300113_2012_顺网科技_2012年年度报告_2013-03-21.pdf

杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文1杭州顺网科技股份有限公司杭州顺网科技股份有限公司2012 年度报告年度报告2013 年年 03 月月杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人华勇先生、主管会计工作负责人李德宏先生及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人华勇先生、主管会计工作负责人李德宏先生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郑巧玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑巧玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司基本情况简介.5第三节 会计数据和财务指标摘要.6第四节 董事会报告.7第五节 重要事项.12第六节 股份变动及股东情况.16第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.18第八节 公司治理.19第九节 财务报告.20第十节 备查文件目录.68杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容吉胜科技指成都吉胜科技有限责任公司顺网科技指杭州顺网科技股份有限公司瑞信方正指瑞信方正证券有限责任公司国富浩华指国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）云海指公司 2012 年 11 月发布的云海娱乐平台蝌蚪网指公司蝌蚪网游联合运营平台，网维大师指公司网维大师网吧管理平台无盘指公司网维大师无盘版星传媒指公司管理广告与推广业务的星传媒事业部杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文5第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股票简称顺网科技股票代码300113股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称杭州顺网科技股份有限公司公司的中文简称顺网科技公司的外文名称Hangzhou Shunwang Technology Co.,Ltd公司的外文名称缩写SW-TECH公司的法定代表人华勇注册地址杭州市西湖区文一西路 75 号 3 号楼注册地址的邮政编码310012办公地址杭州市文一西路 98 号数娱大厦 5 层办公地址的邮政编码310012公司国际互联网网址电子信箱DSH公司聘请的会计师事务所名称国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院二号楼二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐钧蔡颖联系地址杭州市文一西路 98 号数娱大厦 5 层杭州市文一西路 98 号数娱大厦 5 层电话0571-897122150571-87205808传真0571-873978370571-87397837电子信箱DSHDSH三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报 中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司年度报告备置地点公司董事会办公室。杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文6四、公司历史沿革四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2005 年 07 月 11 日浙江省杭州市西湖区文一西路 75 号 3号楼33010600002692833010077661730777661730-7股份公司成立变更注册登记2009 年 12 月 03 日浙江省杭州市西湖区文一西路 75 号 3号楼33010600002692833010077661730777661730-7首次公开发行股票变更注册登记2010 年 09 月 16 日浙江省杭州市西湖区文一西路 75 号 3号楼33010600002692833010077661730777661730-7变更注册资本注册登记2011 年 06 月 02 日浙江省杭州市西湖区文一西路 75 号 3号楼33010600002692833010077661730777661730-7杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文7第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否主要会计数据2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业总收入（元）273,803,119.47172,690,878.3458.55%140,802,436.97营业利润（元）99,866,205.5265,773,094.6951.83%43,651,116.02利润总额（元）105,737,015.8972,280,766.6746.29%50,924,263.04归属于上市公司股东的净利润（元）92,140,804.0063,690,116.2444.67%45,416,224.