002428_2012_云南锗业_2012年年度报告_2013-03-18.pdf

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文1云南临沧鑫圆锗业股份有限公司云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012201220122012 年度报告年度报告2013201320132013 年年 03030303 月月云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人包文东公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王先琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王先琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2012201220122012 年年 12121212 月月 31313131 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10101010 股派发现金红利股派发现金红利 1 1 1 1 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 0 0 0 股股（含税（含税），以资本公积金向全体股东每，以资本公积金向全体股东每 10101010 股转增股转增 10101010 股。股。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险的实质承诺，敬请投资者注意投资风险云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介公司简介.6 6第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8第四节第四节 董事会报告董事会报告.1010第五节第五节 重要事项重要事项.3333第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.3939第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.4545第八节第八节 公司治理公司治理.5353第九节第九节 内部控制内部控制.6161第十节第十节 财务报告财务报告.6464第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.160160云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、云南锗业指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司报告期指 2012 年 1-12 月的会计期间公司章程指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程公司法指 中华人民共和国公司法中国证监会指 中国证券监督管理委员会深交所、交易所指 深圳证券交易所元指 人民币元股东大会指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会董事会指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会监事会指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会大寨锗矿指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司大寨锗矿梅子箐煤矿指云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区安坑梅子箐煤矿云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示1 1 1 1、公司是专业的锗系列产品生产商和供应商公司是专业的锗系列产品生产商和供应商，锗产品的销售是公司营业收锗产品的销售是公司营业收入的主要来源，锗产品价格的波动将会对公司经营情况产生直接影响。入的主要来源，锗产品价格的波动将会对公司经营情况产生直接影响。2 2 2 2、公司规模不断扩大公司规模不断扩大，组织结构日趋复杂组织结构日趋复杂，公司生产经营理念能否及时调公司生产经营理念能否及时调整，各项生产、管理制度的建设能否满足公司不断发展的需求，将对公司生产整，各项生产、管理制度的建设能否满足公司不断发展的需求，将对公司生产经营产生重大影响。经营产生重大影响。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文6第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称云南锗业股票代码002428股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称云南临沧鑫圆锗业股份有限公司公司的中文简称云南锗业公司的外文名称Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co.,LTD公司的外文名称缩写Yunnan Germanium公司的法定代表人包文东注册地址云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组 168 