002680_2012_黄海机械_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 1 连云港黄海机械股份有限公司连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘良文、主管会计工作负责人金丽娟及会计机构负责人公司负责人刘良文、主管会计工作负责人金丽娟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)穆秉春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。穆秉春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 虞臣潘 董事 出差 刘良文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理.45 第九节 内部控制.50 第十节 财务报告.52 第十一节 备查文件目录.111 连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、黄海机械 指 连云港黄海机械股份有限公司 岩土钻孔装备 指 应用岩土钻进技术和工艺，实现在岩土中钻孔的机械和设备，主要产品有岩心钻机、煤层气钻机、石油钻机、水井钻机、水平定向钻机和工程钻机等，以及相关的配套设备 岩心 指 岩土样本，有时也称岩芯 岩心钻机 指 用于在岩土中钻孔并取出一定深度的岩土样本用于地质研究、矿产分析等用途的钻孔机械 机械立轴式岩心钻机 指 采用机械传动、液压给进的立轴式岩心钻机 全液压岩心钻机 指 采用全液压传动和控制、动力头驱动的岩心钻机，也称全液压动力头式岩心钻机 水平定向钻机 指 一种能够在岩土中水平定向钻进，实现在不需要开挖地表面的条件下铺设各种地下管线的施工机械 煤层气钻机 指 指一种用于煤层气勘探和开采钻井及修井的钻孔机械 工程钻机 指 用于高层建筑、港口、码头、水坝、电力、桥梁等工程的大口径灌注桩孔施工的钻孔机械 报告期内 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 报告期末 指 2012 年 12 月 31 日 连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示（1）国家宏观经济波动风险 资源和能源的勘探开采受国家产业政策鼓励，但也受到国内外宏观经济环境影响，如果国际经济形势持续低迷，国内经济增速放缓，公司的市场空间将有可能进一步受到限制，经营业务将受到影响。公司将继续加大多元化产品研发力度和国内外市场开拓力度，增强公司抵御宏观经济波动风险的能力。（2）主营业务毛利率下降的风险 2013年，毛利率相对较低的水平定向钻机、钻杆等产品在主营业务收入中的比重有可能增加，同时，如果市场竞争加剧，将会导致公司产品售价下调和毛利率下降。公司将加强采购、生产等相关环节的管控，确保有效地控制成本。连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 黄海机械 股票代码 002680 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 连云港黄海机械股份有限公司 公司的中文简称 黄海机械 公司的外文名称（如有）Lianyungang Huanghai Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Huanghai Machinery 公司的法定代表人 刘良文 注册地址 连云港市海州开发区新建东路 1 号 注册地址的邮政编码 222062 办公地址 连云港市海州开发区新建东路 1 号 办公地址的邮政编码 222062 公司网址 http:/www.hh- 电子信箱 hhjxhh- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王祥明 李莉 联系地址 连云港市海州开发区新建东路 1 号 连云港市海州开发区新建东路 1 号 电话 0518-85383039 0518-85383039 传真 0518-85383039 0518-85383039 电子信箱 hhjxhh- hhjxhh- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006 年 08 月 11 日 江苏省连云港工商行政管理局 3207002107159 320705138991134 13899113-4 报告期末注册 2012 年 07 月 12 日 江苏省连云港工商行政管理局 320700000055905 320705138991134 13899113-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 庄继宁、田华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 杭州市杭大路 1 号 郝红光 2012 年 6 月 5 日至 2014年 12 月 31 日 浙商证券股份有限公司 杭州市杭大路 1 号 王一鸣 2012 年 6 月 5 日至 2014年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）363,697,478.87 395,127,657.96-7.95%294,322,283.11 归属于上市公司股东的净利润（元）68,803,995.56 72,720,020.55-5.39%47,867,551.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）68,063,695.48 70,009,800.65-2.78%46,734,945.75 经营活动产生的现金流量净额（元）74,541,439.69 43,201,821.12 72.54%13,221,874.11 基本每股收益（元/股）0.96 1.21-20.66%0.8 稀释每股收益（元/股）0.96 1.21-20.66%0.8 净资产收益率（%）14.21%38.05%-23.84%36.53%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）785,992,871.75 405,539,731.86 93.81%340,935,594.68 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）684,197,628.48 227,464,277.65 200.79%154,744,257.10 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,466.00-35,166.00 375,544.