300011_2012_鼎汉技术_2012年年度报告_2013-02-05.pdf

北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告全文 1 北京鼎汉技术股份有限公司北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 02 月月 北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人张雁冰及会计机构负责人公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人张雁冰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张雁冰声明：保证年度报告中财张雁冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2第二节 公司基本情况简介 .5第三节 会计数据和财务指标摘要 .7第四节 董事会报告 .10第五节 重要事项 .28第六节 股份变动及股东情况 .34第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .39第八节 公司治理 .44第九节 财务报告 .46第十节 备查文件目录 .135北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 年报 指 北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年年度报告 鼎汉电气 指 北京鼎汉电气科技有限公司，本公司控股股东 鼎汉软件 指 北京鼎汉软件有限公司，公司全资子公司 中泰迅通 指 北京中泰迅通技术有限公司，公司控股子公司 鼎汉检测 指 北京鼎汉检测技术有限公司，公司控股子公司 金诚融通 指 金诚融通科技（北京）有限公司 江苏鼎汉 指 江苏鼎汉电气有限公司，公司控股子公司 广东鼎汉 指 广东鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司 基石基金 指 北京基石创业投资基金 股东大会/股东会、董事会 指 北京鼎汉技术股份有限公司股东大会、董事会 铁道部 指 中华人民共和国铁道部 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期、上年同期 指 2012 年 1-12 月及 2011 年 1-12 月 深研所 指 北京鼎汉技术股份有限公司深圳分公司，即公司深圳研究所 元 指 人民币元 国家铁路/国铁/大铁 指 由铁道部负责管理的铁路，包括普通铁路（普铁）及高速铁路（客专）城市轨道交通 指 城市地铁及城市轻轨 轨道交通信号智能电源系统 指 为轨道交通信号设备供电的电源设备 电力操作电源系统 指 为变电站二次设备供电的电源系统 轨道交通屏蔽门电源系统 指 为保障城市轨道交通车站环境控制及乘客安全的屏蔽门系统供电的电源设备 通信电源系统 指 为通信设备供电的电源系统 国铁车载辅助电源系统 指 在国家铁路机车应用的各种辅助机械装置供电的电源设备 车载检测产品 指 公司推出的接触网检测系统、轨道检测系统、限界检测系统等系列车载检测产品 铁路信号 指 铁路运输系统中，保证行车安全、提高区间和车站通过能力以及编解能力的手动控制、自动控制及远程控制技术的总称 UPS 指 不间断电源 北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鼎汉技术 股票代码 300011 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京鼎汉技术股份有限公司 公司的中文简称 鼎汉技术 公司的外文名称 Beijing Dinghan Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Dinghan Tech 公司的法定代表人 顾庆伟 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）注册地址的邮政编码 100070 办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼 办公地址的邮政编码 100070 公司国际互联网网址 http:/ 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张霞 吴志刚 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2号楼 北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2号楼 电话 010-83683366 010-83683366-8288 传真 010-83683366-8222 010-83683366-8222 