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）87,403,773.7259,716,569.8346.36%40,978,491.62经营活动产生的现金流量净额（元）101,483,362.9471,944,350.2941.06%25,641,021.772012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末资产总额（元）897,799,532.41784,116,235.7714.5%717,197,955.78负债总额（元）89,494,620.2241,552,127.58115.38%23,323,963.83归属于上市公司股东的所有者权益（元）808,304,912.19742,564,108.198.85%693,873,991.95期末总股本（股）132,000,000.00132,000,000.000%60,000,000.00主要财务指标2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年基本每股收益（元/股）0.700.4845.83%0.41稀释每股收益（元/股）0.700.4845.83%0.41扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.660.4546.67%0.37全面摊薄净资产收益率（%）11.4%8.58%2.82%6.55%加权平均净资产收益率（%）11.95%8.9%3.05%16.54%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）10.81%8.04%2.77%5.91%扣除非经常性损益后的加权平均11.34%8.34%3%14.93%杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文8净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.770.5541.06%0.432012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.125.638.85%11.56资产负债率（%）9.97%5.3%4.67%3.25%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则92,140,804.0063,690,116.24808,304,912.19742,564,108.19按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则92,140,804.0063,690,116.24808,304,912.19742,564,108.19按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明无三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-21,417.890.000.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,529,500.004,730,131.644,724,200.00杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文9债务重组损益388,561.630.000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出252,924.04-55,164.63347,494.76所得税影响额412,537.50701,420.60633,961.85合计4,737,030.283,973,546.414,437,732.91-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用四、重大风险提示四、重大风险提示1、国内网吧市场饱和的风险、国内网吧市场饱和的风险根据CNNIC第30次中国互联网络发展状况统计报告显示，在网吧上网的网民占总网民数的25.8%，这一比例在2011年大幅下降后，降幅有所放缓。截至2012年6月底，中国网民总数为5.38亿。对应在网吧上网的网民总数约为1.38亿。基本与上年持平。根据目前网吧行业的现状，网吧总数因牌照管控较严受到了政策上的限制。而网民在网吧的上网人数已过了高速发展期，进入了平稳期。