002443_2012_金洲管道_2012年年度报告_2013-03-25.pdf

浙江金洲管道科技股份有限公司浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人俞敏鸿及会计机构负责人公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人俞敏鸿及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)俞敏鸿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。俞敏鸿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2012 年度不分配利润，年度不分配利润，2013年中期分配利润。公司大股东金洲集团有限公司和实际控制人俞锦方、周新华、沈淦荣、徐水荣承诺将会在股东大会上对董事会提出的年中期分配利润。公司大股东金洲集团有限公司和实际控制人俞锦方、周新华、沈淦荣、徐水荣承诺将会在股东大会上对董事会提出的 2013 年中期利润分配方案投赞成票。年中期利润分配方案投赞成票。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目目 录录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.34 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.41 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 八、公司治理八、公司治理.55 九、内部控制九、内部控制.62 十、财务报告十、财务报告.64 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.143 浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、金洲管道 指 浙江金洲管道科技股份有限公司 金洲集团、控股股东 指 控股股东金洲集团有限公司及其前身浙江金洲集团有限公司、浙江金洲集团股份有限公司、金洲集团股份有限公司 金洲投资 指 金洲集团第一大股东湖州金洲投资股份有限公司 上海金洲 指 金洲集团全资子公司浙江金洲集团上海有限公司 北京金洲 指 北京金洲博能科技发展有限公司 管道工业 指 全资子公司浙江金洲管道工业有限公司 华龙防腐 指 全资子公司浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司 春申投资 指 全资子公司浙江春申投资有限公司 沙钢金洲 指 控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司 中海金洲 指 参股子公司中海石油金洲管道有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司及其下属分子公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司及其下属分子公司 中海油 指 中国海洋石油总公司及其下属分子公司 港华燃气 指 港华投资有限公司（香港中华煤气有限公司子公司）及其下属分子公司 新奥燃气 指 新奥集团股份有限公司及其下属分子公司 华润燃气 指 华润燃气（集团）有限公司及其下属分子公司 中国燃气 指 中国燃气控股有限公司及其下属分子公司 股东大会 指 浙江金洲管道科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江金洲管道科技股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江金洲管道科技股份有限公司章程 省发改委 指 浙江省发展和改革委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、保荐人、主承销商 指 安信证券股份有限公司 律师、国浩律师事务所 指 国浩律师（杭州）事务所 会计师、天健会计师事务所 指 浙江天健会计师事务所有限公司，2011 年 10 月 21 日更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）深交所 指 深圳证券交易所 浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 一、宏观经济形势与行业发展变化的风险一、宏观经济形势与行业发展变化的风险 公司生产的管道产品广泛应用于能源、建筑等国民经济基础行业，而原材料的供应情况、供应价格与钢铁行业发展状况具有较高的关联度，因此公司的发展前景与经营业绩与国内外宏观经济形势、相关行业产业政策密切相关。宏观经济景气度变化、基础产业的政策调整都将直接影响公司的上下游行业发展，进而影响公司产品的需求及收入和利润水平。公司生产的管道产品广泛应用于能源、建筑等国民经济基础行业，而原材料的供应情况、供应价格与钢铁行业发展状况具有较高的关联度，因此公司的发展前景与经营业绩与国内外宏观经济形势、相关行业产业政策密切相关。宏观经济景气度变化、基础产业的政策调整都将直接影响公司的上下游行业发展，进而影响公司产品的需求及收入和利润水平。二、市场竞争风险二、市场竞争风险 基于对能源输送管道行业发展的良好预期，国内厂商纷纷加大了投资扩产的力度，在未来一段时间内将面临较为激烈的市场竞争态势；公司如果不能及时调整产品结构，向高附加值的新产品升级，向新的产品领域拓展，并快速实现新产品的产业化和规模化，公司将面临越来越大的市场竞争风险。