300021_2012_大禹节水_2012年年度报告_2013-04-09.pdf

甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 甘肃大禹节水集团股份有限公司甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-008 2013 年年 04 月月 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议公司所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议 公司负责人王栋、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人公司负责人王栋、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)宋金彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋金彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第八节 公司治理.62 第九节 财务报告.67 第十节 备查文件目录.163 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 新疆公司 指 新疆大禹节水有限责任公司 武威公司 指 武威大禹节水有限责任公司 定西公司 指 定西大禹节水有限责任公司 兰州公司 指 兰州大禹节水有限责任公司 天津公司 指 大禹节水（天津）有限公司 酒泉公司 指 甘肃大禹节水（酒泉）有限公司 内蒙公司 指 内蒙古大禹节水技术有限公司 大禹恒远 指 北京大禹恒远国际贸易有限公司 工程设计公司 指 甘肃大禹节水工程设计有限责任公司 水电工程公司 指 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大禹节水 股票代码 300021 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃大禹节水集团股份有限公司 公司的中文简称 大禹节水 公司的外文名称 GANSU DAYU Water-saving Group Co.LTD 公司的外文名称缩写 DAYU Water-saving 公司的法定代表人 王栋 注册地址 甘肃省酒泉市解放路 290 号 注册地址的邮政编码 735009 办公地址 甘肃省酒泉市解放路 290 号 办公地址的邮政编码 735009 公司国际互联网网址 http:/ 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 甘肃省兰州市城关区庆阳路 352 号世纪广场 C 座 18 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王光敏 戴顺宁 联系地址 甘肃省酒泉市解放路 290 号 甘肃省酒泉市解放路 290 号 电话 0937-2689028 0937-2688658-838 传真 0937-2688963 0937-2688963 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 09 月 30 日 酒泉市解放路 53 号 6221001100332 622102712767189 71276718-9 变更公司名称、经营范围、增加注册资金 2003 年 04 月 20 日 酒泉市解放路 53 号 6221001100332 622102712767189 71276718-9 变更登记、减少注册资金 2004 年 03 月 22 日 酒泉市解放路 53 号 6221001100332 622102712767189 71276718-9 变更公司名称 2004 年 05 月 25 日 酒泉市解放路 53 号 6221001100332 622102712767189 71276718-9 有限责任公司变更为股份有限公司 2005 年 01 月 19 日 甘肃省酒泉市解放路 53 号 6200001052417 622102712767189 71276718-9 增加注册资金（3000万元4000 万元）2007 年 12 月 28 日 甘肃省酒泉市解放路 53 号 620000000002220 622102712767189 71276718-9 增加注册资金（4000万元4880 万元）2008 年 07 月 04 日 甘肃省酒泉市解放路 53 号 620000000002220 622102712767189 71276718-9 增加注册资金（4880万元5165 万元）2008 年 12 月 23 日 甘肃省酒泉市解放路 53 号 620000000002220 622102712767189 71276718-9 增加注册资金（5165万元6965 万元）2010 年 01 月 21 日 甘肃省酒泉市解放路 290 号 620000000002220 622102712767189 71276718-9 增加注册资金（6965万元13930 万元）2010 年 06 月 13 日 甘肃省酒泉市解放路 290 号 620000000002220 622102712767189 71276718-9 增加注册资金（13930 万元27860 万元）2011 年 07 月 22 日 甘肃省酒泉市解放路 290 号 620000000002220 622102712767189 71276718-9 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）570,247,275.37 399,540,830.37 42.73%327,093,474.82 营业利润（元）33,940,435.98 34,457,294.65-1.5%35,563,186.92 利润总额（元）37,946,804.81 37,208,574.20 1.98%36,865,472.14 归属于上市公司股东的净利润（元）31,537,791.04 29,943,410.08 5.32%29,289,280.