002385_2012_大北农_2012年年度报告_2013-04-08.pdf

北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd（北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层）2012 年度报告 证券代码：002385 证券简称：大北农 二一三年四月 北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人薛素文先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人薛素文先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.44 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第八节 公司治理.62 第九节 内部控制.70 第十节 财务报告.73 第十一节 备查文件目录.224第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.44 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第八节 公司治理.62 第九节 内部控制.70 第十节 财务报告.73 第十一节 备查文件目录.224 北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 4 释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 大北农、股份公司、本公司、公司 指 北京大北农科技集团股份有限公司 本集团、集团 指 北京大北农科技集团股份有限公司及其子公司 控股股东、实际控制人 指 邵根伙先生 元 指 人民币元 董事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 股东大会 指 北京大北农科技集团股份有限公司股东大会 监事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 公司章程 指 北京大北农科技集团股份有限公司章程 审计机构、会计师、会计师事务所 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 种子法 指 中华人民共和国种子法 报告期、本期、本年 指 2012 年度 上年同期、上期、上年 指 2011 年度 期末、年末 指 2012 年 12 月 31 日 期初、年初 指 2012 年 1 月 1 日 饲料 指 能提供饲养动物所需养分，保证健康，促进生产和生长，且在合理使用下不发生有害作用的可饲物质 预混合饲料（预混料、添加剂预混料、预混料添加剂）指 由两种或两种以上饲料添加剂加载体按一定比例配制而成的均匀混合物，在配合饲料中添加量不超过 10%。是饲料的核心部分，是生产浓缩饲料和配合饲料的核心原材料 浓缩饲料（浓缩料）指 主要指蛋白浓缩饲料，是根据不同动物，不同生产目的而配制的除能量饲料外的所有营养物质。养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配制成配合饲料 配合饲料（配合料）指 以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的商品饲料。也称全价饲料 教槽料 指 一种为代替全乳而配制的全价配合饲料，主要针对乳猪 7 日龄至断奶后 710 天的教槽、营养、免疫和生产需求而量身定做的产品 保育料 指 针对仔猪在保育期间的营养、免疫和生产需求而设计的仔猪浓缩料，一般适用于仔猪 35 日龄到 65 日龄之间生产阶段。北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 一、原材料波动、动物疫病、天气灾害等传导给公司的经营风险一、原材料波动、动物疫病、天气灾害等传导给公司的经营风险 公司所从事的饲料行业，在上游受到原材料价格波动的影响，在下游受到动物疫病及养殖环境的影响，公司所从事的种子企业，受气候条件的影响较大。针对这些风险，公司通过加强核心原材料技术研究、利用资金优势，通过集中采购等措施提高对原材料的控制能力，加强产品的技术投入，提高产品品质，健全服务能力，提高定价能力，加强产品的价格传导能力，以稳定公司的经营绩效，化解经营风险。公司所从事的饲料行业，在上游受到原材料价格波动的影响，在下游受到动物疫病及养殖环境的影响，公司所从事的种子企业，受气候条件的影响较大。针对这些风险，公司通过加强核心原材料技术研究、利用资金优势，通过集中采购等措施提高对原材料的控制能力，加强产品的技术投入，提高产品品质，健全服务能力，提高定价能力，加强产品的价格传导能力，以稳定公司的经营绩效，化解经营风险。二、因投资、资金管理等问题产生的财务风险二、因投资、资金管理等问题产生的财务风险 在公司经营过程中，公司可能遇到投资效果未达到预期指标，或者遇到资金管理上的风险，针对这些风险，公司采取完善法人治理结构，规范内部决策制度，建立项目立项和尽职调查流程；严格按照公司章程规定审议所有对外担保事项；加速资金周转，建立独立的资金运营部门，协调并监督各单位资金运行情况等措施，以进一步规避经营过程中产生的财务风险。在公司经营过程中，公司可能遇到投资效果未达到预期指标，或者遇到资金管理上的风险，针对这些风险，公司采取完善法人治理结构，规范内部决策制度，建立项目立项和尽职调查流程；严格按照公司章程规定审议所有对外担保事项；加速资金周转，建立独立的资金运营部门，协调并监督各单位资金运行情况等措施，以进一步规避经营过程中产生的财务风险。