号注册地址的邮政编码677000办公地址云南省昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层办公地址的邮政编码650031公司网址http:/www.sino-电子信箱Diractoratesino-二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名黄艾农金洪国联系地址云南省昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层云南省昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层电话0871-636294660871-63637276传真0871-682133080871-68213308电子信箱huangainongsino-jinhongguosino-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮网：（http:/）公司年度报告备置地点云南省昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层证券部云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2002 年 02 月 07 日云南省工商行政管理局530000000003937 530902219482999 21948299-9报告期末注册2012 年 07 月 03 日云南省工商行政管理局530000000003937 530902219482999 21948299-9公司上市以来主营业务的变化情况 无历次控股股东的变更情况（如有）无五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层签字会计师姓名魏勇、彭让公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间招商证券股份有限公司深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层徐中哲、王波2010 年 6 月至 2012 年 12 月公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）381,742,374.02272,039,285.2540.33%176,190,971.98归属于上市公司股东的净利润（元）100,240,406.7893,895,813.056.76%76,654,543.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）79,277,404.5274,294,432.186.71%60,033,196.26经营活动产生的现金流量净额（元）-229,096,583.8168,767,738.91-433.15%105,939,458.16基本每股收益（元/股）0.310.296.9%0.27稀释每股收益（元/股）0.310.296.9%0.27净资产收益率（%）7.45%7.41%0.04%9.39%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）1,746,531,805.74 1,384,565,841.1726.14%1,258,093,045.86归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,386,610,275.40 1,306,016,593.356.17%1,230,377,013.86二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,898,266.66-173,688.80-18,445.45计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,547,800.00 24,395,167.00 20,389,274.46除上述各项之外的其他营业外收入和支出-343,091.66-1,024,984.55158,419.50云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文9所得税影响额6,072,660.293,328,645.953,385,001.01少数股东权益影响额（税后）67,312.45266,466.83522,900.00合计20,963,002.26 19,601,380.87 16,621,347.50-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文10第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2012 年全球经济在动荡中前行，经济发展明显放缓，欧洲债务危机反复恶化，美国经济复苏艰难，新兴市场经济复苏缓慢，国内经济发展增速放缓。面对复杂的宏观经济环境和市场变化，公司及时关注、研究行业和产业政策发展趋势，积极应对经济增速放缓带来的不利影响，大力推进制度建设，重点保障新项目建设，不断加强生产经营管理，加大市场开发力度，加快上游资源整合工作，完成董事会制定的2012年生产经营任务。2012 年公司实现营业收入 381,742,374.02 元，同比增长 40.33%，实现利润总额118,431,690.51 元，同比增长 9.24%，实现归属于上市公司股东的净利润 100,240,406.78 元，同比增长6.76%。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1 1 1、概述、概述单位：万元单位：万元项项目目20122012年度年度20112011年度年度本年度较上年度增减（本年度较上年度增减（%）营业收入38,174.2427,203.9340.33%营业利润9,132.878,521.947.17%利润总额11,843.1710,841.599.24归属上市公司股东净利润10,024.049,389.586.76%扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润7,927.747,429.446.71%营业收入本年度38,174.24万元，较上年度的27,203.93万元增长40.33%，主要原因系：主要产品销量的变动：二氧化锗、区熔锗、红外光学锗镜片的销量增长；锗单晶的销量下降；主要产品价格的变动：二氧化锗、区熔锗、锗单晶、红外光学锗镜片的价格均有不同程度的下降。