002517_2012_泰亚股份_2012年年度报告_2013-04-18.pdf

泰亚鞋业股份有限公司泰亚鞋业股份有限公司 TAIYA SHOES CO.,LTD.20122012 年度报告年度报告 2013 年年 4 月月 泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。公司负责人林祥加、主管会计工作负责人黄小蓉及会计机构负责人公司负责人林祥加、主管会计工作负责人黄小蓉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)郭淑燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭淑燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.54 第十节 财务报告.56 第十一节 备查文件目录.131 泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 泰亚股份、公司、本公司 指 泰亚鞋业股份有限公司 晋江泰亚 指 公司全资子公司晋江市泰亚鞋业发展有限公司 福建泰丰 指 公司全资子公司福建泰丰鞋业有限公司 安庆泰亚 指 公司全资子公司安庆泰亚鞋业有限公司 厦门瑞行 指 公司全资子公司厦门市瑞行体育用品有限公司 控股股东、泰亚国际 指 公司控股股东泰亚国际贸易有限公司 泉州泰亚投资 指 公司股东泉州市泰亚投资有限责任公司 广州天富 指 公司股东广州天富投资有限公司 晋江世创 指 晋江市世创机械制造有限公司 福建华兴、会计师 指 福建华兴会计师事务所有限公司 律师 指 北京市中银（深圳）律师事务所 保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 公司章程 指 泰亚鞋业股份有限公司章程 股东会 指 泰亚鞋业股份有限公司股东会 董事会 指 泰亚鞋业股份有限公司董事会 监事会 指 泰亚鞋业股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 EVA 指 Ethylene Vinyl Acetate，为乙烯醋酸乙烯酯共聚物，是由乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）共聚而制得。EVA 鞋底的特点是轻便、弹性好，常用于慢跑、慢步、休闲鞋、足训鞋中底。PH 指 Phylon，又称 MD，为用加热压缩的 EVA 发泡制成的混合物质，硬度主要由发泡温度控制，特点是质轻、弹性及抗震性能好，主要用于高端跑鞋、网球鞋、篮球鞋中底。RB 指 Rubber，即橡胶，分为天然橡胶和合成橡胶，天然橡胶主要来源于三叶橡胶树，合成橡胶是由人工合成方法，采用不同的原料（单体）合成出不同种类的橡胶，顺丁橡胶和丁苯橡胶为产量最大的通用合成橡胶。RB 鞋底耐磨性佳、收缩稳定、弯曲性好，但材质重，一般用于外底。泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 4 PU 指 Polyurethane，为高分子聚氨脂合成材料，是基于泡沫橡胶的大密度耐用材料，密度、硬度高，耐磨、弹性佳，但吸水性强、易断裂、易黄变。PU 常用于篮球、网球鞋中底或后掌中底夹层，也常用于休闲鞋外底。TPU 指 Thermoplastic Polyurethane，热塑性聚氨酯弹性体，是一种线性高分子材料。TPU 材料弹性好、耐曲折、耐寒，但材质重、吸震能力较差，常作为各种运动鞋的功能装饰片。安踏 指 安踏（中国）有限公司 特步 指 特步（中国）有限公司 泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司的生产经营可能存在技术、原材料价格和劳动力成本上升、市场及人公司的生产经营可能存在技术、原材料价格和劳动力成本上升、市场及人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报告力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报告“第四节：第四节：董事会报告之公司未来发展的展望董事会报告之公司未来发展的展望-（五）经营面对的风险及应对措施）（五）经营面对的风险及应对措施）”。泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泰亚股份 股票代码 002517 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泰亚鞋业股份有限公司 公司的中文简称 泰亚股份 公司的外文名称（如有）TAIYA SHOES CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TAIYA 公司的法定代表人 林祥加 注册地址 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号 注册地址的邮政编码 362005 办公地址 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号 办公地址的邮政编码 362005 公司网址 http:/www.taiya.hk 电子信箱 zqbtaiya.hk 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢梓熙 余树芳 联系地址 