300151_2012_昌红科技_2012年年度报告_2013-04-11.pdf

深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 深圳市昌红科技股份有限公司深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘亚玲 独立董事 国外出差 赖水江 华守夫 董事 出差 徐燕平 公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)石丁权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。石丁权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节 公司治理.53 第九节 财务报告.56 第十节 备查文件目录.145 深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 昌红科技、本公司、公司 指 深圳市昌红科技股份有限公司 上海昌美 指 上海昌美精机有限公司 上海硕昌 指 硕昌(上海)精密塑料制品有限公司 芜湖昌红 指 芜湖昌红科技有限公司 香港昌红科技 指 昌红科技(香港)有限公司 柏明胜 指 深圳市柏明胜医疗器械有限公司 河源昌红 指 河源市昌红精机科技有限公司 迪瑞德 指 深圳市迪瑞德科技有限公司 中科创投 指 深圳市中科宏易创业投资有限公司 联盛创投 指 浙江联盛创业投资有限公司 股东、股东大会 指 深圳市昌红科技股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 深圳市昌红科技股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 深圳市昌红科技股份有限公司监事、监事会 公司章程或章程 指 深圳市昌红科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 A 股 指 境内上市人民币普通股 本期、报告期 指 2012 年 1-12 月 上年同期 指 2011 年 1-12 月 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 国富浩华所 指 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 昌红科技 股票代码 300151 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市昌红科技股份有限公司 公司的中文简称 昌红科技 公司的外文名称 SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 CHANGHONG TECHNOLOGY 公司的法定代表人 李焕昌 注册地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 办公地址的邮政编码 518118 公司国际互联网网址 www.sz- 电子信箱 changhongsz- 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘军 联系地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 电话 0755-89785568-885 传真 0755-89785598 电子信箱 changhongsz- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 证券部（深圳市平山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼）深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 04 月 11 日 深圳市龙岗区龙岗镇爱联村建新村 4403012063721 440307728543964 72854396-4 股份公司成立变更注册 2007 年 12 月 20 日 深圳市龙岗区坪山锦龙大道西侧（中集集团对面）440301103072336 440307728543964 72854396-4 首次公开发行股票变更注册 2011 年 01 月 27 日 深圳市龙岗区坪山锦龙大道西侧（中集集团对面）440301103072336 440307728543964 72854396-4 报告期内名称变更注册 2012 年 05 月 15 日 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 440301103072336 440307728543964 72854396-4 深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）493,613,128.83 342,795,871.69 44%286,177,568.24 营业利润（元）38,006,648.91 36,542,777.87 4.01%47,214,325.27 利润总额（元）39,755,620.61 38,419,466.45 3.48%46,862,102.53 归属于上市公司股东的净利润（元）33,873,901.20 33,725,062.28 0.44%40,647,166.