002388_2012_新亚制程_2012年年度报告_2013-04-18.pdf

深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 1 深圳市新亚电子制程股份有限公司深圳市新亚电子制程股份有限公司深圳市新亚电子制程股份有限公司深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告年度报告年度报告年度报告 2013 年年年年 04 月月月月 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确准确准确性和完性和完性和完性和完整性承担个别及连带责任整性承担个别及连带责任整性承担个别及连带责任整性承担个别及连带责任。公司负责人许伟明公司负责人许伟明公司负责人许伟明公司负责人许伟明、主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人(会计主会计主会计主会计主管人员管人员管人员管人员)罗然声明罗然声明罗然声明罗然声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以以以 2012 年年年年 12 月月月月 31 日的公日的公日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利 1 元元元元（含税含税含税含税），），），），送红股送红股送红股送红股 0 股股股股（含税含税含税含税），），），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本。深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录目录目录 2012 年度报告年度报告年度报告年度报告.2 一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义.2 二二二二、公司简介公司简介公司简介公司简介.6 三三三三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 四四四四、董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告.10 五五五五、重要事项重要事项重要事项重要事项.31 六六六六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 七七七七、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.48 八八八八、公司治理公司治理公司治理公司治理.53 九九九九、内部控制内部控制内部控制内部控制.59 十十十十、财务报告财务报告财务报告财务报告.61 十一十一十一十一、备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录.170 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、新亚、新亚制程 指 深圳市新亚电子制程股份有限公司 新力达、新力达集团 指 深圳市新力达电子集团有限公司，为公司控股股东 好顺电工 指 深圳市好顺电工有限公司，公司全资子公司 惠州新力达 指 惠州新力达电子工具有限公司，公司全资子公司 昆山新亚 指 昆山市新亚电子工具有限公司，公司全资子公司 苏州新亚机电 指 苏州新亚机电设备有限公司，公司全资子公司 旭富达 指 深圳市旭富达电子有限公司，公司全资子公司 新亚达（香港）、香港新亚达 指 新亚达（香港）有限公司，公司全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示重大风险提示重大风险提示 公司面临行业依赖公司面临行业依赖公司面临行业依赖公司面临行业依赖、市市市市场竞争场竞争场竞争场竞争、原材料价格波动等风险原材料价格波动等风险原材料价格波动等风险原材料价格波动等风险，敬请广大投资者敬请广大投资者敬请广大投资者敬请广大投资者注意投资风险注意投资风险注意投资风险注意投资风险。详细内容见本报告详细内容见本报告详细内容见本报告详细内容见本报告“第四节董事会报告第四节董事会报告第四节董事会报告第四节董事会报告”相关内容相关内容相关内容相关内容。深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节第二节第二节 公司简介公司简介公司简介公司简介 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 新亚制程 股票代码 002388 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市新亚电子制程股份有限公司 公司的中文简称 新亚制程 公司的外文名称（如有）SHENZHEN SUNYES ELECTRONIC MANUFACTURING HOLDING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SUNYES 公司的法定代表人 许伟明 注册地址 深圳市福田区益田路与福中路交界荣超商务中心 A 栋第 09 层 901 单元 注册地址的邮政编码 518026 办公地址 深圳市福田区益田路与福中路交界荣超商务中心 A 栋第 09 层 901 单元 办公地址的邮政编码 518026 公司网址 电子信箱 二二二二、联系人和联系人和联系人和联系人和联系方式联系方式联系方式联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐冰 练志良 联系地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 9 楼 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 9 楼 电话 0755-23818518 0755-23818513 传真 0755-23818685 0755-23818685 电子信箱 