002521_2012_齐峰股份_2012年年度报告_2013-03-10.pdf

山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文1山东齐峰特种纸业股份有限公司山东齐峰特种纸业股份有限公司2012 年度报告年度报告2013 年年 03 月月山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 李学峰、主管会计工作负责人李安乐及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 李学峰、主管会计工作负责人李安乐及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张淑芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议张淑芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名房立棠独立董事外地出差路清公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录2012 年度报告年度报告.1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1二、公司简介二、公司简介.2三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2四、董事会报告四、董事会报告.3五、重要事项五、重要事项.6六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10八、公司治理八、公司治理.10九、内部控制九、内部控制.12十、财务报告十、财务报告.12十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文4第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称齐峰股份股票代码002521股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称山东齐峰特种纸业股份有限公司公司的中文简称齐峰股份公司的外文名称（如有）SHANDONG QIFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD.公司的法定代表人李学峰注册地址山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号注册地址的邮政编码255432办公地址山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号办公地址的邮政编码255432公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孙文荣姚延磊联系地址山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号电话0533-77855850533-7785585传真0533-77889980533-7788998电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点深圳证券交易所、公司证券事务部四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文5首次注册2001 年 06 月 25 日淄博市工商行政管理局37030022807265337030572927053172927053-1报告期末注册2011 年 05 月 27 日山东省工商行政管理局370300228072653-1 37030572927053172927053-1公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务有限公司会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号签字会计师姓名何政、杨春强公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文6第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）1,769,999,328.301,578,312,738.9512.15%1,353,281,415.40归属于上市公司股东的净利润（元）144,108,220.0178,195,785.2684.29%146,978,732.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）143,295,754.5774,354,051.0092.72%138,457,648.89经营活动产生的现金流量净额（元）-176,823,013.40-149,522,040.3218.26%203,400,954.28基本每股收益（元/股）0.700.3884.21%0.95稀释每股收益（元/股）0.700.3884.21%0.95净资产收益率（%）6.98%3.91%3.07%32.2%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）2,897,120,023.692,560,206,012.3913.16%2,559,824,900.70归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,115,572,735.942,033,309,515.934.05%1,969,838,730.67二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则144,108,220.0178,195,785.262,115,572,735.942,033,309,515.93按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文7归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则144,108,220.0178,195,785.262,115,572,735.942,033,309,515.93按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,007,885.78-403,663.56-2,365,773.49越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免2,196,493.469,831,351.55计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,208,000.042,680,000.047,361,833.34除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,410,491.43-376,175.24-63,131.36其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,092,848.66所得税影响额-22,842.61254,920.44-849,652.09合计812,465.443,841,734.268,521,083.47-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用项目涉及金额（元）原因山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文8第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述2012年，面对瞬息多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，公司董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国内通胀压力维持高位，多数企业利润下滑的市场背景下，提出了“调整结构创利润，精细管理降成本，扩大新品增效益，储存原料巧经营”的战略指导思想。有了方向就有了动力，在全公司上下一心、攻坚克难的共同努力下，2012年全年公司实现销售收入17.7亿元，产、销量双双突破18万吨，各项经济指标呈现出大幅增长的势头，使公司在2012年度获得良好的经济效益和社会效益。