002325_2012_洪涛股份_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 1 深圳市洪涛装饰股份有限公司深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘年新、主管会计工作负责人黄珊及会计机构负责人公司负责人刘年新、主管会计工作负责人黄珊及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)宋华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.35 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.46 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 八、公司治理八、公司治理.53 九、内部控制九、内部控制.61 十、财务报告十、财务报告.63 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.161 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 深圳市洪涛装饰股份有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市洪涛装饰股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 (1)宏观经济增速大幅波动导致的风险 公司所处行业建筑装饰业是国民经济的重要组成部分，其发展与国家宏观经济的发展息息相关。受益于宏观经济持续增长，公司业绩不断增长。但未来如果宏观经济增速大幅下降，将可能导致公司部分跟踪项目推迟开工或停建及在建项目款项支付进度受影响，进而影响公司经营业绩。(2)应收账款回收的风险 公司应收账款比例较高是由公共建筑装饰行业特点所决定的。尽管本公司承接的建筑装饰工程一般是国家、省、市重点工程，工程委托方经济实力强，信誉好，资金回收有保障，但随着公司业务规模的扩大，应收账款可能保持在较高水平，同时宏观经济的波动可能加大应收账款的回收难度，公司将认真研究宏观经济政策和产业政策，加强应收账款监控和催收，加强订单质量的管理，若催收不力或项目委托方财务状况恶化，则可能给公司带来呆坏账的风险。(3)生产规模迅速扩大面临的管理风险 公共建筑装饰工程业务具有点多、面广、线长、分散等特点，如果公司在人才储备、管理模式及信息管理等方面不能适应规模迅速扩张的需要，将面临一定的管理风险。(1)宏观经济增速大幅波动导致的风险 公司所处行业建筑装饰业是国民经济的重要组成部分，其发展与国家宏观经济的发展息息相关。受益于宏观经济持续增长，公司业绩不断增长。但未来如果宏观经济增速大幅下降，将可能导致公司部分跟踪项目推迟开工或停建及在建项目款项支付进度受影响，进而影响公司经营业绩。(2)应收账款回收的风险 公司应收账款比例较高是由公共建筑装饰行业特点所决定的。尽管本公司承接的建筑装饰工程一般是国家、省、市重点工程，工程委托方经济实力强，信誉好，资金回收有保障，但随着公司业务规模的扩大，应收账款可能保持在较高水平，同时宏观经济的波动可能加大应收账款的回收难度，公司将认真研究宏观经济政策和产业政策，加强应收账款监控和催收，加强订单质量的管理，若催收不力或项目委托方财务状况恶化，则可能给公司带来呆坏账的风险。(3)生产规模迅速扩大面临的管理风险 公共建筑装饰工程业务具有点多、面广、线长、分散等特点，如果公司在人才储备、管理模式及信息管理等方面不能适应规模迅速扩张的需要，将面临一定的管理风险。深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 洪涛股份 股票代码 002325 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市洪涛装饰股份有限公司 公司的中文简称 洪涛股份 公司的外文名称（如有）SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Hongtao Decoration 公司的法定代表人 刘年新 注册地址 广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号 注册地址的邮政编码 518029 办公地址 广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号 办公地址的邮政编码 518029 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李庆平 简金英 联系地址 广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号 广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号 电话 0755-29999999-986 0755-29999999-233 传真 0755-82264026 0755-82264026 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 08 月 31 日 深圳市市场监督管理局 440301102715200 440300192191066 19219106-6 报告期末注册 2012 年 11 月 29 日 深圳市市场监督管理局 440301102715200 440300192191066 19219106-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 梅月欣、蒙世权 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,841,738,940.03 2,167,729,399.98 31.09%1,508,280,560.04 归属于上市公司股东的净利润（元）204,470,531.19 136,100,097.68 50.24%97,002,022.