002611_2012_东方精工_2012年年度报告_2013-04-18.pdf

广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 广东东方精工科技股份有限公司广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人涂海川及会计机构负责人公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人涂海川及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)涂海川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。涂海川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节 公司治理.50 第九节 内部控制.57 第十节 财务报告.59 第十一节 备查文件目录.137第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节 公司治理.50 第九节 内部控制.57 第十节 财务报告.59 第十一节 备查文件目录.137 广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、东方精工 指 广东东方精工科技股份有限公司 威科东盟 指 佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司 瓦楞纸箱 指 瓦楞纸板经过印刷、开槽、模切、钉箱或粘箱制成瓦楞纸箱；瓦楞纸箱是一种应用最广、最多的包装制品，用量一直是各种包装制品之首。瓦楞纸箱多色印刷成套设备 指 集前缘送纸、印刷、开槽、模切、成形成箱等全部或部分功能于一体的瓦楞纸箱印刷机械成套设备，具有功能高度集成、自动化水平较高、技术密集等特点，可以节约纸箱生产企业的资金投入、人工投入、降低工人劳动强度、提升生产效率，该类产品对设备生产商的设计水平、科研创新能力、装配工艺、配件精加工等方面具有较强的要求。瓦楞纸板生产线 指 卷筒原纸经过压制瓦楞、上胶、粘合定、分纸压线、横切成规格纸板等工序构成的流水作业线，主要由湿部设备和干部设备两个相对独立的工艺段组成。IPD 指 集成产品开发（Integrated Product Development,简称 IPD），是一套产品开发的模式、理念与方法。IBM、波音、长虹、美的、许继电器等成功实施 IPD 的经验证实，IPD 的实施能够显著缩短产品研发周期，降低产品成本，降低研发费用占总收入的比率，普遍提高产品质量，明显减少花费在中途废止项目上的费用。广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方精工 股票代码 002611 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东东方精工科技股份有限公司 公司的中文简称 东方精工 公司的外文名称（如有）GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的法定代表人 唐灼林 注册地址 广东省佛山市南海区狮山大道北段 注册地址的邮政编码 528225 办公地址 广东省佛山市南海区狮山大道北段 办公地址的邮政编码 528225 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱业致 苗龙 联系地址 广东省佛山市南海区狮山大道北段 广东省佛山市南海区狮山大道北段 电话 0757-86695489 0757-86695489 传真 0757-81098937 0757-81098937 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 首次注册 1996 年 12 月 09 日 佛山市工商行政管理局 440682000040868 440682231831311 23183131-1 报告期末注册 2012 年 09 月 03 日 佛山市工商行政管理局 440682000040868 440682231831311 23183131-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼 签字会计师姓名 邹军梅、高军磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 深圳市深南东路深业中心2204、2205 室 李波、邱荣辉 2013 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）331,367,606.02 361,220,699.85-8.26%272,044,333.96 归属于上市公司股东的净利润（元）63,907,484.00 76,337,141.52-16.28%42,844,001.