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,405,378.05 32,136,999.44 0.84%40,949,681.45 经营活动产生的现金流量净额（元）31,204,864.15 5,738,753.23 443.76%57,156,679.12 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）822,453,645.12 808,707,937.75 1.7%816,120,956.46 负债总额（元）102,547,224.13 102,575,417.96-0.03%110,213,498.95 归属于上市公司股东的所有者权益（元）719,906,420.99 706,132,519.79 1.95%705,907,457.51 期末总股本（股）100,500,000.00 100,500,000.00 0%67,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.34 0.34 0%0.54 稀释每股收益（元/股）0.34 0.34 0%0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.32 0.32 0%0.55 全面摊薄净资产收益率（%）4.76%4.8%-0.04%27.98%加权平均净资产收益率（%）4.76%4.8%-0.04%27.98%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.56%4.57%-0.01%28.18%扣除非经常性损益后的加权平均4.56%4.57%-0.01%28.18%深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3105 0.0571 443.78%0.8531 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.1632 7.0262 1.95%10.5359 资产负债率（%）12.47%12.68%-0.21%13.5%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 33,873,901.20 33,725,062.28 719,906,420.99 706,132,519.79 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 33,873,901.20 33,725,062.28 719,906,420.99 706,132,519.79 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 适用 不适用 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,135,041.25 89,929.88-517,017.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,950,000.00 1,660,000.00 240,285.00 深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65,987.05 126,758.70-78,789.26 所得税影响额 280,448.55 288,625.74-53,006.64 合计 1,468,523.15 1,588,062.84-302,514.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示（一）部分募集资金投资项目的投资风险（一）部分募集资金投资项目的投资风险 公司募集资金投资项目强化了公司主业，提升了公司核心竞争力，随着相关募投项目的陆续实施及产能的逐步释放，为公司经营规模及市场份额进一步扩张提供保障和新的发展机遇。公司在确定募集资金投资项目时，虽然已经有关专业机构在市场、技术、财务等方面进行了充分论证、预测和分析，同时，公司董事会对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、市场等外界因素的变化，可能会影响部分募集资金项目的建设进度。对此，公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金项目的顺利实施。（二）客户集中度高的风险（二）客户集中度高的风险 公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户需具备严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定供应链关系，对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒，但如果公司前五大客户生产经营出现重大不利变化，也可能对公司经营业绩产生不利影响。对此，公司进一步加大营销力度并积极开拓国内外市场。报告期内，公司已与美国斑马公司达成业务合作，同时介入斑马客户新产品的研发、设计中，目前部分产品已逐步量产；其他潜在客户的业务合作正处于洽谈和认证之中；在后期经营活动中，客户集中度高的风险可得到缦解。（三）原材料价格波动的风险（三）原材料价格波动的风险 原材料是构成公司注塑及模具业务的主要成本，受国际国内经济环境的影响，公司主要原材料塑料粒及模具钢等价格波动较大，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。