002524_2012_光正钢构_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 1 光正钢结构股份有限公司光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)严爱苹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。严爱苹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 04 月月 24 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股元（含税），送红股 2股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.4 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.24 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.233 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 八、公司治理八、公司治理.40 九、内部控制九、内部控制.45 十、财务报告十、财务报告.47 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.138 光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 光正钢结构股份有限公司 光正投资 指 光正投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 光正钢结构股份有限公司章程 会计师事务所 指 立信会计师事务所 保荐人/保荐机构 指 广州证券有限责任公司 庆源管输 指 阿图什庆源管道运输有限责任公司 CNG 指 压缩天然气（Compressed Natural Gas,简称 CNG）指压缩到压力大于或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气，是天然气加压并以气态储存在容器中。报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在 的风险以及公司应对措施，敬请查阅。的风险以及公司应对措施，敬请查阅。光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 光正钢构 股票代码 002524 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 光正钢结构股份有限公司 公司的中文简称 光正钢构 公司的外文名称（如有）Guangzheng Steel Structure Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GZSS 公司的法定代表人 周永麟 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号 注册地址的邮政编码 830026 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号 办公地址的邮政编码 830026 公司网址 http:/www.gzss.cc 电子信箱 guangzhenggzss.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜勇 姜勇 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号 电话 0991-3766551 0991-3766551 传真 0991-3766551 0991-3766551 电子信箱 guangzhenggzss.cc guangzhenggzss.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 10 日 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市工商行政管理局 650100410000073 650101731832724 73183272-4 报告期末注册 2012 年 12 月 18 日 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市工商行政管理局 650100410000073 650101731832724 73183272-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司拟在经营范围中增加黄金等贵金属矿勘查、开发（采、选、冶）及其产品销售；有色金属（含稀有及稀土金属）矿勘查、开发（采、选、冶）及其产品销售；煤炭开采与销售；煤炭和石油化工产品的生产与销售；天然气的销售、运输；宝石、玉器的开发与销售。上述变更已经公司 2013 年 2 月 6 日召开的第十九次董事会及 2013 年 2 月 26 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，上述经营范围修改内容均以最终政府部门核准的内容为准。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄埔金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 徐珍、朱瑛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国广州证券有限责任公司 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼、17 楼 张昱、陈代千 非公开股票发行之日至 2014年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）465,811,149.40 426,429,261.22 9.24%381,737,396.20 归属于上市公司股东的净利润（元）27,875,115.34 24,343,580.00 14.51%22,296,221.