002413_2012_常发股份_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 1 江苏常发制冷股份有限公司 江苏常发制冷股份有限公司 JIANGSU CHANGFA REFRIGERATION CO.，LTD.常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南JIANGSU CHANGFA REFRIGERATION CO.，LTD.常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南 二一二年度报告 二一二年度报告 股票简称：常发股份 股票代码：002413 股票简称：常发股份 股票代码：002413 江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄小平、主管会计工作负责人黄善平及会计机构负责人(会计主管人员)江俊杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，请投资者注意风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄小平、主管会计工作负责人黄善平及会计机构负责人(会计主管人员)江俊杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，请投资者注意风险。江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.26 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 八、公司治理八、公司治理.47 九、内部控制九、内部控制.54 十、财务报告十、财务报告.56 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.158 江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏常发制冷股份有限公司 常发集团 指 江苏常发实业集团有限公司（本公司控股股东）常发动力 指 常州常发动力机械有限公司（公司股东）股东大会 指 江苏常发制冷股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏常发制冷股份有限公司董事会 监事会 指 江苏常发制冷股份有限公司监事会 元（万元）指 人民币元（人民币万元）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务和对持续盈利能力有严重影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务和对持续盈利能力有严重影响的有关风险因素。江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 常发股份 股票代码 002413 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏常发制冷股份有限公司 公司的中文简称 常发股份 公司的外文名称（如有）JIANGSU CHANGFA REFRIGERATION CO.，LTD.公司的法定代表人 黄小平 注册地址 江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南 注册地址的邮政编码 213176 办公地址 江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南 办公地址的邮政编码 213176 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘训雨 王少华 联系地址 江苏省常州市武进区礼嘉镇 江苏省常州市武进区礼嘉镇 电话 0519-86237018 0519-86237018 传真 0519-86235691 0519-86235691 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 7 首次注册 2002 年 12 月 11 日 江苏省工商行政管理局 3200002102498 320400745550891 74555089-1 报告期末注册 2011 年 10 月 27 日 江苏省常州工商行政管理局 320400000009856 320400745550891 74555089-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 江苏省常州市晋陵中路 517 号赢通商务大厦 10 楼 签字会计师姓名 戴伟忠、秦志军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中航证券有限公司 深圳市深南中路 3024 号航空大厦 29 楼 谢涛、宋军 2010 年 5 月 28 日-2012 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,365,798,009.88 1,736,920,681.79-21.37%1,622,760,818.73 归属于上市公司股东的净利润（元）48,448,389.17 95,927,906.25-49.49%85,090,494.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）44,733,047.71 95,661,865.57-53.24%76,104,204.38 经营活动产生的现金流量净额（元）40,913,756.44-137,632,557.80 129.73%-156,702,538.22 基本每股收益（元/股）0.22 0.44-50%0.43 稀释每股收益（元/股）0.22 0.44-50%0.43 净资产收益率（%）4.12%8.5%-4.38%11.03%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,475,094,846.77 1,619,072,475.80-8.89%1,669,506,204.03 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,191,968,157.43 1,161,114,136.66 2.66%1,084,520,793.16 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 48,448,389.17 95,927,906.25 1,191,968,157.43 1,161,114,136.66 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 48,448,389.17 95,927,906.25 1,191,968,157.43 1,161,114,136.66 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,639,093.46-2,958,463.52-1,201,830.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,754,200.00 3,566,294.83 14,347,081.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-161,317.93-253,110.40-1,163,531.10 所得税影响额 1,238,447.15 88,680.23 2,995,430.19 合计 3,715,341.46 266,040.68 8,986,290.56-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年以来，全球经济环境不确定性和潜在风险依然存在，尤其是欧盟各国债务危机、经济不景气等风险依然偏高，加上国内经济回落，房地产遭遇严厉调控、以旧换新及家电下乡等政策提前透支消费力等因素作用下，下游家电行业发展面临困难，而作为服务于家电行业的两器行业也遭受不同程度的影响。