对此，公司将严格控制原材料的采购，根据原材料价格的走势确保原材料的合理库存；加强管理、降低产品成本，保持公司较好的经营效益。（四）汇率波动风险（四）汇率波动风险 公司目前仍以外销为主，且出口产品主要以美元为结算货币。一方面，人民的持续升值直接影响到公司出口产品的销售价格，使公司出口产品的价格优势被消弱；另一方面，公司面临的汇兑损失风险逐渐加大。随着公司境外销售规模的扩大，汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。对此，公司管理层高度重视，持续采取以下措施规避汇率波动风险：1公司营业部接单并与客户谈判时，会考虑人民币汇率升值预估汇率，按预估汇率折算产品美元价格；2公司财务部收到外汇后做到及时结汇；3公司与专业银行配合设计远期结售汇方案，规避汇率波动风险。深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10（五）核心技术可能泄露的风险（五）核心技术可能泄露的风险 公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。对此，公司持续采取如下措施来防止核心技术外泄：1加强日常经营管理中保密制度建设，采取与核心技术人员签署保密协议和竞业限制合同，不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；2采取有效的激励措施防止核心技术人员流失，并积极加强知识产权保护。深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年，全球经济复苏放缓，欧洲债务危机持续发酵、国际金融市场持续动荡；国内经济面临通货膨胀经济增长缓慢，劳动成本持续上升、人民币持续升值等多重经济环境下，公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境复杂多变所带来的不利因素，坚持以市场经济需求为导向，以核心技术为依托，努力做好客户服务和营销渠道开拓及建设，持续加大技术创新力度、加快产品的升级转型及完善内部管理体系建设，以提高生产效力、降低成本、提升行业市场占有率为中心的精益管理。在管理团队及全体员工的共同努力下，报告期内公司整体经营情况良好，市场规模稳步拓展，公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。（一）总体经营情况（一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入49,361.31万元，同比增长44.00%；实现营业利润3,800.66万元，同比增长4.01%；实现利润总额3,975.56万元，同比增长3.48%；实现归属于上市公司股东的净利润3,387.39万元，同比增长0.44%；公司经营活动产生的现金流量净额为3,120.49万元，较上年同期增长443.76%。（二）加强营销队伍建设，进一步拓展市场空间（二）加强营销队伍建设，进一步拓展市场空间 报告期内，公司整合了市场营销部门，聘请并引进了国内外专业营销人才，强化了营销体系，并依托营销团队整合所形成的向心力，提升市场开发能力和抵御市场风险能力，以适应公司快速发展的需要，为公司进一步开拓国内外市场尤其是欧美市场打下了坚实的基础。（三）加大研发投入，坚持自主创新、提升核心竞争力（三）加大研发投入，坚持自主创新、提升核心竞争力 技术研发与创新是公司快速成长的原动力，公司在模具研发、设计、检测等已取得重大突破的基础上，继续加大技术研发及创新力度，聘请高尖端技术型人才充实研发队伍，提升技术力量。重点加大对大型精密注塑模具及高精密注塑制品生产工艺、医疗耗材的新工艺新产品的科研投入，同时积极与高等院校及专业科研单位进行技术开发合作，为后续公司新技术、新产品、自主知识产权的开发及企业快速发展积储能量。报告期内，公司募投项目之一昌红模具研发中心项目已基本完成，项目的完工极大改善和提升了公司技术创新的研发条件，缩短了新产品开发周期，提高了产品的精度，逐步发挥项目所预期的效益。（四）医疗产品扩产及技术改造项目认证和生产许可（四）医疗产品扩产及技术改造项目认证和生产许可 公司在巩固和发展OA业务的同时积极推进医疗耗材业务的拓展，募集资金项目昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目由于相关产品受于医疗质检部门较高标准的验收和产品认证，致使该项目进展有所缦慢，尚未发挥预期效益。报告期内，该项目部分行政许可和产品认证已逐步取得，如：一次性使用真空采血管（类）已按规定通过GMP认证，并取得2项产品注册证，相关产品已进入小批量试产和招标之中，具体医疗项目获得的相关认证情况如下：序号序号 权利人权利人 证书名称证书名称 证书编号证书编号 颁发机构颁发机构 颁发颁发日期日期 有效期有效期 1 柏明胜 采血管CE认证 IVD000664 英国 2012-5-2 4年 2 柏明胜 医疗器械生产企业许可证 粤 食 药 监 械 生 产 许20122196号 广东省食品药品监督管理局 2012-6-5 5年 3 柏明胜 医疗器械生产质量管理规范检查结果通知书粤 药 审 医 械（质）2012-041(规范)广东省食品药品监督管理局 2012-9-13 4年 深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12（GMP）4 柏明胜 集尿袋医疗器械产品注册证 粤深药监械（准）字2012第1660079号 深圳市药品监督管理局 2012-9-14 4年 5 柏明胜 