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）18,708,854.22 19,215,863.78-2.64%19,070,950.18 经营活动产生的现金流量净额（元）25,031,632.34-12,623,924.10 298.29%-18,540,427.51 基本每股收益（元/股）0.13 0.11 18.18%0.12 稀释每股收益（元/股）0.13 0.11 18.18%0.12 净资产收益率（%）5.56%5.1%0.46%16.02%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）933,096,302.54 737,265,370.04 26.56%692,566,134.42 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）512,767,972.20 489,412,426.73 4.77%467,880,248.16 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）36,391.90 43,552.24 127,666.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,885,703.84 5,898,999.44 3,617,973.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-136,880.75 90,083.51 48,796.84 所得税影响额 1,618,953.87 904,918.97 569,165.59 合计 9,166,261.12 5,127,716.22 3,225,271.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，我国宏观经济增速下滑，国内固定资产投资意愿急剧下降，但新疆整体经济发展保持了快速增长，疆内社会固定资产投资增速确定为28%以上，为新疆的经济发展以及疆内企业带来了巨大的发展机遇。报告期内，公司董事会和管理层冷静应对固定资产投资环比下降、劳动力要素成本增加和市场竞争激烈等不利因素，紧紧围绕公司发展规划及2012年经营计划，以营销为龙头，增强研发创新力度，提升服务品质，完善内部控制建设，提高客户满意度。与此同时积极开展全国布局，年产12万吨武汉基地一期部分建成并已于2012年年底前建成投产，年产12万吨高端产品的嘉兴基地一期6万吨也将于2013年上半年初试生产。报告期内公司开源节流，提高公司产能规模，积极应对技术工人短缺及人力成本上升的不利因素，实现了营业收入和净利润的双增长。报告期内，面对国内外错综复杂的经济环境，公司董事会和管理层稳步开展经营、努力开拓市场、狠抓内部管理，确保了企业的持续稳定发展。2012年公司生产主次、C/Z型钢60,878.29吨，比上年增长25.68%，实现营业收入46,581.11万元,同比增长9.24%，净利润2,787.51万元，同比增长14.51%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1、2012年度公司主要经营指标分析如下：（1）主营业务收入：主营业务销售收入462,481,623.85元,主要原因系本期销售量增加所致。（2）净利润：本期公司实现净利润27,875,115.34元，较上年同期增长14.51%，主要原因系销量增长及政策支持所致。（3）报告期末，公司经营活动现金流量净额为25,031,632.34元，较上年同期增长298.29%,主要原因系本期公司因12月钢材价格因素未进行原材料储备和加大应收账款回收力度所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 新疆十二五期间，战略选择以现代文化为引导，以科技教育为支撑，加速新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化发展进程，五年期间固定资产投资累计可达3.6万亿，十二五国民生产总值年均增速将高于全国平均水平3.5个百分点。报告期内，公司董事会和管理层冷静应对全国固定资产投资环比下降、劳动力要素成本增加和市场竞争激烈等不利因素，紧紧抓住新疆跨越式发展的历史机遇，加大营销力度，充分释放公司产能，进一步稳固了公司在疆内的行业龙头地位，同时，初步完成了公司的全国钢结构基地布局。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 项目 2012年度 2011年度 同比增减情况 主营业务收入 462,481,623.85 422,358,074.13 9.50%报告期内主营业务销售收入462,481,623.85元,较去年同期增加9.50%。主要原因系本期销售量增长所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 11 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）钢结构企业 销售量 57,790.99 51,032.54 13.24%生产量 65,798.6 54,285.64 21.21%库存量 6,465.75 2,584.99 150.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司本期库存量较上期增加3,880.76吨，增长150.13%，主要原因系公司本年扩大生产，且年末订单量较多，造成部分产品尚未发出，致使期末库存量较大所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）192,046,136.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）41.23%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 新疆天业集团有限公司 56,569,262.10 12.14%2 天利环保工程股份有限公司 42,759,991.51 9.18%3 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 36,659,598.43 7.87%4 新疆众和股份有限公司 28,409,782.56 6.1%5 北京士兴钢结构有限公司 27,647,501.90 5.94%合计 192,046,136.50 41.23%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）钢结构企业 396,929,514.98 99.55%364,148,726.41 99.5%9%产品分类 单位：元 光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 12 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）钢结构工程业务 286,724,312.50 71.91%248,285,171.89 67.84%15.48%钢结构销售业务 109,538,276.83 27.47%107,648,146.40 29.41%1.76%建材销售业务 666,925.65 0.17%8,215,408.12 2.24%-91.88%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）274,111,927.