002624_2012_金磊股份_2012年年度报告_2013-04-21.pdf

浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 1 浙江金磊高温材料股份有限公司浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈根财、主管会计工作负责人朱珺及会计机构负责人(会计主管人员)朱珺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.47 第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录.112 浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金磊股份 指 浙江金磊高温材料股份有限公司 金磊炉窑 指 德清金磊炉窑工程有限公司 农商银行 指 浙江德清农村商业银行股份有限公司 金汇小额 指 德清金汇小额贷款有限公司 升华小额 指 德清升华小额贷款股份有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 报告期末 指 2012 年 12 月 31 日 浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”部分的阐述。浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金磊股份 股票代码 002624 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江金磊高温材料股份有限公司 公司的中文简称 金磊股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG JINLEI REFRACTORIES CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JINLEI 公司的法定代表人 陈根财 注册地址 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号 注册地址的邮政编码 313200 办公地址 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号 办公地址的邮政编码 313200 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏松 褚敏豪 联系地址 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117号 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117号 电话 0572-8409712 0572-8409712 传真 0572-8409677 0572-8409677 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 08 月 27 日 德清县钟管集镇 330521000016931 330521704460515 70446051-5 报告期末注册 2012 年 08 月 08 日 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117 号 330521000016931 330521704460515 70446051-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼 签字会计师姓名 吕苏阳、许安平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 浙江省杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 6 楼 谢晶晶、张闻晋 2011 年 10 月 28 日-2013 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）407,084,467.69 422,049,001.90-3.55%364,965,244.19 归属于上市公司股东的净利润（元）29,641,783.27 54,171,061.39-45.28%50,634,360.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）24,082,770.11 45,702,453.35-47.31%49,870,723.02 经营活动产生的现金流量净额（元）14,587,419.47 15,789,981.11-7.62%29,964,739.46 基本每股收益（元/股）0.15 0.34-55.88%0.68 稀释每股收益（元/股）0.15 0.34-55.88%0.68 净资产收益率（%）6.09%21.16%-15.07%31.08%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）722,235,845.54 700,960,685.71 3.04%350,137,876.96 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）490,862,915.75 486,221,132.48 0.95%188,235,379.58 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 29,641,783.27 54,171,061.39 490,862,915.75 486,221,132.48 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 29,641,783.27 54,171,061.39 490,862,915.75 486,221,132.48 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-69,921.26-48,936.55-21,038.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,052,853.64 10,139,098.67 1,530,259.00 委托他人投资或管理资产的损益 29,534.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 355,724.48-355,724.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 485,994.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-574,795.57 283,058.73-601,823.17 所得税影响额 720,377.14 1,548,888.33 143,759.55 合计 5,559,013.16 8,468,608.04 763,637.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012 年全球经济复苏缓慢，公司下游行业特别是钢铁行业生产经营持续低迷，耐火材料行业内竞争加剧，从而导致部分耐火材料行业产品销售价格降低，企业应收账款增加，经营环境严峻。面对严峻的市场竞争，公司上下通过科研创新突破、降低采购成本、加强内部管理等方式，积极拓展销售渠道，不断开拓国际市场，并在建材、有色金属等多个领域拓展业务范围，在一定程度上实现了降本增收，降低了负面经营环境对公司业绩产生的影响。同时，公司加大了营销力度和研发投入，公司的销售费用和管理费用增加较大，为长远发展做好规划。2013年，公司将继续积极应对激烈的市场竞争，通过对公司技术、生产、销售的有效整合，从而改善企业的生产经营状况，逐步恢复公司盈利水平。