300076_2012_宁波GQY_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 1 宁波宁波 GQY 视讯股份有限公司视讯股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人谢诚正及会计机构负责人(会计主管人员)周明达声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测及承诺之间的差异。宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 .2第二节 公司基本情况简介 .5第三节 会计数据和财务指标摘要 .7第四节 董事会报告 .11第五节 重要事项 .36第六节 股份变动及股东情况 .40第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .44第八节 公司治理 .51第九节 财务报告 .55第十节 备查文件目录 .138宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 宁波 GQY、本公司、公司 指 宁波 GQY 视讯股份有限公司 公司章程 指 宁波 GQY 视讯股份有限公司章程 股东大会 指 宁波 GQY 视讯股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会 监事会 指 宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会 平安证券、保荐人 指 平安证券有限责任公司 立信会计 指 立信会计师事务所有限公司 金茂凯德 指 上海金茂凯德律师事务所 高斯投资 指 宁波高斯投资有限公司，是公司第一大股东 奇科威智能 指 宁波奇科威智能科技有限公司，是公司的全资子公司 奇科威数字 指 宁波奇科威数字信息技术有限公司，是公司的控股子公司 GQY 自动化 指 宁波 GQY 自动化系统集成有限公司，是公司的全资子公司 鑫森电子 指 上海鑫森电子科技发展有限公司，是奇科威数字的控股子公司 奇柯威工程 指 上海奇柯威信息工程有限公司，是奇科威数字的控股子公司 山东奇科威 指 山东奇科威数字教学设备有限公司，是奇科威数字的控股子公司 知汇云 指 上海知汇云信息技术股份有限公司，是公司的参股公司 新世纪机器人 指 上海新世纪机器人有限公司，是公司的参股公司 欣动态科技 指 深圳市欣动态影像科技有限公司，是奇科威数字新增的控股子公司 公司股票 指 宁波 GQY 视讯股份有限公司 A 股股票 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 上年同期 指 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 指 http:/ 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宁波 GQY 股票代码 300076 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波 GQY 视讯股份有限公司 公司的中文简称 宁波 GQY 公司的外文名称 Ningbo GQY Video&Telecom Joint-Stock Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 GQY 公司的法定代表人 郭启寅 注册地址 宁波市海曙区环城西路 88 号 注册地址的邮政编码 315012 办公地址 上海市浦东新区新金桥路 58 号银东大厦 18F 办公地址的邮政编码 201206 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢诚正 陈琳 联系地址 上海市浦东新区新金桥路 58 号银东大厦 18F 上海市浦东新区新金桥路 58 号银东大厦 18F 电话 021-61002033 021-61002033 传真 021-61002008 021-61002008 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董秘办公室 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 06 月 10 日 宁波市工商行政管理局 工商企合浙甬字第00446 号 国税甬0203610266551 61026655-1 增资及外方股东变更 2000 年 06 月 29 日 宁波市工商行政管理局 企合浙甬总副字第00446 号 国税甬0203610266551 61026655-1 股权转让并变更为内资企业 2001 年 03 月 12 日 宁波市工商行政管理局 3302002003758 国税甬0203610266551 61026655-1 新增股东 2001 年 03 月 19 日 宁波市工商行政管理局 3302002003758 国税甬0203610266551 61026655-1 有限公司变更为股份公司 2001 年 03 月 29 日 宁波市工商行政管理局 3302002003758 国税甬0203610266551 61026655-1 股份公司变更为有限公司 2006 年 08 月 22 日 宁波市工商行政管理局 3302822009736 国税甬0203610266551 61026655-1 有限公司变更为股份公司 2006 年 09 月 11 日 宁波市工商行政管理局 3302002009788 国税甬0203610266551 61026655-1 公司股份变动 2008 年 