300140_2012_启源装备_2012年年度报告_2013-03-13.pdf

西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 1 西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告 西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 2013 年 03 月 西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郝小更 董事 因公出差 孙惠 公司负责人赵友安、主管会计工作负责人边芳军及会计机构负责人(会计主管人员)杨海龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司负责人赵友安、主管会计工作负责人边芳军及会计机构负责人(会计主管人员)杨海龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.53 第九节 财务报告.56 第十节 备查文件目录.147目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.53 第九节 财务报告.56 第十节 备查文件目录.147 西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 启源装备、公司、本公司 指 西安启源机电装备股份有限公司 控股股东 指 中国新时代国际工程公司 实际控制人 指 中国节能环保集团公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2012 年度 SIEMENS 指 总部位于德国的西门子公司及其下属公司 ABB 指 总部位于瑞士的 ABB 集团及其下属公司 AREVA 指 总部位于法国的阿海珐集团及其下属公司 TOSHIBA 指 东芝（中国）有限公司 中国西电 指 中国西电集团公司及其下属公司 特变电工 指 特变电工股份有限公司及其下属公司 天威保变 指 保定天威保变电气股份有限公司及其下属公司 输配电 指 输电与配电简称输配电，是电力系统中发电厂（生产者）与电力用户（消费者）之间输送电能与分配电能的环节。通常将电能从电源点送往负荷中心的线路称为输电线路，将电能在负荷中心进行分配的线路称为配电线路。铁心 指 变压器、电磁铁等电器中的心子，多用硅钢片等材料制成 铅锭切粒机 指 铅酸蓄电池行业制粒设备 蓄电池极板包封配组生产线 指 蓄电池极板包片配组装置 薄膜电池 指 薄膜制备成的太阳能电池 LED 指 发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件 西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 启源装备 股票代码 300140 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安启源机电装备股份有限公司 公司的中文简称 启源装备 公司的外文名称 XIAN QIYUAN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 QIYUAN EQUIPMENT 公司的法定代表人 赵友安 注册地址 西安市经济技术开发区凤城十二路 注册地址的邮政编码 710018 办公地址 西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号 办公地址的邮政编码 710018 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座 5 楼 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵利军 赵怡然 联系地址 西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号 西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号 电话 029-86531303 029-86531386 传真 029-86531312 029-86531312 电子信箱 西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 6 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号（董事会办公室）四、公司历史沿革 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 03 月28 日 西安市东开发区火炬路 10号楼 6100001011256 610103727342693 72734269-3 最新注册情况 2011 年 06 月13 日 西安市经济技术开发区凤城十二路 610000100123853 610197727342693 72734269-3 西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）206,022,535.22 287,066,327.42-28.23%302,503,771.39 营业利润（元）4,602,666.42 37,975,876.27-87.88%48,324,535.73 利润总额（元）13,988,598.10 45,766,605.30-69.43%57,218,166.87 归属于上市公司股东的净利润（元）12,768,339.73 39,671,905.03-67.82%49,391,450.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,340,297.80 32,739,444.52-86.74%41,587,688.21 经营活动产生的现金流量净额（元）11,418,120.00-21,124,766.16-154.05%28,601,894.71 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）871,091,961.38 880,853,614.88-1.11%884,812,652.66 负债总额（元）88,807,908.72 93,037,901.95-4.55%105,582,663.46 归属于上市公司股东的所有者权益（元）782,284,052.66 787,815,712.93-0.7%778,643,807.90 期末总股本（股）122,000,000.00 122,000,000.00 0%61,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.10 0.33-69.7%0.53 