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）61,212,499.35 67,644,400.69-9.51%41,493,446.26 经营活动产生的现金流量净额（元）53,756,322.94 58,424,314.46-7.99%53,293,384.51 基本每股收益（元/股）0.36 0.52-30.77%0.32 稀释每股收益（元/股）0.36 0.52-30.77%0.32 净资产收益率（%）8.68%22.11%-13.43%36.39%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）875,986,123.07 810,382,255.77 8.1%262,625,938.08 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）761,704,000.06 711,396,516.06 7.07%143,385,158.37 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）88,864.22 43,105.00-1,676.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,076,637.06 10,128,923.71 1,538,071.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,676.65 54,992.03 52,494.63 所得税影响额 505,930.25 1,533,953.06 238,333.35 少数股东权益影响额（税后）263.03 326.85 广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 合计 2,694,984.65 8,692,740.83 1,350,555.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年国内外经济形势复杂。全球经济复苏缓慢、汇率波动频繁，出口疲软。国内经济面临结构调整，经济增速回落。劳动力等制造成本上升、资金紧张、下游需求不足、效益下滑的成了制造业共同面临的挑战。公司主要产品所涉及的下游客户迫切需要自动化程度更高、效率更高，向前能够与印前设备瓦楞纸板生产线、预印机、预送纸机，向后能与印后设备振动清废堆叠机、粘箱机、机械手相联线的升级换代产品，借以提升产能和效率，同时降低单位生产成本，解决招工难和生产效率低的局面。公司以市场为导向深挖客户需要，加大研发力度，持续创新，以日趋完善的产品和不断提升的服务品质积极应对市场挑战，最大程度上消除了市场的冲击。报告期内公司实现营业收入331,367,606.02元，实现利润总额75,867,474.63元，实现归属于母公司的净利润63,652,228.69元。其中，国内部分实现营业收入191,134,936.77 元，国外部分实现营业140,232,669.25元。在行业整体需求增长减速的情况下，公司凭借优秀产品品质、深入人心的品牌影响力，市场份额不断增加，市场地位显著增强。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年国内外经济形势复杂。全球经济复苏缓慢、汇率波动频繁，出口疲软。由于市场经济环境不够景气，公司经营业绩略有下滑。报告期内，公司实现营业收入33,136.76万元，同比下降8.26%。但报告期内主营产品收入、综合毛利率总体仍呈微上升趋势。主要原因是产品结构进一步优化以及产品自身的升级改造所带来的收益。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，各部门围绕组织建设、管理提升、国内市场拓展、海外市场拓展、产品创新、服务营销、员工成长、营运效率、品牌战略、企业收购与合作、纸板生产线发展、企业文化等十二项经营管理战略主题，按照既定的经营目标、产品开发与技术创新、人力资源建设、市场开拓、收购兼并、资金等既定计划有序开展工作，圆满完成了2012年度各项工作。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2、收入、收入 说明 2012年公司整体收入同比下降8.26%，主要原因为在行业增速放缓的背景下，公司注重产品结构的改善与优化，产品销量有所下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）机械制造业 销售量 331,367,606.02 361,220,699.85-8.26%生产量 348,121,875.2 369,974,142.22-5.91%库存量 113,354,574.49 96,600,305.31 17.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）109,856,198.