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润本年度均较上年度增长，但增长幅度低于营业收入的增长幅度，其主要原因系：除上述营业收入大幅增长外，公司及全资子公司东昌金属加工有限公司本期外购原料大幅度增长，且原料价格高；根据财政部和安全生产监管总局联合下发的“财企（2012）16号”关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知新的规定，按新标准计提了安全生产费；为适应公司发展的需要，新招聘员工。该等因素导致成本和费用上升。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文11公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内，公司遵循既定的整体发展战略及经营策略：1、不断发展高附加值的精深加工产品公司始终坚持向下游高附加值、高科技含量领域发展，不断研发和引进新技术、新工艺，不断丰富公司产品种类，优化产品结构。以此增强公司盈利能力、提升公司综合竞争能力。2、积极推进新项目建设，确保项目按计划投入生产。报告期内，公司重点加强新项目建设的各项工作，重点加强两个募集资金投资项目建设，报告期内“红外光学锗镜头工程建设项目”和“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”完成了厂房建设、设备购置等工作。“30吨光纤用四氯化锗建设项目“在武汉建成并投入试生产。“废弃炉渣与低品位锗矿综合回收利用工程”完成两条生产线建设并投入生产。公司提供积极推进新项目的建设，促进公司不断向精深加工发展，促进公司产业结构的升级、调整。3、保持现有产品的既有优势，不断开拓市场报告期内，公司合理安排生产、销售，在保证现有产品优势的同时，不断开拓市场，尤其是新产品市场，为公司产品销售和公司销售策略调整做好前期准备工作。4、进一步增加锗矿产资源保有储量，继续保持在锗行业的资源储备领先优势和行业地位。报告期内，公司通过各种方式增加锗资源保有储量，截至本报告发布之日，公司已收购三个矿山采矿权，为公司增加约101吨锗资源保有储量。聘请云南省核工业二0九地质大队进行风险勘查，对公司现有矿区和探矿权区域进行详细勘察。实施“废弃炉渣与低品位锗矿综合回收利用工程”，提高资源利用率、拓宽原料来源。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文122 2 2 2、收入、收入说明公司本年度营业收入38,174.24万元，较上年度的27,203.93万元增长40.33%，主要原因系：主要产品销量的变动：二氧化锗、区熔锗、红外光学锗镜片的销量增长；锗单晶的销量下降；主要产品价格的变动：二氧化锗、区熔锗、锗单晶、红外光学锗镜片的价格均有不同程度的下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）有色金属（金属量：公斤）销售量40,116.7526,190.7953.17%生产量43,264.3524,470.0776.81%库存量27,359.765,244.52421.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、本期销售量的增加系二氧化锗、区熔锗、红外光学锗镜片的销量增长所致；2、本期锗矿、锗精矿、二氧化锗、红外光学锗镜片的产量上升；3、本期库存量大幅增加，原因系公司为保障如期完成国家收储10吨区熔锗的供货任务和公司2013年度的生产经营目标，储备的原料和产品增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）314,651,038.47前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）82.42%公司前 5 大客户资料 适用 不适用3 3 3 3、成本、成本行业分类云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文13单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）有色金属原料成本142,066,401.0758.08%81,640,753.9354.02%74.01%有色金属直接人工成本41,178,080.9416.84%22,714,917.9515.03%81.28%有色金属动力费6,831,819.772.79%5,816,709.553.85%17.45%有色金属辅助材料费12,339,090.795.04%10,524,391.626.96%17.24%有色金属制造费用42,177,655.8517.24%30,441,998.5120.14%38.55%本年度上述成本的增加，主要系公司本年度产销量的增加、外购原料所占比重增加以及新招员工增加所致。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）191,937,497.72前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）48.11%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用4 4、费用、费用项目项目20122012年年20112011年年同比增减（同比增减（%）销售费用6,151,857.046,323,764.92-2.72管理费用44,044,205.4636,500,053.6420.67财务费用-11,186,247.43-13,908,866.43-19.58所得税费用21,579,480.9716,078,972.2434.21%注：本期所得税费用比上年增加主要是本年度应纳税所得额增加所致。5 5、研发支出、研发支出本年度，公司及各子公司用于研发投入支出 1,779.89 万元，占年末净资产的 1.28%、占本年度营业收入的 4.66%。