一次性使用真空采血管产品注册证 粤食药监械（准）字2012第2410801号 广东省食品药品监督管理局 2012-10-23 4年 6 柏明胜 医疗器械经营企业许可证 粤B10427 广东省食品药品监督管理局 2012-10-25 5年（五）持续强化运营管理，努力提升整体管理能力（五）持续强化运营管理，努力提升整体管理能力 报告期内，随着公司经营规模的不断扩大，根据公司发展战略和集团化、国际化的管理体系要求，公司不断完善内部控制体系建设，进一步梳理、修订、完善相关内控制度和作业指导书，同时进一步强化完善由董事会及各专门委员会、监事会和管理层构建的管理体系，持续推进公司科学有效的运营管理和内部监督；公司先进科学的管理理念、管理水平和规范运作在不断提升，持续强化了管理层的责任感、使命感，促进了公司集团化管理能力的进一步提升；为降低潜在的管理风险，实现公司整体快速发展奠定了良好基础。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 公司一直专注于为现代制造业提供模具及产品成型解决方案，公司主要从事精密非金属制品模具研发、设计、制造、成型生产和产品组装，致力于为客户提供从产品设计、模具制造、成型生产到组装的一站式服务。公司主营涉及OA和医疗行业，主营业务包括模具、注塑和医疗耗材三类业务。报告期内，公司实现主营业务收入48,711.65万元，较上年同期增加42.99%，其中：模具业务、OA注塑业务、医疗注塑业务收入分别为4,640.84万元、42,982.53万元、1,088.28万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：套、台、个 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）OA 行业 销售量 150,584,366 168,622,938-10.7%生产量 148,502,969 154,544,150-3.91%库存量 10,220,568 12,301,964-16.92%医疗行业 销售量 45,775,779 46,395,530-1.34%生产量 46,826,285 46,705,932 0.26%库存量 13,456,546 12,406,040 8.47%备注：报告期内新产品增加及老产品减少，在售销、生产及库存的数量上较上年无可比性。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）OA 行业 原材料 285,950,046.92 72.46%173,155,310.54 64.47%65.14%人工成本 49,061,118.49 12.43%41,765,096.88 15.55%17.47%制造费用 59,620,262.40 15.11%53,644,846.26 19.98%11.14%医疗行业 原材料 3,934,836.49 42.89%2,615,011.23 47.07%50.47%人工成本 2,046,300.50 22.31%1,776,820.92 31.98%15.17%制造费用 3,193,043.88 34.80%1,164,072.20 20.95%174.30%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 6,141,925.59 3,717,041.69 65.24%主要系全资子公司河源昌红销售货物运输费大幅增加所致。管理费用 50,598,180.24 35,440,988.44 42.77%主要系管理人员工资、福利费和研发费用投入等较上年同期增加所致。财务费用-11,770,105.64-9,441,653.74 24.66%主要系银行贷款利息和汇兑损益较上年同期减少所致。所得税 5,881,719.41 4,694,404.17 25.29%主要系全资子公司河源昌红所得税适用税率为 25%,上海硕昌 2012 年所得税适用税率 15%较 2011 年上升2.5%所致。合计 50,851,719.60 34,410,780.56 47.78%深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14（4）研发投入）研发投入 报告期内，公司继续加大技术研发及创新力度，强调产品研发与市场需求的紧密结合，研发与市场形成良好互动和相互促进。2012年公司研发投入1,617.18万元，研发支出增长率达63.36%，研发支出占营业收入的比重为3.28%。报告期内，公司主要研发项目的进展情况：项目名称项目名称 项目目的项目目的 项目进展项目进展 拟达到的拟达到的目标目标 精密塑胶模具生产自动化的设计与研发 为实现企业生产自动化目标，该项目拟通过硬件引入、软件开发相结合，实现精密塑胶模具生产自动化，提高产品生产效率；目前自动化制模结构已设计完成，软件及装夹系统匹配成功。正在为自动化试做阶段，完善加工工艺及装夹数据库；设计制造具有自主知识产权的自动化生产线，实现缩短模具生产周期及提升生产效率。高精度胰岛素针头的设计与研发 通过胰岛素针头模具的设计与研发，通过优化产品结构从而提高医用塑胶胰岛素针头精度；目前胰岛素针头系列产品模具已设计研发完成，项目正处于成型试验阶段；设计研发出具有自主知识产权的成型技术，降低市场对国外医疗产品的依赖。塑胶与硅胶注射成型特殊工艺的研发 采用自主研发设备结合特殊工艺，使低熔点塑胶和液态硅胶混合成型成为可能，为社会提供塑胶、硅胶一体的新型医疗产品；目前该项目处于成型试作阶段，针对熔点较低塑胶和液态硅胶混合成型技术难点进行技术攻关；设计研发具有自主知识产权的特殊成型技术及设备，突破传统材质局限性，为我国医疗市场提供一种新型产品。