002478_2012_常宝股份_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文1江苏常宝钢管股份有限公司江苏常宝钢管股份有限公司江苏常宝钢管股份有限公司江苏常宝钢管股份有限公司JIANGSUJIANGSUJIANGSUJIANGSU CHANGBAOCHANGBAOCHANGBAOCHANGBAO STEELSTEELSTEELSTEELTUBETUBETUBETUBE CO.,LTD.CO.,LTD.CO.,LTD.CO.,LTD.2012201220122012 年年度报告年年度报告二一三年四月二一三年四月江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹坚、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人(会计主管人员)王云芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 2 2第二节第二节 公司简介公司简介.6 6 6 6第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8 8 8第四节第四节 董事会报告董事会报告.10101010第五节第五节 重要事项重要事项.26262626第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31313131第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36363636第八节第八节 公司治理公司治理.45454545第九节第九节 内部控制内部控制.53535353第十节第十节 财务报告财务报告.55555555第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.139139139139江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容常宝股份/公司/本公司指江苏常宝钢管股份有限公司常宝普莱森/普莱森公司指江苏常宝普莱森钢管有限公司常宝精特/精特公司指常州常宝精特钢管有限公司常宝能源管材/能源管材公司指常州常宝精特能源管材有限公司常宝检修/检修公司指常州常宝钢管设备检修有限公司常宝销售/销售公司指江苏常宝钢管销售有限责任公司常宝国际/国际控股指常宝国际控股有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公证会计师事务所指江苏公证天业会计师事务所报告期指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日中石油指中国石油天然气集团公司江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示一、公司经营业绩波动的风险一、公司经营业绩波动的风险公司主营业务为油田开采用油井管、电站锅炉用锅炉管的生产和销售，产品主要应用于石油、天然气、电力设备制造等事关国家能源安全和先进装备制造水平的国内外大中型建设项目。因此，公司的经营业绩在一定程度上受到外部宏观经济环境与国家产业政策的影响。为尽可能减少国内外经济形势变化与政策变化为公司业绩带来的不确定影响，公司将坚持自身“专业化、差异化、国际化”的发展战略，以“专、精、特”为自身产品定位，努力拓宽销售渠道，提升市场占有率和高附加值产品的比重，增强公司自身的盈利能力。二、原材料价格波动及供应的风险二、原材料价格波动及供应的风险公司产品的主要原材料为合金钢管坯，在公司的生产经营中，原材料成本在公司生产成本中占有较大的比重。因此，原材料价格的波动对公司的经营业绩将造成一定的影响。若原材料价格持续上涨，原材料采购将占用公司更多的流动资金，从而加大公司资金周转的压力。为减少原材料价格波动对公司生产经营造成的风险，公司一方面通过加强与供应商的联系，进行比价采购；另一方面在重大生产经营合同签署的同时即采购部分原料来锁定合同利润。此外，公司的管理层长期从事钢管的生产与销售，对于原材料市场价格的波动有着较为敏锐的嗅觉和准确的判断力，公司会视情况进行适当的原材料储备。三、税收优惠和政府补助政策变化风险三、税收优惠和政府补助政策变化风险目前，本公司系江苏省高新技术企业，享受 15%的企业所得税的优惠税率。如果公司未能持续符合高新技术企业的认定标准，将执行 25%的所得税率。公司上市以来，一贯非常重视技术研发的工作，每年的研发费用均在 1 亿元以上，并且，公司始终坚持“专、精、特”的产品定位，报告期内有多项产品正在申请或已经获得了国家专利，具备持续符合高新技术企业的认定标准的先决条件。江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文6第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称常宝股份股票代码002478变更后的股票简称（如有）无变更股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称江苏常宝钢管股份有限公司公司的中文简称常宝股份公司的外文名称（如有）Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）CBGF公司的法定代表人曹坚注册地址江苏省常州市延陵东路 558 号注册地址的邮政编码213018办公地址江苏省常州市延陵东路 558 号办公地址的邮政编码213018公司网址http:/ 558 号江苏省常州市延陵东路 558 号电话0519-888143470519-88814347传真0519-888120520519-88812052电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券事务办公室江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1989 年 07 月 31 日江苏省常州市延陵东路 558 号32040000001574632040013716394313716394-3报告期末注册2010 年 11 月 04 日江苏省常州市延陵东路 558 号32040000001574632040013716394313716394-3公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所会计师事务所办公地址江苏省常州市晋陵中路 517 号赢通商务大厦 10 楼签字会计师姓名戴伟忠、秦志军公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中国中投证券有限责任公司上海市南京西路 580 号南证大厦 16 层王科冬、魏德俊2010 年 9 月 21 日-2012 年 12月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）3,434,911,613.163,719,114,009.29-7.64%2,878,606,149.88归属于上市公司股东的净利润（元）206,413,137.91229,686,822.35-10.13%183,031,882.