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述主要财务数据变动及原因分析项目2012年2011年本年比上年增减（%）营业收入1,769,999,328.301,578,312,738.9512.15%营业成本1,602,686,087.251,491,424,543.127.46%财务费用2,546,538.39-11,681,942.45-121.80%管理费用101,387,151.4691,504,152.1910.80%销售费用50,794,612.2850,277,889.201.03%经营活动产生的现金流量净额-176,823,013.40-149,522,040.3218.26%主要变动说明：营业收入增加主要原因是2011年、2012年新增产能使本期产销量增加所致；本期毛利率18.61%较上期14.10%增加4.51个百分点，主要原因系公司进行产品结构调整和主要原材料纸浆、钛白粉价格下跌幅度大于产品售价下跌幅度所致；营业成本2012年较上年同期增加84,826,526.52元，增长6.26%，主要原因是2011年、2012年新增产能使本期产销量增加所致。财务费用增加主要原因是本期募集资金利息减少及本期借款增加导致利息支出增加所致。管理费用2012年较上年同期增加9,882,999.27元，增长10.80%，主要原因是职工薪酬、研发费用等增加所致。山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文9经营活动产生的现金流量净额比去年同期降低18.26%，主要原因一是增加原材料储备，二是支付的税费增加，三是本期收取银行承兑汇票增多公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司较好的完成了2012年度的经验计划。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明报告期内，公司营业收入呈稳步增长态势。公司产品中素色装饰原纸和可印刷装饰原纸仍是公司主要产品，其营业收入分别占公司总营业收入的48.35%和37.37%。壁纸原纸保持了较快的增长态势，但其产品仍处于市场开拓期，营业收入占公司总收入比重较小。具体收入变化情况如下：2012年2011年同比增减（%）素色装饰原纸855,320,269.19876,484,009.16-2.41%表层耐磨原纸187,379,284.87177,813,417.945.38%可印刷装饰原纸661,153,424.16505,170,774.4930.88%平衡原纸4,082,866.733,849,595.146.06%壁纸原纸61,185,990.408,684,892.32604.51%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）造纸业销售量182,203.79155,888.6316.88%生产量183,648.04158,690.815.73%库存量9,124.39,123.850%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）265,875,688.94山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文10前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）15.03%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1江苏明盛木业有限公司95,547,197.515.4%2临沂鲁源浸渍纸业有限公司44,246,931.082.5%3临沂市兰山区美华装饰材料厂43,656,953.422.47%4正定县鑫通木业装饰品厂42,931,719.662.43%5山东鑫盛达装饰材料有限公司39,492,887.272.23%合计265,875,688.9415.03%3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）造纸业1,440,047,004.00100%1,349,841,433.00100%6.68%产品分类单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）素色装饰原纸715,074,842.7249.66%754,565,120.3555.9%-5.23%表层耐磨原纸135,269,308.159.39%137,924,261.5610.22%-1.92%可印刷装饰原纸543,871,993.1637.77%445,763,198.4233.02%22.01%平衡原纸3,459,738.260.24%3,481,619.390.26%-0.63%壁纸原纸42,371,122.052.94%8,107,233.360.6%422.63%合计1,440,047,004.34100%1,349,841,433.08100%6.68%说明无公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）593,059,321.67前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）39.13%公司前 5 名供应商资料山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文11 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1Central National-Gottesman Inc.187,008,778.8412.34%2河北吉尔化工有限公司180,471,538.3911.91%3攀枝花大互通钛业有限公司85,800,512.775.66%4SINOCANPULP&PAPERLTD.71,264,047.254.7%5广州鼎盛工贸有限公司68,514,444.424.52%合计593,059,321.6739.13%4、费用1.销售费用、费用1.销售费用项目本期发生额上期发生额运杂费46,027,339.7746,526,565.04职工薪酬1,030,142.021,805,471.00广告宣传费650,086.50320,652.86办公费11,904.3933,208.00出口费用1,620,136.21610,721.94过路过桥费1,159,320.54665,657.00其他295,682.85315,613.36合计50,794,612.2850,277,889.202.管理费用管理费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬21,230,516.3218,623,126.68研究开发费53,997,454.6049,390,718.55相关税费5,148,130.324,858,414.49差旅费2,148,734.041,814,715.85招待费2,605,946.922,391,182.66办公费2,777,723.912,470,157.25交通费2,951,170.423,401,283.91折旧费4,135,984.492,914,118.03无形资产摊销1,723,339.921,589,631.52咨询审计费1,165,576.601,281,815.00修理费246,326.711,272,880.97排污费340,447.00380,000.00其他费用2915800.211,116,107.28合计101,387,151.4691,504,152.19山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文123.财务费用财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出25,230,761.7511,046,623.95减：利息收入24,626,657.4223,331,451.45汇兑损失减：汇兑收益155124.17812,169.6手续费支出2,097,558.231,415,054.65其他支出合计2,546,538.39-11,681,942.454.所得税费用所得税费用项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税25,443,083.7613,422,834.54减：国产设备投资抵免所得税2,196,493.46递延所得税调整-1,448,439.89-633,769.27其中：资产减值准备-1,559,439.90-744,769.27递延收益111,000.01111,000.00合计23,994,643.8710,592,571.815、研发支出、研发支出项目研发支出金额占期末净资产的比例占当期营业收入的比例2012年53,997,454.602.55%3.05%2011年49,390,718.552.43%3.13%增减比例9.33%0.12%-0.08%报告期内公司为提升产品的技术竞争力，增加了研发投入，大力发展壁纸原纸等新产品，致使研发支出增加。