002411_2012_九九久_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 江苏九九久科技股份有限公司江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 证券代码：证券代码：002411 证券简称：九九久证券简称：九九久 二一三年四月二一三年四月 江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周新基、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人周新基、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第八节第八节 公司治理公司治理.61 第九节第九节 内部控制内部控制.72 第十节第十节 财务报告财务报告.74 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.169 江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司 指 江苏九九久科技股份有限公司 公司控股子公司、天时化工 指 南通市天时化工有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏九九久科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中面临的风险因素，详见本报告第四节董事会报告第八项公司未来发展的展望之公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中面临的风险因素，详见本报告第四节董事会报告第八项公司未来发展的展望之“（五）公司面临的风险因素（五）公司面临的风险因素”。江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 九九久 股票代码 002411 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏九九久科技股份有限公司 公司的中文简称 九九久 公司的外文名称（如有）Jiangsu Jiujiujiu Technology Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JJJ 公司的法定代表人 周新基 注册地址 江苏省如东县马塘镇建设路 40 号 注册地址的邮政编码 226401 办公地址 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号 办公地址的邮政编码 226407 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈兵 葛家汀 联系地址 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12号 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12号 电话 0513-84415048 0513-84415116 传真 0513-84415116 0513-84415116 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 江苏九九久科技股份有限公司证券投资部 江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 12 月 30 日 南通市如东工商行政管理局 3206232102268 320623744827713 74482771-3 报告期末注册 2012 年 05 月 03 日 江苏省南通工商行政管理局 320600000164458 320623744827713 74482771-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2011 年 3 月 14 日办理工商变更登记手续，经营范围中增加“六氟磷酸锂、硫酸铵、盐酸、硫酸吡啶盐生产、销售”。2012 年 5 月 3 日办理工商变更登记手续，经营范围中增加“氟化氢（无水）的生产及自产产品的销售”。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 耿磊、张炜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 杜涛、陈天喜 2010 年 5 月 25 日至 2012 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,009,769,856.38 1,049,017,729.66-3.74%914,182,784.28 归属于上市公司股东的净利润（元）61,599,207.65 62,574,454.71-1.56%39,197,674.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）49,644,442.12 50,532,027.19-1.76%35,270,381.64 经营活动产生的现金流量净额（元）15,476,358.83 34,880,444.42-55.63%-62,693,107.90 基本每股收益（元/股）0.27 0.27 0%0.19 稀释每股收益（元/股）0.27 0.27 0%0.19 净资产收益率（%）7.72%8.37%-0.65%8.16%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,199,164,739.38 1,060,338,553.13 13.09%902,173,373.87 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）825,823,497.02 773,508,705.05 6.76%721,254,250.34 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,770,772.45 17,122.79-66,291.23 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,943,248.15 13,031,133.33 4,120,919.