300035_2012_中科电气_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 1 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)毛雄姿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。毛雄姿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.40 第九节 财务报告.44 第十节 备查文件目录.120 湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科电气 指 湖南中科电气股份有限公司 中科天中 指 广东中科天中工业物联网有限公司 岳磁高新 指 湖南岳磁高新科技有限公司 宸中置业 指 岳阳宸中创业置业有限公司 首钢贵阳钢厂 指 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中科电气 股票代码 300035 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南中科电气股份有限公司 公司的中文简称 中科电气 公司的外文名称 Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HNZK Electric.公司的法定代表人 余新 注册地址 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门营盘岭 168 号 注册地址的邮政编码 414000 办公地址 湖南省岳阳市岳阳大道中科工业园 办公地址的邮政编码 414000 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄雄军 刘新谷 联系地址 湖南省岳阳市经济技术开发区 168 号湖南中科电气股份有限公司 湖南省岳阳市经济技术开发区 168 号湖南中科电气股份有限公司 电话 0730-8688896 0730-8688891 传真 0730-8688895 0730-8688895 电子信箱 三、信息披三、信息披露及备置地点露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 湖南省岳阳市岳阳大道中科工业园湖南中科电气股份有限公司证券部 湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 04 月 26 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 增资扩股 2008 年 03 月 31 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 股份公司成立 2008 年 05 月 22 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 增资扩股 2008 年 08 月 08 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 增资扩股 2008 年 12 月 09 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 首次公开发行股票 2010 年 01 月 28 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 资本公积转增股本 2010 年 11 月 02 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 资本公积转增股本 2011 年 12 月 01 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 换证（注册地增加街道号)2012 年 03 月 28 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元）221,872,089.56 238,412,960.20 238,412,960.20-6.94%181,358,378.41 181,358,378.41 营业利润（元）28,963,788.73 41,471,177.24 41,100,555.11-29.53%45,107,436.37 44,976,282.78 利润总额（元）40,736,065.59 47,642,878.94 47,272,256.81-13.83%50,921,604.89 50,790,451.30 归属于上市公司股东的净利润（元）35,903,720.89 40,701,702.40 40,386,673.59-11.1%44,332,576.52 44,221,095.