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）203,969,568.21 135,902,268.24 50.09%95,970,192.58 经营活动产生的现金流量净额（元）-150,403,569.94-29,558,289.00 408.84%-67,460,027.84 基本每股收益（元/股）0.44 0.3 46.67%0.43 稀释每股收益（元/股）0.44 0.3 46.67%0.43 净资产收益率（%）14.76%11.38%3.38%9.07%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,497,165,229.09 1,999,017,584.58 24.92%1,680,330,634.95 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,489,738,951.57 1,302,925,945.38 14.34%1,113,647,447.70 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,784.59-160,984.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,600,000.00 437,358.00 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,841,524.52-185,840.69-516,157.00 所得税影响额 257,512.50 62,472.46 291,028.82 合计 500,962.98 197,829.44 1,031,829.44-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，中国国民经济保持平稳增长，经济运行总体良好，国内生产总值同比增长7.8%。建筑装饰行业在国家地产调控政策的持续影响下，整体出现了一定的波动，但由于国家前期固定资产投资的后续传导效应、重大事件的推动和商业地产的崛起，通过增量和存量市场双轮驱动，市场集中度特别是高端建筑装饰市场的集中度提高，高端建筑装饰市场保持了良好的发展态势。公司秉承高端的市场战略，跟随行业热点和国家战略规划的地区热点，在“100个客户成为100个朋友”服务理念的指引下，积极推进战略纵深，实现了公司的经营目标，保持了公司长期稳健的发展。2012年，公司实现营业收入较上年同期增长31.09%,实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长50.24%。报告期内，公司持续定位于高端装饰市场。2012年，公司新承接合同金额超亿元大型公建项目7项，超5000万元的大型公建项目13项，在同类业绩积累上增添了新储备。报告期内，公司在传统优势细分市场继续保持领先优势，如包括泸州大剧院、山东省会文化艺术中心、昆山文化艺术中心、镇海文化艺术中心等在内的10余项剧院会堂类装饰工程；五星级酒店装饰工程35项，其中由喜达屋、洲际、希尔顿等世界著名酒店管理公司管理的有16项；公司在报告期内还承接了一批国际一流的地标性项目，如由意大利福克萨斯公司设计的综合能力世界排名第七、国内排名第二的国际机场深圳T3航站楼；国际著名设计大师安德鲁设计的中国第十届艺术节主会场山东省会文化艺术中心。报告期内，公司继以专业总承包模式顺利完成深圳麒麟山庄贵宾楼改造以来，又以总承包模式承担了北京华为大厦改造总承包工程、郑州天鹅城国际大酒店设计施工一体化总承包工程、泸州城市综合体（大剧院、会议中心、五星级酒店）总承包工程、贵州恒宇锦江国际酒店总承包工程、梅州豪生国际酒店工程等，在精装修、幕墙、照明、机电安装、智能化等方面发挥公司的专业资源和经验优势，为将来BT/EPC储备了具备先发优势的品牌和资源。报告期内，公司继在老挝万象承接了2012亚欧峰会首相官邸项目后，又承接了万象东昌酒店改造工程。老挝万象亚欧峰会官邸项目如期竣工并交付使用，为亚欧峰会的顺利召开提供了保障，老挝万象东昌酒店顺利完成一期改造，并在亚欧峰会期间承担多个重大接待任务，运营状况良好,为境外项目的开拓积累了营销、管理和人力资源的优势。同时公司在铁路、机深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 11 场、医院、商业类项目也均有斩获，实现了高端装饰市场的全面发展。公司近年来持续位于中国建筑装饰行业百强企业前列。