报告期内，公司实现营业收入 40,708.45 万元，同比下降 3.55%，实现利润总额 3,198.62 万元，同比下降 49.85%，归属于上市公司股东的净利润 2,964.18 万元，同比下降 45.28%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 2012年度（元）2011年度（元）本年比上年增减(%)2010年度（元）营业收入 407,084,467.69 422,049,001.90-3.55%364,965,244.19 营业成本 281,804,730.34 285,607,631.56-1.33%235,486,245.88 销售费用 50,191,271.13 43,114,997.60 16.41%40,053,425.58 管理费用 39,353,080.71 26,828,736.54 46.68%25,290,023.17 其中：研发费 15,742,699.83 7,259,736.91 116.85%4,237,641.66 财务费用-922,439.29 4,559,432.76-120.23%2,593,184.63 营业利润 26,578,038.73 53,405,549.76-50.23%58,828,678.77 利润总额 31,986,175.54 63,778,770.61-49.85%59,736,075.74 归属于上市公司股东的净利润 29,641,783.27 54,171,061.39-45.28%50,634,360.44 经营活动产生的现金流量净额 14,587,419.47 15,789,981.11-7.62%29,964,739.46 投资活动产生的现金流量净额-130,672,952.51-96,529,230.85 35.37%-54,017,151.92 筹资活动产生的现金流量净额-39,347,355.16 279,531,011.32-114.08%-584,122.06 公司 2012 年实现净利润 2,964.18 万元，较上年同期减少 2,452.93 万元，下降 45.28%，主要原因如下：（1）受国内外宏观经济影响，公司下游钢铁行业经营状况持续低靡，导致耐火材料产品盈利水平下降。本报告期销售毛利 30.78%，同比下降 1.55%。（2）为拓展海内外市场，公司销售费用增幅较大，而国内市场的竞争也日趋激烈，市场拓展费用增加，加之人工成本上升等因素，销售费用较上年同期增长 16.41。（3）为提升产品竞争力,公司加大了研发费用的投入,仅管理费用中研发费支出同比增加 848.3 万元，管理费用同比增长46.68%。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 35.37，本期募集项目的建设进度加快,工程项目、设备投资额增加所致。2011 年 10 月公司首次公开发行股票，募集资金到账，筹资活动产生的现金流量增加；本报告期内，因募浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 11 集资金暂时补充流动资金，公司筹资活动现金流入相应减少。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司遵循董事会在 2011 年度报告中制定披露的 2012 年经营计划：（1）公司通过加强生产管理，狠抓质量监督，落实产品质量追溯机制等一系列的措施，提高了公司产品的一次合格率，在降低生产成本的同时提高了产品的入库率。此外，公司在下游行业不景气的情况下，对回转窑生产设备进行了检修和技术改造，为提高镁钙砂的自制率和质量打下了良好的基础。（2）公司以技术创新为中心，通过加大研发投入，在生产工艺、配方、节能降耗等方面做了大量工作，不但降低了能源消耗，而且增加了产品的附加值，巩固和强化了公司在镁钙系耐火材料行业的领先优势和地位。（3）公司通过引进水泥行业和有色行业的技术和销售人才，已经将公司镁钙系产品初步打入到水泥行业和有色行业，为公司形成新的增长点做好准备，同时有利于避免单一依靠钢铁行业的风险。（4）公司围绕“稳定国内主流不锈钢市场占有率为主，积极开拓外贸市场为辅，努力开发新产品市场”的销售策略，在2012 年整体经济疲软的情况下，成功提升了产品销售量，增加了镁钙系耐材的市场占有率，特别是国际市场的销售量稳步提升，同比上升 72.54%。（5）公司以募投项目和技术改造为契机，提高公司生产装备水平，先后引进了国际先进的全自动液压机和自动高温隧道窑，部分设备还在建设和调试中，完成后将提高生产效率和产品质量，同时降低工人劳动强度和产品能源消耗。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本报告期内，公司实现营业收入 40,708.45 万元，较上年同期下降 3.55，生产量较上年同期增长 1.73，销售量较上年同期增长 0.58，由于目前国内外经济形势复杂多变，耐材企业生产经营困难，公司市场拓展以稳定为主，平衡发展。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）耐火材料（吨)销售量 128,976.43 128,228.52 1.73%生产量 134,846.55 132,559.11 0.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）153,217,699.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）37.64%浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 69,837,606.84 17.16%2 客户二 25,478,321.09 6.26%3 客户三 21,935,197.55 5.39%4 客户四 18,461,136.36 4.53%5 客户五 17,505,437.61 4.3%合计 153,217,699.45 37.64%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）耐火材料制造业 主营业务成本 280,200,098.62 99.43%283,058,730.78 99.11%-1.01%其他 其他业务成本 1,604,631.71 0.57%2,548,900.78 0.89%-37.05%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）耐火材料 原料及主要材料 177,221,123.78 62.89%169,365,222.74 59.30%3.59%工资及福利费 23,349,423.80 8.29%23,081,173.99 8.08%0.20%制造费用 20,685,925.69 7.34%18,348,488.15 6.42%0.92%燃料及动力 58,943,625.36 20.92%72,263,845.90 25.30%-4.39%小计 280,200,098.62 99.43%283,058,730.78 99.11%-1.01%说明 本报告期，成本的主要构成项目占总成本的比重与去年基本持平。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）91,176,040.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）33.43%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 13 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 23,574,304.27 8.64%2 供应商二 21,873,176.07 8.02%3 供应商三 16,941,149.15 6.21%4 供应商四 14,668,832.86 5.38%5 供应商五 14,118,578.55 5.18%合计 91,176,040.90 33.43%4、费用、费用 单位：元 费用项目 2012年度 2011年度 本年比上年增减幅度%占2012年度营业收入比例 销售费用 50,191,271.13 43,114,997.60 16.41%12.33%管理费用 39,353,080.71 26,828,736.54 46.68%9.67%财务费用 -922,439.29 4,559,432.76 -120.23%-0.23%所得税费用 2,344,392.27 9,607,709.22 -75.60%0.58%合计 90,943,061.46 84,110,876.12 8.12%22.34%（1）销售费用增长原因：为开拓海内外市场，相应销售、维护队伍扩充，导致工资、福利等人员费用、运输、包装及佣金等增长。