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 董事会办公室 北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 06 月 10 日 北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦九层 1101062387247 110106740007796 74006779-6 有限公司变更为股份公司 2007 年 12 月 24 日 北京市丰台区南四环西路 188 号七区 3号楼（园区）110000003872477 110106740007796 74006779-6 报告期经营范围和注册地址变更 2012 年 02 月 17 日 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）110000003872477 110106740007796 74006779-6 报告期注册资本变更 2012 年 05 月 28 日 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）110000003872477 110106740007796 74006779-6 北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）272,325,976.80 308,960,632.73-11.86%295,361,905.58 营业利润（元）7,767,191.51 64,122,927.70-87.89%69,106,589.08 利润总额（元）14,234,017.81 74,343,496.80-80.85%77,831,406.35 归属于上市公司股东的净利润（元）11,953,422.56 70,745,174.92-83.1%69,381,219.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,838,804.17 69,995,097.68-87.37%67,748,152.03 经营活动产生的现金流量净额（元）-42,308,010.06-67,173,516.21 37.02%1,278,886.83 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）820,163,875.19 862,621,057.97-4.92%815,209,094.72 负债总额（元）96,790,587.48 68,556,265.59 41.18%132,720,490.85 归属于上市公司股东的所有者权益（元）722,377,304.42 791,619,483.04-8.75%683,151,326.92 期末总股本（股）154,128,000.00 105,632,000.00 45.91%102,752,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.0771 0.4534-83%0.5402 稀释每股收益（元/股）0.0771 0.4534-83%0.5402 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.0570 0.4485-87%0.66 全面摊薄净资产收益率（%）1.65%8.94%-7%10.16%加权平均净资产收益率（%）1.61%9.53%-8%10.59%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）1.22%8.84%-7.62%9.92%扣除非经常性损益后的加权平均1.19%9.44%-8%10.34%北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.27-0.64 57.81%0.01 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.69 7.49-37.38%6.65 资产负债率（%）11.8%7.95%3.85%16.28%二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-198,139.89-88,488.40-68,405.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,966,087.50 1,930,010.00 2,613,950.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,914,018.88-960,786.23-624,288.32 所得税影响额 740,359.75 133,894.45 288,188.40 少数股东权益影响额（税后）-1,049.41-3,236.32 0.00 合计 3,114,618.39 750,077.24 1,633,067.60-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、依赖轨道交通市场的风险、依赖轨道交通市场的风险 公司的主营业务是为轨道交通提供各类设备，营业收入主要来源于铁路、城市轨道交通等国家重大基本建设项目。