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）62.21%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 新疆八一钢铁股份有限公司 196,076,610.66 44.5%2 新疆中钢物资有限公司 37,711,736.09 8.56%3 新疆八钢钢管有限责任公司乌鲁木齐分公司 15,440,502.60 3.5%4 新疆生产建设兵团农业建设第十二师国土资源局 15,080,000.00 3.42%5 新疆世路源贸易有限公司 9,803,078.48 2.22%合计 274,111,927.83 62.21%4、费用、费用 项目 2012擭 2011擭 同比增减（%）销售费用 4,654,039.57 5,038,028.13-7.62%管理费用 24,511,721.66 21,899,929.99 11.93%财务费用 5,856,232.51 1,026,598.29 470.45%所得税 5,372,730.31 4,840,633.65 10.99%报告期内，财务费用较上年同期增加4,829,634.22元，增长率达470.45%，主要原因系本期增加银行流动资金贷款所致。5、研发支出、研发支出 公司深知技术是企业发展的动力,公司尤其注重对新技术、工艺的研发，并积极对知识产权、专利进行申报。报告期内，公司共申请各类专利25项，其中截至2012年年底公司获得各类知识产权授权5项，共拥有实用新型专利20项。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 13 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（万元）1,446.20 1,391.97 1,208.44 研发投入占营业收入比例（%）3.23%3.26%3.17%以下为公司拥有的有效知识产权信息情况:序号 专利名称 专利类型 授权号 类别 有效期 1 H型钢檩条与檩托板连接结构 新型专利 CN 201169833Y 自主申请 2018年12月23日 2 H型钢檩条与围护板连接结构 新型专利 CN 201169832Y 自主申请 2018年12月23日 3 柱脚抗剪键连接结构 新型专利 CN 201217849Y 自主申请 2019年4月7日 4 柔性支撑垫铁连接结构 新型专利 CN 201217848Y 自主申请 2019年4月7日 5 墙面压型钢板与混凝土楼面的连接结构 新型专利 CN 201620479U 自主申请 2020年11月2日 6 门式钢架梁柱连接定位装置 新型专利 CN 201620467U 自主申请 2020年11月2日 7 箱型构件隔板焊接结构 新型专利 CN 201620524U 自主申请 2020年11月2日 8 一种改进的非熔咀电渣焊枪 新型专利 CN 201728473U 自主申请 2021年2月1日 9 连接三叉H型钢钢梁的焊接节点结构 新型专利 CN 202398939U 自主申请 2022年8月28日 10 拉杆与檩条的连接结构 新型专利 CN 201169835Y 自主申请 2018年12月23日 11 钢构件之间钢管支撑交叉处的连接结构 新型专利 CN 201620473U 自主申请 2020年11月2日 12 一种檩条间双层拉条结构 新型专利 CN 201730197U 自主申请 2012年2月1日 13 一种改进的网架支座 新型专利 CN 202401577U 自主申请 2022年8月28日 14 斜拉条兼做檩条螺栓的结构 新型专利 CN 202401573U 自主申请 2022年8月28日 15 C型檩托结构 新型专利 CN 201620471U 自主申请 2020年11月2日 16 钢结构屋面防冷凝水的保温结构 新型专利 CN 201169871Y 自主申请 2018年12月23日 17 转角墙梁的彩板固定结构 新型专利 CN 202401584U 自主申请 2022年8月28日 18 改进的转角墙梁的彩板固定结构 新型专利 CN 202401585U 自主申请 2022年8月28日 19 山墙檐口收边结构 新型专利 CN 201169870Y 自主申请 2018年12月23日 20 钢结构厂房屋面泄压防爆结构 新型专利 CN 201620529U 自主申请 2020年11月2日 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 489,993,652.11 297,393,496.62 64.76%经营活动现金流出小计 464,962,019.77 310,017,420.72 49.98%经营活动产生的现金流量净额 25,031,632.34-12,623,924.10 298.29%投资活动现金流入小计 120,046.15 10,444,807.69-98.85%投资活动现金流出小计 181,459,678.73 114,438,150.27 58.57%光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 14 投资活动产生的现金流量净额-181,339,632.58-103,993,342.58-74.38%筹资活动现金流入小计 160,484,608.61 22,453,066.70 614.76%筹资活动现金流出小计 47,640,691.97 51,372,410.00-7.26%筹资活动产生的现金流量净额 112,843,916.64-28,919,343.30 490.2%现金及现金等价物净增加额-43,464,083.60-145,536,609.98 70.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长298.29%，主要原因系本期公司因12月钢材价格因素未进行原材料储备和加大应收账款回收力度所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期降低74.38%，主要原因系本期公司固定资产、无形资产投入较上年有所增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长490.20%，主要原因系本期公司短期借款增加所致。