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）28,171,939.18 27,621,352.56 1.99%28,144,609.28 经营活动产生的现金流量净额（元）-47,976,419.51-48,394,684.56-0.86%-55,848,891.11 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）1,302,412,205.78 1,118,829,879.54 16.41%784,382,798.76 负债总额（元）844,677,157.26 692,632,622.06 21.95%374,198,951.36 归属于上市公司股东的所有者权益（元）457,735,048.52 426,197,257.48 7.4%410,183,847.40 期末总股本（股）278,600,000.00 278,600,000.00 0%139,300,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.11 0.11 0%0.11 稀释每股收益（元/股）0.11 0.11 0%0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.1 0.1 0%0.1 全面摊薄净资产收益率（%）6.89%7.03%下降 0.14 个百分点 7.14%加权平均净资产收益率（%）7.14%7.2%下降 0.06 个百分点 7.42%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）6.15%6.48%下降 0.33 个百分点 6.86%扣除非经常性损益后的加权平均6.37%6.64%下降 0.27 个百分点 7.13%甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.17-0.17 0%-0.4 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.64 1.53 7.4%2.94 资产负债率（%）64.85%61.91%上升 2.94 个百分点 47.71%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 31,537,791.04 29,943,410.08 457,735,048.52 426,197,257.48 按国际会计准则调整的项目及金额 无 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 31,537,791.04 29,943,410.08 457,735,048.52 426,197,257.48 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）159,482.14 9,062.00 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,670,333.34 3,630,000.00 1,845,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 44,387.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 176,553.35-887,782.45-542,714.78 所得税影响额 640,516.97 429,222.03 202,000.89 合计 3,365,851.86 2,322,057.52 1,144,671.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、行业竞争加剧带来的风险 由于受近年来国家产业政策扶持力度的加大，市场进入者增多，但行业领域管理体制尚未健全，未有明确的行业准入要求和企业资质标准，尚未形成比较规范的市场竞争秩序。随着行业的发展，市场竞争程度可能加剧，公司将有可能面临市场占有率下降的风险。应对措施：公司的生产设备与国内同行相比，整体装备与性能先进，产能规模大，研发和设计力量强，公司将充分利用这些优势，积极开发新产品、降低产品成本，优化产品结构、营造品牌影响力。通过加大研发投入和积极开辟连锁经营门店，提高工程设计施工水平，提升公司售后服务水平，加强质量管控等多项措施，打造优质工程，获取更多订单。同时，公司拥有甘肃省住房和城乡建设厅颁发的水利水电工程施工总承包二级资质和水利行业灌溉排涝专业丙级工程设计资质及灌溉行业甲贰级资质，使公司在承接工程和设计时具有非常明显的竞争优势。