002419_2012_天虹商场_2012年年度报告_2013-02-27.pdf

天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 1 天虹商场股份有限公司天虹商场股份有限公司 RAINBOW DEPARTMENT STORE CO.,LTD.2012 年度报告年度报告 2013 年年 02 月月 28 日日 天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示和目录重要提示和目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赖伟宣、主管会计工作负责人毛明华及会计机构负责人公司负责人赖伟宣、主管会计工作负责人毛明华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)万颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。万颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭晋龙 独立董事 因公出差 麻云燕 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年末公司总股本年末公司总股本800,200,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股派发现金 3.3 元（含税），本次利润分配合计元（含税），本次利润分配合计 264,066,000 元。元。天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示和目录2 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项34 第六节 股份变动及股东情况47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况53 第八节 公司治理63 第九节 内部控制69 第十节 财务报告72 第十一节 备查文件目录176 第一节 重要提示和目录2 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项34 第六节 股份变动及股东情况47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况53 第八节 公司治理63 第九节 内部控制69 第十节 财务报告72 第十一节 备查文件目录176 天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在国家政策、行业竞争、市场等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节董事会报告部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天虹商场 股票代码 002419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天虹商场股份有限公司 公司的中文简称 天虹商场 公司的外文名称（如有）RAINBOW DEPARTMENT STORE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）RAINBOW DEPT.STORE 公司的法定代表人 赖伟宣 注册地址 广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 20-24 层 注册地址的邮政编码 518026 办公地址 广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 20-24 层 办公地址的邮政编码 518026 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万颖 黄晓丽 联系地址 广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 23 层 广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 23 层 电话 0755-82769038 0755-82769038 传真 0755-82769166 0755-82769166 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务管理部 天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1984 年 01 月 24 日 广东省深圳市 440301501131609 440301618842912 61884291-2 报告期末注册 2012 年 09 月 25 日 广东省深圳市 440301501131609 440301618842912 61884291-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 陈葆华、邱俊洲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 层 丁一、于国庆 2010 年 6 月 1 日至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近三年主要会计数据和财务指标一、公司近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）14,377,010,076.89 13,035,637,206.59 10.29%10,174,361,408.07 归属于上市公司股东的净利润（元）587,663,645.93 573,905,429.76 2.40%484,998,747.