300017_2012_网宿科技_2012年年度报告_2013-03-19.pdf

网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 网宿科技股份有限公司网宿科技股份有限公司 Wangsu Science&Technology Co.,Ltd.2012年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：300017 股票简称：网宿科技股票简称：网宿科技 披露时间：披露时间：2013年年3月月20日日 网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2012年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席审议本次年报的董事会会议。所有董事均出席审议本次年报的董事会会议。中瑞岳华会计师事务所已经对公司中瑞岳华会计师事务所已经对公司2012年度财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告。年度财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人刘成彦先生、主管会计工作负责人肖蒨女士及会计机构负责人高志杰先生声明保证公司法定代表人刘成彦先生、主管会计工作负责人肖蒨女士及会计机构负责人高志杰先生声明保证2012年年度报告中财务报告的真实、完整。年年度报告中财务报告的真实、完整。网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第八节 公司治理.58 第九节 财务报告.60 第十节 备查文件目录.154 网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或网宿科技 指 网宿科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 陈宝珍女士、刘成彦先生 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 会计师 指 中瑞岳华会计师事务所有限公司 元 指 人民币元 公司章程 指 网宿科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2012 年年度 近三年、最近三年 指 指 2010 年度、2011 年度、2012 年度 CNNIC 指 指 中国互联网络信息中心 股东大会 指 网宿科技股份有限公司股东大会 董事会 指 网宿科技股份有限公司董事会 监事会 指 网宿科技股份有限公司监事会 互联网业务平台 指 由机房、机柜、带宽等基础电信资源以及软硬件系统设施组成的平台，为互联网内容提供商、互联网游戏服务商、电子商务服务商等各类网站提供开展业务所需的机房环境、网络接入环境以及网络传输、信息存储、信息管理、信息处理、网络安全等网络服务 IDC 指 互联网数据中心业务（Internet Data Center），是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务 CDN 指 内 容 分 发 加 速 网 络 业 务（Content Delivery Network），指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，改善网络的传输速度，解决互联网络拥挤的状况，从技术上解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题 WSA 指 网宿全站加速解决方案（Whole Site Accelerator）基础电信业务 指 提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务 网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务 3G 指 第三代数字通信（3rd Generation），我国目前执行的 3G 标准有：WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA IPTV 指 交互式网络电视（Internet Protocol Television），是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术 CATM 指 网宿内容与流量管理平台（Content and Traffic Management）网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 网宿科技 股票代码 300017 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 网宿科技股份有限公司 公司的中文简称 网宿科技 公司的外文名称 Wangsu Science&Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 刘成彦 注册地址 上海嘉定环城路 200 号 注册地址的邮政编码 201800 办公地址 上海市斜土路 2669 号英雄大厦 15 层 办公地址的邮政编码 200030 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周丽萍 魏晶晶 联系地址 上海徐汇区斜土路2669号英雄大厦15楼 上海徐汇区斜土路2669号英雄大厦15楼 电话 021-64685982 021-64685982 传真 021-64879605 021-64879605 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海徐汇区斜土路 2669 号英雄大厦 15 楼 网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 01 月 26 日 上海嘉定环城路200号 3101142020054 310114631658829 63165882-9 第一次变更 2000 年 08 月 16 日 上海嘉定环城路200号 3101142020054 310114631658829 63165882-9 第二次变更 2000 年 10 月 24 日 上海嘉定环城路200号 3101142020054 310114631658829 63165882-9 第三次变更 2001 年 05 月 18 日 上海嘉定环城路200号 3101142020054 310114631658829 63165882-9 第四次变更 2003 年 08 月 05 日 上海嘉定环城路200号 3101142020054 310114631658829 63165882-9 第五次变更 2003 年 12 月 8 日 上海嘉定环城路200号 3101142020054 310114631658829 63165882-9 第六次变更 2005 年 11 月 14 日 