报告期内，公司被授予“行业旗舰”特别荣誉、“突出贡献奖（在创建鲁班奖工程中成绩优异）”；同时被评为“全国建筑工程装饰奖明星企业”、“2012年度中国建筑装饰绿色环保设计五十强企业”、“全国工程建设科技创新示范单位”、“中国质量安全管理先进单位”、“AAA信用企业”，“大中华区最具影响力设计机构”、“2011-2012年度十大最具影响力设计机构”，连续十一年荣膺深圳市建筑业施工企业综合评价装饰装修专业“金质品牌企业”称号。此外，公司还被评为“2012中国最具成长潜力上市公司”、“最佳中小企业”、“2012行业年度影响力企业”，被授予“最佳持续投资价值奖”。报告期内，公司荣获鲁班奖及全国建筑工程装饰奖共13项，继续成为获得“国优”奖项最多的装饰企业之一。此外公司还获得省市级工程奖20余项。“洪涛”品牌成为中国建筑装饰行业最具价值的品牌的之一。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主要为政府机构、大型国有企业、跨国公司、高档酒店等提供建筑装饰设计、施工服务。目前公司拥有六个一级资质：室内装饰施工一级，建筑幕墙工程施工一级，机电安装工程一级，智能化工程一级，城市及道路照明工程施工一级，消防设施工程施工一级，室内装饰设计甲级。上述资质为国家最高等级资质，为公司的“大装饰”经营战略奠定了基础。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。2012年公司利润表及现金流量表主要项目变动情况及原因如下：单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）营业收入 2,841,738,940.03 2,167,729,399.98 31.09%营业成本 2,325,696,920.51 1,822,558,941.26 27.61%销售费用 62,440,381.78 47,780,733.50 30.68%管理费用 64,137,780.08 45,792,251.32 40.06%财务费用-7,686,396.51-13,005,533.50 40.90%所得税费用 71,049,738.54 43,038,088.11 65.09%经营活动产生的现金流量净额-150,403,569.94-29,558,289.00-408.84%投资活动产生的现金流量净额-105,565,887.70-79,470,795.90-32.84%深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 12 筹资活动产生的现金流量净额-34,760,205.00 38,302,275.11-190.75%（1）营业收入较上年同期增长31.09%，主要是公司进一步加大市场开拓力度和加快工程施工进度，合同订单和完成工程量均比上年度有一定增长。（2）营业成本较上年同期增长27.61%，主要是工程施工进度加快，完成工程量较上年度有一定增长。（3）销售费用较上年同期增长30.68%，主要是报告期内业务增加，人员及其薪酬增加，相关费用增加所致。（4）管理费用较上年同期增长40.06%，主要是报告期内业务增加，人员及其薪酬增加以及观澜子公司投产，相关费用增加所致。（5）财务费用较上年同期增长40.90%，主要是报告期内使用大量募集资金使得利息收入减少。（6）所得税费用较上年同期增长65.09%，主要是报告期内利润增加及所得税率提高，导致所得税费用增加。（7）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少408.84%，主要是报告期内业务量增加,购买材料款,支付人工费及投标保证金等支出增加。（8）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.84%，主要是投资设立子公司支出增加。（9）筹资活动产生的现金流量金额较上年同期减少190.75%，主要是报告期内未有筹资活动现金流入,上期实行股权激励，同时报告期内实施利润分配方案，分配利润较上年增加，导致本期筹资活动现金流出增加。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司按照年初制定的经营计划，在报告期内全面实施绩效管理体系，提高了管理效率；积极整合内外部资源，加强市场开拓力度，新承接订单较去年有一定幅度增长；加快募投项目建设，建筑装饰部品部件工厂化项目投产、设计创意中心大楼投入使用，提升了公司品牌形象，提高了公司设计研发能力和业务承接能力；加强人力资源的系统性建设，做好人才培养和储备工作；加强创新、推进了标准化、总承包模式的发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 13 2、收入、收入 报告期内，公司继续加大市场开拓力度，工程施工订单有一定幅度的增长，下半年加快施工进度，营业收入较上年同期增长31.09%。本年度新设立全资子公司天津市洪涛装饰产业有限公司及吉林省深洪涛装饰有限公司，导致合并范围发生了变化，但该合并对公司收入影响很小。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 （1）2012年1月16日，公司与深圳市机场股份有限公司签署了深圳市建设工程施工合同，工程名称：深圳机场航站区扩建工程T3航站楼公共区精装修工程第四标段，合同金额：10,571.512106万元。截至2012年12月31日，该项目完工进度为82.01%。（2）2012年4月8日，公司与河南天鹅城置业有限公司签署了三门峡天鹅城国际大酒店内装设计施工一体化工程施工合同，工程名称：三门峡天鹅城国际大酒店内装设计施工一体化工程，合同暂定价位12,000.00万元。