服务有限公司许可经营项目：东风本田品牌汽车零售（凭有效授权委托书经营）。一般经营项目：轿车配件销售；二手车销售；汽车信息咨询服务。100%宣城亚旋汽车销售服务有限公司许可经营项目：无。一般经营项目：汽车配件销售；轿车信息咨询服务。100%黄山亚新丰田汽车销售服务有限公司汽车配件销售，二手车经纪，汽车装潢，汽车美容（不含清洗服务），信息咨询服务。51%黄山亚众汽车销售服务有限公司汽车（不含九座以下乘用车）及配件销100%芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告全文20售；汽车装潢美容。芜湖亚众汽车销售服务有限公司汽车销售（九座以下乘用车销售除外）；轿车配件销售；轿车装潢、美容服务，轿车信息咨询服务。100%芜湖亚德汽车销售服务有限公司进口、国产凯迪拉克品牌汽车销售；轿车配件销售；汽车二手车经销（九座以下二手乘用车销售除外）；轿车装潢、美容，轿车信息咨询。100%亳州亚威汽车销售服务有限公司许可经营项目：无。一般经营项目：汽车（不含小轿车）、汽车配件销售。100%亳州亚辰汽车销售服务有限公司许可经营项目：无。一般经营项目：汽车（不含小轿车）及汽车配件销售。100%安庆市亚景汽车销售服务有限公司汽车销售（九座以下乘用车除外）；轿车配件销售；轿车装潢、美容服务；二手轿车销售；轿车信息咨询服务。100%淮南亚锐汽车销售服务有限公司许可经营项目：无。一般经营项目：汽车（不含小轿车）销售，汽车配件销售，汽车装潢、美容服务，汽车信息咨询（不含中介服务）。100%阜阳亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司筹建。（仅限于办理相关手续，不得用于开展业务）60%芜湖众爱汽车销售服务有限公司小型车整车维修，汽车配件、装璜材料、上海大众品牌汽车销售，二手车中介服务，汽车信息咨询，汽车美容装潢，机动车辆保险及意外伤害保险业务代理(有效期至 2013 年 8 月 17 日止)。10