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,775,800.00 3,163,760.00 2,198,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-888,677.67 59,900.00-1,241,866.83 所得税影响额 148,288.25 478,274.10 199,871.60 少数股东权益影响额（税后）0.00 合计 740,300.08 2,710,219.90 1,132,605.71-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，公司产品市场由热趋冷，销售形势由热销直转下滑。董事会密切关注宏观经济走势和市场变化，采取措施，遏制经营下滑的态势，保持了经营工作的平稳。2012年度，公司实现营业收入363,697,478.87元，同比下降7.95%；归属于上市公司股东的净利润68,803,995.56元，同比下降5.39%。报告期内，公司主要开展以下工作：1、市场拓展。在国际市场拓展方面，充分利用国际展会、互联网等宣传沟通平台，扩大产品市场影响力和知名度；积极寻找国内外代理商，扩大产品出口渠道。国内市场跟进上，在保持传统市场、传统领域竞争力基础上，强化新产品的市场推介和渗透。在一定程度上遏制了经营下滑的态势。2、生产管理。强化一切工作围绕市场的理念，加强人员、设备的使用与调配力度，及时了解客户需求，做好常规产品及客户特殊订货要求产品的生产，同时加大对委外协作单位在质量、工期、价格的调控力度，使之与公司的生产经营步调一致，保证不因生产进度而影响销售。3、产品研发。继续改进完善老产品，扩大新产品系列化程度，拓展研发其他种类新产品。2012年，申请并受理专利14项（其中发明专利5项），获授权发明专利3项，实用新型专利1项。4、基础管理。制定、修订了董事会审计委员会年报工作制度、信息披露管理制度等10余项管理制度，进一步完善了公司治理结构和规范化运作；规范了招投标工作程序，强化了较大金额重要合同审计，有效降低了生产成本；财务内控得到强化，预算的引导及控制功能得到充分发挥，成本费用开支得到有效压缩；选拔一些年轻干部进入领导岗位，并加强后备干部培养，为公司持续发展提供了人才保证。5、募投项目。截止到报告期末，已购置募投项目设备50多台套，两栋厂房已开工建设。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（1）主营业务收入分析 公司2012年度主营业务收入比2011年下降7.38%，其中水平定向钻机和全液压岩心钻机下降幅度较大，机械立轴式岩心钻机有所增长。由于市场由热趋冷，2012年上半年主营业务收入高于2011年上半年，而2012下半年主营业务收入低于2011年下半年。由于煤层气、页岩气还没有进入大规模商业开发阶段，钻杆等钻具产品还需要得到客户逐步认可等连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 11 原因，机械立轴式岩心钻机、全液压岩心钻机和水平定向钻机仍是公司主营业务收入主要来源，2012年度这三类产品销售收入占公司主营业务收入的比例为74.35%，比2011年降低1.35%，变化不大。2012年开拓国际市场所做的努力效果还没有显现，2012年度外销收入占主营业务收入比例为15.52%，比2011年降低了5.77%。（2）主营业务成本分析 2012年度主营业务成本中最主要的为直接材料成本，占比与2011年度相比有所减少；由于工资增长原因，2012年度直接人工和制造费用占比有所增加。2012年度主营业务成本同比增幅（-8.94%）低于主营业务收入增幅（-7.38%），主要原因为机械立轴式岩心钻机毛利率同比提高3.67%。（3）期间费用分析 2012年度，财务费用同比降低了969万元，销售费用降低了623万元，管理费用增加了854万元，期间费用总体降低了738万元。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2012年 2011年 产品分类 金额（元）占主营业务收入比重(%)金额（元）占主营业务收入比重(%)收入同比增减(%)机械立轴式岩心钻机 167,415,959.6246.08%152,422,415.4638.86%9.84%全液压岩芯钻机 76,674,626.7321.11%90,434,839.9623.06%-15.22%水平定向钻机 26,004,346.137.16%54,043,697.1913.78%-51.88%多功能煤层气钻机 7,622,222.232.10%7,282,051.281.86%4.67%多功能工程钻机 1,800,341.880.50%537,174.470.14%235.15%钻杆 14,053,253.743.87%14,281,032.073.64%-1.59%钻机零配件：钻塔、泥浆泵、零件等 69,728,421.2119.19%73,237,895.0018.67%-4.79%合 计 363,299,171.54100.00%392,239,105.43100.00%-7.38%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量 2,013 2,014-0.05%钻机（台）生产量 2,152 2,242-4.01%连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 12 库存量 752 613 22.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）32,217,671.