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号 电话 0595-22498599 0595-22019888 传真 0595-22499000 0595-22499000 电子信箱 zqbtaiya.hk zqbtaiya.hk 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 01 月 03 日 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号 350500400047314 350503633902207 63390220-7 报告期末注册 2012 年 10 月 23 日 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号 350500400047314 350503633902207 63390220-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 签字会计师姓名 陈航晖、方莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A/02/03/04)、17A、18A、24A、25A、26A 董欣欣、樊长江 2010 年 12 月 7 日至 2012 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）339,284,156.36 392,157,048.18-13.48%354,430,734.49 归属于上市公司股东的净利润（元）62,645,360.33 39,683,778.35 57.86%37,871,649.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,427,723.98 36,496,221.35-44.03%34,989,719.07 经营活动产生的现金流量净额（元）76,827,916.43-33,398,060.73 330.04%8,863,429.97 基本每股收益（元/股）0.35 0.22 59.09%0.28 稀释每股收益（元/股）0.35 0.22 59.09%0.28 净资产收益率（%）10.08%6.71%3.37%19.53%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）692,558,462.87 634,205,559.78 9.2%632,513,756.66 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）645,223,771.76 600,258,411.43 7.49%587,094,633.08 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-251,705.45-454,213.33-13,449.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）56,815,147.90 4,866,200.00 3,962,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-141,270.78-10,506.22-75,727.01 所得税影响额 14,204,535.32 1,213,923.45 991,793.25 合计 42,217,636.35 3,187,557.00 2,881,930.70-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因目，应说明原因 适用 不适用 泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，公司紧紧围绕董事会确定的2012年工作计划和战略目标，通过进一步优化内部组织管理，在物价上涨、外部市场竞争环境严峻、国内体育用品企业“库存高企”、“关店潮“等不利因素影响的情况下，带领全体员工积极开拓市场，在开发新客户的同时，加强与原有客户的良好合作关系，努力扩大产品的市场占有率；同时加强研发、产品创新和生产质量管理，在为客户提供更为优质的产品的同时，加强成本、费用的控制，提高经营效益。1、募集资金投资项目进展顺利、募集资金投资项目进展顺利 报告期内，募集资金投资项目进展顺利，具体内容详见本节“第二、主营业务分析之公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况”。除两个“年产2000万双运动鞋鞋底项目”外，公司技术中心扩建项目因场地受限，虽然无法全部引进所需设备，但也已经根据需求的紧急程度逐步引进部分设备。2、加强研发和产品创新、加强研发和产品创新 公司加大研发和产品创新力度，充分利用公司的省级企业技术中心的平台，全力构建公司的研发体系。报告期内，公司共获得了七项国家发明专利和一项实用新型专利，同时申请了三项发明专利及六项实用新型专利并已被受理。公司将努力提升企业产品创新及研发能力，在提高原有产品质量的基础上，重点发展各种功能型、环保型鞋底，增强市场竞争力，扩大产品销售市场，提高公司的盈力能力和抵御风险的能力，实现公司可持续发展和股东利益最大化。3、“RAX”品牌运营情况品牌运营情况 报告期内，公司自主的“RAX”产品已逐渐被消费者所认可，形成了较为稳定的销售渠道，公司努力提升设计水平，扩大产品宽度，并推行快速供应链模式，有效降低了传统行业销售过程中面临的缺货、断码或库存积压等风险。