002487_2012_大金重工_2012年年度报告_2013-02-25.pdf

辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 1 辽宁大金重工股份有限公司 Dajin Heavy Industry Corporation（阜新市新邱区新邱大街 155 号）2012 年年度报告 2012 年年度报告 证券简称：大金重工 证券代码：002487 披露时间：2013 年 2 月 26 日 辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王兴华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王兴华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.47 第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录.118第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.47 第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录.118 辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释 义 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、大金重工 指 辽宁大金重工股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 控股股东、阜新金胤 指 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 实际控制人 指 金鑫 贵普控股 指 贵普控股有限公司 阜新鑫源 指 阜新鑫源投资咨询有限公司 阜新隆达 指 阜新隆达科技发展有限公司 蓬莱大金 指 蓬莱大金海洋重工有限公司 北京金胤 指 北京金胤新能源投资有限公司 公司章程 指 辽宁大金重工股份有限公司章程 元 指 人民币元 辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 无无 辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大金重工 股票代码 002487 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 辽宁大金重工股份有限公司 公司的中文简称 大金重工 公司的外文名称（如有）Dajin Heavy Industry Corporation 公司的外文名称缩写（如有）DHI 公司的法定代表人 金鑫 注册地址 阜新市新邱区新邱大街 155 号 注册地址的邮政编码 123005 办公地址 阜新市新邱区新邱大街 155 号 办公地址的邮政编码 123005 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐风华 陈睿 联系地址 阜新市新邱区新邱大街 155 号 阜新市新邱区新邱大街 155 号 电话 0418-6602618 0418-6602618 传真 0418-6602618 0418-6602618 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 07 月 25 日 阜新市新邱区新邱大街 153 号 210900400008996 210903730802320 73080232-0 报告期末注册 2012 年 07 月 23 日 阜新市新邱区新邱大街 155 号 210900400008996 210903730802320 73080232-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 签字会计师姓名 陈立新、张玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 8 楼 韩长风、霍永涛 截至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）385,920,067.44 433,808,337.84-11.039%615,433,827.39 归属于上市公司股东的净利润（元）30,463,091.27 53,273,835.98-42.8179%97,689,584.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）29,318,296.27 41,879,436.02-29.9936%88,624,617.51 经营活动产生的现金流量净额（元）-3,003,137.49 46,578,691.00-106.4474%-114,915,398.80 基本每股收益（元/股）0.17 0.30-43.3333%0.67 稀释每股收益（元/股）0.17 0.30-43.3333%0.67 净资产收益率（%）2.07%3.71%-1.64%17.99%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,609,466,929.02 1,522,643,156.08 5.7022%1,518,236,482.41 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,480,734,432.68 1,462,429,411.68 1.2517%1,409,420,640.62 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 30,463,091.27 53,273,835.98 1,480,734,432.68 1,462,429,411.68 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 30,463,091.27 53,273,835.98 1,480,734,432.68 1,462,429,411.68 辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 30,463,091.27 53,273,835.98 1,480,734,432.68 1,462,429,411.68 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 30,463,091.27 53,273,835.98 1,480,734,432.68 1,462,429,411.68 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）88,176.42-48,598.