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）199,476,866.33226,067,903.50-11.76%177,645,810.94经营活动产生的现金流量净额（元）162,435,409.95-359,497,468.32145.18%284,211,967.93基本每股收益（元/股）0.520.57-8.77%0.53稀释每股收益（元/股）0.520.57-8.77%0.53净资产收益率（%）8.43%10.1%-1.67%14.45%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）3,299,882,760.253,003,048,281.079.88%3,587,074,150.07归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,524,779,554.812,369,458,133.236.3%2,179,942,810.88二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1 1 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况不适用2 2 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况不适用3 3 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明不适用江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文9三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-383,420.44-108,690.69104,722.13计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,293,700.004,686,175.778,497,039.88除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-86,917.65-148,000.00-260,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出623,208.33174,921.89-187,766.02所得税影响额1,576,740.78664,967.311,562,235.21少数股东权益影响额（税后）1,933,557.88320,520.811,205,689.11合计6,936,271.583,618,918.855,386,071.67-江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文10第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2012年，全球经济复苏仍然缓慢，国内经济增速下滑，公司下游行业投资减缓。面对较为严峻的实体经济发展形势，公司管理层坚持专业化、差异化、国际化的发展战略，不断改善产品结构，大力开拓国际市场，公司经营仍然取得了较好的成绩。报告期内，公司实现营业总收入34.35亿元，较去年同期减少了7.64%；实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，较去年同期减少了10.10%，其中扣除非经常性损益后的净利润为2亿元，同比减少了11.73%。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1 1 1、概述、概述油井管：产销两旺，市场地位稳步提升。1、2012年，公司在中石油API标准油套管产品招标中综合排名前列，进一步提升了公司的知名度和行业地位。2、报告期内，公司通过了一批国际性大公司产品认证，开始进入了国际主流采购供应商体系并向其供应产品。2012年，公司油井管出口数量、外贸收入较去年同期分别增长了109.8%和94.95%，大幅超过了年初制定的计划预算。3、各项生产经营指标均取得突破。（1）市场份额进一步提升。公司油井管产销量均创新高，相比去年同期分别增长了13.46%和17.12%，达到了历史最好水平。（2）产品结构进一步优化。公司通过差异化发展战略，发展特色产品，包括特殊扣等一批特色产品在2012年取得了良好的销售业绩，公司“双高”产品销售收入较去年增长了30.9%。（3）竞争能力进一步提升。公司通过设备技术改造、产品结构调整等措施，有效地提升了产品竞争能力。油套管毛利率逐季上升，公司运营各项指标产品达到国内行业先进水平。锅炉管：克服市场环境不利影响，努力开拓国内外二个市场。1、2012年国内火电行业投资减缓，国际市场如印度等国家市场需求出现明显下滑，加上公司上半年进行了大规模技术改造，公司锅炉管产品和上年相比，销售量、价格均出现了下滑。报告期内，公司锅炉销售数量、销售收入较去年同期分别下降了28.98%和44.35%；实现归属于上市公司的净利润较去年同期下江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文11降了70.1%。2、为了应对市场环境变化，2012年1-7月，公司投资7000万元左右对常宝精特的锅炉管生产线进行了设备升级改造。技改完成后，常宝精特的锅炉管设备运行效率进一步提升，运营成本进一步降低，竞争能力进一步加强。3、除继续保持与国内三大锅炉厂的良好合作外，公司加强了对国内其他锅炉生产企业和国际市场的开拓力度，并成功实现了向一批国外知名企业批量供货。随着锅炉管市场的逐步回升，公司产品从四季度开始已逐步恢复到2011年度产销水平。2 2 2 2、收入、收入报告期内，公司实现营业收入343491.16万元，较上年减少了了7.64%，主要原因是产品单价下降所致，公司无缝钢管生产量和销售量较上年分别增长3.92%和4.19%。行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）无缝钢管销售量（吨）490,905471,1604.19%生产量（吨）468,540450,8843.92%公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况公司于2012年12月在中石油2013年API标准油、套管招标中共中标成品油套管15.13万吨，油套管光管1万吨，截止报告期末，该订单尚未开始执行。