6、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计1,870,792,700.271,708,579,232.769.49%经营活动现金流出小计2,047,615,713.671,858,101,273.0810.2%山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文13经营活动产生的现金流量净额-176,823,013.40-149,522,040.3218.26%投资活动现金流入小计136,326.92318,635.34-57.22%投资活动现金流出小计133,051,743.09208,921,618.24-36.31%投资活动产生的现金流量净额-132,915,416.17-208,602,982.90-36.28%筹资活动现金流入小计887,743,428.52419,189,958.17111.78%筹资活动现金流出小计776,723,208.97561,867,489.2138.24%筹资活动产生的现金流量净额111,020,219.55-142,677,531.04-177.81%现金及现金等价物净增加额-199,412,661.20-501,482,293.66-60.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用1、本期应收账款及应收票据增加，导致经营性现金流流入减少2、本期储存部分原材料导致经营性现金流流出增加三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业造纸业1,769,121,835.35 1,440,047,004.3418.6%12.54%6.68%4.47%山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文14分产品素色装饰原纸855,320,269.19715,074,842.7216.4%-2.41%-5.23%2.49%表层耐磨原纸187,379,284.87135,269,308.1527.81%5.38%-1.92%5.38%可印刷装饰原纸661,153,424.16543,871,993.1617.74%30.88%22.01%5.98%平衡原纸4,082,866.733,459,738.2615.26%6.06%-0.63%5.7%壁纸原纸61,185,990.4042,371,122.0530.75%604.51%422.63%24.1%分地区国内销售1,696,383,961.97 1,383,442,101.9418.45%13.67%8.58%3.82%国外销售72,737,873.3856,604,902.4022.18%-8.62%-25.28%17.35%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金933,364,801.8532.22%1,114,222,474.6543.52%-11.3%应收账款220,282,026.677.6%124,235,692.994.85%2.75%存货515,481,800.4417.79%311,897,377.1312.18%5.61%投资性房地产0.000%0.000%0%长期股权投资0.000%0.000%0%固定资产684,398,155.8123.62%518,146,703.0820.24%3.38%在建工程5,080,179.680.18%50,105,744.381.96%-1.78%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款550,853,337.3619.01%356,257,247.8713.92%5.09%长期借款0.000.00山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文153、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产0.00上述合计0.000.000.000.00金融负债0.000.000.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析齐峰股份作为国内外知名的特种纸生产企业，于2010年在深交所成功上市。拥有中国驰名商标、山东省装饰原纸工程技术研究中心、院士工作站和15条国际先进的特种纸生产线，先后获得200项专利，其中7项核心发明专利，193项外观设计专利。在研发生产新产品的同时，齐峰股份注重抢占行业制高点，先后承担了装饰原纸、表层耐磨纸、壁纸原纸等10项国家标准和行业标准的起草工作。多年来，齐峰股份坚持走特种纸之路，先后研发成功了装饰原纸、表层耐磨纸和无纺壁纸原纸三大系列400多个花色品种，汇集了世界著名造纸机械制造商芬兰美卓、德国福伊特、法国ABK等公司最先进的设备和技术工艺，已成为无纺壁纸原纸中国领先，装饰原纸亚洲领先，耐磨纸世界领先的特种纸生产基地。公司与美国富美家、美国威盛亚、COVERIGHT、圣象地板、升达地板、全友家私、掌上明珠等国内外知名品牌企业建立了长期合作关系。公司有八大营销中心和国际业务部，形成了全方位、多层次、宽领域的市场网络，产品出口到30多个国家、地区。齐峰股份是国家新材料产业化基地骨干企业，连续5年被国家权威部门评为全国同行业第一名，先后荣获中华蔡伦奖杰出企业、中国最具投资价值企业50强、全国轻工行业卓越绩效先进企业、山东省优秀企业、中国专利山东明星企业等荣誉称号，为满足日益增长的市场需求，齐峰股份致力于打造世界装饰原纸核心生产基地。山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文16六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况（、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-持有其他上市公司股权情况的说明2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况单位：万元受托人名称委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式实际收回本金金额本期实际收益实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易关联关系合计0-000-0-说明（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用说明山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文17（3）委托贷款情况）委托贷款情况单位：万元贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物贷款对象资金用途展期、逾期或诉讼事项展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施合计-0-说明3、募集资金使用情况（、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额143,991.95报告期投入募集资金总额19,235.46已累计投入募集资金总额87,083.29募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1 年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目否15,970.28 15,970.281,818.33 16,089.61 100.75%2011 年09 月 01日1,461.97 否否2 年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目否49,201.749,201.72,573.262,641.2610.74%否否承诺投资项目小计-65,171.98 65,171.984,391.59 18,730.87-1,461.97-超募资金投向1年产 5 万吨新型装饰材料项目否16,332.116,332.16,302.62 10,811.1766.2%0 否否是归还银行贷款（如有）-21,00021,00021,000100%-山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文18补充流动资金（如有）-36,541.25 36,541.258,541.25 36,541.25100%-超募资金投向小计-73,873.35 73,873.35 14,843.87 68,352.42-0-合计-139,045.33139,045.3319,235.46 87,083.29-1,461.97-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1：公司年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目本年生产 7,300.09 吨，销售 7,571.88 吨，实现净利润1,461.97 万元，未达到在达产情况下实现年净利润 4,171.96 万元的预计效益，主要原因系：公司以销定产，未能完全释放产能；受原材料成本影响，该项目销售净利率为 16.77%，低于招股说明书预计的 20.98%。