300052_2012_中青宝_2012年年度报告_2013-02-26.pdf

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 1 深圳中青宝互动网络股份有限公司深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 02 月月 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张智舜 董事 工作原因 无 公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人黎燕红及会计机构负责人公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人黎燕红及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱丹平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱丹平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第八节 公司治理.62 第九节 财务报告.65 第十节 备查文件目录.184 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中青宝 指 深圳中青宝互动网络股份有限公司 控股股东、宝德控股 指 深圳市宝德投资控股有限公司 实际控制人 指 李瑞杰、张云霞 宝德科技 指 宝德科技集团股份有限公司 网诚科技 指 深圳市网诚科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 深圳中青宝互动网络股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 MMO 游戏 指 大型多人在线游戏 页游 指 网页游戏，又称无端网游，是基于 Web 浏览器的网络在线多人互动游戏，无需下载客户端，打开网页只用浏览器就能玩的网络游戏。手游 指 手机游戏 SNS 指 社交游戏 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中青宝 股票代码 300052 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳中青宝互动网络股份有限公司 公司的中文简称 中青宝 公司的外文名称 SHENZHEN ZQGAME CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZQGAME 公司的法定代表人 李瑞杰 注册地址 广东省深圳市福田区深南中路电子科技大厦 C 座 43 层 A1 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市南山区科技园南区高新南四道 W1-B 栋 4 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑楠芳 汪阳 李泽文 联系地址 深圳市南山区科技园南区高新南四道W1-B 栋楼 深圳市南山区科技园南区高新南四道W1-B 栋楼 电话 0755-26525516 0755-26944114 传真 0755-26525613 0755-26525613 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市南山区科技园南区高新南四道 W1-B 栋 4 楼董事会秘书办公室 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 07 月 22 日 深圳市福田区田面村田面工业区 11 栋（A 座）五楼西 4403011118320 440301752524595 75252459-5 IPO 后变更 2010 年 03 月 09 日 深圳市福田区深南中路 2070 号电子科技大厦 C 座 43 楼B5 4403011118320 440301752524595 75252459-5 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元）184,988,422.16 132,011,102.76 132,011,102.76 40.13%79,597,515.17 79,597,515.17 营业利润（元）3,365,663.69 5,184,712.30-666,978.11 604.61%21,497,702.78 18,735,719.10 利润总额（元）15,328,001.85 17,294,894.16 11,443,203.75 33.95%37,490,822.44 34,728,838.76 归属于上市公司股东的净利润（元）16,691,959.64 18,542,668.46 14,504,382.39 15.08%35,516,364.26 33,107,282.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,255,693.44 14,353,038.19 10,314,752.10-0.57%28,340,290.54 25,931,208.75 经营活动产生的现金流量净额（元）15,177,950.20 10,459,521.24 10,459,521.24 45.11%51,791,560.88 51,791,560.88 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）979,059,541.31 969,172,633.88 962,243,000.51 1.75%937,036,189.53 934,469,338.75 负债总额（元）59,733,882.98 54,936,842.87 55,127,143.84 8.36%37,772,929.62 37,755,859.46 归属于上市公司股东的所有者权益（元）893,248,437.49 889,108,528.16 882,830,290.21 1.18%896,516,571.39 