2、产能和规模扩大带来的管理风险 公司的三个募投项目已经全面投产，产能和规模成倍扩大。另外随着集团公司的发展壮大，子分公司、销售网点及连锁门店大幅增加，区域跨度加大。从而加大公司风险控制、人员管理、业务指导的难度，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。如果公司的管理机制、人才储备等无法满足业务发展的需要，管理不善将导致公司成本上升、利润下降，从而影响公司发展。应对措施：公司将积极推进人才战略，完善人才约束激励机制，加强规范管理，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。同时，公司将持续创新管理模式，完善现代信息管理流程，充分利用公司的OA自动化办公系统，缩短公司信息的流转甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 10 时间，提高工作决策效率。切实加强全面预算，稳步推进卓越绩效管理。3、局部市场劳动力短缺，劳务用工成本增加及管理的风险 近几年为了更好地抓住市场机遇，做大做强公司经营规模，公司的人才队伍出现了快速增长，公司的职工薪酬和福利待遇明显提升，职工薪酬总额占成本比重逐年递增。同时由于节水灌溉行业施工分布广等特点，在施工过程中较多地临时外聘当地劳务用工。如果未来局部市场劳务人员紧缺、劳务成本上涨，将可能增加经营成本，影响公司的盈利能力。此外，外聘劳务用工具有较强的流动性、特殊性，将增加公司的项目管理风险。应对措施：公司将从工资、待遇，员工职业生涯规划等多维度关心新老员工，积极支持员工进修培训，鼓励员工参加专业职称考试，对取得专业职称的员工给予职称津贴。在条件成熟后，对中高层管理人员推出激励方案，并配合薪酬方案引进外部高端人才。同时公司将采取措施促使人才合理流动，建立完善公司人员能上能下的激励约束机制，以此来稳定和优化公司的员工队伍，保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，合理、充分发挥人尽其才，优化人力资源成本。同时制定和完善外聘劳务用工人员的管理制度。4、经营性现金流量净额较低的风险 2012年公司三个募投项目已经全面投产，产能急剧扩大，能有效适应全国蓬勃发展的节水灌溉市场，同时对原材料的需求规模将逐步扩大，日常经营的流动资金匹配需求也同比增长。公司经营活动产生的现金流量净额较低甚至为负，与公司所处行业的特点、业务规模的快速扩张相关。节水灌溉行业属于劳动密集型和资本密集型行业，在一个完整项目的实施过程中，即从工程投标到工程质保期结束，公司需要垫付的资金包括：投标保证金、履约保证金、工程周转金等，随着公司业务规模的扩张以及承接工程项目规模的逐步扩大，工程结算周期也有所延长，公司垫付的资金量不断增长，虽然公司在2012年加强经营性现金流的管理，加大了货款回收的力度，但还未彻底改变经营性现金流量净额较低的局面，目前公司主营业务产生现金的能力依然不能完全满足业务快速发展的需要。若需匹配的流动资金与公司良好的市场前景不协调，将可能影响公司经营目标的顺利实现。应对措施：公司要充分运用自身积累，利用财务杠杆的作用实现资金利用效率的最大化，逐步倾向于政策性银行对产业的支持，为日常经营的流动资金提供保障，同时也要减轻公司对商业银行贷款的过度依赖。公司还要大力发展直接融资方式，通过发行债券或定向增发等方式多方面广泛筹集资金，满足公司发展对资金的匹配需求。另外，通过探索改进工程款结算方式、运用法律手段对逾期应收账款进行追缴等多种措施加快公司的资金回笼，使公司各项经营目标能够顺利实现。5、应收账款增加及发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款净额为27,033.17万元，占总资产比例为20.76%，应收账款较大的原因是公司按照与业主方结算金额确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是政府各级水务部门、建设兵团和具有雄厚实力、信誉良好的大型农场主，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11 应对措施：公司将通过调整产品结构，提升产品工程质量，加强技术服务等措施赢得客户的信任和理解。同时还要加强自身的风险防范措施，抓重点项目和重点市场，注重对主要客户的资信评级和订单付款条件的择优配置，控制高风险客户，加大货款催收力度。甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年，国家全面推进农业节水灌溉建设步伐，密集出台利好产业政策，节水灌溉建设进入快速发展期。从水利发展规划（20112015）的出台，到党的十八大首次把生态文明提到新的高度，并创造性地提出“美丽中国”的愿景，及年末出台的国家农业节水纲要（20122020年）等重大产业政策，将全国水利建设的蓝图更加清晰的进行了勾画和夯实。公司自2009年上市后，积极贯彻既定的面向全国的发展战略，完成并优化了募投项目，随着募投项目的完工，公司现有的产能成倍增长，在国家农田水利建设事业大发展的背景下，公司的规划发展战略较好地契合了行业发展的跳动脉搏，加之公司特有的大禹文化建设助推了经济效益，在报告期公司取得了良好的经济成果，并预期公司的成长进入了一个新的阶段，步入了一个产能逐步释放效益稳步提高的增长期。报告期内，公司实现营业收入57,024.73万元，比上年同期增长42.73%,归属于母公司净利润3,153.78万元，比上年同期增长5.32%。