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）8.87%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 8,708,391.06 2.4%2 第二名 6,275,296.60 1.73%3 第三名 6,013,897.55 1.66%4 第四名 5,974,763.25 1.64%5 第五名 5,245,322.64 1.44%合计 32,217,671.10 8.87%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）金额同比增减(%)直接材料 206,127,383.71 88.86%236,141,213.71 92.7%-12.71%直接人工 10,263,900.92 4.42%7,005,267.94 2.75%46.52%燃料及动力 2,356,045.65 1.02%2,190,738.34 0.86%7.55%制造费用 11,576,481.64 4.99%8,177,058.20 3.21%41.57%辅助生产费用 1,636,364.21 0.71%1,222,737.68 0.48%33.83%专用设备制造业 合计 231,960,176.13 100%254,737,015.87 100%-8.94%产品分类 连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 13 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）金额同比增减(%)机械立轴式岩心钻机 营业成本 111,080,183.23 47.89%106,728,082.23 41.9%4.08%全液压岩芯钻机 营业成本 38,625,462.26 16.65%44,555,883.30 17.49%-13.31%水平定向钻机 营业成本 20,373,633.54 8.78%39,533,234.97 15.52%-48.46%多功能煤层气钻机 营业成本 4,279,942.78 1.85%3,511,364.85 1.38%21.89%多功能工程钻机 营业成本 1,155,806.68 0.5%374,152.20 0.15%208.91%钻杆 营业成本 9,003,166.09 3.88%9,674,292.05 3.8%-6.94%钻机零配件：钻塔、泥浆泵、零件等 营业成本 47,441,981.55 20.45%50,360,006.27 19.77%-5.79%合 计 231,960,176.13 100%254,737,015.87 100%-8.94%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）66,595,117.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）27.5%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 21,422,731.53 8.85%2 第二名 13,414,664.68 5.54%3 第三名 12,154,921.99 5.02%4 第四名 11,754,801.52 4.85%5 第五名 7,847,997.38 3.24%合计 66,595,117.10 27.5%4、费用、费用 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售费用 14,784,817.9921,014,259.81-29.64%管理费用 38,539,020.5830,000,375.1928.46%财务费用-4,692,347.774,999,084.11-193.86%连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 14 所得税费用 11,422,075.3413,632,978.07-16.22%（1）2012年度销售费用同比下降，主要由于运输费、三包费用、差旅费降低所致。（2）2012年度管理费用同比增长，主要由于员工工资增长和发行新股发生相关费用所致。（3）2012年度由于募集资金到位后归还了银行贷款，并将未使用募集资金进行定期存款，财务费用同比大幅下降。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%）研发支出 19,302,585.5614,211,323.7135.83%占期末经审计净资产比例（%）2.82%6.25%-3.43%占当期经审计营业收入比例（%）5.31%3.60%1.71%（1）2012年度研发支出同比增长35.83%，主要是因为2012年研发项目较多。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 435,087,359.07 445,588,170.69-2.36%经营活动现金流出小计 360,545,919.38 402,386,349.57-10.4%经营活动产生的现金流量净额 74,541,439.69 43,201,821.12 72.54%投资活动现金流入小计 14,955,937.03 3,900,000.00 283.49%投资活动现金流出小计 19,501,121.11 12,935,575.01 50.76%投资活动产生的现金流量净额-4,545,184.08-9,035,575.01-49.7%筹资活动现金流入小计 412,610,000.00 79,000,000.00 422.29%筹资活动现金流出小计 141,483,195.93 83,557,944.46 69.32%筹资活动产生的现金流量净额 271,126,804.07-4,557,944.46-6,048.44%现金及现金等价物净增加额 341,137,458.45 28,747,784.64 1,086.66%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长72.54%，主要为募集资金永久性补充流动资金22,721,861.85元和采购总额降低所致；（2）投资活动现金流入小计比上年同期增长283.49%，主要为募集资金项目前期投入置换14,952,437.03元所致；连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 