基于对能源输送管道行业发展的良好预期，国内厂商纷纷加大了投资扩产的力度，在未来一段时间内将面临较为激烈的市场竞争态势；公司如果不能及时调整产品结构，向高附加值的新产品升级，向新的产品领域拓展，并快速实现新产品的产业化和规模化，公司将面临越来越大的市场竞争风险。三、募集资金投资项目风险三、募集资金投资项目风险 公司非公开发行募集资金拟投资于“年产公司非公开发行募集资金拟投资于“年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”和“年产万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”和“年产 10 万吨新型钢塑复合管项目”，新项目的建设投产，解决了制约公司快速发展的产能瓶颈，并根据行业发展变化和市场需求情况丰富了产品品种，实现了产品结构升级，预期项目的实施能够取得良好的经济效益。万吨新型钢塑复合管项目”，新项目的建设投产，解决了制约公司快速发展的产能瓶颈，并根据行业发展变化和市场需求情况丰富了产品品种，实现了产品结构升级，预期项目的实施能够取得良好的经济效益。但与上述投资决策相关的宏观经济形势、行业技术水平、国家产业政策、国内外市场环境及客户需求状况等条件在未来仍存在一定的不确定性，上述因但与上述投资决策相关的宏观经济形势、行业技术水平、国家产业政策、国内外市场环境及客户需求状况等条件在未来仍存在一定的不确定性，上述因浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 素的发展变化将对募集资金投资项目的实施效果产生影响；同时，募集资金到位不及时、项目施工进度延迟、市场环境突变、原材料价格波动或行业竞争加剧等情况的发生，也将给募集资金投资项目的预期收益带来一定的建设风险和市场风险。本次募集资金投资项目实施后，公司螺旋焊管和钢塑复合管产能大幅增长，尽管项目产品是公司结合行业发展趋势和市场需求状况在原有产品上进行的升级，且公司有能力在提升投标竞争力、扩大营销网络、深化与原有客户合作等方面采取有效措施消化新增产能，但由于本次产能扩张幅度较大，募集资金投资项目仍然面临产能消化的风险。素的发展变化将对募集资金投资项目的实施效果产生影响；同时，募集资金到位不及时、项目施工进度延迟、市场环境突变、原材料价格波动或行业竞争加剧等情况的发生，也将给募集资金投资项目的预期收益带来一定的建设风险和市场风险。本次募集资金投资项目实施后，公司螺旋焊管和钢塑复合管产能大幅增长，尽管项目产品是公司结合行业发展趋势和市场需求状况在原有产品上进行的升级，且公司有能力在提升投标竞争力、扩大营销网络、深化与原有客户合作等方面采取有效措施消化新增产能，但由于本次产能扩张幅度较大，募集资金投资项目仍然面临产能消化的风险。四、股市风险四、股市风险 本次发行及募集资金投资项目的实施将对公司生产经营规模和财务状况产生较大影响，公司基本面情况的变化将带来股票价格的波动。另外，宏观经济形势、产业发展前景、股票市场供求变化及投资者的心理预期都会影响公司股票的价格，从而给投资者带来相应的投资风险。公司提醒投资者应充分认识股票市场的风险，在投资公司股票时，应综合考虑本次发行给公司基本面信息带来的变化和其他影响股票价格的各种因素，以免造成损失。本次发行及募集资金投资项目的实施将对公司生产经营规模和财务状况产生较大影响，公司基本面情况的变化将带来股票价格的波动。另外，宏观经济形势、产业发展前景、股票市场供求变化及投资者的心理预期都会影响公司股票的价格，从而给投资者带来相应的投资风险。公司提醒投资者应充分认识股票市场的风险，在投资公司股票时，应综合考虑本次发行给公司基本面信息带来的变化和其他影响股票价格的各种因素，以免造成损失。浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金洲管道 股票代码 002443 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江金洲管道科技股份有限公司 公司的中文简称 金洲管道 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE AND TECHNOLOGIES CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KINGLAND 公司的法定代表人 沈淦荣 注册地址 浙江省湖州市东门十五里牌(318 国道旁)注册地址的邮政编码 313000 办公地址 浙江省湖州市二里桥路 57 号 办公地址的邮政编码 313000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴巍平 叶莉 联系地址 浙江省湖州市二里桥路 57 号 浙江省湖州市二里桥路 57 号 电话 0572-2061996 0572-2061996 传真 0572-2065280 0572-2065280 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 注册号 首次注册 2002 年 07 月 31 日 浙江省工商行政管理局 3300001008890 330501146975767 14697576-7 报告期末注册 2012 年 06 月 25 日 浙江省工商行政管理局 330000000045381 330501146975767 14697576-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 胡燕华 潘晶晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 郭明新、李万军 2012 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）3,407,543,320.74 3,162,372,088.83 7.75%2,555,494,507.47 归属于上市公司股东的净利润（元）101,339,843.95 62,020,889.69 63.4%73,061,798.