6 6、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计443,258,994.37334,453,649.7632.53%云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文14经营活动现金流出小计672,355,578.18265,685,910.85153.06%经营活动产生的现金流量净额-229,096,583.8168,767,738.91-433.15%投资活动现金流入小计13,499,717.0021,660.0062,225.56%投资活动现金流出小计272,229,369.17171,186,106.2959.03%投资活动产生的现金流量净额-258,729,652.17-171,164,446.29-51.16%筹资活动现金流入小计283,000,000.00筹资活动现金流出小计29,512,640.4918,840,000.0056.65%筹资活动产生的现金流量净额253,487,359.51-18,840,000.00-144.55%现金及现金等价物净增加额-234,575,183.72-121,509,035.59-93.05%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用经营活动现金流入本期增加 32.53%，主要原因系本年度销售商品收到的现金较上年度增加 9,409.75万元。经营活动现金流出本期增加 153.06%，主要原因系本年度购买商品支付的现金较上年度增加36,047.78 万元。经营活动产生的现金流量净额本期净流出 22,909.66 万元，较上年度净流入的 6,876.77 万元多流出29,786.43 万元，主要原因系本年度购买商品支付的现金较上年度增加 36,047.78 万元；其次，本年度销售商品收到的现金较上年度增加 9,409.75 万元。投资活动现金流入本期增加 62,225.56%，主要原因系本期处置临沧土地收回现金 1,347 万元。投资活动现金流出本期增加 59.03%，主要原因系购建固定资产、无形资产支付的现金较上年度增加12,960.74 万元；其次，本年度投资及取得子公司支付的现金较上年度减少 2,856.41 万元。投资活动产生的现金流量净额本期净流出 25,872.96 万元，较上年度净流出的 17,116.44 万元多流出 8,756.52 万元，主要原因系本期购建固定资产、无形资产支付的现金较上年度增加 12,960.74 万元；其次，本年度投资及取得子公司支付的现金较上年度减少 2,856.41 万元。筹资活动现金流入本期增加 28,300 万元，主要原因系本年度新增贷款 28,300 万元。筹资活动现金流出本期增加 56.65%，主要原因系分配股利多支出 1,067 万元。筹资活动产生的现金流量净额本年度净流入 25,348.73 万元，较上年度净流出的 1,884 万元多流入27,232.73 万元，主要原因系本年度新增贷款 28,300 万元。现金及现金等价物净减少额为 93.05%，减少主要原因系经营活动产生的现金流量净额减少 29,786 万元，投资活动产生的现金流量净额减少 8,757 万元，筹资活动产生的现金流量净额增加 27,233 万元所致。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文15报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用本年度净利润9,685万元，经营活动产生的现金流量净额为-22,909万元。原因系公司为保障如期完成国家收储10吨区熔锗的供货任务和公司2013年度的生产经营目标，储备的原料和产品增加。本期外购商品、接受劳务支付的现金为50,821万元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业有色金属381,737,781.88244,593,048.4235.93%40.57%61.84%-8.41%分产品高纯二氧化锗156,229,146.82109,549,643.4229.88%621.34%484.07%16.48%区熔锗201,577,680.61113,590,705.4943.65%11.76%27.36%-6.9%锗单晶5,044,744.723,803,547.4524.6%-90.17%-87.81%-14.6%红外光学锗镜头291,606.85125,420.3956.99%-87.48%-92.38%27.68%红外光学锗镜片12,839,780.039,350,989.5027.17%46.7%87.03%-15.71%其他镜片3,051,025.264,541,800.79-48.86%110.76%109.17%1.13%有机锗791,643.29366,162.8153.75%-60.77%-47.98%-13.14%太阳能锗单晶片（4 英寸）403,845.24248,202.5338.54%-76.12%-65.77%-18.58%砷化镓 2 英寸晶片1,343,713.341,078,855.7119.71%29.85%53.73%-12.47%加工业务164,595.721,937,720.33-1,077.26%-79.33%87.47%-1,047.44%其他0.000.00分地区国内299,964,486.42187,057,120.2637.64%237.79%412.02%-21.22%国外81,773,295.4657,535,928.1629.64%-55.26%-49.8%-7.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文16四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1 1 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金573,337,648.8032.83%807,912,832.5258.35%-25.52%募集资金项目支出及原材料采购使得货币资金减少。应收账款59,832,683.693.43%16,643,885.661.2%2.23%本年度销售增长，部分货款尚在信用期内，尚未收到货款。存货294,271,142.2616.85%70,263,044.995.07%11.78%公司为保障如期完成国家收储区熔锗的供货任务和公司 2013年度的生产经营目标，储备的原料和产品增加所致。