高通量筛选体系模具及成型技术的研发 针对我国生命科学领域储存产品的现状，通过特殊模具设计及成型技术的研发，降低该类产品生产成本，提高公司产品市场竞争力；该项目所涉及的高精度模具已研发完成，目前正处于产品应用功能试验阶段；通过开发生命科学存储产品精密模具及成型技术，扩大公司在生命科学领域存储设备的制造份额，并形成自主开发的知识产权。电子书多段转轴结构的研制 为丰富电子书产品用户的应用体验，提高公司产品市场占有率；该项目已研发完成，目前正处于产品试生产阶段；实现电子书特殊视角的支撑装置，为用户提供更加丰富体验内容，树立企业产品形象。平板电脑多功能插座的设计与研发 增加平板电脑应用功能，实现电脑与外接Dock键盘有效连接；该产品开发已经完成，项目处在量产改善阶段；转轴领域的创新应用，通过转轴支撑连接，平板电脑可以作为笔记本电脑的屏幕使用。集尿袋设计及工艺技术的研究与开发 提高尿袋产品的设计开发质量与精密的焊接工艺及检测工艺，形成可持续发展，能提升公司产品的市场占有率，为公司的医疗器械多元化生产打基础。本项目已经取得阶段性成果,产品已经取得国家医疗器械注册证书 使产品的功能符合标准要求且使用方便，革新生产及品质工艺，形成全自动化泄漏检测技术的自主知识产权。临床诊断试剂盒的研究与开发 优化检测方法和检测条件实现对人血清HE4蛋白的有效和精确定量检测，弥补传统检测手段的不足，成为卵巢癌临床诊断的有效辅助手段。实验阶段 开发出有效检测血清中HE4蛋白含量的试剂盒，合格率达到95%以上，并形成HE4检测试剂盒的自主知识产权。注塑模具成型周期缩短的方法的研究 开发出一种缩短注塑成型周期的方法，提高生产效率，降低单位成本。基本解决了在有效缩短成型周期的情况下避免产品变形的技术问题。项目处在量产改善阶段 通过在产品模具制作与成型中采用缩短注塑成型周期的方法，使生产效率提高30%以上，能耗降低20%以上。OA主件制作方法的研究 模具设计时对潜在问题进行预防，减少修模次数、缩短成型周期。减少变项目处在量产改善阶段 缩短OA主件模具制作周期，保证模具量产稳定性，降低产品单位成本。深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 形部品的修理次数，极大地缩短制模时间，降低制模成本。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 营业收入 493,613,128.83 342,795,871.69 286,177,568.24 研发投入金额（元）16,171,813.73 9,899,408.89 5,335,450.04 研发投入占营业收入比例（%）3.28%2.89%1.86%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 469,802,706.39 328,112,951.25 43.18%经营活动现金流出小计 438,597,842.24 322,374,198.02 36.05%经营活动产生的现金流量净额 31,204,864.15 5,738,753.23 443.76%投资活动现金流入小计 693,600.00 101,000.00 586.73%投资活动现金流出小计 32,386,663.22 96,628,649.96-66.48%投资活动产生的现金流量净额-31,693,063.22-96,527,649.96-67.17%筹资活动现金流入小计 7,000,000.00 38,000,000.00-81.58%筹资活动现金流出小计 42,780,538.56 109,692,204.36-61%筹资活动产生的现金流量净额-35,780,538.56-71,692,204.36-50.09%现金及现金等价物净增加额-36,122,879.87-163,583,374.73-77.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，经营活动现金流入额较上年同期增长43.18%，主要系销售收入、出口退税的增加，致使现金流入的增加；报告期内，经营活动现金流出额较上年同期增长36.05%，主要系销售订单增加，购买商品、接受劳务、支付给职工薪酬等增加，致使现金流出的增加；报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加25,466,110.92元，同比增长443.76%，主要系销售收入、出口退税的增加，且客户和供应商较为稳定，销售收款和采购付款均按信用周期结算所致；报告期内，投资活动现金流入额较上年同期增长586.73%，主要系公司设备技改，处置旧设备所产生的现金流入增加所致；报告期内，投资活动现金流出额较上年同期减少66.48%，主要系公司固定资产投入较上年同期减少所致；报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64,834,586.74元，同比下降67.17%，主要深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 系固定资产投资及对外投资较上年同期有所减少所致；报告期内，筹资活动现金流入额较上年同期下降81.58%，主要系减少银行借款所致；报告期内，筹资活动现金流出额较上年同期下降61%，主要系归还银行借款、分配股利较上年同期减少所致；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35,911,665.80元，同比下降50.09%，主要系归还了银行借款和股利分配较上年同期有所减少所致；报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期变动-77.92%，主要系经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加和投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相应减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）454,430,162.