上海嘉定环城路200号 3101142020054 310114631658829 63165882-9 第七次变更 2007 年 08 月 03 日 上海嘉定环城路200号 310114000449293 310114631658829 63165882-9 第八次变更 2008 年 06 月 10 日 上海嘉定环城路200号 310114000449293 310114631658829 63165882-9 第九次变更 2008 年 11 月 20 日 上海嘉定环城路200号 310114000449293 310114631658829 63165882-9 第十次变更 2009 年 06 月 15 日 上海嘉定环城路200号 310114000449293 310114631658829 63165882-9 第十一次变更 2009 年 12 月 04 日 上海嘉定环城路200号 310114000449293 310114631658829 63165882-9 第十二次变更 2010 年 07 月 15 日 上海嘉定环城路200号 310114000449293 310114631658829 63165882-9 网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）814,799,485.60 542,142,099.45 50.29%362,282,002.28 营业利润（元）112,421,243.23 53,597,562.86 109.75%37,215,556.11 利润总额（元）122,803,724.76 64,648,527.69 89.96%45,319,808.59 归属于上市公司股东的净利润（元）103,745,745.84 54,721,677.52 89.59%38,274,476.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）93,528,405.01 45,328,357.41 106.34%31,385,861.48 经营活动产生的现金流量净额（元）184,970,037.34 98,209,062.07 88.34%27,768,196.43 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）982,363,660.56 840,035,936.35 16.94%777,570,800.65 负债总额（元）111,912,654.85 60,700,799.16 84.37%39,980,792.31 归属于上市公司股东的所有者权益（元）870,451,005.71 779,335,137.19 11.69%737,590,008.34 期末总股本（股）154,214,286.00 154,214,286.00 0%154,214,286.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.67 0.35 91.43%0.25 稀释每股收益（元/股）0.67 0.35 91.43%0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.61 0.29 110.34%0.2 全面摊薄净资产收益率（%）11.92%7.02%4.9%5.19%加权平均净资产收益率（%）12.69%7.23%5.46%5.26%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）10.74%5.82%4.92%4.26%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.44%5.99%5.45%4.31%每股经营活动产生的现金流量净1.20 0.64 87.50%0.18 网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 额（元/股）2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.64 5.05 11.68%4.78 资产负债率（%）11.39%7.23%4.16%5.14%二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,253,747.84-874,567.18-16,627.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,771,912.54 11,867,120.00 8,225,320.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,645,350.00-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 864,316.83 58,412.01-104,440.24 所得税影响额 1,810,490.70 1,657,644.72 1,215,637.87 合计 10,217,340.83 9,393,320.11 6,888,614.61 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、市场风险 市场风险主要表现为政策法规、市场需求和市场竞争方面带来的风险。（1）政策法规因素：因我国涉及到互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，不可避免地对互联网行业带来一些影响，从而直接影响公司销售业绩。（2）市场需求变化因素：网宿科技为互联网企业提供基础业务平台服务，因此存在随着客户需求变化而产生的风险。（3）市场竞争因素：市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下降的风险。针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险。第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部，强化各部门的互动，针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险。网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高附加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本。2、固定资产折旧大量增加影响未来业绩的风险 为满足市场的快速发展，公司加大了固定资产的投资。公司主要生产设备均为电子类设备，根据公司的折旧政策，电子设备的折旧年限为5年，净残值率5%。一旦出现不可预期的外部事件或其他因素，导致投资不能实现其预期效益时，固定资产折旧将对公司经营业绩产生一定程度的影响。针对固定资产折旧对公司的影响，解决措施为：建立投入项目内部控制机制，努力使投入与市场开拓同步，并且通过技术创新进一步优化固定资产的使用效率，减少因此可能产生的风险。