002470_2012_金正大_2012年年度报告_2013-03-25.pdf

山东金正大生态工程股份有限公司山东金正大生态工程股份有限公司 SHANDONG KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING CO.,LTD.2012 年度报告年度报告 证券代码：证券代码：002470 证券简称：金正大证券简称：金正大 披露日期：披露日期：2013 年年 3 月月 26 日日 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李现秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李现秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张秋生 独立董事 出国 于长春 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。1 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第八节 公司治理.60 第九节 内部控制.68 第十节 财务报告.70 第十一节 备查文件目录.162 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第八节 公司治理.60 第九节 内部控制.68 第十节 财务报告.70 第十一节 备查文件目录.162 2 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东金正大生态工程股份有限公司 公司章程 指 山东金正大生态工程股份有限公司章程 股东大会 指 山东金正大生态工程股份有限公司股东大会 董事会 指 山东金正大生态工程股份有限公司董事会 监事会 指 山东金正大生态工程股份有限公司监事会 金正大投资、控股股东 指 临沂金正大投资控股有限公司 菏泽金正大 指 菏泽金正大生态工程有限公司 贵州金正大 指 贵州金正大生态工程有限公司 安徽金正大 指 安徽金正大生态工程有限公司 辽宁金正大 指 辽宁金正大生态工程有限公司 河南金正大 指 河南金正大生态工程有限公司 广东金正大 指 广东金正大生态工程有限公司 德州金正大 指 德州金正大生态工程有限公司 云南金正大 指 云南金正大生态工程有限公司 豫邮金大地 指 河南豫邮金大地科技服务有限公司 云南中正 指 云南中正化学工业有限公司 鹰潭金正大 指 鹰潭金正大农化服务有限责任公司 黑龙江奥磷丹 指 黑龙江奥磷丹肥业科技有限公司 河南新财鑫 指 河南新财鑫复合肥有限公司 山东金正源 指 山东金正源农业生产资料有限公司 山东金大地 指 山东金大地化肥有限公司 临沂沃夫特 指 临沂沃夫特复合肥有限公司 山东奥磷丹 指 山东奥磷丹化肥有限公司 金正大研究院 指 北京金正大控释肥研究院有限公司 金正大农科院 指 山东金正大农业科学研究院有限公司 金正大复合肥料研究中心 指 山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司 美国金正大 指 金正大（美国）新型肥料研发中心 保荐人、保荐机构 指 平安证券有限责任公司 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）3 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 肥料 指 用于提供、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性，能提高农产品产量，或改善农产品品质，或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合物料 单质肥 指 只含有作物主要营养元素氮、磷、钾中一种养分的肥料 复合肥、复混肥 指 指经过化学反应和（或）物理反应加工制成的含有作物主要营养元素氮、磷、钾两种或两种以上养分的肥料 控释肥、缓释肥、缓控释肥 指 以各种调控机制使其养分最初释放延缓，延长植物对其有效养分吸收利用的有效期，使其养分按照设定的释放率和释放期缓慢或控制释放的肥料 硝基复合肥 指 含有氨态氮、硝态氮及有效磷、钾等元素的高浓度复合肥料，具有肥效快、吸收率高、抗土壤板结的特点 水溶性肥料 指 一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业，实现水肥一体化，达到省水省肥省工的效能元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 4 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示重大风险提示 公司面临的风险因素详见本报告第四节董事会报告公司面临的风险因素详见本报告第四节董事会报告/八、未来发展展望八、未来发展展望/（五）可能面对的风险（五）可能面对的风险 5山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金正大 股票代码 002470 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东金正大生态工程股份有限公司 公司的中文简称 金正大 公司的外文名称（如有）SHANDONG KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KINGENTA 公司的法定代表人 万连步 注册地址 临沭县兴大西街 19 号 注册地址的邮政编码 276700 办公地址 山东省临沭县兴大西街 19 号 办公地址的邮政编码 276700 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔彬 杨春菊 联系地址 山东省临沭县兴大西街 19 号 山东省临沭县兴大西街 19 号 电话 0539-7198691 0539-7198691 传真 0539-6088691 0539-6088691 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 08 月 26 日 临沭县工商行政管理局 3713291800178 鲁税临字371329706066538号 70606653-8 报告期末注册 2012 年 10 月 18 日 山东省工商行政管理局 370000400003670 鲁税临字371329706066538号 70606653-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 签字会计师姓名 何政、赵国超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 刘禹、吴文浩 2010 年 9 月 8 日截止至 2012年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 7 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）10,254,217,114.847,626,786,481.4134.45%5,479,324,278.37归属于上市公司股东的净利润（元）546,938,067.15436,459,836.9225.31%313,670,746.