4、现金及现金等价物净增加额本期较上期增长70.14%，主要原因系本期筹资活动产生的现金流量较上年有所增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 钢结构企业 462,481,623.85 396,929,514.98 14.17%9.5%9%0.39%分产品 钢结构工程业务 348,495,493.17 286,724,312.50 17.73%19.67%15.48%2.98%钢结构销售业务 113,285,535.92 109,538,276.83 3.31%-7.66%1.76%-8.95%建材销售业务 700,594.76 666,925.65 4.81%-91.72%-91.88%1.95%分地区 新疆地区 443,755,858.71 380,773,304.04 14.19%6.13%6.02%0.09%武汉地区 17,098,314.74 14,659,079.50 14.27%浙江地区 1,627,450.40 1,497,131.44 8.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 168,767,291.33 18.09%211,978,235.13 28.75%-10.66%应收账款 191,532,555.25 20.53%165,979,564.15 22.51%-1.98%存货 92,388,941.99 9.9%60,349,990.96 8.19%1.71%主要原因系公司本年扩大生产及跨季节订单形成产成品增加所致。投资性房地产 5,303,178.72 0.57%5,606,217.48 0.76%-0.19%固定资产 210,965,361.36 22.61%137,456,462.45 18.64%3.97%主要原因系本年七万吨项目、武汉基地、嘉兴基地开工建设形成资产所致。在建工程 75,857,484.00 8.13%20,704,772.91 2.81%5.32%主要原因系本年十八万吨项目、武汉基地、嘉兴基地开工建设所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 150,000,000.00 16.08%20,000,000.00 2.71%13.37%主要原因系本期银行借款增加所致。长期借款 45,000,000.00 4.82%50,000,000.00 6.78%-1.96%归还借款所致 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、地域优势 新疆面积广阔，风能、太阳能、地热能、生物质能等新能源领域开发潜力巨大。公司是新疆地区乃至西北地区产销量最大的钢结构企业，是西北地区为数不多拥有钢结构设计、制造和安装一体化服务能力的钢结构承包商之一，地缘因素和运输成本决定了公司在新疆区域的竞争优势。同时，新疆丰富的资源有利于公司未来多元化发展战略，实现双主业共同发展的目标。2、品牌优势 公司具有国际壹级施工资质，甲级设计资质，是集科研、设计、制造、施工为一体的钢结构建筑高新技术企业，也是自治区唯一一家集设计、制作和安装于一体的轻钢结构建筑单位。自公司在深圳证券交易所上市后，公司品牌和影响力得到显光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 16 著提高，为公司后续业务拓展打开了新的局面，树立了高端、高技术、高质量的市场形象。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 31,760.99 报告期投入募集资金总额 11,043.44 已累计投入募集资金总额 31,031.04 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 7 万吨钢结构加工基地项目 否 18,000 18,000 2,595.04 18,165.85 100.92%2011 年12 月 31日 2,118.36 否 否 承诺投资项目小计-18,000 18,000 2,595.04 18,165.85-2,118.36-超募资金投向 光正（武汉）钢结构加工基地项目 否 10,000 4,687.46 9,104.25 91.04%2013 年12 月 31日 否 否 年产十八万吨钢结构加工基地项目 否 3,760.99 3,760.94 3,760.94 100%2014 年12 月 31日 否 否 超募资金投向小计-13,760.99 8,448.4 12,865.19-0-合计-18,000 31,760.99 11,043.44 31,031.04-2,118.36-未达到计划进度或预由于“年产 7 万吨钢结构加工基地项目”尚未全部建成投产，产能未全部释放，武汉基地和年产十光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 17 计收益的情况和原因（分具体项目）八万吨钢结构加工基地项目 2012 年尚未正式投产，故未达到预计收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 1、2011 年 10 月 21 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会会议决议，使用超募资金 10,000.00 万元在武汉阳逻经济开发区设立全资子公司并作为“光正（武汉）年产十二万吨钢结构加工基地项目”的投资主体。公司已于 2011 年 9 月 21 日设立了“光正钢机有限责任公司”。“光正（武汉）年产十二万吨钢结构加工基地项目”目前尚未全部建成。2、2012 年 1 月 3 日，经公司 2012 年第一次临时股东大会决议，使用超募资金 3,760.99 万元投资建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目。目前该项目未开工建设。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2011 年 1 月 19 日，第一届董事会第十五次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，截至 2010 年 12 月 25 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 46,306,736.20 元。