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）29,060,938.83 36,087,711.55 35,734,341.93-18.68%39,341,874.07 39,230,393.52 经营活动产生的现金流量净额（元）32,782,930.20 2,943,404.69 2,943,404.69 1,013.78%-41,436,785.73-41,436,785.73 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）983,229,307.43 950,949,252.47 950,652,201.74 3.43%819,332,436.70 819,332,436.70 负债总额（元）207,853,612.21 187,074,346.68 187,469,943.06 10.87%81,986,227.63 81,986,227.63 归属于上市公司股东的所有者权益（元）761,985,718.43 750,451,715.20 749,795,905.32 1.63%728,161,671.99 727,859,231.73 期末总股本（股）119,925,000.00 119,925,000.00 119,925,000.00 0%92,250,000.00 92,250,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.3 0.34 0.34-11.76%0.37 0.37 稀释每股收益（元/股）0.3 0.34 0.34-11.76%0.37 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.24 0.3 0.3-20%0.33 0.33 湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 8 全面摊薄净资产收益率（%）4.71%5.42%5.39%-0.68%6.09%6.08%加权平均净资产收益率（%）4.75%5.52%5.4%-0.65%6.23%6.22%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）3.82%4.81%4.77%-0.95%5.4%5.39%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.84%4.89%4.78%-0.94%5.53%5.52%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2734 0.0245 0.0245 1,015.92%-0.4492-0.4492 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.3539 6.2577 6.2522 1.63%7.8934 7.8901 资产负债率（%）21.14%19.66%19.72%1.42%10.01%10.01%二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-25,482.50-150,493.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,464,398.52 6,139,924.52 6,119,406.65 债务重组损益-227,147.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-178,143.47-228,182.41-247,992.00 所得税影响额 1,312,100.08 974,172.51 880,712.20 少数股东权益影响额（税后）878,742.91 134,744.30 合计 6,842,782.06 4,652,331.66 4,990,702.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、钢铁行业持续不景气状况的风险 公司90%以上的产品销售集中在钢铁行业，钢铁行业的景气状况发生波动对公司的经营业绩有很大的影响。全球经济持湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 9 续不景气，公司下游钢铁行业的大面积亏损，对公司经营业绩产生了一定影响；为应对这一风险，公司主要采取了以下措施：（1）加快产品的更新换代，使公司产品对钢铁企业生产过程中的节能降耗和提高产品附加值的作用更加明显，提高公司产品为钢铁企业节能增效的能力，刺激钢铁企业的需求；（2）加大应用于钢铁行业以外的工业磁力应用产品开发及市场推广力度，降低公司对钢铁行业的依赖度。2、应收账款金额较大风险 截止2012年12月31日，公司应收账款余额还有近2.1亿元。过高的应收账款余额导致公司流动资金产生了一定程度的短缺，也影响了公司的经营业绩。为了解决应收账款余额过高的问题，公司加大了业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；另外，加强对业务单位应收帐款的风险评估，对少数近年来拖欠货款、业务量少的单位，加大催收货款力度，也采取了适当的法律手段，取得了一定效果。3、竞争进一步加剧，产品价格及毛利率下降的风险 宏观经济持续不景气，钢铁行业整体业绩下滑，国内同行业竞争激烈，导致产品销售价格下降，在短期内这一趋势很难好转，公司的盈利能力因此受到影响。为了应对这一风险，公司将加大研发力度，延伸电磁冶金应用产品品类，并大力向市场推广，以弥补连铸EMS产品毛利率下降带来的影响。4、新产品推广不达预期的风险 公司近期向市场推出了两个填补国内空白的新产品（中间包电磁感应加热与精炼装置、板坯连铸结晶器电磁搅拌与控流器设备），对提升钢材品质都有显著作用。但毕竟是全新产品，国内钢铁行业以前使用极少，所以市场推广存在不确定性。湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年，受宏观经济影响，特别是公司下游钢铁行业整体业绩下滑，公司取得的订单也相应减少，导致公司经营业绩出现了一定程度滑坡。但随着我国钢铁产能严重过剩问题的凸显，钢铁工业将步入转变发展方式的关键阶段，钢铁工业“十二五”发展规划中明确指出要全面推进钢材品种、质量和标准的提升，钢铁企业要将产品升级放在首位，将提高量大面广的钢材产品质量、档次和稳定性作为产品结构调整的重中之重，全面提高钢铁产品性能和实物质量，有效降低生产成本；“加大高强钢筋的推广应用”、“发展关键钢材品种”、“促进特钢品质全面升级”，随着钢铁工业“十二五”发展规划的实施，客观上对连铸过程中电磁技术和设备的运用产生了迫切需求，钢铁企业对电磁搅拌设备的投资也会不断增长。报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化，连铸EMS设备及起重磁力设备分别占公司营业总收入的65.20%和20.03%，连铸EMS设备为公司的主导产品。2012年公司合并财务报表实现营业收入22,187.21万元，比上年同期减少6.94%；利润总额4,073.61万元，比上年同期减少13.83%；归属于上市公司股东的净利润3,590.37万元，比上年同期减少11.1%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,906.09万元，比上年同期减少18.68%。报告期内，公司加大新产品研发力度，获得6项实用新型项专利、新增4项软件著作权、6项已申请并获得受理的专利（具体情况见下表），特别是将历经三年自主研发的新产品中间包电磁感应加热与精炼装置成功推向市场，并与首钢贵阳钢一举签下了近2500万元的设备采购合同，此新产品对降低生产成本、提升钢材质量有明显作用，它的推广将进一步增强公司的核心竞争力，提升公司在电磁冶金领域的市场地位。1、新获得授、新获得授权的专利权的专利 序号 专利名称 专利号 专利申请日 专利类型 1 采用移相变压器集中供电的新型无谐波电磁搅拌变频电源 201120286670.6 2011.08.09 实用新型 2 采用移相变压器分散供电的新型无谐波电磁搅拌变频电源 201120286669.3 2011.08.09 实用新型 3 基于 SPC3 的 Profibus-DP 通讯的接口设计 201120282455.9 2011.08.05 实用新型 4 高压变频器功率单元驱动脉冲传输及通信系统 201120286613.8 2011.08.09 实用新型 5 二冷区电磁搅拌辊磁场软同步 201120281884.4 2011.12.31 实用新型 6 带磁屏蔽装置的结晶器电磁搅拌器 201220179139.3 2012.04.25 实用新型 2、新增正在申请并获得受理的专利、新增正在申请并获得受理的专利 序号 专利名称 专利号/申请号 专利申请日 专利类型 1 高压变频器功率单元驱动脉冲传输及通信系统 201110226390.0 2011.8.9 发明专利 2 中间包电磁感应恒温（低过热度）精炼系统电源功率补偿方法 201220322931.X 2012.7.5 实用新型 3 一种用于中间包电磁感应恒温（低过热度）精炼系统的级联式冗余电源 201220322947.0 2012.7.5 实用新型 4 中间包电磁感应恒温（低过热度）精炼系统的漏电保护装置 201220322913.1 2012.7.5 实用新型 湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 11 序号 专利名称 专利号/申请号 专利申请日 专利类型 5 一种非直线型流钢通道 201220718365.4 2012.12.24 实用新型 6 一种多孔型流钢通道 201220718562.6 2012.12.24 实用新型 3、新登记的软件著作权、新登记的软件著作权 序号 软件名称 登记号 著作权人 权利范围 取得方式 1 高压变频电源功率单元箱控制系统 V1.0 2012SR108546 中科电气 全部权利 原始取得 2 高压变频电源功率单元箱控制系统 V1.1 2012SR108551 中科电气 全部权利 原始取得 3 中间包电磁感应恒温（低过热度）精炼系统 V1.0 2012SR108599 中科电气 全部权利 原始取得 4 基于 DSP 平台多功能智能型电磁搅拌及电源控制系统 V1.3 2012SR108582 中科电气 全部权利 原始取得 报告期内，公司在物联网产业方面，已成功实施内蒙古兴业集团矿山安全项目，并新签了合作项目；华容县数字城市项目建设已基本完工（待验收），这些为公司切入物联网产业打下了基础。报告期内，公司加快募投项目建设，2012年6月底开始搬迁，到8月上旬已基本完成搬迁工作，目前工业园区的工程建设和园区绿化及配套设施的建设已基本完成。募投项目的运营，将进一步提高公司的研发能力，产品生产能力也将逐步扩大，从而不断提高公司的经营业绩。报告期内，公司多渠道引进各类人才，极大地增强了公司研发设计、技术服务和经营管理等能力。截至目前，公司在册员工为354人，其中研究生16名，本科生近110 名。同时公司注重对每位员工的培养和关怀，通过薪酬激励、师徒帮带、培训学习、职称待遇等一系列方式激发员工的工作热情和工作主动性，全面提升了员工队伍的整体素质，打造一支攻坚克难的精英团队，为公司的持续发展注入新动力。