300145_2012_南方泵业_2012年年度报告_2013-03-18.pdf

南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 南方泵业股份有限公司南方泵业股份有限公司南方泵业股份有限公司南方泵业股份有限公司 Nanfang Pump Industry Co.,Ltd.2012 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 股票代码股票代码股票代码股票代码：300145300145300145300145 股票简称股票简称股票简称股票简称：南方泵业南方泵业南方泵业南方泵业 二二二二一一一一三三三三年三月年三月年三月年三月十九十九十九十九日日日日 南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确准确准确性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人沈金浩公司负责人沈金浩公司负责人沈金浩公司负责人沈金浩、主管会计工作负责人沈梦晖及会计主管会计工作负责人沈梦晖及会计主管会计工作负责人沈梦晖及会计主管会计工作负责人沈梦晖及会计机构负责人机构负责人机构负责人机构负责人(会计主会计主会计主会计主管人员管人员管人员管人员)徐香英声明徐香英声明徐香英声明徐香英声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。本报告中如有涉及未来的计划本报告中如有涉及未来的计划本报告中如有涉及未来的计划本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容，均不构成本公司均不构成本公司均不构成本公司均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺对任何投资者及相关人士的承诺对任何投资者及相关人士的承诺对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险投资者及相关人士均应对此保持足够的风险投资者及相关人士均应对此保持足够的风险投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识认识认识认识，并应当理解计划并应当理解计划并应当理解计划并应当理解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异。南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目目目 录录录录 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 .2 2 2 2 第二节第二节第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介 .5 5 5 5 第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 7 7 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 .10101010 第五节第五节第五节第五节 重要事项重要事项重要事项重要事项 .28282828 第六节第六节第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .34343434 第七节第七节第七节第七节 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 .38383838 第八节第八节第八节第八节 公司治理公司治理公司治理公司治理 .44444444 第九节第九节第九节第九节 财务报告财务报告财务报告财务报告 .47474747 第十节第十节第十节第十节 备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录 .114114114114 南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、南方泵业 指 南方泵业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、光大证券 指 光大证券股份有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 鹤见南方 指 杭州鹤见南方泵业有限公司 南丰铸造 指 杭州南丰铸造有限公司 湖州南丰 指 湖州南丰机械制造有限公司 杭州杜科 指 杭州杜科泵业有限公司 杭州南泵 指 杭州南泵流体技术有限公司 南方长河 指 湖南南方长河泵业有限公司 中山润枝 指 中山市润枝油泵科技有限公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 CDL 系列 指 公司不锈钢冲压焊接立式多级离心泵产品系列 CHL 系列 指 公司不锈钢冲压焊接卧式多级离心泵产品系列 SJ 系列 指 公司不锈钢多级深井潜水电泵产品系列 