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2011）第10101 号关于光正钢结构股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；保荐机构中国民族证券有限责任公司及保荐代表人张昱、孔庆龙同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）上海冠顶投资有限子公司 实业投资 实业投资（除股权投资和股权投资500 万 5,307,108.88 4,801,507.88 360,900.00-14,380.04-14,380.04 光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 18 公司 管理），投资咨询，企业管理 光正钢机有限责任公司 子公司 销售 钢结构及其产品制造、安装，机械加工 10000万 133,615,612.25 100,425,636.01 17,098,314.74 762,087.20 580,063.33 光正重工有限公司 子公司 销售 钢结构及其产品制造、设计、安装，进出口业务 10000万 101,161,299.61 96,821,552.49 1,759,781.18-3,178,440.77-3,178,447.51 主要子公司、参股公司情况说明 本年新增1家子公司光正重工有限公司，系由公司以货币方式出资10,000.00万元设立的全资子公司。3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 浙江嘉兴年产 6 万吨钢结构项目 36,000 1,790.82 1,790.82 4.97%0.00 合计 36,000 1,790.82 1,790.82-非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 2012年我国宏观经济增速整体下滑，工业企业改扩建产能的投资意愿下降，为钢结构行业产值和净利润的增长带来压力。但是，钢结构凭借强度高、自重轻、抗震性能好、空间利用率高、工业化程度高、施工周期短等众多优点成为传统混凝土建筑的替代者乃大势所趋，未来发展空间广阔。（1）应用领域日益广泛。伴随宏观经济景气度的高企，2006年以来我国钢结构行业快速发展，几乎囊括所有固定投资领域：产业转移和产业升级背景下，厂房建设对于轻钢等钢结构需求大幅提升；消费升级带动重钢需求；高铁、地铁、文体场馆等公共基础建设的兴起拉动空间钢结构的需求。随着市场对钢结构建筑的认知度、认可度不断提升，未来民用住宅、立体停车库等领域都将成为钢结构的增量应用增量市场。（2）新型城镇化是钢结构行业发展的重要驱动力。2012年底，国家提出加快城镇化建设，并由发改委牵头，财政部、国土资源部、住建部等十多个部委共同参与编制全国促进城镇化健康发展规划（2011-2020年），城镇化的推进和钢结构应用比例的提升将为建筑钢结构带来巨大的需求容量。（3）以钢结构为主要代表的绿色建筑是发展主流。发展绿色建筑已经明确写入国家的十二五规划之中，这也是绿色建筑理念第一次进入国家规划。而钢结构已经在发达国家广泛应用，被称为绿色建筑的主要代表，因此推广钢结构将是我国传统土木建筑业的转型与升级，是建筑业发展可循环经济的重要内容。钢结构建筑具有强度高、自重轻、抗震性能好、地基基础费用省、建筑使用面积大、建筑品质高、适于工业化和标准化生产、可干式绿色施工、适合于不同气候条件、不受施工季节的影响、综合造价低等优点，同时还可减少建筑垃圾对环境的污染、在全寿命周期内可循环利用等，是对城市环境影响最小的建筑方式之一，符合我国节能减排和循环经济发展的大方向。光正钢结构股份有限公司 2012 年度报告全文 19 2、行业竞争格局 钢结构行业的市场集中度近年来虽有所提升，但整体看来仍然偏低，市场竞争充分。在设备钢结构、建筑重钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等中高端应用领域，由于项目规模可观、产品质量及精度要求严格，对企业的设计加工能力、过往业绩、资金实力、品牌美誉度等要求较高，市场竞争相对缓和，利润率较高。而以工厂厂房为代表的工业建筑项目，对钢结构企业的技术、资金、品牌要求较低，众多中小型厂商均会参与竞争，价格战激烈，利润率微薄。由于公司地处中国的西部新疆，地缘因素和运输成本决定了公司主要市场是新疆及中亚区域。公司是西北地区为数不多拥有钢结构设计、制造和安装一体化服务能力的钢结构承包商之一，是新疆地区乃至西北地区产销量最大的钢结构企业。新疆钢结构行业的竞争激烈程度明显低于内地，近年来疆内钢结构企业在生产旺季生产订单均基本饱满。但随着新疆跨越式发展的实施，投资力度的不断加大，大批外地知名钢结构企业纷纷进疆争夺市场，使得市场竞争日趋激烈。3、公司未来发展战略及经营规划 总体经营思路：公司在新疆钢结构市场中处于龙头地位，通过近10年的发展和积累，已经拥有了强大的品牌、稳固的销售渠道、优质的研发系统等竞争优势。面对竞争日益激烈的钢结构市场，公司将以新疆市场为中心，进行全国钢结构市场布局及跨区域经营，并围绕钢结构业务开拓上下游产业，同时，为了抵御单一行业市场波动的风险，公司还将利用上市公司的融资优势和新疆的地域优势进军金融行业和能源矿产行业，为公司增加新的利润增长点。未来3-5年公司将逐步形成集团化的管理模式，并依托钢结构、能源、矿产、金融等业务板块实现产业多元化发展的目标。为实现总体经营目标，公司2013年主要经营措施如下：（1）初步完成公司钢结构业务的全国战略发展布局 2013年武汉基地（一期）和浙江嘉兴基地（一期）将陆续全部投产，非公发募投项目新疆年产18万吨项目部分厂房年内投产，到年末初步形成年产20万吨的产能规模，跻身全国一流钢结构企业。（2）完善公司钢结构产品种类，提升公司产品技术含量和附加值 确立武汉基地为桥梁钢结构生产为主，积极与国内大型桥梁钢构企业合作，以加工方式进军桥梁钢结构领域；以嘉兴基地以设备（模块）钢结构生产为主，并作为出口加工基地，涉足海外高端钢结构市场。（3）加大人才引进力度，为公司迅速做大做强奠定基础 根据公司未来多元化的发展战略，2013年公司将利用上市公司的品牌效应，引进能源、矿产和金融行业优秀人才，为公司多主营发展奠定坚实的基础。（4）完善公司组织结构和管理架构，建立集团化管理模式 2013年公司将筹备设立集团公司，初步建立起集团管理模式，适应公司多元化发展的需要。通过制度及各类业务流程建设，初步建立光正特色的各子公司运行模式，逐步实现多主业经营模式。（5）推行全面预算管理，降低公司整体运营成本 全面完善财务管理体系，突出财务管理在公司运营中的监控管理地位，重点加强生产制作和项目施工环节的成本管理，挖潜增效，提高公司成本竞争力。（6）完成庆源管输51%股权收购，确立能源和钢结构双主业。根据公司