稀释每股收益（元/股）0.10 0.33-69.7%0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.04 0.27-85.16%0.44 全面摊薄净资产收益率（%）1.63%5.04%-3.41%6.34%加权平均净资产收益率1.63%5.08%-3.45%21.7%西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 8（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）0.55%4.16%-3.61%5.34%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.55%4.19%-3.64%18.27%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.09-0.17-152.94%0.47 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.41 6.46-0.77%12.76 资产负债率（%）10.2%10.56%-0.36%11.93%二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 12,768,339.73 39,671,905.03 782,284,052.66 787,815,712.93 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 12,768,339.73 39,671,905.03 782,284,052.66 787,815,712.93 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 无。三、报告期内非经常性损益的项目及金额 三、报告期内非经常性损益的项目及金额 西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 9 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）301,451.68 289,821.04 1,946,849.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,928,880.00 7,905,600.00 6,409,999.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,600.00 6,158.80 536,781.87 所得税影响额 957,889.75 1,270,265.48 1,023,624.64 少数股东权益影响额（税后）-1,146.15 66,243.94 合计 8,428,041.93 6,932,460.51 7,803,762.56-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示 四、重大风险提示 1、市场需求变化的风险 公司主导产品为变压器工艺装备及变压器辅件，客户主要集中在输配电设备制造业，对输变电行业依赖性较强，主要销售收入来源于变压器制造企业，输变电设备行业的市场需求与国内外对电力基础设施投资的变化紧密相关，因此电力投资的减缓和输变电设备行业产能过剩会导致公司产品市场需求的萎缩或者市场需求结构发生变化，从而导致公司收入的降低和经营业绩的下降。近几年公司大力开发高端蓄电池装备，并取得了重要成果，但产品种类还不够多，市场展开还有个过程。公司子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司正在建设当中，尚未形成产品批量生产，形成收入和利润还需要一个过程。公司将保持电工装备行业的持续创新能力，强化创新驱动力，大力开发高端电工装备产品，满足市场的需求。在巩固国内电工装备行业龙头地位的同时，继续培育新的业务和利润增长点，实现新产业、新业务的突破和快速发展。世界经济正在复苏，尤其是发展中国家与新兴经济体电力投资预计会有较大增长，这些都有利于公司的发展。2、原材料价格波动的风险 西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 10 公司主导产品的主要原材料是钢材，钢材价格的变化会对公司的产品成本产生一定的影响，从而影响到公司的经营业绩。如公司生产的片式散热器，其主要原材料为冷轧钢卷，并且其在产品的成本构成中占比很高，冷轧钢卷价格的波动会对产品的成本产生较大的影响。公司将进一步加强生产管理，进一步降低采购价格，优化生产工艺，严格控制生产管理成本，在节支降耗的同时进一步扩大散热器产品的生产规模，实现规模效益。3、人力资源不能满足公司快速发展需要的风险 随着公司经营规模的扩大和相关多元化业务的实施，公司对营销人才、研发人才和管理人才的引进和培养都提出了更高要求，需要依靠更多、更优秀的高端人才加盟。公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理和内部控制等方面都将面临更大的挑战，公司将进一步完善人力资源管理体系，加大人才引进力度，进一步完善激励与约束制度，强化干部队伍管理，挖掘公司内部人力资源潜力，同时借助外部专业机构，加大培训力度，进一步建立和完善学习型组织，适应公司快速发展的需要。4、企业管理风险 随着公司规模的持续扩张，对公司的组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平和能力不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。公司将进一步完善内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，找准管理中的薄弱环节，针对短板和瓶颈抓好专项提升工作，促进各项工作规范化、标准化，加强内部控制和风险管理，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。5、核心技术能否持续保持领先的风险 公司依靠自主研发和引进消化吸收再创新等途径，目前已在变压器专用装备、蓄电池装备等领域获得专利 51 项，公司技术创新能力和水平处于国内领先地位。若公司不能正确把握电工专用装备和蓄电池装备的发展趋势，持续保持技术创新能力，准确、及时组织技术开发和创新工作，则可能无法成功开发出满足市场需求的新产品。公司将高度关注行业的发展变化，深入调查研究，以市场需求为导向，做好研发立项工作，从提高效率和质量、降低成本、控制风险等多方面入手，加强产品立项的市场调研、分析、审批制度，做到科学决策。同时加强研发过程管理，提高产品研发效率。公司将继续加大研发投入，提高研发效率，强化公司科技创新驱动力。