01 月 11 日 宁波市工商行政管理局 330200000005835 国税甬0203610266551 61026655-1 首次公开发行股票变更注册登记（5300万元）2010 年 07 月 09 日 宁波市工商行政管理局 330200000005835 国税甬0203610266551 61026655-1 注册资本变更注册登记（10600 万元）2010 年 10 月 11 日 宁波市工商行政管理局 330200000005835 国税甬0203610266551 61026655-1 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）360,285,422.22 290,703,318.33 23.94%239,959,848.85 营业利润（元）43,444,163.49 40,368,030.69 7.62%53,866,119.10 利润总额（元）44,043,936.52 42,660,632.14 3.24%64,904,886.64 归属于上市公司股东的净利润（元）32,458,357.09 31,225,726.53 3.95%51,683,973.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,057,819.82 29,506,870.41 8.65%47,301,209.68 经营活动产生的现金流量净额（元）17,058,999.32 28,380,354.74-39.89%-19,169,762.29 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）1,172,818,905.33 1,153,007,900.31 1.72%1,088,563,094.06 负债总额（元）97,062,307.13 80,371,955.20 20.77%52,217,621.75 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,057,306,767.53 1,056,648,410.44 0.06%1,025,086,088.65 期末总股本（股）106,000,000.00 106,000,000.00 0%106,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.31 0.29 6.9%0.53 稀释每股收益（元/股）0.31 0.29 6.9%0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.3 0.28 7.14%0.49 全面摊薄净资产收益率（%）3.07%2.9%0.17%5.04%加权平均净资产收益率（%）3.03%3%0.03%6.96%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）3.03%2.75%0.28%4.61%扣除非经常性损益后的加权平均2.99%2.84%0.15%6.37%宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.16 0.27-39.9%-0.18 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.97 9.97 0.06%9.67 资产负债率（%）8.28%6.97%1.31%4.8%二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-92,171.42 57,974.77-16,999.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,521,841.28 2,653,047.43 5,215,800.85 非货币性资产交换损益 0.00 5,813,257.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-829,896.83-418,420.75 26,708.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00-5,875,105.73 所得税影响额-104,761.12-544,024.82-778,248.87 少数股东权益影响额（税后）-94,474.64-29,720.51-2,648.69 合计 400,537.27 1,718,856.12 4,382,764.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、技术更新换代的风险 公司大屏拼接屏显示系统涉及到基础显示技术、数字投影技术、处理器技术、软件控制技术、拼接技术等，数字化实验室产品也同样具有技术含量高、涉及领域广的特点，产品技术的多样性加大了技术更新换代的风险；同时，公司产品销售客户涉及行业众多，对公司产品具有个性化和定制化的需求，客户需求的多样性也将导致公司产品的技术更新换代周期越来越短；另外，公司作为行业技术先行者有助于公司占领市场先机，但也承受了相应的技术风险，对技术发展趋势及用户需求趋势的错误判断都可能给公司产品宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 9 及市场的开发带来一系列不利后果，从而使公司的生产经营陷入被动。对此，公司经营一直坚持以市场为导向，以技术为企业核心，不断加强研发投入和产品研发策略，所以公司对市场的需求具有快速反应能力。另外，公司在产品开发前都经过大量的市场调研，并根据新产品的市场规模来确定相应的研发和生产投入，从而能够有效避免新产品、新技术开发的风险。