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化，连铸EMS设备及起重磁力设备分别占公司营业收入的65.20%和20.03%，连铸EMS设备为公司主导产品。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）机械制造业 销售量 1,414 1,152 22.74%生产量 1,363 1,500-9.13%库存量 621 672-7.59%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 12 适用 不适用 2012年10月18日，公司与首钢贵阳特殊钢有限责任公司就中间包电磁感应加热与精炼装置签署了 设备采购供货合同，目前此合同还在履行过程中。详情请见公司2012年10月20在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 关于公司签署大订单的公告。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）机械制造业 原材料 109,070,823.84 89.18%112,698,811.11 92.06%-2.88%（3）费用）费用 单单位：元位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 26,850,845.87 28,875,202.00-7.01%管理费用 33,875,630.17 32,816,111.94 3.23%财务费用-7,452,830.15-8,894,864.71-16.21%所得税 4,828,721.27 6,683,766.94-27.75%（4）研发投入）研发投入 1、研发费用支出情况、研发费用支出情况 项目 2012年 2011年 同比增减 2010年 研发支出总额（万元）1843.36 2,027.58-9.09%1,613.07 其中：资本化研发支出额 492.47 527.65-6.67%633.71 资本化研发支出占研发总支出比重 26.72%26.02%0.70%39.29%研发支出总额占营业收入比例 8.31%8.50%0.07%8.89%2、报告期内公司自主研发项目的进展情况、报告期内公司自主研发项目的进展情况 序号 项目名称 项目描述 项目进展 1 带磁屏蔽装置的结晶器电磁搅拌本项目是研发一种带磁屏蔽装置的结晶器电磁搅拌器。其中包括：由外壳与内壳间构成一个密封空间；在密封空间内设置由铁芯和绕组构成的感应器；在感应器产品已研制成功，已获得湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 13 器 与内壳之间嵌入大礼帽形磁屏蔽装置，并将其直接与铁芯固定。由本实用新型的电磁搅拌器在搅拌器上端产生的端部漏磁被极大地削弱，能显著地避免结晶器中钢液面的波动和水口的侵蚀，从而提高电磁搅拌器的安装和使用的范围，并能有效地改善铸坯的质量。实用新型专利授权。2 中间包电磁感应恒温（低过热度）精炼系统电源功率补偿方法 本项目是研发一种对中间包电磁感应恒温（低过热度）精炼系统的电源进行无功补偿的方法，以达到提高电源的功率因数、减小电源的设计容量，减少投资和减少线损的目的。本实用新型技术方案是构造一种对中间包电磁感应恒温（低过热度）精炼系统的电源进行无功补偿的。产品已研制成功，提出的专利申请已受理。3 一种用于中间包电磁感应恒温（低过热度）精炼系统的级联式冗余电源 研发一种采用冗余功率单元箱级联的主电路结构，单个功率单元箱都是一个小型的低压小功率电源，整个中频感应加热电源输出电压由功率单元的输出电压叠加而成，输出功率为所有功率单元输出功率之和。正常运行时，级联回路上有若干个处于工作状态的单元箱和若干个处于热备用状态的冗余单元箱，一旦处于工作状态的功率单元箱出现故障后，系统可立即旁路故障单元箱并把冗余单元箱投入工作状态，这样可以保证整个系统输出的稳定，大大提高了系统的可靠性。产品已研制成功，提出的专利申请已受理。4 中间包电磁感应恒温（低过热度）精炼系统的漏电保护装置 研发一种可对变频电源和负载保护的装置。主要由 DSP 高速微处理器、高压电阻、及其他一些外部设备等组成。采用 DSP 高速微处理器将负责采集输出电压，以及对保护信号进行处理，精确度和灵敏度很高。本装置应用很广泛，适合各类高低压装置的保护。产品已研制成功，正在专利办理授权登记手续。5 一种非直线型流钢通道 研发一种优化中间包钢水的流场和温度场，有效地促进夹杂物上浮分离，并均匀钢水成分和温度的一种非直线型流钢通道，能缩短钢水在中间包内的行程，使中间包内钢水温度均匀，并促进钢水中夹杂物上浮被表面覆盖剂吸附，净化钢水改善铸坯质量。产品已研制成功，提出的专利申请已受理。6 一种多孔型流钢通道 研发一种设置在中间包冲击区和浇铸区之间有限的空间内的增加钢水与通道内孔的接触面积，提高钢水中微型夹杂物被通道内孔壁吸附的机率，精炼效果明显的一种多孔型流钢通道，能增加通道内孔与钢水的接触面积，提升通道吸附夹杂精炼钢水的效果，同时缩短钢水在中间包内的行程，使中间包内钢水温度均匀，并促进钢水中夹杂物上浮被表面覆盖剂吸附，净化钢水改善铸坯质量。产品已研制成功，提出的专利申请已受理。7 电磁类产品的磁场强度及电磁力优化设计及分析 为公司针对不同客户的产品设计和相关技术服务提供最佳解决方案：1、客户提供电磁力或磁场强度的要求及现场工况情况；2、设计人员依据实践经验出初步设计方案；3、采用有限元数值模拟软件 ANSYS 优化设计结构参数及磁场性能；4、优化分析的结果采用 PPT 文档输出并存档保存。