公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1,491,092,849.97前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）43.4%公司前公司前 5 5 5 5 大客户资料大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1客户一689,498,068.1220.07%2客户二305,337,022.388.89%3客户三200,727,969.925.84%4客户四185,555,104.285.4%5客户五109,974,685.273.2%合计1,491,092,849.9743.4%3 3 3 3、成本、成本（1 1 1 1）行业分类）行业分类江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文12单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）金属制品主营业务成本2,712,504,506.7594.99%3,020,338,702.9896.44%-1.42%（2 2 2 2）产品分类）产品分类单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）油井管主营业务成本1,993,935,971.9469.82%1,843,739,743.3858.87%10.98%锅炉管主营业务成本494,223,154.7617.31%932,499,350.0429.77%-12.45%其他管主营业务成本224,345,380.057.86%244,099,609.567.79%0.07%小计主营业务成本2,712,504,506.7594.99%3,020,338,702.9896.44%-1.42%（3 3 3 3）主要产品成本构成）主要产品成本构成单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）油井管原材料1,423,072,103.1771.37%1,366,026,775.8774.09%4.18%辅料186,831,800.579.37%156,164,756.268.47%19.64%燃料和动力190,221,491.729.54%153,583,520.628.33%23.86%人工成本38,682,357.861.94%30,052,957.821.63%28.71%制造费用154,928,825.027.77%137,911,732.807.48%12.34%成本合计1,993,935,971.94100.00%1,843,739,743.38100.00%8.15%锅炉管原材料367,059,537.0474.27%769,311,963.7882.50%-52.29%辅料12,059,044.982.44%15,106,489.471.62%-20.17%燃料和动力48,631,558.439.84%37,113,474.133.98%31.03%人工成本15,617,451.693.16%11,283,242.141.21%38.41%制造费用50,806,140.3110.28%99,684,180.5210.69%-49.03%成本合计494,223,154.76100.00%932,499,350.04100.00%-47.00%其他管原材料195,180,480.6487.00%214,270,637.2787.78%-8.91%辅料6,124,628.882.73%5,907,210.552.42%3.68%燃料和动力13,483,157.346.01%13,376,658.605.48%0.80%人工成本2,221,019.260.99%2,123,666.600.87%4.58%制造费用7,336,093.933.27%8,397,026.573.44%-12.63%成本合计224,345,380.05100.00%244,099,609.56100.00%-8.09%说明说明1、公司主营业务成本主要是原材料成本，原材料管坯的价格波动对业绩波动影响较大；2、锅炉管成江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文13本收入比上年下降47%，主要是锅炉管销售收入和上年相比下降幅度较大所致。公司主要供应商情况公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）1,698,373,945.65前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）58.53%公司前公司前 5 5 5 5 名供应商资料名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1供应商一656,574,618.8422.63%2供应商二574,669,674.9319.8%3供应商三179,738,941.206.19%4供应商四166,730,360.265.75%5供应商五120,660,350.424.16%合计1,698,373,945.6558.53%4 4 4 4、费用、费用本报告期销售费用、管理费用比去年同期有所增加，主要是因为销量的增加，导致运费的增加，出口的增加，导致佣金的增加，使销售费用比去年同期有所增加；开发新品的力度加大，研发投入的增加，导致管理费用比去年同期有所增加。5 5 5 5、研发支出、研发支出公司为了加快产品结构调整，进一步巩固市场地位，增强竞争力，加大了新产品的开发力度，本年度公司的研发支出总额占本期净资产的5.24%，为营业收入的4.11%。6 6 6 6、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计3,309,348,924.134,096,978,783.44-19.22%经营活动现金流出小计3,146,913,514.184,456,476,251.76-29.39%经营活动产生的现金流量净额162,435,409.95-359,497,468.32145.18%投资活动现金流入小计5,859,253.36328,891,369.54-98.22%投资活动现金流出小计437,264,189.05167,047,669.85161.76%投资活动产生的现金流量净额-431,404,935.69161,843,699.69-366.56%江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文14筹资活动现金流入小计278,876,588.00388,000,000.00-28.12%筹资活动现金流出小计359,068,893.15617,952,583.46-41.89%筹资活动产生的现金流量净额-80,192,305.15-229,952,583.4665.13%现金及现金等价物净增加额-351,275,012.13-429,630,377.6618.24%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%30%30%30%以上的原因说明以上的原因说明1、本期公司应收帐款较去年同期减少，预收帐款较去年同期增加，资金回笼较好，应付帐款、应付票据较去年同期增加，使经营活动产生的现金流量净额较较去年同期增加。2、本期公司因募集资金项目投入的增加等，使投资活动产生的现金流量净额为负数，较去年同期减少。