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）33.15%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 TOM HAIRE INC 美国海尔机器有限公司 41,225,098.27 12.44%2 GOETTSCH INTERNATIONAL 美国冠杰 31,157,015.59 9.4%3 EDF EUROPE SRLVIA DANTE 欧洲 EDF公司 14,595,795.62 4.4%4 M&K TRADING LTD 英国 M&K 贸易有限公司 12,488,787.35 3.77%5 正业集团 10,389,502.00 3.14%合计 109,856,198.83 33.15%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 纸箱印刷机械 213,512,374.40 100%235,040,365.12 100%-9.16%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）拓来宝系列 162,351,642.84 76.04%150,072,716.24 63.85%8.18%华之宝系列 4,213,212.59 1.97%6,786,591.83 2.89%-37.92%亚太之星系列 33,919,036.94 15.89%68,942,818.06 29.33%-50.8%部件 6,917,629.50 3.24%3,285,346.62 1.4%110.56%配件 6,110,852.53 2.86%5,952,892.36 2.53%2.65%说明 1.2012年各系列的相关机型的平均成本与2011年比较变动不大。成本的变动趋势与平均售价的变动趋势保持一致。2.亚太之星系列减少比较明显，因亚太之星系列主要针对海外市场，与海外经济不景气有较大关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）42,633,458.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）21.14%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 深圳市深时机电有限公司 10,644,374.19 5.28%2 太阳公司 10,213,183.32 5.07%3 江门市蓬江区迪佳电气有限公司 8,280,511.97 4.11%4 佛山市联怡贸易有限公司 6,884,419.69 3.41%5 常州市武进海力制辊有限公司 6,610,968.85 3.28%合计 42,633,458.02 21.14%广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 4、费用、费用 财务费用变动较大，主要原因是募集资金存款利息增加。5、研发支出、研发支出 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 305,510,834.32 377,958,915.79-19.17%经营活动现金流出小计 251,754,511.38 319,534,601.33-21.21%经营活动产生的现金流量净额 53,756,322.94 58,424,314.46-7.99%投资活动现金流入小计 70,418,936.96 64,500.00 109,076.65%投资活动现金流出小计 88,676,786.92 42,478,767.72 108.76%投资活动产生的现金流量净额-18,257,849.96-42,414,267.72-56.95%筹资活动现金流入小计 553,120,000.00-100%筹资活动现金流出小计 13,600,000.00 60,703,621.90-77.6%筹资活动产生的现金流量净-13,600,000.00 492,416,378.10-102.76%广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 额 现金及现金等价物净增加额 21,898,472.98 508,426,424.84-95.69%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、2012年度公司投资活动产生的现金流量净额为-1825.78万元，较上期增加108.76%。主要原因是公司对在建的新厂房的投入。2、2012年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-1360.00万元，较上期下降102.76%。