（2）管理费用增长原因：主要是公司人员增加、研发投入加大，导致工资、福利等人员费用及其他研发费用增长所致。（3）财务费用减少原因：募集资金存款利息增加。（4）所得税费减少原因：主要是报告期公司利润减少，管理费用中研发费加计扣除增加所致所得税减少。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2012年度 2011年度 2010年度 研发经费 15,742,699.83 16,746,264.26 15,202,100.00 营业收入 407,084,467.69 422,216,523.27 364,965,244.19 归属上市公司股东净资产 490,862,915.75 486,221,132.48 188,235,379.58 研发经费占营业收入的比重%3.87%3.97%4.17%研究开发费占净资产比例%3.21%3.44%8.08%报告期内，公司研发经费投入 1,574.27 万元，占营业收入比例为 3.87%，占净资产比例为 3.21%，研发费用主要用于实质性改进技术工艺及新产品的研究开发，对确立和巩固本公司在行业中的地位和持续发展发挥作用。浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 14 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 216,336,674.20 202,961,563.85 6.59%经营活动现金流出小计 201,749,254.73 187,171,582.74 7.79%经营活动产生的现金流量净额 14,587,419.47 15,789,981.11-7.62%投资活动现金流入小计 28,896,895.51 4,203,579.64 587.44%投资活动现金流出小计 159,569,848.02 100,732,810.49 58.41%投资活动产生的现金流量净额-130,672,952.51-96,529,230.85 35.37%筹资活动现金流入小计 232,400,000.00 441,500,000.00-47.36%筹资活动现金流出小计 271,747,355.16 161,968,988.68 67.78%筹资活动产生的现金流量净额-39,347,355.16 279,531,011.32-114.08%现金及现金等价物净增加额-155,543,678.22 198,804,255.21-178.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，现金收支相抵后支出超收入 15,554.37 万元，主要情况如下：（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 7.62%，主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加。（2）公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 35.37，主要原因是本报告期内募集项目的建设进度加快,工程项目、设备投资增加。（3）公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 31,887.84万元，主要原因是 2011 年 10 月公司首次公开发行股票，募集资金到账，筹资活动产生的现金流量增加；本报告期内，因募集资金暂时补充流动资金，公司筹资活动现金流入相应减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 耐火材料 405,395,646.63 280,200,098.62 30.88%-3.24%-1.01%-1.55%分产品 浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 15 镁钙系耐火材料 329,039,819.95 224,932,350.92 31.64%2.92%6.35%-2.2%碳复合耐火材料 39,452,794.20 31,063,219.18 21.26%-36.08%-32.01%-4.72%其 他 36,903,032.48 24,204,528.52 34.41%-1.61%-6.4%3.35%分地区 内 销 382,242,390.18 265,241,640.12 30.61%-5.74%-3.17%-1.85%外 销 23,153,256.45 14,958,458.50 35.39%72.54%63.59%3.53%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 101,548,015.77 14.06%247,278,055.26 35.28%-21.22%主要系期末募集资金结余减少。应收账款 149,891,893.51 20.75%137,339,961.81 19.59%1.16%存货 84,175,956.19 11.65%83,681,624.36 11.94%-0.29%长期股权投资 19,489,400.00 2.7%13,489,400.00 1.92%0.78%系公司本期对外投资增加。固定资产 126,681,175.09 17.54%122,372,827.34 17.46%0.08%在建工程 114,076,560.88 15.79%10,794,737.93 1.54%14.25%主要系本期募集资金项目投资增加。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 83,700,000.00 11.59%92,000,000.00 13.12%-1.53%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 16 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术优势、技术优势 公司为浙江省高新技术企业、浙江省科技型中小企业，拥有省级高新技术企业研究开发中心和省级技术中心，截止 2012年 12 月 31 日，公司拥有技术人员 183 人，约占员工总数的 20%，主导研发人员具备高学历、专业的行业知识和丰富的研发经验。此外，公司以市场需求为导向，建立产学研试验基地，聘请外部专家作技术顾问，通过项目合作的方式，指导、培养技术人员。目前，公司拥有发明专利 5 项，实用新型专利 7 项和外观设计专利 4 项。2、产品优势、产品优势 公司专注于炉外精炼用耐火材料的研发、生产和销售，产品结构合理，主要有烧成镁钙砖、不烧镁钙（碳）砖等镁钙系耐火材料和镁碳砖、镁铝碳砖等碳复合耐火材料，具有强大的不锈钢及其他特殊钢炉外精炼用耐火材料配套能力。其中，公司自主研发的“超高纯镁钙砖”代表了当今耐火材料发展方向的“绿色耐材”，被认定为“浙江省高新技术产品”，“抗水化超高纯镁钙砖”被认定为浙江省科技成果转化一等奖，“不烧镁钙碳砖产业化”被认定为“国家火炬计划项目”。3、服务优势、服务优势 公司培养并拥有一批颇具规模的现场服务队伍，为客户单位提供“全程在线”服务，在大中型客户中设立了专门的办事机构，能够及时对下游客户的需求做出响应，为客户提供方案设计、耐材选配、安装施工、使用维护、技术服务和用后处理等整套“全程在线”服务，与下游客户的关系由简单的供需关系跃升为战略合作伙伴关系，产品由原来简单的商品价值向服务价值延伸，在帮助客户优化炉外精炼工艺、创造更大价值的同时显著提高了自身的效益和信誉。