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四四四四、注册变更情况注册变更情况注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 01 月 10 日 深圳市市场监督管理局 440301102907606 440301745197274 74519727-4 报告期末注册 2012 年 09 月 19 日 深圳市市场监督管理局 440301102907606 440301745197274 74519727-4 五五五五、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 刘四兵、付忠伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）425,725,499.34 569,444,885.34-25.24%509,812,417.75 归属于上市公司股东的净利润（元）14,508,468.45 25,200,278.92-42.43%26,441,756.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,428,504.70 23,872,882.31-47.94%24,339,692.06 经营活动产生的现金流量净额（元）97,691,892.74-8,790,974.21-1,211.27%-44,444,738.68 基本每股收益（元/股）0.07 0.13-46.15%0.26 稀释每股收益（元/股）0.07 0.13-46.15%0.26 净资产收益率（%）2.53%4.35%-1.82%6.12%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）620,343,644.55 629,770,048.74-1.5%640,198,086.77 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）565,593,232.01 569,775,082.01-0.73%574,960,333.09 二二二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,508,468.45 25,200,278.92 565,593,232.01 569,775,082.01 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,508,468.45 25,200,278.92 565,593,232.01 569,775,082.01 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三三三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）476,614.25 308,040.82 58,070.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,415,032.00 815,110.52 2,606,720.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-796,766.64 1,030,349.99 33,484.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 673,764.22 所得税影响额 692,130.82 511,879.74 596,210.39 少数股东权益影响额（税后）-3,450.74 314,224.98 合计 2,079,963.75 1,327,396.61 2,102,064.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、概述概述概述概述 2012年，电子制造行业未能如期实现快速恢复，面对整体行业不景气，公司积极调整战略，以应对复杂的市场环境。随着公司自有产品占销售收入比例不断提升，公司持续加大新产品研发力度，同时不断优化导热硅脂、UV光学胶、焊台等产品，实现客户定制化产品，满足更为广泛客户的需求；此外，公司积极与客户建立多领域的合作，将电子制程服务向上延伸，从客户新产品研发阶段、试产到量产，全流程服务，形成完整的电子制程服务。随着公司产品线的调整，公司的营销策略也随之改变，全力推广电子制程整体解决方案，树立电子制造领域全流程专业服务品牌。公司打造的全方位电子制造服务体系已趋于成熟，2013年将全面展开对重点客户的推广工作。二二二二、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 1、概述概述概述概述 单位:元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 营业收入 425,725,499.34 569,444,885.34-25.24%营业成本 326,498,614.22 452,664,210.05-27.87%销售费用 27,249,402.51 26,741,232.99 1.90%管理费用 48,637,883.77 53,842,787.09-9.67%财务费用-3,400,640.07-2,467,183.21 37.83%经营活动产生的现金流量净额 97,691,892.74-8,790,974.21-1211.27%报告期内公司实现营业收入 42,572.55 万元，较上年同期下降 25.24%；营业成本 32,649.86 元，较上年同期下降 27.87%；毛利率为 23.31%，较上年同期增长 2.80%；营业成本的下降速度高于营业收入的下降速度，主要系公司自有产品特别是电子胶水系列产品毛利率较高，随着自有产品的销售量增加，在一定程度上提升了公司整体毛利率水平。报告期内公司销售费用较上年同期增长 1.90%,主要系随着物价上涨公司人力成本、车辆费用等支出持续增长导致；管理费用较上年同期下降 9.67%，下降速度低于营业收入的下降速度，主要为办公室租金、水电费等固定开支。报告期内财务费用较上年同期下降 34.83%，主要系 2012 年度公司取得的利息收入增加所致。