对铁路、城市轨道等国家重点基本建设项目的投入规模依赖性较大；同时，公司轨道交通系列电源产品的主要用户为国家铁路市场和城市轨道交通市场用户，公司产品销售存在依赖轨道交通市场的风险。如果未来轨道交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。应对措施：公司将继续大力拓展产品线，开发新产品和新领域，加强地铁市场和车载产品市场的投入，使公司新老产品逐步在行业内形成稳定、健康的市场布局。2011年由于动车事故等因素影响国家铁路基础建设投资有所放缓，但铁路中长期发展规划并未改变，只是存在一定的延后性；另一方面，城市轨道交通、有轨电车市场未来仍存在大量需求，公司在地铁、有轨电车市场依然具有较好的发展机遇；同时，车载产品市场作为存量市场，受新建线路的基础建设投资影响不大，也处于稳态发展阶段。2、收入对单一产品较为依赖的风险、收入对单一产品较为依赖的风险 北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告全文 9 公司轨道交通信号智能电源系统最近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的76.64%和71.86%、43.94%，虽然呈下降趋势且2012年受大行业影响比例大幅下降，但从短期看该产品依然是公司主营业务收入中的核心产品。目前，从收入结构看，公司主营产品还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对轨道交通信号智能电源系统的依赖风险。应对措施：2012年，围绕新产品积极的研发投入与营销平台建设，公司新产品，包括车载安全检测产品、屏蔽门系统，均获得一定程度的市场进展，其中车载安全检测产品实现中标签单包括北京、长沙、郑州、宁波、哈尔滨等多个城市，并在新一代高端检测设备领域，凭借技术优势获得较高市场份额，屏蔽门核心设备在城际铁路获得中标；此外，地铁综合供电系统实现的收入也稳步提升。2013年，公司将依托产品技术优势和市场优势，继续大力拓展新产品，实现规模扩张，在行业回暖的机遇下，通过进一步扩大新老产品带来的销售收入，逐步形成多产品规模销售对主营业务的多头支撑作用。3、新产品研发和拓展风险、新产品研发和拓展风险 2012年，公司一方面对2011年四季度推出的车载安全检测系统、屏蔽门/安全门系统、国铁车载辅助电源三个系列的新产品进行市场拓展，其中车载安全检测系统、屏蔽门系统均已实现市场突破；国铁车载辅助电源已经顺利通过型式实验，但受行业准入政策与认证规则要求，国铁车载辅助电源需要经过上道实验测试以及CRCC认证才能获得行业市场正式销售资格；另一方面为保障竞争力，公司继续加强研发投入，实现了信号电源数字化、完成了新模块的整体切换；针对电力操作电源也做了技术改进升级，使产品的综合性能和成本得到很大的提升；屏蔽门系统开发出更加有竞争力的2.0新版本，完成了能够满足市场竞争在技术要求方面的所有第三方测试，也获得了北京首台套政策的支持；在检测系列产品上，不仅成功完成了传统三种产品的量产，而且还紧跟铁道部新技术方向，开发推出了高端新产品，为成为在铁路安全检测领域的主流厂家做好了技术储备。如公司新产品认证过程和市场拓展进行的不顺利，新产品研发投入不能收到良好回报，将对公司产生不利影响。应对措施：2013年，公司专门成立了新产品销售部加强新产品的市场拓展，一方面继续扩大安全检测、屏蔽门系统的市场规模，另一方面，积极组织推进国铁车载辅助电源上道测试与认证程序，解决正式销售资格问题。为2014年的规模销售奠定基础。4、竞争加剧带来的毛利率降低风险、竞争加剧带来的毛利率降低风险 公司核心产品轨道交通信号智能电源系统市场优势明显，在行业中占据主导地位，行业排名第一。轨道交通信号智能电源系统主要功能是保障轨道交通安全运行，我司产品已经广泛应用，业内拥有一定时间安全运行记录的企业更能得到客户的认可。2010年、2011年和2012年度，公司主要产品轨道交通信号智能电源系统的毛利率分别为50.28%、55.39%和46.14%。2012年，受行业市场的影响，公司收入结构发生较大变化，信号电源产品线产品线毛利有所下降，综合毛利率降低；但公司认为该产品在行业竞争加剧的情况下毛利仍有效保持在正常范围内，主要因为公司在该领域具有领先的技术优势和品牌优势，拥有完全自主知识产权的电源模块及系统。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品面临产品毛利率下降的风险。应对措施：公司自主研发产品、技术优化紧跟行业发展需求，保持着合理的技术投入与应用创新，在轨道交通专用电源的数字化、高功率、可靠性、保护性设计方面保持较突出的领先优势，在产品技术、服务等方面，保持处于行业领先水平。