TD 系列 指 公司管道循环泵产品系列 本期、报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 南方泵业 股票代码 300145 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南方泵业股份有限公司 公司的中文简称 南方泵业 公司的外文名称 Nanfang Pump Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CNP PUMPS 公司的法定代表人 沈金浩 注册地址 杭州市余杭区仁和镇 注册地址的邮政编码 311107 办公地址 杭州市余杭区仁和镇 办公地址的邮政编码 311107 公司国际互联网网址 www.nanfang- 电子信箱 smhnanfang- 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈梦晖 周 莺 联系地址 浙江省杭州市余杭区仁和镇南方泵业股份有限公司 浙江省杭州市余杭区仁和镇南方泵业股份有限公司 电话 0571-86397850 0571-86397850 传真 0571-86396201 0571-86396201 电子信箱 smhnanfang- zynanfang- 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四四四四、公司历史沿革公司历史沿革公司历史沿革公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005 年 01 月 21 日 杭州市余杭区仁和镇 3301842009831 330125143853115 14385311-5 股份公司成立变更 注册登记 2009 年 09 月 28 日 杭州市余杭区仁和镇 330184000001637 330125143853115 14385311-5 首次公开发行股票 变更注册登记 2011 年 02 月 12 日 杭州市余杭区仁和镇 330184000001637 330125143853115 14385311-5 资本公积金转增股 本变更注册登记 2011 年 06 月 08 日 杭州市余杭区仁和镇 330184000001637 330125143853115 14385311-5 南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一一一、主要会计数据主要会计数据主要会计数据主要会计数据 单位：元 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）1,048,773,863.18 865,025,202.02 21.24%635,653,688.94 营业利润（元）146,468,446.94 124,245,138.27 17.89%76,745,634.29 利润总额（元）152,398,010.62 125,486,930.66 21.45%83,629,231.57 归属于上市公司股东的净利润（元）120,890,162.23 97,299,478.46 24.25%67,359,789.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）116,962,155.54 96,428,262.74 21.29%62,088,894.30 经营活动产生的现金流量净额（元）170,780,548.36 110,602,486.51 54.41%100,428,597.70 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）1,480,165,476.77 1,272,681,519.28 16.3%1,110,929,780.11 负债总额（元）323,138,364.59 257,897,884.81 25.3%184,226,579.52 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,106,505,153.51 986,384,483.16 12.18%906,304,067.48 期末总股本（股）144,000,000.00 144,000,000.00 0%80,000,000.00 二二二二、主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标 单位：元 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.84 0.68 23.53%0.62 稀释每股收益（元/股）0.84 0.68 23.53%0.