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）101,086,883.10 53,887,246.51 87.59%69,807,446.40 经营活动产生的现金流量净额（元）-9,976,573.87-14,735,923.08 32.3%-29,747,529.02 基本每股收益（元/股）0.34 0.21 61.9%0.25 稀释每股收益（元/股）0.34 0.21 61.9%0.25 净资产收益率（%）7.78%5%2.78%8.86%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,325,888,590.46 2,065,993,157.43 12.58%1,875,120,469.67 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,341,987,604.94 1,266,680,260.99 5.95%1,217,101,362.47 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 101,339,843.95 62,020,889.69 1,341,987,604.94 1,266,680,260.99 按国际会计准则调整的项目及金额 浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 101,339,843.95 62,020,889.69 1,341,987,604.94 1,266,680,260.99 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,832,103.51 34,723.78 32,151.52 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,442,007.94 1,356,418.82 1,308,718.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,281,959.00 8,212,100.00 2,506,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,484,186.59-24,245.09 2,659.80 所得税影响额 131,263.41 1,445,354.33 595,748.68 少数股东权益影响额（税后）23,452.58 0.00-270.64 合计 252,960.85 8,133,643.18 3,254,351.87-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，受到“欧债危机”蔓延的持续影响，世界经济复苏缓慢，国内经济增速也明显放缓，但随着国家能源发展“十二五规划”的逐步实施，油气输送管网建设开始加速，油气管道制造业进入景气周期。根据我国能源发展规划和行业发展趋势，公司坚持能源管道一体化战略，坚持转型升级，优化产品结构；持续推进精益生产模式，深化全价值链成本管控，企业运行质量和经济效益显著提升，公司各类主导产品呈现畅销态势。2012年，公司使用超募资金增资控股了沙钢金洲，该公司生产装备精良、工艺技术先进，主要生产石油天然气输送用直缝埋弧焊管（SAWL）及防腐处理，2012年成功中标了世界上最长的“神渭输煤管线”，该输煤项目年计划输煤1000万吨，线路全长727公里，开创了中国长距离输煤管道之先河；公司中标“神渭输煤管线”充分说明公司直缝埋弧焊管的卓越品质以及在未来输煤管线市场的竞争力。根据国家标准化管理委员会通知，沙钢金洲目前正在主持起草煤浆输送用焊接钢管国家标准，公司合作伙伴沙钢集团正主持起草煤浆输送用耐磨钢板的国家标准。2012年，公司前次募集资金投资项目产品高频直缝焊管（HFW219），成功生产应用于中国第一条1000千伏特高压交流电线路“皖电东输”项目，充分说明了公司HFW产品之精良，为今后参加国家电网三纵三横特高压交流电网的建设奠定了基础。除前次募集资金投资项目产品SAWL、HFW外，随着全国城镇燃气发展“十二五”规划的实施，公司低压燃气专用镀锌管市场需求旺盛，产品供不应求；公司原有的钢塑管、石油天然气输送螺旋焊管也保持了畅销状态。2012年，公司主营业务呈现较好增长态势，公司实现营业收入340754.33万元，同比增长7.75%；实现归属于母公司股东的净利润10133.98万元，同比增长了63.40%；基本每股收益0.34元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营石油天然气输送用螺旋埋弧焊管（SAWH）、直缝埋弧焊管（LSAW）、高频直缝焊管（HFW）、镀锌钢管、钢塑复合管的制造与销售，产品已履盖石油天然气输送全流程。