2：年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目尚处于建设中，本期尚未实现效益。3：公司年产 5 万吨新型装饰材料项目于 2012 年 4 月达到预定可使用状态，完整运行尚不足一年，无法计算是否达到预计效益；截至期末投入进度低于 100%系因尚有工程款、材料款未结清以及支出铺底流动资金。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况适用2011 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案和关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金35,000.00 万元用于归还银行贷款和补充流动资金，其中 21,000.00 万元用于归还银行贷款，14,000.00万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕。2011 年 4 月 18 日，公司 2010年度股东大会会议审议通过了关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产 5 万吨新型装饰材料项目的议案，同意使用超募资金 16,500.00 万元，建设年产 5 万吨新型装饰材料项目。本公司于 2011 年 5 月 19 日划转了上述募集资金用于对淄博欧木增资。2012 年 4 月 18 日，公司2011 年度股东大会审议通过关于使用部分超募资金购买经营用地的议案，计划使用超募资金不超过 4,600 万元用于取得经营用地的土地使用权，截止 2012 年 12 月 31 日，该计划尚未实施。2012年 9 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，同意公司将超募资金 22541.25 万元永久性补充流动资金。截止 2012 年 9 月 30 日已执行完毕。募集资金投资项目实不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生2012 年 4 月 18 日，公司 2011 年度股东大会审议通过关于部分募投项目实施方式变更的议案，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目原计划在 2011 年实施，建设期 24 个月，因高档装饰原纸市场发生了较大变化，经过市场调研，结合实际经营情况的需要，公司拟将上述投资计划调整，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目的实施内容原计划一台 5020mm 宽的生产线变更为两台 2640mm 宽的生产线。公司计划 2011 年先开工建设一条生产线，预计 2012 年年底投产；第二条生产线拟于 2013 年开工建设。项目全部达产后，新增装饰原纸产能仍为 10 万吨/年。除此外，该项目的投资地点、实施主体、投资方向等均不发生变化。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2011 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，用年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目募集资金置换2,785.51万元、用年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目募集资金置换 38 万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务有限公司审核，并于 2011 年 1 月 6 日出具大信专审字2011山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文19第 3-0011 号关于山东齐峰特种纸业股份有限公司截至 2010 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告。本公司已于 2011 年 1 月 27 日划转了上述募集资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2011 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用部分超额募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金。2011 年 11月 15 日，公司归还了用于暂时补充流动资金 12,000 万元。2011 年 11 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了 关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用部分超额募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金。本公司分别于 2011 年 11 月 22 日、30 日划转募集资金 12,000 万元、2,000 万元。2012 年 5 月 14 日，公司归还了暂时补充流动资金 14,000 万元。2012 年 5 月 16 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用部分超额募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金，截止 2012 年 8月 20 日，公司如期将上述暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。项目实施出现募集资不适用尚未使用的募集资金用途及去向1、2012 年 4 月 18 日，公司 2011 年度股东大会审议通过关于使用部分超募资金购买经营用地的议案，计划使用超募资金不超过 4,600 万元用于取得经营用地的土地使用权，截止 2012 年 12 月 31日，该计划尚未实施。2、年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目、尚处于建设中。3、公司年产 5 万吨新型装饰材料项目于尚有工程款、材料款未结清以及支出铺底流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况严格按照募集资金用途使用（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化合计-000-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）淄博欧木特种纸业有限公司子公司造纸业装饰原纸11250 万元2,094,533,552.741,050,765,347.281,581,359,337.60143,056,015.57124,735,367.87山东省博子公司造纸业装饰原纸200 万元74,835,295.12,156,523.190,043,79 10,724,617,906,333.21山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文20兴县欧华特种纸业有限公司00700.778.27主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元项目名称投资总额本年度投入金额截至期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况合计000-非募集资金投资的重大项目情况说明七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况无八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）、公司所处行业的发展趋势及行业竞争格局（一）、公司所处行业的发展趋势及行业竞争格局1、行业的发展趋势20世纪90年代中后期，我国首次出现规模化的装饰纸生产企业。经过十几年的发展，中国装饰纸产量、消费量已居世界前列。作为传统人造板产业的升级产品，浸渍装饰纸饰面人造板彻底解决了传统人造板表面装饰性的不足，而且环保性能好，价格优势明显，和涂饰、薄木饰面等其它表面处理方式相比，装饰种类多、时尚美观、低碳环保、性价比高，综合性能优势明显，广泛应用于板式家具、厨房家具、强化木地板、木质门、交通