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.81 0.67 20.9%0.57 全面摊薄净资产收益率（%）10.93%9.86%1.07%7.43%加权平均净资产收益率（%）11.49%10.3%1.19%36.72%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）10.57%9.78%0.79%6.85%扣除非经常性损益后的加权平均11.11%10.2%0.91%33.85%南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.19 0.77 54.41%1.26 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.68 6.85 12.18%11.33 资产负债率（%）21.83%20.26%1.57%16.58%三三三三、报告期内非经常性损益的项目及金额报告期内非经常性损益的项目及金额报告期内非经常性损益的项目及金额报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-334,329.86-2,121,401.59 1,198,220.15 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 509,896.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,402,730.60 5,152,281.39 5,267,182.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,138,837.06-1,789,087.41-1,005,567.73 所得税影响额 2,153,252.10 304,947.73 746,181.75 少数股东权益影响额（税后）-151,695.11 65,628.94-47,346.06 合计 3,928,006.69 871,215.72 5,270,894.82-四四四四、重大风险提示重大风险提示重大风险提示重大风险提示 1市场竞争风险市场竞争风险市场竞争风险市场竞争风险 目前，尽管公司主导产品不锈钢多级离心泵在水处理及楼宇供水领域较传统泵有明显优势，能有效避免水质的二次污染，但由于购置成本相对偏高，且全国各地区经济水平存在差异，用户对水质的要求也不尽相同，因此公司的不锈钢泵在市场上仍面临传统铸造泵的挑战。同时，随着国内外同行不断进入不锈钢泵领域，公司还面临国内外同类产品的市场竞争。公司将在产品研发和生产工艺方面加大投入力度，做好营销售后服务网络的建设，提高产品的性价比，逐步替代传统泵及国内外同类产品，获得更大的市场份额。2企业管理风险企业管理风险企业管理风险企业管理风险 公司上市之后，随着募投项目逐步实施，公司资产、人员和销售规模持续扩大，对公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面提出了更高的要求，若目前管理体系不能完全适应未来公司快速扩张，会给公司正常的生产经营带来一定的风险。为此，公司对内部各部门、岗位进行了有效的整合，对内部管理流程进行了优化，对南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 生产流程进行了精细管理，完善了公司治理的规范运作，形成了科学有效的决策机制。3主要原材料价格波动风险主要原材料价格波动风险主要原材料价格波动风险主要原材料价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料采购价格主要受电机、不锈钢等价格影响。电机、不锈钢价格的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。由于公司主要产品为通用性较强的机械类产品，成本转嫁能力较强，面对原材料价格的较大波动对主要产品出厂价格做出相应调整。鉴于不锈钢等大宗商品价格从长期来看处于上升趋势，但短期内容易受到供求关系、国际经济形势变化的影响，公司将密切关注不锈钢等主要原材料价格市场行情，根据市场情况在较低价格水平上采购以备使用。4客户分散的风险客户分散的风险客户分散的风险客户分散的风险 公司产品为通用机械产品，应用领域广泛，产品单台/套的价格相对较低，公司客户较分散，客户数量较多。虽然公司不依赖特定行业特定客户，并且已经建立较完善的市场营销及售后服务体系，但是公司缺乏规模较大的客户，多而分散的客户增加了客户关系维护与管理的工作量，公司存在客户较分散的风险。因此，报告期内，公司在售后服务及客户维护方面下了更大的功夫，以求为客户提供更好的服务，留住老客户，开发新客户。5人才短缺风险人才短缺风险人才短缺风险人才短缺风险 高素质的销售团队及管理团队是企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进企业发展最重要的资本。近年来，公司在业务规模上处于快速扩张阶段，在区域上也有了较大的覆盖，因此对管理人才、技术研发人才、销售人才、项目管理人才等均存在较大需求，但是随着行业竞争的加剧，同行企业均在吸引和挖掘此类人才，这将给公司带来人才短缺的风险。公司意识到此问题后，通过各类方式加强对现有员工的培训，不断挖掘和提高员工的综合能力，同时积极引进高素质复合型人才，为公司人才梯队的建设奠定了基础。