上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险上述风险”。北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年是公司发展历史上不平凡的一年，是公司苦练内功、夯实基础的一年。2012年，公司从治理方面实现了股东层和管理层的分离，在董事会的带领下，使公司经营目标的实现和责任主体更加清晰，可以更好地平衡公司短期和中长期目标，也使公司管理更加规范，更加高效。2012年前三季度行业投资和发展情况持续低迷，多数项目仍然处于停建或缓建状态，从四季度起情况有所好转。面对行业整体发展减速，客专项目停滞的局面，公司全体上下认清形势，积极倡导艰苦奋斗精神，紧紧围绕“苦练内功、打好基础、迎接新一轮发展”的主线开展工作，在新产品拓展，研发能力提升，公司内部管理改善等方面取得了一定的进步，为提升公司的整体竞争力，抓住行业回暖机遇，迈上新台阶打下了坚实基础。2012年，受行业大环境影响，公司主要产品项目执行较少，且确认收入的产品结构发生较大变化，综合毛利率降低；全年公司实现营业收入27,232.6万元，较上年下降11.86%，实现营业利润776.72万元，较上年下降87.89，实现利润总额1423.4万元，较上年下降80.85%，实现归属公司股东的净利润1195.34万元，较上年下降83.10%；全年公司轨道交通信号电源系统实现收入11965.19万元，地铁综合供电系统实现收入6383.89万元，通信电源系统实现收入2216.79万元，电力操作电源系统实现收入786.47万元，铁路调度智能显示系统实现收入3189.42万元。目前公司在手订单较充足，但由于项目的执行处于通车前的最后一个环节，因此业绩实现相比铁路投资和前期建设具有一定滞后性。2012年公司新中标项目金额共3.32亿元，同比下降34%；新签订合同金额为5.53亿元，同比上升52.91%；截至2012年12月31日，公司中标待签金额共计1.7亿元，已签待执行金额共4.31亿元。2012年，公司完成重点工作如下：1、为了打造一个可支撑公司持续发展的市场平台，在面临行业整体市场需求下滑的情况下，公司仍然克服短期困难，坚持对市场投入，把大量销售人员派驻一线，了解客户需求，了解行业机会，做厚做实客户界面，贴近业主开展工作。在车载检测系统的高端领域，公司发现机会，获得较高市场份额；同时，在海外市场，公司经过业主考察和专家评审，凭借优秀的技术和实力签订了香港高速铁路信号系统电源设备及服务供货合同，为公司海外市场的进一步扩张奠定了基础。2、在新产品拓展中，公司紧紧围绕车载检测系统、屏蔽门系统、车载辅助电源系统三大主力新产品，抓住机会，形成了良好的开端。检测产品全年共中标1556万元，在地铁市场获得群体突破，在铁路市场也已经获得业绩，且在新增高端检测市场拿下了较高的市场份额，获得了较早的产品市场布局的基础，进入主流竞争厂家的行列，为明年的规模销售打下了基础；屏蔽门核心控制系统在城际高铁应用中获得突破；车载辅助电源产品顺利通过了铁科院的型式试验，在各项技术指标方面处于行业领先水平，在技术上为上道和销售资质的获得做好了准备。3、2012年公司在研发方面持续的投入，一方面是持续提升传统产品的竞争力，实现了信号电源数字化、智能化的2.0新平台、新模块的整体切换，导入生产和实际应用，针对电力操作电源也做了大幅度的技术改进升级，开发出一系列新的系统软硬件部件和模块，使产品的综合性能和成本得到很大的提升；另一方面是保证屏蔽门系统，车载辅助电源等新产品满足商品化，产业化的需求，屏蔽门系统开发出更加有竞争力的2.0新版本，完成了能够满足市场竞争在技术要求方面的第三方所有测试，也获得了北京首台套政策的支持，为产品在今年项目的交付打好了基础；车载辅助电源的首轮机型顺利通过了铁科院的所有型式测试，在技术上满足了铁标的所有要求；在检测系列产品上，不仅成功完成了传统三样产品的量产，而且还紧跟铁道部新技术方向，开发推出了系列高端检测新产品，为成为在铁路安全检测领域的主流厂家做好了技术准备。4、2012年，公司实现了供应链从北京到东莞的整体迁移，搬迁工作的完成，将为下一步扩大产能，提升生产效率，降低制造成本，提高产品质量打好基础；同时，公司还引进了专业的顾问咨询公司，在计划、订单交付、标准化、精益生产等方面进行改进，初步形成了一套科学、合理、规范的工作流程、方法、工具和模板，对下一步交付效率的整体提升和客户满意度的提升打好基础；在公司软实力的建设上，向全体员工明确了公司所处的新创业阶段，经过自上而下的批评和自我批评，以及公开竞聘上岗，中长期股权激励政策的推出，人力和薪酬管理等一系列的内部管理机制建设，使公司各级员工逐步焕发出新的工作热情和斗志，为企业整体执行力的提升做好了铺垫。