894,107,489.60 期末总股本（股）130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 0%130,000,000.00 130,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.13 0.14 0.11 18.18%0.29 0.27 稀释每股收益（元/股）0.13 0.14 0.11 18.18%0.29 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.08 0.11 0.08 0%0.23 0.2 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 8 全面摊薄净资产收益率（%）1.87%2.09%1.64%0.23%3.96%3.7%加权平均净资产收益率（%）1.88%2.09%1.62%0.26%4.63%4.32%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）1.15%1.61%1.17%-0.02%3.16%2.9%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.16%1.62%1.14%0.02%3.7%3.39%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.12 0.08 0.08 50.00%0.4 0.4 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.87 6.84 6.79 1.18%6.9 6.88 资产负债率（%）6.1%5.67%5.73%0.37%4.03%4.04%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 16,691,959.64 14,504,382.39 893,248,437.49 882,830,290.21 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 16,691,959.64 14,504,382.39 893,248,437.49 882,830,290.21 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 9 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）40,477.20 4,921.45 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 137,998.05 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,211,820.78 5,132,813.68 8,202,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 188,986.09-65,598.02-151,363.54 所得税影响额 1,036,573.86 543,020.62 874,562.74 少数股东权益影响额（税后）106,442.06 339,486.20 合计 6,436,266.20 4,189,630.29 7,176,073.72-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 无 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入18498.84万元，同比增长40.13%，其中母公司实现营业收入13106.20万元，同比增长59.43%；公司实现利润总额1532.80万元，同比增长33.95%，其中母公司实现利润总额4070.36万元，同比增长109.92%；公司实现归属于上市公司股东的净利润1669.20万元，同比增长15.08%，母公司实现净利润3873.33万元，同比增长109.57%。影响报告期经营情况的主要原因有：（1）报告期内公司新产品兵王和惊天战神以及海外拓展均有较好表现，公司收入同比有较大的提升。（2）报告期内运营成本和费用也增长较大：新产品上线所需要增加大量的运营成本和运营费用，致使成本和费用同比增加；公司新页游平台，为快速导入大量用户，同样投入了大量推广运营费用；随着公司陆续将推出新产品，需增加运维和运营等相关人才储备，致使公司运营管理费用增加；部分控股子公司或分公司处于研发期或者运营初期，产生亏损。（3）无形资产（游戏产品）摊销年限变更，网页游戏、手机游戏和社交游戏摊销期限变更为一年，致使报告期内营业成本（无形资产摊销）大幅增加。报告期内，公司的游戏研发和运营规模进一步扩大，通过较多项目的运营尝试和积累，公司游戏研发能力、运营能力和市场开拓能力进一步提升；同时，公司凭借较强的游戏运营能力，代理运营了几款优秀的游戏，并在积极寻找优秀的产品来代理。报告期内，由公司自主研发或代理并投入运营的游戏包括：（1）MMORPG游戏：抗战、抗战2、亮剑、天道、醉八仙、兵王、玄武等等；（2）网页游戏：惊天战神、兵王传奇、保卫钓鱼岛等等；（3）手机游戏：保卫钓鱼岛、美国黑帮、盗墓风云、战争之路、斗地主、重装坦克之雇用兵团等等；本报告期内，新产品MMO游戏兵王、网页游戏惊天战神对公司营业收入增长均有较大的贡献。此外进入2013年度，其他新晋产品，也将陆续进入了运营的初步阶段。报告期内，公司根据自身发展情况以及市场环境，制定了四横一纵的发展战略，即客户端游戏业务线、网页游戏业务线、手机游戏业务线、社交平台业务线，归结为四条平衡的业务体系，成为四横。海外业务线则为 一条纵向业务线，贯穿于上述四横业务线。四横一纵的战略布局，是对公司内部资源整合，强调运营基础模块搭建的长远战略。对于公司在产品积累、人才储备、优质IP资源的提取，提升公司在全球数字互动娱乐产业的核心竞争力皆有深远的影响。报告期内，在上述战略布局的影响下，公司海外业务得到了快速的成长。末日沙场、绝地战争、大明英雄传、惊天战神等等在海外自主运营表现较好，部分产品已与国际知名互联网平台包括但不限于Yahoo、Amazon、Kongregate、Kabam等进行了较为深入的合作，在美国、加拿大、俄罗斯、欧洲、东南亚、中东等地区呈现出成熟稳定的运营态势。