西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2012 年是公司有史以来生产经营形势最为艰难的一年。全球经济持续动荡，国内经济增长放缓，人民币持续升值，企业生产经营成本上升；受变压器行业产能过剩的影响，公司所处的电工专用设备行业国内外市场需求大幅度萎缩，市场竞争异常惨烈。这与电工设备行业持续将近十年的高速增长形成了巨大反差。面对复杂而严酷的经济形势、市场环境，公司上下不等不靠、迎难而上、全力拼搏，千方百计拓市场，精益求精抓生产，聚精会神推研发，统一认识搞改革，加大力度调结构。在电工设备行业遭受极端“严寒”的市场环境下，公司第二季度实现了扭亏为盈，全年经营状况有了较大改观。（一）总体经营情况 报告期公司实现营业收入 20,602 万元，为上年同期的 71.77%；利润总额 1,399 万元，为上年同期的 30.57%，主要经营指标均比上年同期大幅下降。（二）主要工作 一年来，面对诸多不利因素，公司采取了一系列措施，着力推进以下几个方面工作。1、市场营销攻坚克难 面对电工装备市场整体需求严重萎缩的不利局面，公司采取“主动出击，精耕细作，重点突破”的经营策略，大力开拓国内外市场。国内市场部紧盯国内重点客户重点项目，加大客户回访力度，全年共开发新客户 11 家。在欠款催收方面，国内市场部齐心协力、落实分工，全年催收欠款 63 家，降低了公司的运营风险。国际市场部冷静面对复杂动荡的外部经营环境，加强营销队伍建设，实施动态岗位管理，严格考核。在开拓市场方面，将印度市场按地区分成四个区进行经营，按产品分为铁心加工厂、变压器厂和油箱壳体加工厂三类，有针对性的由专人负责；深入挖掘土耳其、俄罗斯、巴西市场潜力，发挥当地协会优势，组织协会人员到公司参观交流，同时积极参加各种展会，努力推广公司产品；加强营销网络建设，根据一些国家特殊情况，与当地有经验有实力的经销商和咨询公司达成销售代理协议。国际工程部克服内外部经营资源捉襟见肘的诸多困难，积极“走出去”，加大国际市场开拓和项目投标力度，在巴基斯坦、印度尼西亚和越南市场取得了一定成效。2、立足当前，兼顾长远，科研开发持续发力 西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 12 为落实公司战略规划，强化创新驱动力，2012 年公司对研发中心的职能进行了重新调整，将研发中心的部分力量调整到事业部，构建事业部的研发设计处。公司研发中心专注于统筹公司中长期科研规划，指导、支持各事业部的研发工作，集中精力开展重大的、具有前瞻性的项目开发，各事业部研发设计部门负责成熟产品的完善研发、改进升级工作，从而实现公司级研发平台与各事业部研发设计部的有机分工、密切配合，提高了研发工作质量和工作效能。蓄电池装备研发取得新突破。铅锭切粒机关键设备的研制、改进与投产，为公司进入蓄电池行业提供了重要突破口。蓄电池板栅包封配组生产线总体设计全面完成。这些设备均代表了国内最高技术水平，提高了公司在蓄电池行业的竞争优势。变压器专用设备向高端发展。公司以客户需求为导向，开发研制了环形铁心高速自动卷制机。成功研制具有冲孔纵向移动、多工位同时剪切的新型横剪线，使生产线效率提高近 50%，使产品的竞争力得到进一步提高。公司全年完成新产品开发 13 项，申报国家专利 15 项，已授权 10 项。截止目前，公司共拥有专利 51 项，其中发明专利 5 项。修坯机项目和电动 400 线分别获得西安市科学技术二等奖和中国机械工业科学技术进步奖。3、管理水平稳步提升 2012 年，公司以解决管理中的突出问题和薄弱环节为重点，大力开展管理提升活动，取得明显成效。公司 2012 年完成了装备事业部的组建，大力推进蓄电池事业部的筹建工作，同时及时调整管理部门职能。通过组织结构的调整和改革，更进一步明确了经营责任主体，强化了效益责任意识，有利于提高市场反应速度、有利于成本核算控制与目标考核，有利于公司运营效率的切实提高。在加强质量管理方面，根据公司组织机构的调整，及时编制、修订相关制度，明确质量管理委员会职责及工作内容，改进质量管理模式，调整质量管理职能，推动产品质量管理重心下移，促进了公司产品质量的稳步提升；坚持奖惩并举，员工质量意识进一步增强。通过开展清洁生产活动，提高精细化生产管理水平。通过降本增效工作，各项成本费用得到有效控制。通过强化内控体系建设，有效开展内部经营管理风险评估，狠抓重大支出联签、采购合同评审、工程项目招标等内控制度的落实工作。4、人事制度改革不断深化 公司积极推进人才战略，建立健全激励和考核机制，完善用人机制，进一步规范进人标西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 13 准和程序；实施人力资源结构调整与优化，进一步优化人力资源结构；大力推进干部队伍年轻化，通过编制关于推进干部队伍年轻化工作的若干意见等制度，明确了干部队伍年轻化建设工作三年目标。5、募投项目和新区建设有序推进 公司募集资金投资项目的实施工作有序推进，电工装用装备厂房已基本完成，达到初步竣工验收条件；研发中心已完成主体封顶和外围墙体砌筑作业，正在进行设备安装及内外部装修作业。为适应公司长期发展需要，结合政府规划和要求，公司在泾渭新城购置 293 亩发展用地，为公司长远地可持续发展提供了有力的保障。目前正在积极与管理部门进行沟通，办理前期相关手续，同时编制了泾渭新城园区片式散热器新增 1 万吨产能及配套项目年度建设计划，正在筹备开工建设事宜。公司 2012 年度主要投资项目：1、2012 年 4 月 28 日，经公司四届十三次董事会审议，公司与领先固体电子技术材料有限公司及其他投资者共同成立中外合资企业启源（陕西）领先电子材料有限公司，本公司认缴出资额 400 万美元，占该合营企业注册资本的 40%。项目填补了国内产业空白，经过严格的环境评价、安全评价等前置审批程序，2012 年 12 月 27 日完成工商注册登记。2、2012 年 12 月 19 日，经公司四届十七次董事会审议，公司计划出资 4,800 万元与江苏雷宇高电压设备有限公司及其他投资者共同设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司，该公司投资总额为人民币 12,000 万元，注册资本 8,000 万元，本公司认缴注册资本 3,200 万元，占该公司注册资本的 40%。二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析（1）收入 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析（1）收入 主营业务收入按行业分类 项 目 2012年度 2011年度 同比增减（%）变压器专用设备 99,509,322.88 182,627,729.10-45.51%变压器组件 89,515,971.64 81,413,161.84 9.95%其他 9,607,006.75 15,756,249.20-39.03%合 计 198,632,301.27 279,797,140.14-29.01%西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 14 报告期内，受国内外不利经济环境的影响，公司下游客户对变压器专用设备的需求减少。