3、技术方面风险 由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上，会对公司发展造成不利影响。同时，公司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：首先，公司将加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司在CDN、IDC领域的核心竞争力；其次通过提高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，同时加大人才引进、扩充所需人才,最后，公司通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。4、管理方面风险 公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险 针对可能出现的管理风险，网宿科技的管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：第一，严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；第二，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。第三，管理层将积极探索有效的经营管理模式，并继续聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公 网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 司完善管理体系。5、超募资金闲置风险 2009年10月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可20091010号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300 万股，募集资金净额为51,265.53万元，超出原募集计划投资项目所需金额 27,021.53万元。超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中（关于超募资金使用相关事项详见公司2010-029公告）。如果超募资金长期闲置，有降低资金使用效率，从而影响公司净资产收益率的风险。针对超募资金风险：公司将本着对全体股东负责的态度按相关规定谨慎使用超募资金。目前公司针对超募资金项目正在进行尽职调查。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，尽快确定并妥善安排超募资金的使用计划项目，并提交董事会审议通过后及时披露。网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年是网宿科技上市后首个三年发展规划的收官之年。这一年，互联网行业继续保持稳健增长，公司紧抓市场发展机遇，围绕三年发展规划以及年度经营方针，发挥多年积累起来的技术研发优势、平台规模优势、客户资源优势、人才优势，加大市场开拓力度，提高产品市场占有率，进一步强化公司在行业内的领先地位，提升了公司核心优势，加强了公司的品牌影响力。2012年度，公司各项经营指标继续保持平稳的增长速度，实现营业收入81,479.95万元，同比增长50.29%；实现营业利润11,242.12万元，同比增长109.75%；实现归属于上市公司股东净利润10,374.57万元，同比增长89.59%。2012年，公司根据年度经营计划，积极推进并落实公司发展战略，重点开展了如下几方面工作：（一）市场开拓与营销体系建设 公司紧紧围绕年度经营计划和目标，积极有效的拓展市场，推进产品结构调整。报告期内，CDN业务收入为60,346.14万元，约占主营业务收入74%，占比继续扩大。随着互联网整体传输规模不断扩大，以及用户对访问质量的要求不断提高，公司针对客户的不同需求，凭借先进的专业技术，为客户提供个性化CDN加速服务，得到了业内的广泛认可，传统CDN业务规模稳步上升；作为其细分产品，以“CATM（Content and Traffic Management）内容与流量管理平台”、“WSA(Whole Site Accelerator)全站加速解决方案”等为代表的新产品市场开拓顺利，为提高公司毛利率作出了显著贡献。其中，CATM是面向电信级运营商和宽带运营商的流量缓存加速解决方案,能有效降低网间流量和提升用户上网体验，帮助运营商为赢得用户和市场提供更优质的服务，目前主要客户为国内运营商；WSA是针对中小网站及传统企业市场而推出的一款全站加速解决方案，也是公司进入传统企业市场领域的一款战略性产品，并将作为未来几年的重点推广产品之一。作为互联网基础资源的IDC业务稳步发展，并逐步从初级的资源型阶段向多元化的增值服务转型，朝着创新化和高端化的方向发展，致力于为客户提供更具价值优势的一站式综合解决方案。2012年度IDC业务收入为20,451.79万元，约占主营业务收入25%。截止到2012年末，公司拥有国内5家分公司和8家子公司，构成了能覆盖包括香港在内的全国性营销体系，同时，面对全球经济一体化的趋势，公司为推进国际化战略部署，在美国设立了一家三级子公司，正式展开海外业务。网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13（二）业务平台建设 报告期内，运用募集资金投入建设的“CDN网络加速平台技术升级及扩建项目”已完成，“流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目”建设也接近尾声，项目成效达到预期。与此同时，公司通过技术手段实现了业务平台资源的可调配性，提升了业务平台利用率，降低运营成本，并通过完善资源采购管理，根据客户需求实现业务平台的动态配比，降低采购成本。今后，公司还会对业务平台进行升级优化，从而保证公司的服务能力及核心竞争力得到提升，为公司良性长远发展打下坚实的基础。截止2012年末，网宿CDN网络加速平台的支撑及可扩展能力达到1.8T，实际运行峰值1.6T。公司CDN节点数量超过280个，覆盖全国主要节点。同时随着互联网信息全球化发展的趋势，公司积极开拓海外节点，报告期内海外节点数量为25个，基本能达到满足客户全球CDN和IDC服务的需求。（三）技术研发与创新 面对互联网行业日新月异的变化趋势，公司高度关注行业发展，以市场需求为导向，发挥自主研发的优势进行技术创新、产品升级，并确保持续不断的推出新产品新技术来实现公司产品多元化。报告期内，公司通过自主研发与创新，共取得软件著作权25项，申请专利27项。2012年，公司的研发主要成果如下：1、报告期内，公司继续扩大和优化CDN网络基础技术研发平台。提升了CDN底层技术研发与优化，包括服务集群优化、海量存储技术、内容路由技术、负载均衡技术、协议支持和优化等，重点完善移动互联网加速平台，云分发平台、网络安全研发平台、底层技术研发平台。