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,150,000.00 0.00 江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,604,696.81-335,060.07 522,922.36 所得税影响额 2,126,986.77 1,897,210.24 649,889.66 少数股东权益影响额（税后）27,571.49-76,441.71 367.22 合计 11,954,765.53 12,042,427.52 3,927,293.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，在国内外经济形势复杂多变、各种挑战和困难明显增多的情况下，公司遵循“坚持以经济效益为中心，以市场营销为重点，以项目建设为突破，以科技创新为动力，以人才培养为支撑，以文化建设为引领，强化内部管理，加快企业转型升级，促进企业和谐稳定健康发展”的年度工作指导思想，科学决策，沉着应对，准确把握宏观经济走势，围绕转型升级，抓机遇、谋发展，求突破。经过全体员工的共同努力，公司在生产、经营、项目建设、节能环保以及内部管理等方面均取得了较好的成绩，企业转型升级取得初步进展。2012年度，公司实现营业收入100,976.99万元，比上年同期下降3.74%；营业利润5,965.48万元，比上年同期下降17.91%；利润总额7,376.41万元，比上年同期下降13.61%；归属于上市公司股东的净利润6,159.92万元，比上年同期下降1.56%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012 年度，公司努力化挑战为机遇，继续深入推行转型升级发展战略，强化自主创新，在做精传统业务的基础上，大力推进新能源新材料产业，实现公司稳健持续的发展。单位：元 项 目 2012 年 2011 年 同比增减（）营业收入 1,009,769,856.38 1,049,017,729.66-3.74%营业成本 828,094,301.15 866,263,277.20-4.41%销售费用 24,323,418.19 20,760,935.03 17.16%管理费用 87,679,520.03 83,657,836.41 4.81%财务费用 3,166,918.51 38,948.17 8031.11%研发费用 41,134,560.27 35,681,721.91 15.28%营业利润 59,654,793.47 72,669,401.64-17.91%利润总额 73,764,117.26 85,382,597.69-13.61%归属于上市公司股东的净利润 61,599,207.65 62,574,454.71-1.56%经营活动产生的现金流量净额 15,476,358.83 34,880,444.42-55.63%投资活动产生的现金流量净额-217,164,426.16-76,241,272.00-184.84%筹资活动产生的现金流量净额 106,847,856.96 46,195,517.46 131.29%江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 变动情况及原因说明：1、报告期内，营业收入同比减少了3,924.79万元，主要系部分产品销售价格下降所致。2、报告期内，营业成本同比减少了3,816.90万元，主要系部分原料价格的下降所致。3、报告期内，期间费用同比增加了1,071.21万元，同比增长10.25%。其中：销售费用增加356.25万元，主要系运输费用增加所致；管理费用增加402.17万元，主要系研发费用增加所致；财务费用增加312.80万元，主要系本年借款利息及贴现息增加所致。4、报告期内，研发费用同比增加了545.28万元，同比增长15.28%，主要系本公司新增研发项目所致。5、报告期内，净现金流量为-9,484.02万元：其中经营活动产生的现金流量净额1547.64万元，比上年同期减少55.63%，主要系预收账款减少所致；投资活动产生的现金流量净额-21,716.44万元，比上年同期减少184.84%，主要系支付子公司的搬迁工程项目、公司新建项目工程设备款所致；筹资活动产生的现金流量净额10684.79万元，比上年同期增长131.29%，主要系报告期内银行短期借款增加及票据贴现所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012 年主要工作回顾 1、加强生产管理，稳定生产运行 围绕公司年度方针目标，积极采取有效措施，精心组织，科学调度，强化生产运行管理，强化日常设备维护，不断优化生产工艺、挖掘生产潜能，确保了生产系统长周期、安全、稳定运行。2012年，7-ADCA、5,5-二甲基海因产量均创历史最好水平；六氟磷酸锂生产运行逐步正常，产量大幅提升；苯甲醛、碳酸氢铵产量与上一年持平；三氯吡啶醇钠因工艺调整等因素影响，产量未达年度目标，消耗指标大部分实绩较往年均有所下降。2、大力推进项目建设，初见建设成效 2012年，公司大力推进项目建设，努力壮大企业规模，促进企业转型升级，两大搬迁项目、两大扩建项目、两大新建项目以及一些技改项目相继开工建设或安装。在工程技术人员、安装建设人员以及相关部室、车间的共同努力下，项目建设按序时进度推进。(1)、11月份，10000吨苯甲醛搬迁项目试生产一次性开车成功，而新的生产系统DCS自动控制的运用，既确保了安全又减少了用工成本。(2)、海因搬迁安装是在几个项目安装间隙中穿插进行的，经过项目组的合理安排，至12月底，所有安装工程全部结束。(3)、新增年产1600吨六氟磷酸锂扩建工程，年内一期工程新建年产300吨六氟磷酸锂生产装置安装结束，目前已与原有年产400吨生产线合拢运行，二期工程新建年产1300吨六氟磷酸锂生产装置也已开始设备安装。(4)、新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩产项目，年内土建、工艺设计、设备的采购与制作和生产工艺江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 的确定基本完成，土建12月底已交付，自制设备已全部制作完成。(5)、年产1320万m2锂电池隔膜项目，年内第一条生产线主要设备已安装完成，后续进行了电气、仪表的安装，目前正在进行设备调试与联动试车。