三、因业务规模进一步扩大产生的管理风险三、因业务规模进一步扩大产生的管理风险 公司可能遇到员工人数增多、分子公司数量进一步扩大、业务规模增长过快产生的管理风险，这些风险可能导致公司的管理效率降低、管理成本增大。为此，公司应注重提高员工特别是干部队伍的综合素质，按照现代企业制度要求建立了科学完善的组织结构和制度流程体系，完善职业化、专业化、信息化的高效率运营体系。公司可能遇到员工人数增多、分子公司数量进一步扩大、业务规模增长过快产生的管理风险，这些风险可能导致公司的管理效率降低、管理成本增大。为此，公司应注重提高员工特别是干部队伍的综合素质，按照现代企业制度要求建立了科学完善的组织结构和制度流程体系，完善职业化、专业化、信息化的高效率运营体系。北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称股票简称 大北农 股票代码股票代码 002385 股票上市证券交易所股票上市证券交易所 深圳证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称公司的中文名称 北京大北农科技集团股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 大北农集团 公司的外文名称公司的外文名称 Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 DBN Group 公司的法定代表人公司的法定代表人 邵根伙 注册地址注册地址 北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 100080 办公地址办公地址 北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层 办公地址的邮政编码办公地址的邮政编码 100080 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项项 目目 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓姓 名名 陈忠恒 马 强 联系地址联系地址 北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层 北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层 电电 话话 010-82856450 010-82856450 传传 真真 010-82856430 010-82856430 电子信箱电子信箱 北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 7 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 项项 目目 注册登记日期注册登记日期 注册登记地点注册登记地点 企业法人营业执照企业法人营业执照注册号注册号 税务登记号码税务登记号码 组织机构代码组织机构代码 首次注册 1994 年 10 月 18 日 北京市工商行政管理局 110000004602260 110108102006956 10200695-6 报告期末注册 2012 年 05 月 31 日 北京市工商行政管理局 110000004602260 110108102006956 10200695-6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名签字会计师姓名 崔腾、张永刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构名称 保荐机构办公地址保荐机构办公地址 保荐代表人姓名保荐代表人姓名 持续督导期间持续督导期间 平安证券有限责任公司 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 610 齐政、马力 2010 年 4 月9 日-2012 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项项 目目 2012 年年 2011 年年 本年比上年增减本年比上年增减(%)2010 年年 营业收入（元）10,639,570,117.84 7,835,999,796.19 35.78%5,248,384,826.76 归属于上市公司股东的净利润（元）675,109,971.66 503,763,074.43 34.01%311,228,988.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）647,119,279.45 488,852,226.36 32.38%286,070,457.86 经营活动产生的现金流量净额（元）694,869,902.23 665,414,906.71 4.43%389,963,507.70 基本每股收益（元/股）0.84 0.63 33.33%0.41 稀释每股收益（元/股）0.84 0.63 33.33%0.41 净资产收益率（%）18.07%15.11%2.96%13.52%项项 目目 2012 年末年末 2011 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减(%)2010 年末年末 总资产（元）5,708,015,889.65 4,736,701,322.25 20.51%4,044,780,759.77 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）4,065,511,491.45 3,479,446,528.54 16.84%3,081,713,032.63 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项项 目目 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 2010 年金额年金额 说说 明明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,344,597.98-1,887,876.97-2,415,956.