主要原因是2012年6月发放了现金股利所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 328,940,498.00 213,512,374.40 35.09%-8.46%-9.16%0.5%分产品 成套印刷设备（机器）307,691,837.06 200,481,850.67 34.84%-10.55%-11.85%0.96%独立单元及配件 21,248,660.94 13,030,523.73 38.68%38.52%71.41%-11.77%分地区 国内 华东 65,995,753.45 44,565,287.85 32.47%-16.37%-17.91%1.22%华南 35,321,905.67 23,080,280.68 34.66%-38.25%-37.1%-1.23%华北 37,657,659.14 24,784,211.94 34.19%5.74%6.35%-0.38%西南 49,732,510.49 32,803,628.50 34.04%95.81%92.44%1.15%国外 亚洲 38,262,577.62 24,338,784.43 36.39%-19.5%-20.55%0.84%欧洲 28,057,267.75 17,741,500.38 36.77%-2.75%-3.95%0.79%美洲 50,984,245.52 32,172,736.54 36.9%3.08%1.59%0.93%其他 22,928,578.36 14,025,944.08 38.83%-1.9%-6.15%2.77%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 569,731,383.37 65.04%547,182,910.39 67.52%-2.48%应收账款 30,296,098.37 3.46%28,226,107.04 3.48%-0.02%存货 113,354,574.49 12.94%96,600,305.31 11.92%1.02%固定资产 45,744,617.93 5.22%50,208,450.68 6.2%-0.98%在建工程 11,793,354.32 1.35%1,333,181.16 0.16%1.19%工程投入增加 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0%0%0%长期借款 0%0%0%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司专注于瓦楞纸箱多色印刷成套设备的设计、研发、生产与销售，在自主创新、产品质量及性能、整体解决方案、产品梯队、品牌、市场、性价比、服务等方面形成了较强的竞争优势。1、自主品牌 持续创新 公司自主研发实力雄厚，从2005年起就一直被评为“广东省高新技术企业”；2008年起一直被评定为国家“高新技术企业”；2009年，公司在国内率先成功研制并推出的亚太之星（APSTAR HS）系列产品，该设备被广东省科技厅鉴定为“当前国际上水平较高的产品，国内暂无同档次的产品”；2011年公司作为行业标准瓦楞纸板印刷机第一起草单位，承担了行业标准制定的主要工作。截止报告期末，公司拥有已授权的专利共32项，其中：8项发明专利，24项实用新型专利。较强的整体研发实力构成了公司自主创新的基石。广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 公司十分重视对行业发展前沿的把握，具有快速反应的市场意识。公司在广泛调研的基础上，确立了以中高端产品为主、重点设计研发伺服数控、一体化成套设备的发展思路，依靠前瞻性的设计理念，产品稳踞国内中高端市场，并成功销世界30多个国家和地区。领先的设计理念、快速反应的市场意识增强了公司持续自主创新的能力，支撑公司不断拓展产品的市场空间，推动产品不断升级，形成了公司良好的发展前景。2、性能稳定 性价比高 公司产品主要按照欧洲标准设计，从设计源头保证了产品的高效与稳定。优异的产品品质除了源自领先研发与设计，同样离不开精密的制造过程。公司拥有标准化的全过程质量管理体系、领先的生产工艺水平、优秀的系统集成能力，他们共同塑造了国际先进、国内领先的品牌形象。因此在国内外市场上性价比优势明显。如：在国内市场上公司上印伺服数控产品和上印齿轮传动产品的价格尽管高出同类产品15%以上，但其速度更快效率高30%以上；使用寿命更长公司产品使用10年以上，市场上同类设备使用使用5-6年；公司产品故障率低，维修成本低；自动化程度高比竞争对手高30-40%，由此减少了大量人力成本，节约了更多生产时间，售前、售中、售后服务更完善。国际市场上，与国外同类产品相比，公司产品设计理念国际化，功能接近；生产工艺先进，质量同样稳定。但是凭借较低的成本优势，同为下印伺服数控产品或下印齿轮传动产品，价格仅为国外同类产品60%。此性价比优势增加了公司产品在国际市场的竞争实力，并帮助公司产品成功打入了欧美发达国家高端市场。随着公司整体实力的逐步提升，公司将进一步抢占发达国家高端市场份额。此外，公司紧密跟踪国际瓦楞纸箱多色印刷成套设备的前沿技术，加强在环保、节能、减耗、人性化、模块化等领域的研发创新，掌握了一系列节能、环保关键技术，形成了自主知识产权，使得公司产品更具市场竞争力。主要技术主要技术 在节能、环保方面的作用在节能、环保方面的作用 环保节墨型 供墨系统 能够将设备内残留90%的水性油墨进行有效回收，测试数据显示，如果按每台瓦楞纸箱印刷设备使用四种颜色、每天更换五个订单计算，一年能够回收大约3吨水墨，并减少70%的设备清洗用水。伺服数控机电一体化技术 减少了齿轮润滑油的使用，运行过程中的油污更少。