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）565,704,366.04 562,918,990.68 0.49%469,065,360.43 经营活动产生的现金流量净额（元）770,101,811.87 1,715,507,064.77-55.11%1,262,053,018.62 基本每股收益（元/股）0.73 0.72 1.39%0.64 稀释每股收益（元/股）0.73 0.72 1.39%0.64 净资产收益率（%）15.53%16.7%下降 1.17 个百分点 21.4%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）9,465,555,945.17 8,805,204,529.29 7.50%7,149,718,220.82 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）3,967,467,739.92 3,643,867,938.92 8.88%3,310,022,509.16 二、非经常性损益的项目及金额如下：二、非经常性损益的项目及金额如下：单位：元 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 1非流动资产处置损益-261,903.36-658,375.52-952,552.64 2越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,320,846.91 5,289,916.97 7,549,366.80 4 计入当期损益的对非金融企业收取的 天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 8 资金占用费 5 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,902,420.65 6非货币性资产交换损益 7委托他人投资或管理资产的损益 8 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9债务重组损益 10 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 14除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,111,370.36 15单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16对外委托贷款取得的损益 17采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 18根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 19受托经营取得的托管费收入 20除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,112,693.25 10,584,477.23 12,842,347.42 21其他符合非经常性损益定义的损益项目 22少数股东权益影响额 2,975.48 252 天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 9 23所得税影响额 7,320,751.79 8,131,748.25 3,505,774.08 合计 21,959,279.89 10,986,439.08 15,933,387.50 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012 年，受欧债危机悬而未决、地缘政治危机愈演愈烈等不利因素的影响，国际经济复苏步伐大幅放缓，影响国内经济的稳步运行。国民经济增长速度在前三季度呈现持续回落态势，在第四季度才逐渐止跌企稳。受此影响，居民消费信心长期不振，加上消费政策刺激力度偏弱，居民消费意愿普遍不强，总体消费市场较为低迷。全年，全国 GDP 同比增长 7.8%，增速较上年下降 1.5 个百分点；全社会消费品零售总额同比增长 14.3%，增速较上年下滑 2.8 个百分点。1、行业状况、行业状况（1）总体上看，全年消费市场总体增速大幅回落，中西部地区消费市场增速快于东部地区 与上年度 17.1%的总体市场消费增速相比，2012 年度总体市场消费增速大幅下滑近 3 个百分点。全年总体消费市场呈现“U”型增长态势，进入下半年，全社会消费品零售总额单月同比增速缓慢回升。受经济增长形势的影响，区域消费市场增长态势发生反转，中西部地区消费市场增长速度高于东部地区。据商务部监测数据显示，2012 年，东部地区重点零售企业总体销售同比增速仅为 6.6%，而中西部同比增速则分别达到了 10.7%和 10.6%，东部与中西部同比增速相差 4 个百分点左右。数据来源：国家统计局（2）分业态看，百货业态销售增速相对较高 2012 年，百货、超市、专业店三大业态销售增速较上年均有下滑。分业态来看，受限购、限贷政策的持续影响，汽车、家电等产品销售增速下滑，专业店销售市场相对低迷。据商务部监测数据显示，全年重点零售企业百货业态销售同比增长10.3%，较上年 20.1%的增速下降近 10 个百分点；超市同比增长 8.7%，增速较上年下降 6.2 个百分点；专业店同比增长 5.3%，增速较上年下降 5.6 个百分点。天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 11 数据来源：商务部（3）电子商务保持快速增长，冲击零售实体店销售 随着网络技术的快速发展，网上购物环境持续得到改善，网上商品变得更加丰富、价格更低廉，售后服务也在持续提升，使得网购越来越受到消费者的青睐。