300028_2012_金亚科技_2012年年度报告_2013-04-18.pdf

成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 成都金亚科技股份有限公司成都金亚科技股份有限公司 CHENGDU GEEYA TECHNOLOGY CO.,LTD 二一二年年度报告二一二年年度报告 股票代码：股票代码：300028 股票简称：金亚科技股票简称：金亚科技 二一三年四月十九日二一三年四月十九日 成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。三、三、公司负责人周旭辉、主管会计工作负责人张法德及会计机构负责人(会计主管人员)张法德声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、公司于 2013 年 2 月 25 日披露2012 年度业绩快报（公告编号：2013-005），经财务部门初步核算，预计 2012 年度归属于上市公司股东净利润为 33,481,180.20 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度财务报表审计，公司2012年度归属于上市公司股东净利润为29,399,079.39元，与业绩快报所列数字相差-12.19%。主要原因如下：一是经审计后调增了应收账款坏账计提及存货减值准备，二是经审计后调增了全资孙公司英国哈佛国际的亏损额。公司董事会就本次业绩快报出现差异情况向广大投资者致以诚挚的歉意。成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.13 第五节 重要事项.41 第六节 股份变动及股东情况.53 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第八节 公司治理.64 第九节 财务报告.69 第十节 备查文件目录.169 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.13 第五节 重要事项.41 第六节 股份变动及股东情况.53 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第八节 公司治理.64 第九节 财务报告.69 第十节 备查文件目录.169 成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、金亚科技 指 成都金亚科技股份有限公司 金亚软件 指 成都金亚软件技术有限公司 深圳金亚 指 深圳金亚科技有限公司 金亚智能 指 成都金亚智能技术有限公司 香港金亚 指 金亚科技（香港）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 律师 指 北京天银律师事务所 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）创业板 指 深圳证券交易所创业板 董事会 指 成都金亚科技股份有限公司董事会 EOC 指 一种以太网信号在同轴电缆上的传输技术 OTT 指 通过开放互联网为用户提供视频以及互联网应用融合的服务终端 IPTV 指 交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术 PLC 指 利用低压配电线路传输高速数据、语音、图象等多媒体业务信号的一种通信方式，主要应用于家庭 Internet“宽带”接入和家电智能化联网控制 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都金亚科技股份有限公司公司章程 成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）报告期 指 2012 年 近三年 指 2010、2011、2012 年 成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金亚科技 股票代码 300028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都金亚科技股份有限公司 公司的中文简称 金亚科技 公司的外文名称 CHENGDU GEEYA TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GEEYA 公司的法定代表人 周旭辉 注册地址 成都市蜀西路 50 号 注册地址的邮政编码 610091 办公地址 成都市蜀西路 50 号 办公地址的邮政编码 610091 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李代伟 杨雯 联系地址 四川省成都市蜀西路 50 号 四川省成都市蜀西路 50 号 电话 028-68232103 028-68232103 成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 传真 028-68232100 028-68232100 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券事务部 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 11 月18 日 成都市金牛区营门口乡红色村四组 5101062001169-1 510106720307596 72030759-6 有限公司变更为股份公司 2007 年 08 月29 日 成都市蜀汉西路 5101002010647 510106720307596 72030759-6 首次公开发行股票 3,700 万股，注册资本从人民币11,000 万元增加到人民币14,700 万元 2009 年 11 