15（3）投资活动现金流出小计比上年同期增长50.76%，主要是预付工程款和购置固定资产增加所致；（4）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加449.04万元，主要是募集资金项目前期投入置换金额较大所致；（5）筹资活动现金流入小计比上年同期增长422.29%，主要为发行新股募集资金到位所致；（6）筹资活动现金流出小计比上年同期增长69.32%，主要为募集资金永久性补充流动资金、本期支付上市费用、募集资金项目前期置换及归还银行借款所致；（7）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要为发行新股收到募集资金所致；（8）现金及现金等价物净增加额比上年同期大幅增加，主要是本期公司发行新股收到募集资金，导致货币资金大幅度增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 专用设备制造业 363,299,171.54 231,960,176.13 36.15%-7.38%-8.94%1.09%分产品 机械立轴式岩心钻机 167,415,959.62 111,080,183.23 33.65%9.84%4.08%3.67%全液压岩芯钻机 76,674,626.73 38,625,462.26 49.62%-15.22%-13.31%-1.11%水平定向钻机 26,004,346.13 20,373,633.54 21.65%-51.88%-48.46%-5.2%多功能煤层气钻机 7,622,222.23 4,279,942.78 43.85%4.67%21.89%-7.93%多功能工程钻机 1,800,341.88 1,155,806.68 35.8%235.15%208.91%5.45%钻杆 14,053,253.74 9,003,166.09 35.94%-1.59%-6.94%3.68%钻机零配件：钻塔、泥浆泵、零件等 69,728,421.21 47,441,981.55 31.96%-4.79%-5.79%0.72%分地区 内销收入 306,906,775.73 204,270,435.77 33.44%-0.59%-4.62%2.81%外销收入 56,392,395.81 27,689,740.36 50.9%-32.48%-31.75%-0.53%连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 16 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 401,031,536.80 51.02%59,894,078.35 14.77%36.25%系发行新股收到募集资金所致 应收账款 36,923,148.97 4.7%28,718,012.76 7.08%-2.38%存货 221,021,451.67 28.12%187,950,321.81 46.35%-18.23%固定资产 89,577,124.11 11.4%83,434,124.89 20.57%-9.17%在建工程 1,665,160.00 0.21%0.21%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 77,000,000.00 18.99%-18.99%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司具有近40年岩土钻孔装备的研发、制造和销售的行业积累，在技术、工艺、制造方面经过长期实践，积累了丰富的经验，形成公司技术研发优势的深厚基础。2012年，申请已受理专利14项（其中发明专利5项），获授权发明专利3项，实用新型专利1项。2、产品优势 公司既有立轴式岩心钻机，又有全液压岩心钻机，还有水平定向钻机、煤层气钻机等产品，各类产品已形成系列化；不仅能为用户提供主机，还能提供钻塔、泥浆泵、钻杆等配套产品。公司产品种类多，配套齐全，降低了市场波动的风险。连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 17 3、品牌优势 公司产品被广泛应用于我国各地的地质、煤炭、冶金、核工业、石油等行业的企事业单位，“黄海机械”品牌在我国地质矿产系统具有较高的知名度，品牌认可度较高，并拓展到水平定向钻机和煤层气钻机领域。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 40,341.19 报告期投入募集资金总额 3,940.95 已累计投入募集资金总额 5,436.19 募集资金总体使用情况说明 2012 年 5 月 25 日，公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，每股发行价格人民币 21.59 元，募集资金总额人民币 431,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 28,388,138.15元后，实际募集资金净额人民币 403,411,861.85 元，上述募集资金根据募投项目分别存放在两个银行专户中。截止至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 54,361,920.77 元，其中：募集资金项目本期支付人民币 16,687,621.89 元，置换前期募集资金项目投入人民币 14,952,437.03 元，超募资金补充流动资金人民币 22,721,861.85 元。