(6)、年产3200吨高强高模聚乙烯纤维项目，正在进行厂房建设和设备采购。(7)、7-ADCA生产系统经过分步扩改，总产能已接近2000吨。(8)、焚烧炉改造项目，经过上半年不断的改造摸索和下半年的正常运转，设备运行状况总体较好，系统连续运行时间已明显延长，每月平均运行时间达25天，废水处理量明显增加，达1100吨以上。下半年，公司在小规模试验成功的基础上，又新上了两台大的焚烧装置，与20000吨醇钠产能相匹配。目前焚烧系统扩改项目总体按序时推进，新增转窑安装进入攻坚阶段。3、加强人才队伍建设，增强企业发展后劲 公司坚持“以人为本”的管理理念，重视人才队伍建设，营造良好的育人用人环境。一方面通过内部培训、外部培养、人才引进等多种方式，建立了一支较为稳定的人才队伍。另一方面，公司积极与高等院校和科研院所交流、合作，吸引专家参与技术研发、技术攻关、产品中试、工艺改进，建立了企业院士工作站和博士后工作站，优化了现有人才队伍，提升了企业人才队伍素质。通过加强人才队伍建设和人力资源管理，增强了企业发展后劲，为企业的持续、健康、快速发展奠定基础。4、实施节能技改，提升企业竞争能力 为减少运营成本，提高综合收益，公司加大内部技术改造力度，每季均组织召开节能挖潜工作会议，明确季度节能挖潜目标，生产技术部门针对生产上的薄弱环节和技术难点，组织进行技术攻关，利用新技术、新工艺对生产系统进行多项节能挖潜改造，进一步完善了生产工艺，降低了消耗，减少了排放量，降低了“三废”处理费用，取得了可观的经济效益和社会效益，提升了企业的竞争能力。5、强化营销工作，努力拓展市场 2012年面对外部市场情况的剧变给公司营销工作带来的空前压力，公司顺时应变，主动作为，加强国内外市场的调查和预测，加强与客户的沟通与协调，及时捕捉市场信息，制定适宜的营销策略，充分运用各种销售手段和方法，参与国内外市场竞争，保证了销售渠道的畅通。主产品7-ADCA、苯甲醛、三氯吡啶醇钠、5,5-二甲基海因继续在国际国内市场占据主导地位，新产品六氟磷酸锂拓展了销售渠道，建立了客户群。6、完善内控体系，规范企业运行 完善的内控体系是企业实施规范化管理、确保企业高效运行的保证。年内，公司制定和完善了一系列规章制度，对公司章程进行了修订，根据监管部门的要求制订或修订了相关内控制度。相关职能部门组织对内控制度的执行情况进行督查、考核，还定期或不定期地开展财务检查、安全环保检查、劳动纪律江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 检查等专项检查活动，共同推进公司内部控制制度的有效执行，确保了企业的规范运作。7、落实防范措施，确保安全环保无事故 公司一直把安全环保工作作为企业稳定发展的头等大事来抓。年内，公司不断强化安全环保责任意识，通过层层签订安全、消防、环保责任状，实施安全环保管理分片承包以及实施事故挂牌制度和约谈制度，进一步明确了责任主体，增强了安全环保管理人员及各部门的安全环保责任意识。公司大力推行安全标准化建设、星级安全合格班组建设、安全诚信企业建设，强化安全生产意识。通过开展“安全365”活动等一系列活动，丰富企业安全文化建设内涵。通过狠抓现场安全管理和事故隐患的排查与整改，强化过程监控，落实安全操作规程，进一步强化了安全防范措施的落实，确保了全年安全生产无事故。公司不断加大环保设施投入力度，新上了一套废水处理装置，严格执行环保“三同时”制度，配套建设了新建项目的环保设施。根据江苏省突发环境事件应急预案编制导则的要求，编制了“突发环境事件应急预案”，并通过了省环保厅组织的备案审查。在各重大危险源安装了视频监视系统、可燃气体检测系统、火灾报警系统，还配备了紧急发电系统。根据“预案”要求，配备相应的应急救援器材，并严格执行应急救援培训演练制度。全年环保工作总体运行平稳，未发生重大环保事故。公司注重员工职业健康，提高各生产系统自动化水平，努力改善生产线操作环境，保障员工人身安全和身心健康。同时安排员工进行体检，无职业病事项发生。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 单位：元 业务类别 2012 年 2011 年 同比增减（%）主营业务收入 979,025,521.79 1,012,331,589.11-3.29%其他业务收入 30,744,334.59 36,686,140.55-16.20%合计（元）1,009,769,856.38 1,049,017,729.66-3.74%报告期内，营业收入同比减少了3,924.79万元，各产品收入各有增减：其中7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸、三氯吡啶醇钠和苯甲醛收入同比下降，主要由于销售价格下降所致；六氟磷酸锂是公司开发新产品，去年4季度才有产出，因此本年度同比增长较大；碳酸氢铵2012年营业收入、产销量与去年持平，公司2013年计划关闭生产线，未来年度将没有收入产生。江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）化工（吨）销售量 169,502.18 170,292.58-0.46%生产量 169,711.57 169,893.96-0.11%库存量 906.1 696.71 30.05%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，产品库存量增长了30.05%，主要原因是本期预计5,5-二甲基海因产品生产线即将停产搬迁，期末公司增加了该产品的库存数。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）511,927,751.