伺服驱动的六色印刷开槽模切机较传统的齿轮传动设备噪声降低近10%。各单元独立驱动，可以仅开动部分印刷单元，暂停部分单元工作，降低能耗。以7色机配置为例，只用5个颜色节能8%；只用4个颜色节能11%；只用3个颜色节能14%。脉冲式集尘器 独家采用中央粉尘收集系统，彻底减少排污和粉尘，有效净化工作环境。3、整体解决方案的能力 公司提供整体解决方案的销售、服务模式使得公司更具满足大型、高端客户需求的能力。随着下游行业集中度的提高，纸箱生产企业大型化、规模化的发展，下游客户对成套设备的功能需求更加的多样化、复杂化，特别是高端客户，要求瓦楞纸箱印刷机械企业能够提供更专业的服务。广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 向客户提供瓦楞纸箱机械研发设计、精密制造、安装调试与培训及长期的技术服务等整体解决方案对生产企业的素质要求较高，非一般公司所能达到。要求：（1）公司拥有领先的设计理念以及较强的研发实力，能够针对客户的具体需求，利用自身的设计创新能力，研发适合客户需求的个性化成套设备；（2）公司的非标准零件精加工、装配工艺比较成熟，能够进行产品的个性化处理和柔性化生产；（3）公司建立了完善的售前、售中、售后客户服务体系，能够向客户提供包括技术咨询、设备选型、操作技能培训在内的专业服务。4、完整的产品链优势 公司紧密跟踪国内外市场需求的发展，结合国内产业政策动向，抓住人工成本不断增加、招工难困扰纸箱包装企业发展，瓦楞纸箱印刷机械行业亟待升级换代等契机，积极推出以伺服数控机电一体化成套设备为重点、中高端产品相结合的产品梯队。2012年12月1日公司又发布了新产品“柔版印刷双伺服八色印刷模切设备TOPRA PD-S”，作为行业内首款高端的柔版印刷双伺服八色印刷模切设备，该设备除了满足高品质涂布纸纸箱生产外，同时还可以满足市场最常用的牛卡纸、白卡纸纸箱生产，实现在同一设备上高档印刷与中档印刷兼容之功能，解决纸箱包装生产企业“因设备网线制约纸箱印刷范围”的难题，有效提高设备利用率，加快纸箱包装行业“胶印”改“水印”的发展速度。新产品的不停推出，进一步丰富了公司高端产品库，不断提高公司产品在高端市场的盈利能力，巩固了公司在高端瓦楞纸箱包装设备领域的优势和主导地位，为公司持续发展提供动力。除了不断丰富的瓦楞纸箱印刷开槽模切成套设备产品库，公司产品链还在向其前端的印前设备和后端的印后设备大踏步进军。公司已储备了一系列项目，如全自动震动清废堆叠机、下印式粘箱连线机、独立粘箱机等高端、高附加值设备。报告期内，公司通过行业并购使高速自动智能型瓦楞纸板生产线项目快速登录市场进行了探索性的尝试。同年，上印式高速全自动粘箱机经历市场考验，受到客户好评。下印式高速全自动粘箱机已试制成功，即将推向市场。随着更多种类、更多规格系列产品的不断推出，公司在瓦楞纸箱机械行业的产品链优势将得到充分体现，不断延伸的产品链保障了公司未来的成长空间。5、服务优势 公司在业内较早建立了客户关系管理系统，能够满足包括售前、售中、售后在内各个关键节点的客户需求，形成了以客户为中心的全过程服务体系，进一步加深了公司与客户之间的合作关系，提高了客户的忠诚度、满意度，并为公司产品升级、创新提供了明确有效的市场指导。环节环节 服务服务 内容内容 优势优势 售前 技术咨询、方案设计服务 加深客户的信任程度，深化合作关系 售中 定期举行技术培训，为客户创造附加值 设备选型服务 售后 保质期的服务 对于所有售出产品，公司都提供了一年保质期的服务 产品在预期的使用寿命内，广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 建立了完善的仓存零件和技术资料档案管理体系 保证所售出产品在超出十年的时间内，都有相关的仓存零件和技术资料档案 都能得到有效维护，解决了客户购买产品的后顾之忧，提高了客户的忠诚度、满意度 快速应急服务响应机制 当接到客户的服务请求通知后，可以第一时间派出技术人员，解决客户的问题 信息反馈机制 每天公司客户代表将客户信息以业务日报和业务总结的形式反馈回公司；公司客户服务人员则将客户在产品使用过程中遇到的新情况、新问题整理归类，反馈到相关部门并跟踪落实 为公司产品升级、创新提供了明确有效的市场指导 新产品市场反应跟踪 当新产品投入市场后，公司将会派出工程师直接到客户现场收集第一手资料 报告期内，公司又积极布局、大胆投入，设立了华东（昆山）办事处、西南（成都）办事处，华北（青岛）办事处。办事处的设立加强公司与客户的联系，更好的为客户提供了产品升级、技术培训等服务，并且减少了服务响应时间，节约了公司运营成本和客户的维修成本，为客户争取订单提供了有力保障。6、品牌和市场优势 公司产品属于单台设备金额较大的大型装备机械，销售对象为企业，销售数量较少，单台金额较大，市场对新品牌的接受时间较长。因此客户口碑宣传是重要的市场拓展途径，品牌的影响力直接关系到公司的核心竞争力。公司在设立之初就树立了创一流国际品牌的长远目标：2008年10月，公司的牌印刷开槽模切机被认定了广东省名牌产品；2010年3月，公司的牌商标被认定为广东省著名商标。通过建立了业内知名的自主品牌，公司全球化发展的市场基础更加牢固，同时新产品也能够迅速的被广大客户认同和接受。