但随着互联网应用的丰富和网络视频的大规模应用，网民上网的总时长在逐年增加。公司将在云海平台的基础上，加强对网民的精细化服务，从网吧向个人网民延伸。通过深挖互联网娱乐产业链的机会，坚持产品创新和开放的内容引进，不断满足网民的需求。2、向互联网业务模式进行转变的风险、向互联网业务模式进行转变的风险报告期内，公司发布了一系列基于互联网娱乐服务的平台和应用。在云海桌面、蝌蚪网游戏联运平台、浏览器、云游戏、3d游戏服务等领域全面铺开。打造了应用软件+平台+服务的新平台架构。公司业务逐渐从面向网吧和上游客户的软件+渠道模式向直接面向网民的平台+服务的互联网模式转变。在商业模式转变过程中将面临用户需求满足、互联网业务合作、运营等风险。3、研发和技术创新风险、研发和技术创新风险公司目前正全力投入平台产品和一系列面向网民的互联网娱乐服务的开发和应用。公司业已成熟的传统软件类产品研发已经无法为转向互联网业务提供保障。大量的新产品和新业务需要有经验的互联网行业的研发人才的加入。另外，新的应用和服务的开发需要和已有“网维大师”系统进行整合，且存在技术架构调整的必要。另外，云游戏等全新技术的研发本身就存在一定的创新风险。故公司已在财务、资源、组织形式、激励体系上全面向研发倾斜。通过引进有经验的技术管理和开发人才，落实创新机制，加强数据分析能力来满足未来几年公司在技术研发上的需要。必要时通过并购手段解决产品和技术方面的瓶颈。4、核心人才流失的风险、核心人才流失的风险互联网公司对于研发和产品有很强的依赖性，普遍存在人才流失的风险。公司目前处于软件业向互联网行业转变的阶段，如核心人才流失，将对公司经营的稳定性和未来的发展造成不利影响。目前，随着互联网行业竞争加剧，针对核心人才的争夺将趋于激烈。确保核心人才稳定已成为公司人力资源管理的首杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文10要任务。公司计划通过实施股票期权激励计划、人才梯队建设、人才培养体系建设、以及实施创新的激励机制等工作的开展开改善这一状况。5、互联网娱乐行业面临的市场竞争风险、互联网娱乐行业面临的市场竞争风险公司报告期内大力发展面向个人用户互联网娱乐业务，与原有主要依赖于网吧系统软件的产品和业务模式有较大区别。互联网娱乐行业存在腾讯、网易、盛大等规模大，竞争力强的公司。公司制定的互联网娱乐平台战略与上述公司在用户、产品和市场等方面直接产生竞争，具有较大的竞争风险。公司正在打造公正客观的第三方娱乐平台，以渠道优势和游戏业务优势切入市场，扬长避短，发挥好平台的作用，为公司进入互联网娱乐市场创造出差异化的竞争优势。6、并购产生的管理风险、并购产生的管理风险报告期内，公司完成了对吉胜科技的并购。由并购导致的异地管理、团队挽留、产品技术结合、业务渠道整合等问题给公司管理工作带来了较大的风险。公司通过派出一流的管理人才，颁布一系列稳定、积极的管理办法和制度来帮助吉胜科技顺利融入公司文化。同时，公司通过增资、投入骨干研发人员等手段帮助吉胜公司改善经营，改造产品，为吉胜科技打下一个良好的公司基础。7、平台单机游戏内容带来的版权的风险、平台单机游戏内容带来的版权的风险由于平台的开放性，公司目前运营的网维大师平台上，存在各种用户改造上传及互联网上通用的单机游戏版本。随着云海平台直接面向用户提供服务，平台上现存的单机游戏可能存在版权上的风险。8、不断投入产品和研发导致成本上升过快带来的风险。、不断投入产品和研发导致成本上升过快带来的风险。公司近几年不断加大研发和产品的投入力度，大量招募核心技术人才。导致公司人力成本和管理费用大幅增加。可能存在成本上升过快而收入相对滞后导致的盈利风险。杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文11第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析总体经营情况概述总体经营情况概述2012年，公司整体保持了良好的发展势头。内生增长和外延式扩张并举，均取得了一定的成果。公司重点产品项目“云海”及相关产品在11月成功召开了产品发布会，完成了第一阶段的基础工作。此外，公司于6月顺利完成了成都吉胜科技的并购，成功介入网吧计费软件市场，进一步巩固了公司在网吧行业内的领先地位。为后续主营业务持续良性增长打下了良好的产品及市场基础。报告期内，公司主营业务继续保持了较好的增长势头。在整体产品技术和服务方面有了进一步的提高，原有主营业务的盈利能力持续增强，而蝌蚪游戏的联运业务带来了新的收入增长点。主营业务整体上呈全面健康发展态势。2012年，公司实现营业收入27380.31万元，较去年同期增长58.55%；实现净利润9214.08万元，较去年同期增长44.67%。基本每股收益为0.7元，较去年同期增长45.83%。1、“云海云海”平台及相关产品顺利发布，行业地位领先。平台及相关产品顺利发布，行业地位领先。报告期内，公司重点投入的云海平台及相关产品取得了第一阶段的成功。2012年11月，公司在杭州西溪召开了第一次正式的产品发布会，云海平台、网维大师新版本、游戏3D化、网吧浏览器、云游戏解决方案等一系列主要产品登台亮相。