月12 日 成都市蜀汉西路 510100000085809 510106720307596 72030759-6 根据 2009 年度利润分配方案，公司总股本由 14,700万股增加到 17,640 万股，注册资本由人民币 14,700万元增加到 17,640 万元 2010 年 07 月20 日 成都市蜀西路 50 号 510100000085809 510106720307596 72030759-6 根据 2010 年度利润分配方案，公司总股本由 17,640万股增加到 26,460 万股，注册资本由人民币 17,640万元增加到 26,460 万元 2011 年 07 月28 日 成都市蜀西路 50 号 510100000085809 510106720307596 72030759-6 成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 营业总收入（元）476,496,994.50 215,542,212.64 121.07%212,285,197.81 营业利润（元）27,899,674.00 42,372,856.20-34.16%54,512,377.33 利润总额（元）33,851,193.70 46,092,855.10-26.56%63,898,484.15 归属于上市公司股东的净利润（元）29,399,079.39 47,270,622.41-37.81%53,792,887.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）43,057,820.80 46,513,984.01-7.43%45,814,697.15 经营活动产生的现金流量净额（元）11,680,154.79 94,163,692.44-87.6%34,627,184.42 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）1,251,858,919.09 869,258,648.54 44.01%809,898,437.97 负债总额（元）502,522,414.46 157,101,639.67 219.87%109,732,051.51 归属于上市公司股东的所有者权益（元）749,336,504.63 712,157,008.87 5.22%700,166,386.46 期末总股本（股）264,600,000.00 264,600,000.00 0%176,400,000.00（二）主要财务指标（二）主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.11 0.18-38.89%0.2 稀释每股收益（元/股）0.11 0.18-38.89%0.2 成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.16 0.15 6.67%0.17 全面摊薄净资产收益率（%）3.92%6.64%下降 2.72 个百分点 7.68%加权平均净资产收益率（%）4.04%6.69%下降 2.56 个百分点 7.92%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.75%6.53%下降 0.78 个百分点 6.54%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.92%5.56%增长 0.36 个百分点 6.74%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0441 0.3559-87.61%0.1963 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.832 2.6914 5.22%3.9692 资产负债率（%）40.14%18.07%增长 22.07 个百分点 13.55%二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0-19,768.83-17,009.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）100,000.00 105,000.00 9,243,864.42 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-16,132,636.90 0 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,850.00 821,985.56 159,252.38 所得税影响额-2,400,745.49 150,578.33 1,407,916.02 合计-13,658,741.41 756,638.40 7,978,190.80-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、1、“三网融合”募投项目的风险“三网融合”募投项目的风险“三网融合”是数字电子领域未来的发展趋势，公司为了抓住“三网融合”这一历史机遇，变更募投项目成立成都金亚智能技术有限公司，建设基于“三网融合”的“物联网”基地。我国物联网发展与全球同处于起步阶段，属国家重点扶持产业下的项目，符合国家长期的政策支持方向，公司初步具备了一定的技术、产业和应用基础，呈现出良好的发展态势，但如果国家调整相关产业政策方向，将对项目的发展造成一定影响。公司市场部密切关注国家行业政策的动向，定期向管理层汇报，使公司能够及时的按照国家行业政策来调整公司的战略方针。2、2、市场竞争的风险市场竞争的风险 报告期内，各地省网整合已经完成，一省一网的格局已逐步形成，公司客户由原来的二三级运营商转变为省级运营商，产品地域性优势的特点越来越明显，在开拓国内其他市场方面有一定的难度，对公司在国内的竞争力会产生一定的影响。