2012 年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,211.27%，主要系公司收回前期应收账款及报告期公司营业额下滑，为购买商品支付的现金减少等多重影响所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司制定的发展战略及经营计划得到了有效执行，各方面工作取得了一定成绩：1、持续关注与分析下游电子制造行业趋势，分析与研究具行业代表性企业发展战略 电子制造行业中，消费电子近年来一直处于快速发展期，市场保持着旺盛的需求，联想、酷派、魅族等国内厂商发展迅速，该类客户也作为公司业务推广的重点方向，其中工具类、辅料类制程产品出货情况较好。2、继续调整优化制程产品线：一方面，保持核心行业的制程产品持续研发，如电子硅橡胶、电子胶水等；另一方面，进行上游整合，丰富自有产品线；根据公司调整产品线的战略，2012年增加了对电子硅橡胶等核心产品的投入，成功研发出了电子制造行业使用的高导热材料等，新产品将作为电子制程解决方案配套的制程产品，逐步向客户推广。根据公司制定的重点行业发展战略，公司有针对性的进行行业调研，对于未来预期成长较快的行业作为产品线调整的主深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 11 要方向，目前针对触控屏行业、电源行业等快速发展行业，公司对相关产品的上游行业进行了有计划的调研，根据具体情况确定合作方式，以快速扩充制程产品线。3、推进公司电子制程技术中心关于电子制程解决方案及制程产品的研发项目。公司的电子制程技术中心根据公司制定的下游行业发展战略，成功研发了LED导热解决方案、笔记本散热解决方案、开关电源解决方案等一系列成熟的电子制程解决方案，大大拓宽了电子制程的服务领域。4、新增制程服务网点的服务模式复制，增强对核心客户的服务能力。公司下属服务网点已形成成熟的服务模式，已与国内知名电子制造企业建立的多领域一站式服务模式。目前下属两家网点已与合作企业进行了该方式的合作，并取得了一定成绩。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入收入收入 说明 单位：元 项目 2012 年度 2011 年度 同比增减(%)金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）主营业务收入 413,439,605.97 97.11%560,885,143.30 98.50%-26.29%其他业务收入 12,285,893.37 2.89%8,559,742.04 1.50%43.53%合计 425,725,499.34 100.00%569,444,885.34 100.00%-25.24%2012年度公司实现营业收入 42,572.55万元，较上年同期下降25.24%；其中，主营业务收入下降26.29%，主要系受市场外部环境影响导致公司经营业绩下滑；其他业务收入增长43.53%，主要系电子设备租赁业务期间分别为2011年3月及2011年10月始。主营业务收入按产品类别划分：单位：元 产品名称 2012 年度 2011 年度 同比增减（%）金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）电子设备 53,361,370.55 12.91%69,537,914.57 12.40%-23.26%化工辅料 169,941,721.37 41.10%222,628,162.99 39.69%-23.67%仪器仪表 78,859,312.85 19.07%109,034,836.73 19.44%-27.68%电子工具 74,052,145.84 17.91%105,045,637.31 18.73%-29.50%静电净化 20,018,303.21 4.84%33,532,383.78 5.98%-40.30%其他 17,206,752.15 4.16%21,106,207.92 3.76%-18.48%合计 413,439,605.97 100.00%560,885,143.30 100.00%-26.29%从产品销售类别来看，报告期内电子设备业务收入下降23.26%，化工辅料业务收入下降23.67%，仪器仪表业务收入下降27.68%，电子工具业务收入下降29.50%，静电净化业务收入下降40.30%；各类别在主营业务收入中占比基本变化不大，其中化工辅料类占比较上年同期提高1.41%，主要系公司自有产品电子胶水、硅胶销售量增加原因导致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）213,896,480.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）50.25%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 华为公司及其关联企业 107,645,220.74 25.29%2 富士康公司及其关联企业 57,802,621.76 13.58%3 伟创力及其关联企业 22,639,330.59 5.32%4 兄弟及其关联企业 15,082,282.28 3.54%5 图强(香港)精密工业公司 10,727,025.41 2.52%合计 213,896,480.79 50.25%3、成本成本成本成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电子制程行业 主营业务成本 319,528,321.71 97.87%447,170,608.70 98.79%-28.54%电子制程行业 其他业务成本 6,970,292.51 2.13%5,493,601.35 1.21%26.88%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电子设备 主营业务成本 43,922,299.81 13.75%56,024,717.64 12.53%-21.6%化工辅料 主营业务成本 124,197,525.30 38.87%180,430,122.45 40.35%-31.17%仪器仪表 主营业务成本 61,449,694.24 19.23%93,347,449.36 20.88%-34.17%电子工具 主营业务成本 