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,072,331.82 22,387,904.99 24,878,896.92 详见财务报告（七）、63、（2）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,062.85 181.86 北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 9 项项 目目 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 2010 年金额年金额 说说 明明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -229,091.36 7,872,559.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-883,838.69-2,079,625.74-2,210,048.20 所得税影响额 4,963,771.73 1,825,257.35 2,727,605.75 少数股东权益影响额（税后）1,899,494.06 1,455,387.36 239,316.16 合计 27,990,692.21 14,910,848.07 25,158,530.41-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司所从事的饲料行业受上游主要原材料价格大幅波动的影响，尤其是能量饲料价格的不断上涨，下游受猪肉价格持续低迷及养殖效益下降影响，行业平均利润率水平较前期有所下滑，企业竞争进一步加剧，中小企业经营风险、经营压力不断增大。公司围绕2012年度的经营目标，加快员工队伍建设，加大研发投入，推动产品升级换代，在行业内推行“事业财富共同体”合作模式，大力推进客户结构调整，进一步提高对专营专销户和规模化养殖场的综合服务能力，加大对大乳猪系列、种子新品种等高档、高端、高附加值产品的推广力度，并集中资金抓住原料行情，实施关键原料尤其是优质玉米的战略储备，在组织机构调整、队伍建设、核心产品推广、客户结构优化、工厂建设、新产品研发、市场占有率以及经营绩效等方面均取得较好的成绩，圆满完成了年度经营目标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 2012年度，公司销售规模与上年相比有较大幅度的增长，共实现营业总收入1,063,957.01万元，同比增长35.78%，营业成本835,786.37万元，同比增长35.88%，三项费用总额146,471.76万元，同比增长38.87%，经营性现金净流量69,486.99万元，同比增长4.43%，实现归属于上市公司股东的净利润为67,510.99万元，同比增长34.01%，如果剔除本年度发生的股票期权费用3,450.54万元(2011年度无期权费用)对利润的影响，则本年度归属于上市公司股东的净利润应为70,961.53万元，同比增长40.86%。公司主营业务收入主要来源于饲料业务，2012年度，饲料销售额为961,207.36 万元，比上年增长38.49%，饲料收入占主营业务收入的比重为91.11%。饲料销售量为243.28万吨，比上年增长34.22%，其中猪饲料210.97万吨，比上年增长35.68%，反刍饲料17.87万吨，比上年增长38.53%，水产饲料9.70万吨，比上年增长4.39%，禽用饲料3.97万吨，比上年增长28.80%，其他饲料0.77万吨，比上年增长54.40%。2012年度，公司种子业务收入占主营业务收入的比重为5.55%，种子销售数量为2,455.53万斤，销售额为58,598.54万元，比上年增长10.27%。水稻种子销售收入34,338.49万元，比上年增长14.78%，其中“天优华占”销售收入增长61.15%。玉米种子销售收入23,190.55万元，比上年增长9.80%，其中“农华101”销售收入增长21.70%。此外，公司加大了种子新品种的研发力度，加快研发队伍的建设以及研发平台的搭北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 11 建。2012年度，公司投入12,534.17万元用于新品种的设计、培育与实验，培育高产、优质、多抗、广适性的育种材料、品系。2012年度，公司动保业务收入占主营业务收入的比重为1.94%，动保销售额为20,484.26万元，比上年增长9.04%。其中疫苗销售收入12,427.19万元，比上年增长26.93%。报告期内，公司的综合毛利率水平为21.32%，比上年减少了0.2个百分点。综合毛利率水平的小幅下降主要受公司饲料产品平均毛利率水平降低的影响。饲料产品的毛利率从上年的18.58%下降为本年的18.52%，毛利率下降的主要原因是受原料涨价及饲料产品销售结构调整的影响。报告期内，公司的玉米、豆粕等重点原料的采购均价比去年均有较大幅度的增长，与上年相比，上述两种原材料价格的增长影响采购成本34,199.56万元。报告期内，公司种子产品的毛利率水平从上年的44%提高到本年的48.72%。