公司在以营销为龙头的经营思路下，加强营销管理委员会建设，强化营销团队建设，继续优化服务质量，加强售后服务跟踪，用最优质的服务，最好的产品，来维护公司的品牌和口碑，提高市场占有率。3、3、技术风险技术风险 基于“三网融合”的“物联网”技术属于新一代信息技术领域，蕴含着巨大的创新空间，公司属于高新技术企业，以研发为先导，技术高创新性与高更新频率是本行业的重要特征。公司虽然在数字电视端到端整体解决系统具有竞争优势，已具备较强的技术创新和产品研发能力，并储备了一支经验丰富、研发能力强、开拓创新的技术人才队伍，核心研发人员均拥有多年的行业研发工作经验，具备较强的研发能力。但是，进入新的系统领域对公司的市场拓展能力和创新能力都带来了挑战。一方面，公司自主研发的产品和工艺是基于对未来技术和市场发展趋势而研发的，具有超前性，项目前景、行业技术、市场趋势变化都有一定不确成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 定性，是否符合行业应用标准，同时保持行业中的先进性，将成公司未来转型成功与否的关键因素；另一方面，如何有效的保护公司自主研发的专利技术和核心技术不被侵权也是一个重要问题。公司加大对研发的投入，依托“三网融合”联合实验室，研发“三网融合”背景下所需的各种终端产品，更快捷的接触到芯片研发的前沿技术，对企业自主研发能力乃至芯片本土化设计等方面都起到至关重要的作用。4、4、哈佛国际继续亏损的风险哈佛国际继续亏损的风险 公司在 2012 年 7 月份完成对英国哈佛国际的收购后，由于欧债危机及全球经济的持续低迷，哈佛国际高端品牌 view21 在年底虽然成功上市，但成绩并不理想，同时公司对哈佛国际的业务、人员、产品等进行整合，致使哈佛国际的主营业务在短期内受到较大影响，哈佛国际 2012 年度合并会计报表期间亏损人民币 1,101.65 万元。公司完成对哈佛国际的收购后，从市场调研、产品规划、业务流程、组织架构及人员优化等方面逐步实施与哈佛国际的整合，放弃了哈佛国际部分不适应市场和公司产业链发展的业务，优化哈佛国际各项成本费用开支，积极应对市场形势的变化，力争哈佛国际 2013 年业绩得到改善。如公司整合不成功，或欧债危机及全球经济继续恶化，哈佛国际不能扭亏为盈，将对公司未来的盈利情况造成不利影响。5、5、南充项目履约方变更的风险南充项目履约方变更的风险 2009 年 4 月 7 日，公司与四川南充市鸿业广播电视网络传输有限责任公司签订南充市数字电视整体转换营运项目合作协议；2009 年 4 月 30 日，双方又签订南充市数字电视整体转换营运项目合作协议之补充协议，对合同的合作模式、期限及付款方式等情况进行了具体约定，公司将按照双方合同约定的比例、金额和年限参与运营商的收视费分成。因四川省有线广播电视网络的整合，募投项目的合同履约方由四川南充市鸿业广播电视网络传输有限责任公司变更为四川省有线广播电视网络股份有限公司，从而导致南充项目原合同约定的相关条款可能面临调整，进而给公司带来一些不利影响。公司积极的与四川省有线广播电视网络股份有限公司进行沟通，努力争取一切有利条件将风险降至最低水平。截止 2012 年 12 月 30 日，公司共收回投资款 10,840 万元，该项目进成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 展正常。上述风险都直接或间接的影响公司的经营，请投资者特别关注上述风险都直接或间接的影响公司的经营，请投资者特别关注“上述风险上述风险”。成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012 年度公司营业收入 47,649.70 万元，与去年同期增长 121.07%；营业利润 2,789.97万元，与去年同期下降 34.16%；利润总额 3,385.12 万元，与去年同期下降 26.56%；净利润 2,939.91 万元，与去年同期下降 37.81%；扣除非经常性损益的净利润为 4,308.42 万元，与去年同期下降 7.37%。2012 年度，公司主营业务情况良好，公司在 2012 年初与四川省网签订了合作协议书，产品供货情况良好，致使国内业务较去年同期相比有较大幅度增长；同时，公司自 2012 年 7 月合并哈佛国际报表，但由于收购哈佛国际支付各项中介费、利息等并购费用合计 1,613.26 万元，计入本报告期非经常性损益，加之受到欧债危机及全球经济低迷的影响，哈佛国际 2012 年 7 月至 12 月亏损 1,101.65 万元，导致公司净利润比去年同期出现下滑。2012 年是公司苦练内功，夯实基础的一年，在全国省网整合接近尾声，“三网融合”加速发展的大背景下，沿着既定的发展规划稳步发展，加快公司新产品的研发和市场开拓，加快对哈佛国际收购后的整合，实现公司产品与国际接轨，以实现公司的可持续发展。报告期内，公司发展规划和经营目标的执行情况：1、1、夯实管理基础，提升生产效率夯实管理基础，提升生产效率 报告期内，公司调动全体员工参与“核心价值观”大讨论，用正确的价值观和人生观来指导开展工作，为工作提供企业文化支持和精神动力；同时在公司内部优化并完善了一整套管理制度，修订了部分内控制度，使公司各职能部门分工明确、职责清晰、监控有力、处置及时。报告期内，双流物联网产业园投资项目按部就班的进行，同时公司对现有生产车间新建全自动贴片线、注塑线等，强化 6S、精细化生产等先进管理模式，逐步完成专业化、现代化生产模式的提升。2、2、产品多元化发展产品多元化发展 成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 报告期内，公司深入分析产品特点，捕捉行业最新动态，依靠现有产品延长线，完成并推出了基于双向网络改造和互联网的 EOC、OTT、IPTV、PLC 等一系列的新产品，加大新产品的推广力度。