在消费市场总体增长放缓的形势下，电子商务的高速增长攫取了有限的市场份额，冲击零售实体店的销售。2、公司经营发展情况、公司经营发展情况 为应对挑战，在基于对内外部环境的深入分析的基础上，结合公司中长期发展规划和年度战略研讨会决议，2012 年公司制定和实施了以“溯源”、“精简”、“高效”为主题的年度经营计划，落实了以下重点工作：在“溯源”方面，积极推进品类管理工作，以品类管理为手段提升商品盈利能力；进一步发展自有品牌，加强商品直供、直采力度，加快生鲜基地建设；推进 ISO22000 质量管理体系导入工作，将质量监管前移到供应商制造过程，努力提升商品质量。在“精简”方面，以天虹商业综合信息系统（R3）为手段优化流程，不断完善信息系统功能，提升公司信息化应用水平；开展公司提升人效项目，优化组织结构和职责流程，变革部分业务运作方式，加强公司内控和授权体系建设，提高公司运营效率。在“高效”方面，加快电子商务业务发展，不断完善经营品类和丰富品种，提高边际收益率，深入推进线上线下协同；进一步拓宽品牌代理资源，加快已引进品牌的开店业务；购物中心各项筹备工作按进度有序开展；组织公司中高层领导深入一线，贴近基层，提高公司整体凝聚力和战斗力。尽管总体消费市场在 2012 年遭遇了 2008 年金融危机以来又一个“寒冬”，但在公司一系列有效举措的实施下，通过全体员工的共同努力和奋斗，公司有效抵御了外部风险，各项业务均实现了平稳较快发展，较好地完成了年度经营目标：全年公司实现营业总收入 143.77 亿元，同比增长 10.29%；实现利润总额 8.36 亿元，同比增长 4.01%；实现净利润额 5.88 亿元，同比增长 2.40%。3、报告期重大经营事件回顾、报告期重大经营事件回顾（1）持续优化和完善公司门店网络 公司始终坚持“有效益扩张”和“可持续发展”的原则，积极稳健推进跨区域发展工作。2012 年全年，公司新开北京新奥天 天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 12 虹、绍兴柯桥天虹、厦门海沧天虹、深圳前海天虹、岳阳天虹、深圳东环天虹、成都高新天虹、株洲天虹、深圳坪山天虹共9 家门店，在巩固优势发展区域的同时，积极开拓新区域。随着成都天虹的开业，公司门店网络进一步扩展至四川省，标志着公司业务在又一新的区域正式启航。此外，公司在深圳、惠州、南昌、珠海等城市新签约多个项目，全资子公司竞得江西省南昌市朝阳新城约 65 亩的地块用于建设商业项目，有利于形成区域聚集和深度发展。公司还积极针对原有门店进行升级改造，进一步增强竞争实力。本年度，公司将原东莞东纵天虹门店改造升级为“君尚”品牌门店，并实现了一期开业，公司高端百货成功跨出了深圳，正式开启了全国连锁发展之路，是公司“双品牌”发展的又一重要里程碑。（2）以品类管理为手段提升商品盈利能力 本年度积极推进品类管理，已在全国 60%以上的门店开展。在发展较为成熟的门店，按品类进行人员分工调整，制定品类预算和考核目标，形成品类经营计划和回顾机制，提高营采协同；以女装、皮鞋、运动品类为试点对象深入推进品类管理，效果明显；选取优质门店实施品类管理样板店打造。（3）完善质量管理体系，加强商品质量监控，提升商品质量 积极推进 ISO22000 质量管理体系导入，不断完善质量管理体系。按照 ISO22000 标准，对“虫害控制”、“供应商管理”、“设备设施”模块进行全面梳理和完善，根据结果对新店的配置、设计、装修标准进行了修订并施行。将质量监管前移到供应商制造过程，作为供应商评审的重要内容，对直采农产品实施严格的产地监控，确保从源头上保障商品的质量。加强商品质量的抽检送检，积极开展自有品牌商品感知质量评审和检测工作。全年商品质量抽检合格率良好，自有品牌商品质量有效提高。顾客对商品质量稳定性、品牌信誉的认同度都有了实质性提高，从而有效促进了销售。（4）持续优化供应链，丰富商品资源 大力发展自有品牌，加强商品直供、直采力度，加快生鲜基地建设，全年完成签约 10 家农超对接基地，新增 13 家全国直供客户。自有品牌毛利额、产地直采毛利额、生鲜熟盘后创利额均创新高。突破高端品牌的引进瓶颈，加大高端 KB 品牌的引进力度。全年共引进 49 个高端 KB 品牌，提升了顾客需求度，进一步提升了公司收益。（5）以商业综合信息系统（R3）为手段优化流程，建设高效的信息系统，提升信息化应用水平 持续推进高效的信息化应用系统平台建设，并以 R3 为手段完成对大客户管理、自营促销、电器订金销售、合同管理、商品管理和库存管理的流程梳理，进一步优化了业务流程。门户网站上线运行，公司信息化应用水平上了一个新的台阶。（6）精简定编和完善机构，加强内控和授权体系建设，提升公司运营效率 公司为适应发展需要，提升组织效能，与外部机构合作开展“我的天虹”提升公司人效项目，进一步梳理和明确了总部、区域、门店三者的角色定位和主要职责，并优化组织结构。结合发现的公司内部流程问题，确定和开展优化和精简流程工作；天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 13 开展内控实施计划，并结合标杆经验，推进公司授权体系的优化。（7）有序推进新兴业务各项工作，加快发展新兴业务 有效发展电子商务业务。通过建立和落实品类经营管理体系，丰富商品品种，整合配送、营销资源，提升网上商品经营能力；持续升级改造网上天虹平台，核心品类旗舰店实现上线运营；深入推进线上线下协同；商品向供应链上游延伸，进行商品定制的尝试。全年网上天虹销售额与客单量均同比上升。加快发展品牌代理业务。积极搜寻和引进代理品牌资源，全年新引进国际代理品牌 1 家，加速已引进代理品牌的开店拓展，品牌代理业务销售额快速上升。有序推进购物中心项目筹建工作，各项工作均按照计划推进。（8）贴近一线深入基层，建设强有力的经营团队 对企业文化进行适时更新；收集员工意见，开展“对话心声”座谈会，倾听员工声音；实施“筑心行动”，进一步增强公司员工凝聚力和战斗力。