截至2012年末，公司“网维大师”产品终端安装数超过550万；“云海平台”终端安装数超过30万；基于新产品的发布，公司在产品和技术上继续保持行业内的领先地位，并逐渐拉大与竞争对手的差距。2、通过并购介入网吧计费市场、通过并购介入网吧计费市场2012年5月，公司使用自有资金8000万元，从盛大网络受让了吉胜科技100%股权，介入网吧计费软件市场。吉胜科技是网吧行业内领先的软件公司，其计费系统“万象网管”在国内网吧市场拥有约50000家网吧用户，活跃网吧管理终端数约400万。占网吧计费系统市场份额约30%。公司通过并购吉胜科技引入了网吧计费及审计软件等新业务，填补了公司在网吧产品线上的不足。有利于公司形成面向网吧行业的一体化软件平台解决方案，进一步扩大在网吧市场的领先优势。3、主营业务全面健康发展、主营业务全面健康发展报告期内，公司进一步加强了广告与推广业务的产品能力。通过改进“星传媒”产品，形成了硬广、推荐、活动、频道、专区、图标等全方位的推广服务能力，增强了自身的推广价值。在客户需求方面持续深挖，通过一对一的深度服务及售卖策略定制化等工作，使星传媒的综合服务能力得到了加强。获得了上游用户的进一步认可。从而使得该项业务的保持了持续、健康、稳定的增长。报告期内，公司广告及推广业杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文12务收入17241.39万元，同比增长50.61%.互联网增值业务方面，公司通过投入研发资源新研发成功了网吧浏览器，为该业务的增长奠定了扎实的产品基础。同时，产品团队通过一系列技术手段加强了流量业务的稳定性，减少了损耗和兼容性问题，提升了该业务的营收能力。另外，公司并购吉胜科技使该项业务获得了新的流量来源，为该业务未来持续做大做强提供了保障。报告期内，公司互联网增值业务收入5450.41万元，同比增长35.39%。游戏联运业务方面，公司为培养新业务提供了重要的产品和资源支持。通过引进一流的产品和运营人才组建和培养团队，使该项业务取得了长足的发展。截止报告期末，蝌蚪游戏联运平台联合运营游戏已达50款。游戏联运收入2092.46万元，同比增长465.32%。报告期公司主营业务未发生变化，主要向网吧提供网维大师产品，面向网吧网民提供互联网娱乐平台。并在核心的网维大师平台基础上，通过“星传媒”和“蝌蚪游戏”向上游客户提供了互联网广告及推广及互联网流量，游戏联运等业务。4、研发、运营等核心竞争力得以加强。、研发、运营等核心竞争力得以加强。报告期内，公司着重在产品研发、平台运营两个方面增加投入，以技术研发和产品创新及运营为核心的竞争力得到了进一步加强。在原有软件研发能力较强的基础上，公司重点加强了互联网产品的研发投入。从大数据、云计算、互联网产品设计、用户认证及支付等方面逐一引进人才。组建起以产品创新和大规模运营为核心的研发体系。为公司在2012年加速的产品发展战略提供了坚实的保障。互联网平台运营方面，公司重点扶持了蝌蚪游戏联运平台的发展。通过产品倾斜、资源保障、人才引进等一系列手段，在游戏合作、支付、分成等环节完成了第一阶段的业务探索和经验积累，收入方面实现了快速增长。公司还在过去的一年里通过财务预算、流程管理、体制创新、组构调整等方法，成功地从软件公司转向了互联网公司的方向。以技术研发为基础，产品创新为导向，精细化运营为手段的公司经营体系健康发展。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况1、主营业务分析（、主营业务分析（1）收入）收入说明报告期内公司互联网增值服务收入较上年同期增长35.39%，主要原因系公司报告期新增客户带来收入，同时因为购买成都吉胜，股权合并其5-12月收入所致，剔除成都吉胜影响，互联网增值服务收入同比增长19.23%。报告期内公司网络广告及推广服务收入较上年同期增长50.61%，主要原因系公司继续改善产品和服务，使网络广告位价格和使用率均有所提高，同时深挖客户，使客户数量和投放金额增加所致；另一方面，因为购买成都吉胜，股权合并其5-12月份收入，剔除成都吉胜影响，网络广告及推广服务收入同比增长43.25%。报告期内用户中心系统收入，主要来自于网络游戏联合运营，较上年同期增长465.32%，主要原因系杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文13报告期内增加了网页游戏联运，导致收入较大幅度增长。报告期内因为购买成都吉胜，新增软件服务收入及其他软件销售收入，增加收入1189.36万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（2）成本）成本单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）计算机应用服务行业员工薪酬支出7,376,901.6923.63%3,618,526.4225.82%-2.2%计算机应用服务行业带宽及服务器租赁托管支出9,733,002.4231.17%7,399,065.0052.8%-21.63%计算机应用服务行业办公楼宇租金支出1,219,474.193.91%855,792.096.11%-2.2%计算机应用服务行业折旧及装修摊销支出4,467,127.4414.31%1,700,695.4012.14%2.17%计算机应用服务行业软件服务支出6,866,336.1321.99%计算机应用服务行业互联网增值服务支出984,504.263.15%计算机应用服务行业其他支出575,818.831.84%438,778.373.13%-1.29%（3）费用）费用单位：元2012 