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）92.06%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明 1 兄弟（亚洲）有限公司 164,636,618.68 33.35%报告期与兄弟公司销售额较上年同期增长 294.83%，主要是全资子公司河源昌红与兄弟公司较上年新增15,669.18 万元所致。兄弟工业（深圳）有限公司 50,040,472.69 10.14%兄弟高科技（深圳）有限公司 19,250,153.74 3.90%小计 233,927,245.11 47.39%2 柯尼卡美能达商用科技制造（香港）有限公司 31,834,144.46 6.45%报告期与柯尼卡美能达销售额较上年同期减少 10.72%，主要是柯尼卡美能达受全球经济影响销量放缦相应减少了对公司下达的销售订单所致。柯尼卡美能达商用科技（东莞）有限公司 83,004,833.19 16.82%柯尼卡美能达商用科技制造（无锡）有限公司 33,945,871.91 6.88%小计 148,784,849.56 30.15%合计 382,712,094.67 77.54%-备注：1.兄弟（亚洲）有限公司、兄弟工业（深圳）有限公司、兄弟高科技（深圳）有限公司为同一控制下的企业，故以合并数计算统计；2.柯尼卡美能达商用科技制造（香港）有限公司、柯尼卡美能达商用科技（东莞）有限公司、柯尼卡美能达商用科技制造（无锡）有限公司为同一控制下的企业，故以合并数统计。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）123,684,429.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）40.61%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司按照招股书中披露的发展战略与规划，积极推动各项工作的进展：1、实现一个目标（总战略目标）公司致力于推动行业技术发展，引领企业成为国内精密注塑模具自主创新型重点骨干企业的目标，积极与国内外主要OA行业客商进行技术合作，参与客商新产品的前期设计和修正，将自身研发设计能力融入客户产品开发、设计之中，提高了自身技术水平，进一步巩固了公司从产品设计、制造、成型一站式服务的行业地位。2、建立一个研发平台 研发中心建设是公司既定发展目标的重要组成部分。公司在募集资金到位后着手启动研发中心项目的建设，引进高尖端技术人才，全面实施昌红科技模具研发中心项目的建设，报告期内该项目已基本完成，项目的完工极大改善和提升了公司技术创新的研发条件，缩短新产品开发周期及提高产品的精度，技术的开发、产品的创新将成为公司长远发展的源泉。3、办好一个基地 公司在科技创新自主研究开发过程中，注重与科技单位、高校的技术交流与合作。公司于2009年7月被广东省/教育部产学研领导小组评为省部产学研合作产业化示范基地来，与华中科技大学材料成型与模具技术国家重点实验室合作建设精密注塑成型与注塑模具制造产业化基地，承担了多项科技研发项目立项和研究，为提升公司科研技术水平起到了积极的作用。4、发展两类产业 公司战略目标明确了两类产业的发展，在进一步巩固和发展精密非金属制品模具研发、设计、制造、成型生产和产品组装的基础上，逐步开拓精密高端医用耗材及模具业务领域，开发新、精、更安全的产品为国内外市场提供服务，目前部分医疗耗材产品处于批量生产及业务招标中。5、实现三项创新 公司坚持以精准为专业标准、恒久为生存标准、诚信为职业标准的整体战略方针，从组织管理、技术研发、营销模式等方面进行流程再造与自主创新。为实现三大标准，公司从以下几个方面推动和建设：公司不断完善各职能部门的管理制度和品质管理制度等内部管理体系的建设，做到精益管理，有序生产，全面提升了公司综合管理水平和运营效率。公司研究开发模式的创新，凭借昌红科技模具研发中心项目硬件基础平台，进行自主、联合、走出去请进来的研究开发模式，提升了研发技术力量和研发成果，为解决方案、缩短新产品开发周期、提高产品精度和公司长远发展提供可靠的技术支撑。市场开拓既是公司发展规划中的重要目标，又是公司快速发展的前提。通过几年来的调整和培育，公司已逐步形成具有专业、高素质的市场营销团队，强化了营销体系，依托营销团队所形成的向心力，提升市场开发能力和抵御市场风险能力，以适应公司快速发展的需要，为公司进一步开拓国内外市场尤其是欧美市场打下了坚实的基础。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2012年度的经营计划实施情况参见本节管理层讨论与分析。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 OA 行业 476,233,727.59 394,646,053.88 17.13