全面回忆也已经进入最后的产品校调状态。作为四横一纵中的唯一一条纵线业务，海外运营与发行业务正处于稳健、高效、快速的成长期。报告期内，在上述发展战略的影响下，公司继续推进聚宝计划以及独立品牌的第三方支付服务平台等项目，正在构建全产业链的综合服务体系，完善以及优化自身的运营模式，加强公司品牌业务包容力度，进一步提升公司的品牌美誉度和行业竞争力。未来的几年，中国以及国际互联网互娱市场，在总体呈良性上升态势的同时机遇与挑战并存。我们在基于公司现行四横一纵的战略发展方向的前提下，将不断夯实自身的基础运营能力，完善自身的服务构架体系，提升自身的商业品牌价值。努力构建一个安全、健康的互动娱乐产业体系，以优质的服务回报市场和广大用户。深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 11 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 主营业务收入（按游戏类型）情况表 单位：人民币元 产品名称 本期金额 上期金额 同比增减率 营业收入 营业收入 MMO游戏 126,699,783.15 86,090,657.37 47.17%网页游戏 42,556,977.25 28,433,336.67 49.67%手机游戏 13,734,815.76 7,388,045.06 85.91%其他服务 728,331.44-合 计 183,719,907.60 121,912,039.10 50.70%说明：报告期内公司实现主营业务收入1.837亿元，同比去年的1.219亿元增长了50.70%，主要受益于公司MMO和网页游戏的快速增长，其中MMO游戏收入实现1.267亿元，同比增长47.17%，主要系新游戏产品兵王等游戏深受玩家喜爱，在线人数和收入均有较好表现所致；网页游戏收入实现4256万元，同比增长49.67%，主要系新产品惊天战神作为国内真正3D页游推出，深受玩家喜爱，且报告期内公司新设页游平台，这些网页新游戏及新网页平台均为公司网页游戏收入增长贡献较大；手机游戏实现1373万元，同比增长85.91%，主要系子公司天一讯灵的手机业务快速增长所致；另一方面，公司海外业务拓展也较为理想，尤其是网页游戏出口无论是出口国家还是合作平台方面都有新的成果，将来手机游戏出口也将成为公司海外布局的重点，以加快实现国内创造全球运营的战略目标。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）网络游戏 MMO 游戏 29,491,487.84 52.15%20,793,754.82 67.18%41.83%网络游戏 网页游戏 18,949,788.07 33.51%5,890,030.15 19.03%221.73%深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 12 网络游戏 手机游戏 7,399,892.79 13.09%4,266,582.81 13.79%73.44%网络游戏 其他服务 706,923.20 1.25%合计 56,548,091.90 30,950,367.78 82.71%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 84,223,252.79 60,294,086.12 39.69%报告期内新产品新平台增加所需的广告推广费用增加以及运营人员增加致使薪金费用增加所致 管理费用 48,378,515.26 35,114,927.07 37.77%报告期内公司规模扩张相应的管理人员增加致使相关的薪金办公租赁及业务费用增加所致 财务费用-16,673,616.40-14,848,360.96 12.29%所得税-782,429.40-768,860.93 1.76%（4）研发投入）研发投入 本公司游戏开发技术目前处于成熟阶段，先后自主开发完成多款MMORPG，如战国英雄、抗战英雄传、天道等游戏，其中核心技术包括分布式的服务器技术，使用完成端口的网络技术，使用3D显卡加速图形显示的客户端技术等。公司将在这些技术积累的基础上开始研发通用的网络游戏引擎，以支持后续的项目可持续开发。截至本报告期末，公司拥有的主要核心技术情况如下：核心技术核心技术 技术先进技术先进性性 特点特点 来源来源 网络通讯引擎 国内领先 利用windows的IOCP技术，实时的处理大规模的网络并发消息 自主研发 游戏世界框架 国内领先 能高效地维护游戏世界，并且实时响应大规模玩家的命令 自主研发 聚合I引擎 国内领先 使用3d渲染的模式显示2d的图片，以达到较高的效率和图像效果 自主研发 Cache引擎 国内领先 采用分布式的技术，以提高服务器端的承载能力，可扩展性和可配制性 自主研发 X-render引擎 国内领先 具备先进的地形系统，植被系统，实时光影，流行shader的3d图形引擎 自主研发 zqgame3D引擎 国内领先 超大规模的无缝连接的地形地图系统的3D引擎 基于gamebyro擎开发 基于linux平台的分布式游戏服务器引擎 国内领先 支持高并发大量用户的游戏服务器 自主研发 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 13 基于Direct-Wifi的手机游戏对战平台 国内领先 让用户随时随地的与身边的朋友畅玩手机对战游戏（支持诸如斗地主，军事战斗类游戏等）自主研发 移动网络游戏云服务 国内领先 通过专有的私有云技术为轻量移动网络游戏提供公共服务 自主研发 跨平台移动游戏开发引擎 国内领先 针对不同产品的发行需求，通过基于Unity3D和Cocos2d-x跨平台引擎快速开发出跨平台的移动游戏 基于Unity3D+Cocos2d-x擎开发 大型移动社交应用信息交换系统中间件 国内领先 移动社交应用交换系统 自主研发 公司正在开发的主要募投项目及进展状况如下：序号序号 项目名称项目名称 所处阶段所处阶段 备注备注 1 新宋演义 开发阶段 2.5D MMORPG 2 三国游侠 测试阶段 2.5D MMORPG 3 嘻哈堂 开发阶段 3D休闲游戏 4 盟军 开发阶段 3D MMORPG 