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）50.69%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 173,224,265.38 17.15%2 第二名 120,357,334.02 11.92%3 第三名 106,157,187.35 10.51%4 第四名 56,460,675.21 5.59%5 第五名 55,728,290.00 5.52%合计 511,927,751.96 50.69%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 化工类 814,568,277.64 98.37%850,341,943.17 98.16%-4.21%其他 13,526,023.51 1.63%15,921,334.03 1.84%-15.04%合计 828,094,301.15 100%866,263,277.20 100%-4.41%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）7-ADCA 材料成本 354,147,244.61 42.77%383,096,797.40 44.22%-7.56%7-ADCA 人工成本 10,242,404.57 1.24%8,653,099.19 1%18.37%7-ADCA 制造费用 22,460,892.59 2.71%18,541,475.22 2.14%21.14%7-ADCA 小计 386,850,541.77 46.72%410,291,371.81 47.36%-5.71%苯甲醛 材料成本 105,534,289.78 12.74%108,584,148.89 12.53%-2.81%苯甲醛 人工成本 5,339,543.09 0.64%5,181,729.34 0.6%3.05%苯甲醛 制造费用 3,006,605.92 0.36%3,526,374.58 0.41%-14.74%苯甲醛 小计 113,880,438.79 13.75%117,292,252.81 13.54%-2.91%5,5-二甲基海因 材料成本 38,901,275.99 4.7%47,525,110.50 5.49%-18.15%5,5-二甲基海因 人工成本 1,749,116.89 0.21%1,539,106.64 0.18%13.64%5,5-二甲基海因 制造费用 1,333,720.33 0.16%1,117,509.45 0.13%19.35%5,5-二甲基海因 小计 41,984,113.21 5.07%50,181,726.59 5.79%-16.34%三氯吡啶醇钠 材料成本 125,647,844.81 15.17%150,525,536.59 17.38%-16.53%三氯吡啶醇钠 人工成本 5,124,904.94 0.62%5,156,973.87 0.6%-0.62%三氯吡啶醇钠 制造费用 14,230,618.63 1.72%12,511,037.93 1.44%13.74%三氯吡啶醇钠 小计 145,003,368.38 17.51%168,193,548.39 19.42%-13.79%碳酸氢铵 材料成本 68,016,030.44 8.21%67,995,414.20 7.85%0.03%碳酸氢铵 人工成本 5,485,985.55 0.66%5,324,388.06 0.61%3.04%碳酸氢铵 制造费用 31,079,419.52 3.75%29,369,226.21 3.39%5.82%碳酸氢铵 小计 104,581,435.51 12.63%102,689,028.47 11.85%1.84%六氟磷酸锂 材料成本 13,793,308.75 1.67%1,160,473.96 0.13%1,088.59%六氟磷酸锂 人工成本 2,447,465.50 0.3%165,000.00 0.02%1,383.31%六氟磷酸锂 制造费用 6,027,605.73 0.73%368,541.14 0.04%1,535.53%六氟磷酸锂 小计 22,268,379.98 2.69%1,694,015.10 0.2%1,214.53%其他业务 13,526,023.51 1.63%15,921,334.03 1.84%-15.04%合计 828,094,301.15 100%866,263,277.20 100%-4.41%江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 变动情况及原因说明：六氟磷酸锂是公司开发的新产品，去年四季度才有产出，因此本年度同比增长较大。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）476,649,699.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）65.56%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 南通中港化学品有限公司 233,133,207.61 32.07%2 沈阳同联医药有限公司 84,750,000.00 11.66%3 江苏中冶化工有限公司 64,924,065.64 8.93%4 江苏众恒燃料有限公司 47,618,471.90 6.55%5 永煤集团股份有限公司 46,223,954.29 6.36%合计 476,649,699.44 65.56%4、费用、费用 单位：元 项 目 2012年度 2011年度 同比增减（%）销售费用 24,323,418.19 20,760,935.03 17.16%管理费用 87,679,520.03 83,657,836.41 4.81%财务费用 3,166,918.51 38,948.17 8031.11%所得税费用 10,998,415.29 13,249,189.51-16.99%本报告期内财务费用本年发生额较上年度增加312.80万元，比上年同期增长8031.11%，主要原因是报告期内的银行借款利息、银行承兑汇票贴现利息增加。5、研发支出、研发支出 单位：元 项 目 2012 年度 2011 年度 同比增减（%）研发投入金额 41,134,560.27 35,681,721.91 15.28%研发投入占净资产比例 4.80%4.43%0.37%研发投入占营业收入比例 4.07%3.40%0.67%江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 报告期内研发支出4,113.46万元，占公司最近一期经审计净资产4.80%，占公司最近一期经审计营业收入4.07%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,025,762,837.80 677,187,969.59 51.47%经营活动现金流出小计 1,010,286,478.97 642,307,525.17 57.29%经营活动产生的现金流量净额 15,476,358.83 34,880,444.42-55.63%投资活动现金流入小计 15,861,480.05 40,000.00 39,553.7%投资活动现金流出小计 233,025,906.21 76,281,272.00 205.48%投资活动产生的现金流量净额-217,164,426.16-76,241,272.00-184.84%筹资活动现金流入小计 292,837,366.94 210,000,000.00 39.45%筹资活动现金流出小计 185,989,509.98 163,804,482.54 13.54%筹资活动产生的现金流量净额 106,847,856.96 46,195,517.46 131.29%现金及现金等价物净增加额-94,750,662.61 4,751,059.61-2,094.