其中直缝埋弧焊管（SAWL）为公司报告期首次合并沙钢金洲增加产品；公司IPO募集资金项目之高频直缝焊管（HFW219），报告期首次承接中国第一条1000千伏特高压交流电线路“皖电东输”项目。报告期公司累计销售各类管道66.41万吨,同比增长15.43%。各类产品销售量情况：1)母公司镀锌钢管、钢塑复合管分别实现销量38.62万吨、5.79万吨,较上年同期分别增长11.24%、20.38%；2)管道工业螺旋焊管实现销量12.18万吨,较上年同期下降15.89%；3)管道工业HEW219直缝焊管实行销量4.7万吨，新增销量4.36万吨；4)新增沙钢金洲直缝埋弧焊管销售量3.64万吨。因产品单价较上一年度均有一定程度下降，因此公司当期实现营业收入340,754.33万元，同比增长7.76%，小于销售量增长。报告期累计营业成本312,492.87万元，同比增长5.90%，小于营业收入的增长比例。在此基础上，公浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 司累计实现毛利28,261.46万元,较上年同期增加7,113.47万元,增长33.64%。报告期管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用累计发生14,961.34万元，较上年同期增加3,451.67万元，上升29.99%。报告期实现归属于母公司股东的净利10,133.98万元，较上年同期增加3,931.89万元，增长63.40%。增长的主要原因为：1)报告期公司综合毛利率8.30%，较上年同期上升1.61个百分点；2)联营企业中海金洲扭亏为盈，公司对联营企业中海金洲的投资收益绝对值增加1,980.88万元；3)公司募集资金项目HFW219产品实现销售业绩体现。报告期实现经营活动现金流量净额-997.66万元，较上年同期减少流出475.93万元。其中年内沙钢金洲处于业务发展期，经营性资金铺垫较大，其经营活动现金净流出-4,972万元；扣除其影响外，实现经营活动现金净流入3,974万元。2、收入、收入 说明 1)报告期公司实现营业收入340,754.33万元，收入分类如下：单位：万元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比(%)管道制造 营业收入 340,754.33 316,237.21 7.75%管道制造 其中：主营业务收入 324,575.94 299,563.05 8.35%管道制造 其他业务收入 16,178.39 16,674.16-2.98%2)报告期公司各类主营业务产品收入分类如下：单位：万元 行业分类 产品名称 2012年 2011年 同比(%)管道制造 螺旋焊管(SAWH)63875.52 81819.67-21.94%管道制造 直缝埋弧焊管(SAWL)20869.96 管道制造 高频直缝焊接焊管(HFW219)23544.07 1812.13 1199.25%管道制造 钢塑复合管 33500.25 29748.19 12.62%管道制造 镀锌钢管 170896.90 174644.31-2.15%管道制造 高频直缝焊管(普通HFW)4715.34 4762.39-0.99%管道制造 其它 7173.90 6776.36 5.87%合计 324575.94 299563.05 8.35%其中直缝埋弧焊管（SAWL）为本期首次合并沙钢金洲后新增产品；高频直缝焊管(HFW219)本期承接“皖电东输”特高压输变电工程，报告期累计销售4.7万吨，同比增加4.36万吨，实现营业收入增长迅速。浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司实物销售收入是否大于劳务收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）管道制造 销售量 66.41 57.53 15.44%生产量 66.89 58.98 13.41%库存量 6.63 6.15 7.8%公司重大的在手订单情况 公司重大的在手订单情况 2012年7月4日,公司与中煤科工集团武汉设计研究院签订合同供应D61014.3规格直缝埋弧焊钢管（LSAW）合计16,231.173吨（由控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司制造），销售收入约为1.42亿元。截止2012年12月31日，该合同正在履行中，预计2013年一季度开始陆续交货。公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）725,515,465.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）21.28%公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 219,597,538.58 6.44%2 客户二 148,639,796.96 4.36%3 客户三 166,795,127.08 4.89%4 客户四 114,360,610.66 3.36%5 客户五 76,122,392.31 2.23%合计 725,515,465.59 21.28%3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）管道制造 主营业务成本 2,966,190,324.74 94.92%2,789,243,318.41 94.52%6.34%浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 