已形成相关工作流程，项目完成。8 垂直板坯连铸高推力辊后式电磁搅拌装置 以 DJSTGH 的辊后式电磁搅拌器为例，提高绕组的空间利用率，增加铁芯的导磁面积，改善铁芯的饱和度，降低本身的损耗以提高电磁推力；额定输入电压：三相 AC 690V，50Hz；额定输出电流：2000A（02000A 连续可调）；输出频率3.5Hz 时，中心磁场强度1400GS（距表面 260mm 处）。在工况条件稳定的前提下，输出频率3.5Hz 时，中心磁场强度1400GS（距表面 260mm 处）。使其性能更优，质量更好，并成功应用于各钢厂企生产线上。产品试制 湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 14 9 特厚（600）板坯连铸高推力电磁搅拌辊系统 为满足用户要求及市场需要，针对特厚（600）板坯连铸生产线开发出适用于二冷区电磁搅拌的辊式电磁搅拌系统。增强电磁搅拌辊的搅拌力，以适应 600800mm 厚板坯的二冷区电磁搅拌；增强辅助支撑的支撑能力，以适应 600800mm 厚板坯的二冷区电磁搅拌；保障电磁搅拌线圈的冷却效果，以适应 600800mm 厚板坯的二冷区电磁搅拌；减轻中心偏析。在工况条件稳定的前提下，保证电磁搅拌系统运行的稳定性，同时满足特厚（600）板坯冶金效果的各项指标。产品优化 10 大断面（600以上）方圆坯连铸电磁加速器 为满足用户要求及市场需要，针对大断面（600 以上）方圆坯连铸时铸坯易出现中心缺陷的各种问题，需开发出适用于凝固末端的末端电磁搅拌系统。利用电磁加速器加速铸坯中的钢流，使之充满凝固末端；解决超大断面连铸时铸坯易出现中心缺陷的各种问题；输入交流电压 550V，额定输出电流800A；使用频率5Hz 时，中心磁感应强度800Gs。在工况条件稳定的前提下，保证电磁搅拌系统运行的稳定性，同时满足大断面（600 以上）方圆坯冶金效果的各项指标。产品优化 11 多极宽板坯结晶器电磁冲刷与搅拌装置 将电磁感应器分为内弧感应器和外弧感应器，内弧感应器和外弧感应器分别设置在结晶器铜板两侧，钢液从感应器和结晶器铜板中间通过，其中：内弧感应器和外弧感应器分别设置为至少五个以上磁极，单面为行波磁场，组合为大小相同，方向相反的磁场，对铸坯凝固高温进行冲刷，达到改善铸坯表面质量的目的，且通过改变磁场设置可以组合出：单一旋转搅拌模式、电磁减速模式、电磁加速模式、二区旋转搅拌模式和四区旋转搅拌模式；采用有限元分析进行优化设计，对模型进行数值模拟；引入无齿槽及磁屏蔽技术试制一套多极宽板坯连铸结晶器电磁冲刷搅拌装置。产品试制 12 50 吨以上中间包电磁感应加热装置 研发 50 吨及以上的大容量中间包电磁感应加热与精炼装置，包括攻克涡流发热、中间包的机械强度论证、大功率补偿技术以及高压中频电源的稳定性等一系列的问题。项目的终极目标是满足大容量中间包的低过热度恒温浇铸，同时保证装置在高电压大电流的环境下安全稳定运行也是重要内容，项目需从理论上重新分析，在实际工作中逐步验证与优化。产品试制 13 方圆坯末端电磁搅拌的改型 为适应方圆坯末端电磁搅拌市场，研发新型的 E 字铁芯、铜管绕组式末端电磁搅拌器，在保证性能（即磁感应强度及电磁力矩）的情况下，可以提高设备使用寿命。在数值模拟以及实验测试的支持下进行优化设计后，在制作工艺上可以简化生产流程，节约原材料。产品试制 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）18,433,620.18 20,275,762.60 16,130,683.74 研发投入占营业收入比例（%）8.31%8.5%8.89%湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 15（5）现金流）现金流 单位：元单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 195,127,119.03 168,139,996.33 16.05%经营活动现金流出小计 162,344,188.83 165,196,591.64-1.73%经营活动产生的现金流量净额 32,782,930.20 2,943,404.69 1,013.78%投资活动现金流入小计 1,860.00 109,660.00-98.3%投资活动现金流出小计 141,878,540.12 78,088,385.42 81.69%投资活动产生的现金流量净额-141,876,680.12-77,978,725.42 81.94%筹资活动现金流入小计 49,000,000.00 39,000,000.00 25.64%筹资活动现金流出小计 65,404,062.22 23,450,805.23 178.9%筹资活动产生的现金流量净额-16,404,062.22 15,549,194.77-205.5%现金及现金等价物净增加额-125,499,795.52-59,491,214.72 110.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 一、经营活动现金净流量大幅增加，原因为公司加大了应收款回收力度，销售商品收到的现金增加所致；二、投资活动现金净流量减少81.94%，主要原因为募投项目投资大幅增加的影响；三、筹资活动现金净流量减少205.5%，主要原因为偿还债务支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）40,261,063.