年2011 年同比增减（%）重大变动说明销售费用53,797,756.9237,978,769.1141.65%主要系公司销售规模的扩大相应业务部门的人员工资和应付的返利额相应增加；同时本期新纳入合并报表的成都吉胜增加合并报表销售费用杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文14870 多万元。管理费用87,896,419.7558,925,282.3149.17%主要系公司加大募投项目等研发项目的投入，使得本期研发费用大幅上升；同时公司管理部门人员增加和公司业绩的不断提高，使得应付管理部门人员薪酬和年终奖上升；另外本期新纳入合并报表的成都吉胜增加合并报表管理费用 950 多万元。财务费用-20,641,462.62-20,925,224.45-1.36%所得税13,596,211.898,590,650.4358.27%主要系本期公司的盈利水平大幅提高，应纳所得税费相应增加。（4）研发投入）研发投入报告期内，公司持续加大研发投入。通过增加招募研发人才增强公司的研发能力，为多产品线服务。较好地保障了重要产品的研发进度。2012年11月，公司在此基础上顺利发布了以云海娱乐平台为代表的一系列新产品。同时，公司以较大力度引进关键核心人才，以做强公司的核心竞争力和创新能力。创新方面，报告期内公司顺利发布了业内独创的网吧浏览器以及云游戏技术解决方案。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2012 年2011 年2010 年研发投入金额（元）47,981,410.0933,040,325.7321,437,243.44研发投入占营业收入比例（%）17.52%19.13%15.23%（5）现金流）现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计291,894,902.65179,940,659.4462.22%经营活动现金流出小计190,411,539.71107,996,309.1576.31%经营活动产生的现金流量净额101,483,362.9471,944,350.2941.06%投资活动现金流入小计199,553.110.00投资活动现金流出小计90,020,249.9811,175,064.00705.55%投资活动产生的现金流量净额-89,820,696.87-11,175,064.00703.76%筹资活动现金流入小计0.000.000%筹资活动现金流出小计26,400,000.0015,000,000.0076%筹资活动产生的现金流量净-26,400,000.00-15,000,000.0076%杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文15额现金及现金等价物净增加额-14,737,333.9345,769,286.29-132.2%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、报告期经营活动现金流入同比增加62.22%，主要系公司主营业务收入增加且回款情况良好所致。2、报告期经营活动现金流出同比增加76.31%，主要系公司收入增加，相应成本、费用增加所致。3、报告期投资活动现金流入为处置固定资产收回的现金，去年同期未发生。4、报告期投资活动现金流出同比增加705.55%，主要系公司以现金支付形式收购成都吉胜所致。5、报告期筹资活动现金流出同比增加76.00%，主要系公司股利分配额较去年同期增长所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）69,665,656.60前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）25.44%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）17,059,144.19前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）45.2%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2012年，公司将遵循“打造领先的互联网娱乐平台”的发展方针，稳步发展主营业务，积极推进并完成重大资产重组相关事项。在进一步稳固网吧市场的同时，面向个人用户推出“云海”娱乐平台，围绕游戏产业，结合云海平台的升级展开新的互联网产品平台的研发和创新。并基于平台开展行业内的合作以及开发多种用户服务来持续增强产品和平台网民的黏性。进展情况：*公司结束了与上海新浩艺的重大资产重组事项，并完成了相同类型的成都吉胜科技的并购事项。