水稻种子上年因产量不足导致单位成本增长，本年毛利率比上年同期增长了6.29个百分点，玉米种子的平均毛利率与上年同期基本相当。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）在机制与队伍建设方面，公司进一步落实了股权激励等新阶段共同发展机制，构筑更多更大的创业发展平台，激活员工队伍的创业激情，吸纳感召了大量有丰富市场经验或养殖育种经历的市场服务人才。（2）在产品研发方面，公司进一步增加了研发投入，全年累计投入34,348.73万元，占全年营业收入的3.23%，一批国际优秀的研发人才陆续加盟大北农集团，研发基地、实验室和研发设备得到进一步充实，在生物育种平台建设、动物病毒防控关键技术、水稻玉米新品种选育、猪早期断奶及饲养技术、微生物饲料技术等领域获得长足发展。（3）在饲料业务方面，坚持以“大乳猪料”为核心的高档高端产品策略，大力推进百个饲料基地工程建设，与经销商、养殖户建立了“事业财富共同体”合作模式，不断深化提升了与客户的综合服务能力，巩固并扩大市场网络与大北农的客户基础，改变了客户结构，一批增长潜力较好的专营专销户和规模养殖户成了公司忠实客户。集中精力推动全国重点县、镇的密集开发，在全国部分养殖密集的县、镇的市场占有率得到进一步提高。（4）在种子业务方面，公司重组了业务单元，加强了核心育种基地建设，在技术上推动玉米骨干自交系、水稻不育系、重点玉米水稻品种选育、生物育种技术等领域的研究，并取得阶段性的成果。（5）在管理体系建设方面，公司进一步加强管理体系建设，利用公司在采购、生产、销售、市场、财务、人力资源方面的管理基础和信息化建设水平，全力推动集团协同办公管理系统、工厂智能化系统、客北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 12 户服务网等系统建设，打造高效的职业化、专业化、信息化的运营体系，为经销商、养殖户、种植户提供独特的资金、管理及信息服务，努力实现“智慧大北农工程”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，公司共实现营业总收入1,063,957.01万元，同比增长35.78%，主要原因系公司加大了产品的销售与服务力度，募集资金项目陆续建成，产能进一步扩大，销售量持续增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 2012年饲料销售量243.28万吨，同比增长34.22%，主要原因系公司加大了产品的销售与服务力度，募集资金项目陆续建成，产能进一步扩大，销售量持续增加。公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金前五名客户合计销售金额（元）额（元）151,174,600.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）1.42%公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 行业分类行业分类 2012 年年 2011 年年 同比增减同比增减 饲料销量（万吨）243.28 181.26 34.22%北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 13 适用 不适用 序号序号 客户名称客户名称 销售额（元）销售额（元）占年度销售总额比例（占年度销售总额比例（%）1 第一名 54,954,566.56 0.52%2 第二名 29,850,182.04 0.28%3 第三名 23,330,267.34 0.22%4 第四名 22,201,060.16 0.21%5 第五名 20,838,524.41 0.2%合计合计 151,174,600.51 1.42%3、成本、成本 单位：元 产品分类产品分类 项目项目 2012 年年 2011 年年 同比增减同比增减(%)金额金额 占营业成本比重占营业成本比重（%）金额金额 占营业成本比重占营业成本比重（%）饲料产品 饲料 7,831,618,645.72 94.34%5,651,407,701.78 92.55%1.79%种业产品 种业 300,504,854.32 3.62%297,611,732.32 4.87%-1.25%植保产品 植保 69,157,341.07 0.83%63,206,384.42 1.04%-0.2%动保产品 动保 63,101,129.93 0.76%67,647,308.37 1.11%-0.35%其他产品 其他 36,855,993.44 0.44%26,300,644.73 0.43%0.01%合合 计计 8,301,237,964.48 100%6,106,173,771.62 100%公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额（元）791,489,293.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）9.76%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额（元）采购额（元）占年度采购总额比例（占年度采购总额比例（%）1 第一名 187,349,527.75 2.31%2 第二名 171,161,459.45 2.11%3 第三名 162,016,957.68 2%4 第四名 145,562,787.65 1.79%5 第五名 125,398,561.02 1.55%北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 14 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额（元）采购额（元）占年度采购总额比例（占年度采购总额比例（%）合计合计 791,489,293.55 9.76%4、费用、费用 2012年度，公司销售费用92,769.04万元，同比增长35.70%，主要原因系公司销售规模增长，差旅费、薪资等费用相应增长；管理费用56,799.48万元，同比增长40.49%，主要原因系公司销售规模增长，且本期新增期权费用以及研发支出大幅增长；所得税费用13,452.14万元，同比增长41.20%，主要原因系公司销售规模增长利润总额同步增长。