截至2012年12月31日，该项目完工进度为62.38%（3）2012年5月21日，公司与四川巨洋假日饭店管理有限公司签署了建设工程施工合同，工程名称：泸州大剧院泸州会议中心泸州巨洋国际假日酒店精装修深化设计及施工工程，合同暂定价：15,000.00万元.截至2012年12月31日，该项目完工进度为69.02%。（4）2012年6月6日，公司与六盘水红果经济开发区恒宇房地产开发有限公司签署了施工合同，工程名称：贵州恒宇凉都国际酒店（暂定名）精装工程，合同暂定价为15,000.00万元。截至2012年12月31日，该项目完工进度为17.97%（5）2012年7月1日，公司与兖州市公共建筑重点工程建设会战指挥部办公室及中国建筑第六工程局有限公司签署了兖州市人民医院（新院）室内装修工程施工专业分包合同，分包工程名称：兖州市人民医院（新院）内装修施工，分包合同金额为13,767.04963万元。截至2012年12月31日，该项目完工进度为1.61%（6）2012年12月18日，公司与定陶基业温泉旅游发展有限公司签署了施工合同，工程名称：荷泽定陶牡丹源（天沐）温泉度假小镇装饰装修工程，合同暂定价为15,000.00万元。（7）2012年12月24日，公司与梅州豪生国际大酒店有限公司签署了 建设工程施工合同，工程名称：梅州豪生国际大酒店室内装修施工工程，合同金额为15,000.00万元。深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）576,239,857.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）20.27%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 165,521,206.36 5.82%2 第二名 121,344,373.68 4.27%3 第三名 118,437,126.30 4.17%4 第四名 87,054,106.95 3.06%5 第五名 83,883,043.96 2.95%合计 576,239,857.25 20.27%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）建筑装饰业 2,325,528,006.11 100%1,822,412,644.20 100%27.61%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）施工 2,274,759,933.80 98%1,766,740,420.83 97%29.09%设计 50,768,072.31 2%55,672,223.37 3%-8.81%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）118,861,657.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）29.58%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 单位：元 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 43,170,985.89 10.74%2 第二名 29,632,019.62 7.37%3 第三名 20,689,158.76 5.15%4 第四名 13,866,787.60 3.45%5 第五名 11,502,732.34 2.86%合计 118,861,657.21 29.58%4、费用、费用 单位：元 费用项目 2012 年度 2011 年度 同比增减（%）销售费用 62,440,381.78 47,780,733.50 30.68%管理费用 64,137,780.08 45,792,251.32 40.06%财务费用-7,686,396.51-13,005,533.50 40.90%所得税费用 71,049,738.54 43,038,088.11 65.09%合计 189,941,503.89 123,605,539.43 53.67%（1）销售费用较上年同期增长30.68%，主要是报告期内业务增加，人员及其薪酬增加，相关费用增加所致。（2）管理费用较上年同期增长40.06%，主要是报告期内业务增加，人员及其薪酬增加以及观澜子公司投产，相关费用增加所致。（3）财务费用较上年同期增长40.90%，主要是报告期内使用大量募集资金使得利息收入减少。（4）所得税费用较上年同期增长65.09%，主要是报告期内利润增加及所得税率提高。5、研发支出、研发支出 近年来，公司不断加大对新型材料、工艺技术、专利发明等领域的投入，并注重把研发成果转发为核心自主知识产权，增强企业的核心竞争力。截至2012年年底，公司共取得专利33 项，软件著作权1项，目前已申报未授权专利2项。