6汇率变动的风险汇率变动的风险汇率变动的风险汇率变动的风险 公司的出口业务主要以美元为结算货币。人民币对美元的汇率变动，给公司的销售价格带来一定的影响。因此对外销客户执行较为严格的收款政策，控制外销客户账期，有效规避汇率波动带来的风险。南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析 2012年，国际国内经济形势复杂，整个装备制造行业处于结构调整和转型升级过程之中，经济增速也有所趋缓。虽然宏观面并不理想，但公司在董事会的正确领导下，在全体管理员工的共同努力下，还是取得了不错的成绩。报告期内，公司主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入104,877.39万元，同比增长21.24%；利润总额15,239.80万元，同比增长21.45%；归属母公司股东的净利润12,089.02万元，同比增长24.25%；公司经营活动产生的现金流量净额为17,078.05万元，同比增加54.41%。（一一一一）行业发展状况行业发展状况行业发展状况行业发展状况 报告期内，公司积极响应“十二五”产业技术创新规划，大力推广应用先进适用技术，加快传统产业优化升级，推广各类先进环保技术，实现节能、减排、降耗；大力发展高效、节能、少污染排放的水泵、电机等产品，加大产品研发投入，增强自主创新能力和持续盈利能力，同时充分利用自身的技术创新优势、市场优势、成本优势和品牌优势，积极与知名高校开展产学研合作，不断提升企业核心竞争力。公司持续加强研发和技术投入，稳定和提高了现有产品的质量、降低产品能耗、提高产品运行效率；另一方面围绕公司的战略部署，内抓管理、外拓市场，不断完善营销网络建设，大力开发新客户、新领域，成立了专门的大客户部，为客户提供了更为全面优质的服务，提升市场占有率的同时也扩大了公司在行业内的知名度和影响力。同时，公司不断深化和调整内部管理方式，优化组织架构，由单一组织管理模式转变为多事业部管理模式，明确责任目标，加强考核力度，为公司整体战略布局和长远发展奠定了基础。（二二二二）公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况 1.1.1.1.产品替代优势明显产品替代优势明显产品替代优势明显产品替代优势明显，产业链和应用领域不断延伸产业链和应用领域不断延伸产业链和应用领域不断延伸产业链和应用领域不断延伸，为公司保持持续增长增添动力为公司保持持续增长增添动力为公司保持持续增长增添动力为公司保持持续增长增添动力 不锈钢冲压离心泵凭借其在制造和使用过程中的突出优势，对传统铸铁泵的“结构替代”和对国外产品的“进口替代”两大驱动因素促使不锈钢冲压泵行业增速将远超于泵行业增速水平，市场发展空间巨大。公司利用已有泵技术优势，不断向中高端和其他泵类发展，拓宽主业品种领域，以泵为核心，不断向上下游产业延伸，开发系列成套供水产品。目前公司在大中型水利泵、高端铸造泵、海水淡化泵、污水泵等领域均有较快业务增长，向产业链下游拓展的无负压变频供水设备业务增速也较快。随着募投产能的不断释放，也已并将持续给公司带来新的业绩提升。2.2.2.2.技术技术技术技术、质量质量质量质量、研发能力明显提升研发能力明显提升研发能力明显提升研发能力明显提升 2012年公司继续加大研发投入力度，新增专利8项，其中实用新型专利7项，外观设计专利1项；同时积极开展产学研合作，与浙江大学共建研发中心，主要研究方向为：泵及水系统先进节能技术、海水淡化先进能量回收装置开发、高参数泵机组可靠性研究、离心泵及其它流体机械共性关键技术研究。本年度开发新产品13项，产品质量明显提升，质量和环境管理体系通过年审，子公司湖南南方长河泵业有限公司在技术人员的努力下完成全系列水力模型设计，产品生产测试后取得良好的效能参数，并得到了国内外客户的一致好评；公司南方泵南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 业及NF（图形）被国家工商行政总局商标局授予“中国驰名商标”，未来工作中，公司仍将以此高标准做为我们做泵的原则，坚持为客户提供更为高效节能的泵产品。3.3.3.3.积极拓展新客户积极拓展新客户积极拓展新客户积极拓展新客户、新领域新领域新领域新领域，优化和完善营销网络建设优化和完善营销网络建设优化和完善营销网络建设优化和完善营销网络建设 报告期内，公司凭借现有客户资源和行业应用领域，积极加大对新客户的拓展力度，客户渠道进一步丰富；其次，公司成立大客户部，与国内知名企业建立良好的战略合作关系，为客户提供了更为全面优质的服务，公司产品影响力辐射范围逐渐扩大；再次，公司顺应市场对产品的需求变化，不断调整产品结构增加新产品的供应，2012年度，公司SJ系列深井泵及TD管道泵的销售均有大幅度的增长。2012年度公司继续扩大销售队伍，完善营销网络建设，目前共有营销网点60余个，网络覆盖全国一二线城市，提升服务质量的同时，市场占有率得到进一步提升。4.4.4.4.强化公司内部管理强化公司内部管理强化公司内部管理强化公司内部管理，提高管理效率及防范经营风险提高管理效率及防范经营风险提高管理效率及防范经营风险提高管理效率及防范经营风险 近年来，公司主营业务保持持续增长，市场布局日益拓展，管理人员、技术人员及基层员工人数亦持续攀升。