2、行业竞争加剧风险 大屏拼接屏显示系统行业市场化程度很高，企业数量众多，市场集中度较低。目前大屏拼接屏显示系统行业集中了许多国内外厂商以及数量众多的系统集成商，且诸多原本从事安防行业的厂商逐步由产品前端向显示屏后端发展，市场竞争开始加剧，逐渐体现在产品品牌、销售渠道、产品差异化和售后服务等方面。对此，公司将充分发挥自身优势，以独特的技术、解决方案、开放合作的渠道、过硬的品质、优质的服务打造核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。3、产业政策风险 近年来，国家相继出台了多项支持大屏拼接屏显示系统行业发展的产业政策。在大屏拼接屏显示系统具体应用领域，国家也制定了相应的政策和中长期发展规划。如在国家公共安全应急指挥体系建设领域，国家在中国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要第四十一章“加强公共安全建设”里规定要“增强防灾减灾能力、提高安全生产水平、强化应急体系建设”。在此基础上，国务院先后发布了国家突发公共事件总体应急预案和25个专项预案，省级地方政府的总体应急预案编制和发布工作也基本完成，这些政策支持对大屏拼接屏显示系统行业的发展起到了强大的推动作用。公安、交警、消防、军队等政府部门以及电力、电信和广电等大型企业是大屏拼接屏显示系统行业的主要客户，国家经济的快速增长带动了财政收入和企业收入的不断增长，从而为行业的发展奠定了良好的基础。如果国家相关政策以及宏观经济状况发生不利变化，将对公司的经营业绩产生直接不利影响。对此，公司将不断规范内部管理，认真研究学习各项行业规章政策。为了更好的适应公司未来的发展，公司成立了法务部，为经营决策提供法律咨询，以应对法律与政策变化带来的风险。4、技术人才流失的风险 公司在国内大屏拼接屏显示系统和数字化实验室系统领域拥有相当的技术优势，核心技术人员是公司发展基石之一。如果核心技术人员流失以及核心技术失密，将使公司在技术开发等方面受到影响，对公司的生产经营和发展不利。对此，公司制订了严格的技术保密制度，以防止公司发生技术泄密事件。目前，公司核心技术人员具有较强的稳定性，公司还将逐渐加大科研投入，为技术人才提供更好的薪资待遇和工作环境，同时建立激励创新机制，调动科技人才的创新积极性，保证公司拥有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍。宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 10 5、综合管理水平亟待提高的风险 目前公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的需求，管理半径和要求加大，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。对此，公司不断创新管理机制，借鉴并推广其他公司适合本公司发展的先进管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。6、经营规模迅速扩张带来的经营风险 随着公司业务不断扩张，公司的生产规模也逐步扩张，对公司的生产经营提出了更高要求，包括经销商管控、价格系统管控以及区域市场协调等问题。公司现有的经营管理体系是否能够迅速适应公司生产规模扩大后的要求尚待实践的检验，公司因此存在经营管理跟不上经营规模扩张的风险。对此，公司在经营规模不断扩张的背景下，同时提出要匹配解决公司发展过程中的精细化管理问题，认真梳理了公司生产与经营过程中可能出现的各种问题，通过多项措施提升销售管理和运营，旨在为健康、持续、快速发展奠定扎实的基础。另外，由于原在宁波市区的工厂、办公楼等仍然要负担折旧、维护、运营成本，加上使用募集资金建设的宁波GQY杭州湾科技产业园募投项目的陆续投产，北京运营中心投入使用，大屏产业须分担的运营成本大量增加，务必通过提高产销量化解新增成本的费用，同时通过供应链联盟优势，降低采购成本，确保产品应有的利润水平。宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 2012年,是宁波GQY发展史中具有重要意义的一年，我们中期完成了股份公司总经理的交接与更替，这是宁波GQY成立20年来首次将经营权交给职业经理人团队，8月下旬公司完成了第二届董事会、监事会到第三届董事会、监事会的换届与更替，减少了监事会人员的设置，优化了董事会、监事会结构，公司形成了更为明晰的法人治理结构，实现了所有者与经营者的适度分离。公司董事会聘任了职业经理人为核心的经营团队，倡导规范运作、科学管理，通过新的管理层对公司经营管理架构逐步进行调整，使设置更为科学合理，并对一些产业进行了梳理调整，使产业格局更为清晰。2012年，公司大屏拼接屏经营团队携产品与解决方案参加infocomm china 展会、第六届中国国际警用装备博览会、第二届宁波智慧城市博览会等，加强产品行业应用的推广、宣传，取得了较好效果，公司产品在烟草、人防、金融、轨道交通等行业的应用取得新突破，特别是轨道交通项目，参与度提高，并获得了较好的市场回报；数字教育产业举办了以GQY冠名的教育装备展，在第二届宁波智慧城市博览会期间，成功举办了智慧教育高层论坛，推广了公司在智慧教育方面的理念与应用方案；以鑫森电子为主的教育工程服务团队，将普教数字校园代维服务推广增加至140多所学校，并且首次取得了高新技术企业的认证；杭州湾工厂以提升品质、履约交货、控制成本为核心的现场管理得到推行，顺利完成订单的生产与交货，理顺了公司的供应链管理体系；公司研发团队成果斐然，形成多个有较好应用价值的发明专利、软件著作权；公司职能管理架构垂直化、扁平化调整到位，打造出北京运营中心、上海研发管理中心、杭州湾产业化基地这一分工明确却又紧密联系的运营新模式。