*“云海”娱乐平台于11月成功发布，同时还发布了“云游戏”，“F1网吧浏览器”等新产品。*公司积极开展业内合作，培养并发展了游戏联运业务，通过“蝌蚪游戏”增强了平台的运营服务能力，和网民的粘性。杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文16前期公司的具体业务计划主要包括：1.产品方面：前期公司的具体业务计划主要包括：1.产品方面：公司2012年将推出云海娱乐平台；网吧软硬件一体化项目和集中式管理平台项目。进展情况：云海娱乐平台和网吧软硬件一体化、集中式管理平台于11月成功发布。后续还将不断改进升级。2、市场方面：、市场方面：公司重点通过并购及加强运营的方式来稳固既有的网吧市场，并通过新产品平台“云海”，全面进入互联网个人娱乐市场。并通过互联网娱乐内容厂商的合作来获得新的用户。进展情况：*公司5月成功并购吉胜科技，稳固了既有的网吧市场。*云海平台通过个人数据云漫游及蝌蚪网联运平台进入个人娱乐市场。并通过新的视频聚合、游戏联运和代理合作获得了新的用户。3、主营业务方面：、主营业务方面：网维大师软件产品，互联网广告及推广，互联网增值服务仍为公司三大主营业务。公司拟在互联网增值服务方面加强网页游戏联运及开拓新的平台服务以增加收入。进展情况：*报告期内公司重点加强了网页游戏联运，蝌蚪联运平台收入快速增长。*新平台服务方面已通过“云海”的发布探索个人娱乐业务。4、人才及团队方面：、人才及团队方面：公司拟进一步加强对研发类核心员工的资源倾斜，并通过体制创新结合多种手段吸引互联网研发、运营人才加盟公司。进一步增强公司的核心竞争力。进展情况：*公司从财务预算、激励体制、和行政组织架构上已经完成了对研发尤其是核心员工的资源倾斜。围绕产品和研发的核心竞争力得到了较好的发展。5、公司管理方面：、公司管理方面：公司通过自身改革及接受专业咨询机构建议，重点在人力资源管理和产品管理方面进行了改善。拟在2012年全面推行快速、高效的研发和产品体系，并重点保障公司在这方面的人才引进，以进一步加快公司在互联网产品方面的研发速度并同时确立人才和技术优势。进展情况：*公司基本达成了研发和产品体系的人才引进，并在2012年通过一系列产品的发布确立了行业内的人才和技术领先优势。杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文176、收购兼并及对外扩充方面：、收购兼并及对外扩充方面：2012年公司仍将积极推进未能完成的重大资产重组事项。同时，公司会结合自身的优势和行业特性，积极开展在互联网娱乐及互联网技术、服务等方面的投资或并购，通过资本的手段进一步将上市公司做大做强。进展情况：*公司结束了与上海新浩艺的重大资产重组事项，并完成了相同类型的成都吉胜科技的并购事项。同时，公司也关注到其他的产业链并购机会，并与一些相关的公司进行了接触。7、公司治理方面：、公司治理方面：持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，加强企业内部管理和企业文化建设，精简机构，提高效率，降低管理成本，为长远发展奠定一个坚实的基础和一支精干的管理队伍，提高公司经营管理水平和风险防范能力。进展情况：报告期内，公司做强了审计合规部门。增补了专业能力优秀的骨干人员介入公司的内控工作。并在财务、人事、法务、业务管理及风险管理方面全面流程化，投入了较多资源建设公司内控管理系统。完成了一系列内部管理的IT系统的建设，主营业务流程基本实现线上化。提升了管理效率，降低了管理成本。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、主营业务分部报告、主营业务分部报告单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业计算机应用服务行业273,803,119.4731,223,164.9688.6%58.55%122.82%-3.29%分产品软件销售收入14,066,902.999,172,194.7134.8%-1.34%86.69%-30.74%软件服务收入11,730,342.397,507,649.8036%互联网增值服务收入54,504,090.783,964,316.5492.73%35.39%71.45%-1.53%网络广告及推广172,413,917.389,426,101.8094.53%50.61%43.36%0.28%杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文18服务收入用户中心系统收入20,924,613.491,143,976.8894.53%465.32%438.1%0.28%硬件及其他软件销售收入163,252.448,925.2394.53%分地区全国范围内273,803,119.4731,223,164.9688.6%58.55%122.82%-3.29%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用3、资产、负债状况分析（、