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,352,700.00 13,357,000.00 10,800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,000.00-40,000.00-81,334.00 所得税影响额 202,905.00 2,010,776.46 1,605,100.06 合计 1,144,795.00 11,394,399.96 9,064,967.01-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，面对全球经济持续疲软、国内宏观经济政策调整以及生产成本压力增加等内外部经营环境的变化，公司紧紧围绕董事会制定的经营计划及工作部署，坚持以市场为导向，充分利用内外部资源，加强生产管理，提升生产工艺，保证产品质量，在不利的市场条件下，使得公司营业收入基本稳定。报告期内，公司实现营业收入385,920,067.44元，同比下降11.04%；实现营业利润34,757,692.85元，同比下降29.29%；实现利润总额36,105,392.85元，同比下降42.29%；实现归属于上市公司股东的净利润30,463,091.27元，同比下降42.82%。公司报告期末总资产为1,609,466,929.02元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,480,734,432.68元，归属于上市公司股东的每股净资产为8.23元。2012年，公司主要采取了以下经营措施：1、积极开发客户资源，拓展营销网络，在扩大公司产品的市场占有率，促使公司经营持续、健康、稳定。2、积极调整产品结构。报告期内，火电市场逐步回暖，存在较为可观的利润空间，公司加大了火电锅炉钢结构订单的签订数量，使得公司火电锅炉钢结构和风电塔架两大主要产品齐头并进，从而保证了公司的营业收入。3、公司坚持提升生产工艺，加强生产管理，将先进的生产工艺技术科学、合理地运用到生产中，减少原材料的浪费，提升生产效率；公司主要的营业成本都来自于钢板，公司根据钢材市场行情进行原材料的采购，降低采购成本，提升公司产品的毛利率。4、公司继续坚持推进人才发展战略。报告期内，公司优化人力资源结构，引进一批拥有专业技能的高素质人才，同时加大力度引进一批高校毕业生，从而打造一支高素质、专业化的人才梯队。公司仍积极加强员工培训，充分激发人才团队的无限凝聚力和创造力，提升管理效率。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司2012年主营业务收入385,920,067.44 元，同比下降11.04%，原因系风电场审批速度放缓，影响了风电场的开发建设，导致订单数量不足；实现营业利润34,757,692.85 元，同比下降29.29%；实现利润总额36,105,392.85 元，同比下降42.29%；实现归属于上市公司股东的净利润30,463,091.27 元，同比下降42.82%，原因系市场竞争过于激烈导致订单价格较低，同时，人工成本逐年上升，一定程度上影响了产品利润水平。报告期内，管理费用为22,281,378.92 元，同比增长14.27%；销售费用为18,316,609.57 元，同比下降4.49%；财务费用为-29,474,470.92 元，同比增长17.84%。经营活动产生的现金流净额为-3,003,137.49元，同比下降106.45%；投资活动产生的现金流净额为-98,963,836.44元，同比增加154.17%；筹资活动产生的现金流净额为-12,000,000.00元，同比下降54.35%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在首次公开发行招股说明书中披露的公司发展战略目标以及经营计划为：公司要牢牢把握改革、发展、稳定的大局，制定了“调整结构，打造品牌，依托优势，创新发展”的发展战略，依托现有企业规模，提升产品质量和水平，提高市场占有率，打造专业化的电力重型装备钢结构基地；同时，调整产业结构，拓展业务范围，进军核电重型装备和海上风电市场。近两年，由于国家风电行业产业政策的调整，风电场审批速度放缓，出现了产能过剩的迹象，并且废风、弃风现象严重，导致行业出现了疲弱的态势。辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 11 随着公司进一步调整产业结构，扩大火电锅炉钢结构在主营产品中的比例，同时加快提升风电塔筒的质量、加强生产管理、提升工艺水平，公司未来的收入水平及利润水平将出现好转。报告期内，公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司进入全面建设阶段，目前基础设施建设已全面完成，已建成机关办公楼、宿舍楼以及钢结构厂房，并且大型机器设备的招标工作已经完成，部分设备已安装完成，预计2013年蓬莱大金能够达到达产条件。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司营业收入同比下降11.04%，原因系风电场审批速度放缓，影响了风电场的开发建设，导致订单数量不足。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）金属制品业 销售量 53,198 55,183-3.6%生产量 52,954 60,826-12.94%库存量 7,701 7,945-3.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）249,573,912.