3、本期公司因银行借款的增加，偿还借款减少，使筹资活动产生的现金流量净额较较去年同期增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业金属制品3,282,935,052.80 2,712,504,506.7517.38%-7.7%-10.16%2.26%分产品油井管2,415,517,122.75 1,993,935,971.9417.45%14.06%8.19%4.48%锅炉管599,508,581.52494,223,154.7617.56%-48.85%-46.96%-2.94%其他管267,909,348.53224,345,380.0516.26%0.45%-8.09%7.78%分地区内销收入2,153,013,747.94 1,869,309,502.8813.18%-24.79%-23.48%-1.49%外销收入1,129,921,304.86843,195,003.8725.38%62.81%46%8.59%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 1 1 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1 1 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减重大变动说明江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文15（%）金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金624,207,859.5018.92%925,192,591.8730.81%-11.89%应收账款365,659,599.5911.08%403,065,575.4413.42%-2.34%存货650,113,563.8119.7%587,248,224.4119.56%0.14%长期股权投资1,457,800.000.04%1,457,800.000.05%-0.01%固定资产753,166,928.8322.82%602,155,894.0420.05%2.77%在建工程362,422,919.7610.98%122,735,902.744.09%6.89%2 2 2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款50,000,000.001.52%40,500,000.001.35%0.17%长期借款18,876,588.000.57%1,200,000.000.04%0.53%3 3 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）974,000.002,528,225.00-3,502,225.000.000.000.002.衍生金融资产0.000.003.可供出售金融资产1,138,000.00-96,000.000.000.001,042,000.00江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文16金融资产小计2,112,000.002,432,225.00-3,502,225.000.000.001,042,000.00投资性房地产0.000.00生产性生物资产0.000.00其他0.000.00上述合计2,112,000.002,432,225.00-3,502,225.000.000.000.001,042,000.00金融负债0.000.000.000.000.000.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）行业地位和规模优势公司是国内油管行业领先的制造商之一，与中石油及国内各大油田保持着良好的合作关系，在国外正在和国际跨国油公司合作并进入其主流供应商采购体系；公司是全球领先的小口径合金高压锅炉管制造商之一，是国内前三大锅炉企业的A级（优秀）供应商。（二）装备和工艺优势公司的生产装备主要包括：CPE顶管机组、Assel连轧机组、U型锅炉管生产机组和新CPE生产机组等。公司CPE顶管机组，尤其是应用于募投项目的新CPE机组关键设备均由国际一流设备商供货，是目前国内乃至国际最为先进的CPE生产线。公司拥有几十年CPE顶管机组的生产经验，有着成熟且领先的CPE生产工艺。公司Assel连轧机组是国内先进的钢管生产线，工艺先进，自动化程度极高。公司U型锅炉管生产机组关键设备也均由国际一流设备商供货，机组均为国内领先水平。（三）产品和研发优势公司一贯非常重视技术创新与新品研发，上市以来每年投入研发费用均在1亿元以上。公司是江苏省高新技术企业，并设有“江苏省专用特种钢管工程技术研究中心”和“江苏省企业院士工作站”、“江苏省企业研究生工作站”等研发专业机构。公司目前已形成多种自主研发的、在行业内领先的高附加值、高技术产品，如特殊扣系列产品等。（四）客户群优势公司是国内外知名无缝钢管制造商之一，除获得OCTG油井管API 5CT、5L、5DP会标使用权和锅炉管TS、ASM、PED会标使用权外，产品还获得了多家国际大型跨国公司的认证。公司同时也是国内三大锅炉江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文17产的“A级”供应商，与一批国际知名锅炉管制造企业开展全方位合作。公司在中石油系统深耕20多年，有着广泛良好的合作关系，近几年来油井管产品在中石油年度招标中均位于前列。公司主要客户还广泛包括中石化、上海锅炉厂、东方锅炉厂、哈尔滨锅炉厂等国际、国内知名的石油开采和锅炉制造企业。（五）品牌优势公司已具备了较为突出的品牌优势，产品在行业内有着广泛且良好的口碑，公司“环球”牌钢管是江苏省驰名商标。六、投资状况分析六、投资状况分析1 1 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1 1 1 1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用（2 2 2 2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源江苏银行商业银行1,457,800.00125,7800.01%1,457,8000.01%1,457,800.00100,624.00长期股权投资合计1,457,800.00125,780-1,457,800-1,457,800.00100,624.00-（3 3 3 3）证券投资情况）证券投资情况证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源股票601857中国石油3,502,225.00100,00000%0.00-2,574,348.30交易性金融资产二级市场申购合计3,502,225.00100,000-0-0.00-2,574,348.30-持有其他上市公司股权情况的说明持有其他上市公司股权情况的说明本公司还持有宁沪高速股票20万股，购买成本为36万元，在可供出售金融资产科目中核算。