固定资产217,004,032.8412.42%222,824,819.2316.09%-3.67%在建工程279,959,644.8516.03%49,105,374.833.55%12.48%红外光学锗镜头工程项目、高效率太阳能电池用锗单晶及晶片项目、大寨锗矿增储勘察工程、大寨锗矿延深工程、废弃炉渣与低品位锗矿综合回收利用工程、30吨/年光纤四氯化锗工程等增加投入所致。2 2 2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款223,000,000.0012.77%0%12.77%短期借款期末数较年初数增加 22,300万元，原因系为满足生产经营的需要，向银行新增了借款。长期借款0%0%0%3 3 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文17项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产上述合计0.000.00金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析本公司是国内锗资源保有储量最大的企业，同时也是国内锗产业链最为完整的锗系列产品生产商和供应商。丰富资源优势储量为公司发展深加工产业、延伸产业链提供了可靠的保障，同时，公司完整的产业链和强大的技术实力为公司不断优化产品结构、提高产品附加值、增强综合竞争力提供了强大的动力。公司拥有的大寨锗矿和梅子箐煤矿储量丰富，品质较好，品位较高，截至2009年12月31日，已经探明的锗金属保有储量合计达689.55吨，相当于全国上表保有储量3,500吨的19.70%。2010年至本报告发布之日，公司通过收购采矿权的方式陆续整合三个矿山，锗金属保有储量增加101.10吨，资源优势进一步提升；另外公司目前还拥有多个探矿权并且对公司大寨锗矿进行风险勘查。公司是全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗业企业。公司通过开采、火法富集生产锗精矿；通过湿法提纯、区熔精炼生产高纯二氧化锗、区熔锗锭，可供直接销售，可供精深加工生产高附加值的高端产品。公司拥有完整的一体化产业链，在提供充足原料保障、有效降低经营成本的同时，还可以通过盈利相对稳定的高纯二氧化锗、区熔锗锭产品保障盈利水平，并可以通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分。此外，本公司较为完整的锗系列产品可以在多层次满足不同客户的需求，有利于公司建立稳定的客户基础。公司是国内第一、亚洲最大的锗系列产品生产商和供应商。领先的产业规模优势使本公司具备了规模经济效益，能有效提高锗金属的综合回收率和利用率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构，为实现经济效益最大化提供充分保障。公司在锗的开采、提炼与精深加工等技术领域具有强大的技术和研发实力，2008年12月被授予高新技术企业，2011年通过复审，高新技术企业证书有效期延续三年。公司锗业研究所被认定为省级企业技术中心；本公司与多所大学和科研机构合作，实现产学研相结合，促进公司技术升级和提高产品设计能力。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文18截至目前，承担了省级新产品重点开发计划1项、国家级科研项目3项，拥有专利技术20项（其中发明专利10项），获得2项省科技进步奖，起草制定了17项锗行业的国家标准和行业标准。公司上市以后，不断通过资源整合、风险勘查、外购原料等多种途径保持自身的资源优势，同时，不断加大研发力度、加快工艺改进，实现产业链不断延伸。公司的核心竞争力不断得以延续和保持，公司将来还将不断加强上游找矿、下游深加工的发展方向，不断增强竞争力，实现公司持续、快速发展。六、投资状况分析六、投资状况分析1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1 1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度19,490,060.60588,131,900.00-96.69%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）云南中科鑫圆晶体材料有限公司太阳能、红外、高纯锗单晶系列产品的生产与销售86.62%昆明云锗高新技术有限公司光学锗镜头及元件的研究、开发；货物及技术进出口业务100%北京中科镓英半导体有限公司制造半导体材料、货物进出口、技术进出口、代理进出口99.24%武汉云晶飞光纤材料有限公司光纤用高纯四氯化锗、高纯四氯化硅等系列产品的开发、生产和销售70%2 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1 1）募集资金总体使用情）募集资金总体使用情况况单位：万元募集资金总额90,119.67报告期投入募集资金总额17,074.4已累计投入募集资金总额44,884.45累计变更用途的募集资金总额18,787.83累计变更用途的募集资金总额比例（%）20.85%云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文19募集资金总体使用情况说明(一)募集资金总体使用13.55万具/年红外光学锗镜头工程项目累计使用募集资金122,804,559.24元，其中，本期使用73,628,423.86元。230万片/年高效太阳能电池用锗单晶及晶片项目累计使用募集资金76,607,843.90元，其中，本期使用57,627,018.64元。上述两个募集资金投资项目累计使用募集资金199,412,403.14元，其中，本期使用131,255,442.50元。330吨/年光纤四氯化锗项目累计使用募集资金13,979,716.04元，其中，本期使用9,584,421.16元。4收购北京中科镓英半导体有限公司41.56%的股权累计使用募集资金42,000,000.00元，均为前期使用。5偿还银行贷款和补充流动资金120,000,000.00元，均为前期使用。6暂时补充（6个月）流动资金50,000,000.00元，均为本期使用、本期内已归还。