产品分类产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）管道制造 螺旋焊管(SAWH)575,672,589.05 19.41%735,707,286.31 26.38%-21.75%管道制造 直缝埋弧焊管(SAWL)199,454,582.14 6.72%管道制造 直缝焊接焊管(HFW219)204,199,281.55 6.88%16,091,122.09 0.58%1,169.02%管道制造 钢塑复合管 277,121,847.32 9.34%260,812,591.79 9.35%5.89%管道制造 镀锌钢管 1,604,532,134.28 54.1%1,672,318,904.88 59.95%-4.05%管道制造 高频直缝焊管(普通 HFW)46,485,591.78 1.57%47,307,526.20 1.7%-1.74%管道制造 其它 58,724,298.62 1.98%57,005,887.14 2.04%3.01%小计 2,966,190,324.74 94.92%2,789,243,318.41 94.52%6.34%说明 主营业务成本累计发生296,619.03万元,同比增加17,694.70万元，增长6.34%。各成本组成变动情况如下：成本项目 2012年 2011年 同比 金额 占成本比重 金额 占成本比重 原辅材料 277,345.10 93.50%265,692.03 95.26%4.39%燃料动力 5,423.11 1.83%4,388.27 1.57%23.58%人工成本 9,173.65 3.09%6,715.90 2.41%36.60%制造费用 4,677.17 1.58%2,128.13 0.76%119.78%其中：折旧 3,821.26 1.29%1,997.40 0.72%91.31%合计 296,619.03 100.00%27,8924.33 100.00%6.34%其中人工成本同比增加2,457.75万元，增长36.6%。其中合并沙钢金洲增加909.44万元；受单位人工成本上涨及报告期产品产销量上升后绩效工资总额上升的影响，扣除沙钢金洲后同口径同比增加1,547.76万元，增长23.05%。其中制造费用同比增加2,549.04万元，增长119.78%。其中合并沙钢金洲增加折旧成本1,677.67万元；沙钢金洲向沙钢集团承租生产厂房及车间设备而增加租金及其它制造费用822.37万元。浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司主要供应商情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,229,219,967.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）35%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 宝钢集团有限公司 327,691,051.89 9.33%2 上海尚铭金属材料有限公司 234,657,398.01 6.68%3 山东泰山钢铁集团有限公司 230,078,844.78 6.55%4 唐山瑞丰钢铁集团有限公司 219,789,007.35 6.26%5 唐山国丰钢铁有限公司 217,003,665.66 6.18%合计 1,229,219,967.69 35%4、费用、费用 费用科目 2012年 2011年 同比(%)销售费用 7,434.16 6,781.91 9.62%管理费用 6,100.08 4,116.47 48.19%财务费用 1,427.10 611.29 133.46%三项期间费用小计 14,961.34 11,509.67 29.99%资产减值损失 999.11 509.96 95.92%所得税费用 1,770.01 1,502.17 17.83%管理费用同比上升1,984万元,上升48.19%。其中首次合并沙钢金洲增加565万元；同口径下职工薪酬增加759万元；对公司老厂区进行整修，修理费用增加363万；中介机构费用增加285万元。财务费用同比上升816万元，上升133.46%。系募集资金陆续使用导致利息收入减少所致。资产减值损失同比增加489万元，上升95.92%。其中合并沙钢金洲增加计提坏帐准备96万元；管道工业工程项下应收款周期延长，增加计提坏帐准备704万元。5、研发支出、研发支出 本期公司本级研究科研项目分为热浸镀锌粉回收系统的改进研究、小口径热浸镀锌钢管插入式内吹抹锌关键技术的开发应用、大口径钢塑复合管的开发与应用等八项；子公司管道工业研究开发项目分为不锈钢复合焊接钢管、高性能实体膨胀套管制造和检测技术的研究、服役酸性环境用X70MS螺旋焊管等八项。报告期累计研发投入11,255.01万元，占当期经审计营业收入的3.30%，占当期经审计净资产的7.59%。浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,941,584,416.22 3,566,017,136.01 10.53%经营活动现金流出小计 3,951,560,990.09 3,580,753,059.09 10.36%经营活动产生的现金流量净额-9,976,573.87-14,735,923.08 32.3%投资活动现金流入小计 18,077,981.96 20,110,453.86-10.11%投资活动现金流出小计 150,438,492.00 93,049,419.87 61.68%投资活动产生的现金流量净额-132,360,510.04-72,938,966.01-81.47%筹资活动现金流入小计 712,680,000.00 615,010,000.00 15.88%筹资活动现金流出小计 732,544,455.74 608,099,760.16 20.46%筹资活动产生的现金流量净额-19,864,455.74 6,910,239.84-387.46%现金及现金等价物净增加额-162,201,539.65-80,764,649.25-100.