另外人力成本上升、原材料价格波动较大，同期国内期铝价格与伦敦期铝价格倒挂，以及人民币的持续升值，也在一定程度上影响了公司出口产品的盈利水平。公司铜管项目、铝箔二期项目处于投产初期，生产、市场尚需磨合。上述诸多因素影响，公司的外部市场和内部生产经营均受到一定程度的冲击。面对严峻的形势，公司管理层充分坚持以市场为导向，以研发为龙头，以客户需求为重点，以规范运作为抓手，以提升经营效益为目标，依靠技术创新，优化内部管理，实施开源节流、降本增效。报告期内公司实现营业收入136,579.80万元,较上年同期下降21.37%，实现营业利润6250.07万元，较上年同期下降51.54%，实现利润总额6745.45万元，较上年同期下降47.84%，归属于母公司所有者净利润4844.84万元,较上年同期下降49.49%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主营业务构成未发生变化。受公司产品下游家电行业需求下降所致，报告期内公司实现营业收入136,579.80万元,较上年同期下降21.37%，实现营业利润6250.07万元，较上年同期下降51.54%，实现利润总额6745.45万元，较上年同期下降47.84%，归属于母公司所有者净利润4844.84万元,较上年同期下降49.49%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司根据发展战略及2012年经营方针部署年度经营计划，安排组织生产经营，主要开展了以下工作：1、规范公司运作，提升治理水平 公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所和江苏证监局等监管部门的相关规范，进一步建设和完善公司内部控制体系，充分发挥各项职能管理在企业运营中的作用，从治理结构着手提高公司规范运作水平；报告期内公司完成了董事会、监事会换届工作，更换了三名新的独立董事，继续充分发挥董事会各专门委江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 11 员会的工作职能，借助独立董事、保荐机构的外部监督继续完善公司法人治理结构。2、继续加强技术改造 根据劳动力成本持续上升的趋势，进一步加强技术改造，推行自动化生产。通过生产过程的标准化，规范化，更好控制产品的质量，提高客户的满意度，增强公司竞争力。3、加大产品研发力度，调整产品结构 报告内，公司进一步充实了技术研发队伍，进一步发挥工艺研究所、产品研究所的研发作用，加大新品开发力度、加快产品结构调整，加强新工艺、新产品的开发研究和应用，更好的满足客户的需求。4、持续推进募投项目“铝箔二期项目”的建设 报告期，公司完成了超募资金投资建设项目“铝箔二期项目”的建设，进一步延伸了公司产业发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 受公司产品下游家电行业需求下降所致，报告期内公司实现营业收入136,579.80万元,较上年同期下降21.37%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）空调两器 销售量 1,178,801 2,014,419-41.48%生产量 1,177,099 1,955,880-39.82%库存量 74,648 76,350-2.23%冰箱两器 销售量 18,481,445 21,334,285-13.37%生产量 18,566,230 21,555,725-13.87%库存量 1,724,358 1,639,573 5.17%铝板（箔）销售量 14,516,216 21,722,150-29.38%生产量 32,219,902 28,862,646 11.63%库存量 1,979,130 1,154,753 71.39%铜管 销售量 1,735,559 38,588 4,397.71%生产量 3,067,786 123,002 2394.10%库存量 171,197 79,596 115.08%江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 12 备注：上述空调两器、冰箱两器单位为套，铝板（箔）、铜管单位为公斤。相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 受经济形势影响，公司销售较上年同期有所下降，公司空调两器、冰箱两器受一定影响，公司铝板（箔）自用部分有所增加。铜管由于2011年末刚刚开始生产，因此增幅较大。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）392,185,641.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）28.71%公司前5大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 A 100,907,010.43 7.39%2 客户 79,420,295.15 5.81%3 客户 77,932,128.14 5.71%4 客户 70,266,864.62 5.14%5 客户 63,659,342.79 4.66%合计 392,185,641.13 28.71%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）通用零部件制造业 成本 876,612,699.03 72.17%1,150,910,552.59 75.86%-3.69%有色金属压延加工业 成本 338,073,511.14 27.83%366,327,040.07 24.14%3.69%产品分类 江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 13 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）冰箱两器 成本 598,356,039.58 49.26%693,076,554.20 45.68%3.58%空调两器 成本 203,658,523.26 16.77%324,472,983.04 21.39%-4.65%铝箔（板）成本 243,158,529.42 20.02%364,280,672.34 24.01%-3.99%铜管 成本 94,914,981.72 7.81%2,046,367.73 0.13%7.68%其他 成本 74,598,136.19 6.14%133,361,015.35 8.79%-2.05%说明:公司成本主要包含原材料，人工成本，制造费用等。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）563,716,454.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）55.61%公司前5名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 A 189,805,376.42 18.72%2 供应商 B 146,820,433.76 14.48%3 供应商 C 104,878,042.23 10.35%4 供应商 77,929,039.13 7.69%5 供应商 44,283,562.62 4.37%合计 563,716,454.16 55.61%4、费用、费用 项目 2012年度（元）2011年度（元）同比增减 销售费用 38,407,548.72 48,147,454.52 -20.23%管理费用 41,587,240.85 38,816,729.73 7.14%财务费用-633,796.10 -501,366.29 -26.41%所得税费用 19,006,107.21 33,397,814.32 -43.09%费用变动原因分析：所得税费用较上年度增加减少43.09%，主要系本期实现的利润总额较去年同期减少所致。