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）543,829,766.84430,715,207.4726.26%310,114,409.95经营活动产生的现金流量净额（元）458,451,780.44-270,471,681.90-269.5%-378,327,056.52基本每股收益（元/股）0.780.6225.81%0.50稀释每股收益（元/股）0.780.6225.81%0.50净资产收益率（%）16.67%15.13%1.54%19.28%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）6,806,433,509.835,493,577,693.2123.9%4,357,598,269.85归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）3,527,713,680.453,085,775,613.3014.32%2,719,315,776.38二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 546,938,067.15436,459,836.923,527,713,680.45 3,085,775,613.30按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 8 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 546,938,067.15436,459,836.923,527,713,680.45 3,085,775,613.30按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）866,543.01-141,256.64164,259.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,965,104.007,715,614.427,034,898.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-61,318.07-326,936.82-523,274.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,392,091.88 所得税影响额 108,426.381,607,534.25727,455.71 少数股东权益影响额（税后）553,602.25-104,742.74 合计 3,108,300.315,744,629.453,556,336.40-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 9 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012 年，复合肥市场跌宕起伏，总体呈现弱势运行，公司面对激烈的市场竞争，紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，克服各种不利因素，积极采取有力措施，突出重点，狠抓落实，加强经营管理。在项目建设、营销变革、管理优化、技术创新、人才战略和企业文化建设等方面取得了长足发展，实现了业绩稳步增长，较好地完成董事会制定的年度经营目标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司推行“种肥同播、会议营销、密集开发”等营销服务模式，推广效果较为显著；复合肥、控释肥产能增加且布局得到改善，产销量增长较快，全年实现销售收入 1,025,421.71 万元，较上年同期增长 34.45%，实现利润总额 62,026.87 万元，较上年同期增长 13.45%，归属于上市公司股东的净利润 54,693.80 万元，同比增长 25.31%。2012 年度，利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下：单位：万元 序号 项目 报告年度 上年同期 增加额 同比增幅%1 营业收入 1,025,421.71 762,678.65 262,743.06 34.45%2 营业成本 899,110.25 662,175.66 236,934.59 35.78%3 销售费用 41,800.85 35,650.59 6,150.26 17.25%4 管理费用 19,498.01 11,704.08 7,793.93 66.59%5 财务费用 3,099.39 -595.41 3,694.80 620.55%6 利润总额 62,026.87 54,671.09 7,355.78 13.45%7 经营活动产生的现金流量净额 45,845.18 -27,047.17 72,892.35 269.50%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）项目建设全面展开，推进产业全国布局（1）项目建设全面展开，推进产业全国布局 2012 年，是公司扩产布局和项目建设任务最重的一年，也是项目完成最多的一年。目前，临沭基地60 万吨/年新型作物专用控释肥项目、安徽金正大 20 万吨/年复合肥项目、豫邮金大地 40 万吨/年新型作物专用肥、辽宁金正大 40 万吨/年新型作物专用肥等项目已经建成投产，至此全公司已经形成年产 450 万吨肥料的生产能力，其中缓控释肥的生产能力达到 170 万吨/年，公司已成为全球最大的缓控释肥生产基10 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 地。