加快中高端人才培养的速度，提升培养质量，满足公司快速发展的人才需求。天虹商学院建设筹备工作顺利推进，已于2013 年 1 月 24 日挂牌运作，将对公司经营人才队伍的建设发挥重要作用。（9）倡导节能减排，推进重点工程项目建设 为倡导节能减排，全年公司积极推广使用的新设备及设备新技术超过十多项，引进了部分成熟的 LED 灯具替换传统照明灯具，并在深圳东环、坪山店，东莞君尚门店使用 LED 筒灯替换传统荧光灯，并制定了 LED 技术标准规范文件。总部大厦项目、吉安项目、东莞大朗仓储加工中心建设项目、厦门君尚项目等各重点工程项目建设有序推进，有效保证了公司业务的顺利开展。二、连锁发展情况分析二、连锁发展情况分析 （1）连锁发展的基本情况）连锁发展的基本情况 本报告期，公司新开 9 家“天虹”门店，升级 1 家“君尚”品牌门店。分别是 1 月 6 日，新开北京新奥天虹；4 月 28 日，新开浙江绍兴柯桥天虹；4 月 29 日，新开福建厦门海沧天虹；6 月 16 日，新开广东深圳前海天虹；7 月 7 日，新开湖南岳阳天虹；9 月 28 日，原广东东莞东纵“天虹”品牌门店正式升级为“君尚”品牌门店，一期开业；11 月 3 日，新开广东深圳东环天虹；11 月 29 日，新开四川成都高新天虹；12 月 28 日，新开湖南株洲天虹；12 月 29 日，新开广东深圳坪山天虹。新增营业面积近 31 万平方米（其中东莞君尚约 5.9 万平方米待装修完成后开业）。在巩固优势区域市场地位的同时，开拓了新的市场，扩展了公司门店网络，扩大了市场影响力，提升了行业地位。截止本报告期末，公司已进入广东、江西、福建、湖南、浙江、江苏、北京、山东、四川共计 9 省/市的 21 个城市，拥有“天虹”品牌直营百货商场 53 家，营业面积近 141 万平方米；拥有“君尚”品牌直营百货商场 2 家，营业面积近 12 万平方米 天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 14（其中东莞君尚约 5.9 万平方米待装修完成后开业）；此外，公司还以特许经营方式管理 4 家“天虹”品牌百货商场。（2）门店结构分析）门店结构分析 截止报告期末，“天虹”品牌直营和特许经营方式管理门店总数 57 家，“君尚”品牌直营门店 2 家。公司不同品牌门店地区分布情况：华南区 华中区 华东区 东南区 北京 山东 成都 总体“天虹”门店数量（家）31 8 6 7 3 1 1 57“君尚”门店数量（家）2-2 总体（家）33 8 6 7 3 1 1 59 注：华南区包括深圳、东莞、惠州；华中区包括南昌、长沙、赣州、岳阳、娄底、株洲；华东区包括苏州、杭州、湖州、嘉兴、绍兴；东南区包括厦门、福州、三明、泉州。门店数量中包括直营店和特许加盟店，4 家特许加盟店分别为华南区 1 家、东南区 2 家、山东 1 家。公司门店类型分布情况：类型 数量（家）占比（%）城市中心店 16 27.1 社区购物中心 43 72.9 合计 59 100.0 （3）门店经营质量分析）门店经营质量分析 区域 可比店收入同比增幅 可比店利润总额同比增幅 华南区 4.45%10.31%华中区 16.08%34.18%华东区 7.26%42.26%东南区-1.83%-4.26%北京-9.97%14.01%君尚 3.94%27.41%合计 4.28%13.98%注：可比店指 2011 年 1 月 1 日以前开设的门店 天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 15 报告期内可比店实现了收入同比增长 4.28%，利润总额同比增长 13.98%，公司持续加大内部流程变革，推进人效项目以提升人工效益；大力推进品类管理，加强营采协同以提升商品经营能力；改进内部控制体系，以减少的流程运营错弊，更加严格地控制成本，三管齐下，公司 2012 年度实现了可比店持续增长。三、主营业务分析三、主营业务分析 1、概述、概述 经营结果及原因分析经营结果及原因分析 单位：万元 项目 2012 年 2011 年 同比增减情况 营业收入 1,437,701.01 1,303,563.72 10.29%营业成本 1,100,076.85 1,002,574.13 9.73%营业税金及附加 11,224.68 10,310.44 8.87%营业费用 221,242.03 193,839.08 14.14%管理费用 28,971.40 22,722.89 27.50%财务费用 -4,467.74 -4,383.89 -1.91%营业利润 81,409.56 78,493.60 3.71%利润总额 83,626.73 80,405.44 4.01%所得税费用 25,040.32 23,104.40 8.38%归属于上市公司的净利润 58,766.36 57,390.54 2.40%（1）营业收入变化情况 单位：万元 项目 2012年 2011年 同比增减情况 主营业务收入 1,408,503.30 1,280,223.54 10.02%其他业务收入 29,197.71 23,340.18 25.10%合计 1,437,701.01 1,303,563.72 10.29%报告期内，公司实现营业收入比上年同期增长10.29%。报告期内，公司坚持既定的发展战略，开设 9 家新店，不断扩大经营规模，围绕“溯源”、“精简”、“高效”为主题的年度经营计划，加强收益管理，持续推动精简流程，推进品类管理，加强营采协同提高商品销售，本年度仍实现营业收入比上年同期增长 10.29%。（2）营业成本变化情况 单位：万元 项目 2012年 2011年 同比增减情况 主营业务成本 1,096,714.94 1,000,160.01 9.65%天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 16 其他业务成本 3,361.91 2,414.12 39.26%合计 1,100,076.85 1,002,574.13 9.73%报告期内，公司营业成本比上年同期增长 9.73%。