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金680,605,813.0475.81%695,343,146.9788.68%-12.87%收购成都吉胜全部现金支付应收账款84,473,495.609.41%51,220,139.756.53%2.88%存货26,025.950%0.000%0%投资性房地产0.000%0.000%0%长期股权投资357,323.300.04%0.000%0.04%固定资产29,112,831.533.24%18,178,429.932.32%0.92%在建工程402,919.660.04%52,000.000.01%0.03%（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款0.000.00长期借款0.000.00（3）以公允价值计量的资产和负债）以公允价值计量的资产和负债单位：元杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文19项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末数金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.000.000.000.000.002.衍生金融资产0.000.000.000.000.003.可供出售金融资产0.000.000.000.000.00金融资产小计0.000.000.000.000.00投资性房地产0.000.000.000.000.00生产性生物资产0.000.000.000.000.00其他0.000.000.000.000.00上述合计0.000.000.000.000.00金融负债0.000.000.000.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析自公司创立以来，公司不断在研发技术和商业模式上进行创新，积极探索网吧行业和游戏行业的盈利模式。成功地研发出网维大师平台软件，并在网吧行业搭建了一个互联网游戏推广为核心的娱乐平台，并成为网游行业主要的推广渠道。利用现有的网维大师平台覆盖550万终端，5000万网民的优势，加上吉胜科技的成熟计费市场及渠道，打造直接面向互联网网民的“云海”平台，以云技术为核心的数据漫游，和海量的娱乐内容为核心的竞争优势正逐步建立。公司目前竞争能力变化势主要概括为以下几个方面：1、产品及研发能力的持续增强：、产品及研发能力的持续增强：报告期内，公司不断升级原有的网维大师系统，并对网维大师无盘版进行了大幅的性能改进，获得了市场的一致认可。11月，在杭州同时发布了云海桌面、网吧浏览器、网吧3D游戏解决方案和云游戏解决方案。原有的行业技术领先的地位得到了进一步的巩固。同时，在互联网娱乐平台领域投入大量研发资源使公司主要产品和市场面向个人用户成为可能。原有研发核心技术人员稳定，并引进了面向互联网和平台架构开发的核心技术人员，保持了行业内领先的研发优势。2.平台运营能力的提升平台运营能力的提升公司今年以来，重点加强了蝌蚪游戏联运平台的投入，并组建了专业化的运营团队加强公司的平台运营能力。目前，蝌蚪游戏联运平台共联运游戏50款，独家代理游戏1款，截至报告期末，公司游戏联运收入2092.46万元，同比增长465.32%。杭州顺网科技股份有限公司 2012 年度报告全文203.市场和品牌的优势进一步得到加强市场和品牌的优势进一步得到加强公司网维大师产品经过多年发展，已成为业界软件的技术标准。用户习惯和产品依赖性持续提高，而11月发布的一系列新产品使公司在产品方面的领先优势加大。另外，蝌蚪游戏、无盘产品、网吧软硬件一体化解决方案等培养期中的产品和服务正在成熟。为原有产品市场提供了有效的支撑。因并购吉胜科技的原因，公司新增网吧计费及审计产品体系，填补了原有空白的计费软件市场，吉胜科技的“万象”网管系统为公司新增了400万计费产品客户端，约占全国网吧计费软件市场的30%。在网吧行业内大幅增强了公司的竞争能力。将对公司未来增厚主营业务收入，形成完整的网吧一体化解决方案产生重要的影响。5、无形资产情况、无形资产情况1.截止报告期末，公司已取得的商标和版权序序号号注册人注册人注册商标注册商标证书号证书号类别类别权利期限权利期限取得方式取得方式1.杭州顺网科技股份有限公司588430792009 年 11 月 28日至 2019 年 11月 27 日原始取得2.杭州顺网科技股份有限公司7373811352009 年 11 月 28日至 2019 年 11月 27 日原始取得3.杭州顺网科技股份有限公司737378992009 年 11 月 28日至 2019 年 11月 27 日原始取得4.杭州顺网科技股份有限公司7376630382011年3月14 日-2021 年 3 月 31日原始取得5.杭州顺网科技股份有限公司7376729422010 年 12 月 28日-2020 年 12 月27 日原始取得6.杭州顺网科技股份有限公司7376689412010 年 12 月 28日-2020 年 12 月27 日原始取得7.杭州顺网科技