公司已经取得的专利如下：序号 名称 专利类型 有效期 专利号 1 建筑装饰用石板局部加厚安装结构 实用新型 2011.4.7-2021.4.7 ZL201120099034.2 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2 建筑物天花板检修口结构 实用新型 2011.4.7-2021.4.7 ZL201120099759.1 3 建筑装饰隐框幕墙玻璃后加固件 实用新型 2011.4.7-2021.4.7 ZL201120099031.9 4 建筑工程用移动组合脚手架 实用新型 2011.4.7-2021.4.7 ZL201120099002.2 5 一种模块化天花吊顶结构 实用新型 2011.4.7-2021.4.7 ZL201120099001.8 6 玻璃纤维加强石膏板的无缝连接结构 实用新型 2012.7.14-2021.7-14 ZL201120248164.8 7 一种剧场控制室用密封窗 实用新型 2012.7.14-2021.7-14 ZL201120248159.7 8 一种剧场音乐厅用反声顶罩 实用新型 2012.7.14-2021.7-14 ZL201120248158.2 9 一种剧场静压箱隔音保温结构 实用新型 2012.7.14-2021.7-14 ZL201120248168.6 10 一种装饰玻璃反声板 实用新型 2012.7.14-2021.7-14 ZL201120248157.8 11 一种隐藏式剧场舞台灯光悬挂杆 实用新型 2012.7.14-2021.7-14 ZL201120248147.4 12 一种玻璃天棚防漏结构 实用新型 2012.6.21-2022.6.21 ZL201220293816.4 13 一种幕墙爪式结构 实用新型 2012.6.21-2022.6.21 ZL201220293831.9 14 一种石材切角装置 实用新型 2012.6.21-2022.6.21 ZL201220293769.3 15 一种挂钩式幕墙开启窗防脱结构 实用新型 2012.6.21-2022.6.21 ZL201220293807.5 16 一种幕墙挂件防滑结构 实用新型 2012.6.21-2022.6.21 ZL201220293726.5 17 一种推拉窗防脱防盗结构 实用新型 2012.6.21-2022.6.21 ZL201220293808.X 18 一种隐框玻璃顶棚悬挂结构 实用新型 2012.6.21-2022.6.21 ZL201220293815.X 19 一种防滑排水地砖 实用新型 2012.6.21-2022.6.21 ZL201220293812.6 20 一种能够调节悬挂角度的挂件 实用新型 2012.6.21-2022.6.21 ZL201220293795.6 21 玻璃纤维石膏板表面木装饰板结构 实用新型 2012.6.21-2022.6.21 ZL201220293764.0 22 一种刷墙保护器 实用新型 2012.6.21-2022.6.21 ZL201220293828.7 23 一种地砖铺设工具 实用新型 2012.6.21-2022.6.21 ZL201220293767.4 24 一种可拆卸台下盆的连接结构 实用新型 2012.11.29-2022.11.29 ZL201220644095.7 25 一种电子锁隐藏过线结构 实用新型 2012.11.29-2022.11.29 ZL201220644093.8 26 一种设置有排气风扇的天花板检修口 实用新型 2012.11.29-2022.11.29 ZL201220644249.2 27 一种具有防开裂结构的建筑装饰用石板 实用新型 2012.11.29-2022.11.29 ZL201220644183.7 28 一种折叠石材检修口 实用新型 2012.11.29-2022.11.29 ZL201220644196.4 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 17 29 一种双帘双轨防火卷帘底板结构 实用新型 2012.11.29-2022.11.29 ZL201220644120.1 30 一种可更换式幕墙装饰结构 实用新型 2012.11.29-2022.11.29 ZL201220644184.1 31 一种幕墙平移门 实用新型 2012.11.29-2022.11.29 ZL201220644188.X 32 一种无横梁式幕墙结构 实用新型 2012.11.29-2022.11.29 ZL201220644145.1 33 一种 180 度开启隐藏式门轴 实用新型 2012.12.11-2022.12.11 ZL201210528926.9 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,488,951,960.69 2,266,301,988.50 9.82%经营活动现金流出小计 2,639,355,530.63 2,295,860,277.50 14.96%经营活动产生的现金流量净额-150,403,569.94-29,558,289.00-408.84%投资活动现金流入小计 26,600.00-100%投资活动现金流出小计 105,565,887.70 79,497,395.90 32.79%投资活动产生的现金流量净额-105,565,887.70-79,470,795.90 32.84%筹资活动现金流入小计 60,802,275.11-100%筹资活动现金流出小计 34,760,205.00 22,500,000.00 54.49%筹资活动产生的现金流量净额-34,760,205.00 38,302,275.11-190.75%现金及现金等价物净增加额-290,729,662.64-70,726,809.79-311.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少408.84%，主要是报告期内业务量增加,购买材料款,支付人工费及投标保证金等支出增加。