公司到位募集资金净额为人民币 403,411,861.85 元，扣除已使用的募集资金人民币54,361,920.77 元，扣除手续费支出人民币 575.44 元，加上收到的利息收入人民币 2,668,925.59 元，截止至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 351,718,291.23 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 18)承诺投资项目 新型高效岩土钻机技术改造项目 否 23,024 23,024 934.38 2,327.72 10.11%2014 年05 月 24日 否 钻杆生产技术改造项目 否 15,045 15,045 734.38 836.28 5.56%2014 年05 月 24日 否 承诺投资项目小计-38,069 38,069 1,668.76 3,164-超募资金投向 补充流动资金（如有）-2,272.19 2,272.19 -超募资金投向小计-2,272.19 2,272.19-合计-38,069 38,069 3,940.95 5,436.19-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 2012 年 6 月 21 日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将超额募集资金人民币 22,721,861.85 元永久性补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012 年 6 月 21 日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,952,437.03 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募 不适用 连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 19 集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势（1）地质勘探行业 矿产资源是国民经济和社会发展的重要物质基础。近年来，随着我国工业化、城镇化和农业现代化的加快推进，我国矿产资源供需矛盾日益突出，对石油、天然气、铀、铁、铜、钾盐等重要矿产资源的需求呈刚性上升态势，战略性新兴产业的发展对矿产资源供给能力提出了新的更高要求。自2006年国务院发布国务院关于加强地质工作的决定以来，我国地质勘查和矿产勘探投入持续快速增长，带动岩心钻机市场需求的快速增长。岩心钻机市场经过近十年的发展，钻机保有量不断增加，钻机的需求将放缓。国内地勘单位主要使用机械立轴式岩心钻机，随着钻机的需求放缓，市场竞争将加剧，公司凭借产品的系列化程度高，性能好，品牌优势等，仍将保持较高的市场份额，但销售收入有可能降低。国外客户对岩心钻机的主要需求是全液压岩心钻机，所以国外市场的销售将会影响公司业绩。（2）非开挖施工行业 过去十多年，我国水平定向钻机市场经历了从无到有，再到持续快速发展的历程。随着我国工业化和城市化的快速发展，非开挖技术在管线铺设中得到越来越广泛的应用，水平定向钻机的需求量持续增长。公司水平定向钻机市场占有率不高，但大型水平定向钻机竞争优势比较明显。由于用户购买水平定向钻机多采用分期付款方式，而公司一直执行全额付款的销售政策，对销售带来一定的不利影响。（3）非常规天然气行业“十一五”期间，煤层气开发从零起步，施工煤层气井5400 余口，形成产能31 亿立方米。2010年，煤层气产量15 亿立方米，商品量12 亿立方米。根据煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规划，2015 年，煤层气产量达到300 亿立方米，其中地面开发160 亿立方米。但由于存在行业管理体制、技术瓶颈、政策激励不足等煤层气发展必须要逾越的障碍，造成煤层气产业“产量少、利用率低、勘探投入不连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 20 足、产业发展低于预期”的现状。根据页岩气“十二五”发展规划，2015年，中国页岩气产量将达到65亿立方米，力争2020年产量达到600亿-1000亿立方米。但页岩气产业发展面临着资源情况尚不清楚、关键技术有待突破、资源管理机制有待完善、地面建设条件较差、基础设施需要加强、缺乏鼓励政策等矛盾和问题。我国页岩气开发尚在起步阶段，大规模商业开发还有很长的路要走。适合煤层气、页岩气勘探开采的钻机在我国属于新产品，目前尚未有生产厂家建立起明显的竞争优势。2、公司发展战略 保持机械立轴式岩心钻机在行业的优势和地位，延缓收入下降速度；逐步提高水平定向钻机销售收入；通过新产品开发、市场开拓，使全液压岩心钻机、煤层气钻机、配套钻具成为公司未来业绩增长点；拓宽公司产品领域，扩大经济增长点。3、经营计划 全力推进转型升级，努力打造钻探行业精品超市；深入开展管理提升，增强公司整体实力；大力拓展国内外市场，确保市场竞争优势；全面提升自主创新能力，有效增强核心竞争力；切实加强风险管控，实现法律与经营有效融合；不断强化队伍建设，适应公司发展需要；持续优化发展环境、合力推进做精做强，促进企业经济持续健康发展。4、可能面临的风险（1）国家宏观经济波动风险 资源和能源的勘探开采受国家产业政策鼓励，但也受到国内外宏观经济环境影响，如果国际经济形势持续低迷，国内经济增速放缓，公司的市场空间将有可能进一步受到限制，经营业务将受到影响。公司将继续加大多元化产品研发力度和国内外市场开拓力度，增强公司抵御宏观经济波动风险的能力。（2）主营业务毛利率下降的风险 2013年，毛利率相对较低的水平定向钻机、钻杆等产品在主营业务收入中的比重有可能增加，同时，如果市场竞争加剧，将会导致公司产品售价下调和毛利率下降。公司将加强采购、生产等相关环节的管控，确保有效地控制成本。九、董事会对会计师事务所本报告期九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用 连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度报告全文 21 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、2012年2月5日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过关于修改的议案，进一步完善公司的分红政策。2、根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）和江苏省监管局关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知（苏证监公司字2012276号）要求，2012年9月1日，公司召开2012年第二次临时股东大会，对公司章程中利润分配条款进行了修改。修订后公司章程中关于利润分配有关事项规定如下：（1）（1）利润分配政策的基本原则：公司充分考虑