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）64.67%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 99,413,803.18 25.76%2 国华（乾安）风电有限公司 44,677,769.23 11.58%3 七台河丰润风力发电有限公司 36,512,820.54 9.46%4 双鸭山老平岗风力发电有限公司 35,222,846.13 9.13%5 武汉凯迪电力工程有限公司 33,746,673.79 8.74%合计 249,573,912.87 64.67%辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 12 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）金属制品业 329,202,944.83 100%366,776,836.03 100%-10.24%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）火电钢结构 106,674,834.63 32.4%34,490,939.10 9.4%23%风电塔筒 219,749,894.53 66.75%332,280,676.62 90.6%-23.84%其他 2,778,215.67 0.85%5,220.31 0%0.84%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）211,910,353.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）68.45%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 秦皇岛兆家宇工贸有限公司 100,965,229.16 32.61%2 内蒙古包钢钢联股份有限公司沈阳销售分公司 64,956,604.24 20.98%3 内蒙古乾方钢铁资源有限责任公司 21,563,845.50 6.97%4 赫普（烟台）涂料有限公司 14,452,347.64 4.67%5 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 9,972,327.00 3.22%合计 211,910,353.54 68.45%4、费用、费用 2012年度所得税费用为5,642,301.58元，较2011年度下降39.26%，原因为2012年度的利润总额较2011年度下降了42.29%。辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 13 5、研发支出、研发支出 2012年，公司在新产品、新工艺、新工装研发上取得了较大成绩，取得了两项国家发明专利，名称及专利号为一种分片式混凝土风电塔架，专利号：201110102942.7，一种张拉式多段混凝土风电塔架，专利号：201110102825.0；获得一项国家实用新型专利，名称及专利号为保温型建筑屋面和墙面结构，专利号：201220006239.6；申请受理专利两项，分片式风电塔架涂装转盘，专利受理号：201220408656.3，风电塔架筒节与法兰组对变位装置，专利受理号：201220409525.7；进行了喷砂工序环保重力除尘装置的研发改造，累计研发投入11,397,685.26元，占公司营业收入的2.92%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 340,202,169.02 488,430,328.07-30.3479%经营活动现金流出小计 343,205,306.51 441,851,637.07-22.3257%经营活动产生的现金流量净额-3,003,137.49 46,578,691.00-106.4474%投资活动现金流入小计 20,000,000.00 538,000.00 3,617.4721%投资活动现金流出小计 118,962,836.44 39,473,369.35 201.3749%投资活动产生的现金流量净额-98,962,836.44-38,935,369.35 154.17%筹资活动现金流出小计 12,000,000.00 26,287,299.99-54.3506%筹资活动产生的现金流量净额-12,000,000.00-26,287,299.99-54.35%现金及现金等价物净增加额-113,965,973.93-18,643,978.34 511.27%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2012年度经营活动产生的现金流量净额为-3,003,137.49元，同比减少106.45%，变动较大的原因是宏观经济形势不好，下游客户资金紧张，延迟付款，虽然公司较多地采用了应付票据结算采购货款，但是仍未能抵消客户延迟付款引起的下降。2012年投资活动产生的活动现金流入为20,000,000.00元，同比增加3,617.47%，主要原因是子公司收到烟台市财政局关于山东半岛蓝色经济区建设专项资金20,000,000.00元。2012年投资活动产生的现金流出为118,962,836.44元，同比增加201.37%，变动较大的原因是本期募投项目大量投入所致。2012年度投资活动产生的现金流量净额为-98,962,836.44元，同比增长154.17%，变动较大的主要原因是本期募投项目大量投入所致。2012年筹资活动产生的现金流出为12,000,000.00元，同比减少54.35%，由于本期减少系分配现金股利，而2011年度筹资活动的现金流出主要为归还银行借款及利息，筹资活动产生的现金流量净额为-12,000,000.00元，同比减少54.35%,原因与筹资活动现金流出相同。