4、设备优势、设备优势 为应对劳动成本持续上升和提高产品质量，公司自上市以来全面推动设备自动化水平，除对已有设备进行技术升级和改造外，还引进了国际先进的自动液压机、隧道窑、混料和配料系统等自动化设备，不但减轻了工人的劳动强度，为产品品质提供了保障，同时也为公司未来的发展奠定了基础。5、管理优势、管理优势 公司的核心管理团队从事耐火材料相关行业的管理工作平均时间达十五年以上，在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想，对耐火材料行业的发展现状和动态有着准确的把握。公司通过科学的 ERP库存管理，对销售订单、销售计划、发货、开票、生产计划、原料采购等全面实行信息化系统管理，减少存货的资金占用，提高了存货周转率。浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 19,489,400.00 13,489,400.00 44.48%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）浙江德清农村商业银行股份有限公司 发放贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现等银行业务。0.15%德清升华小额贷款股份有限公司 办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理财务等咨询业务。5%德清金汇小额贷款有限公司 办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务咨询业务。5%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 浙江德清农村商业银行股份有限公司 商业银行 864,400.00 7,300,000 0.15%1,022,000 0.15%864,400.00 长期股权投资 自有经营所得 德清升华小额贷款股份有限公司 其他 12,625,000.00 12,500,000 5%12,500,000 5%12,625,000.00 1,700,000.00 长期股权投资 自有经营所得 德清金汇小额贷款有限公司 其他 6,000,000.00 0 6,000,000 5%6,000,000.00 长期股权投资 自有经营所得 合计 19,489,400.00 19,800,000-19,522,000-19,489,400.00 1,700,000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 18 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 工商银行股份有限公司 10,000,000 2012 年02 月 10日 2012 年03 月 02日 10,000,000 12,657.53 12,657.53 是 0 否 工商银行股份有限公司 10,000,000 2012 年04 月 09日 2012 年05 月 07日 10,000,000 16,876.71 16,876.71 是 0 否 合计 20,000,000-20,000,000 29,534.24 29,534.24-0-（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 合计-0-3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 24,381.47 报告期投入募集资金总额 13,302.76 已累计投入募集资金总额 14,541.4 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金 1,238.64 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.99 万元；2012年度实际使用募集资金 13,302.76 万元，使用闲置募集资金补充流动资金 2,400 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 19 银行手续费等的净额为 427.51 万元；累计已使用募集资金 14,541.40 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 433.50 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 7,873.57 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不包括暂时补充流动资金的募集资金 2,400.00 万元)。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目 否 6,930 6,930 4,687.29 4,899.09 70.69%2013 年 0 否 年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目 否 8,147 8,147 2,034.55 2,373.35 29.13%2013 年 0 否 年产 8 万吨镁钙砖项目 否 16,176 16,176 6,580.92 7,268.96 44.94%2013 年 0 否 承诺投资项目小计-31,253 31,253 13,302.76 14,541.4-超募资金投向 合计-31,253 31,253 13,302.76 14,541.4-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 报告期内发生 根据公司第一届董事会第十五次会议审议通过的 关于变更募集资金投资项目实施地点的议案，将年产“年产 8 万吨镁钙砖项目”和“年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”实施地点由原工业用地“德清国用（2010）第 00701740 号”变更为钟管镇龙山桥地块“德清国用（2012）第 00702103号”。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先适用 浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文 20 期投入及置换情况 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为28,123,218.22 元，上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具 关于浙江金磊高温材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审2012684 号）。2012 年 3 月 21 日公司第一届董事会第十一次会议通过关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意以募集资金中的 2,812.32 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,812.32 万元。公司本期按照先期投入自筹资金的情况，已完成置换 2,812.32 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 根据公司 2011 年 12 月 26 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司拟用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已经实际使用闲置募集资金补充流动资金 6,000 万元并在使用期限内归还了闲置募集资金。根据公司 2012 年 6 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司拟继续使用闲置募集资金 6,0