公司收入的增长主要是公司紧跟国家水利产业政策，适时布控“全国小型农田水利重点县建设”项目、东北四省区“节水增粮行动”项目、“中央财政小型农田水利重点县建设”项目、“敦煌水资源生态建设”项目等一大批区域性重点工程。同时积极开拓新市场，重点分解回款指标，加大货款回收力度，公司的经营业绩保持了快速增长。报告期内，公司的主要工作情况如下：1、市场开拓取得新成就 报告期内，面对东北四省区节水增粮项目、敦煌水资源生态建设项目及全国高新节水小农水重点县项目等带来的发展机遇，集团公司及时调整市场营销策略：全力稳定西北，抢先占领东北，积极开拓中原和西南。西北市场稳扎稳打，成效明显。东北市场步步为营，扎根开花。中原、西南市场以点带面，不断壮大。同时，公司持续稳步推行现代节水农业设施连锁经营服务中心建设，采取“直营与加盟并存，总部与分部统筹”连锁发展模式，统一设计连锁门店及形象墙，规范人事招聘、培训和考核，规范营业人员岗位职责，确立服务标准，规范代理、加盟政策。目前，公司的连锁经营直营店和加盟店已经发展到130家，连锁经营的发展模式对公司的贡献明显增强。截止报告期末，公司新签销售和工程订单7.33亿元，较上年同期增长25.51%，已中标尚未签订的合同8100万元，新签订单成果喜人。2、技术研发成果丰硕 2012年是研发创新工作成就巨大的一年，公司研发投入9,215,487.46元，占全年营业收入的1.62%,较上年同比增长18.72%。报告期内，公司成功研发出全自动自清洁吸式过滤器4种规格12种产品，达到国内同类产品先进水平。开发出针对坡地及丘陵地的铜祛根防负压抗堵塞紊流压力补偿地下灌水器，经甘肃省科技厅组织国内著名专家鉴定，性能达到国际同类产品领先水平，并获得科技成果鉴定证书。找到了替代现有滴灌带的低成本原料。针对滴头堵塞问题开发出带有舌苔的地埋甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13 式滴灌管，经专家鉴定达到国际先进水平。开发出便携式施肥装置，达到国内领先产品的设计要求。特别是“微纳米加气技术在番茄地下滴灌中试验研究”、“运用于微压滴灌系统的纯水力驱动自清洗网式过滤器研发”等7项成果全部通过国内专家验收。2012年上半年公司与国内在喷灌机制造行业有着重要影响的大连银帆公司签署合作协议，8月份公司研制的首台“大禹银帆”喷灌机正式问世，并安装投入运行。喷灌机的问世揭开了公司在节水灌溉领域的新篇章，拓展了公司在节水灌溉领域的业务范围，实现了企业整体实力的跨越式提升。截止报告期末，公司共获得国家专利139项，通过科技成果鉴定15项，其中“农业高效节水地下滴灌系统开发及关键技术研究”正在申报国家科技进步奖。公司取得的这些重大技术突破，标志公司科研水平迈上了一个新台阶。3、质量管理成绩斐然 公司始终坚持把质量作为企业的命脉和灵魂，建立健全质量管理体系，使产品、工程、销售、服务质量稳步提高。报告期内，公司继续通过实现过程控制，严格保证产品及工程质量。先后出台了外购、外协产品质量控制管理办法、采购质量验收规定、客户满意度调查管理办法等，对产品形成的各个主要环节一如既往的进行严格控制，公司产品出库合格率有了大幅提升。同时，公司从高级管理层到各级员工都非常重视顾客的质量反馈，尤其是顾客投诉。报告期内，客户平均满意度也有了较为明显的提升。在狠抓质量管理的过程中，公司大力推广品牌效应，实施品牌战略，公司的五个全资子公司的给水管材获得12个卫生许可，公司获评“甲贰级灌溉等级”、“标准化良好行为AA级企业”，内镶式滴灌带、农业灌溉用组合式过滤器被评为甘肃名牌产品，并通过农业部滴灌（灌水）装置选型鉴定。继2011年公司的“大禹及图”商标被国家工商行政管理总局评为中国驰名商标之后，2012年公司的卓越绩效管理模式又荣膺“甘肃省人民政府质量奖”，这些荣誉的获得，有力促进了公司品牌效益的提升。4、基础管理扎实推进 报告期内，公司持续强化基础管理水平。通过完善优化销售、生产、工程三大业务独立核算的经营模式，提高了公司的运营水平，降低了成本费用；通过深化全面预算管理，提高了资金使用效率，节约了企业运行成本，增强了公司持续经营的活力；通过OA办公、流程再造、精益化管理和卓越绩效管理，提升了工作效率和团队协作水平，增强了公司技术和管理创新能力；完成NC供应链上线，实现原U6系统与新NC系统并行，制定供应链系统运行制度及考核办法，使公司信息化工作稳步推进；通过持续深化绩效考核管理，激发了员工的工作热情和工作主动性，保证了公司持续、稳定、健康发展。全年来，公司通过创新思路，深化改革，完成了多项制度的修订与完善工作，基础管理工作稳中有进，创造了新效益。5、人才强企稳步建设 加强人才队伍建设，提高团队整体素质，是公司长期执行的一项战略方针。报告期内，公司多渠道引进各类人才，极大地增强了公司市场开拓、研发设计和财务管理等能力。截至目前，公司在册员工为1797人，其中研究生10名，本科生近400名，高级职称人员9名，中级职称人员50多名。同时公司注重对每位员工的培养和关怀，通过薪酬激励、竞聘上岗、师徒帮带、强化培训、职称待遇等一系列方式激发员工的工作热情和工作主动性，全面努力提升员工队伍的整体素质，打造一支攻坚克难的精英团队，为公司的持续发展注入新动力。甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 公司主营业务收入依然是节水工程收入和节水材料收入。报告期内，公司实现节水工程收入20,045.37万元、节水材料收入36,817.99万元，分别占主营业务收入的35.19%和64.64%，具体详见“主营业务分部报告”。