60,127,039.18 18.82%74,498,759.48 16.66%-19.29%静电净化 主营业务成本 15,856,593.09 4.96%25,371,521.45 5.67%-37.5%深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 13 其他 主营业务成本 13,975,170.09 4.37%17,498,038.32 3.91%-20.13%说明 报告期内公司主营业务成本较上年同期下降28.54%，高于主营业务收入的下降幅度；从各类别成本增减来看，报告期内电子设备类下降21.6%，化工辅料类下降31.17%，仪器仪表类下降34.17%，电子工具类下降19.29%，静电净化类下降37.5%；各类别在主营业务成本中占比较上年同期变化不大，其中化工辅料类占比较高为38.87%，其他依次为仪器仪表类、电子工具类、电子设备类、静电静化类。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）53,043,852.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）14.67%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE（SALES）PTE LTD(安捷伦）(ITALIA S PA)19,894,398.20 5.5%2 HONG KONG SHEUNG YIN TRADING CO 10,025,257.32 2.77%3 S V SAMFORD INSTRUMENTS LTD 9,114,212.20 2.52%4 深圳市竭成兴业科技有限公司 7,335,167.56 2.03%5 东亚合成(珠海)有限公司 6,674,817.44 1.85%合计 53,043,852.72 14.67%4、费用费用费用费用 单位:元 产品名称 2012 年度 2011 年度 同比增减(%)金额 占营业收入比重(%)金额 占营业收入比重(%)销售费用 27,249,402.51 6.40%26,741,232.99 4.70%1.90%管理费用 48,637,883.77 11.42%53,842,787.09 9.46%-9.67%财务费用-3,400,640.07-0.80%-2,467,183.21-0.43%37.83%资产减值损失 2,191,897.06 0.51%2,807,118.61 0.49%-21.92%所得税费用 6,257,896.67 1.47%9,075,525.08 1.59%-31.05%报告期内公司财务费用较上年同期下降37.83%，减少的主要原因系报告期公司利息收入增加影响所致；报告期内所得税费用较上年同期下降31.05%，主要系报告期子公司库泰克享受高新技术企业所得税优惠税率15%,同时本期公司盈利减少导致当期所得税费用下降。深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 14 5、研发支出研发支出研发支出研发支出 单位:元 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)研发支出总额 5,793,125.11 4,327,508.94 33.87%占期末经审计净资产的比列（%）1.00%0.75%0.25%占当期经审计营业收入的比例（%）1.36%0.76%0.60%报告期内公司研发支出较上年同期增长33.87%，主要系新产品研发投入增长及研发人员增加导致工资增长影响所致。6、现金流现金流现金流现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 545,227,165.82 604,284,631.67-9.77%经营活动现金流出小计 447,535,273.08 613,075,605.88-27%经营活动产生的现金流量净额 97,691,892.74-8,790,974.21-1,211.27%投资活动现金流入小计 134,194,607.57 155,500.00 86,198.78%投资活动现金流出小计 135,172,471.32 45,844,095.87 194.85%投资活动产生的现金流量净额-977,863.75-45,688,595.87-97.86%筹资活动现金流入小计 2,528,787.34 8,232,341.31-69.28%筹资活动现金流出小计 28,459,311.55 29,970,000.00-5.04%筹资活动产生的现金流量净额-25,930,524.21-21,737,658.69 19.29%现金及现金等价物净增加额 70,777,232.68-76,208,449.86-192.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,211.27%，主要系报告期内收回前期应收账款，同时因营业成本下降采购商品支付的现金减少等原因影响所致；2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少97.86%,主要系2011年公司购买电子设备等固定资产及收购子公司影响所致；报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三三三、主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 15 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电子制程行业 413,439,605.97 319,528,321.71 22.71%-26.29%-28.54%2.44%分产品 电子设备 53,361,370.55 43,922,299.81 17.69%-23.26%-21.6%-1.74%化工辅料 169,941,721.37 124,197,525.30 26.92%-23.67%-31.17%7.96%仪器仪表 78,859,312.85 61,449,694.24 22.08%-27.68%-34.17%7.69%电子工具 74,052,145.84 60,127,039.18 