江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文182 2 2 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1 1 1 1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用（2 2 2 2）衍生品投资情况）衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用（3 3 3 3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用3 3 3 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1 1 1 1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额110,441.06报告期投入募集资金总额36,541.3已累计投入募集资金总额82,335.92报告期内变更用途的募集资金总额13,305.83累计变更用途的募集资金总额66,106.06累计变更用途的募集资金总额比例（%）59.86%募集资金总体使用情况说明本公司募集资金净额为110,441.06万元，其中77381.6万元为计划募集资金，33,059.46万元为超募资金。截止报告期末，公司累计投入募集资金82,335.92万元，其中承诺投资项目已投入51,335.92万元，超募资金用于补充流动资金31,000 万元，拟投入高端油井管加工线2,059.46万元。此外，募集资金账户利息收入3,416.16万元，手续费5.19万元,募集资金账户余额为31,516.11万元。本公司全部募集资金均存放于募集资金专项存储账户。（2 2 2 2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文19承诺投资项目ERW660 焊管是11,275.54 11,275.540 11,275.54100%0 不适用否CPE 项目否35,601.935,601.9 22,397.47 22,711.8563.79%2013 年04 月 01日0 不适用否电站锅炉用高压加热器 U 型管项目否17,198.33 17,198.33 13,898.83 17,103.5399.45%2012 年07 月 01日0 否否SUPER304H高压锅炉管项目是13,305.830000%0 不适用否高端油井管加工线项目否0 13,305.832452451.84%2013 年11 月 01日0 不适用否承诺投资项目小计-77,381.677,381.636,541.3 51,335.92-0-超募资金投向高端油井管加工线项目否02,059.46000%2013 年11 月 01日0 不适用否补充流动资金（如有）-31,00031,00031,000-超募资金投向小计-31000 33,059.4631,000-0-合计-108,381.6110,441.0636,541.3 82,335.92-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司募投项目电站锅炉用高压加热器 U 型管项目暂未达到预期效益主要是因为：该项目生产的 U 型管产品属于行业内高端产品，主要用于大型火力发电机组的锅炉中。锅炉厂在大规模应用该产品前，为保证产品的质量和安全性，需要经过一定时间的试验和认证，故其暂时未产生效益。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,104,410,600.00 元，募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具苏公 W2010B090 号验资报告。公司募集资金承诺投资总额为 77,381.60 万元，超募资金为 33,059.46 万元。报告期内，经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，公司于 2011 年 1 月 6 日使用超募资金 20,000.00 万元永久性补充流动资金；经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司于 2011 年 10 月 14 日使用超募资金 11,000.00 万元永久性补充流动资金，公司的监事会、独立董事、保荐机构均对上述补充流动资金事项均发表了明确的同意意见。截止报告期末，公司共使用超募资金 31,000.00 万元永久性补充流动资金，尚余超募资金 2,059.46 万元。2012 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于公司拟变更募投项目的议案，公司计划将 SUPER304H 高压锅炉管项目剩余募集资金 13,305.83 万元及剩余超募资金 2,059.46 万元全部用于该项目建设，剩余不足部分由公司自筹。募集资金投资项目实不适用江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年度报告全文20施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生2011 年 7 月 26 日，经公司第二届董事会第二次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司对募集资金投资项目进行了整体变更，停止继续使用募集资金建设原募投项目“ERW660 焊管项目”，将剩余全部募集资金 66,106.06 万元改为用于建设“CPE 项目”、“电站锅炉用高压加热器 U 型管项目”、“SUPER304H 高压锅炉管项目”等三个新募投项目的建设。（详见公司于 2011 年 7 月 8 日在巨潮资讯网 、证券时报、中国证券报等刊登的常宝股份：关于拟变更募集资金投资项目的公告）。2012 年 9 月 12 日，经公司第二届董事会第十九次会议、2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司对募投项目进行了部分变更，停止继续使用募集资金建设 SUPER304H 高压锅炉管项目，将剩余募集资金 13305.83 万元全部用于新项目“高端油井管加工线工程项目”建设。（详见公司 2012 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 、证券时报刊登的常宝股份：关于拟变更部分募集资金投资项目的公告。）募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3 3 3 3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化高端油井管加工线项目SUPER304H 高压锅炉管项目13,305.832452451.84%2013 年 11月 01 日0 不适用否合计-13,305.83245245-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)一、变更原因：1、新募投项目能够进一步提高公司油井管产品的市场竞争能力和盈利能力。随着石油开采向深井