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）PVC 管材（吨）销售量 11,148 12,472-10.62%生产量 11,093 11,657-4.84%库存量 2,166 2,214-2.2%PE 管材（吨）销售量 3,730 2,884 29.33%生产量 3,657 2,646 38.21%库存量 936 635 47.39%滴灌管（万米）销售量 61,512 48,907 25.77%生产量 55,417 44,260 25.21%库存量 15,882 12,835 23.74%首部过滤装置（套）销售量 3,539 2,025 74.8%生产量 3,590 2,018 77.9%库存量 1,651 1,029 60.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司的主要产品为以上几类，报告期内，随着公司订单的增多，业务量的上升，各类产品的销售量、生产量、库存量也随之上升。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 报告期内，公司已签署的正在执行和尚未执行的金额较大的重大合同（500万元以上）如下：合同编号合同编号 签定时间签定时间 合同名称合同名称 金额金额(元元)TJDY-2012-047 2012.10 吉林省节水增粮行动长岭县2012年秋季膜下滴灌工程二标段 33,935,412.89 TJDY-2012-032 2012.6 建平县滴灌节水农业工程货物采购工程 30,762,710.00 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15 GQ-BDH-BS/2012 2012.2 亚洲开发银行贷款酒泉市北大河蓄洪生态补水工程施工第一标段 27,327,182.32 TJDY-2012-049 2012.11 尚义县2012年小型农田水利重点县项目第二标段 19,089,600.00 JQDY-2012-087 2012.6 敦煌党河灌区节水改造2011年度田间工程（2）施工第三标段 16,092,060.32 TJDY-2012-025 2012.5 沽源县2012年小型农田水利重点县项目合同 16,000,000.00 JQDY-2012-085 2012.6 敦煌党河灌区节水改造2011年度田间工程（3）施工第三标段 15,801,641.65 XJDY-2012-059 2012.10 青河县2012年农业高效节水建设工程第三标段 15,080,536.20 TJDY-2012-024 2012.4 张北县2012年小型农田水利重点县项目实施合同 14,400,000.00 JQDY-2012-088 2012.6 敦煌党河灌区节水改造2011年度田间工程（1）施工第三标段 13,496,443.97 TJDY-2012-012 2012.2 尚义县2011年小型农田水利重点县项目第二标段 13,259,289.68 WWDY-2012-011 2012.1 固原市原州区南城拐子二级扬水高效节水滴灌工程 12,190,000.00 TJDY-2012-011 2012.2 尚义县2011年小型农田水利重点县项目第一标段 11,499,867.33 JQDY-2012-064 2012.3 瓜州中央财政小型农田水利重点县（高效节水灌溉试点）2011年度建设项目（一标）9,209,493.91 JQDY-2012-105 2012.7 敦煌南湖灌区节水改造工程三标段 9,092,833.31 TJDY-2012-007 2012.1 北票市2011年千万亩滴灌节水农业工程材料设备合同 7,983,600.00 TJDY-2012-013 2012.3 彰武县2011年滴灌节水农业工程项目承包合同 7,647,480.00 TJDY-2012-018 2012.3 新泰市政府采购合同 7,576,159.30 DXDY-2012-26 2012.4 陇通农村供水工程及管网建设合同 7,266,729.04 NMGDY-2012-018 2012.4 赤峰翁牛特旗滴灌带采购项目 7,000,000.00 JQDY-2012-067 2012.3 瓜州中央财政小型农田水利重点县（高效节水灌溉试点）2013年度建设项目（四标）6,923,063.28 DXDY-2012-51 2012.10 卓尼县2012年度中央财政小型农田水利重点县项目 6,660,668.09 TJDY-2012-052 2012.11 新泰市2012年度高效节水灌溉试点县项目 6,522,280.35 SZ-SZ-CX/2012-07 2012.9 洪水河东干渠渠首引水闸除险加固工程（第七标）6,511,285.43 JQDY-2012-120 2012.8 瓜州县小农重点县（高效节水灌溉试点）2012年度建设项目（标段）6,363,739.78 WWDY-2012-114 2012.12 2012年中央财政追加小型农田水利灌溉项目（西营标段）6,155,465.53 NMGDY-2012-048 2012.10 扎赉特旗2012年玉米业带灌溉项目 6,140,484.00 NMGDYHB001 2012.10 达茂旗滴灌带采购中标项目 5,996,700.00 DXDY-2012-05 2012.2 产品销售合同 5,980,588.08 TJDY-2012-023 2012.4 