为此，公司于报告期内，借助于外部管理咨询力量，对内部流程进行了重新梳理，陆续制定了多项管理制度，通过流程再造管理，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。通过充分利用目标控制、组织控制、过程控制、措施控制和检查控制等方法，形成事前预防、事中执行、事后监督的管理体系，及时调整、控制风险。保证公司生产经营管理的有序开展，保证了公司发展战略的全面推进和工作目标的顺利实现。5.5.5.5.注重人才培养注重人才培养注重人才培养注重人才培养、强化企业文化建设强化企业文化建设强化企业文化建设强化企业文化建设 随着公司不断的发展壮大以及职能机构的完善，企业文化及品牌建设也随之提上了更高更新的日程。2012年8月公司进行了深入的企业文化建设，导入了更完善的南方泵业企业识别系统，公司以“诚信共赢 超越自我”为核心价值观，以“心为水动 泽润八方”为使命，以“绿色水动力专家”的企业的愿景，秉承“感恩负责 协力进取”的南方泵业精神，以“竞有道创无限”的经营宗旨，依托“绿色引领 精专赢得信赖”的品牌战略，以“让客户更节约 让竞合更有力”为市场导向，坚持“品质见证成长”的质量方针，努力打造中国泵业强企和世界泵业知名品牌，充分满足客户和市场需求，为实现发展成为中国城市用泵第一品牌、中国第一水泵品牌和世界知名水泵品牌的宏伟目标而不懈努力。6.6.6.6.重视社会责任重视社会责任重视社会责任重视社会责任，反哺社会反哺社会反哺社会反哺社会 公司建立了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，强化了安全生产责任追究制度，切实做到安全生产。根据行业标准规范生产流程，建立严格的产品质量控制和检验制度。实际执行中，质量管理部与采购部、生产部等部门良好配合，根据相关制度规定严把质量关，禁止缺乏质量保障的产品流向社会。公司在关注自身发展的同时，勇于承担社会责任，积极支持慈善事业，奉献爱心和善举，扶助社会弱势群体，不断增强自身参与社会慈善事业发展的积极性和可持续性，秉承“感恩负责，协力进取”的南方精神，建立了“南方泵业股份有限公司爱心基金会”用于对困难家庭和贫困学生的资助，在发展的同时不断回报社会，以实际行动履行企业公民的责任和义务。南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 二二二二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析（1）收入收入收入收入 说明：报告期内，公司实现主营业务收入 103,560.24 万元，较上期增加 21.40%，在宏观经济形势严峻之下，我们利用营销服务网络的优势，加大新产品的销售业务拓展，各系列产品均保持不同程度增幅。同时，公司产品毛利率保持稳定，盈利能力较强。单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）通用设备制造业 销售量 461,125 421,551 9.39%生产量 468,541 435,193 7.66%库存量 46,686 39,270 18.88%（2）成本成本成本成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）通用设备制造业 原材料 610,367,357.77 92.75%516,804,728.55 95.24%18.1%通用设备制造业 制造费用 20,317,128.86 3.09%10,001,054.93 1.84%103.15%通用设备制造业 直接人工 27,384,837.00 4.16%15,801,856.91 2.91%73.3%通用设备制造业 合计 658,069,323.63 542,607,640.39 （3）费用费用费用费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 124,655,662.23 106,652,824.62 16.88%管理费用 108,224,528.96 81,165,226.98 33.34%主要系公司本期研发费用、折旧摊销及员工管理人员薪酬等增加所致。财务费用-13,703,029.07-12,168,972.94 12.61%所得税 29,450,270.20 24,526,496.78 20.08%（4）研发投入研发投入研发投入研发投入 公司报告期内从事的自主研发项目及费用如下：南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 新产品名称新产品名称新产品名称新产品名称 研发时间研发时间研发时间研发时间 实际投入研发实际投入研发实际投入研发实际投入研发费费费费（万元万元万元万元）研发进度研发进度研发进度研发进度 达成目标达成目标达成目标达成目标 TD300管道循环泵的研究和开发 2012.01-2012.12 299.68 已完成 符合标准要求 TD350管道循环泵的研究和开发 2012.01-2012.12 300.43 已完成 符合标准要求 