北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告全文 11 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 报告期公司实现收入情况如下：项目 本期金额 上期金额 同比变动 主营业务收入 269,681,187.37 303,572,788.84-11.16%其他业务收入 2,644,789.43 5,387,843.89-50.91%营业收入合计营业收入合计 272,325,976.80 308,960,632.73-11.86%受行业大环境影响，公司本期核心产品项目执行较少，且确认收入的产品结构发生较大变化，核心产品轨道交通信号电源系统占比降低。详见“主营业务分部报告”。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 其他业务收入同比下降50.91%，主要是因为2012年执行的服务、培训类合同同比减少。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 截至 2012 年 12 月 31 日，公司已签待执行金额共 4.31 亿元，其中重点项目情况如下：序号 项目名称 待执行金额 1 无锡地铁 1 号线通信电源系统 28480000 2 无锡地铁 2 号线通信电源系统 26793711 3 长沙市轨道交通 2 号线一期工程通信电源系统采购及服务项目合同 15500000 4 北京地铁 7 号线综合供电项目 14780000 5 南广客专项目信号电源 14076218 6 北京地铁 14 号线工程专用及公安通信采购项目 13755985 7 新建邯郸（邢台）至黄骅港铁路信号电源 12329522 9 北京市轨道交通 14 号线工程信号系统项目 9515346 10 北京地铁 1 号线信号系统改造项目 8361307 11 无锡地铁 1 号线信号电源 8261348 13 长沙市轨道交通 2 号线一期工程信号系统 8000808 14 香港高速铁路信号系统地面设备（841A）项目（信号电源）7600000 15 苏州市轨道交通 2 号线信号电源系统设备采购 7071300 16 南疆铁路吐鲁番至库尔勒段增建第二线工程（电力操作电源）6246700 17 昆明市轨道交通首期工程信号系统 5864264 18 石长铁路增建第二线工程（信号电源）4601090 19 郑州市轨道交通 1 号线一期工程专用通信系统 4422500 20 宁波市轨道交通 1 号线工程正线信号系统信号电源屏 4248832 21 大连地铁工程交直流电源设备（电力操作电源）4200000 22 新建拉萨至日喀则铁路站后工程甲供建管物资设备（通信）3334352 北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告全文 12 23 新建铁路天水至平凉线工程信号电源 2983480 24 京沪客专（信号电源备件）2695157 25 西安局 2012 信号设备增加项目-西安段 2598279 26 巴准铁路信号电源项目 2511676 27 准东铁路托克托至周家湾增建第二线智能电源屏 2200000 28 北京地铁 15 号线信号系统 2128569 29 西安局 2012 信号设备增加项目-安康段 2052799 30 北京地铁 6 号线工程信号系统（含综合监控系统）1952566 31 北京地铁昌平线信号系统二期 1950000 33 上海轨道交通 13 号线一期、世博段信号系统工程 1890816 34 上海市轨道交通 11 号线南段工程信号系统安装工程 1799158 35 北京地铁 6 号线工程通信系统(专用公安通信电源系统)1736918 36 广州地铁六号线 BAS 系统电源采购项目 1673649 37 沪昆线株洲至大龙段牵引供电改造工程 1594025 38 西安地铁一号线一期工程专用通信系统 1462179 39 新建合蚌客专及合肥枢纽工程通信电源系统 1459405 41 太原铁路枢纽新建西南环线工程信号电源 1266000 42 南京地铁 10 号线专用通信项目 1190270 43 无锡地铁一号线二标供电安装工程电力操作交直流电源 1102024 44 西安地铁 2 号线信号系统 1089506 45 珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段工程信号系统 1069400 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）轨道交通 材料费用 160,042,211.49 92%154,519,516.16 94.91%3.57%制造费用 13,913,292.78 8%8,280,504.58 5.09%68.02%2012 年，由于公司供应链从北京搬至东莞，搬迁过程中运费等相关费用有所上升，预计 2013 年将趋于正常。北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告全文 13（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 50,625,232.82 38,636,930.93 31.03%由于新产品拓展和对营销平台的持续投入，公司本期销售费用增长。