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年度公司实现营业收入3.39亿元，比上年下降13.48%，营业收入的下降，主要是因为客户采用多品种小批量的订单模式，单一订单量下降导致公司产能利用率降低以及原材料价格的下降导致产品售价也相应下降。营业成本因营业收入的下降，绝对额相应的减少，全年营业成本2.63亿元，比上年下降14.11%，毛利率维持在较为稳定的水平。归属于上市公司股东的净利润为6,264.54万元，比上年同期增长了57.86%，主要是子公司安庆泰亚收到金额较大的政府补助。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司的发展战略为坚持做大做强运动鞋鞋底主业，公司募投项目“年产2000万双运动鞋鞋底项目”及超募资金投向的“安 泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 11 踏工业园年产2000万双运动鞋鞋底项目”均是公司为实现发展战略所做的经营规划，本报告期内，两个项目的建设进展顺利。福建泰丰自取得土地后，立即投入建设，截至报告期末已完成工程量约70%，部分厂房及宿舍楼、辅助车间已封顶，并开始装修工程，预计于2013年4月全部竣工。因工程进度的延迟，导致无法按照计划投入生产，福建泰丰于2012年10月开始采购部分设备，暂时借用公司及子公司晋江泰亚部分场地，于2013年1月开始投入生产。安庆泰亚工程项目已基本完工，正在进行设备采购、安装调试及生产人员的操作培训，于2013年4月开始投入生产。随着两个项目的投产，有效解决了产能紧张的局面，公司的销售规模将实现较大的增长。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明说明 公司采用订单式生产，除因客户采用小批量多批次的方式要求公司分批送货外，生产量与销售量基本一致。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）制造业（鞋底）销售量 24,821,265 28,153,615-11.84%生产量 24,842,405 29,508,820-15.81%库存量 2,883,825 2,862,685 0.74%批发与零售业（鞋）销售量 69,752 969 7,098.35%生产量 133,805 29,102 359.78%库存量 92,186 28,133 227.68%批发与零售业（配件）销售量 15,234 307 4,862.21%生产量 20,463 2,304 788.15%库存量 7,226 1,997 261.84%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）227,037,536.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）66.92%公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用 泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 12 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 特步（中国）有限公司 84,813,031.14 25%2 福建鸿星尔克体育用品有限公司 65,025,691.08 19.17%3 安踏（中国）有限公司 35,602,226.96 10.49%4 金莱克（中国）体育用品有限公司 23,468,801.48 6.92%5 贵人鸟股份有限公司 18,127,786.32 5.34%合计 227,037,536.98 66.92%注：以上客户含客户同一实际控制人控制下的其他公司，但特步与安踏不含对其指定加工厂的销售。特步与安踏指定公司为其加工厂的鞋底供应商，但公司与加工厂独立签订合同并结算，因此，对加工厂的销售未并入对安踏、特步的销售统计中。3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）制造业 直接材料 171,574,747.30 67.27%218,526,564.27 71.57%-21.49%直接人工 41,145,137.84 16.13%42,918,992.78 14.06%-4.13%制造费用 42,221,220.55 16.55%43,867,860.95 14.37%-3.75%加工费 103,402.73 0.04%5,846.75 0%1,668.55%批发和零售业 采购成本 7,053,338.21 100%93,004.65 100%7,483.86%产品分类产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）EVA 鞋底 直接材料 115,503,787.03 66.41%144,656,003.97 70.97%-20.15%直接人工 28,268,577.62 16.25%28,934,635.67 14.2%-2.3%制造费用 30,049,099.15 17.28%30,231,830.81 14.83%-0.6%加工费 103,402.73 0.06%100%PH 鞋底 直接材料 49,061,150.89 