2012年，公司实现营业收入36028.54万元，同比增长23.94%，完成年度预算营业收入目标的82.26%，实现归属于上市公司股东所有者净利润3245.84万元，同比增长3.95%，完成年度预算目标的60.11%。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 12 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）大屏拼接屏显示系统 销售量 2,774 2,337 18.7%生产量 2,739 2,345 16.8%库存量 48 83-42.17%数字化实验室 销售量 3,719 3,603 3.22%生产量 3,458 3,637-4.92%库存量 416 677-38.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2012 年底大屏拼接屏、数字实验室配套主机按合同交期发货较多，年底完工产品库存量减少。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2011年底已发货但未完成安装验收订单7个，累计金额为933.06万元，成本为558.17万元，这部分订单收入在2012年已完成安装验收并确认收入；2012年底已发货但未完成安装验收订单11个，累计金额为1396.84万元，成本为790.41万元，这部分订单收入在2013年完成安装验收后再确认收入。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）大屏拼接屏显示系统 直接材料 99,193,619.86 90.09%90,196,110.66 92.26%10.0%人工费 6,927,265.17 6.29%5,215,944.13 5.34%32.8%折旧费 2,565,825.77 2.33%696,282.63 0.71%268.5%水电费 392,475.42 0.36%336,130.54 0.34%16.8%其他费用 1,029,690.34 0.94%1,316,973.39 1.35%-21.8%小计 110,108,876.56 100.00%97,761,441.35 100.00%12.6%数字化 实验室 直接材料 14,595,476.14 89.8%13,747,712.40 87.24%6.2%人工费 783,412.48 4.8%1,069,220.40 6.78%-26.7%宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 13 折旧费 215,408.78 1.3%209,415.33 1.33%2.9%水电费 85,314.13 0.5%103,865.12 0.66%-17.9%其他费用 569,578.99 3.5%629,130.72 3.99%-9.5%小计 16,249,190.52 100.0%15,759,343.97 100.00%3.1%教育工程 服务等 直接材料 93,074,278.27 93.72%53,351,600.22 92.99%74.5%人工费 4,210,757.40 4.24%2,845,399.70 4.96%48.0%折旧费 152,251.58 0.15%109,833.45 0.19%38.6%水电费 216,549.43 0.22%121,330.45 0.21%78.5%其他费用 1,661,886.32 1.67%944,213.64 1.65%76.0%小计 99,315,723.00 100.00%57,372,377.46 100.00%73.1%大屏拼接屏显示系统成本项目人工费增长，是由于新的产业技术工人加盟、薪酬体系调整增加所致；大屏拼接屏显示系统成本项目折旧费用增长 268.5%，是 2011 年底工厂搬迁到杭州湾科技产业园，募投项目生产性资产投入使用新增折旧；大屏拼接屏显示系统成本项目其他费用下降 21.8%，是 2011 年其他费用中还包含生产车间搬迁近 30万元的费用。数字化实验室成本项目中人工费用下降，是由于 2011 年 2012 年数字实验室相关产品生产不饱和，技术工人减少所致；教育工程服务成本项目的增长，系销售收入、业务量大幅增长所致。（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 42,445,835.00 32,802,624.73 29.4%销售人员增加和薪酬体系调整导致销售费用增加 管理费用 52,052,459.03 48,562,313.19 7.19%财务费用-16,675,339.07-14,877,823.42 12.08%所得税 9,123,283.43 9,191,186.79-0.74%（4）研发投入）研发投入 公司核心技术团队较为稳定，并通过不断引进并培养新的高端技术研发人员，储备了大量技术研发人才，推动公司技术不断创新发展。