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）132,914,975.62 129,887,482.23 60,190,148.04 研发投入占营业收入比例（%）71.85%98.39%75.62%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 243,689,277.56 166,047,387.80 46.76 经营活动现金流出小计 228,511,327.36 155,587,866.56 46.87 经营活动产生的现金流量净额 15,177,950.20 10,459,521.24 45.11%投资活动现金流入小计 16,256,002.70 投资活动现金流出小计 141,815,327.34 169,882,376.36-16.52%投资活动产生的现金流量净额-125,559,324.64-169,882,376.36-26.09%筹资活动现金流入小计 0.00 5,530,000.00-100%深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 14 筹资活动现金流出小计 6,500,000.00 26,000,000.00-75%筹资活动产生的现金流量净额-6,500,000.00-20,470,000.00-68.25 现金及现金等价物净增加额-116,868,149.59-179,912,440.61-35.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计24368.93万元，同比增长46.76%，主要系随着主营业务收入增长而销售商品和提供劳务收到的现金增长所致；2、经营活动现金流出小计22851.13万元，同比增长46.87%，主营系因购买商品和接受劳务支付的现金增长所致；3、投资活动现金流入小计1625.60万元，主要系收到的与资产相关的政府补贴款所致；4、筹资活动产生的现金流出小计650万元，主要系2012年支付现金分红所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）71,554,799.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）38.68%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）52,118,198.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）47.49%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 在本报告期，公司继续推进IPO时的三年战略规划：（1）公司游戏研发能力、自主创新能力有较大的提高，表现在公司研发人员的数量和结构有了较大提升、在研项目有较大增长、研发管理体系进一步完善；（2）公司游戏运营能力进一步提升，游戏运营的合作渠道进一步丰富，在运营各类游戏方面积累了大量的经验；（3）公司的核心竞争力正逐步形成，研发团队进一步完善，研发技术进一步积累；（4）公司的人才发展计划逐步落实，强化了内部培训机制、加强了外部人才的引入和内部人才的选拨，进一步完善了员工激励机制，特别是推出了股权激励计划；（5）收购兼并计划稳步推进，通过聚宝计划丰富了公司的产品线，充分发挥公司了品牌、资金、技术和管理的优势，提升了公司竞争力。另一方面，针对公司在落实战略规划方面的不足，公司将进一步提升游戏产品的吸引力、提高游戏运营水平、严格控制各项费用和成本，提升公司的收益率水平。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 15 本报告期内，公司紧紧围绕上一报告期披露的发展战略和经营计划开展工作，各个方面均基本得到了落实。（1）在产品研运方面，公司不断优化研发计划，不断推出新的研发项目，在报告期内不断有新的游戏产品上线运营。（2）公司继续推进聚宝计划，一方面加强对优质团队的搜寻，另一方面加强对现有团队的管理，建全子公司的治理结构和项目管理监督制度。（3）我司海外业务得到了快速的成长，以末日沙场、魔神战记、绝地战争、大明英雄传、惊天战神等产品海外表现不俗，部分产品已与国际知名互联网平台包括但不限于Yahoo、Amazon、Kongregate、Kabam等进行了较为深入的合作，在美国、加拿大、俄罗斯、欧洲、东南亚、中东等地区呈现出成熟稳定的运营态势。全面回忆也已经进入最后的产品校调状态，作为四横一纵中的唯一一条纵线业务，海外运营与发行业务正处于沉稳、高效、快速的成长期。（4）公司进行了公司治理内部核查和整改，公司的内部控制和风险管理水平得到了进一步提高。（5）公司人力资源计划稳步推进，现有人员规模基本能满足业务需求，员工结构得到了进一步优化，员工素质得到了进一步提升。（6）公司的投资者关系进一步改善。公司修订完善了投资者关系管理制度，成功举办了投资者保护宣传活动，投资者接待、电话咨询和投资者关系互动平台回复等工作得到了很好地开展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 官方运营-自主运营 154,731,502.30 45,530,667.15 70.57%73.81%87.39%-2.13%官方运营-与平台联合运营 7,593,590.69 2,889,486.98 61.95%64.16%137.76%-11.78%分服运营 21,394,814.61 8,127,937.77 62.01%-24.30%49.49%-18.75%分产品 MMO 游戏 126,699,783.15 29,491,487.84 76.72%47.17%41.83%0.88%网页游戏 42,556,977.25 18,949,788.07 55.47%49.67%221.73%-23.81%手机游戏 13,734,815.76 7,399,892.79 46.12%85.91%73.44%3.87%其他服务 728,331.44 706,923.20 2.94%分地区 各地游戏收入 183,719,907.60 56,548,091.90 