DSL静音型不锈钢立式多级离心泵的研究和开发 2012.01-2012.12 236.00 已完成 符合标准要求 TDC125便拆式管道循环泵的研究和开发 2012.01-2012.12 266.77 已完成 符合标准要求 TDC150便拆式管道循环泵的研究和开发 2012.01-2012.12 319.24 已完成 符合标准要求 远大、开利TD管道循环泵的研究和开发 2012.01-2012.12 326.14 已完成 符合标准要求 80YL45-130液下油泵的研究和开发 2012.01-2012.12 237.27 已完成 符合标准要求 65YL22-130液下油泵的研究和开发 2012.01-2012.12 224.77 已完成 符合标准要求 XBD30、XBD40恒压消防泵的研究和开发 2012.01-2012.12 395.87 已完成 符合标准要求 FROY系列液压隔膜计量泵的研究和开发 2012.01-2012.12 238.52 已完成 符合标准要求 GD系列机械隔膜计量泵的研究和开发 2012.01-2012.12 306.53 已完成 符合标准要求 WQ型潜水污水泵的研究和开发 2012.07-2012.12 225.48 已完成 符合标准要求 海水淡化高压泵的研究和开发 2010.07-2013.12 138.65 正在试制 海水淡化能量回收装置研发与应用示范 2011.12-2014.12 1.80 正在试制 合计 3,517.15 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 单位：元 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额 35,171,461.38 28,224,418.06 19,945,995.61 研发投入占营业收入比例（%）3.35%3.26%3.14%（5）现金流现金流现金流现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,253,659,676.47 1,007,615,792.00 24.42%经营活动现金流出小计 1,082,879,128.11 897,013,305.49 20.72%经营活动产生的现金流量净额 170,780,548.36 110,602,486.51 54.41%投资活动现金流入小计 14,120,588.34 5,038,720.00 180.24%投资活动现金流出小计 213,259,564.29 148,826,751.87 43.29%南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 投资活动产生的现金流量净额-199,138,975.95-143,788,031.87-38.49%筹资活动现金流入小计 47,160,000.00 86,520,000.00-45.49%筹资活动现金流出小计 44,957,155.56 141,657,032.71-68.26%筹资活动产生的现金流量净额 2,202,844.44-55,137,032.71 104%现金及现金等价物净增加额-26,156,084.35-89,120,254.74-70.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：A.经营活动产生的现金流量净额本期较 2011 年增加了 6,017.81 万元，增幅 54.41%，主要原因是：(a)本期公司销售收入增加，同时应收款项和应付款项控制良好，导致销售商品收到的现金较采购商品支付的现金增长更快；(b)本期收到的与收益有关的政府补助和利息收入较多；(c)付现费用支出同比控制较好。B.投资活动产生的现金流量净额较去年减少 5,535.09 万元，下降比例为 38.49%，主要系报告期内公司加快募集资金项目的投建，导致购建固定资产支付的现金增加。C.筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 5,733.99 万元，增幅 104%，主要原因是：(a)本期公司偿还债务支付的现金同比下降；(b)本期公司控股子公司鹤见南方收到外方股东增资款所致。（6）公司主要供应商公司主要供应商公司主要供应商公司主要供应商、客户情况客户情况客户情况客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）95,100,202.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）9.07%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）246,224,934.