2012年度现金及现金等价物净增加额-113,965,973.93元，主要原因系本期募投项目的大量投入所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 14 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 金属制品业 377,545,575.15 326,424,729.16 13.5403%-11.04%-10.24%-1.03%分产品 火电钢结构 108,542,939.97 106,674,834.63 1.7211%214.33%209.28%1.6%风电塔筒 269,002,635.18 219,749,894.53 18.3094%-31.86%-33.87%2.47%分地区 东北地区 338,259,572.48 288,371,728.99 14.7484%42.92%39.71%1.96%华北地区 16,156,631.72 15,209,177.28 5.8642%-91%-89.68%-12.04%西南地区 23,129,370.95 22,843,822.89 1.2346%75%75%0%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 839,234,871.37 52.1437%945,134,445.30 62.072%-9.9283%货币资金比重下降主要用于募投项目建设 应收账款 299,682,256.39 18.62%244,642,484.92 16.067%2.553%存货 115,182,500.13 7.1566%125,553,775.90 8.2458%-1.0892%固定资产 70,007,057.40 4.3497%74,878,295.57 4.9177%-0.568%在建工程 106,143,620.98 6.595%328,600.00 0.0216%6.5734%在建工程比重增加主要系募投项目建设投入增加 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减重大变动说明 辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 15 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）（%）五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司加大研发投入，进一步改进生产工艺，加强生产管理，使公司在研发方面取得了较大成绩。2012年，公司取得两项国家发明专利，分别为一种分片式混凝土风电塔架和一种张拉式多段混凝土风电塔架，为公司进一步开发新产品，拓展新市场，增加市场份额，寻求新的利润增长点奠定了技术基础。公司申请受理专利两项，分别为分片式风电塔架涂装转盘和风电塔架筒节与法兰组对变位装置，将公司现有的生产设备进行改造，对生产工艺进行进一步完善并应用到实际生产过程中，减少生产过程中不必要的浪费，提高生产效率。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 115,800 报告期投入募集资金总额 30,093.4 已累计投入募集资金总额 73,752.6 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20101238 号核准，本公司委托主承销商平安证券有限责任公司(以下简称平安证劵)首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 38.60 元，共募集资金人民币 115,800.00万元。扣除承销和保荐费用 6,090 万元后的募集资金人民币 109,710.00 万元，由主承销商平安证劵于 2010 年 9 月 30 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 682.92 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 109,027.08 万元，经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字2010第 1-0072 号 验资报告。截止 2012年 12 月 31 日，公司共计使用募集资金 73,752.60 万元，其中募投项目使用 16,018.82 万元，使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款 57,733.78 万元，募集资金账户余额为 39,177.81 万元，包括募集资金累计产生的利息 3,903.33 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 16 承诺投资项目 年加工 6 万吨重型装备钢结构制造项目 否 51,293.3 51,293.3 10,159.62 16,018.82 31.23%2013 年06 月 30日-93.73 否 否 承诺投资项目小计-51,293.3 51,293.3 10,159.62 16,018.82-93.73-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-17,800 17,800 0 17,800 100%-补充流动资金（如有）-39,933.78 39,933.78 19,933.78 39,933.78 100%-超募资金投向小计-57,733.78 57,733.78 19,933.78 57,733.78-0-合计-109,027.08 109,027.08 30,093.4 73,752.6-93.73-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目部分土地需当地政府填海造地，因民用设施动迁至 2011 年 7 月才完成，因此影响了项目总体进度。2012 年，项目进入全面建设阶段，目前基础设施建设已全面完成，已建成机关办公楼、宿舍楼以及钢结构厂房，并且大型机器设备的招标工作已经完成，部分设备已安装完成，预计 2013 年蓬莱大金能够达到达产条件。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 经 2012 年 2 月 27 日第一届第二十七次董事会决议，公司以超募资金 10,000 万元用以永久补充流动资金，2012 年 11 月 21 日，本公司第一届第三十四次董事会决议以超募资金 9,933.78 万元永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 募集资金到位前（截至 2010 年 10 月 31 日），本公司利用自筹资金先期投入 3,332.82 万元，该资金2011 年由募集资金账户转入自有账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 17（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)不适用 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）蓬莱大金海洋重工有限公司 子公司 金属制品业 13,000万元 244,566,096.05 127,812,141.28 0.00-932,251.67-937,251.67 北京金胤新能源投资有限公司 子公司 投资管理 2,000 万元 19,995,433.63 19,995,433.63 0.00-4,566.37-4,566.37 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）经营环境分析（一）经营环境分析 截至2012年6月，我国并网风电达到5,258万千瓦，首次超越美国，达到世界第一。