2、针对市场需求，公司在不断优化现有产品提升服务品质的同时，加大新技术新产品研发力度，确保以丰富的产品线及时满足市场的需求。（1）公司继2011年推出针对电子商务和中小型网站企业的“WSA全站加速解决方案”后，对于大型传统企业随着互联网信息化程度的加深以及日益迫切的高效性需求，公司在下半年推出了“APPA（Application Accelerator）企业应用加速解决方案”，大幅提升企业信息化系统访问体验，同时对企业系统负载优化、网络安全加固有极大的改善与提高。（2）针对移动互联网，公司已经对CDN中移动互联网技术作了大量优化工作，公司推出的“MATO马头流量应用”，不仅改善客户的上网体验和节约资费，并且通过客户使用此产品后的反馈，使公司紧靠移动互联网终端用户，及时了解到移动互联网用户需求和体验，评估移动互联网访问中存在的问题，进一步提升移动互联网服务水平。（3）伴随网络的迅速发展，互联网面临着前所未有的安全挑战。为解决网络安全问题，构建相对安全的网络环境，公司一直致力于网络安全相关方面的技术研发，并对现有产品的安全功能不断完善。网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14（四）公司品牌建设 公司围绕“致力于改善互联网用户访问体验”的服务宗旨，不断提升服务质量和技术创新，着力于为客户打造市场上最专业、最实用、最完善的产品解决方案，经过10余年的积累，已在行业内形成良好口碑，并树立起良好的品牌形象。2012年，公司加强了市场营销和推广力度。本年度，由公司主办及与专业机构合办的推广活动超过30次，高水平国际、国内会议10余次。公司还与北京大学信息化与信息管理研究中心成立联合实验室，该实验室主要基于公司CDN网络加速平台优势，通过对数据进行分析和挖掘，以定期发布“网宿科技互联网发展报告”的方式来为公众提供一个了解中国互联网发展状况的崭新视角。公司逐渐形成定期、规范化的品牌传播体系，有力的加强了公司在行业客户中的品牌影响力。（五）内部控制管理 公司结合自身发展实际需要，持续不断地加强和完善各项内部控制制度。报告期内，公司制定了审计委员会年报工作制度、独立董事年报工作制度、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度等制度，修订了子公司管理制度、内幕信息知情人登记制度、内部审计制度等制度，提高了内部控制的有效性，促进公司持续健康发展，不断完善企业内控管理体系建设。报告期内，公司切实加强了内部管理体系建设，通过全面预算管理以及企业信息化管理的进一步加强，实现了公司的科学管理、提升了运作效率。2012年，公司内审部门对公司的预算、合同管理、与信息系统相关的内部控制、募集资金使用情况、货币资金内部控制情况等重要内控业务环节进行了审计及检查，充分发挥了自身的监督与服务职能，进一步推动了公司内控体系建设。（六）员工队伍建设 近年来公司注重加强人力资源的统筹与管理，员工队伍整体水平得到进一步优化与巩固，截止2012年底，公司员工达到887人。其中研发和技术人员共达501人，占比近60%。为稳定公司的经营管理骨干队伍和核心人员，充分调动他们的积极性和创造性，公司连续推出了两期股权激励计划，报告期内，公司第二期股票期权计划的授予条件已成就，授予日为2012年8月20日；公司首期股权激励计划也迎来了第一个行权期，为方便激励对象灵活运作，增强激励效果，公司采取了自主行权模式，也是首个采取此模式的创业板上市公司。网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 目前公司主营业务主要是提供 CDN（内容分发加速网络）服务与 IDC（互联网数据中心）服务。内容分发网络业务（Content Delivery Network）简称 CDN，指公司通过在现有的 Internet 中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，解决 Internet网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度，从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。公司 CDN 业务具体包括：网页加速、流媒体加速、下载加速、WSA、CATM、APPA 及 CDN 配套服务及增值服务等。互联网数据中心业务（Internet Data Center）简称 IDC，指公司利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务服务。本公司 IDC 业务包括：主机托管（带宽租用、空间租用），主机租用，增值服务等。报告期内，实现营业收入为 81,479.95 万元，同比增长 50.29%。其中，IDC 服务实现收入 20,451.79万元，同比增长 9.94%，占营业收入 25.10%；CDN 服务实现收入 60,346.14 万元，同比增长 75.70%，占营业收入 74.06%。（2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电信增值服务业 机柜及资源成本 489,045,897.10 90.72%337,545,866.98 87.49%44.88%电信增值服务业 折旧 45,036,988.73 8.35%37,319,906.25 9.67%20.68%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 84,983,469.16 46,866,136.22 81.33%本年度销售费用同比上年度增加 81.33%，主要原因是随着公司业务的增长，为进一步提高市场份额，公司加强营销网络建设，加大了营销队伍的投入力度，市场宣传、人员 网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 薪酬等销售费用相应增加所致。管理费用 67,448,368.84 51,277,140.20 31.54%本年度管理费用同比上年度增加 31.54%，主要原因系报告期内计提股权激励费、研发费用、无形资产摊销增加所致。财务费用-16,358,913.78-12,538,886.00 30.47%本年度财务费用同比上年度减少 30.47%，主要原因系存款利息收入增加所致。所得税 19,057,978.92 9,926,850.17 91.98%本年度所得税费用同比上年度增加 91.98%，主要原因业务增长，应纳税所得增加所致。（4）研发投入）研发投入 本年度研发支出总额34,962,231.14元，其当年资本化的比重为47.43%，研发支出占营业收入的比重为4.29%。