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）36.97%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明公司未来发展与规划延续至报告期的说明公司未来发展与规划延续至报告期的说明公司未来发展与规划延续至报告期的说明 公司首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划如下：产能目标产能目标产能目标产能目标：公司将立足于不锈钢冲压焊接离心泵行业，充分利用公司已经积累的各项竞争优势，加大技术装备投入，提升生产效率和产品品质，扩大现有产品的生产能力，满足更多应用领域替代传统铸造泵的需求，实现营业收入和净利润继续保持持续快速增长；产品目标产品目标产品目标产品目标：公司将积极创新，研发生产高端领域的大型、高效、节能环保等高附加值、南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 高可靠性、高科技含量的离心泵及其成套设备，进一步增强公司在行业中的核心竞争能力；经营目标经营目标经营目标经营目标：公司将积极关注国内泵行业的整合机会，充分利用资本市场的功能，通过收购、兼并、整合传统泵制造企业，将公司打造成为国内泵业龙头。报告期内，公司积极进行募投项目建设，通过技术改造实现了产能的持续增长，满足了市场需求；大力支持子公司湖南南方长河泵业有限公司进行新产品的研发，其生产的中高端大中型泵在能效方面已达到国际先进水平，获得了国内外客户的青睐；实现了与日本鹤见公司的合作，双方通过技术交流和经济合作，实现了资源的合理配置，提高了合资公司的生产研发能力。报告期内，公司基本完成了前期披露的发展战略和经营计划，主要工作总结如下：主导产品逐步实现替代主导产品逐步实现替代主导产品逐步实现替代主导产品逐步实现替代，带动公司逆市增长带动公司逆市增长带动公司逆市增长带动公司逆市增长 我国自2012年7月1日开始实施106项自来水指标新标准，该标准的出台推动了公司主导产品不锈钢多级离心泵在水处理行业的大规模应用，清洁型泵替代传统铸造泵趋势显著；同时，公司产品在外观及性能等方面的指标与同类进口产品之间差距大幅度缩小，甚至可达到国外先进水平，因此公司产品替代进口的步伐也逐步加大。未来公司将在产品研发和改进方面继续加大投入力度，提高产品的性价比，逐步替代传统泵及国外同类产品，扩大市场份额。子公司保持稳定发展子公司保持稳定发展子公司保持稳定发展子公司保持稳定发展，实现预期业绩实现预期业绩实现预期业绩实现预期业绩 公司子公司湖州南丰完成场地的搬迁工作，生产工作全面铺开，产能也逐步释放，为公司产品配套铸件的需求提供了有力的保障；子公司湖南南方在2012年上半年度完成增资、资产购买、整合等工作并进行了场地的搬迁与调整，同时明确了产品定位和未来发展方向，经过整合调整湖南南方总体上已初步达到了预期的效果，2012年年度订单情况良好；2012年，公司通过与日本鹤见公司合作，对子公司鹤见南方进行了全面调整整合，在做好高效电机的生产研发工作的同时，重点开展污水潜水泵的研发，预期在2013年逐步开始小批量生产并投放市场。加大对新产品新领域的拓展加大对新产品新领域的拓展加大对新产品新领域的拓展加大对新产品新领域的拓展，积极寻求发展机遇积极寻求发展机遇积极寻求发展机遇积极寻求发展机遇 2012年8月29日，科技部、国家发改委联合下发的 海水淡化科技发展“十二五”专项规划正式公布。规划指出，预计到2015年，我国海水淡化能力将达到220万吨-260万吨/日，较目前增加3-4倍。海水淡化装置制造的产值将达到75亿-100亿元/年。报告期内，我公司1.25万吨/日反渗透海水淡化单机的研发已取得了成功，经测试各项性能指标均符合任务书要求，现等待2013年下半年项目验收；同时，公司与浙江大学共建的研发中心也已完成了试验平台的搭建工作，模型样机正在试制阶段。报告期内，公司在产品应用领域拓展方面也投入了较大力度，TD系列管道泵及SJ系列深井泵的销量得到了较快的增长；公司还时刻关注行业内发展动态，看好城市排涝污水处理、地源热泵行业、中水回用领域的向好趋势，通过不懈努力，与相关公司取得了长远的合作关系，走在了行业的前端。未来我们将继续扩大相关产品的研发及销售力度，突破更多的应用领域，提高市场占有率。2、主营业务分部报告主营业务分部报告主营业务分部报告主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 通用设备制造业 1,035,602,352.03 658,069,323.63 36.46%21.4%21.28%0.06%南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 分产品 CDL 系列 549,890,296.06 334,008,608.21 39.26%6.87%2.15%2.81%CHL 系列 114,373,394.06 75,891,427.20 33.65%-1.68%-2.32%0.43%SJ 系列 29,452,292.86 18,189,521.18 38.24%25.89%28.88%-1.44%TD 系列 83,465,696.02 67,186,137.16 19.5%58.57%58.6%-0.02%中开泵 25,277,317.49 22,061,375.50 12.72%成套变频供水设备 124,716,094.02 68,118,216.84 45.38%48.91%50.73%-0.66%其他系