公司 2012 年变压器专用设备收入为 99,509,322.88 元，比上年同期下降 45.51%，变压器组件(片式散热器）收入 89,515,971.64 元，比上年同期增长 9.95%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）电工装备产品（单位：台/套）销售量 180 244-26.23%生产量 180 244-26.23%库存量 4 4 0%散热器产品（单位：吨）销售量 9,703 8,958 8.32%生产量 9,340 9,480-1.48%库存量 372 734-49.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内散热器库存量较上年同期下降 49.32%，主要为公司今年散热器销量同比增长，产量同比相对稳定。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本（2）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）变压器专用设备 含铁芯设备等 64,292,231.85 44.19%113,428,546.05 58.67%-43.32%西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 15 变压器组件 片式散热器 73,310,856.21 50.39%64,099,830.94 33.15%14.37%其他 其他 7,893,914.22 5.43%15,809,575.90 8.18%-50.07%（3）费用（3）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 24,770,166.09 23,233,380.42 6.61%管理费用 37,080,252.83 35,289,910.73 5.07%财务费用-11,294,432.03-9,298,207.38 21.47%所得税 1,220,258.37 6,268,308.84-80.53%公司今年利润总额较上年同期出现较大幅度的下降，导致所得税大幅下降。（4）研发投入（4）研发投入 公司主要研究开发情况 1、电工专用装备技术改造升级及新产品研发；2、蓄电池装备系列新产品的研发；3、新能源设备的研发。公司高度重视产品的研发投入和自身研发综合实力的提高，研发投入逐年增加。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）13,687,086.63 13,368,195.89 12,250,836.15 研发投入占营业收入比例（%）6.64%4.66%4.05%（5）现金流（5）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 186,318,019.68 226,646,192.84-17.79%经营活动现金流出小计 174,899,899.68 247,770,959.00-29.41%经营活动产生的现金流量净额 11,418,120.00-21,124,766.16-154.05%西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 16 投资活动现金流入小计-450,509.91 1,199,647.65-137.55%投资活动现金流出小计 34,217,903.63 46,618,984.43-26.6%投资活动产生的现金流量净额-34,668,413.54-45,419,336.78-23.67%筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00%筹资活动现金流出小计 16,819,070.12 41,224,635.77-59.2%筹资活动产生的现金流量净额-16,819,070.12-41,224,635.77-59.2%现金及现金等价物净增加额-40,373,122.07-107,885,273.21-62.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司经营活动产生的现金流量净额同比变化 154.05%，通过加强欠款催收、合理控制支出、票据转移支付等多项措施，公司的现金流状况为负的状况得到扭转。公司投资活动现金流入小计同比变化 137.55%，主要为上年子公司股权转让相关款项在本年度清算。公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 59.20%，主要是今年分配股利支付的现金减少。公司现金及现金等价物净增加额同比变动 62.58%，现金流出同比减少。主要为公司今年严控成本，强化管理，经营性净现金流净额得到明显改善，同时投资活动及筹资活动的支出较去年减少幅度较大。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况（6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）59,505,782.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）28.89%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 17 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）64,690,498.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）33.57%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告 2、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 变压器专用设备 99,509,322.88 64,292,231.85 35.39%-45.51%-43.32%-2.5%变压器组件 89,515,971.64 73,310,856.21 18.1%9.95%14.37%-3.17%其他 9,607,006.75 7,893,914.22 17.83%-33.91%-47.59%21.45%分产品 铁芯设备等 99,509,322.88 64,292,231.85 35.39%-45.51%-43.32%-2.5%片式散热器 89,515,971.64 73,310,856.21 18.1%9.95%14.37%-3.17%其他 9,607,006.75 