另外，菏泽金正大 60 万吨/年硝基复合肥项目等基建主体工程已经竣工，主体设备已进入安装阶段，贵州金正大 60 万吨/年硝基复合肥和 40 万吨/年水溶性肥项目进展顺利，有望提前竣工投产。公司与客户合作，在江西、黑龙江两地成立了农化服务公司。在年末的时候，公司又启动了德州金正大、广东金正大项目建设，完成了贵州瓮安磷化公司股权转让各项工作，实现了公司磷资源零的突破。这些项目的建成或启动，推动了公司产能的迅速提升、也推进了公司在全国的合理布局及向产业链上下游的延伸。（2）加大营销投入，持续推进营销变革（2）加大营销投入，持续推进营销变革 2012 年，通过渠道优化、密集分销、会议营销、农化服务等方式，加强了对终端市场的掌控；加强了营销推广队伍的建设，目前营销人员已经达到 1200 余人，成为业内规模最大、专业水平较高的队伍；公司从年初引入咨询公司进行了品牌梳理和规划，下半年强势推出了硝基复合肥、水溶性肥等新产品，推出新的金正大品牌广告，并加大了策略性广告、宣传投入；公司与农业部全国农技推广中心合作试验示范范围扩大到 24 个省，举办了“种肥同播暨机械化施肥现场观摩会”、“相约美丽台湾，共襄金色未来”千人峰会等大型活动，公司还与以色列耐特菲姆、挪威阿坤纳斯等国际知名现代农业系统公司建立战略合作关系。经过一年的努力，在“业绩提升、客户开发、市场建设、品牌提升、新品推广”等方面都取得了较好的成绩。（3）积极探索集团管控模式，优化提升管理水平（3）积极探索集团管控模式，优化提升管理水平 为适应异地子公司快速建立而带来的变化，公司于 2012 年开始将“产供销”等具体经营权下放到子公司，并出台了集团管控指导意见和业务分权手册；同时，结合上市公司治理、内控规范等要求，对原来的制度和流程进行了统一梳理和修订。此外，在全公司范围内开展了管理提升竞赛、质量管理竞赛和营销竞赛活动，通过认真筹划、精心组织，广大职工积极参与，取得了可喜的成绩，总结出了很多成功经验，收集了一批有价值的合理化建议，为公司管理提升做出了有益的贡献。（4）加强科研开发，技术进步再上新台阶（4）加强科研开发，技术进步再上新台阶 2012 年公司继续加大研发投入，初步构建了新型肥料开发、磷矿资源精细化加工、肥料相关化学品产业链延伸、肥料应用与效果评价等综合研发体系，为构建产品与服务并重的新模式奠定基础；17600 平米的科研大楼、2000 多平米的温室，以及一批先进的仪器设备陆续投入使用，极大改善了公司研发条件；在新型缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥、中低品位磷矿综合利用及相关磷化工技术等方面取得了新进展，全年共授权发明专利 34 项，新申请发明专利 26 项，有 2 项科研成果通过了省级鉴定，其中硝酸分解磷矿、低成本硫酸钾等技术已放大到工业化装置；公司新获得了国家农业成果转化资金项目、山东省自主创新重大专项等一批政府科研项目的支持，特别是公司“缓控释肥技术创新平台建设”获得了 2012 年度国家科技进步二等奖，这是化肥行业第一个“企业技术创新工程”的国家科技奖，这个奖项的获得，是对公司科11 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 技创新机制、技术研发水平和行业带动能力的肯定，再一次巩固了公司行业科技先导者的地位。（5）加大人才培养和引进，改善员工福利条件）加大人才培养和引进，改善员工福利条件 2012 年，公司除了继续加强人才引进，还重点通过学历培训、专题培训、轮岗、向子公司外派干部等方式，加大队伍的培训培养，一批年轻的干部得到锻炼和成长；2012 年公司调整了员工薪酬，重点对象是基层员工；继续实施“健康工程、亲情工资、生日伙伴计划”等，开展丰富多彩的文化体育活动和党建活动，丰富了职工文化生活；职工安居工程取得新进展。这些工作的开展，是公司建设和谐共赢企业文化的重要内容。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 公司主营业务为复合肥料、缓控释肥料、硝基肥料的生产和销售，报告期业务收入构成和来源未发生重大变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年（万吨）2011 年（万吨）同比增减（%）销售量 289.42 238.80 21.20%生产量 280.19 229.04 22.33%肥料行业 库存量 30.70 19.00 61.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量期末余额较年初余额增长 61.58%，主要原因系公司基于对未来市场的良好预期及生产规模的扩大，加大了对库存商品的存储所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）205,054,367.60前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）2.01%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）12 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 1 客户 1 65,021,450.000.64%2 客户 2 54,012,513.800.53%3 客户 3 30,561,790.400.3%4 客户 4 29,644,387.000.29%5 客户 5 25,814,226.400.25%合计 205,054,367.602.01%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)肥料行业 8,979,469,753.95100%6,609,407,405.05100%35.86%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)普通复合肥 4,229,025,702.1347.1%3,600,098,345.7054.47%17.47%控释复合肥 2,568,255,515.0028.6%2,134,861,525.8732.3%20.3%硝基复合肥 463,499,110.305.16%原料化肥等 1,718,689,426.5219.14%874,447,533.4813.23%96.55%说明 报告期内，公司主营业务成本随着收入规模扩大相应增加，成本增幅 35.86%，收入增幅 34.48%，成本增幅略高于收入增幅。