江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 14 5、研发支出、研发支出 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元）19,415,705.90 9,053,431.15 12,763,724.39 研发投入占营业收入比例（%）1.42%0.56%0.73%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,759,574,941.69 2,122,785,363.86-17.11%经营活动现金流出小计 1,718,661,185.25 2,260,417,921.66-23.97%经营活动产生的现金流量净额 40,913,756.44-137,632,557.80 129.73%投资活动现金流入小计 1,000,967.22 1,709,198.17-41.44%投资活动现金流出小计 83,973,575.92 224,889,084.98-62.66%投资活动产生的现金流量净额-82,972,608.70-223,179,886.81 62.82%筹资活动现金流入小计 1,702,269.00 31,640,022.91-94.62%筹资活动现金流出小计 37,372,274.42 32,827,907.54 13.84%筹资活动产生的现金流量净额-35,670,005.42-1,187,884.63-290.28%现金及现金等价物净增加额-75,388,461.08-361,950,145.22 29.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加129.73%，主要是本期购买原材料所支付的现金减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加62.82%，主要是本期公司募投项目投入减少并完工所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少290.28%，主要是本期公司分配股利和减少短期借款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 15 有色金属压延加工业 343,119,299.04 338,073,511.14 1.47%-9.99%-7.71%-2.43%其他通用零部件制造业 997,149,496.72 860,917,878.48 13.66%-20.44%-19.72%-0.77%分产品 空调两器 230,747,084.66 203,658,523.26 11.74%-37.14%-37.23%0.14%冰箱两器 703,775,060.41 598,356,039.58 14.98%-14.97%-13.67%-1.28%其他 62,627,351.65 58,903,315.64 5.95%7.04%7.36%-0.28%铜管 91,343,521.50 94,914,981.72-3.91%43.64%45.38%-3.91%铝板、铝箔 251,775,777.54 243,158,529.42 3.42%-33.6%-33.25%-0.51%分地区 国内 967,404,414.45 868,283,351.84 10.25%-19.76%-18.33%-1.57%国外 372,864,381.31 330,708,037.78 11.31%-13.04%-11.93%-1.11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 81,096,607.69 5.5%181,063,563.12 11.18%-5.68%募投项目及超募项目的建设均已结束，募集资金净支出以及随着上市项目陆续投产，流动资金占用也随之增加。应收账款 258,874,912.97 17.55%256,128,256.05 15.82%1.73%无重大变化 存货 291,957,594.36 19.79%286,826,976.84 17.72%2.07%无重大变化 投资性房地产 4,142,017.64 0.28%0%0.28%无重大变化 固定资产 582,002,443.27 39.46%435,835,219.61 26.92%12.54%部分项目完工由在建工程转入固定资产。在建工程 920,492.86 0.06%138,120,723.84 8.53%-8.47%铝箔二期及铝板滚涂车间已完工。江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 13,511,019.87 0.83%-0.83%不存在重大变化 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司积极贯彻以市场为导向,以研发为龙头的生产经营方针,持续加强技术研发、提升售后服务,强化公司核心竞争力。公司拥有先进的生产设备和工艺、完善的管理体系，同时随之公司募投项目铝箔项目,铜管项目的建成投产,公司的产业链进一步向上延伸，使得公司产品系列更齐全。同时公司申请了多项发明专利，截止本报告披露日，公司新申请 3 项专利，这都将有助于进一步提高公司的核心竞争力及盈利能力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 0.00 1,000,000.00 被投资公司情况 江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 17 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明：公司不存在持有其他上市公司股权的情形。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 合计 0-0 0 0-0-逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财情况说明 不适用（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）不适用 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 不适用 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用 江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 18 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 合计-0-说明 公司不存在委托贷款的情形。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 64,839.45 报告期投入募集资金总额 9,663.87 已累计投入募集资金总额 62,744.35 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】504 号文关于核准江苏常发制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复的核准，及深圳证券交易所深证上【2010】170 号文批准，采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3700 万股，发行价格为 18.00 元/股，募集资金总额 66600 万元，扣除发行费用 1,760.55 元，最终确定的募集资金净额为人民币 64,839.45 元。