69.22%50.70%82.71%-5.39%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 486,331,558.72 49.67%603,199,708.31 62.69%-13.01%应收账款 23,169,759.17 2.37%20,915,289.96 2.17%0.19%存货 0.00 0%60,609.72 0.01%-0.01%投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 155,110.34 0.02%336,628.91 0.04%-0.02%固定资产 51,019,537.31 5.21%40,385,448.93 4.2%1.01%在建工程 0.00 0.00 （2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 （3）以公允价值计量的资产和负债）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 17 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 在报告期内，公司的核心竞争力得到了进一步提升和释放，这取决于公司业务战略布局的进一步清晰。（1）公司行业运营资质：公司是现今国内 A股市场中同类企业里为数不多的全资质全牌照互联网企业之一。（2）公司业务布局清晰化：在经过近十年在中国互联网行业的运营经验的积累以及对于全球化同行业的变化趋势的敏锐洞察，进一步明晰了企业在未来发展中的业务战略的布局，以及相应的业务线条的梳理，相较同行业其他公司较为粗放型经营模式而言，未来公司的业务核心竞争力将得到明显体现。（3）海外市场经营的初步发展以及良好态势，将进一步完善公司的业务生态链，增强公司营收的能力和在全球范围内企业品牌价值的提升，并能进一步为国内同行业公司，提供良好的全球化业务输出模式，为中国互娱行业的发展，提供更多有意义的借鉴；（4）基于业务战略布局的调整以及市场变化的趋势，公司在过去几年不断加大在技术研发领域的资源投入，对于行业内某些核心技术的研发和应用能力，已经达到了国际行业内的领先水平。这种技术领域的积累和优势，为实现公司的业务布局，提供了较强大的技术支持并形成了一定的行业技术壁垒，极大的增强了公司的综合竞争实力。（5）独立品牌的第三方货币支付平台，进一步完善了公司业务发展的生态链条，并为公司实现全球化运营的目标，提供了有力的渠道基础；（6）新颖的管理理念和优化的管理结构，将进一步降低企业运营的风险和成本，能够为企业的发展所需的生产力水平，提供科学的生产关系；（7）较为充裕的现金储备，为公司快速实现自身的规模化运营以及业内并购举措，提供了强有力的资金后盾；这在某种意义对于公司和市场对于企业发展的高速率需求，是非常良性的助推能量。综上所述，在报告期内，公司的核心竞争力，得到了进一步的提升；在 2013 年，公司将更加沉稳积极的面对市场的变化，坚持自身发展策略，严格控制运营风险，把握行业发展机遇，勇于接受市场挑战，为广大用户以及投资者，提供更加完善的服务和业务效益。5、投资状况分析、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 71,075.5 报告期投入募集资金总额 12,558.45 已累计投入募集资金总额 34,187.55 报告期内变更用途的募集资金总额 3,000 累计变更用途的募集资金总额 3,000 累计变更用途的募集资金总额比例（%）4.22%深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年度报告全文 18 募集资金总体使用情况说明 截止 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 341,875,587.25 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 27,161,557.50 元；2010 年 3 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 314,714,029.75 元。本年度使用募集资金人民币 125,584,508.00 元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金存放期间产生专用账户利息收入净额为人民币 37,831,083.33 元（扣除相关的手续费和账户维护费），2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 406,710,496.08 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.3D 游戏盟军开发项目 否 5,696 5,696 544.02 2,184.81 38.36%2013 年08 月 31日 否 否 2.2.5D 游戏三国游侠开发项目 否 5,270 5,270 894.87 2,139.91 40.61%2013 年05 月 31日 否 否 3.2.5D 游戏新宋演义开发项目 否 5,246 5,246 343.81 1,230.31 23.45%2013 年06 月 30日 否 否 4.3D 游戏寻梦园开发项目 否 4,639 4,639 177.42 1,233.73 26.59%2013 年06 月 30日 否 否 5.网络游戏研发技术平台项目 否 2,600 2,600 828.52 1,886.65 72.56%2012 年12 月 31日 否 否 6.苏州研发中心建设项目 否 11,500 11,500 661.91 5.76%2014 年12 月 31日 否 是 承诺投资项目小计-34,951 34,951 2,788.64 9,337.32-超募资金投向 1.以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入 否 8,000 8,000 4,677.19 8,774.52 109.68%2011 年12 月 31日 1,988.14 否 否 2.增资卓页互动用于网页游戏产品业务发否 1,750 1,750 1.68 1,764.2