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,590,343,233.84前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）29.79%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 1,139,727,440.0013.11%2 供应商 2 825,940,013.549.5%3 供应商 3 335,587,252.203.86%13 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 4 供应商 4 192,117,466.002.21%5 供应商 5 96,971,062.101.12%合计 2,590,343,233.8429.79%4、费用、费用（1）管理费用本期较上期增长 66.59%，主要原因系日常运营费用增加及部分销售费用重分类所致。（2）财务费用本期较上期增长 620.55%，主要原因系通过银行间债券市场发行中期票据，计提利息费用所致。（3）所得税费用本期较上期降低 30.31%，主要原因系全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司取得高新技术企业证书，所得税率由原来的 25%调整为 15%所致。5、研发支出、研发支出 公司坚持“技术先导”的发展战略，已建立了完善的自主研发体系，报告期内，公司研发支出主要用于复合肥料、缓控释肥料、磷化工产品及其它新型肥料的研发和试验示范，并取得了一定的成效。2012 年公司用于研发支出 336,724,384.28 元，占营业收入的比例为 3.28%，占净资产的比例为 9.35%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 10,387,084,709.497,769,127,550.8933.7%经营活动现金流出小计 9,928,632,929.058,039,599,232.7923.5%经营活动产生的现金流量净额 458,451,780.44-270,471,681.90-269.5%投资活动现金流入小计 1,954,460.00197,000.00892.11%投资活动现金流出小计 1,344,276,523.58723,231,463.1685.87%投资活动产生的现金流量净额-1,342,322,063.58-723,034,463.1685.65%筹资活动现金流入小计 807,176,385.691,285,500,000.00-37.21%筹资活动现金流出小计 833,880,641.36527,987,698.4157.94%筹资活动产生的现金流量净额-26,704,255.67757,512,301.59-103.53%现金及现金等价物净增加额-910,574,538.81-235,993,843.47285.85%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 728,923,462.34 元，主要原因是本期销售收款增加14 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 了现金流入和部分采购以承兑汇票支付减少了当期现金流出。（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加-619,287,600.42 元，主要原因是公司募集资金投资项目、超募资金项目及其他子公司工程项目建设所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加-784,216,557.26 元，主要原因是短期借款的到期偿还。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 肥料行业 10,231,295,630.22 8,979,469,753.9512.24%34.48%35.86%-0.88%分产品 普通复合肥 4,824,274,126.76 4,229,025,702.1312.34%17.2%17.47%-0.2%控释复合肥 3,118,616,058.60 2,568,255,515.0017.65%20.05%20.3%-0.17%硝基复合肥 543,996,080.55 463,499,110.3014.8%14.8%原料化肥等 1,744,409,364.31 1,718,689,426.521.47%95.15%96.55%-0.7%分地区 东部地区 5,139,439,554.47 4,494,384,585.1412.55%70.5%72.87%-1.2%中部地区 2,074,960,544.11 1,810,795,232.0612.73%8.24%6.79%1.18%北部地区 1,515,693,456.43 1,302,683,319.9014.05%10.46%10.98%-0.41%其他地区 1,501,202,075.21 1,371,606,616.858.63%15.1%20.32%-3.97%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 15 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 货币资金 581,392,437.17 8.54%1,300,739,681.7023.68%-15.14%系公司募集资金投资项目、超募资金项目及其他子公司工程项目建设所致 应收账款 4,742,987.690.09%-0.09%系本期公司国外客户信用证到期结算所致 存货 2,335,297,570.34 34.31%1,729,371,093.3831.48%2.83%系公司基于对未来市场的良好预期及生产规模的扩大，加大了对库存商品、原材料的存储所致固定资产 970,103,204.81 14.25%724,738,379.2313.19%1.06%系公司募集资金投资项目、超募资金项目及其他子公司工程项目部分机器设备达到可使用状态所致 在建工程 1,127,378,832.53 16.56%339,345,638.376.18%10.38%系公司募集资金投资项目、超募资金项目及其他子公司工程项目建设所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 0%370,000,000.006.74%-6.74%系短期借款到期偿还所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是一家从事复（混）合肥、缓控释肥、磷化工产品及其它新型肥料的研发、生产和销售的国家重点高新技术企业、国家创新型企业。