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 投资活动现金净流出增加5,942.15万元，系公司募集资金项目之预精焊螺旋焊管项目工程支出同比增加；以及对中海金洲增资支出958.67万元；沙钢金洲防腐生产线等技改投资增加支出1,861.62万元所致。筹资活动现金流量同比下降2,677.47万元，系2011年度分红2,603.25万元，同比增加分红支出1,268.25万元；以及年度借款净额减少1,656万元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期公司实现归属于母公司股东的净利10,133.98万元，实现经营活动现金净流入-997.66万元，二者差异较大。其中年内沙钢金洲处于业务发展初期，经营性资金铺垫较大，其经营活动现金净流出-4,972万元；扣除其影响外，实现经营活动现金净流入3,974万元。实现经营活动资现金净流入小于实现净利的主要原因为：子公司管道工业受大型工程付款周期延长原因，应收账款余额增加所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 管道制造 3,245,759,408.75 2,966,190,324.74 8.61%8.35%6.34%1.72%浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 分产品 镀锌钢管 1,708,968,996.71 1,604,532,134.28 6.11%-2.15%-4.05%1.87%螺旋焊管 638,755,219.37 575,672,589.05 9.88%-21.94%-21.75%-0.2%钢塑复合管 335,002,508.72 277,121,847.32 17.28%12.62%-6.25%4.95%高频直缝管（HFW219）235,440,687.29 204,199,281.55 13.27%1,199.25%1,169.02%2.07%直缝埋弧焊管（SAWL）208,699,612.56 199,454,582.14 4.43%高频直缝管(普通 HFW）47,153,438.75 46,485,591.78 1.42%-0.99%-1.74%0.58%其它 71,738,945.35 58,724,298.62 18.14%5.87%-3.01%2.26%分地区 国内地区 3,174,263,098.60 2,904,551,415.08 8.5%7.9%5.95%1.69%国外地区 71,496,310.15 61,638,909.66 13.79%32.88%29.08%2.54%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 564,334,062.54 24.26%735,542,480.15 35.6%-11.34%系 IPO 募集资金陆续使用所致.应收账款 334,137,460.95 14.37%217,084,780.21 10.51%3.86%主要系本期销售收入增加、直销客户比例增加以及部分客户回款缓慢等原因共同所致 存货 602,623,584.17 25.91%516,777,851.58 25.01%0.9%系合并沙钢金洲及管道工业存货增加所致 长期股权投资 110,000,163.60 4.73%96,817,509.49 4.69%0.04%系对中海金洲增资及当期权益增加所致 固定资产 313,930,353.24 13.5%173,966,674.40 8.42%5.08%系合并沙钢金洲增加所致 在建工程 111,775,631.05 4.81%4,222,882.88 0.2%4.61%系预精焊项目工程支出增加所致 预付账款 132,772,411.71 5.71%225,846,881.31 10.93%-5.22%系预精焊项目结转预付工程款所致 无形资产 72,165,161.33 3.1%38,705,278.08 1.87%1.23%系购置预精焊项目用土地 161.4 亩所致 浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 336,000,000.00 14.45%305,630,000.00 14.79%-0.34%系流动资金增加所需融资额增加所致 长期借款 38,000,000.00 1.63%38,000,000.00 1.84%-0.21%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 不适用。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、品牌优势：1、品牌优势：公司产品质量优良，连续多年获得浙江省质量管理奖审定委员会和浙江省质量协会颁发的浙江省质量管理奖。镀锌钢管、钢塑管被中国质量协会、全国用户委员会评为全国用户满意产品；镀锌钢管、螺旋焊管被建设部中国工程建