70.42%59,648,584.01 74.11%-17.75%直接人工 10,892,882.39 15.63%10,903,737.05 13.55%-0.1%制造费用 9,717,836.44 13.95%9,924,542.65 12.33%-2.08%加工费 5,846.75 0.01%-100%泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 13 PU 鞋底 直接材料 6,639,126.17 60.58%10,718,421.49 66.97%-38.06%直接人工 1,940,330.74 17.7%2,502,730.22 15.64%-22.47%制造费用 2,380,359.48 21.72%2,783,891.78 17.39%-14.5%其他 直接材料 370,683.21 75.97%3,503,554.80 69.94%-89.42%直接人工 43,347.09 8.88%577,889.84 11.54%-92.5%制造费用 73,925.48 15.15%927,595.71 18.52%-92.03%成品鞋 采购成本 7,044,907.25 100%92,867.23 100%7,486%配件 采购成本 8,430.96 100%137.42 100%6,035.18%说明说明 以上成本中各项目的金额是以当期结转的营业成本为基础，按照当期生产成本中各成本项目的占比计算。公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）69,282,334.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）20.42%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 福建中翔橡塑有限公司 21,662,793.21 6.38%2 厦门中灿投资有限公司 16,651,635.41 4.91%3 厦门合信达贸易有限公司 12,723,057.28 3.75%4 厦门荣锦贸易有限公司 9,229,955.38 2.72%5 厦门市保利来化工商贸有限公司 9,014,893.18 2.66%合计 69,282,334.46 20.42%4、费用、费用 费用项目 2012年 2011年 同比增减（%）变动原因说明 销售费用 13,064,165.60 3,317,767.62 293.76%主要系子公司厦门瑞行新增的销售人员薪酬、佣金服务费、销售运费、广告费、赠品费等的增长所致。管理费用 31,408,165.11 28,779,762.39 9.13%主要系子公司筹建期间产生的开办费增加 财务费用-1,554,062.99-1,253,344.99 23.99%主要系银行存款利息收入的增加 所得税费用 23,818,497.37 13,783,288.86 72.81%主要系利润总额的增长，按照相应的税法计算应缴纳的企业所得税的增长 泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 14 5、研发支出、研发支出 报告期内，公司投入的研发项目如下：1、射出发泡橡胶鞋底的研发、射出发泡橡胶鞋底的研发 研发目的：在于提供一种介于橡胶与塑胶之间的橡塑鞋底，其不但具有橡胶特有耐磨好、止滑佳的物理性能，而且可以运用塑胶工艺射出发泡一次成型，同时穿着更加轻便舒适。计划研发起止日期：2011年6月-2012年10月，截至2012年12月31日，该项目已完成研发工作。对未来发展的影响：（1）本项目射出发泡橡胶不仅可大幅度降低现有市场上发泡橡胶的成本，而且利用该配方生产的发泡橡胶的质量与现有市场发泡塑料的质量相同。另外，利用该配方生产的发泡橡胶在加工过程中还可以有效避免了现有发泡橡胶加工过程中粉尘易积聚燃烧的现象，提高了生产的安全性和环保特性。（2）本项目采用介于橡胶与塑胶之间的新型化工材料，生产的射出发泡橡胶不但具有橡胶的质感，同时耐磨性能、止滑性能更佳，改变了传统发泡橡胶的成型方式，可以运用射出机注塑发泡成型。2、高模量橡胶运动鞋底的研发、高模量橡胶运动鞋底的研发 研发目的：在于开发一种用于集户外登山鞋，剧烈运动鞋（如职业篮球鞋、网球鞋和专业训练鞋等）的橡胶运动鞋鞋底，物性材料创新。模量的定义就是橡胶在一定的定伸长度（定伸率为300%）时所对应的抗拉强度大小，模量越高代表其橡胶运动鞋鞋底抵抗弹性变形能力越好，即材料在受到外界应力下越不易变形。此种高模量橡胶运动鞋较适合户外登山运动，需要剧烈运动（职业运动，专业训练）人员，更好的保护脚步关节，使运动更安全，随时可以化解危险等作用。计划研发起止日期：2012年1月-2013年06月，截至2012年12月31日，该项目研发进度约完成80%。对未来发展的影响：针对目前市场上橡胶鞋底所使用高分子、化工材料进行了深入的分析，要做到高模量橡胶鞋底，橡胶上的选择首先选择抗拉较好的天然橡胶，选择耐磨性能较优异的顺丁橡胶和抓地力好的丁苯橡胶，这样的橡胶运动鞋底不仅更好的保护运动员在运动训练或比赛中不易受伤害，而且保证了鞋底良好的耐磨性能，使其经久耐穿。3、T-RB特种橡胶鞋底特种橡胶鞋底 研发目的：为了改变橡胶经过加硫后无法循环使用，不能自然降解，同时传统橡胶制鞋工艺边料太多，容易造成环境污染。T-RB特种橡胶是以聚氨酯为主要原材料，经过改性后，其硬度、比重、抗拉强度、耐磨性能可以与传统橡胶媲美，同时该材料可以注塑成型，无边角料、回转速高、不良品可循环使用。