18.8%-29.5%-19.29%-10.28%静电净化 20,018,303.21 15,856,593.09 20.79%-40.3%-37.5%-3.55%其他 17,206,752.15 13,975,170.09 18.78%-18.48%-20.13%1.69%分地区 华东地区 18,913,287.17 15,754,070.12 16.7%-64.56%-63.29%-2.88%华南地区 327,680,013.95 249,975,895.14 23.71%-18.4%-21.01%2.52%华中地区 6,212,705.91 4,398,270.43 29.21%-60.05%-68.48%18.96%华北地区 4,640,928.07 3,230,527.38 30.39%-54.84%-61.21%11.43%东北地区 10,442,538.67 8,687,813.88 16.8%-36.93%-30.18%-8.04%境内其他地区 4,515,566.52 3,459,705.78 23.38%-57.46%-63.61%12.96%境外地区 41,034,565.68 34,022,038.98 17.09%-22.51%-21.91%-0.64%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四四四、资产资产资产资产、负债状况分析负债状况分析负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 321,849,869.99 51.88%249,820,579.83 39.67%12.21%应收账款 111,583,240.93 17.99%168,648,404.47 26.78%-8.79%本期通过债权转让方式收回前期应收款项 存货 65,721,129.65 10.59%68,417,954.15 10.86%-0.27%投资性房地产 13,506,710.51 2.18%13,832,574.42 2.2%-0.02%固定资产 35,232,955.51 5.68%47,857,335.01 7.6%-1.92%深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 16 长期应收款 12,207,505.90 1.97%19,968,542.55 3.17%-1.2%本期按合同约定收回上期分期收款销售商品的款项 递延所得税资产 5,749,150.91 0.93%4,319,860.42 0.69%0.24%本期部分子公司亏损增加导致可弥补亏损暂时性差异增加 2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0.00 8,232,341.31 1.31%-1.31%本期偿还上期的汇利达借款 应交税费 4,758,463.16 0.77%3,004,801.36 0.48%0.29%主要系本期将期末已认证尚未抵扣的进项税额重分类到其他流动资产披露 其他非流动负债 735,000.00 0.12%457,500.00 0.07%0.05%本期收到 ESD 静电环境集中监测预警综合测试仪项目拨款 69 万元 3、以公以公以公以公允价值计量的资产和负债允价值计量的资产和负债允价值计量的资产和负债允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 17 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五五五五、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析 1、产品竞争力 公司已实现电子工具、电子硅橡胶、电子胶粘剂、工业胶粘剂等产品的研发、生产，同时，公司与上游供应商已建立了稳固的战略合作关系，丰富的制程产品线使得公司为客户提供全面的解决方案成为可能，并满足客户对制程产品的需求。2、电子制程服务竞争力 长期为客户提供制程服务，使得公司积累了丰富的电子制程解决方案案例，通过不断的完善和优化，公司可以为电子制造企业解决整个制造过程中涉及的制程问题，形成具针对性的、系统的电子制程解决方案。3、人才竞争力 公司长期处于服务第一线的制程技术工程师是公司核心技术人员，在服务过程中积累了丰富的实践经验，掌握制程产品知识、技术和应用，具备分析诊断工艺流程、制程产品应用的能力以及进行电子制程解决方案规划的能力。4、市场竞争力 公司对客户的长期服务，与客户间建立了稳固的战略合作关系，拥有主要客户的供应商资格。5、规模竞争力 目前，公司是国内最大的电子制程解决方案提供商，技术、产品成熟，是最可信赖的战略合作伙伴。六六六六、投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 0.00 0 0%0 0%0.00 0.00 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年度报告全文 18（3）证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 0.00 0 0%0 0%0.00 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.00 0.00-合计 0.00 0-0-0.00 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财委托理财委托理财委托理财、衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况委托理财情况委托理财情况委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 平安银行股份有限公司深圳车公庙支行 3,000 2012 年04 月 11日 2012 年05 月 14日 3,000 10.5 10.5 是 0 否 无 渤海银行股份有限公司深圳分行营业部 1,300 2012 年04 月 24日 2012 年05 月 28日 1,300 4.5 4.5 是 0 否 无 平安银行股份有限公司深圳车公庙支行 3,000 2012