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）18.15%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）30,683,442.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）25.78%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 16 适用 不适用 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详情请见第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 机械制造 205,293,821.74 124,789,042.35 39.21%-11.73%-8.17%-2.36%物联网 8,609,320.95 3,675,453.37 57.31%54.44%104.08%-10.38%工程建造 6,761,167.80 6,021,038.75 10.95%分产品 连铸 EMS 144,652,699.25 82,328,547.44 43.09%-17.45%-13.06%-2.87%起重磁力设备 44,432,520.50 32,825,608.43 26.12%0.69%3.9%-2.28%工程建造 6,761,167.80 6,021,038.75 10.95%其他 24,817,922.94 13,310,339.85 46.37%31.98%16.65%7.05%分地区 华北区 85,508,020.85 47,395,101.42 44.57%22.42%16.96%2.59%华东区 54,976,351.32 39,224,068.82 28.65%-34.29%-19.19%-13.33%华南区 40,770,087.87 24,092,951.46 40.91%-9.17%-5.78%-2.13%西南区 15,516,448.59 7,844,104.58 49.45%131.7%101.9%7.46%西北区 7,558,863.70 4,847,685.04 35.87%-55.49%-50.79%-6.12%东北区 12,870,058.22 9,511,027.39 26.1%1.25%28.97%-15.88%海外区 3,464,479.94 1,570,595.76 54.67%2.97%-19.54%12.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 17 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 288,915,854.78 29.38%413,556,367.30 43.5%-14.12%应收账款 189,464,387.69 19.27%205,073,878.23 21.57%-2.3%存货 107,169,561.19 10.9%79,530,509.10 8.37%2.53%固定资产 188,672,713.01 19.19%28,181,997.09 2.96%16.23%在建工程 6,140,078.81 0.62%76,740,283.69 8.07%-7.45%（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 39,000,000.00 3.97%39,000,000.00 4.1%-0.13%4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司继续巩固行业先发优势、业务模式优势与技术和研发优势，进一步加强管理体制优势，充分利用规模与品牌优势和产业集群优势，特别是在新产品研发方面，随着新产品中间包电磁感应加热装置的研制成功并投放市场，公司的核心竞争能力将进一步加强。中间包电磁感应加热装置是公司历经三年研制后推出的一种填补国内空白的电磁冶金专用设备，对降低生产成本、提升钢材质量有明显作用，它的推广将进一步增强公司的核心竞争力，提升公司在电磁冶金领域的市场地位。5、投资状况分析、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元单位：万元 募集资金总额 51,187.16 报告期投入募集资金总额 8,267.07 已累计投入募集资金总额 22,796.09 报告期内变更用途的募集资金总额 0 湖南中科电气股份有限公司 2012 年度报告全文 18 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可20091312 号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，发行价格每股 36.00 元，募集资金总额 55,800 万元，扣除各项发行费用 4,612.84 万元后，募集资金净额为 51,187.16 万元。以上募集资金已由中准会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 21 日出具的中准验字2009第 1019 号验资报告验证确认。截至 2012