其中，公司 EOC 产品成功中标四川省网的双向网络改造工程；OTT 产品一经推出就成功中标华数传媒网络有限公司、陕西联通等省级运营商项目，目前正与河北联通、广西电信、宁夏联通、江苏电信等省级运营商进行项目合作，并已经进入测试、试用、试点推广等实质阶段。3、3、市场营销方面市场营销方面 报告期内，公司营销团队按照 2012 年年初制定的营销方案，深入领会“大客户营销”理念，调整市场重心，强化精英营销团队建设，加强售后服务跟踪。公司在继续稳固原有市场的情况下，积极拓展其他省网市场，并取得不错成绩，公司高清、标清机顶盒成功中标辽宁省网项目。4、4、海外市场拓展方面海外市场拓展方面 2012 年 7 月，完成了对英国哈佛国际的跨国收购，公司在实施转型增长和全球化战略方面取得实质性跨越，通过整合市场资源和品牌资源，实现双方优势互补，打通机顶盒产业链的上下游，拓宽市场领域，实现品牌国际化营销能力的快速提升。报告期内受欧债危机及全球经济低迷影响，哈佛国际亏损 1,101.65 万元。公司管理层与哈佛国际积极制定改进方案，加快高端品牌 View21 系列产品的上市推进；利用现有成熟品牌和经营模式，开拓除英国、澳大利亚以外其他国家市场；将金亚科技与哈佛国际优秀的技术资源整合，提高产品研发效率，降低研发支出；优化哈佛国际各项成本费用开支，如香港及深圳办事处与香港及深圳子公司整合以减少人员及办公成本。公司希望通过以上方案的实施，促使哈佛国际在 2013 年取得理想的经营成果。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析（一）主营业务分析 1、1、收入 收入 2012 年度公司实现营业收入 47,649.7 万元，同比增长 1.21 倍。其中新增合并香港金亚成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 带来的营业收入为 18,840.87 万元，扣除新增合并范围后的 2012 年度营业收入为 28,808.83万元，与去年同期相比增长 33.7%，主要是母公司数字电视业务销售同比有较大幅度增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）数字电视行业 销售量 187,269,118.64 124,159,067.76 50.82%生产量 185,769,019.76 128,045,312.78 45.08%库存量 5,109,409.12 7,229,975.58-29.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2012 年度公司数字电视行业产品产销量同比增长 50%以上，主要是国内数字机顶盒销售旺盛，特别是四川省有线电视网络公司中标后开始批量供货为销售增长做出较大贡献。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2、2、成本 成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 机顶盒设备销售 187,269,118.64 55.18%124,159,067.76 91.07%50.83%软件销售 765,181.38 0.23%3,822,273.87 2.80%-79.98%商业 一般贸易收入 149,928,539.47 44.18%0.00%成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 其他贸易收入 1,427,449.95 0.42%8,351,505.93 6.13%-82.91%合计 339,390,289.44 100.00%136,332,847.56 100.00%148.94%3、3、费用 费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 22,317,791.81 19,788,166.60 12.78%管理费用 78,909,532.30 31,800,135.00 148.14%合并金亚香港（即哈佛国际）原因导致管理费用大幅增加 财务费用-11,010,902.82-21,577,348.16-48.97%银行借款增加相应增加利息支出 所得税 4,452,114.31-1,177,767.31-478.01%因 2011 年度金亚软件根据税收优惠政策，调减 2010 年度多缴所得税，故导致本年度所得税较去年同期相比大幅增加 4、研发投入研发投入 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：项项 目目 20122012 年度年度 20112011 年度年度 2010 2010 年度年度 研发费用 19,327,489.47 17,504,007.01 11,005,754.48 营业收入 476,496,994.50 215,542,212.64 212,285,197.81 研发费用占营业收入比重 4.06%5.18%7.37%公司一直高度重视研发投入，2012 年度被认定为四川省企业技术中心。公司的开发支出主要是在公司已有的技术基础上对公司的软、硬件产品进行优化创新。完成并推出了基于双向网络改造和互联网的 EOC、OTT、IPTV、PLC 等一系列的新产品。并及时收集客户反馈的意见，不断的对新产品进行改进和完善，成为公司具有增长潜力的竞争产品。报告期内正在从事的研发项目：序序号号 项目名称项目名称 进展情况进展情况 拟达到的目标拟达到的目标 1 NDS 标清项目 已完成 实现 NDS 高级安全 CA 的解扰及中间件，完成小批试制，形成量产，成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 实现产品供货 2 华亚标清降本 已完成 修改设计，降低成本，计划每台降本 10 元，最终形成量产及产品供货。