5、研发支出、研发支出 为提升公司的科技创新能力，促进公司持续快速健康发展，近年来，公司不断加大对微生物饲料、大乳猪料系列产品、动物疫苗、生物育种、水稻玉米新品种等方面的专项研究与开发投入。2012年度，公司研发支出投入总额为34,348.73万元，占公司最近一期经审计净资产的8.02%，占公司营业收入总额的3.23%。2012年度，公司在研究与开发方面进展顺利，并取得了重要成效：（1）公司作为主要完成单位之一申报的“重要动物病毒病防控关键技术研究与应用”项目，获得2012年度国家科学技术进步奖一等奖。（2）继“猪圆环病毒2型灭活疫苗”之后，动物医学中心作为主要研发单位又成功研发了“鸭传染性浆膜炎二价灭活疫苗”，并获得农业部核发的新兽药注册证书。（3）生物技术中心在初期搭建的各个研发平台上，不断推进各项研发进程，取得了阶段性的研发成果。（4）金色农华种业自建测试体系和育种体系对品种产出提供了强大保障，持续品种产出能力得到提升，玉米和水稻的品种晋级数和晋级率居行业前列。（5）新增国家发明专利申请79件，国家发明专利授权29件。6、现金流、现金流 单位：元 项项 目目 2012 年年 2011 年年 同比增减（同比增减（%）经营活动现金流入小计 10,655,668,705.37 7,996,128,956.02 33.26%经营活动现金流出小计 9,960,798,803.14 7,330,714,049.31 35.88%经营活动产生的现金流量净经营活动产生的现金流量净额额 694,869,902.23 665,414,906.71 4.43%北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 15 项项 目目 2012 年年 2011 年年 同比增减（同比增减（%）投资活动现金流入小计 2,168,201.32 12,844,613.76-83.12%投资活动现金流出小计 1,035,713,808.07 501,410,128.15 106.56%投资活动产生的现金流量净额-1,033,545,606.75-488,565,514.39 111.55%筹资活动现金流入小计 258,681,421.73 25,643,178.00 908.77%筹资活动现金流出小计 357,207,545.85 143,342,155.79 149.20%筹资活动产生的现金流量净额-98,526,124.12-117,698,977.79-16.29%现金及现金等价物净增加额-437,272,236.90 59,131,212.07-839.49%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流入同比增长33.26%，主要原因系本年公司销量增长较快，销售收款增加；经营活动产生的现金流出同比增长35.88%，主要原因系本年公司销量增长较快带动采购成本及付款增加，同时员工人数增加导致为职工支付的现金增加。2、投资活动产生的现金流入同比下降83.12%，主要原因系上年公司收购的子公司现金较多及取得投资收益收到的现金比本期多；投资活动产生的现金流出同比增长106.56%，主要原因系本年固定资产投资增加、收购子公司付款及支付股权竞标保证金较大。3、筹资活动产生的现金流入同比增长908.77%，主要原因系本年公司银行贷款增加及子公司吸收少数股东投资增加；筹资活动产生的现金流出同比增长149.20%，主要原因系本年公司偿还银行贷款及归还股东垫支款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 项项 目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)营业收入比上年营业收入比上年同期增减（同期增减（%）营业成本比上年营业成本比上年同期增减（同期增减（%）毛利率比上年同毛利率比上年同期增减（期增减（%）分行业分行业 饲料动保业 9,816,916,187.33 7,894,719,775.65 19.58%37.71%38.04%-0.19%种子植保业 685,723,335.27 369,662,195.39 46.09%10.78%2.45%4.38%北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 16 项项 目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)营业收入比上年营业收入比上年同期增减（同期增减（%）营业成本比上年营业成本比上年同期增减（同期增减（%）毛利率比上年同毛利率比上年同期增减（期增减（%）其他行业 47,626,615.90 36,855,993.44 22.61%45.39%40.13%2.91%合合 计计 10,550,266,138.50 8,301,237,964.48 21.32%35.60%35.95%-0.20%分产品分产品 饲料产品 9,612,073,571.16 7,831,618,645.72 18.52%38.49%38.58%-0.05%种业产品 585,985,446.19 300,504,854.32 48.72%10.27%0.97%4.72%植保产品 