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期内，经营活动现金流入小计增加34,857.49万元,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2、报告期内，经营活动现金流出小计增加36,797.9万元,主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金增加所致。3、报告期内，投资活动现金流入小计增加1,582.15万元,主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加所致。4、报告期内，投资活动现金流出小计增加15,674.46万元,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。5、报告期内，筹资活动现金流入小计增加8,283.74万元,主要系取得借款收到的现金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药中间体 630,452,989.91 542,715,093.77 13.92%-5.07%-6.07%0.91%农药中间体 200,353,908.53 145,003,368.38 27.63%-12.95%-13.79%0.71%氮肥类产品 110,599,478.37 104,581,435.51 5.44%-2.43%1.84%-3.97%新能源 37,619,144.98 22,268,379.98 40.81%704.37%1,214.53%-22.97%分产品-7ADCA 429,107,408.11 386,850,541.77 9.85%-4.31%-5.71%1.34%-苯甲醛 142,589,515.82 113,880,438.79 20.13%-7.36%-2.91%-3.66%-5,5 二甲基海因 58,756,065.98 41,984,113.21 28.55%-4.94%-16.34%9.73%-三氯吡啶醇钠 200,353,908.53 145,003,368.38 27.63%-12.95%-13.79%0.71%-碳酸氢铵 110,599,478.37 104,581,435.51 5.44%-2.43%1.84%-3.97%六氟磷酸锂 37,619,144.98 22,268,379.98 40.81%704.37%1,214.53%-22.97%分地区 国内 898,035,807.34 748,449,318.10 16.66%0.15%-0.54%0.58%国外 80,989,714.45 66,118,959.54 18.36%-29.98%-32.43%2.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 231,859,166.29 19.34%326,566,408.11 30.8%-11.46%期末余额较年初余额减少约 9,470 万元，主要系本期支付了大量的工程款。应收账款 134,702,287.27 11.23%115,231,194.13 10.87%0.36%江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 存货 83,113,128.21 6.93%76,462,746.43 7.21%-0.28%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 253,354,303.54 21.13%214,373,549.78 20.22%0.91%在建工程 151,364,893.69 12.62%41,201,717.17 3.89%8.73%期末余额较年初余额增加约 11,016万元，主要系锂电池隔膜项目、5,5-二甲基海因搬迁扩建工程、六氟磷酸锂扩建投入所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 232,837,366.94 19.42%100,000,000.00 9.43%9.99%期末余额较年初余额增加约 13,283万元，主要系以保证方式借入用于补充流动资金借款及期末贴现未到期票据增加所致。长期借款 30,000,000.00 2.83%-2.83%期末转入一年内到期的流动负债。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 2012年，公司在保持药物中间体传统业务稳定增长的基础上，围绕企业转型升级，积极向新能源新材料领域拓展，除六氟磷酸锂项目形成批量销售外，锂电池隔膜，高强高模聚乙烯纤维等投资项目稳步推进，江苏九九久科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 有望来年为公司增添效益。这些业绩的取得得益于公司多方面的竞争优势，主要体现在：1、技术优势 公司是经国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业，江苏省科技厅、财政厅、国家税务局与地方税务局联合认定的高新技术企业，江苏省经贸委认定的首批江苏省科技型中小企业，国家级南通化工新材料基地骨干企业。先后承担两项“国家火炬计划项目”；一项“国家科技型中小企业创新基金项目”；一项国家重大科技成果转化项目；一项“重点产业振兴和技术改造中央专项资金项目”、“资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目”、“重点产业调整和振兴专项引导资金项目”以及三项“省火炬计划项目”、一项“省科技攻关项目”