计划研发起止日期：2012年4月-2012年12月，截至2012年12月31日，该项目已完成研发工作。对未来发展的影响：泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 15（1）项目主要是使用聚氨酯合成的具有橡胶性能的合成高分子材料，不但具有橡胶的特性，同时可以注塑成型，不良品可循环使用，可以节约原料成本、利于环保。（2）耐磨性能：比一般橡胶鞋底好，而且耐磨性能不受结构、环境的影响。（3）耐候性能：在低温环境下依然保持柔软的特点，在任何环境中均不会出现吐霜、龟裂等现象。4、耐油抗静电橡胶运动鞋底、耐油抗静电橡胶运动鞋底 研发目的：在于目前国内外市场上流行的抗静电橡胶鞋底，只是单纯的在鞋内埋入金属导电丝，穿越鞋底的各个层次，其一端与脚底直接接触，另一端则直接通到地面，从而在人体与地面之间架起通道，这种设计很合理，但制作极为精致，要求也很严格，实际应用较少。因此，开发耐油抗静电橡胶鞋底，结合目前胶鞋的传统工艺，把重点放在橡胶鞋底配方设计和制作上。计划研发起止日期：2012年5月-2012年12月，截至2012年12月31日，该项目已完成研发工作。对未来发展的影响：耐油抗静电橡胶鞋底应用于油田、炼油厂、厨房、市场和核电站等容易发生险情的场所，如容易聚集静电的路面及交通工具的轮子，易燃易爆的液体车间工作环境，耐油抗静电橡胶鞋底起到抗静电、抗衰老、防病强身、化解危险等作用。5、冰面止滑鞋底、冰面止滑鞋底 研发目的：是针对现有橡胶运动鞋鞋底所存在的在薄冰、雪地和冻土层的路面界面上止滑性能不佳等难题，提供在薄冰、雪地和冻土层的路面界面上止滑较好，且使用寿命更长的一种冰面止滑橡胶鞋底。计划研发起止日期：2012年9月-2013年6月，截至2012年12月31日，该项目研发进度约完成30%。对未来发展的影响：本项目对目前市场上橡胶鞋底所使用高分子、化工材料进行了深入的分析，目前市场上的橡胶虽然也有止滑的性能，但是湿式止滑在冰天雪地中几乎荡然无存。因此选择湿式止滑突出及综合性能较优异的特种橡胶原料，可使运动鞋底在有水、冰、雪的环境中止滑性能更佳的突出，也运用了橡胶耐磨好的功能，保证了鞋底良好的耐磨性能，使其经久耐穿。6、催化可降解、催化可降解EVA发泡运动鞋底发泡运动鞋底 研发目的：是针对随着合成聚合物的大量使用，石化能源的短缺和环境污染等问题日益严重，和传统的合成高分子材料相比，天然高分子有着价格低、生物降解性好、无毒、来源广泛以及资源可再生等优点，用天然的可再生资源制备生物可降解的高分子材料已经成为当前基础研究和应用研究的焦点。计划研发起止日期：2011年4月-2012年3月，截至2012年12月31日，该项目已完成研发工作。对未来发展的影响：本项目的研发具有极其重要的作用，将是鞋材行业中的一大技术突破，解决了当前鞋底难以降解的问题，解决了废弃EVA鞋底对周边环境的影响，可以减少大量的化工产品对水、土等资源的污染，是一项利国利民的 泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 16 环保项目产品，符合国家节能减排的要求，具有巨大的市场前景。7 7、双密度双硬度、双密度双硬度PUPU鞋底鞋底 研发目的：在于要解决PU料自然降解太快的缺点，而且要使发泡的板材柔软性、弹性更佳，并且通过开孔发泡工艺，提高鞋底的透气性。计划研发起止日期：2011年12月-2013年6月，截至2012年12月31日，该项目研发进度约完成75%。对未来发展的影响：（1）本项目主要是运用柔软PU的开孔发泡技术，使鞋材不但柔软舒适，而且透气。（2）PU鞋底具有轻柔、保暖、耐油、耐曲挠、耐磨等特点，比橡胶耐磨6倍以上，可按使用要求在很宽范围调节它的密度与硬度，可制成双色（双密度）的双层鞋底，下底为微发泡的高耐磨工作表面，内底为穿着舒适的弹性泡沫。（3）双密度双硬度PU鞋底极轻，比重仅0.3g/cm3，比常用的鞋底材料轻很多，对要求耐冲击、防穿孔的厚底鞋更合适。8 8、感温橡胶鞋底、感温橡胶鞋底 研发目的：针对现有橡胶运动鞋底在有冰雪的地面止滑性能几乎失效的难题，提供一种既对温度很敏感，又止滑、吸震的橡胶鞋底。本项目研发的产品具有自动感知外界温度变化而自动调节鞋底硬度，从而改变鞋底的止滑性能，其止滑、耐磨、吸震效果俱佳。计划研发起止日期：2011年9月-2013年4月，截至2012年12月31日，该项目研发进度约完成90%。对未来发展的影响：在具有传统橡胶止滑性能的基础上，增加橡胶本身对温度的敏感性能。使该橡胶鞋底在常温（23）下保持普通橡胶的硬度（653A），在低温环境中（-10左右）其硬度可以达到（953），这样通过鞋底本身具有抓地功能的鞋钉结构刺破冰面，以达到更佳的止滑效果，在该等环境中的运动、行走变得安全、舒适。