我国风电只用了5年就走过了欧美国家15年走完的历程。2011年风电发电量706亿千瓦时，年均增速96%。我国已取代美国成为世界第一风电大国，国家电网成为全球风电规模最大、发展最快的电网，大电网运行大风电的能力处于世界领先水平。在产业获得增长的同时，中国风电装备技术也取得了明显进步。十一五规划安排的风能领域863、973和科技支撑等项目的完成，为中国风能可持续发展打下了良好基础，中国与国际先进技术的差距正在逐步缩小。目前，中国陆地风电场的主流机型已经从十一五初的百千瓦级风电机组转向1.5兆瓦至2.5兆瓦风电机组，3.0兆瓦级风电机组已批量生产，5兆瓦和6兆瓦的风电机组也已经下线装机运行。在大型化风电机组研发、生产和应用方面，中国正在迎头赶上国际先进水平。虽然近几年我国风电装机容量依旧保持全球第一，但并网难和消纳不畅已成为制约其发展的主要瓶颈。2012年9月18日，国际环保组织绿色和平、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会和全球风能理事会在北京发布的中国风电发展报告2012显示，2011年中国风电弃风比例超过12%，相当于330辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 18 万吨标煤的损失。风电企业因为限电弃风损失达50亿元以上，约占风电行业盈利水平的50%。这一比例前所未有。解决风电并网和消纳问题已成为中国风电发展的关键。从长远来看，2012年7月国家能源局发布了风电发展十二五规划，提出我国到2015年风电并网装机达到1亿千瓦，年发电量达到1,900亿千瓦时，风电发电量在全部发电量中的比重超过3%。预计2020年达到2亿千瓦，其中海上风电装机容量达到3,000万千瓦，风电年发电量达到3,900亿千瓦时，力争风电发电量在全国发电量中的比重超过5%，风电产业及风电装备制造市场发展空间很大。风电设备的大型化将是风电装备制造业发展方向，3兆瓦以上机型的风电塔架及5、6兆瓦、低风速型塔架、海装型风电塔架是行业的发展方向，风电装备制造业市场的充分竞争将会使行业更加成熟和理性，市场更加重视品牌、信誉和效率，这有助于掌握核心技术、资金雄厚及管理成熟的企业快速发展。公司已掌握行业35项专利技术，并在2012年取得了2项国家发明专利，为公司在行业的发展奠定了坚实基础。（二）行业竞争情况（二）行业竞争情况 公司锅炉钢结构产品经过提质扩能，已随主机配套出口到俄罗斯、土耳其、印度等国，并进一步改善生产能力，完善生产和检测、质量管理环节，适应出口型和百万千瓦塔式炉的制造需要，进一步开拓国际市场，实现服务全球的目标。公司为东北地区最大的火电锅炉钢结构制造商，具有成熟的技术、装备和管理经验，在行业中具有领先的竞争优势。尽管在风电塔架制造业目前存在产能过剩、市场竞争激烈的问题，但同时又是机遇，公司拥有35项塔架制造的自有专利技术，可适应行业的发展形势。随着行业的整合，一个成熟、有序的市场秩序正在建立，有利于提升产品质量，促进行业健康发展。（三）公司面临的机遇与挑战（三）公司面临的机遇与挑战 面临的机遇（1）风力发电装备制造行业在我国已形成比较完备的产业链，随着国家发展风电产业政策的调整，行业发展速度正在放缓，行业洗牌重整在所难免，公司具有资金和技术、知识产权优势，核心竞争力较强，可在行业变革中发挥自身优势，实施兼并重组策略加速发展。（2）大功率风电机组配套塔架、低风速机组配套塔架以及海上风电机组塔架和基础的开发应用，将为风力发电产业发展带来新的机遇，公司拥有储备的技术和前瞻的知识产权，可在新的市场开发中占据有利地位。随着公司募投项目的建成投产，公司在市场中的份额将有较大的提升。（3）随着中国火电电站行业出口形势的好转，带动了锅炉钢结构产品的出口需求，公司2013年火电钢结构的预期形势好于2012年，填补由于风电增速放缓形成的产能空余，为公司可持续发展奠定基础。（4）公司募投项目将于2013年中期投产，不但可将公司传统优势项目提质扩能，将首次涉足核电常规岛装备制造和海洋工程装备制造，为提升公司产品档次和附加值，提升技术、质量管理能力，扩展公司产品服务领域及提升公司经济效益奠定了坚实基础。公司面临的挑战 （1）随着风电装备制造业市场竞争的加剧，市场集中度将进一步提高，风电投资商将会对关注产品价格转入更加关注产品的质量和服务、信誉。企业的技术、质量、服务及信誉将是决定企业未来的重要因素。（2）由于国家产业政策的调整造成火力电站建设及风场开发速度明显放缓，国际贸易保护主义的抬头将使出口型企业将市场转入国内，竞争将进一步加剧，使原本竞争激烈的风电市场更加具有不确定性。（3）公司的主要原材料为钢材。如果未来钢材市场价格发生较大波动，将影响公司产品的盈利情况。（四）公司（四）公司2013年经营计划年经营计划（1）2013年销售风电塔架300套，火电锅炉钢结构50,000吨。现已签订风电塔架销售合同200套，火电锅炉钢结构30,000吨。（2）加大对大功率风电机组配套塔架、低风速机组配套塔架以及海上风电机组塔架和基础的开发以及火电锅炉钢结构国际市场的开拓。辽宁大金重工股份有限公司 2012 年度报告全文 19（3）实现火电、风电塔架产品直接出口。（4）蓬莱大金募投项目按计划投产，形成公司核电、海洋风电及海洋工程重型装备制造平台，开发新的市场，进入新的领域，形成公司新的经济增长点。（五）经营措施（五）经营措施 为实现公司2013年经营目标，公司重点抓好以下几个方面的工作：(1)提高服务质量和服务水平，继续扩大产品销售市场和服务半径；加快募投项目建设进度，募投项目在2013年6月开始生产，项目投产后，除提质扩能公司传统火电、风电优势产业外，将首次涉足核电与海洋重型装备的制造领域，