99,737,889.08 69,157,341.07 30.66%13.88%9.42%2.83%动保产品 204,842,616.17 63,101,129.93 69.20%9.04%-6.72%5.21%其他产品 47,626,615.90 36,855,993.44 22.61%45.39%40.13%2.91%合合 计计 10,550,266,138.50 8,301,237,964.48 21.32%35.60%35.95%-0.20%分地区分地区 华北区 1,196,810,792.30 923,719,150.03 22.82%41.24%42.53%-0.70%东北区 1,486,531,831.65 1,114,848,007.63 25.00%44.57%46.57%-1.02%华东区 4,563,779,740.50 3,670,756,286.07 19.57%40.34%41.06%-0.41%中南区 2,769,359,332.65 2,219,486,315.06 19.86%29.95%29.31%0.40%西南区 285,976,229.23 209,706,216.89 26.67%-1.97%-5.95%3.10%西北区 246,082,535.35 161,126,173.67 34.52%9.27%6.44%1.74%境 外 1,725,676.82 1,595,815.13 7.53%-64.19%-63.9%-0.73%合合 计计 10,550,266,138.50 8,301,237,964.48 21.32%35.60%35.95%-0.20%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 17 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 项项 目目 2012 年末年末 2011 年末年末 比重增减比重增减（%）重大变动说明重大变动说明 金额金额 占总资产占总资产比例（比例（%）金额金额 占总资产比占总资产比例（例（%）应收账款 144,847,045.22 2.54%84,935,914.67 1.79%0.75%本期销售收入增长及延长了部分优质客户的信用周期所致。固定资产 1,339,832,826.67 23.47%869,479,918.09 18.36%5.11%公司扩大投资规模，资产购建增加所致。在建工程 260,528,883.47 4.56%90,566,475.57 1.91%2.65%新厂建设投入增加所致。应收票据 10,565,411.20 0.19%15,989,095.40 0.34%-0.15%与客户约定的结算方式发生变化所致。预付款项 181,793,224.33 3.18%116,926,283.25 2.47%0.71%业务增长，预付原材料款增加所致。其他应收款 38,848,525.41 0.68%24,670,374.40 0.52%0.16%随着公司业务的发展，备用金增加所致。其他流动资产 24,323,275.83 0.43%3,549,042.74 0.07%0.36%公司规模扩大，预付租赁费增加所致。生产性生物资产 5,848,742.51 0.10%1,517,559.31 0.03%0.07%种猪存栏增加所致。无形资产 351,802,053.53 6.16%206,224,498.98 4.35%1.81%扩大投资，取得土地使用权增加所致。开发支出 97,916,442.16 1.72%48,068,756.04 1.01%0.71%为提升科技创新能力，不断加大对研发领域投入所致。商 誉 8,313,629.25 0.15%0.15%本期收购福建梁野山农牧股份有限公司股权的投资成本大于可辨认净资产公允价值所致。长期待摊费用 43,313,646.90 0.76%13,906,120.95 0.29%0.47%公司规模扩大，租赁费、装修费等增加所致。递延所得税资产 18,022,279.53 0.32%12,951,348.77 0.27%0.05%本期新增股票期权费用所致。其他非流动资产 187,379,888.04 3.28%97,717,708.48 2.06%1.22%公司扩大投资规模，期末预付长期资产款增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元单位：元 项项 目目 2012 年年 2011 年年 比重增减比重增减重大变动说明重大变动说明 北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年度报告 18 金金 额额 占总资产占总资产比例（比例（%）金金 额额 占总资产比占总资产比例（例（%）（%）应付票据 4,058,345.09 0.07%5,951,042.30 0.13%-0.06%银行承兑汇票陆续到期所致。应付账款 556,488,636.91 9.75%380,148,388.25 8.03%1.72%公司业务规模扩大，期末未结清的货款增加所致。应交税费 60,159,804.39 1.05%42,648,922.28 0.90%0.15%本期利润总额增加，应交企业所得税增加所致。长期应付款 7,322,200.00 0.13%4,372,200.00 0.09%0.04%公司下属子公司新增政府借款用于基础设施建设所致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 2012年度，公司继续深化了股权激励、组织裂变、充分授权等创业发展机制，并在此基础上进一步扩大和凝聚优秀创业团队，坚持以“科技创新”为立企之本，致力于打造最具竞争力的农业综合服务企业，目前已经在团队建