上年度研发支出总额24,614,865.07元，其当年资本化的比重为63.44%，研发支出占营业收入的比重为4.54%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）34,962,231.14 24,614,865.07 23,304,596.65 研发投入占营业收入比例（%）4.29%4.54%6.43%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 849,504,871.12 571,475,260.37 48.65%经营活动现金流出小计 664,534,833.78 473,266,198.30 40.41%经营活动产生的现金流量净额 184,970,037.34 98,209,062.07 88.34%投资活动现金流入小计 2,383,347,388.09 99,424.50 2,397,042.95%投资活动现金流出小计 2,478,737,379.31 65,439,007.72 3,687.86%投资活动产生的现金流量净额-95,389,991.22-65,339,583.22 45.99%筹资活动现金流出小计 23,132,142.88 15,421,428.60 50%筹资活动产生的现金流量净额-23,132,142.88-15,421,428.60 50%现金及现金等价物净增加额 66,344,057.80 16,782,748.17 295.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长88.34%，主要系报告期内公司营业收入增长较快，公司加大了应收账款的催款力度，相应销售回款增加比较突出所致；网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增45.99%，主要系本期购买保本型银行理财产品所致；3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加50%，系本年度向股东分配2011年度红利所致。（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）211,734,096.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）25.99%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）161,837,097.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）30.65%（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 2010年至2012年期间，通过全体员工坚持不懈的努力，公司上市后的首个三年发展规划得到了有效部署与贯彻实施，公司在国内互联网业务平台的市场上已取得领先优势，圆满完成了第一个三年规划制定的各项发展目标，向着“成为卓越的互联网业务平台服务商”这一企业长远战略目标前进了一大步，企业的技术实力、营销能力、和服务得到进一步加强，公司已成为国内CDN服务的首选品牌。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司较好地完成了2012年度经营计划与目标，经营业绩保持稳定增长。2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 分行业、产品分行业、产品 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电信增值服务业 814,117,876.17 539,075,306.04 33.78%50.17%39.73%4.94%分产品 IDC 服务 204,517,914.08 164,227,223.11 19.7%9.94%5.02%3.76%CDN 服务 603,461,390.95 369,855,662.72 38.71%75.7%69.27%2.33%商品销售 6,138,571.14 4,992,420.21 18.67%-51.45%-54.3%5.08%网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 分地区分地区 单位：元 本年营业收入 上年营业收入 同比增减（%）分地区 华东区 167,016,644.42 85,753,717.36 94.76%华南区 293,643,459.64 216,174,122.75 35.84%华北区 279,194,440.52 203,050,457.90 37.50%华中区 4,739,207.22 4,621,687.40 2.54%西部 21,682,143.78 1,927,088.00 1025.12%东北地区 1,800,850.44 1,982,899.00-9.18%其他地区（境外）46,041,130.15 28,632,127.04 60.80%合 计 814,117,876.17 542,142,099.45 50.17%3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 611,800,457.64 62.28%545,456,399.84 64.93%-2.65%应收账款 87,865,850.72 8.94%72,145,039.41 8.59%0.35%存货 11,142,275.35 1.13%9,456,650.78 1.13%-固定资产 167,876,428.00 17.09%158,643,949.30 18.89%-1.8%其他流动资产 39,498,650.55 4.02%513,646.37 0.06%3.96%主要系本期购买短期保本型银行理财产品所致。（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付账款 40,521,335.13 4.12%22,064,341.83 2.63%1.50%主要原因是由于报告期内业务规模扩大相应应付款增加所致。网宿科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 预收款项 30,913,302.40 3.15%13,706,354.44 1.63%1.52%主要原因是由于报告期内预收业务款增加所致。应付职工薪酬 20,403,552.10 2.08%12,139,195.52 1.45%0.63%主要系公司员工数量增加的同时薪酬水平适度提高所致。应交税费 12,841,866.53 1.31%6,723,528.59 0.80%0.51%专项应付款 4,580,000.00 0.47%2,290,000.00 0.27%0.19%4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。公司无形资产情况如下：商标：商标：截止至报告期末，公司取得国家工商行政管理总局商标局注册的商标共计19项，在申请商标21项，其中2012年申请商标14项，取得商标3项。已注册的商标具体情况如下：商标 注册号 核定服务类别 有效期“网宿”繁体+图形 1603624 42 2021.07.13 网宿科技+图形 1759584 42 2022.04.27 网宿 1962065 42 2012.10.13 速通 3089305 42 2013.05.13 网宿科技