黑龙江省龙江县玉米膜下半地埋式滴灌工程合同 5,900,000.00 JQDY-2012-006 2012.1 民乐县2011年中央财政小型农田水利高效节水灌溉试点重点县项目（第三标段）5,862,773.99 JQDY-2012-097 2012.7 民乐县中央财政小型农田水利重点县项目建设办公室 5,853,863.81 NMGDY-2012-001 2012.2 内蒙古诺尔灌溉有限责任公司 5,850,000.00 SZ-GMH-JSL/2011 2012.3 肃州区2011年规模化节水灌溉示范项目 5,792,409.93 NMGDY-2012-014 2012.4 赤峰翁牛特旗滴灌带采购项目 5,766,000.00 JQDY-2012-119 2012.8 瓜州县小农重点县（高效节水灌溉试点）2012年度建设项目（标段）5,599,961.88 WWDY-2012-021 2012.2 同心下马关镇高效节水灌溉完善工程5标 5,587,951.20 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 WWDY-2012-069 2012.6 吴忠市利通区五里坡生态移民土地开发项目二标段（管材及管件采购）5,570,895.00 TJDY-2012-009 2012.1 山西省平遥县小型农田水利重点县2011年项目输水管道材料设备尹回水库灌区改造工程 5,514,287.50 NH-QG-01 2012.7 敦煌市南湖灌区节水改造工程第一标段 5,487,390.80 JQDY-2012-118 2012.8 瓜州县小农重点县（高效节水灌溉试点）2012年度建设项目（标段）5,397,287.76 WWDY-2012-113 2012.12 黄羊河大田滴灌 5,184,078.51 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）节水灌溉行业 原材料 330,201,435.52 84.18%226,734,598.75 84.12%0.06%节水灌溉行业 制造费用 8,472,738.19 2.16%11,644,002.22 4.32%-2.16%节水灌溉行业 人工工资 22,868,547.98 5.83%15,929,641.92 5.91%-0.08%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 48,370,632.35 32,729,443.81 47.79%主要系本期收入增加导致的运杂费增加所致 管理费用 45,996,333.16 31,384,197.48 46.56%主要系本期扩大经营规模，增加人员及相关费用所致 财务费用 29,686,990.34 18,449,719.63 60.91%主要系本期银行借款增加所致 所得税 6,409,013.77 7,265,164.12-11.78%（4）研发投入）研发投入 1、核心技术团队情况 公司拥有强大的技术研发团队，技术团队的人员数量和技术成果在国内同行业中处于领先地位。截至报告期末公司拥有甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 技术开发、工程设计人员60多名。2、公司正在从事的研发项目及进展情况 公司除了不断提升和加强现有技术能力的建设外，同时针对滴灌自动控制的最新技术要求和未来市场的发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。公司目前正在从事的主要研发项目如下：序号 项目或课题名称 合作方 研发目标 进展情况 1 2寸自动进排气阀 无 成熟产品 投放市场 小批量使用 2 叠片过滤器 无 成熟产品 投放市场 小批量生产、使用 3 吸嘴式筛网过滤器开发 无 成熟产品 投放市场 批量生产阶段 4 3寸离心注塑过滤器 无 成熟产品 投放市场 项目立项论证阶段 5 薄壁PE软管的研究与开发 无 成熟产品 投放市场 项目立项论证阶段 6 纳米加气技术应用 无 成熟产品 投放市场 项目实施测试阶段 7 PVC-U球阀开发项目 无 成熟产品 投放市场 模具调试阶段、试生产阶段 8 PE热熔管件的开发项目 无 成熟产品 投放市场 模具调试阶段、试生产阶段 9 4寸塑料反冲洗阀体 无 成熟产品 投放市场 项目立项论证阶段 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）9,215,487.46 7,762,354.15 6,271,752.70 研发投入占营业收入比例（%）1.62%1.94%1.92%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 560,734,317.04 451,199,558.87 24.28%经营活动现金流出小计 608,710,736.55 499,594,243.43 21.84%经营活动产生的现金流量净额-47,976,419.51-48,394,684.56-0.86%甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18 投资活动现金流入小计 9,662.00-100%投资活动现金流出小计 46,481,905.97 118,842,617.42-60.89%投资活动产生的现金流量净额-46,481,905.97-118,832,955.42-60.89%筹资活动现金流入小计 440,000,000