公司近三年公司近三年研发支出研发支出如下：如下：项目 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元）13,272,785.24 14,042,405.38 9,546,026.01 研发投入占公司最近一期经审计净资产比例（%）2.06%2.34%1.63%研发投入占营业收入比例（%）3.91%3.58%2.69%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 345,270,911.35 323,256,887.67 6.81%经营活动现金流出小计 268,442,994.92 356,654,948.40-24.73%泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 17 经营活动产生的现金流量净额 76,827,916.43-33,398,060.73 330.04%投资活动现金流入小计 511,750.00 291,830.00 75.36%投资活动现金流出小计 170,736,824.96 25,867,943.82 560.03%投资活动产生的现金流量净额-170,225,074.96-25,576,113.82-565.56%筹资活动现金流入小计 1,761,251.58 2,038,985.20-13.62%筹资活动现金流出小计 19,333,237.22 29,460,873.24-34.38%筹资活动产生的现金流量净额-17,571,985.64-27,421,888.04-35.92%现金及现金等价物净增加额-110,969,151.35-86,396,219.86 28.44%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长330.04%，除收到的政府补助款影响之外，变动较大的原因是公司加大了对客户欠款的催收力度，同时通过采购计划管理减少现金流的支出；投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降565.56%,主要是对子公司的工程建设投入及设备采购货款支出；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长35.92%，主要是公司本年度实施现金分红比去年同期减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制造业 327,069,541.68 255,044,508.42 22.02%-16.45%-16.47%0.01%批发和零售业 11,570,067.43 7,053,338.21 39.04%5,734.66%7,483.86%-14.06%分产品 EVA 鞋底 221,081,028.06 173,924,866.53 21.33%-14.69%-14.67%-0.02%PH 鞋底 91,424,508.35 69,671,869.72 23.79%-14.11%-13.43%-0.6%PU 鞋底 13,950,911.05 10,959,816.39 21.44%-30.39%-31.52%1.3%鞋 11,552,379.52 7,044,907.25 39.02%5,735.02%7,486%-14.08%其他 630,782.13 496,386.74 21.31%-89.2%-90.09%7.06%分地区 华东地区 316,123,425.97 245,920,192.74 22.21%-11.69%-11.92%0.21%泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 18 华南地区 10,310,633.62 7,678,308.16 25.53%-64.5%-66.01%3.3%华中地区 7,311,583.78 5,515,889.00 24.56%59.17%53.38%2.85%其他地区 4,893,965.74 2,983,456.73 39.04%6,273.22%8,339.66%-14.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 146,473,687.99 21.15%257,651,195.34 40.63%-19.48%主要系本期子公司投入工程建设及设备采购支出增加 应收账款 109,366,179.81 15.79%88,952,735.26 14.03%1.76%存货 100,596,806.76 14.53%102,569,216.45 16.17%-1.64%固定资产 64,992,383.08 9.38%64,682,983.19 10.2%-0.82%在建工程 98,465,623.97 14.22%6,841,119.79 1.08%13.14%主要系安庆泰亚厂区及福建泰丰厂区建设所产生的工程款 无形资产 96,295,271.14 13.9%16,144,722.84 2.55%11.35%主要系安庆泰亚及福建泰丰土地使用权增加 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付票据 2,265,480.00 0.33%4,440,000.00 0.7%-0.37%主要系本期票据结算量减少 应交税费 14,824,375.20 2.14%5,021,521.21 0.79%1.35%主要系安庆泰亚的应交企业所得税增加 预收款项 3,822,904.75 0.55%1,711,342.12 0.27%0.28%主要系本期预收客户货款增加 其他应付款 3,747,893.15 0.54%969,244.65 0.15%0.39%主要系本期收到工程建设单位履约保证金 其他非流动负债 200,000.00 0.03%0%0.03%主要系本期新增与资产相关的政府补助 泰亚鞋业股份有限公司2012年度报告全文 19 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术优势、技术优势 报告期内，公司加大与主营业务相关的研发投入，有效提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。在重