公司现有缓控释肥年生产能力 170 万吨，为全球最大的缓控释肥生产基地。公司坚持“技术先导”的发展战略，已建立了完善的自主研发体系，拥有雄厚的技术研发团队，先后承担了国家科技支撑计划、国家星火计划等 30 余项国家级和省级重大科研项目，拥有国家缓控释肥工程16 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 技术研究中心、复合肥料国家地方联合工程研究中心、土肥资源高效利用国家工程实验室、博士后科研工作站、院士工作站等研发平台，被评为“国家重点高新技术企业”和“国家创新型企业”。在拥有完善的自主研发体系的基础上，积极探索产学研合作模式。公司与山东农业大学、中国农业大学、国家杂交水稻工程技术研究中心、中国科学院南京土壤研究所等 40 余家国内研究机构，以及佛罗里达大学等 6 所美国大学、美国农业部 3 个实验站等单位建立了战略合作或紧密的科研项目合作关系。目前，公司拥有发明专利 140 项，并荣获国家科技进步二等奖 2 项、山东省科技进步一等奖 2 项。公司坚持“服务领先”的市场战略，逐步建立了业内领先的营销体系。公司具有完善的农化服务技术流程，将测土配方、示范区（田）建设、技术培训等农化服务与产品营销紧密结合，实现业务之间的良性渗透和互补。公司先后与中国农科院、全国农业技术推广服务中心及有关省市土肥站、农科院合作，在全国 24 个省的水稻、玉米、小麦、棉花等 30 多种作物上开展缓控释肥应用试验，取得了良好的试验效果，为缓控释肥大面积推广奠定了坚实的基础，也为公司硝基肥、水溶性肥料等其他新型肥料的推广创造了良好条件。金正大坚持“品牌兴企”的产品战略，重视自有品牌的培育。公司目前主要使用“金大地”、“沃夫特”、“金正大肥专家”、“奥磷丹”、“嘉安磷”等品牌。经多年发展，公司产品具有了一定的品牌优势，“金大地”和“沃夫特”被认定为“中国驰名商标”；公司包膜控释肥、水稻专用控释肥、腐植酸包膜控释肥等产品被评为“国家重点新产品”；公司产品被评为“山东名牌”。报告期内，公司荣获国家科技进步奖一项，山东省科技进步奖一项，获得了国家级企业管理创新成果奖一等奖、中国产学研合作创新奖和创新成果奖，被授予中国化工行业技术创新示范企业，公司“沃夫特”商标被认定为“中国驰名商标”。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 596,000,000.00 2,230,960,000.00-73.29%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）山东金正源农业生产资料有限公司 化肥销售 100%17 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 德州金正大生态工程有限公司 复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种农用肥料、原材料的销售 100%贵州金正大生态工程有限公司 磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵、硫酸钾、复混肥料、缓控释肥料生产销售等 100%鹰潭金正大农化服务有限责任公司 复混肥料、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料的生产销售；肥料、农机具、化工原料及产品销售；仓储服务、农化服务 60%黑龙江奥磷丹肥业科技有限公司 复混肥料、有机肥料、微生物肥料的研发；肥料及原材料仓储、销售；施肥技术推广服务、农业技术咨询服务 60%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 140,314.12报告期投入募集资金总额 41,117.6718 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年度报告全文 已累计投入募集资金总额 142,615.93报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 10,000累计变更用途的募集资金总额比例（%）7.13%募集资金总体使用情况说明 1、2010 年度，募集资金项目投入金额合计 37,045.70 万元，其中直接投入承诺投资项目金额 7,045.70 万元。2、2011 年度，募集资金项目投入金额合计 64,452.56 万元，其中直接投入承诺投资项目金额 43,057.56 万元、超募资金投入金额 21,395.00 万元。3、2012 年度，募集资金项目投入金额合计 41,117.67 万元，其中直接投入承诺投资项目金额 23,039.43 万元、超募资金投入金额 18,078.24 万元。2012 年初公司募集资金余额 41,041.95 万元，2012 年度共使用 41,117.67 万元，募集资金存款利息扣除手续费支出后净增加额 390.89 万元，截止 2012 年底，公司募集资金余额 315.17 万元，全部为活期存款。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 60 万吨/年新型作物专用控释肥项目 否 65,392 65,392 20,546.77 67,325.79 102.96%2013 年03 月 31日 3,382.36 是 否 缓控释肥工程技术研究中心项目 否 6,000 6,0002,492.665,816.996.95%2013 年03 月 31日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计-71,392 71,392 23,039.43 73,142.69-3,382.36-超募资金投向 对菏泽金正大生态工程有限公司增资 否 10,000 10,000010,000100%2010 年12 月 08日 不适用 不适用 否 安徽金正大生态工程有限公司 40 万吨/年新型肥料工程项目 否 10,000 10,0006,415.910,186.8 101.87%2013 年03 月 31日 252.68 不适用 否 对菏泽金正大生态工程有限公司增资 否 18,922.12 18,922.