管理费用 30,021,133.09 41,163,757.84-27.07%主要原因为研发持续投入，本期达到资本化条件的研发项目增加，研发费用资本化金额同比增长，费用化金额减少。财务费用-4,872,881.28-8,472,617.19 42.49%本期利息收入降低，导致财务费用增长。所得税 3,729,921.30 3,990,289.49-6.53%销售收入下降，所以所得税费用同比降低。（4）研发投入）研发投入 本期研究开发总额为3499.38万元，本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例60.08%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）34,993,755.55 29,506,183.25 17,011,875.34 研发投入占营业收入比例（%）12.85%9.55%5.76%报告期公司获得专利情况如下：序号序号 专利名称专利名称 专利类型专利类型 专利号专利号 授权公告日授权公告日 1 电源屏模块的检测方法及检测设备 发明专利 2009 10078523.7 2012-7-4 2 开关电源电流检测电路 发明专利 2010 1 0164412.0 2012-11-28 3 防静电地板支撑装置 实用新型 2011 20389170.5 2012-6-6 4 屏蔽门的固定门安装结构 实用新型 2011 20504895.4 2012-9-5 5 屏蔽门外观装饰板安装结构 实用新型 2011 20504891.6 2012-9-5 6 安全门手动解锁把手 外观设计 2011 30463029.0 2012-6-6 7 安全门 外观设计 2011 30463040.7 2012-7-18 8 安全门顶盖 外观设计 2011 30463037.5 2012-6-6 9 安全门指示灯 外观设计 2011 30463038.X 2012-10-10 10 屏蔽门指示灯 外观设计 2011 30463030.3 2012-6-6 北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告全文 14 序号序号 专利名称专利名称 专利类型专利类型 专利号专利号 授权公告日授权公告日 11 控制柜(PSC）外观设计 2011 30463036.0 2012-6-6 12 通用防护板结构 实用新型 2011 20510587.2 2012-8-1 13 监控器触摸屏面板 外观设计 2011 30465386.0 2012-6-6 14 一种远动交直流电源控制系统 实用新型 2011 20507689.9 2012-9-5 15 UPS 蓄电池成套电源系统控制柜 外观设计 2011 30470517.4 2012-6-6 16 交流配电柜 外观设计 2011 30480726.7 2012-6-6 17 电力电源机柜 外观设计 2011 30487432.7 2012-6-6 18 电源模块控制机箱 外观设计 2011 30493488.3 2012-7-18 19 电源模块插框 外观设计 2012 30001024.0 2012-7-18 20 电源模块机箱 外观设计 2012 30001023.6 2012-7-18 21 一种直流接触器的隔离驱动电路 实用新型 2012 20013409.3 2012-10-10 22 逆变电源柜 外观设计 2012 30001031.0 2012-7-18 23 车下逆变器电源隔离变压器用散热装置 实用新型 2012 20011499.2 2012-9-5 24 逆变模块插框 外观设计 2012 30001025.5 2012-8-1 25 电源柜 外观设计 2012 30021792.2 2012-8-1 26 充电机（8KW）外观设计 2012 30028016.5 2012-8-1 27 单相逆变器插框 外观设计 2012 30031060.1 2012-10-10 28 一种接触网动态拉出值检测装置 实用新型 201120385200.50 2012-5-30 29 一种铁路接触网动态检测光电信号转换装置 实用新型 201120383932.00 2012-7-4 30 一种接触网动态导高检测装置 实用新型 201120384405.10 2012-5-30 31 一种接触网动态检测水平补偿装置 实用新型 201120384480.80 2012-7-4 32 一种接触网动态压力检测装置 实用新型 201120384404.70 2012-5-30 33 一种接触网动态移频检测装置 实用新型 201120384403.20 2012-5-30 34 铁路接触网动态高压隔离系统 实用新型 201120384290.60 2012-7-4 35 一种铁路接触网动态检测垂直补偿装置 实用新型 201120384020.50 