截止报告期末公司募投项目使用情况如下：公司募投项目投资情况如下：（单位：元）序号 募投项目名称 计划投入金额 累计投入金额 结余募集资金金额 承诺投资项目：1 年产 3 万吨铝箔项目 180,000,000 180,000,000 0 2 蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目 150,000,000 137,396,588.40 12,603,411.60 超募资金投向:1 铝箔二期项目 230,000,000 221,659,111.27 8,340,888.73 2 年产 3 万吨高性能精密铜管项目一期 57,387,795.13 57,387,795.13 0 3 归还银行贷款 31,000,000 31,000,000 0 合计:648,387,795.13 648,387,795.13 20,944,300.33 江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 19（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 3 万吨铝箔项目 否 18,000 18,000 150.15 18,000 100%2010 年06 月 01日 397.89 否 否 蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目 否 15,000 15,000-0.44 13,739.66 91.6%2011 年11 月 20日 0 否 否 承诺投资项目小计-33,000 33,000 149.71 31,739.66-397.89-超募资金投向 铝箔二期项目 否 23,000 23,000 9,194.55 22,165.91 96.37%2012 年11 月 19日-93.27 否 否 年产 3 万吨高性能精密铜管项目一期 否 5,738.78 5,738.78 319.61 5,738.78 100%2011 年11 月 30日-547.1 否 否 归还银行贷款（如有）-3,100 3,100 0 3,100 100%-超募资金投向小计-31,838.78 31,838.78 9,514.16 31,004.69-640.37-合计-64,838.78 64,838.78 9,663.87 62,744.35-242.48-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1.市场竞争加剧，铝加工产品的盈利水平持续降低。2.蒸发器、冷凝器扩能改造项目与公司原有资产形成一体共同实现公司的生产经营，项目效益体现在公司各年的整体效益中，项目收益无法区分量化。3.公司铝箔二期项目于 2012 年底刚建成，尚未量产。4、公司铜管项目尚未达产。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司超募资金为 31839.45 万元，经公司第三届董事会第六次会议、2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 28374 万元投资新建铝箔二期项目，年产 3 万吨高性能精密铜管一期项目（其中铝箔二期项目使用超募资金 23000 万元，年产 3 万吨高性能精密铜管项目一期使用超募资金5374 万元），使用超募资金 3100 万元归还银行贷款。经 2011 年 11 月 14 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司将调整发行费用产生的 364.78 万元超募资金投入“年产 3 万吨高性能精江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 20 密铜管项目”建设中。3100 万银行贷款已于 2010 年 6 月归还银行，年产 3 万吨高性能精密铜管项目一期和铝箔二期项目分别于 2011 年 11 月 30 日和 2012 年 11 月 19 日投资建成。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截止 2011 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入 16109.31 万元，其中年产 3 万吨铝箔项目投入 13111.62 万元，蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目 2997.69 万元，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公 W（2010）E1167 号、苏公 W（2010）E1176 号关于江苏常发制冷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。公司于 2010 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第五次会议、2010 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意以 16109.31 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16109.31 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 1、根据公司三届五次董事会通过的关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，利用闲置募集资金 5000 万元暂时补充公司日常经营性流动资金，使用期限 6 个月，公司于 2010年 12 月 2 日将上述金额归还至公司募集资金账户。2、2010 年 12 月 3 日公司三届十次董事会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。公司继续使用 5,000 万元的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 6 个月，公司于 2011 年 6 月 1日将上述金额归还至公司募集资金账户。3、2011 年 6 月 2 日公司三届十七次董事会审议通过了 关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案，公司使用闲置超募资金 6400 万元暂时补充流动资金，其中补充 4000 万元流动资金用于铝锭原材料采购，补充 2400 万元流动资金用于铜管原材料采购。使用期限为董事会批准之日起不超过六个月。公司于 2011 年 12 月 1 日将上述金额归还募集资金账户。4、2011 年 12 月 2 日公司三届二十二次董事会审议通过了关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案，公司使用闲置超募资金 6400 万元暂时补充流动资金用于铝锭、铜管等原材料的采购，使用期限为董事会批准之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 6 月 1 日将上述金额归还募集资金账户。5、2012 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案，公司继续使用闲置超募资金 6400 万元暂时补充流动资金用于原材料的采购，使用期限为董事会批准之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年11 月 19 日将上述金额归还募集资金账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目”节余 1260.34 万元。“铝箔二期项目”节余 834.09 万元，主要原因是公司通过合理的生产布局减少了部分机器设备的采购。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 江苏常发制冷股份有限公司 2012 年度报告全文 21（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本