（2）投资活动现金流入小计较上年减少26,600.00元，主要是上期处置固定资产净收益。（3）投资活动现金流出小计较上年同期增加32.79%，主要是报告期内投资设立子公司支出增加。（4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.84%，主要是投资设立子公司支出增加。（5）筹资活动现金流入小计较上年减少60,802,275.11元，主要是报告期内未有筹资活深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 18 动现金流入,上期实行股权激励。（6）筹资活动现金流出小计较上年同期增长54.49%，主要是报告期内实施利润方案,分配利润较上年增加。（7）筹资活动产生的现金流量金额较上年同期减少190.75%，主要是报告期内未有筹资活动现金流入,上期实行股权激励，同时报告期内实施利润分配方案，分配利润较上年增加，导致本期筹资活动现金流出增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 建筑装饰业 2,839,356,409.93 2,325,528,006.11 18.1%31%27.61%2.18%分产品 装饰 2,780,775,188.20 2,274,759,933.80 18.2%32.32%28.75%2.26%设计 58,581,221.73 50,768,072.31 13.34%-10.96%-8.81%-2.05%分地区 东北 162,881,606.16 133,251,127.70 18.19%246.62%235.52%2.71%华北 437,089,746.92 369,339,646.83 15.5%7.93%12.25%-3.25%华东 549,331,665.99 452,162,938.34 17.69%-16.64%-19.04%2.44%华南 700,481,543.39 573,809,846.54 18.08%-4.19%-6.74%2.23%华中 228,787,741.99 189,019,315.58 17.38%547.86%498.1%6.87%西北 188,543,890.32 170,476,018.12 9.58%90.72%106.87%-7.06%西南 484,206,098.74 355,901,222.89 26.5%153.3%114.49%13.30%境外 88,034,116.42 81,567,890.11 7.35%-公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 19 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 441,090,595.79 17.66%731,820,258.43 36.61%-18.95%报告期内募投项目正常投入以及业务量增大资金需求所致。应收账款 1,334,264,895.66 53.43%861,012,875.12 43.07%10.36%报告期内公司业务增加导致应收账款增加。存货 9,377,970.63 0.38%23,529,843.24 1.18%-0.8%无 投资性房地产 2,874,121.22 0.12%3,028,818.98 0.15%-0.04%无 固定资产 118,677,308.73 4.75%58,485,438.42 2.93%1.83%无 在建工程 98,686,001.24 3.95%84,626,263.31 4.23%-0.28%无 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、公司是高端建筑装饰行业的持续领跑者。凭借传统专业细分市场的沉淀，公司在剧院会堂（70余项）、国宾馆（20项省级国宾馆）、建筑大堂等细分市场的占有率第一，被誉为“大剧院专业户”、“大堂王”和中国建筑装饰行业品牌发展的鼻祖；同时公司在高端五星级酒店装饰细分市场具有明显的领先优势，参与设计、施工的五星级酒店超过160家，报告期内又承接了35项五星级酒店工程，增厚了企业在五星级酒店方面的品牌积累。同时公司积极向高端外延市场延伸，积极打造新专业细分市场的新优势，随着具有标志意义的深圳滨海医院（港大深圳医院）、兖州人民医院新院、深圳T3航站楼、澳门大学新校区、老挝万象亚欧峰会官邸、老挝万象东昌酒店等项目的成功运营，将在医院、航站楼、教育、境外等高端细分市场建立新优势。2、公司是资质最全的企业之一。公司目前拥有建筑装饰、建筑幕墙、城市及道路照明、机电设备安装、智能化、消防设施施工六个施工一级资质，是深圳市政府、华为公司、金融街、绿城集团、富力地产、雅居乐地产等的预选供应商，为公司扩大营销，实现综合一体化经营奠定了良好的基础。深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 20 3、公司是荣获建筑装饰行业国优奖项最多的企业之一。截止 2012年末，公司共荣获鲁班奖和全国建筑工程装饰奖80余项，获奖数量和工程质量在行业内处于领先地位。4、公司是国内高端设计师最多的企业之一。目前高级执业资格的设计师120余名，德裔建筑博士后2名，设计水平已达到国际水准。5、公司是标志性精品工程覆盖区域最广的企业。除西藏以外，在其他省市100多个大中型城市均有本公司完成的标志性工程，仅在北京长安街就承建了29项标志性建筑，依靠标志性工程的