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 14 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）9,280,700.29 10,353,402.74 11,944,434.15 研发投入占营业收入比例（%）2.58%3.56%6.61%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 425,567,644.92 366,932,910.04 15.98%经营活动现金流出小计 408,508,645.60 338,552,555.30 20.66%经营活动产生的现金流量净额 17,058,999.32 28,380,354.74-39.89%投资活动现金流入小计 385,034.62 93,858.87 310.23%投资活动现金流出小计 30,781,091.05 54,530,344.98-43.55%投资活动产生的现金流量净额-30,396,056.43-54,436,486.11-44.16%筹资活动现金流入小计 115,000,000.00 10,835,595.26 961.32%筹资活动现金流出小计 148,346,541.94 9,389,368.05 1,479.94%筹资活动产生的现金流量净额-33,346,541.94 1,446,227.21-2,405.76%现金及现金等价物净增加额-46,683,397.07-24,639,859.90 89.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额变动的原因：应收款项、预付款项年末余额增加，使经营现金流入减少；2、投资活动现金流入量变动的原因：公司处置车辆等资产获取收入；3、投资活动现金流出量变动的原因：募投项目购建固定资产支出较上年同期减少；4、筹资活动现金流入、流出量变动的原因：公司二次大额临时借贷及临时借贷归还导致筹资活动产生的现金流量变动较大；5、现金及现金等价物净增加额变动的原因：公司开具银行承兑汇票保证金增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 导致本年度实现净利润与经营活动现金流量产生差异的原因是应收帐款、预付帐款增加所致。宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 15（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）69,116,711.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）19.18%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）104,408,724.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）36.49%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司首次公开发行招股说明书中披露的公司当年和未来三年的发展战略目标为：把握高清大屏拼接屏显示系统和数字化实验室系统发展的宏观环境，利用产业政策带来的行业发展契机，凭借强大的自主开发能力及覆盖全国的营销网络，挖掘和利用公司内外资源，开拓新市场，实现高增长。在数字图像显示、图像传输技术的领域里坚持创新，持久开发，同时在数字自动化控制领域内积极拓展，将公司发展为国内顶尖，世界领先的高科技企业。为达成上述战略目标，公司的发展策略是：专注于高科技视讯行业，将高清大屏拼接屏显示系统及数字化实验室系统作为公司的支柱产品，进一步巩固公司在视讯行业中的领先地位，同时积极扩展应用产业领域，顺应和利用主业产品良好的宏观环境，挖掘和把握行业发展和政策推动带来的市场机遇，保持高速增长，实现飞跃发展。完善自主研发生产体系，积极推动自主创新，通过自主开发与资源整合等多种措施积极推动新产品新开发，定位于引领市场的高端产品。保持和扩大公司的技术领先优势，巩固提升核心技术水平，不断提升现有技术层次。在国内市场打好基础，保持市场份额前列地位，并开拓周边国际市场；用强化技术的竞争策略做强高端大屏拼接屏显示系统和数字化实验室系统；用优化成本的竞争策略做强中低端大屏拼接屏显示系统，使各项指标和竞争优势居国内同行业前列。本报告期内，公司在董事会的领导下，秉承“为您创造优质”的经营理念，围绕公司的战略目标，努宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 16 力落实上市时的策略方针，完成各项工作任务。2012年度，公司实现营业总收入360,285,422.22元，同比增长23.94%；实现利润总额44,043,936.52元，同比增长3.24%；实现归属于上市公司股东的净利润32,458,357.09元，同比增长3.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,057,819.82元，同比增长8.65%，经营成果显示，大屏拼接屏显示系统仍然是公司的核心产业，而数字实验室经过二年的摸索，产业仍然在调整中。报告期内，公司十分注重自主研发生产体系建设，积极推动自主创新，通过不断引进并培养新的高端技术研发人员，储备大量技术研发人才，推动公司技术不断创新发展。2012年度，公司新增申请中的专利6项，新增软件著作权11项；截止至报告期末，公司共拥有专利24项，申请中的专利26项，软件著作权45项。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年4月20日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司2012年度财务预算报告的议案：公司在总结2011年经营情况和分析2012年经营形式的基础上，做出2012年的预算方案，主要内容为预算主营业务收入43800万元，比2011年度29070.33万元增长50.67%，实现归属于母公司所有者净利润5400万元，比2011年度3122.57万元，增长72.93%。