7,893,914.22 17.83%-33.91%-47.59%21.45%分地区 华南 5,459,490.44 3,231,050.56 40.82%-71.76%-79.24%21.33%华中 9,147,968.35 7,648,860.34 16.39%-68.53%-61.89%-14.55%西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 18 华东 66,135,252.12 47,996,720.22 27.43%-36.66%-28.86%-7.96%华北 10,457,465.13 6,209,500.85 40.62%-46.63%-63.01%26.3%西北 40,694,536.26 33,856,990.58 16.8%-13.03%-8.86%-3.81%东北 6,187,077.76 3,604,627.19 41.74%20.05%55.63%-13.32%西南 16,987,132.54 11,560,240.44 31.95%41.76%35.2%3.3%亚洲 36,426,498.64 25,464,826.23 30.09%-2.5%18.5%-12.39%美洲 3,375,961.33 2,469,109.29 26.86%-15.15%-8.6%-5.24%欧洲 2,906,287.61 2,876,843.78 1.01%789.57%780.56%-47.05%非洲 854,631.09 578,232.80 32.34%-52.66%-46.2%-8.12%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况 3、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 486,101,200.31 55.8%526,474,322.38 59.77%-3.97%应收账款 94,455,861.46 10.84%107,887,455.04 12.25%-1.41%存货 84,076,410.22 9.65%86,625,966.90 9.83%-0.18%固定资产 70,363,104.51 8.08%73,332,623.36 8.33%-0.25%在建工程 65,878,903.07 7.56%24,594,725.45 2.79%4.77%（2）负债项目重大变动情况（2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0%0%0%长期借款 0%0%0%西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 19（3）以公允价值计量的资产和负债（3）以公允价值计量的资产和负债 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、公司竞争能力重大变化分析 4、公司竞争能力重大变化分析 历经十余年的创业发展，启源装备从小到大，由弱到强，从名不见经传到电工专用设备的领军企业，逐步形成由自主创新能力、核心技术优势、行业龙头地位、系列成套产品、知名品牌所构成的核心竞争力体系。公司竞争能力主要体现在以下几个方面：1、可持续的自主创新能力 2、具备核心技术优势 3、齐全的产品优势 4、行业龙头地位 5、明显的品牌优势 报告期内公司竞争力未发生重大变化。5、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况 5、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 57,414.4 报告期投入募集资金总额 3,338.46 已累计投入募集资金总额 12,541.8 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 一、募集资金到位及账户存储情况 公司募集资金净额为 57414.40 万元，其中超募资金 33720.40 万元，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。二、募集资金的实际使用情况 募集资金总额 57,414.4 万元，报告期投入募集资金总额 3,338.46 万元，已累计投入募西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度报告全文 20 集资金总额 12,541.8 万元。1、截止 2012 年 12 月 31 日，募投项目支出：电工专用设备扩建项目支出 4,242.95 万元；电工专用设备研发中心项目支出 2,109.3 万元。2、截止 2012年 12 月 31 日，超募资金支出：（1）使用超募资金 4,800 万元用于永久性补充流动资金，现已实施完毕。（2）2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目；使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。截止 2012 年 12 月 31 日，公司支付项目用地保证金 1,182.60 万元，土地勘测费，图纸费共计 6.25 万元；支付片式散热器项目设计费、工程款、环评费等投入 200.70万元。（3）2012 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司计划出资400 万美元设立特种电子材料项目的合营公司，合营企业已于 2012 年 12 月 27 日完成工商登记，截止 2012 年 12 月 31 日，尚未对该企业投入资金，相应资金目前存放在募集资金专户。（4）2012 年 12 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司计划出资4,800 万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。截止 2012 年 12 月 31 日，该企业尚未成立，相应资金目前存放在募集资金专户。（5）公司目前剩余超募资金 12,141.12 万元，尚无具体使用计划。三、募集资金投向变更情况：截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。四、募集资金使用及披露中存在的问题：公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，相关披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情形。（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 电工专用设备扩建项目 否 17,732 17,732 2,061.24 4,242.9