7使用募集资金20,500,000.00元收购中寨朝相煤矿采矿权，其中，本期使用3,000,000.00元。8购置土地26,047,472.85元(昆明云锗使用30,500,865.50元购置土地，其中，红外光学锗镜头工程项目占用土地应分摊的土地费用为4,453,392.65元)。9使用募集资金17,500,000.00元收购勐旺昌军煤矿采矿权，均为本期使用。10企业技术中心创新能力项目使用9,403,860.96元，均为本期使用。11银行手续费支出1,128.00元,其中，本期使用296.00元。截止2012年12月31日，上述十一项共使用募集资金448,844,580.99元，其中，本期使用170,744,020.62元。（二）募集资金总体累计利息收入及其他1截止2012年12月31日，募集资金总体累计利息收入36,538,630.76元，其中，本期利息收入16,187,233.19元。(三)募集资金总体节余1截止2011年12月31日，募集资金总体余额643,447,514.16元(含利息收入20,351,397.57元)；2截止2012年12月31日，募集资金总体余额488,890,726.73元(含利息收入36,538,630.76元)。（2 2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文20承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目否16,158.59 16,158.59 5,762.7 7,660.78 47.41%2013 年03 月 31日183.2 否否红外光学锗镜头工程建设项目否18,787.83 18,787.837,362.8412,280.4565.36%2013 年03 月 31日1,817.25 否否承诺投资项目小计-34,946.42 34,946.4213,125.5419,941.23-2,000.45-超募资金投向收购北京中科镓英半导体有限公司41.56%的股权否4,2004,200100%否出资设立全资公司昆明云锗高新技术有限公司否11,212.17940.39 3,545.14 31.62%否出资设立控股子公司武汉云飞光纤锗材料有限公司否3,150958.44 1,397.97 44.38%否收购临沧中寨朝相煤矿采矿权否3,5003002,050 58.57%否收购勐旺昌军煤矿采矿权否3,5001,7501,75050%否银行手续费否0.030.11否归还银行贷款（如有）-8,0008,000100%-补充流动资金（如有）-4,0004,000100%-超募资金投向小计-37,562.173,948.8624,943.22-0-合计-34,946.42 72,508.5917,074.444,884.45-2,000.45-云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文21未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募集资金投资项目尚在建设期，尚未峻工；项目可行性发生重大变化的情况说明无。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用公司首次公开发行股票募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除各项发行费用，募集资金净额为 901,196,706.96 元。上述募集资金净额中 349,464,200.00 元拟投资于“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设工程项目”和“红外光学锗镜头工程建设项目”，其余551,732,506.96 元为超募资金。一、已安排用途的超募资金及使用进展情况如下：1归还银行贷款和补充流动资金共计 12,000 万元，2010 年下半年已实施；2出资设立昆明云锗高新技术有限公司，共使用超募资金 11,212.17 万元，2011 年已实施；该子公司已累计使用 2,604.75 万元（本期未使用），尚余 8,607.42 万元（不含利息收入）；3出资设立武汉云飞光纤锗材料有限公司，共使用超募资金 3,150.00 万元，2011 年已实施；该子公司已累计使用 1,397.97 万元（本期使用 958.44 万元），尚余 1,773.59 万元（含利息收入 21.56 万元）；4收购自然人冯志刚和深圳市盈冠投资有限公司合计持有的北京中科镓英半导体有限公司 41.56%的股权，共使用超募资金 4,200 万元，2011 年已实施；5暂时补充流动资金 5,000 万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月，报告期内已实施补充、已归还；6拟使用募集资金 3,500 万元收购中寨朝相煤矿采矿权，已累计支付 2,050 万元（本期支付 300 万元）；7拟使用募集资金 9,547 万元实施砷化镓单晶材料产业化项目建设，尚未实施；8拟使用募集资金 3,500 万元收购收购勐旺昌军煤矿采矿权，已累计支付 1,750 万元（均为本期支付）。二、尚未安排用途的超募资金尚余 8,064.08 万元未安排用途的超募资金存放于经公司董事会决定的专项账户：交通银行股份有限公司云南省分行昆明护国支行（账号：531078157018170045506）。募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生2011 年 10 月 25 日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过关于变更募投项目“红外光学锗镜头工程建设项目”实施地点的议案、关于变更募投项目“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”实施地点的议案，同意募投项目红外光学锗镜头工程建设项目和高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目实施地云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度