特别提示：本预算为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。报告期内，宁波GQY视讯股份有限公司2012年实现主营业务(合并)税后收入36028.54万元，完成年度预算目标43800万元的82.26%。比上年合并收入29070.33万元,增长增长23.94%，合并归属于母公司所有者净利润3245.84万元，完成年度计划5400万元的60.11%，与上年同期3122.57万元，微增3.95%。大屏拼接屏显示系统实现主营业务收入19786.09万元，与上年主营业务收入17670.53万元相比,增长2115.56万元，增长11.97%；数字化实验室产品实现主营业务收入2,714.84万元,与上年主营业务收入2556.61万元相比，增长158.22万元,增长25.99%；教育工程服务等业务实现主营业务收入12470.32万元，与上年主营业务收入7764.25万元比，增长4706.07万元，增长60.61%。数字教育产业经营的巨大反差，是导致公司业绩未能实现高增长的重要原因，也是公司年产1万套数字实验室募投项目不再继续投入的重要原因。另外，报告期内，公司各募集资金投向项目进展顺利，其中，公司募集资金投资项目中“生产高清大屏拼接屏显示系统项目”原计划2012年9月30日达到可使用状态，实际执行中采取的是“边建设边投产”的策略，2011年10月17日，建设规划中的2#、3#、4#厂房与员工宿舍楼基本竣工、达到可使用状态时，公司就将生产基地搬迁至杭州湾科技产业园，投入使用的产能规模至少为50%，但整个杭州湾科技产业园募宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 17 投项目全面完工的时间因故要延期。经公司于2012年9月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，同意将该项目延期至2013年8月30日。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 294,475,492.02 179,037,001.78 39.2%45.58%57.65%-4.65%商业 55,237,037.95 46,636,788.30 15.57%-28.61%-18.65%-10.34%分产品 大屏拼接屏显示系统 197,860,928.99 110,108,876.56 44.35%12.14%12.63%-0.24%数字化实验室 27,148,353.40 16,249,190.52 40.15%6.19%3.11%1.79%其他 124,703,247.58 99,315,723.00 20.36%60.61%73.11%-5.75%分地区 华东 216,081,370.92 148,058,812.99 31.48%31.82%38.56%-3.33%西南 16,574,803.25 10,588,258.61 36.12%6.14%23.01%-8.76%华南 5,675,568.99 3,440,604.57 39.38%-10.63%2.59%-7.81%华北 50,765,495.33 28,738,320.45 43.39%46.35%62.77%-5.71%西北 19,336,366.69 9,942,932.68 48.58%-9.33%-15.34%3.65%东北 30,607,670.59 18,367,789.71 39.99%56.84%47.82%3.66%华中 10,671,254.20 6,537,071.07 38.74%-41.47%-36.23%-5.03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年度报告全文 18 例（%）例（%）货币资金 593,684,828.33 50.62%639,705,771.35 55.48%-4.86%应收账款 154,081,077.89 13.14%140,328,226.94 12.17%0.97%存货 87,413,267.24 7.45%60,040,890.23 5.21%2.24%投资性房地产 18,598,142.74 1.59%9,298,026.87 0.81%0.78%长期股权投资 10,500,000.00 0.9%10,500,000.00 0.91%-0.01%固定资产 114,078,607.75 9.73%73,944,232.50 6.41%3.32%在建工程 58,696,884.79 5%96,984,668.86 8.41%-3.41%（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0.00 0%0.00 0%0%长期借款 557,292.41 0.05%1,609,061.85 0.14%-0.09%4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司竞争能力无重大变化。（1）截止报告期末，公司拥有的商标情况如下：名称名称 注册号注册号 核定服务项目核定服务项目 明细明细 有效期有效期 687609 第9类 超大屏幕彩色电视显示系统 2004.4.282014.4.27 5267171 第9类 电视机；可视电话；内部通讯装置；电子笔（视觉演示装置）；数据处理设备；计算机软件（已录制）；车辆自动转向器；投影屏幕；电子监听仪器；计算机周边设备（截止）2009.4.282019.4.27 5267170 第9类 数据处理设备；气量计；空气分析仪器；测距设备；湿度表；温度指示计；酸性液体比重计；安培计；感应器（电）；伏特计（截止）2009.4.282019.4.27 宁波