（3）毛利率变化情况 项目 2012年 2011年 同比增减情况 综合毛利率 23.48%23.09%同比上升0.39个百分点 报告期内公司毛利率稳中有升，同比增长 0.39 个百分点，主要原因为：报告期内公司大力发展自有品牌，加强商品直供、直采力度，加快生鲜基地建设，实现农超对接基地，有效整合采购资源，降低采购成本，提高盈利能力。报告期内，公司综合运用精益管理工具，系统梳理和评估企业各运营环节及产品（或商品、劳务）品类的效益情况，制定收益管理目标，抓住增加价值和成本控制的关键点，灵活运用定价策略和开展有效营销活动，拓宽创利空间。（4）费用率变化情况及原因 项目 2012 年 2011 年 同比增减情况 销售费用率 15.39%14.87%同比上升 0.52 个百分点 管理费用率 2.02%1.74%同比上升 0.28 个百分点 财务费用率-0.31%-0.34%同比上升 0.03 个百分点 三项费用率 17.09%16.28%同比上升 0.81 个百分点 报告期内，公司门店数量增加，加之人工成本和房租成本等市场价格上涨影响，公司销售费用和管理费用较去年均有较快的增长，但在公司提高销售，同时加强成本控制，推进人效项目，积极推动节能降耗，合理安排资金结构，降低财务费用，使公司整体费用率同比仅上升 0.81 个百分点。（5）归属于上市公司股东的净利润变化情况：报告期公司实现归属上市公司股东净利润 58,766.36 万元，同比增长 2.4%，扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润 56,570.44 万元，同比增长 0.49%。公司在一季度同比降幅较大的不利形势下，积极应对，广泛动员各方力量，努力做好各项经营管理工作，深入推进收益管理工作，提高商品有效性、促销活动有效性，深入挖掘顾客的价值，充分利用各种资源和商业机会，持续提高公司获利能力，实现了全年业绩不下降的目标。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详见本节“一、概述”中的“公司经营发展情况”及“报告期重大经营事件回顾”部分。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2、主营业务情况分析、主营业务情况分析（1）主营业务范围 公司主营业务为百货零售，经营范围和经营业务没有发生重大变化。（2）报告期内公司主营业务收入、主营业务成本的构成情况 单位：万元 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减（%）主营业务成本比上年同期增减（%）主营业务毛利率比上年同期增减（%）分行业 零售业 1,408,503.30 1,096,714.94 22.14%10.02%9.65%上升 0.26 个百分点 分品类 百货 914,526.31 715,469.02 21.77%11.48%10.71%上升 0.54 个百分点 超市 435,556.59 339,920.99 21.96%8.46%8.41%上升 0.04 个百分点 X 58,384.30 41,324.93 29.22%0.24%2.35%下降 1.46 个百分点 其他 36.10 100%-6.48%合计 1,408,503.30 1,096,714.94 22.14%10.02%9.65%上升 0.26 个百分点 分经营模式 专柜 1,032,344.88 800,042.78 22.50%11.16%10.82%上升 0.24 个百分点 自营 376,122.32 296,672.16 21.12%7.01%6.63%上升 0.28 个百分点 其他 36.10 0.00 100.00%-6.48%合计 1,408,503.30 1,096,714.94 22.14%10.02%9.65%上升 0.26 个百分点 分地区 深圳地区 834,125.82 638,750.75 23.42%5.27%4.67%上升 0.43 个百分点 深圳外地区 574,377.48 457,964.19 20.27%17.73%17.45%上升 0.20 个百分点 合计 1,408,503.30 1,096,714.94 22.14%10.02%9.65%上升 0.26 个百分点 注：“X”指除百货、超市外的其他配套品类，如电器、家居、银行、餐饮等。“其他”指加工修理业务。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 18 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）报告期内主营业务或结构及盈利能力变化的说明：报告期内，公司利润构成，主营业务及结构未发生重大变化。报告期内，公司主营业务盈利能力未发生重大变化，主营业务毛利率同比增长 0.26 个百分点。报告期内，公司推行品类经理制度，按品类进行人员分工调整，制定品类预算和考核目标，形成品类经营计划和回顾机制，以女装、皮鞋、运动品类为试点对象深入推进品类管理，提高促销有效性，百货类商品毛利率同比上升 0.54 个百分点。（4）公司主要供应商和销售客户情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,197,055,049.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）10.88 前五名客户合计销售金额（元）21,881,521.