3 国标地面降本 已完成 针对富士通方案，修改设计，降低成本，计划每台降本 40 元，最终形成量产及产品供货。4 Si 方案 已完成 应对 Ti 停产风险，启动 Si Onboard 方案；增加内置隔离器，降低产品成本，实现产品量产的平滑过渡。5 新 3C 及能耗认证 已完成 根据国家的新 3C 标准及能耗要求，改进产品设计，通过新 3C 认证及能耗测试认证。实现产品平稳过渡，达到量产水平。6 Ali 高安方案 已完成 完成同方高级安全 CA 认证；支持标清 H.264 解码；实现川网新 UI 界面；可方便的通过良好的人机界面进行管理，操作简单，可进行 CA 授权等。提供多种可靠的安全解决方案，广泛用于数字电视机顶盒多媒体终端产品。符合国际标准的技术，支持标准协议和接口，易于集成。7 基于 Ali3381T方案嵌入式软件平台及技术 已完成 本项目目标产品为Ali 3381T方案结合金亚的软硬件条件实现国标-T 的基本功能。解码支持：AVS；支持多种解调芯片，实现网络全覆盖；软件方面：标清节目解码支持：AVS，节目搜索、存储、播放、EPG 接收、EPG 预定等常见机顶盒功能；主流 CA 集成；NVOD；单向数据广播；8 基于 Ali3202C方案嵌入式软件平台及技术 开发阶段 本项目目标市场为川网非 NDS CA 市场；解码支持：MPEG2 设计新外观，满足用户的审美要求；实现同方、数码 CA 及数码、影立驰中间件的集成，使产品达到量产阶段；9 基于 Ali3701E方案嵌入式软件平台及技术 已完成 单芯片多解码，支持 MPEG2/4、H.264 1080P 视频输出，支持 CVBS、YPbPr、HDMI 等 多种音频输出接口，支持 RCA(L,R)、SPDIF 等 可预留多个 USB2.0 接口，扩展外设，可支持 PUSHVOD 等业务 支持 10M/100M 以太网（可选双网口，支持 SWITCH 功能）超低门限 QAM 解调 多种接入模式，支持双向 HFC、LAN、CM 等回传的各种解决方案，可支持 WIFI 接入 成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 实现量产 10 基于 Ali3701H方案嵌入式软件平台及技术 开发阶段 Ali3701E 改进型，支持 32 位 DDR3，MPEG4/H.264 解码；2000DMIPS 运算能力；已经完成样机设计，目标：实现批量生产及供货 11 四川省网标清单向 NDS 项目 Si方案 开发阶段 应对 Can Tuner 停产风险，设计 Si Onboard 方案，实现 NDS CA 已经完成 NDS 的测试及小批生产。目标：完成大网试用，实现批量生产及供货。12 四川省高清双向NDS 项目 开发阶段 遵循四川省网规范，实现 NDS CA 及中间件集成；完成样机制做及 NDS 测试。目标：完成大网试用，实现批量生产及供货。13 基于 MStar 7C51K 方案嵌入式软件平台及技术 开发阶段 针对平移型市场，开发一款高清机顶盒；针对农网环境优化了参数，适应性更强，并且支持 DDR/SDRAM 和 2D 图形加速，让数据广播运行更快，更顺畅，更好的体验，内置的 16bit OSD，JPEG 硬件加速模块全面支持广告业务。支持 1W 真待机，绿色环保。14 基于 MStar 7C51C 方案嵌入式软件平台及技术 开发阶段 支持 MPEG4/H.264，支持 WiFi 功能，双 USB、双网口方案；针对高清中端市场开发的一款产品；目标：实现批量生产及供货。15 高清机顶盒结构设计 已完成 实现量产 16 EPG 广告系统 已完成 开发 EPG 广告系统，实现节目列表、音量条、滚动字幕等多种广告形式，为运营商提供增值服务。17 DVB-T2 项目 开发阶段 支持单路 TS 的输入；支持 Freeview Phase 2 规格要求；满足 DTG D-book7 Part A 的要求；目标：实现量产 18 DVBT2 DTR项目 开发阶段 支持双路 TS 的输入；支持 Freeview Phase 2 规格要求；满足 DTG D-book7 Part A 的要求；支持节目录制功能；目标：实现量产 19 HDE12516 互联网电视高清机顶已完成 产品已经量产，取得中国质量认证中心的 3C 认证。该产品已经给宽带运营商批量供货。成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 盒 20 金亚飞看系统 已完成 该系统通过金亚飞看网元设备，把同轴电缆上的特定编码的直播电视节目分发到智能手机和平板电脑上观看。已经完成产品开发和小批量试制工作。系统已经在客户营业厅进行试用。5、现金流现金流 单位：元 项目项目 2012 年年 2011 年年 同比增减（同比增减（%）经营活动现金流入小计 587,400,263.87 287,241,581.95 104.50%经营活动现金流出小计 575,720,109.08 193,077,889.51 198.18%经营活动产生的现金流量净额 11,680,154.79 94,163,692.44-87.60%投资活动现金流入小计 6,764,000.00 投资活动现金流出小计 128,259,368.12 27,280,794.48 370.15%投资活动产生的现金流量净额-121,495,368.12-27,280,794.48 345.40%筹资活动现金流入小计 285,500,984.89 85,000,000.00 235.88%筹资活动现金流出小计 133,845,900.00 95,188,424.44 40.61%筹资活动产生的现金流量净额 151,655,084.89-10,188,424.44 1588.50%现金及现金等价物净增加额 44,115,914.49 56,688,788.65-22.18%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金净流入同比减少 87.6%，主要原因是合并香港金亚（即其全资子公司英国哈佛国际报表），英国哈佛国际报表合并期经营性现金净流出增加所致。