2012-5-30 36 一种铁路接触网动态检测多源视频信号监控装置 实用新型 201120384017.30 2012-5-30 37 铁路接触网动态检测设备的弓网冲击加速度检测装置 实用新型 201120383941.X 2012-7-4 38 铁路限界动态检测接触网支柱侧面限界的检测装置 实用新型 201120400125.50 2012-8-29 39 一种铁路轨道动态检测轨道水平超高的检测装置 实用新型 201120400310.40 2012-8-8 40 一种铁路轨道动态检测轨道扭曲的检测装置 实用新型 201120400138.20 2012-7-4 41 铁路轨道车体水平方向振动检测装置 实用新型 201120400028.60 2012-7-4 42 一种动态检测铁路轨道左右钢轨高低的检测装置 实用新型 201120400137.80 2012-8-8 43 铁路限界动态检测之设备限界检测装置 实用新型 201120400315.70 2012-8-8 北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告全文 15 序号序号 专利名称专利名称 专利类型专利类型 专利号专利号 授权公告日授权公告日 44 一种动态检测铁路轨道左右钢轨轨向的检测装置 实用新型 201120400322.70 2012-8-8 45 铁路轨道动态检测车体横向加速度检测装置 实用新型 201120400333.50 2012-7-4 46 铁路轨道动态检测钢轨侧面磨耗检测装置 实用新型 201120400407.50 2012-8-29 47 一种铁路轨道动态检测轨道扭曲的检测装置 实用新型 201120400399.40 2012-8-8 48 用于铁路限界车载动态检测系统的综合控制设备 实用新型 201120400398.X 2012-7-4 49 铁路限界动态检测之建筑限界检测装置 实用新型 201120400332.00 2012-10-17 50 铁路轨道动态检测轨距检测系统 实用新型 201120400331.60 2012-7-4 51 铁路轨道动态检测设备之综合控制设备 实用新型 201120400324.60 2012-7-4（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 270,161,775.35 249,375,289.34 8.34%经营活动现金流出小计 312,469,785.41 316,548,805.55-1.29%经营活动产生的现金流量净额-42,308,010.06-67,173,516.21 37.02%投资活动现金流入小计 7,100.00 80,320.00-91.16%投资活动现金流出小计 52,620,031.86 15,832,153.79 232.36%投资活动产生的现金流量净额-52,612,931.86-15,751,833.79-234.01%筹资活动现金流入小计 2.75 58,690,874.39-100%筹资活动现金流出小计 84,058,205.31 18,510,374.28 354.11%筹资活动产生的现金流量净额-84,058,202.56 40,180,500.11-309.2%现金及现金等价物净增加额-178,979,144.48-42,744,849.89-318.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长37.02%，主要原因是今年公司加大了回款力度，公司层面和市场部各系统部均制定了更加有效的回款策略。2、投资活动现金流入小计同比降低91.16%，主要是因为今年处置自用固定资产较少，而且同期数据基数低。3、投资活动现金流出小计同比增长232.36%，主要因为本年公司对产业基金进行了投资，而且研发项目资本化同比增长，导致购置固定资产、无形资产支付的现金增加；4、投资活动产生的现金流量净额同比降低234.01%，原因同上述投资活动现金流出增长原因。5、筹资活动现金流入小计同比降低100%，主要是因为去年同期公司实施股权激励，收到了激励对象购买限制性股票的资金。6、筹资活动现金流出小计同比增长354.11%，主要是因为2012年公司终止股权激励，回购限制性股票支付现金和进行2011年度现金分红所致；7、筹资活动产生的现金流量净额同比降低309.2%，原因同上述5和6。8、现金及现金等价物净增加额同比降低318.72%，主要是因为本期除经营活动现金净流量增长外，投资活动、筹资活北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年度报告全文 16 动现金净流量都大幅降低，所以年度现金净流量降低。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司的销售业务是根据发出货物并拿到客户签收单时确认收入，此时已将商品所有权上的主要风险转移给购货方；根据公司所处行业特点，在客户收到货物后，并