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）0.15 3、现金流状况分析3、现金流状况分析 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 15,747,886,672.99 15,817,981,299.26-0.44%经营活动现金流出小计 14,977,764,861.12 14,102,474,234.49 6.21%经营活动产生的现金流量净额 770,101,811.87 1,715,507,064.77-55.11%投资活动现金流入小计 707,750,749.97 12,492,954.58 5565.20%投资活动现金流出小计 1,362,252,575.98 603,851,764.49 125.59%投资活动产生的现金流量净额-654,501,826.01-591,358,809.91 10.68%筹资活动现金流入小计 23,408,134.2 22,703,828.93 3.10%筹资活动现金流出小计 264,730,371.25 235,788,207.38 12.27%筹资活动产生的现金流量净额-241,322,237.05-213,084,378.45 13.25%现金及现金等价物经增加额-125,722,251.19 911,063,876.41-113.80%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 19 经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因：报告期内，随着公司经营规模的扩大，新开店导致支付人工成本及房屋租赁费、水电费增加导致现金流量净额同比增加。投资活动现金流入和流出同比增加的主要原因：报告期内购买和出售短期理财产品共7亿，导致投资活动现金流入和流出同比增加。筹资活动现金流入同比下降的主要原因：同期收购深圳市公明天虹商场有限公司取得的货币资金。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 5,256,938,666.09 55.54%5,384,660,897.50 61.15%下降 5.61 个百分点 主要原因是上年末为春节销售高峰期 应收账款 26,234,225.41 0.28%50,626,338.68 0.57%下降 0.29 个百分点 主要原因是上年末为春节销售高峰期，报告期内逐步收回 存货 425,055,486.69 4.49%434,565,951.06 4.94%下降 0.45 个百分点 主要原因是上年末为春节销售高峰备货 预付账款 81,918,051.03 0.87%580,985,561.16 6.60%下降 5.73 个百分点 主要原因是报告期内预付的购房、购地款当期结转 固定资产 1,312,075,666.56 13.86%1,038,883,354.64 11.80%上升 2.06 个百分点 主要原因是报告期内增加江西南昌联发广场项目房产购入和新店投入 在建工程 173,642,904.84 1.83%32,081,901.56 0.36%上升 1.47 个百分点 主要原因是报告期内，增加总部大厦、仓储加工中心、厦门会展北、吉安天虹等项目投入 无形资产 786,249,618.02 8.31%594,104,191.76 6.75%上升 1.56 个百分点 主要原因是报告期内增加厦门会展北项目土地转让价款与税金等合计 天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 20 人民币 2.06 亿。其他非流动资产 581,928,488.83 6.15%-上升 6.15 个百分点 主要原因是报告期内增加预付长期资产购建款和长期房屋租赁费。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 2,400,000.00 0.03%0 0%上升 0.03 个百分点 报告期内，控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司新增对外借款。长期借款 0 0%0 0%0%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力没有发生重大变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 报告期内公司无对外股权投资情况。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 天虹商场股份有限公司 2012 年度报告全文 21 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 30,000 2012 年09 月 13日 2012 年12 月 13日 保本保收益型 30,000 347.79 347.79 是 0 否 无 宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行 10,000 2012 年09 月 11日 2012 年10 月 11日 保本浮动收益型 10,000 36.16 36.16 是 0 否 无 兴业银行股份有限公司深圳分行 20,000 2012 年09 月 28日 2012 年12 月 28日 保本浮动收益型 20,000 244.33 244.33 是 0 否 无 宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行 10,000 2012 年10 月 16日 2012 年12 月 27日 保本浮动收益型 10,000 82.85 82.85 是 0 否 无 合计 70,000-70,000 711.14 711.14-0-逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财情况说明 无 说明 公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了关于使用自有闲置资金购买