投资活动生产的现金流量净额同比增长 345.4%，主要是购买子公司现金净流出相比去年同期增加。成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 筹资活动生产的现金流量净额同比增长 1588.50%，主要是增加流动资金借款 1500 万元及中国进出口银行长期借款 1.58 亿元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润相比，经营活动的现金净流入同比减少 87.6%，超过净利润同比下降幅度 37.81%。主要原因是合并香港金亚即其全资子公司英国哈佛国际会计报表所致，英国哈佛国际报表合并期商品采购支出大于销售回款收入是经营性现金净流出增加的主要原因。6、公司主要供应商、客户情况公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 7、公司未来发展与规划延续至报告期的说明公司未来发展与规划延续至报告期的说明（1）首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况（1）首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 招股说明书中披露的未来发展规划的描述：公司 2010-2012 年的经营发展目标是继续保持公司整体综合竞争优势，持续为中小数字电视运营商提供端到端整体解决方案，致力于数字电视产业升级中成为具有核心竞争优势的专业服务商；2010-2012 年的业务目标规划为主营业务首日分别达到 2.6 亿元、3.3 亿元和4.1 亿元，整体解决方案收入占主营业务收入的比重达 60%以上。报告期经营目标实施情况：报告期内公司营业总收入为 4.76 亿元，远超招股说明书中计划的 4.1 亿元营业收入的目成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 21 标。受全国省网整合影响，公司创新盈利模式整体解决方案四川资阳项目、辽宁朝阳项目已于 2012 年年初终止，其他项目按照合同约定方式正常履约，但报告期整体解决方案收入未能达标。（2）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（2）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 管理方面，公司内部优化并完善了一整套管理制度，修订了部分内控制度，使公司各职能部门分工明确、职责清晰、监控有力、处置及时。新产品方面，公司深入分析产品特点，捕捉行业最新动态，依靠现有产品延长线，完成并推出了基于双向网络改造和互联网的 EOC、OTT、IPTV、PLC 等一系列的新产品，加大新产品的推广力度。其中，公司 EOC 产品成功中标四川省网的双向网络改造工程；OTT 产品一经推出就成功中标华数传媒网络有限公司、陕西联通等省级运营商项目，目前正与河北联通、广西电信、宁夏联通、江苏电信等省级运营商进行项目合作，并已经进入测试、试用、试点推广等实质阶段。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （二）主营业务分部报告（二）主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业（1）工 业 285,614,528.86 188,034,300.02 34.17%39.13%46.92%-9.27%（2）商 业 189,352,292.37 151,355,989.42 20.07%2125.64%1712.32%992.48%分产品（1）机顶盒设备销售 265,691,451.94 187,269,118.64 29.52%52.90%50.83%3.39%（2）软件销19,923,076.92 765,181.38 96.16%-36.80%-79.98%9.43%成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 22 售（3）一般贸易收入 188,408,676.30 149,928,539.47 20.42%（4）其他贸易收入 943,616.07 1,427,449.95-51.27%-88.91%-82.91%-2891.54%分地区 华东地区 9,950,887.27 3,814,025.19 61.67%-58.58%-74.49%63.26%华南地区 华北地区 24,810,890.53 15,570,147.65 37.24%-9.31%53.42%-40.79%华中地区 6,821,572.75 4,102,764.40 39.86%-77.26%-80.41%32.02%西南地区 211,970,591.07 138,454,593.72 34.68%119.48%105.12%15.19%西北地区 1,422,617.10 1,797,047.88-26.32%-91.99%-76.79%-146.67%东北地区 30,905,810.26 25,062,425.78 18.91%228.60%287.03%-39.30%国外 189,084,452.25 150,589,284.82 20.36%278554.03%107120.74%-119.03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （三）资产、负债状况分析（三）资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 533,287,643.93 42.60%478,522,239.89 55.05%-