这一优势随着公司2011年成功上市被进一步巩固。公司高效、稳定的产品品质历经多年市场考验，已经与国内一般厂商拉开了一定的差距。通过建立完善的市场跟踪机制、紧跟国外最新的印刷设备市场动向、不断调整和优化市场布局，公司产品已远销到北美、欧洲、东南亚、中东、印度、非洲等全球三十多个国家和地区，公司已成为全球较有实力的瓦楞纸箱印刷设备制造商之一。国际前十大的纸箱包装集团如“爱生雅”（SCA）、“国际纸业”（IP）、“曼迪”（Mondi）以及国内众多大型纸箱企业如合兴包装、正隆纸业、正业国际等都已成为公司稳定客户，公司已经具备了较为深厚、稳定增长的客户基础。稳定的中高端客户群体保证了公司在中高端市场的领先地位，随着国内中高端瓦楞纸箱多色印刷成套设备市场份额的提升，公司先发的市场优势将为公司带来广阔的市场空间。广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 52,700 报告期投入募集资金总额 2,033.9 已累计投入募集资金总额 8,492.77 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目 否 37,100 37,100 1,867.77 8,326.64 22.44%否 研发中心建设项目 否 1,400 1,400 131.75 131.75 9.41%否 信息化建设项目 否 1,847 1,847 0 0 0%否 区域营销中心技术改造项目 否 2,200 2,200 34.38 34.38 1.56%否 承诺投资项目小计-42,547 42,547 2,033.9 8,492.77-超募资金投向 合计-42,547 42,547 2,033.9 8,492.77-0-项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 超募资金的金额为 6,653.06 万元。2012 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了关于签署股权购买协议的议案，并于 2012 年 4 月 25 日公司与东莞祥艺的股东签署了股权购买协议，收购东莞祥艺的 100%股权，公司拟以全部超募资金共 6,653.06 万元支付本次收购的部分购买价格，不足部分将以公司自有资金来支付。2012 年 6 月，公司以募集资金支付了 6,630.00广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 万元的收购保证金；由于达不到购买条件，2012 年 10 月 8 日签署了 股权购买协议之解除协议（以下简称“解除协议”），2012 年 9 月收回保证金以及相关利息收入全部转入募集资金专户。截至 2012年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司未使用超募资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目，截至 2011 年 8 月 31 日共计投入 6,333.09 万元。2011 年 9 月 21 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，全体董事一致同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 6,333.09 万元。2011 年 9 月 27 日，本公司已完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）佛山市南海威科东盟铁工实业有限公子公司 机械制造业 纸箱印刷机械 3,000,000元 3,178,250.40 882,561.03 846,153.80-506,658.29-520,929.20 广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 21 司 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势和竞争格局 瓦楞纸箱主要应用于食品、饮料等快速消费品以及电子、家电、医药、轻工等行业产品的外包装，伴随我国经济的持续增长，居民对快速消费品、轻工业产品的消费量不断上升，国内瓦楞纸箱年消费量迅速增加。根据Freedonia 集团发布的全球瓦楞纸箱市场报告，2008 年至2013 年，全球对瓦楞纸箱的需求量将以每年3.4%的速度增长，到2013 年将达到2130 亿平方米。瓦楞纸箱生产企业不断扩大产能，将促使国内瓦楞纸箱印刷机械市场新增需求不断增加。有数据显示：目前国内市场的瓦楞纸箱印刷机械保有量已超过20000 台，按机械设备平均使用寿命8 年计算，每年设备更新的市场需求将超过2500 台。较快增长的新增需求和更新换代需求促使国内瓦楞纸箱印刷机械市场进入持续而快速增长的黄金时期。2005 年至2009 年，国内瓦楞纸箱印刷机械市场规模复合增长率达10.85%。中国包装联合会预计，到2016 年我国瓦楞纸箱印刷机械市场规模将达到74.1 亿元，年复合增